Observatoire 2015 Présentation

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    Leader de l’information économique et financière surles cleantech en France depuis 2008

    Une base de données de plus de 9 000 articles, France etinternational, accessible sur abonnement

    Editeur de l’Observatoire des start-up, le Panorama

    annuel des cleantech en France…

    Fournisseur du Baromètre des levées de fonds du ClubCleantech AFIC

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    Les partenaires de l’Observatoire

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    Méthodologie

    718 start-up recensées depuis lacréation de l’Observatoire, dont 593créées depuis 2008

    Tous secteurs des cleantech : énergiesrenouvelables, efficacité énergétique,écomobilité, chimie verte…

    117 start-up ont répondu à unquestionnaire en février 2015

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    Sur 593 créées depuis 2008 : 14%

    ont cessé leur activité

    Liquidées

    Radiées

    En activité

    56

    28

    509

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    Secteurs : EnR et efficacité

    énergétique en tête

    21% 20%16%

    8%

    6% Autres secteurs :

    agriculturedurable, chimie

     verte, stockage,eau, smart grid…

    Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

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    vo ut on e a r part t on parsecteurs

    Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

    3% 2%

    20%

    42%

    3%10%6% 6%

    20% 21%

    8%16%

    Obs 2011 Obs 2014

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    Régions : Ile-de-France, Rhône-Alpes

    et PACA toujours en tête

    Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

     35%

    15%11%

    5%

    4%

     30% Ile-de-France

    Rhône-Alpes

    PACA 

    Midi-Pyrénées

    Bretagne

     Autres

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    Chiff d’ ff i 53%

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    Chiffre d’affaires : 53% sont au

    stade de la commercialisation

    Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

    43% réalisentune partie de leur CAà l’international

    Moins de 100K€

    Entre 100 K€et 500 K€

    Plus de 500K€

    NC

    47%

    30%

    17%6%

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    Emploi : 4 sur 10 ont moins de 5

    salariés plein temps

    Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

    Moins de 5 Entre 5 et10

    Entre 11 et20

    Plus de 20

    37%

    23% 20% 20%

    42% 36%

    12% 9%

    2011 2014

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    Création emplois : prévision et

    réalité pour 2014

    Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

    6%

    79%

    13%

    2%

    15%

    64%

    11%

    4% 6%

    0 Moins de 5 Entre 6 et 10 Plus de 10 NC

    Prévision Création

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    Des start-up très intégrées

    dans l’écosystème

    Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

    22%2%

    20%

    40%

    62%Pôle decompétitivité

    Incubateur

    Cluster

     Autres

    NC

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    Nombre de brevets déposés

    en 2014

    Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

    0 1 2 2 Plus de4

    59%

    26%

    9%3% 3%

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    Coopération avec d’autres

    entreprises

    Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

    NC

    TPE

    PME

    ETI

    Grand groupe

    13%

    38%

    62%

    30%

    50%

    14%

     32%

     32%

    46%

    56%

    2014 2013

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    Quels types de relations

    start-up/autres entreprises ?

    Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

    20%

    59%

    41%

    13%

    24%

    13%

    56%

    56%

    10%

    31%

    NC

    Client-fournisseur

    Co-développement

    Prise de participation

    Commercialisation 2014 2013

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    72% t bt

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    72% ont obtenu unfinancement public en 2014

    Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

    Moins de200 K€

    200 K€ -500 K€

    500 K€ -1 M€

    Plus 1 M€ NC

    58%

    27%

    10%2% 4%

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    Levées de fonds 2014

    Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

    OuiNon

    Ne sait pas

    67%

    16%16%

    46% 54%

    Prévision 2014

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    Montants levés en 2014

    Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

     Jusqu'à200 K€

    200 K€ -500 K€

    500 K€ -1 M€

    Plus d'1M€

    0

    12%6%

    11%16%

    55%

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    Levées de fonds en 2015

    Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

    73%

    11%

    16% Oui

    Non

    Ne sait pasencore

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    Le financement participatif

    fait son apparition

    Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

    19% des start-up prévoient

    de faire appel aufinancement participatifpour de l’equity , 34% ne saventpas encore

     3% seulement prévoient derecourir au financement participatifsous forme de prévente ou de prêt

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    IPO en 2015 – 2016 ? 5% des start-up

    prévoient une entrée en

    Bourse en 2015 ou 201671% n’y pensent pas

    21% ne savent pas encore

    Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

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    Quel impact de … ?

    Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

    Baisse du prix du pétrole Positif 9%Négatif 33%Neutre 55 %NC 3%

    Baisse de l’euro Positif 30%Négatif 10%Neutre 56%NC 3%

    Pacte de compétitivité Positif 34%Négatif 3%Neutre 57%NC 5%

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    Cop 21 : une attente forte

    Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

    65%

    18% 17%

    •« Une datestratégique »

    • « Visibilité, vitrine,

    contacts avecprospects étrangers,coopération avec lesindustriels dusecteur »

    • « Evangélisation »

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    Les partenaires de l’Observatoire

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    Prévisions pour 2015

    75 % des sociétés prévoientde créer entre 1 et 5

    emplois

    64% envisagent une

    augmentation de leur CAde plus de 50%

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    KIC InnoEnergy SE est une société européenne qui soutient la création

    d'entreprise, l'innovation et la formation dans les énergies durables. Elle a étéfondée en 2010 par des acteurs clés de l’énergie en Europe et compte aujourd’huiplus de 200 partenaires.

    Elle investit dans des start-ups innovantes à fort potentiel et accélère la mise

    sur le marché de leurs solutions, à travers une offre d’accompagnement sur-mesure et l’accès à son réseau de partenaires.

    KIC InnoEnergy dispose de 6 bureaux en Europe (Allemagne, Espagne, France,Pays-Bas, Pologne et Suède) et est soutenue financièrement par l'Institut

    Européen d'Innovation et de Technologie.

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    Créée en 1999 pour dynamiser l’investissement d’amorçage, Emertec estune société de capital-risque indépendante basée à Paris et Grenoble,gérant aujourd’hui 150 M€, levés auprès d’investisseurs institutionnels etd’industriels.

    Emertec apporte un financement en fonds propres, compris entre 0,5 etquelques millions d’euros, aux jeunes entreprises innovantes etambitieuses positionnées sur les secteurs en croissance de l’énergie del’environnement, et de la chimie verte.

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    Demeter Partners est une société de gestion indépendante spécialisée dansla gestion de fonds de capital investissement dédiés aux secteurs des éco-industries (eau, déchets, air…) et des éco-énergies (énergies renouvelables,efficacité énergétique, transport propre…).

     Avec 390 M€ sous gestion, elle se positionne comme une des plus importanteséquipes de capital investissement indépendantes en Europe pour lesinvestissements « verts ». Demeter intervient auprès de PME européennes et

    de leurs projets, principalement en France, en Allemagne et en Espagne, del’amorçage à l’infrastructure, pour des montants unitaires de 0,5 à 15 M€.

    Elle compte une vingtaine de collaborateurs dont 4 partners formant uneéquipe paneuropéenne expérimentée et soudée.

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    1er réseau de business angels du développement durable, DDIDF a étécréé en avril 2007.Depuis la création, les adhérents du réseau ont investidans près de 40 start-up pour un montant total de plus de 6,5 M€.

    Les investissements de ses membres concernent exclusivement des prisesde participation minoritaires au capital d’entreprises innovantesproposant des produits ou services contribuant à une évolution vers desmodes de production et de consommation responsables.

    Le réseau ambitionne de fédérer autour de lui les acteurs del’investissement et du développement durable afin de soutenir l’activitédes jeunes pousses financées.

    Contacts : [email protected] ou [email protected]

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    Prochain RDV GreenUnivers

    2 avril 2015

    Présentation du Panorama des cleantech en Franceen 2015

    Forum national des éco-entreprises du PEXEMinistère de l’Economie