Objectifs de l’étude
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Objectifs de l’étude
Réaliser un état des lieux précis de l’offre savoyarde, de son devenir, recueillir les besoins, les attentes, les difficultés de la profession.
Mesurer les évolutions au regard du nouveau classement
Avoir une vision prospective pour adapter l’offre à la demande
Identifier des projets (requalification, extension, création)
Accompagner les professionnels et les collectivités locales en collaboration étroite avec les instances départementales (ASADAC, ATD)
Planifier le développement de la filière HPA sur les territoires au travers des Schémas de Cohérence Territoriale
Méthodologie
• 1 enquête réalisée auprès des gestionnaires de campings : 111 campings interrogés, 75 réponses, soit un taux de retour de 67,6 %
• Une analyse sur les campings classés et non classés
• Un focus sur les campings à la ferme et les aires naturelles
Campings classés
Campings non classés
250 emplacements
125 emplacements
25 emplacements
Aires naturelles
Campings à la ferme
Les chiffres clés de l’HPA en France
8 381 campings dont 916 000 emplacements
Une perte de 176 terrains et 16 300 emplacements par rapport à 2013
L’effet de reclassement a sans doute déclenché des fermetures définitives ou temporaires
La catégorie 3 étoiles a gagné près de 400 campings
Les campings 4 et 5 étoiles sont de plus en plus nombreux (1174 en 2014)
2425
476
1907
2399
981193
Non classés1 étoile2 étoiles3 étoiles4 étoiles5 étoiles
Le poids de l’économie de l’HPA en 2013
36 000 salariés
2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires
395 millions d’euros d’investissements
Un record de fréquentation avec
108,7 millions de nuitées (+2,8% par rapport à 2012) dopé par le retour de la clientèle étrangère
Le camping reste la 1ère forme d’hébergement touristique marchand en France en nombre de lits
Les tendances nationales
Les chaînes et les groupes prennent du pouvoir• 10,6 % du parc • 23,1 % des emplacements• 43 % du chiffre d’affaires total
de la profession
2 profils de camping qui coexistent et qui contribuent à la diversité de l’offre HPA• Le camping traditionnel demeure un pilier de la
profession• Le format « club de vacances » : une offre haut de
gamme qui poursuit son développement
Différents profils de campeurs complémentaires
Le nouveau visage de l’HPA en Savoie
91campings dont :• 40,7 % en 2 étoiles• 2 campings 4 étoiles.• 22 établissements non classés (soit 1
042 emplacements)
7 133 emplacements
Campings classés et non classés (hors aires naturelles et campings à la ferme)
2012 2014
95 campings dont :• Plus de la moitié en 2 étoiles• 4 campings 4 étoiles.• 40 établissements non classés (soit 2
344 emplacements)
7 393 emplacements
260 emplacements rayés de la carte 24,2 % des campings toujours en marge du classement Les établissements non classés sont essentiellement des petits
établissements classés 1 ou 2 étoiles avant la réforme. Une baisse de l’offre haut de gamme
HPA et nouveau classement
69 campings classés nouvelles normes, soit 75,8 % de l’offre
Les établissements non classés sont essentiellement des petits établissements classés 1 ou 2 étoiles avant la réforme
Ces terrains vont-ils à terme se reclasser, rester en l’état ou disparaître ?
Parmi les répondants à l’enquête 3/4 des campings qui n’ont pas encore obtenu le nouveau classement ne souhaitent pas faire la démarche
Les modes de gestion
Parmi les campings municipaux ou intercommunaux la moitié est gérée sous forme de délégation de service public dont la moyenne est de 10 ans et demi
Un frein à lever, la durée trop courte des DSP Une DSP d’au minimum 15/20 ans permettrait une montée en gamme
de l’offre et un retour sur investissement
L’accessibilité
De gros progrès à faire en termes d’accessibilité A venir, les Agendas d’Accessibilité Programmés (Ad’AP)
L’offre en hébergements
12,2 % des emplacements en locatif
Importance de la diversification de l’offre La clientèle française est championne des hébergements aménagés
(53% du nombre de nuitées) La clientèle étrangère privilégie les emplacements nus (67% des
nuitées)
60%20%
20%
Mobil-homeChaletAutre locatif
Les hébergements autres que les mobil-homes et les chalets sont toujours en développement
Services et équipements
Pas d’évolution dans les principaux équipements proposés
Des clients de plus en plus exigeants et attentifs aux équipements et services proposés :
• la piscine, un élément clé dans le choix du camping,• Le wifi devient un incontournable de l’offre• L’espace bien-être est un plus
L’équipement en wifi a progressé (77,4%). L’accès sur l’ensemble du camping reste cependant encore insuffisant (25,5%)
Seuls 19% des campings savoyards sont équipés en piscine (44% au niveau national
Les espaces bien-être sont peu développés en Savoie (1%), contre 6,5% au niveau national
L’activité des campings
De meilleurs taux d’occupation dans les établissements les mieux classés et équipés en locatif
14,3 % des campings ouverts à l’année
Des périodes d’ouvertures plus longues en bordure de lac et à proximité des stations thermales
7,6 j
5,6 j
Durée moyenne des séjours en été
Durée moyenne des séjours en hiver
Taux d'occupation moyen annuel
Taux d'occupation moyen été
Taux d'occupation moyen hiver
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
47.7%57.2%
35.5%
Taux d'occupation
Chiffre d’affaires et effectifs salariés
39,1 % des campings interrogés réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 100 K€
11 M€Chiffre d’affaires estimé de l’HPA en Savoie en 2012
Un peu plus de 20% des campings n’ont pas de salariés
2012 2013
Emploi salarié permanent
1,5 0,8
Emploi salarié saisonnier
3,6 2,6
Les investissements des 3 dernières années
des gestionnaires ont investi ces 3 dernières années
74 %
Investissement moyen sur les 3 dernières années
189 600 €
Des lourds investissements nécessaires pour développer une offre répondant à la demande de la clientèle
Des lourds investissements pour faire face aux nouvelles réglementations
Augmentation de la capacité du camping
Equipement de commerce
Gestion de l'eau, maîtrise de l'énergie
Charte paysagère
Tri selectif
Autres investissements
Mise aux normes accessibilité
Equipement de loisirs
Hébergement locatif
Rénovation ou création de sanitaires
0% 20% 40% 60% 80%
4.3%
10.9%
13.0%
13.0%
23.9%
26.1%
30.4%
32.6%
47.8%
58.7%
Nature des investissements
Le recours aux subventions
2.0%
88.2%
9.8%
Part des campings ayant bénéficié d'une subvention
Dossier de demande en cours
Non
Oui
Type de subventionConseil général 100%Conseil régional 50%Europe 33,3%Autres (intercommunalité) 16,7%
Le Conseil Général de la Savoie a voté un programme d’aide aux hébergements touristiques et marchands
Typologie de la clientèle
69,7 % de la clientèle est française
Les principales nationalités accueillies
80,8% 72,6 % 40,4 %63,6 %65,5 %
Les néerlandais restent toujours la 1ère clientèle mais est néanmoins en baisse
Le retour des anglais se confirme en Savoie comme au niveau national
La politique commerciale et marketing
4 campings sont affiliés à une chaîne ou un groupe
S’affilier à une chaîne ou à un groupe : un réel impact commercial, une aide pour la valorisation de la destination
de campings affiliés à une chaîne en 2014
10,5 %
Moins de 5 % du CA consacré à la commercialisation
Ne pas sous-estimer l’importance de la commercialisation
Utilisation des nouvelles technologies
des campings présents sur internet
90,4 %des campings proposent
la réservation en ligne
55,1 %des campings sont
présents sur les réseaux sociaux
49 %
La présence sur les réseaux sociaux et la réservation en ligne ont progressé (respectivement + 22,8 et + 25,9 points)
Les vacanciers sont de plus en plus mobiles et experts avec 32 % des « touristonautes » qui utilisent tablettes et Smartphones pour l’organisation de leur séjour. 64 % des vacanciers en hébergement marchand achètent tout ou une partie d’un de leurs séjours sur internet
14% des répondants estiment avoir un besoin en formation sur les nouvelles technologies
La politique commerciale
84,8% 84,3%
60,2%
39,8%
17,8%
5,6% 5,1% 4,7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Bouche àoreille
Internet Office dutourisme
Dépliant Publicitémédias
Salon Chaîneou
groupe
Autre
Comment les clients vous ont ils connus ?
Bouche à oreille et internet sont a quasi égalité Une présence sur internet indispensable pour être bien référencé. Ce qui
implique d’avoir des sites de qualité. Gérer les avis permet d’anticiper les demandes des clients, de répondre aux
remarques, d’améliorer la qualité de ses prestations et d’accroître les réservations
Le recours aux Offices de Tourisme n’est pas à négliger
Guides et labels
Un label qualité doit être considéré également comme un outil de communication. Il permet une différenciation de l’offre et une garantie pour le consommateur.
L’affichage d’un label qualité est important pour 45% des clients de l’HPA.
4 campings
1 camping1 camping
La tarification
Emplacement 2 personnes + voiture par jour(haute saison été)
Mobil-home 4-6 personnes par semaine(haute saison été)
Chalet 4-6 personnes par semaine(haute saison été)
15,6 €
492,9€
508,6€
Tarif moyen Savoie
-
20,5 €
694 €
Tarif moyen France
Savoie : des tarifs moins élevés qu’au national Des tarifs stables par rapport à 2012
Les perspectives
56,2% des gestionnaires optimistes voire très optimistes en 2014 (contre 68,6% en 2013)
Les gestionnaires des campings les plus étoilés sont plus optimistes que les autres.
Plus de la moitié des campings non classés ne savent pas ce que l’avenir leur réserve.
Les projets de vente et de départ à la retraite, ajoutés au non classement, constituent un risque de disparition d’une partie de l’offre de camping existante s’il n’y a pas de créations par ailleurs.
Une note encourageante : des projets d’extension identifiés
3,2%
3,3%
4,6%
6,1%
6,2%
9,3%
19,3%
24,5%
48,5%
0% 20% 40% 60%
Fermer le camping pour une autre activité
Transmettre le camping à votre famille
Mettre le camping en gérance
Vendre votre camping
Monter en gamme
Prendre votre retraite
Ne sait pas
Développer votre activité
Continuer votre activité
Les perspectives à 5 ans
Les préoccupations
La nécessité de se conformer aux normes règlementaires, l’importance des investissements et la conjoncture actuelle restent les principales sources de préoccupations des gestionnaires
Une partie des investissements est liée au contexte règlementaire qui évolue sans cesse. Ce qui peut poser problème aux plus petites structures qui ne peuvent pas supporter le coût de ces investissements sans mettre en péril la santé financière de leur établissement.
La gestion du personnel est peu préoccupante pour la majorité des gestionnaires
La montée en puissance des OTA n’arrive qu’en dernière position alors que ce phénomène ressort au niveau national. La FNHPA propose d’ailleurs de leur faire signer une charte de transparence et un code de bonne conduite.
Zoom sur les campings à la ferme et les aires naturelles
Nombre de campings
Nombre d'emplacements
Camping à la ferme 9 70Aire naturelle 11 233Total 20 291
Le camping à la ferme ne fait l’objet d’aucun classement réglementaire spécifique à condition de ne pas dépasser les 6 emplacements ou les 20 campeurs sous tente
Les aires naturelles : une nouvelle catégorie reconnue par la réglementation depuis le 1er avril 2014 • 30 emplacements maximum de 300m² chacun• ouvertes au maximum 6 mois par an• Pas d’HLL
Au niveau national, les campings dit « ruraux » sont de plus en plus rares. Ils représentent 1 461 terrains pour 23 415 emplacements.
Entre 2012 et 2013, 121 terrains ont soit fermé, soit décidé de se faire classer
Conclusion
FORCES
• Un territoire touristique connu et reconnu, avec de nombreux atouts
• Des acteurs institutionnels impliqués• Une profession bien structurée• Une offre accessible à tous les budgets• Une relative confiance en l’avenir• Des perspectives de développement
identifiées à court et moyen terme
FAIBLESSES
• Une offre actuellement peu diversifiée• Des chaînes peu implantées• Des entreprises de petite taille• Absence de foncier et coût élevé• Une part importante de campings encore
non classés (nouvelles normes)
OPPORTUNITES
• Une filière HPA en plein développement• Une marge de progression importante
possible• De nouveaux partenaires de
commercialisation• Un développement des réseaux bénéfique à
la profession• Une professionnalisation des acteurs de
l’HPA• Des projets de développement et
d’extension
MENACES
• Des coûts d’investissements élevés pour proposer une offre en locatif de qualité
• Une capacité d’investissement limitée (pour les collectivités gestionnaires)
• Une réglementation toujours plus contraignante
• Une concurrence en développement sur les territoires voisins
• Des établissements qui ne seront plus classés