OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°86 Mars 2019 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 1

Secteurs Pays de la Loire Faits marquants et tendances Industrie > Léger fléchissement de la production début 2019

Construction > Un contexte favorable dans le bâtiment comme dans les travaux publics

Services marchands > Une stabilisation de l'activité attendue

Démographie d'entreprises > Des défaillances d'entreprises historiquement bassesMarché du travail > Le taux de chômage le plus faible de France

Indicateurs conjoncturels France Faits marquants et tendances

Cours du pétrole - Brent > 52,53 € le baril (au 26/03/2019)

PIB > Croissance de 1,6 % en 2018 (prévisions Insee)

Consommation des ménages en biens > +0,8 % en 2018 (prévisions Insee)

Investissement des entreprises non financières > +3,9 % en 2018 (prévisions Insee)

Synthèse de la conjoncture - Mars 2019

Observatoire de conjonctureDirecteur de la publication : www.paysdelaloire.fr

Conception et rédaction : Solutions&coL'agence de développement économiqueRégion Pays de la Loire7 rue du Général de Bollardière CS 80221 - 44202 Nantes cedex 2

Note de conjonctureN° 86 / Mars 2019

Méthodologie et sources sur le site ores.paysdelaloire.fr

1 - Secteurs économiques ___ p.2

2 - Démographie d’entreprises _ p.3

3 - Emploi _____________ p.4

4 - Marché du travail _____ p.4

5 - Veille innovation _______ p.6

6 - Veille entreprises ______ p.6

De belles performances industriellesUn taux de chômage toujours bas

Nos partenaires

Cette note de conjoncture s’appuie sur des données et des informations disponibles sur les sites web de nos partenaires

Aéroport Nantes Atlantique :

www.nantes.aeroport.frBanque de France : www.banque-france.fr/CAF : www.data.caf.fr/site/CCIR : www.paysdelaloire.cci.frCDM : https://reseaulia.com/space/cdmCERC : www.cerc-paysdelaloire.frCRA : www.paysdelaloire.chambagri.frCMAR : www.cm-paysdelaloire.frDireccte :

www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.frDouanes : http://lekiosque.finances.gouv.fr/Dreal : www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.frDRFiP : www.pays-de-la-loire.pref.gouv.frInsee : www.insee.fr/fr/regions/pays-de-la-loirePôle emploi :

www.observatoire-emploi-paysdelaloire.frPort : www.nantes.port.frUnicem : www.unicem.fr

L’Ores propose également sur le site web Observer les Pays de la Loire (observer.paysdelaloire.fr), une veille sur les études publiées par des organismes d’observation en région.

SommaireEn France, après une nette embellie de l ’activité en 2017, l ’année 2018 a été moins porteuse : le PIB devrait progresser de 1,6 % contre 2,3 % en 2017. En Pays de la Loire, la conjoncture est restée bien orientée dans de nombreux secteurs en 2018.Dans l’industrie, l’activité a progressé avec de bonnes performances dans la fabrication de machines, notamment agricoles, comme dans la fabrication de produits électroniques. Les industries navale et nautique sont en plein développement. Dans l’agroalimentaire, l’activité s'est plutôt stabilisée.Dans les services marchands, le transport et la logistique sont restés dynamiques comme les activités de conseil en général ou bien encore les services informatiques. Dans la construction, la production s’est bien redressée en particulier dans les travaux publics qui avaient lourdement souffert les années précédentes. Dans le bâtiment, la conjoncture est bien orientée dans le gros œuvre comme dans le second œuvre. Une année 2019 plus fragile ?Ce début d'année 2019 apparaît un peu plus tourmenté que les années précédentes du fait du probable Brexit, des nombreuses

tensions commerciales internationales et des récents mouvements sociaux.Dans la région, sur les deux premiers mois de l'année, selon les chefs d'entreprises interrogés par la Banque de France, les productions sont en baisse légère dans l'industrie. Les carnets de commandes se maintiennent toutefois à un niveau satisfaisant. La production pourrait donc repartir faiblement à la hausse à court terme. Dans les services marchands, la tendance est plutôt à la stabilisation de l'activité. 4 000 salariés supplémentaires dans l'industrieTout au long de l'année 2018, l'emploi industr ie l s 'est redressé dans les départements de la région. Début 2019, au-delà des difficultés ponctuelles de certaines entreprises, des perspectives de développement existent dans les établissements industriels de la région. Des embauches sont ainsi attendues chez : les Chantiers de l'Atlantique, Class, Cougnaud, Delanchy, Lacroix Electronics, LDC, Manitou, Naval group, Seb, Vuitton...Au final, le taux de chômage est toujours le plus faible de l'ensemble des régions françaises : 7,6 % au 3e trimestre 2018, ex-aequo avec la Bretagne.

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OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°86 Mars 2019 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 2

1 - Secteurs économiquesUne faible diminution de la production industrielleSelon les professionnels interrogés par la Banque de France, en février, l'activité industrielle affiche, pour le second mois consécutif, une légère baisse. Pour autant, les carnets de commandes demeurent consistants et se maintiennent à des niveaux supérieurs à ceux constatés en France. La production industrielle pourrait donc repartir à la hausse dans les prochains mois. Chute de la production dans l'agroalimentaireLa tendance de fond du recul de la consommation de viande impacte à la baisse l'activité des entreprises régionales spécialisées dans la viande. A l'opposé, dans la fabrication de produits de boulangerie et de pâtisserie, la production est mieux orientée que les mois précédents. Cette dernière devrait encore s'accroître dans les prochaines semaines.De belles performances dans la fabrication de produits informatiques et électroniquesDans ce secteur, les productions sont toujours en hausse et des tensions de recrutement existent surtout pour les personnels les plus qualifiés. Un ralentissement de l'activité dans l'automobileDans le contexte international d'évolution du marché de l'automobile, la production fléchit en région. S'agissant des autres matériels de transport, l'activité progresse et les recrutements sont difficiles.

Industrie : opinions sur les tendances en février 2019 (soldes d’opinion corrigés des variations saisonnières)

Industrie agroalimentaire

Matériels de transport

Autres produits industriels

Équipements électriques et autres machines

Évolution de la production (m/m-1)

Prévisions de production à court terme

Niveau des commandes

Traitement des données de l’enquête régionale mensuelle Banque de France.

Équipements électriqueset autres machines : Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabricationde machines

Autres produits industrielsHabillement chaussuresBois papier, imprimerieChimie, pharmaciePlasturgie, caoutchoucMétallurgieRéparation de machines

Matériels de transportIndustrie automobileAutres matériels de transport : naval, aéronautique, ferroviaire, cycles.

Opinion très défavorable

Opinion défavorable

Stabilité de l’opinion

Amélioration de l’opinion

Forte amélioration de l’opinion

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J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F2016 2017 2018 2019

Tend

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Commandes Pays de la LoireCommandes FranceStocks Pays de la Loire

dans l’industrie Pays de la Loire / France, cvs* Soldes d'opinion sur les niveaux des carnets de commande et des stocks

Source : d’après Banque de France

Février

Un maintien des mises en chantier au niveau régional• Sur un an, les mises en chantier évoluent peu dans la région (-1 %). Les disparités sont pourtant une fois encore très marquées entre les départements : en baisse de 19  % en Mayenne, en hausse de 16 % en Maine-et-Loire. La Loire-Atlantique totalise la moitié des mises en chantier de la région en lien avec le dynamisme démographique du territoire.

• Au cours des trois derniers mois, le logement individuel est en retrait (-1,9 %) tandis que le nombre de mises en chantier de logements collectifs est stable (+0,2 %).

Évolution des mises en chantier de logements neufs par département

Cumul sur 12 mois à fin janvier 2019 Évolution sur un an Loire-Atlantique 13 484 -7,3 %Vendée 5 968 +7,0 %Maine-et-Loire 4 316 +16,1 %Sarthe 1 820 +4,1 %Mayenne 1 063 -19,0 %

Pays de la Loire 26 651 -1,0 %Source : MTES

Un début 2019 sous le signe de la stabilité pour les services marchands

• Selon la Banque de France, dans les services marchands, après un mois de janvier 2019 actif, la tendance est à la stabilisation de l'activité en février. Les prévisions tablent sur un mois de mars similaire.

• Depuis le début de l'année, les chefs d 'entreprises les plus optimistes se trouvent dans les secteurs du transport et de l'entreposage et dans l'hébergement-restauration. Dans les activités juridiques, comptables, de gestion, d'ingénierie, la tendance est au tassement de l'activité. Les perspectives de développement restent cependant encourageantes pour ces dernières.

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J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M2016 2017 2018 2019

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Source : d'après Banque de France, données CVS

Services marchands* : variation de l’activité passée et prévisions de la demande(soldes d’opinion)

Février

* Services marchands : réparation d'automobiles / transports / hébergement et restauration / activités juridiques,comptables, gestion / activités de services administratifs et de soutien

L’indicateur d’activité est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur l’évolution de l’activité par rapport au mois précédent.

L’indicateur de prévision est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur les pré-visions d’activité à court terme.

* CVS : corrigé des variations saisonnières

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Des créations d'entreprises artisanales en recul• Dans l'artisanat, la tendance est à la baisse début 2019. Sur les deux premiers mois de l'année, 1 302 créations d'entreprises artisanales ont été enregistrées, soit une baisse de 12,7 % par rapport aux mois de janvier et février 2018.

• S'agissant des reprises, la tendance est identique et ces dernières sont désormais particulièrement limitées en Pays de la Loire. En moyenne, une cinquantaine d'entreprises artisanales sont reprises chaque mois tandis que 570 entreprises sont nouvellement créées.

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créationsreprises

Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois incluant les micro-entreprises)

Février

Source : CMAR

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Créations hors reprises et transferts, doubles inscriptions au répertoire des métiers exclues, hors microentrepreneurs non immatriculés au répertoire des métiers.

Des exportations ligériennes dépassant les 22 milliards d’euros en 2018

• Depuis trois ans, en Pays de la Loire, les exportations progressent, en lien avec le dynamisme de l’économie régionale. Elles se chiffrent à 22 milliards d'euros en 2018. De la même manière, les importations sont en hausse. Elles frôlent désormais les 27 milliards d’euros pour l'ensemble de l'année 2018.

• Au 4e trimestre 2018, les exportations ont progressé plus rapidement que les importations. Hors hydrocarbures, les Pays de la Loire ont même affiché un léger excédent commercial sur cette période. 3

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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 42015 2016 2017 2018

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Export

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Export hors hydrocarbures

Import hors hydrocarbures

Commerce extérieur en Pays de la Loire

4e trimestre

Source : Douanes

2 - Démographie d’entreprisesUne création d'entreprises dynamique• Après la légère baisse constatée au 3e trimestre 2018, le nombre de créations d'entreprises est reparti à la hausse en Pays de la Loire. Au 4e trimestre, près de 4 000 unités ont vu le jour dans la région. Depuis le point bas du début de 2012, la tendance est particulièrement bien orientée .

• Les 5 départements de la région participent à ce dynamisme.

Créations d'entreprises

4e trimestre 2018 Variation trimestrielle Variation annuelle

Pays de la Loire Hors micro-entrepreneurs

3 955 +5,9 % +4,0 %

France Hors micro-entrepreneurs

97 992 +1,8 % +6,1 %

Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Etablissements - Sirene)Champ : Ensemble des activités marchandes hors agriculture

Défaillances d'entreprises

Cumul 2017 Cumul 2018 Glissement trimestriel du cumul annuel*

Loire-Atlantique 873 888 +8,0 %Maine-et-Loire 527 508 -3,1 %Mayenne 210 173 +1,2 %Sarthe 394 389 +6,3 %Vendée 464 430 -0,2 %

Pays de la Loire 2 468 2 388 +3,2 %

France 54 515 53 887 +0,7 %

* Evolution entre la période allant du 4e trimestre 2017 au 3e trimestre 2018 et celle allant du 1er trimestre 2018 au 4e 2018. Source : Fiben, Banque de France

Données brutes, en date du jugement

Des défaillances d'entreprises peu nombreuses

• En moyenne, les Pays de la Loire ont enregistré 200 défaillances d'entreprises par mois en 2018. Un niveau historiquement bas, non atteint depuis 2008.

• Cependant, en toute fin d'année 2018, le nombre de défaillances est reparti à la hausse en Loire-Atlantique et en Sarthe. En Mayenne, la progression est plus modérée. Ce mouvement, qui intervient après de longs mois de baisse, est le signe d'une activité un peu moins dynamique qu'auparavant. En Maine-et-Loire et en Vendée, cette tendance à la baisse se maintient encore.

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°86 Mars 2019 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 4

3 - EmploiUne nette reprise de l'emploi industriel en Pays de la Loire

• Au 4e trimestre 2018, la région compte plus de 1,4 million de salariés. Au cours des 12 derniers mois, l 'emploi salarié s'accroît de 0,9 % en Pays de la Loire, plus rapidement qu'en France (+0,2 %). Seuls 3 des 5 départements ligériens voient encore leur nombre de salariés progresser. En Loire-Atlantique et en Vendée, la hausse est continue tandis qu'en Maine-et-Loire, la tendance est plutôt à la stabilisation. En un an, Mayenne et Sarthe ont perdu des salariés.

Évolution de l'emploi salarié total (en milliers)

4e trimestre 2018 Variation trimestrielle

Variation annuelle

Loire-Atlantique 590 273 +0,4 % +1,8 %

Maine-et-Loire 298 692 +0,2 % +0,5 %

Mayenne 111 853 +0,5 % -0,4 %

Sarthe 202 045 0 -0,4 %

Vendée 243 499 +0,1 % +0,7 %

Pays de la Loire 1 446 361 +0,2 % +0,9 %

• En 2018, l'emploi industriel s'est bien redressé dans la région enregistrant près de 4 000 salariés supplémentaires par rapport à fin 2017. La construction crée à nouveau des emplois, principalement en Loire-Atlantique et en Vendée, en lien avec les mises en chantier de ces deux territoires. Le secteur tertiaire reste dynamique, notamment les services marchands. Seule l'agriculture est en repli en 2018, notamment en Sarthe et en Maine-et-Loire.

Une légère décrue de l'emploi dans l'intérim • Après avoir atteint un point haut fin 2017, la tendance est désormais à la baisse dans l'intérim. Fin décembre 2018, la région compte 62 630 intérimaires. Entre les mois de janvier et décembre, les effectifs ont diminué de 9 %. Deux phénomènes peuvent expliquer ces mouvements : un fléchissement de l'activité dans certaines entreprises de la région et à l'opposé des emplois intérimaires ont pu aussi être transformés en emplois pérennes notamment dans l'industrie qui a recruté en 2018. Sur un an, tous les secteurs sont en recul. Le tertiaire affiche la baisse la plus importante.

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J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D2015 2016 2017 2018

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Source : Direccte/Pôle emploi (CVS)

Décembre

Emploi intérimaire

En raison de la forte variabilité journalière, l’indicateur est calculé sur la moyenne des cinq derniers jours ouvrés.

Un recul du nombre de demandeurs d'emploi au quatrième trimestre

Catégories des demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi,A : sans emploiB : ayant exercé une activité de moins de 78 heures au cours du moisC : ayant exercé une activité de plus de 78 heures au cours du mois

• Au 4e trimestre 2018, un peu plus de 165 000 personnes sont inscrites sur les listes de demandeurs d'emploi de catégorie A en Pays de la Loire. Après les hausses enregistrées aux 2e et 3e trimestres, le nombre de chômeurs diminue au 4e trimestre : -2 000 inscrits , soit une baisse de 1,2 %. En France métropolitaine, ce nombre baisse de 1,1 %.

• Au cours du dernier trimestre 2018, le nombre de demandeurs d'emploi diminue dans 4 des 5 départements de la région : Maine-et-Loire (-1,8 %), Loire-Atlantique (-1,7 %), Mayenne (-0,6 %) et Vendée (-1 %). La Sarthe enregistre encore une petite progression du nombre de chômeurs (+0,3 %).

Note méthodologique : Pôle emploi privilégie désormais l’analyse trimestrielle afin d’obtenir une information sur la tendance.

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2016 2017 20181er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e

Nombre de demandeurs d'emploi (catégorie A)

4e trimestre

Source : Direccte / pôle emploi (données cvs)

4 - Marché du travail

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Source : estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee

Agriculture Industrie Construction Tertiaire

Evolution de l'emploi salarié par grand secteur d'activitéen Pays de la Loire (indice base 100 = 1er trimestre 2017)

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°86 Mars 2019 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 5

7,6 % de la population active au chômage en Pays de la Loire

• Les niveaux de chômage restent contenus en Pays de la Loire. Les taux sont inférieurs à la moyenne nationale dans les 5  départements. Les Pays de la Loire affichent le plus faible taux de chômage de l’ensemble des régions françaises et ce depuis début 2016.

• Entre les 2e et 3e trimestres 2018, le taux de chômage a légèrement rebondi dans 4 des 5 départements ligériens à l'image d'une majorité des départements français. Au final, ce taux progresse de 0,2 point en Pays de la Loire. Une tendance à surveiller au cours des prochaines semaines.

• Au cours du 3e trimestre, le chômage se stabilise ou progresse doucement dans 16 des 19 zones d'emploi de la région. 3 territoires voient leur taux reculer : Les Sables-d'Olonne, Mayenne et Ancenis. La zone de Saumur est celle qui connaît la plus forte progression, +0,3 point, alors qu'il s'agit déjà du territoire régional où le chômage est le plus élevé.

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pays de la LoireFrance métropolitaine

Évolution du taux de chômage

3e trimestre

Source : Insee

Taux de chômage par département3e trimestre 2018 Écart sur un trimestre (point)

Loire-Atlantique 7,4 % +0,2Maine-et-Loire 8,3 % +0,1Mayenne 5,8 % 0Sarthe 8,7 % +0,1Vendée 7,0 % +0,2

Pays de la Loire 7,6 % +0,2Source : Insee - données provisoires

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2016 2017 20181er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e

Nombre de demandeurs d'emploi de 50 ans et plus (Catégorie A, données cvs)

4e trimestre

Source : Direccte / Pôle emploi (données cvs)

• Les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans semblent avoir atteint un palier : autour de 41  000 personnes sont concernées dans la région. D'un trimestre à l'autre les variations sont minimes : en baisse de 0,9 % entre les 3e et 4e trimestres 2018.

• En l'espace de 10 ans, la hausse est de 21 % alors que sur cette même période le nombre total de demandeurs de catégorie A n'a progressé que de 2 % .

• Dans les 5 départements de la région, les évolutions sont globalement proches de la tendance régionale.

Une stabilisation du chômage chez les seniors

• Les plus jeunes demandeurs d'emploi connaissent des évolutions relativement similaires à celles de l 'ensemble des chômeurs. Après un 2e trimestre 2018 à la hausse, la tendance est à la baisse aux 3e et 4e trimestres. Au final, le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans diminue de 1,9 % sur les trois derniers mois de l'année.

• Les évolutions sont contrastées selon les départements, en baisse en Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée mais en hausse en Mayenne et en Sarthe.

Une baisse du nombre de demandeurs d'emploi des moins de 25 ans

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Nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans (Catégorie A, données cvs)

4e trimestre

Source : Direccte / Pôle emploi (données cvs)

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°86 Mars 2019 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 6

5 - Veille innovation

Agroalimentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Briogel (Saint-Georges-de-Montaigu, 85, fabrication et vente de pains et viennoiseries surgelés pour la boulangerie et la grande distribution, 213 salariés) vient de mettre au point un distributeur de baguettes industrielles avec four intégré, capable de cuire du pain 24/24. La société souhaite implanter ces distributeurs à proximité des stations-services ou dans les communes dépourvues de boulangeries. Le Journal des entreprises, 28/02/19

Biotechnologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hemarina (Noirmoutier, 85, développement de transporteurs d’oxygène universels d ’origine marine, 31 salariés*) lance un produit pharmaceutique à partir de l'hémoglobine de vers marins. Fort d'une cinquantaine de brevets déposés et de plusieurs levées de fonds, la biotech s'apprête à commercialiser son premier produit, Hemo2life. Ouest France, 21/02/19

BTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Groupe Briand (Les Herbiers , 85, construction métallique, 28 salariés), a mis au point un parking aérien préfabriqué. Ce nouveau système propose un parking silo de 50 à 200 places, qui s’installe en quelques jours sans fondations ni travaux. Baptisé Park’Up, ce concept est totalement modulable, standardisé et préfabriqué. Cet ouvrage en kit est démontable et réutilisable. Il est commercialisé à la vente (entre 8 000 et 12 000 € la place) ou en location (entre 5 et 8 € par place et par jour). Lettre API, 07/03/19

Cuir/Textile/Luxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parade (Saint-Pierre-Montlimart, 49, fabrication de chaussures de sécurité, 111 salariés) se lance sur le marché de la chaussure senior avec le concept E-Vone. La société a collaboré avec le Gérontopole des Pays de la Loire. Cinq brevets ont été déposés. La semelle de la chaussure intègre un système de détection de chutes et

d’immobilité basé sur plusieurs capteurs de mouvements. Autonome grâce à une pile de montre, le dispositif est recyclable et se réintroduit dans de nouvelles chaussures. Celles-ci seront disponibles au premier semestre 2019. L’Usine nouvelle, 02/01/2019

Electronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Creative Eurecom (Saint-Barthélemy-d’Anjou, 49, laboratoire de R&D, 15 salariés) développe une mini-usine de traitement de la mucoviscidose au domicile du patient et utilisable sans présence d’un pharmacien responsable. Il suffit de charger une cassette stérile à usage unique et quatre flacons dans l'unité de production et de lancer le processus. En seulement 15 minutes, la solution médicamenteuse est prête à l'emploi. Le patient l’injecte dans le nébuliseur et commence son inhalation. Lettre API, 19/03/19

6 - Veille entreprises

Industrie

Agroalimentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Tourangelle (Allonnes, 49, fabrication et négoce d'huiles vierges aromatiques, 145 salariés) construit une usine de 7 400 m². L’investissement immobilier est de 5 M€, auquel s’ajoute un programme de 3 M€ de machines. Le site fabriquera des huiles de fruits secs et conditionnera les autres. Cet investissement fait suite à l’incendie de l’usine précédente, sur la commune voisine de Neuillé en juin 2018. lesmarches.reussir.fr, 15/03/19

Les Fermiers de Loué (Coulans-sur-Gée, 72, production de volailles labellisées, 28 salariés) devront fournir près de 25 millions d’œufs par an à McDonald’s. La chaîne de restauration rapide renforce son partenariat avec les Fermiers de Loué dans sa volonté de s’approvisionner, uniquement en œufs fermiers Label rouge, à l’horizon 2020. actu.fr, 27/02/19

Bel (Sablé-sur-Sarthe, 72, fabricant de fromages, 1 024 salariés) va produire le Babybel bio dans la foulée du mini-Babybel bio l’an dernier. Ces nouveaux produits ont nécessité de nouvelles installations (tank de lait bio) et la poursuite de la modernisation du site. La société achève un nouveau bâtiment pour abriter le nouveau système de traitement du froid. Au total, 10 M€ ont

été investis sur trois ans. Le Maine Libre, 11/03/19

Tipiak (Saint-Aignan-de-Grandlieu, 44, fabrication et commercialisation de produits alimentaires, 34 salariés) recule de 2,6 % pour établir son chiffre d’affaires à 193 M€ en 2018. Dans le secteur Froid, les ventes reculent de 3,8 %. Les ventes à l 'international ont, elles, connu une progression de 29 % et représentent 13 % du CA. La baisse des ventes, l'évolution défavorable du mix produit et un montant important de charges non récurrentes devraient faire reculer d'environ 15 % par rapport à 2017 l 'excédent brut d'exploitation. Le Journal des entreprises, 11/02/19

Biens de consommation . . . . . . . . . . . . . .

Bescent (Nantes, 44, concepteur d’un réveil multi-sensoriel, 10 salariés) est rachetée par le normand Maison Berger Paris dont elle devient une filiale à 100 %. Maison Berger vise un nouveau marché, avec une clientèle plus jeune et plus connectée. L'équipe de Bescent et son fondateur restent à Nantes, et continueront à développer des produits sous la marque Sensorwake. L’Usine digitale, 14/03/19

S eb ( Mayenne , 53, fabr icat ion de robots, blenders, cafetières, bouilloires, 470 salariés) agrandit son usine de 2 000 m². L'investissement de 2 M€, en cours de réalisation, devrait générer la

création de 45 emplois. Cette extension sera accolée aux bâtiments existants de 20 000 m². Ouest France, 06/03/19

Bois, Ameublement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gautier (Le Boupère, 85, conception, fabrication et commercialisation de meubles contemporains, 864 salariés) se prépare à un Brexit sans accord et aux conséquences d’un no deal : fin de la libre circulation des biens, restauration et contrôles aux frontières, restrictions commerciales et normatives, coûts administratifs supplémentaires…Néanmoins, la société a la chance d’avoir une filiale qui permet d’importer sur le territoire britannique et de commercer dans le monde entier. L’enseigne souhaite également poursuivre son maillage dans le sud-est. L’enseigne compte 120 magasins en France et à l’international. Ouest France, 22/02/19

BTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Groupe Cougnaud (La Roche-sur-Yon, 85, constructeur de bâtiments modulaires, 1 350 salariés) recherche 70 personnes pour répondre à un surcroît d'activité et pallier aussi une vingtaine de départs à la retraite. Le Journal des entreprises, 16/01/19

En forme Mitigé En panne

* effectifs du groupe

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°86 Mars 2019 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 7

Cuir/Textile/Luxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Louis Vuitton (Essarts-en-Bocage, 85, fabricant d'articles de voyage et de maroquinerie de luxe, 3 102 salariés) recherche du personnel en Vendée. L’enseigne de luxe compte recruter 200 maroquiniers industriels pour ses trois usines implantées à Sainte-Florence, Les Essarts et La Merlatière. Une formation de 4 semaines est prévue en interne. 20 minutes, 13/02/19

Confection fléchoise (La Flèche, 72, fabrication de textile moyenne gamme et de luxe, 46 salariés) va embaucher via le dispositif "Préparation opérationnelle à l’emploi", financé par Pôle emploi et la Région Pays de la Loire. En 2019, elle aura recours au dispositif pour la sixième fois. Ses effectifs sont ainsi passés de 24 à 46 depuis 2016. Ouest-France, 20/03/19

Equipements industriels . . . . . . . . . . . . .

MG-Tech (Champtocé-sur-Loire, 49, fabricant de lignes de conditionnement, 39 salariés) étend son développement avec le rachat du groupe Leanlog Solutions. Ce dernier, basé à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), développe des solutions pour la manutention de charges lourdes. Cette acquisition permet à MG-Tech de compléter son offre avec des compétences complémentaires pour répondre au développement des services et produits liés à l’industrie 4.0 et à l’usine du futur. emballagesmagazine.com, 25/01/19

Gys (Saint-Berthevin, 53, concepteur et fabricant d'équipements de soudage, de chargeurs de batteries, 450 salariés) prévoit d’implanter à Changé un deuxième site industriel. La société qui déménagera dans son nouveau siège social en février a fait de l’innovation et de l’export ses axes de croissance. Ouest France, 16/01/19

Naval/Nautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les Chantiers de l’Atlantique (Saint-Naza i re , 4 4, co ns t r u c t io n nava le , 2 563 salariés) viennent d’annoncer la signature d’un accord avec l ’armateur américain Royal Caribbean Cruises pour la commande d’un sixième navire de la classe Oasis, dont la livraison est prévue pour l’automne 2023. La commande s’élève à 1,2 Md€. actunautique.com, 19/02/19

Airseas (Nantes, 44, développement d’un cerf-volant géant capable de tracter des navires de commerce) a choisi Nantes pour implanter son siège social, avec à la clé la création à terme de 200 emplois. Flash info, 14/02/19

Plasturgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Océplast (Aizenay, 85, transformation de PVC, PVC/Bois, PMMA par procédé d 'extrusion de profilés, 45 salariés) s’agrandit de 750 m² pour s’étendre fin juin sur 5 000 m². L’entreprise investit dans la cobotique pour diminuer la pénibilité au

travail et intègre une nouvelle activité : l’assemblage des portails, qui était jusque-là sous-traité. Le Journal des entreprises, 27/02/9

Electronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lacroix electronics (Saint-Herblain, 44, sous-traitance d'études et fabrication électronique, 4 000 salariés*) poursuit sa croissance en programmant la construction de son usine du futur pour remplacer celle de Saint-Pierre-Montlimart (49), avec comme objectif, de doubler son chiffre d’affaires. Les travaux estimés « à plusieurs millions d ’euros » pourraient commencer dès l’automne. Ouest France, 08/03/19

Mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fideip (Mouilleron-Saint-Germain, 85, mécanique et métallurgie, 310 salariés*) rachète la société Mecadrum (60), fabricant de tambours de moteurs et de racleurs pour les convoyeurs et élévateurs. Avec cette acquisition, le groupe consolide sa position en France, renforce son empreinte européenne et continue son expansion sur les marchés au Moyen Orient et en Afrique. Le Journal des entreprises, 14/03/19

Chimie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Certivet (Le Mans, 72, conception de produits vétérinaires pour chevaux et animaux de compagnie, sans pesticides et insecticides, 11 salariés) a investi 1 M€ pour accompagner sa croissance. L’entreprise prévoit la construction d’un nouveau bâtiment livré fin 2019. lemansdeveloppement.fr, 28/02/19

Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le tribunal de commerce de Nanterre a annoncé la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins. Le site de Bessé-sur-Braye (72), spécialisé dans la fabrication de papiers couchés recyclés pour l'impression et l'écriture a été mis en vente par son propriétaire, le groupe Sequana privant de leur emploi les 568 salariés. En revanche, les deux autres sites d 'Arjowiggins, également menacés, ont connu des issues plus favorables. L’autre unité sarthoise, Le Bourray, à Saint-Mars-la-Brière, a fait l’objet d’une reprise partielle par l'entreprise sarthoise CGMP qui s ’est engagée à sauvegarder 117 postes sur les 260. Le site Greenfield, à Château-Thierry dans l'Aisne, a été repris avec ses 75 salariés par Wepa, groupe allemand spécialisé dans les papiers d'hygiène. francetvinfo.fr, 30/03/19

Autres

Aéronautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Easyjet va ouvrir au printemps 2019 une base permanente à l'aéroport de Nantes Atlantique avec 3 airbus A320. Cette implantation devrait générer une centaine d’emplois recrutés localement. Depuis son arrivée à Nantes en 2008, la compagnie a transporté 6,5 millions de passagers au 1er janvier 2019. Lettre API, 26/02/19

Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Socamaine (Champagné, 72, commerce et distribution, 465 salariés) coopérative d ’approvisionnement des magasins E. Leclerc, inaugure une nouvelle plate-forme automatisée de logistique ayant mobilisé un investissement de 66 M€. Ce nouveau bâtiment accueille une tour de stockage de 6 000 m², 42 mètres de haut, d’une capacité de 35 000 palettes avec une unité de préparation automatisée. Ouest France, 23/03/19

Logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U Log (Carquefou, 4 4, distr ibution a l iment ai re , 98 4 sa lar iés) recrute 100 salariés en CDI pour sa structure logistique. Le groupe entend développer l’automatisation, la robotisation pour gagner en productivité et réduire la pénibilité des opérateurs, et mettre à disposition de nouveaux équipements connectés pour ses salariés. Le Journal des entreprises, 10/01/19

Numérique/Informatique . . . . . . . . . . .

Le groupe CGI (Carquefou, 44, services en technologies de l’information, 700 salariés) va recruter 150 personnes en 2019. Implanté depuis une trentaine d'années dans la région, CGI, groupe canadien, accompagne 60 clients dans leurs projets de transformation digitale, principalement dans le secteur financier et le secteur public.Le journal des entreprises, 25/03/19

Delaware France (Nantes, 44, intégrateur de solutions SAP, 80 salariés) va ouvrir 100 postes en 2019, dont 20 de ces embauches profiteront au site nantais. Les postes ouverts portent sur des profils de consultants techniques, de pilotes applicatifs, d'analystes développeurs et de technico-fonctionnels. programmez.com, 21/03/19

En forme Mitigé En panne

Retrouvez une veille plus exhaustive sur le site internet de l’Ores

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