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Objets  connectés  

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 !  En  2014,  il  s’est  vendu  en  France  640.000  « wearables »  (bracelets,  montres…),  100.000  drones  

et  90.000  « thermostats  connectés,  cocottes,  brosses  à  dents  et  autres  box  domotiques »    !   11%  de  la  population  française  (âgée  de  plus  de  18  ans)  est  actuellement  équipée  d'un  objet  

connecté  (L’atelier  BNP  Paribas)    !  En  2020,  chaque  foyer  français  aura  plus  de  30  objets  connectés  (GfK)    !  Le  nombre  de  ces  objets  atteindrait  un  chiffre  vertigineux  de  26  milliards  en  2020  contre  

seulement  900  millions  en  2009  (5  milliards  en  2015)    !  Samsung  vient  d’annoncer  que  100  %  de  ses  produits  seront  connectés  en  2020    !  Les  clients  sont  d’ailleurs  de  plus  en  plus  disposés  à  laisser  les  entreprises  utiliser  leurs  données  

personnelles,  si  ce  n’est  pas  abusif.  (Source  :  BCG  Global  Consumer  Sentiment  Survey  2013.)    !  Selon  une  étude  mondiale  conduite  par  Forrester  Research,  70  %  des  consommateurs  seraient  

prêts  à  porter  un  objet  connecté  afin  de  diminuer  leur  prime  d’assurance  

Objets  connectés  :  contexte  

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 !  Le  principal  frein  repose  sur  le  manque  de  conviction  dans  l'efficacité  de  la  mesure  (50%).  Les  

craintes  relatives  à  la  confidentialité  des  données  récoltées  arrivent  en  second  plan  (29%).    !  Un  Français  sur  deux  estiment  que  l’interprétation  des  données  recueillies  grâce  aux  objets  

connectés  de  santé  relèvent  du  domaine  des  médecins      

!  Par  ailleurs,  39%  des  sondés  sont  prêts  à  partager  les  leurs  avec  un  professionnel  de  santé  (une  motivation  d’achat  supplémentaire,  donc)  

!  Les  pharmaciens  n’en  sont  pas  oubliés  puisque  les  Français  sont  également  prêts  à  partager  avec  eux  leurs  données  afin  de  bénéficier  de  conseils  personnalisés,  parmi  elles  :  le  suivi  des  traitements  (88%),  des  informations  générales  telles  que  le  groupe  sanguin  ou  le  poids  (75%)  ainsi  que  les  informations  relatives  au  sommeil  (69%)  

Objets  connectés  :  contexte  

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 !  Le  maillot  de  bain  «  connecté  »  :  un  capteur  solaire  mesure  le  rayonnement  des  ultraviolets  et  

prévient  par  smartphone  sa  propriétaire  qu’elle  doit  s’enduire  de  crème  solaire    !  La  canne  blanche  2.0  pour  malvoyants    !  les  rideaux  connectés  remplaceront  peut  être  un  jour  les  radiateurs.  Shiriki,  une  paroi  à  la  

japonaise  intelligente  ,  aux  fonctions  acoustiques,  chauffante,  luminescente,  hygrométrique,  pilotée  par  une  application  de  smartphone.  

 !  Les  soutiens-­‐gorge  Odea  sont  dotés  de  capteurs  invisibles  pour  permettre  à  celles  qui  les  

portent  de  mesurer  leur  niveau  de  stress  ou  leur  degré  d’activité,  via  une  interface  sur  smartphone  mise  au  point  par  Orange.  

 !  Le  patch  connecté  et  les  lentilles  de  contact  connectées  pour  diabétiques  mesurant  le  taux  

de  glucides  permettant  à  un  patient  d'être  informé  d'une  glycémie  préoccupante    !  Les  capteurs  intra  comprimés  qui  délivrent  sur  mobile  les  informations  sur  le  métabolisme  et  

les  effets  d'une  médication    

Objets  connectés:  le  déluge  du  tout  connecté  ?        

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Insultes,  humiliation,  violence  physique...  Pour  nous  aider  à  manger  mieux  ou  à  aller  au  sport,  le  "quantified  self"  nous  maltraite.  Pour  notre  bien  ?    !  Bracelet  qui  électrocute  (le  bracelet  connecté  Pavlok  inflige  des  décharges  électriques  (jusqu’à  

255  volts)  à  son  porteur  (exemple  loupe  sa  séance  de  sport)  !  Fourchette  qui  enlève  le  pain  de  la  bouche  (la  HAPIfork,  fourchette  connectée  nouvelle  

génération  qui  se  met  à  trembler  lorsque  la  cadence  s’accélère,  afin  d’aider  les  gloutons  à  ralentir).  

!  Ceinture  qui  oblige  à  se  tenir  droit,  les  objets  connectés  (la  ceinture  connectée  Lumo  Back  envoie  des  vibrations  désagréables  dans  le  dos  de  ceux  qui  se  tiennent  mal)  

 

Objets  connectés:  la  dimension  «  punitive  »  !      

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 !  Au  delà  de  la  captation  des  données,  l’interconnexion  exponentielle  de  ces  différents  objets  

implique  une  complexification  accrue  de  la  structure  des  réseaux  de  communication.    

!  Les  principaux  enjeux  techniques  liés  à  la  transmission  de  données  sont  :  !  Le  volume  croissant  de  données  à  transmettre  !  La  mise  en  conformité  des  infrastructures    !  L’interopérabilité  des  réseaux  !  La  qualité  de  service  à  assurer  (afin  de  limiter  la  perte  de  données  et  l’interruption  de  

service)  !  Les  réseaux  intelligents,  auto-­‐organisés  en  matière  de  calcul,  de  gestion  de  flux  et  de  

traitement  ET  d’interprétation  de  l’information.  

Objets  connectés:  les  enjeux  techniques  ?        

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 !  BCG  estime  à  70  le  nombre  d’assureurs  qui  ont  recours  à  travers  le  monde  à  l’assurance  

automobile  (usage-­‐based  pricing).  Son  taux  de  pénétration  ne  dépasse  pas  encore  1  %  du  marché,  pour  un  total  de  3  millions  de  polices  d’assurance  

 !  L’Italie  est  le  marché  le  plus  en  avance  à  cet  effet,  avec  19  de  ses  20  principaux  assureurs  qui  y  

ont  recours  et  un  taux  de  pénétration  de  3,5  %.  Les  assureurs  italiens  interrogés  par  BCG  s’attendent  à  ce  que  cette  pénétration  atteigne  entre  10  %  et  13  %  au  cours  des  prochaines  années  

 !  Aux  États-­‐Unis,  ce  sont  10  des  25  principaux  assureurs  qui  offrent  des  options  connectées    !  Au  Royaume-­‐Uni,  8  des  10  principaux  assureurs  y  ont  recours.  Les  assureurs  britanniques  

s’attendent  à  ce  que  le  taux  de  pénétration  soit  de  7  %  à  10  %  d’ici  3  ans  et  de  15  %  d’ici  5  ans.    !  La  France  ?  

Objets  connectés  :  Les  assureurs  connectés  ?        

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Les  assureurs  connectés  ?      !  Notons  que    certains  acteurs  de  l’assurance  ont  effectués  leur  propre  développement  d’objets  

connectés.    !  A  titre  d’exemple  Aetna  a  dépose  13  brevets  et  fait  partie  du  Top  30  des  déposants  !    !  D'ailleurs  CarePass,  lancé  en  2013  par  Aetna  unifie  dans  une  seule  application  les  

données  de  plusieurs  applications  fitness,  devices  portables  et  enregistrements  de  santé  personnels  !  

Objets  connectés  :  Les  assureurs  connectés  ?        

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 !  La  voiture  connectée  fourmille  d’avantages,  qu’il  s’agisse  d’améliorer  la  prise  en  charge  d’un  

dommage  ou  de  réduire  le  risque  d’accidents.  De  plus,  des  exemples  de  tarifications  en  fonction  de  la  consommation  (pay  as  you  drive)  et  du  comportement  (pay  how  you  drive)  ont  déjà  montré  comment  une  plus  grande  personnalisation  peut  se  répercuter  sur  la  valeur  prix.  

!  La  maison  connectée  est  à  l’honneur.  Quand  certaines  initiatives  relèvent  uniquement  du  confort,  d’autres  favorisent  les  économies  d’énergie,  contribuent  à  une  meilleure  sécurité,  ou  facilitent  le  maintien  à  domicile.  

!  Dans  le  domaine  de  la  santé  connectée,  l’innovation  et  la  connectivité  peuvent  servir  à  l’anticipation  des  risques,  améliorer  la  qualité  de  vie  des  patients.  

 Auto,  santé,  habitation…  On  retrouve  là  les  trois  grands  piliers  de  l’assurance  aux  particuliers.  Et  l’on  comprend  comment  les  objets  connectés  «  révolutionneront  »  les  offres  :  réduction  des  risques,  création  de  nouveaux  services,  meilleur  accompagnement  des  assurés.  Quel  que  soit  le  domaine,  les  objets  connectés  peuvent  faire  évoluer  le  rôle  de  l’assureur  vers  celui  de  «  coach  de  vie  »,  en  mesure  de  conseiller  ceux  qui  le  souhaitent  sur  leurs  comportements.  

Objets  connectés  :  les  secteurs  de  l’assurance  les  plus  impactés  ?    

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 !  Heritage  bank  :  Intégration  d’une  puce  de  paiement  dans  la  manche  de  la  marque  japonaise  de  

costume  MJ  Bale  (permet  de  payer  sans  contact  avec  un  terminal  Visa  PayWave  lorsque  le  montant  est  inférieur  à  70€)  

!  Alfa  Bank  :  banque  russe  qui  a  lancé  un  traqueur  d’activité  connecté.  Transfert  de  0,01  E  par  mètre  parcourus  du  compte  courant  vers  un  compte  épargne  à  taux  d’intérêt  plus  élevé  :  6%  

!  Banque  Populaire  :  première  application  bancaire  professionnelle  sur  Apple  Watch.  L’application  permet  aux  dirigeants  de  gérer  les  flux  financiers  de  leur  entreprise  en  mobilité  et  en  temps  réel.    

!  L’assureur  sud-­‐africain  Discovery.  Le  système  propose  aux  assurés  de  gagner  des  points  «  Vitality  »  à  chaque  fois  qu’ils  enregistrent  une  activité  physique  via  leur  objet  connecté.  Ces  points  donnent  ensuite  accès  à  des  réductions  ou  des  cadeaux.  

!  Cardif  Italie  Homebox  Habit@t,  une  assurance  habitation  qui  centralise  les  informations  du  détecteur  de  fumée  ou  de  fuites  d’eau.  Le  client  reçoit  une  notification  en  cas  de  problème.  

!  Aviva  Drive  au  Royaume-­‐Uni.  Pour  éviter  l’installation  d’un  matériel  spécifique,  exploite  directement  les  capteurs  internes  du  smartphone  du  conducteur  (accéléromètre,  GPS  etc).  Aviva  propose  depuis  2012  à  ses  assurés  d’économiser  jusqu’à  20%  de  leur  prime  d’assurance  en  utilisant  l’application  mobile  «Rate  my  drive  ».    

Objets  connectés  :  quelques  exemples  ?        

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 !  John  Hancock  est  devenu  la  première  assurance  américaine  à  faire  varier  le  prix  des  primes  de  

ses  assurés  en  fonction  de  leur  activité  et  de  leur  mode  de  vie.  Le  tout  grâce  à  un  bracelet  connecté  Fitbit,  offert  aux  clients  du  nouveau  programme  «  Vitality  ».  Les  données  transmises  à  l’assureur  lui  permettent  de  savoir  quand  et  à  quelle  fréquence  l’assuré  fait  du  sport,  va  chez  le  médecin  et  s’il  se  préoccupe  de  la  qualité  de  son  alimentation  ou  non.  Les  clients  les  plus  «  sains  »  gagnent  des  points,  convertis  en  réductions  sur  leurs  primes  de  risques,  pouvant  aller  jusqu’à  15  %.    

 !  Oscar  Health  Insurance  donne  jusqu’à  240  $  par  année  en  cartes  cadeaux  pour  les  

récompenser  d’avoir  fait  de  l’activité  physique  

Objets  connectés  :  quelques  exemples  ?        

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 !  Allianz  offrait  un  détecteur  de  fumée  de  Nest  (filiale  de  Google)  aux  2500  premiers  clients  

souscrivant  un  contrat  d’assurance  habitation.  !  Allianz  s’est  associé  à  TomTom  pour  proposer  l’offre  Conduite  Connectée :  un  petit  boîtier  

installé  dans  le  véhicule  permet  de  faire  de  la  prévention  (mesure  et  commentaire  de  la  qualité  de  la  conduite)  et  de  l’assistance  (appel  de  l’assuré  en  cas  de  choc  violent  détecté).  

!  AXA  Drive  mesure  également  la  vitesse,  les  freinages,  la  manière  de  prendre  les  tournants  ou  le  profil  des  accélérations,  et  restitue  ces  informations  sous  forme  de  scores  assortis  de  conseils.  

!  Direct  Assurance  YouDrive,  une  nouvelle  offre  dans  laquelle  le  tarif  des  primes  varie  en  fonction  de  la  conduite  de  l’assuré  

!  Axa  :  offre  d’assurance  complémentaire  santé  incluant  un  objet  connecté  :  le  tracker  d’activité  Pulse  O2  de  Withings  

!  La  Cité  de  l’objet  connecté  (Harmonie  Mutuelle  et  Inter  Mutuelles  Téléassistance  sont  actionnaires).  

Objets  connectés  :  quelques  exemples  ?        

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!  La  protection  de  la  vie  privée  et  des  données  personnelles  est  l’une  des  grandes  questions  du  développement  des  objets  connectés.    

!  Cela  prend  en  France  une  importance  toute  particulière  car  il  existe  une  tradition  de  protection  de  la  vie  privée.  Une  étude  menée  par  Privacy  Rights  Clearinghouse  pointe  les  lacunes  des  politiques  de  confidentialite,  particulièrement  porteuses  de  risques  pour  la  vie  privée  des  utilisateurs.    

!  Sur  les  43  applications  étudiées,  26  %  des  applications  gratuites  et  40  %  des  applications  payantes  n’avaient  pas  mis  en  œuvre  de  politique  de  confidentialite.  De  plus,  39  %  des  applications  gratuites  et  30  %  des  applications  payantes  analysées  envoyaient  des  données  à  des  tiers  sans  qu’il  en  soit  question  dans  les  politiques  de  confidentialite.  

 

Objets  connectés  :  big  data  =  big  problème  ?          

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 !  Conscient  des  dérives  possibles,  les  acteurs  de  l’assurance  ont  travaillé  avec  la  CNIL  pour  

mettre  au  point  un  ensemble  de  règles  rassemblées  sous  le  nom  de  «  pack  de  conformité  assurance  »  

!  Ce  pack  de  conformité  assurance  a  toutefois  vocation  à  être  évolutif  puisque  l’idée  est  de  se  doter  de  normes  «  informatiques  et  libertés  »  suffisamment  générales  pour  s’adapter  aux  évolutions,  notamment  numériques.  A  chaque  fois  qu’on  sortira  un  nouvel  objet  connecté,  les  assureurs  devront  s’interroger  sur  la  manière  de  collecter  et  de  traiter  les  données  nécessaires  .    

Objets  connectés  :  data  contrôle  ?    

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 !  Revoir  les  offres,  les  services,  les  modèles  de  tarification  !  Aller  chercher  une  plus  grande  part  de  bons  risques  !  Réduire  les  risques    !  Détecter  les  fraudes    !  Réduire  les  coûts  de  gestion  !  Améliorer  l’expérience  client  

!  Mais  qui  détiendra  les  datas  ?  (rente  pour  ceux  qui  les  détiennent  !)  

Objets  connectés  :  Conséquences  ?      

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Les  assureurs  semblent  plus  suiveurs  sur  ce  marché  que  pro-­‐actifs      Le  point  clé  est  celui  des  business  models  associés  aux  déploiements  des  objets  connectés.  A  aujourd’hui,  quelques  hypothèses  potentielles  :    !  Incitation  des  assurés  à  utiliser  des  objets  connectés  dans  une  logique  «  vertueuse  »,  

préventive  et  de  réduction  des  risques  (amélioration  de  la  santé,  réduction  des  accidents,…)  associé  à  l’attribution  de  bénéfices  pour  l’assuré  (personnalisation  de  l’offre,  réduction  de  la  prime,  ….)  

 !  Intégration  d’offres  d’assurance  en  inclusion  sur  les  nouveaux  risques  associés  aux  objets  

connectés  (drones,  robot  humanoïdes,  piluliers  défaillants,  datas  perdues,….)  

!  Distributeur  de  produits/services  assurance  (robot  JILO  qui  avec  contextualisation  du  domicile,  du  comportements,  des  besoins,  …  pourra  proposer  une  offre)  

!  Investissements  dans  les  objets  connectés  par  les  assureurs,  soit  directement  soit  au  travers  de  tiers.  Les  assureurs,  dans  ce  cas,  peuvent  jouer  un  rôle  important  dans  la  récupération,  l’agrégation,  le  contrôle  et  la  vente  des  données  issues  des  capteurs.  

Objets  connectés  :  Quels  business  models  pour  les  assureurs  ?  

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 !  Plus  d’1  million  de  personnes  dans  le  monde  ont  fait  établir  leur  cartographie  génétique  et  que  

le  coût  du  séquençage  du  génome  humain  est  passé  de  3  milliards  USD  en  2003  à  100  dollars  

!  Les  multitudes  de  capteurs  intelligents,  l’utilisation  optimisée  des  big  datas,  et  l’accès  à  la  médecine  prédictive  annoncent  de  nouveaux  scénarios  et  de  nouveaux  business  modèles  pour  les  assureurs  santé  :  

!  La  médecine  prédictive  sera  associée  à  la  médecine  préventive  (et  non  pas  remplacée).  !  Nous  verrons  apparaître  des  produits  d’assurance  spécifiques  (par  exemple  aux  

utilisateurs  de  séquençage  de  leur  propre  génome)  !  Les  assureurs  ne  seront  plus  des  payeurs  «  aveugles  »  mais  seront  les  associés  de  notre  

capital  santé  !  Il  nous  faudra  probablement  «  ajuster  »  nos  mécanismes  de  mutualisation  des  risques.  

Objets  connectés  :  Quels  business  models  pour  les  assureurs  santé  ?  

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 !  Pour  les  assurances,  le  risque  d’uberisation  voire  de  kodakisation  :  les  fabricants  d’objets  

connectés  récoltent  beaucoup  d’informations  sur  les  usagers.  Ils  pourraient  à  leur  tour  être  en  capacité  d’évaluer  le  risque  en  matière  d’assurance.  

!  les  objets  connectés,  s’ils  réduisent  les  risques  traditionnels  (réduction  du  risque  d’accidents  de  voiture  par  exemple),  créent  en  parallèle  une  nouvelle  matière  assurable  (risques  de  Supply  Chain,  risques  systémiques,  cyber-­‐risques,  voire  même  de  nouveaux  risques  liés  à  la  santé  –  stress,  effets  secondaires  éventuels  liés  aux  NBIC….)  

!   Les  assureurs  pourront  cibler  les  assurés  ayant  les  meilleures  habitudes  (conduite,  comportements  domicile,  santé,  …)  ,  et  présentant  ainsi  moins  de  risques.  

 !  Les  assurances  connectées  automobile  présenteront  un  ratio  combiné  de  15  %  à  20  %  plus  

bas  que  ceux  des  autres  contrats  d’assurance  (estimation  BCG).    !  Les  assureurs  n’adoptant  pas  l’assurance  «  connectée  »  se  retrouveront  avec  les  moins  bons  

risques,  ce  qui  fait  que  leur  portefeuille  se  détériorera  et  les  forcera  à  hausser  leurs  primes  

Objets  connectés  :  conséquences  ?      

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Ultra  personnalisation  vs  mutualisation  ?    !  Le  flux  de  données  générés  par  les  objets  connectés  pourrait  dans  quelques  années  fournir  

aux  assureurs  tous  les  éléments  dont  ils  ont  besoin  pour  assurer  leurs  clients  en  fonction  de  leurs  comportements  réels.    

!  Maud  Schnunt  (GEMA)  :  «  La  mutualisation  des  risques  est  un  principe  fort  en  assurance.  L’utilisation  des  objets  connectés  par  les  assureurs  pourraient  conduire  à  de  nouvelles  offres  et  de  nouveaux  services  plus  personnalisés.  Si  l’on  veut  préserver  les  fondamentaux  de  l’assurance,  et  donc  le  principe  de  mutualisation,  il  faudra  trouver  un  juste  milieu  sans  excès  d’individualisation  ».  

Objets  connectés  

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