OBSERVATOIRE er 1 TRIMESTRE 2020 STATISTIQUES1 093,0 1 125,3 1 122,7 1 133,2 1 309,1 1 338,4 1 335,7...

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En vertu des dispositions de la Loi N°/2015/018/AN relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’Information en République de Guinée, l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) est chargée, entre autres de contrôler, de suivre l’évolution du marché et de mettre à la disposition des Autorités Gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la performance des Opérateurs. C’est dans ce cadre que l’ARPT a, en son sein, un Observatoire de marché des Télécommunications qui lui permet de suivre, d’analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées dans le secteur des Télécommunications en Guinée. Cet Observatoire est alimenté par des informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence et autorisation selon une périodicité et un format prédéfinis. Sur cette base, l’ARPT procède à une publication trimestrielle sur son site internet (www.arpt.gov.gn) de l’observatoire statistiques, afin d’assurer une meilleure visibilité du marché des postes et télécommunications. Ainsi, ce tableau de bord présente les principaux indicateurs retenus par l’ARPT pour suivre les évolutions observées sur les marchés de la téléphonie mobile au 1 er trimestre de l’année 2020. Ceux-ci concernent le revenu, la couverture, le parc des abonnés mobiles, les utilisateurs de mobile money et le trafic. OBSERVATOIRE 1 er TRIMESTRE 2020 STATISTIQUES

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En vertu des dispositions de la Loi N°/2015/018/AN relative aux Télécommunications et aux

Technologies de l’Information en République de Guinée, l’Autorité de Régulation des Postes et

Télécommunications (ARPT) est chargée, entre autres de contrôler, de suivre l’évolution du marché

et de mettre à la disposition des Autorités Gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des

informations pertinentes relatives notamment à la performance des Opérateurs. C’est dans ce cadre

que l’ARPT a, en son sein, un Observatoire de marché des Télécommunications qui lui permet de

suivre, d’analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées dans le secteur des

Télécommunications en Guinée. Cet Observatoire est alimenté par des informations collectées auprès

des opérateurs titulaires de licence et autorisation selon une périodicité et un format prédéfinis. Sur

cette base, l’ARPT procède à une publication trimestrielle sur son site internet (www.arpt.gov.gn) de

l’observatoire statistiques, afin d’assurer une meilleure visibilité du marché des postes et

télécommunications. Ainsi, ce tableau de bord présente les principaux indicateurs retenus par l’ARPT

pour suivre les évolutions observées sur les marchés de la téléphonie mobile au 1er trimestre de

l’année 2020. Ceux-ci concernent le revenu, la couverture, le parc des abonnés mobiles, les

utilisateurs de mobile money et le trafic.

OBSERVATOIRE

1 er

TRIMESTRE 2020

STATISTIQUES

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Table des matières I. REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE ............. 3

1. Revenu Global déclaré .............................................................................................................. 3

2. Revenu moyen par utilisateur (ARPU) ..................................................................................... 4

II. COUVERTURE ........................................................................................................................... 5

III. NOMBRE D’UTILISATUERS ................................................................................................ 6

1. Nombre d’abonnements de la téléphonie mobile ...................................................................... 6

2. Nombre d’abonnements de la téléphonie mobile selon le mode de facturation ....................... 7

3. Utilisateurs Internet ................................................................................................................... 8

4. Utilisateurs Mobile Money ....................................................................................................... 9

IV. TRAFIC .................................................................................................................................. 10

1. Trafic Voix .............................................................................................................................. 10

2. Trafic SMS .............................................................................................................................. 11

Tableaux Tableau 1: Revenu global déclaré ........................................................................................................ 3

Tableau 2: Nombre de préfectures et sous-préfectures couverts par opérateur ................................... 5

Tableau 3: Taux de couverture en téléphonie mobile des quartiers et districts par région administrative

au T4 2019 ........................................................................................................................................... 5

Tableau 6: Trafic on-net, off-net et international en millions de minutes ......................................... 10

Tableau 7: Trafic SMS Total en millions ........................................................................................... 11

Tableau 8: Proportion d'utilisation des SMS en on-net, off-net et international ................................ 12

Figures Figure 1: Evolution trimestrielle du Revenu global déclaré ................................................................ 3

Figure 4: Nombre d’abonnements de la téléphonie mobile en milliers et taux de pénétration mobile 6

Figure 5: Evolution des parts de marché utilisateurs par opérateur ..................................................... 6

Figure 6: Evolution trimestrielle du nombre d’abonnements de la téléphonie mobile selon le mode de

facturation ............................................................................................................................................ 7

Figure 7: Répartition du nombre d’abonnements de la téléphonie mobile selon le mode de facturation

.............................................................................................................................................................. 7

Figure 8: Nombre d'utilisateurs de l'Internet mobile en millions et taux de pénétration Internet ........ 8

Figure 9: Part de marché utilisateurs internet par opérateur ................................................................ 8

Figure 10: Nombre d'utilisateurs du mobile money et taux de pénétration mobile money ................. 9

Figure 11: Part de marché utilisateurs mobile money par opérateur ................................................... 9

Figure 12: Répartition du Trafic voix on-net, off-net et international ............................................... 10

Figure 13: Répartition du trafic voix par opérateur ........................................................................... 11

Figure 14: Evolution part de marché SMS par Opérateur .................................................................. 11

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I. REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE

1. Revenu Global déclaré

Tableau 1: Revenu global déclaré

PERIOD

E

T1

2018

T2

2018

T3

2018

T4

2018

T1

2019

T2

2019

T3

2019

T4

2019

T1

2020

Varia

tion

CA en

Milliards

GNF

1 093,0 1 125,3 1 122,7 1 133,2 1 309,1 1 338,4 1 335,7 1 351,8 1 154,2 -14,6%

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Au 1er trimestre 2020, le revenu global déclaré est de 1 154,233 milliards GNF. Cet indicateur a

enregistré une baisse de 14,6% par rapport au dernier trimestre de 2019 et un recul de 11,8% par

rapport à la même période en 2019. Cette baisse est causée par Cellcom en raison du retrait des bonus

de son chiffre d’affaire déclaré au titre de ce trimestre.

Ainsi, en isolant les bonus du chiffre d’affaire de Cellcom du trimestre précèdent (T4 2019), la baisse

effective serait de 6,28% au premier trimestre 2020 au lieu de 14,6%.

Figure 1: Evolution trimestrielle du Revenu global déclaré

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

1 093 1 125 1 1231 176

1 3091 338 1 336 1 352

1 154

3,26% 2,96%

-0,23%

4,79%

11,28%

2,23%

-0,20%1,20%

-14,61%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020

CA Croissance

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Figure 2: Part de marché du revenu déclaré par opérateur et par trimestre

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

En termes de part de marché du revenu déclaré, Orange enregistre 68,9%, MTN est à 24,3% et

Cellcom à 6,8% au T1 2020. Ainsi et comparativement au T4 2019, MTN et Orange gagnent

respectivement près de 5 points et plus de 3 points de pourcentage tandis que Cellcom en perd plus

de 8.

2. Revenu moyen par utilisateur (ARPU)

Figure 3: Revenu moyen par utilisateur en GNF (ARPU)

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

En Mars 2020, le revenu moyen par utilisateur s’élève à 29 359 GNF. Comparativement à Mars 2019

où il était à 38 291 GNF, cet indicateur enregistre une baisse de 23%.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020

16% 15% 14% 17% 18% 18% 17,3% 15,3%6,8%

16% 18% 18% 17% 17% 18% 19,0% 19,4%24,3%

67% 67% 68% 66% 65% 64% 63,7% 65,3% 68,9%

Cellcom MTN Orange

0 GNF

5 GNF

10 GNF

15 GNF

20 GNF

25 GNF

30 GNF

35 GNF

40 GNF 3835 35 36 35 36

3335 34 36

3028

29

Mil

lier

s

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II. COUVERTURE

Tableau 2: Nombre de préfectures et sous-préfectures couverts par opérateur

Opérateurs T1

2018

T2

2018

T3

2018

T4

2018

T1

2019

T2

2019

T3

2019

T4

2019

T1

2020

Orange 338 338 338 338 338 338 338 338 338

MTN 262 262 262 262 313 313 328 338 338

Intercel 1 1 1 0 0 0 0 0

Cellcom 88 88 88 88 88 88 88 89 89

Source : ARPT

Le nombre de chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures à couvrir par opérateur est de 338.

L’opérateur Cellcom n’a pas effectué de nouvelle couverture entre le trimestre précédent et celui sous

revue.

Tableau 3: Taux de couverture en téléphonie mobile des quartiers et districts par région

administrative au T4 2019

Régions Couvert Non couvert Couvert par

endroit

Réseaux

étrangers

Boké 88% 1% 11% 1%

Conakry 100% 0% 0 0%

Faranah 85% 3% 12% 0%

Kankan 82% 5% 13% 0%

Kindia 93% 0% 6% 0%

Labé 95% 0% 4% 0%

Mamou 92% 2% 5% 0%

Nzérékoré 85% 2% 13% 0%

Taux de réalisation

par rapport à

l'objectif global 88,34% 2,08% 9,44% 0,11% Source : ARPT

En raison de la pandémie de COVID-19, cet indicateur n’est pas à jour car l’activité à partir de

laquelle les informations qui le déterminent sont recueillies n’a pu être réalisée dans un meilleur délai.

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III. NOMBRE D’UTILISATUERS

1. Nombre d’abonnements de la téléphonie mobile

Figure 4: Nombre d’abonnements de la téléphonie mobile en milliers et taux de pénétration mobile

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Au titre du 1er trimestre 2020, le nombre d’abonnements en téléphonie mobile est de 13,438 millions

avec un taux de pénétration de 108,6%. Comparativement au 4ème trimestre 2019, le nombre

d’abonnements affiche une progression de 4,1% tandis que le taux de pénétration a enregistré

également une hausse de 3 points.

Figure 5: Evolution des parts de marché utilisateurs par opérateur

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Au 1er trimestre 2020, la part de marché utilisateurs de l’opérateur Orange est à 59%, 27% pour MTN

et 14% pour Cellcom. MTN a connu une hausse d’un point par rapport au trimestre précédent et

inversement pour Cellcom. Parallèlement, l’opérateur Orange est resté constant entre les deux

trimestres.

12 12 12 12

12 13 13 13

13100%

101,0% 101,2%100,5%

102,4%

104,9%

106,1%105,1%

108,6%

94%

96%

98%

100%

102%

104%

106%

108%

110%

11

11

12

12

13

13

14

14

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020

Utilisateurs mobile Taux de pénétration mobile

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020

17% 17% 17% 16% 15% 15% 15% 15% 14%

23% 24% 24% 23% 24% 25% 26% 26% 27%

1%

60% 59% 59% 61% 62% 60% 59% 59% 59%

Cellcom MTN Intercel Orange

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7

2. Nombre d’abonnements de la téléphonie mobile selon le mode de facturation

Figure 6: Evolution trimestrielle du nombre d’abonnements de la téléphonie mobile selon le mode

de facturation

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Les nombres d’abonnements de la téléphonie mobile prépayé et post payé sont respectivement de

13,365 millions et 73 000 au 1er trimestre 2020. Une hausse de 4,1% est enregistrée au compte du

nombre d’abonnés prépayé et 4,8% pour le nombre d’abonnés post payé par rapport au trimestre

précédent.

Figure 7: Répartition du nombre d’abonnements de la téléphonie mobile selon le mode de

facturation

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Au 1er trimestre 2020, l’opérateur Orange a 59,3% de part de marché prépayé, suivi de MTN avec

26,6% et Cellcom 14,1%. En ce qui concerne le post payé Orange a enregistré 77,5% de part de

marché, suivi de Cellcom avec 13,9% et MTN avec 8,6%.

11 506 11 870 11 946 11 951 12 328 12 639 12 873 12 840 13 365

67

6263

61

66

68

71 70

73

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

10 500

11 000

11 500

12 000

12 500

13 000

13 500

14 000

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020

Mil

lier

s

Mil

lier

s

Prepayé Post payé

26,61%

14,12%

59,27%

Prépayé au T1 2020

MTN Cellcom Orange

8,57%

13,90%

77,53%

Postpayé au T1 2020

MTN Cellcom Orange

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3. Utilisateurs Internet

Figure 8: Nombre d'utilisateurs de l'Internet mobile en millions et taux de pénétration Internet

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Le nombre d’abonnements Internet mobile est de 5,914 millions au 1er trimestre 2020.

Comparativement au 4ème trimestre 2019, cet indicateur a connu une progression de 23%.

Le taux de pénétration de l’internet mobile est à 47,8% au 1er trimestre 2020. Cet indicateur affiche

une hausse de plus de 8 points par rapport au trimestre précédent

NB : Cette hausse est essentiellement due à la révision de la méthode de calcul du nombre

d’utilisateurs internet au T1 2020 chez Cellcom.

Figure 9: Part de marché utilisateurs internet par opérateur

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

L’opérateur de téléphonie mobile Orange garde toujours la part de marché internet mobile la plus

élevée avec 47,3% suivi de MTN avec 34,3% et de Cellcom avec 18,5% au premier trimestre 2020.

4 4 4 4 5 5 5 5

6

30,4% 31,3% 31,8% 33,0%

37,9% 37,4% 38,7% 39,2%

47,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

-

1

2

3

4

5

6

7

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020

Utilisateurs Internet Taux de pénétration Internet

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020

9,1% 8,6% 8,2% 8,6% 8,0% 8,6% 7,2% 6,9%18,47%

31,2% 30,5% 30,1% 30,7% 37,1% 34,8% 37,7% 38,6%

34,26%

59,7% 61,0% 61,8% 60,7%54,9% 56,6% 55,1% 54,4%

47,27%

Cellcom MTN Orange

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4. Utilisateurs Mobile Money

Figure 10: Nombre d'utilisateurs du mobile money et taux de pénétration mobile money

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN)

Le service Mobile money est disponible avec les opérateurs MTN et Orange. Globalement, le nombre

d’utilisateurs de ce service ayant un compte actif en Mars 2020 est de 1 721 248 avec un taux de

pénétration de 14%. Cet indicateur a enregistré une baisse de 3 points par rapport au trimestre

précédent et une croissance annuelle de 2 points par rapport à 2019.

Il faut noter que c’est la revue de la méthode de calcul du nombre d’utilisateurs mobile money chez

MTN qui a impacté la chute de cet indicateur.

Figure 11: Part de marché utilisateurs mobile money par opérateur

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN)

Au titre du T1 2020, Orange dispose de 81% de part de marché et les 19% sont détenus par MTN.

Entre le T4 2019 et le T1 2020, Orange a gagné 16 points en termes de part de marché contrairement

à son homologue MTN qui en a perdu sur la même période.

1 021 1 118 1 198 1 349 1 440

2 389 2 2302 039

1 721

9% 9% 10%11% 12%

20%18%

17%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020

Mil

lier

s

Utilisateurs mobile money Taux de pénétration mobile money

T 1 2 0 1 8 T 2 2 0 1 8 T 3 2 0 1 8 T 4 2 0 1 8 T 1 2 0 1 9 T 2 2 0 1 9 T 3 2 0 1 9 T 4 2 0 1 9 T 1 2 0 2 0

5% 5% 9% 14% 16%30%

44%35%

19%

95% 95% 91% 86% 84%70%

56%65%

81%

MTN Orange

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IV. TRAFIC

1. Trafic Voix

Tableau 6: Trafic on-net, off-net et international en millions de minutes

PERIODE T1

2018

T2

2018

T3

2018

T4

2018

T1

2019

T2

2019

T3

2019

T4

2019

T1

2020 Variation

On-net en

millions de

mn

2 309 2 344 2 307 2 479 2 698 2 748 2 720 2 789 2 935 5,22%

Off-net en

millions de

mn

224 228 219 218 224 235 263 265 267 0,91%

International

en millions

de mn

90 95 81 74 77 85 81 76 65 -14,16%

Total en

millions de

mn

2 623 2 668 2 607 2 772 2 999 3 068 3 064 3 130 3 267 4,38%

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Le total du trafic voix enregistré au 1er trimestre 2020 est de 3,267 milliards, 2,935 milliards pour le

On-net, 267 millions pour le Off-net et 65 millions pour l’international. Comparativement au

trimestre précédent, le total trafic voix a connu une hausse de 4,38%. Sur la même période, les trafics

intra réseau (on-net) et inter réseau (off-net) ont haussé respectivement de 5,22% et 0,91%

contrairement au trafic international qui a enregistré une baisse de 14,16%.

Figure 12: Répartition du Trafic voix on-net, off-net et international

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

La part du trafic On-net est à 89,8% au T1 2020, celle du Off-net à 8,2% et l’International à 2%. Le

trafic On-net a connu une hausse, contrairement au trafic Off-net et l’international qui ont subi des

régressions comparativement au T4 2019.

88,1% 87,9% 88,5% 89,4% 90,0% 89,6% 88,8% 89,1% 89,8%

8,5% 8,5% 8,4%7,9% 7,5% 7,7% 8,6% 8,5% 8,2%

3,4% 3,6% 3,1% 2,7% 2,6% 2,8% 2,6% 2,4% 2,0%

80,0%

82,0%

84,0%

86,0%

88,0%

90,0%

92,0%

94,0%

96,0%

98,0%

100,0%

102,0%

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020

On-net Off net International

Page 11: OBSERVATOIRE er 1 TRIMESTRE 2020 STATISTIQUES1 093,0 1 125,3 1 122,7 1 133,2 1 309,1 1 338,4 1 335,7 1 351,8 1 154,2 -14,6% Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN,

11

Figure 13: Répartition du trafic voix par opérateur

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Au 1er trimestre 2020, Orange détient 77,3% du trafic, MTN a 13,7% et Cellcom 9%. L’opérateur

Orange progresse de près d’un point par rapport au trimestre précédent. Par contre sur la même

période, Cellcom et MTN perdent moins d’un point chacun.

2. Trafic SMS

Tableau 7: Trafic SMS Total en millions

PERIODE T1

2018

T2

2018

T3

2018

T4

2018

T1

2019

T2

2019

T3

2019

T4

2019 T1 2020

Vari

ation

Trafic

SMS Total

en millions

961,9 987 1026,7 989,5 990,6 1 009 1 047,6 990,2 1 164,1 18%

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Le trafic SMS est à 1 164,1 millions au 1er trimestre 2020. Comparativement au 4ème trimestre 2019,

cet indicateur a enregistré une hausse de 18%.

Figure 14: Evolution part de marché SMS par Opérateur

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Au 1er trimestre 2020, Orange détient 81% de part de marché SMS, MTN 18% et Cellcom 1%.

L’opérateur Orange enregistre une régression d’environ 2 points par rapport au trimestre précédent,

suivi de MTN qui enregistre une progression également en passant de 16,1% à 18% et Cellcom reste

à moins de 1%.

12,2%

11,5%

11,5%

10,4%

10,8%

11,9%

13,6%

13,6%

13,7%

10,9%

9,8%

9,3%

11,8%

12,4%

12,4%

12,0%

9,6%

9,0%

76,9%

78,7%

79,2%

77,8%

76,8%

75,7%

74,5%

76,8%

77,3%

T1 2018

T2 2018

T3 2018

T4 2018

T1 2019

T2 2019

T3 2019

T4 2019

T1 2020

MTN Cellcom Orange

27%

26%

25%

18%

17%

18%

18%

16,1%

18%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0,5%

1%

72%

73%

75%

81%

82%

82%

82%

83,4%

81%

T1 2018

T2 2018

T3 2018

T4 2018

T1 2019

T2 2019

T3 2019

T4 2019

T1 2020

MTN Cellcom Orange

Page 12: OBSERVATOIRE er 1 TRIMESTRE 2020 STATISTIQUES1 093,0 1 125,3 1 122,7 1 133,2 1 309,1 1 338,4 1 335,7 1 351,8 1 154,2 -14,6% Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN,

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Tableau 8: Proportion d'utilisation des SMS en on-net, off-net et international

SMS T1

2018

T2

2018

T3

2018

T4

2018

T1

2019

T2

2019

T3

2019

T4

2019

T1

2020

Trafic SMS

On-Net (%) 97,7 97,5 97,9 97,9 97,8 97,3 97,3 97,4 98,2

Trafic SMS

Off-Net (%) 1,4 1,4 1,4 1,4 1 1,3 1,4 1,4 1,3

Trafic SMS

International (%) 1 1,1 0,8 0,7 1 1,4 1,4 1,2 0,6

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)