Note Conjoncture 13 - CCI Dordogne · Note méthodologique Bilan Analyse Confiance Territoire...

Janvier 2015 – Numéro 13

Bilan et tendancesAgricultureArtisanatCommerceIndustrieServices

Note

Conjoncturede

de l’économie en Dordogne

Noteméthodologique

Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture

Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13 2Chambre économique Dordogne

La note de conjoncture résulte :

- D’une enquête réalisée du 6 au 16 janvier 2015 par la société COHDA, pour le compte de la Chambre Economique, auprès d’un échantillon de 572 chefs d’entreprises.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas, selon les critères de secteur d’activité,de taille d’entreprise et d’arrondissement (les 4 arrondissements de la Dordogne : Bergerac, Nontron, Périgueuxet Sarlat).

Les interviews ont été réalisées par téléphone.

Les filières étudiées sont :• Artisanat et Commerce de détail alimentaire,• Grandes et Moyennes Surfaces alimentaires,• Commerce de détail non alimentaire,• Commerce de gros,• Production artisanale,• Production industrielle,• Artisanat du bâtiment,• Construction + 10 salariés,• Services aux personnes,• Services aux entreprises,• Cafés, Hôtels, Restaurants,• Hôtellerie de plein air,• Agritourisme.

- Et d’une analyse de l’activité des Filières Agricoles.

Solde d’opinion :Il correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative. Le solde d’opinion permet d'appréhender, rapidement et simplement, les évolutions de l'activité économique.

Bilans 2e semestre 2014

Tendances 1e semestre 2015

3


Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13

Une perception de l’activité un peu meilleure

4


Artisanat, commerce, industrie et prestations de ser vicesLe second semestre 2014 a été perçu négativement par les chefs d’entreprises de la Dordogne, mais l’activité des entreprises montrequelques signes de reprise et des perspectives d’avenir un peu plus optimistes.

La dégradation de la situation financière des entreprises du département ralentit légèrement, en comparaison avec le premier semestre2014 : si 39% déplorent encore une détérioration de leurs chiffres d’affaires, comme au 1er semestre, ce taux est de 36% pour leurtrésorerie contre 40% lors de la précédente période, 35% pour leurs marges (contre 37%) et 38% pour les prix d’achat (60%).

Au regard de ce moindre ralentissement des indicateurs financiers, 85% des chefs d’entreprise déclarent avoir maintenu ou augmentéleurs effectifs salariés au semestre passé, un taux qui devrait grimper à 92% pour la période à venir. De même, si 72% ont vu leur nombrede clients stable ou en hausse, cette proportion devrait être de 84% au semestre prochain. Au niveau des carnets de commandes, 72%ont déclaré une stabilisation ou augmentation, une part estimée à 79% dans les six mois à venir.

Dans ce contexte, l’optimisme s’accroit, 50% de chefs d’entreprise se déclarant confiants en l’avenir, soit +4 points.

Mais ces résultats globaux revèlent des disparités selon les secteurs d’activités : les GMS, l’Hôtellerie de Plein Air ou l’agritourismesemblent mieux s’en sortir que les entreprises de commerce de détail non alimentaire ou les entreprises de construction (ces dernièrespâtissant largement d’une baisse du chiffre d’affaires et du carnet de commandes pour la période écoulée et à venir).

Résultats2e semestre 2014

Perspectives1e semestre 2015

39%Des chefs d’entreprises déclarent queleur chiffre d’affaires est endétérioration au 2ème semestre 2014.Pour 25%, il est en amélioration.

39%Des chefs d’entreprises déclarent queleur chiffre d’affaires est endétérioration au 2ème semestre 2014.Pour 25%, il est en amélioration.

50%Ont confiance en l’avenir et 23% n’ontpas confiance.27% se déclarent « incertains ».

50%Ont confiance en l’avenir et 23% n’ontpas confiance.27% se déclarent « incertains ».

34%Déclarent avoir investi au cours dudernier semestre et 27% envisagentd’en faire autant au cours de laprochaine période.

34%Déclarent avoir investi au cours dudernier semestre et 27% envisagentd’en faire autant au cours de laprochaine période.

38%Ont vu leur prix d’achat se dégradercontre seulement 7% en hausse(solde de -31 pts).

38%Ont vu leur prix d’achat se dégradercontre seulement 7% en hausse(solde de -31 pts).

Agriculture :Une année décevanteAprès une année 2013 catastrophique, les filières agricoles espéraient en 2014 des jours meilleurs mais ces espoirs ont vite été déçus parune météo capricieuse, des prix volatils chutant en cours d’année pour de nombreux produits et encore des incertitudes concernant lesimpacts occasionnés par les changements réglementaires en cours.

Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n ° 13

Analyse par filière

5



Artisanat et commerce de détail alimentaire

6

Rebond généralisé sur tous les indicateursL’ensemble des indicateurs du secteur de l’artisanat et commerce dedétail alimentaire s’améliore au 2nd semestre 2014 et obtient des niveauxsupérieurs à la moyenne tous secteurs confondus. Toutefois, les soldesd’opinion sont encore négatifs pour la trésorerie (-18 points) et le chiffred’affaires (-7) ; nul pour l’effectif salariés (0) mais positif pour le nombrede clients (+4) et les investissements (+55).En revanche, hormis ces 2 derniers indicateurs, les artisanscommerçants de détail alimentaire sont assez pessimistes pour lapériode à venir.

-37

-20-15

-27

-8

-11

4

-40

-30

-20

-10

0

10

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Clients

filière

tous secteurs

-3

73

-11

0

-11

0

-20

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10

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Effectif

filière

tous secteurs

-24

-36

-18

-50

-40

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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

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nion

Trésorerie

filière

tous secteurs

33

50

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5055

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20

30

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50

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S2 2011 S1 2012 S2 2012 S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014

Sol

de d

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nion

Investissement

filière

tous secteurs

-47

-36

-6

-46

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-7

-50

-40

-30

-20

-10

0

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

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nion

Chiffre d’affaires

filière

tous secteurs

Perspective

S1 2015


-2

-14-5

+9 +81


Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Grandes et moyennes surfaces alimentaires

7

Hausse globale des soldes d’opinionEn légère amélioration, le solde d’opinion sur le chiffre d’affaires au 2nd

semestre se maintient à un niveau positif (solde +9), son plus hautniveau en deux ans. Bien que négatifs, les indicateurs liés à latrésorerie des GMS alimentaires (-7) et des effectifs salariés (-5) sontbien meilleurs que ceux de la précédente période.En revanche, après une hausse spectaculaire il y a 6 mois, le nombrede clients chute mais le solde reste positif à +9 points.Hormis le chiffre d’affaires et la trésorerie, les prévisions pour leprochain semestre sont optimistes.

-3

17

-3 -3 -1

31

9

-40-30-20-10

010203040

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

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nion

Clients

filière

tous secteurs

6

0 0

-14

5

-14

-5

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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Effectif

filière

tous secteurs

-44

-15 -7

-80-70-60-50-40-30-20-10

0

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Trésorerie

filière

tous secteurs

30 30 3355

-100

55100

-125-100-75-50-25

0255075

100125

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Investissement

filière

tous secteurs

-17

0 -3

-37

-13

7 9

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion


filière

tous secteurs


-8

-15+5

+27 +63


Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Commerce de détail non alimentaire

8

Baisse conséquente des soldes d’opinion lesplaçant en-deçà de la moyenne tous secteursAvec des investissements réduits, la plus forte dégradation revient auchiffre d’affaires (solde -50), suivie du nombre de clients (-28). L’effectifsalariés, moins impacté par la baisse généralisée, se maintient auxniveaux observés depuis 2013 (solde -12). Bien que négatif, seul leniveau de trésorerie progresse (passant de -28 à -18 ).Pour la période à venir, les entreprises du secteur se montrentpessimistes.

-33 -30 -30

-57

-12

-2

-28

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

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’opi

nion

Clients

filière

tous secteurs

2

-9

-1

-12

-11-9

-12

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0

10

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

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’opi

nion

Effectif

filière

tous secteurs-35

-28

-18

-50

-40

-30

-20

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0

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Trésorerie

filière

tous secteurs

30

-16 -15

20

64

47

20

-20-10

010203040506070

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Investissement

filière

tous secteurs

-32

-44 -44

-64

-26-21

-50

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

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nion


filière

tous secteurs


-18

-11-1

-15 +35


Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Commerce de gros

9

Maintien des indicateurs… à un niveau basLes investissements se maintiennent à +50 et le solde d’opinion lié au chiffre d’affaires à -28 sur la période écoulée. Malgré un niveau bas à -21, l’indicateur de l’effectifsalarié s’est quelque peu amélioré. La perception de l’évolution de la trésorerie est mieux évaluée qu’au 1er semestre, mais reste à un niveau insuffisant : -34.Quant aux perspectives d’avenir, les chefs d’entreprise du commerce de gros ne sont guerre enthousiastes.

9

30

0 0

-10

-27 -21-30

-20

-10

0

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30

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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Effectif

filière

tous secteurs

-55

-30

-40

-20

-8

-43

-34

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Trésorerie

filière

tous secteurs

50

-30

50 50

88

50 50

-40-30-20-10

0102030405060708090

100

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Investissement

filière

tous secteurs

920

-30 -30

-2

-27 -28

-50-40-30-20-10

0102030

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion


filière

tous secteurs


-5

-5

-5

+100


Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Production artisanale

10

Baisse de l’activité, particulièrement lisible surle chiffre d’affairesLe solde lié au chiffre d’affaires continue son décrochage entamé depuis2013 et s’établit à -20 ce second semestre, un résultat proche de latrésorerie à -21. Alors positif au dernier semestre, le solde concernantles carnets de commandes tombe à 0, tout comme les effectifs salariés(0, stable).Pour la période à venir, les chefs d’entreprise sont mitigés : stabilisationdes effectifs et des carnets de commandes, baisse du chiffre d’affaires etforte dégradation de la trésorerie.

-22

-4

-12

1 05

0

-30

-20

-10

0

10

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Carnets de commandes

filière

tous secteurs

1 1 1

-5

7

0 0

-10

0

10

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

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nion

Effectif

filière

tous secteurs

-15 -15

-7

-28-25 -18 -21

-50

-40

-30

-20

-10

0

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Trésorerie

filière

tous secteurs

20

-15-30

1525

100

75

-40-30-20-10

0102030405060708090

100110

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

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’opi

nion

Investissement

filière

tous secteurs

-36

-24-19

-9

10

-14

-20

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion


filière

tous secteurs


-5

-320

0 +100


Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Production industrielle

11

Des soldes négatifs sauf sur les carnets decommandesAlors que le solde d’opinion des carnets de commandes est marqué parun rebond important : +11, soit un gain de 25 points en 6 mois, assortied’une trésorerie qui se porte un peu mieux (-8 contre -14), lesentreprises de production industrielle déplorent une détérioration de leurchiffre d’affaires (-8) et de leur effectif salariés (-5).Pour autant, les perspectives d’avenir sont optimistes, plusparticulièrement sur le chiffre d’affaires et les carnets de commandes.

-14

-23

-11-8

15

-14

11

-30

-20

-10

0

10

20

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion


filière

tous secteurs

128

-5-8

-1 0

-5

-10

0

10

20

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Effectif

filière

tous secteurs

-17 -15-6

-25

-7

-14

-8

-50

-40

-30

-20

-10

0

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Trésorerie

filière

tous secteurs

37

1510

2938

67

52

01020304050607080

S2 2011 S1 2012 S2 2012 S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Investissement

filière

tous secteurs

-5 -8

-18-10

4 4

-8

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion


filière

tous secteurs


+24

0+4

+25 +29


Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Artisanat du bâtiment

12

Amélioration de l’activité (hormis les effectifs)Malgré des niveaux qui restent bas, le solde lié au chiffre d’affairesprogresse de +15 points (solde -7), comme la trésorerie qui suit la mêmetendance avec un gain de 13 points (solde -17). L’indicateur lié auxcarnets de commandes rebondit au second semestre et se trouve pour la1ère fois depuis 2011 à un niveau positif (+4). A l’inverse, les effectifssalariés sont en léger recul (solde -7).Et pour la période à venir, les artisans du bâtiment se montrentpessimistes sur l’ensemble des indicateurs.

-10 -8-15

-32

-12

-8

4

-40

-30

-20

-10

0

10

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion


filière

tous secteurs

-3-5 -4

-13

3

-6 -7

-20

-10

0

10

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Effectif

filière

tous secteurs

-20

-31

-10

-53

-19

-30

-17

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Trésorerie

filière

tous secteurs

-8

3020

3933

46 53

-20-10

0102030405060

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Investissement

filière

tous secteurs

6

-18-11

-38

-17

-22

-7

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion


filière

tous secteurs


-6

-4-1

-5 +91


Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015Perspective

S1 2015

Construction + 10 salariés

13

Des indicateurs en baisse et tous négatifsAprès un rebond constaté au 1er semestre, le solde d’opinion lié auchiffre d’affaires accuse une forte baisse, tombant à -25. Même constatpour les carnets de commandes (solde -33) et les effectifs salariés(solde -17), qui reculent. L’évolution de la trésorerie est un peu moinsnégative, mais le solde demeure très négatif avec -25.Les perspectives d’avenir ne sont guerre encourageantes, notammentsur les carnets de commandes et le chiffre d’affaires, les entreprises dusecteur anticipant peut-être la baisse des commandes publiques descollectivités territoriales.

-10 -8-15

-32

-48-25

-33

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion


filière

tous secteurs

-3-5 -4

-13

8

-8

-17

-20

-10

0

10

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Effectif

filière

tous secteurs

-23

0

-44

-30

-43 -32

-25

-50

-40

-30

-20

-10

0

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Trésorerie

filière

tous secteurs

0 0

30

50

13

-21

-67

-80-70-60-50-40-30-20-10

0102030405060

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Investissement

filière

tous secteurs

-18

43

-44

-10

-61

7

-25

-70-60-50-40-30-20-10

01020304050

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion


filière

tous secteurs


-42

-9-8

-42 +100


Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Services à la personne

14

Amélioration timide de l’activité mais un peud’espoir pour la période à venirLes entreprises du secteur des services à la personne ont constaté unetrès légère amélioration de leur activité au second semestre 2014 sur lechiffre d’affaires (soldes d’opinion à -9) et le nombre de clients (+4).L’indicateur de l’effectif salariés se maintient quant à lui à +3 tandis quela trésorerie chute fortement (solde -30).Pour la période à venir, l’optimisme des chefs d’entreprises du secteurest mesuré concernant le chiffre d’affaires, mais ces derniers anticipentune amélioration du nombre de clients et des effectifs salariés.

-5

-20-12

-22

15

3 4

-40

-30

-20

-10

0

10

20

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Clients

filière

tous secteurs

6

0-2 -2

2 3 3

-10

0

10

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Effectif

filière

tous secteurs

-22

-7

-30

-50

-40

-30

-20

-10

0

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Trésorerie

filière

tous secteurs

50

0

50 50

38 36

45

0

10

20

30

40

50

60

S2 2011 S1 2012 S2 2012 S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Investissement

filière

tous secteurs

-17

-37

-7

-55

-2

-11-9

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion


filière

tous secteurs


0

-4+6

+9 +56


Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Services aux entreprises

15

Des soldes d’opinion qui progressentHormis les effectifs salariés qui restent stables, les dirigeants desservices aux entreprises constatent une amélioration de leur activité : lessoldes liés au chiffre d’affaires et à la trésorerie font un bond d’environ17 à 20 points pour s’établir à -4 et les carnets de commandes se sontquelque peu remplis (solde +2).Toutefois, les chefs d’entreprises anticipent une baisse du chiffred’affaires et une dégradation de la trésorerie pour les 6 prochains mois.

-5

16

0

-12

5

-4

2

-30

-20

-10

0

10

20

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion


filière

tous secteurs

-9-4

12

-8

61 1

-20

-10

0

10

20

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Effectif

filière

tous secteurs

-19-24

0

-24

-4

-24

-4

-50

-40

-30

-20

-10

0

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Trésorerie

filière

tous secteurs

-30

50

-20

0

30

45

31

-40-30-20-10

0102030405060

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Investissement

filière

tous secteurs

0

-8

24

-8

7

-21

-4

-50-40-30-20-10

0102030

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion


filière

tous secteurs


-7

-11+4

-2 +60


Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Cafés, hôtels, restaurants

16

Une activité qui demeure négativeLe solde d’opinion lié au nombre de clients français gagne 8 points maisdemeure très bas (solde à -16) au second semestre alors que celuiconcernant les clients étrangers est moins alarmant (solde -1).L’indicateur lié au chiffre d’affaires s’améliore un peu mais se situe toujours àun niveau négatif (-29) et le décrochage des effectifs salariés s’accentue avecun solde à -22, son plus bas niveau depuis deux ans.Pour les mois à venir, les chefs d’entreprises anticipent une dégradation duchiffre d’affaires mais tablent sur une amélioration des effectifs et du nombrede clients.

62 4

-8

-2

-17-22

-30

-20

-10

0

10

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Effectif

filière

tous secteurs

33 30 30

50

82

33 32

0102030405060708090

S2 2011 S1 2012 S2 2012 S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Investissement

filière

tous secteurs

-32

-54

-15

-37 -17 -33 -29

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion


filière

tous secteurs


-7

-21-18

-33 -19

-24

-16

-40

-30

-20

-10

0

10

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Clients français

filière

tous secteurs

-23

-51

-20

-32

-2 2

-1

-60-50-40-30-20-10

01020

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Clients étrangers

filière

tous secteurs

-10

+5+20

+58 +2


Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Hôtellerie de plein air

17

Amélioration confirmée de l’activitéTrois indicateurs progressent fortement au second semestre : le solded’opinion concernant le chiffre d’affaires retrouve ainsi un niveau positif(solde +2), comme celui relatif au nombre de clients français (solde +19)ou étrangers (+17). Parallèlement, le solde des effectifs salariés estmarqué par une légère croissance (+3 points).L’optimisme est de mise chez les professionnels du secteur quiperçoivent encore une amélioration de l’activité pour la période à venir.

86

02

-22 3

-10

0

10

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Effectif

filière

tous secteurs

50

35

82

37

58

0102030405060708090

S2 2011 S1 2012 S2 2012 S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Investissement

filière

tous secteurs

25

-15

-2

-27

-17

-13

2

-50-40-30-20-10

0102030

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion


filière

tous secteurs


13 16

-10

-50

-19-12

19

-60-50-40-30-20-10

0102030

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Clients français

filière

tous secteurs

21

-39

5

-33

-2-13

17

-50-40-30-20-10

0102030

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Clients étrangers

filière

tous secteurs

+29

+36+6

+25 +18


Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Agritourisme

18

Une activité en bien meilleure santéAprès un 1er semestre marqué par une dégringolade des soldes d’opinion, tous voient leurs niveaux sensiblement meilleurs ce second semestre, plus particulièrementcelui concernant le chiffre d’affaires passant de -30 à +8 et du nombre de clients français grimpant de -23 à +20. Si l’évolution positive est un peu moins forte, l’indicateurdu nombre de clients étrangers obtient un résultat positif jamais atteint (+9).Toutefois, les perspectives chez les professionnels de l’agritourisme sont prudentes pour la période à venir.

15

0

4050

-10

4450

-20-10

0102030405060

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Investissement

filière

tous secteurs

10

-17-10

-27

-9

-30

8

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion


filière

tous secteurs


21

-4-12 -12

0

-23

20

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Clients français

filière

tous secteurs

3

-38

-21-29

0

-8

9

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014

Sol

de d

’opi

nion

Clients étrangers

filière

tous secteurs

0+11

0 +64


Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Perspective

S1 2015

Confiance en l’avenir

19



50% des entrepreneurs de la Dordogne déclarent avoir confiance en l’avenir.

Un résultat global qui dénote deux opposés : les arrondissements de Nontron et Bergerac enregistrent les parts de confiance les plus élevées(56% à 57%), à l’inverse de ceux de Sarlat ou Périgueux, moins optimistes (45% à 46%).

20


57 %

46 %

56 % 45 %


Bilans et tendances par indicateurs

et territoires

21




22


-4

-13

-16

-17-3

Des soldes négatifs sur l’ensemble du département.Tous territoires confondus : -13 points au 2 nd semestre 2014 ;-2 points pour les 6 prochains mois.

Un résultat global marqué par des disparités : -16 à -17 pour Bergerac et Sarlat ; -13 àPérigueux, trois arrondissements qui ne prévoient pas d’améliorations au 1er semestre2015. Seul l’arrondissement le plus au Nord du département fait figure d’exception avecun solde d’opinion moins alarmant (-4) et des perspectives d’avenir un peu plusoptimistes.

-4

Effectifs salariés

-3

-5

-6

-7

Des soldes négatifs, globalement homogènes sur les 4 territo ires.Au global, -5 points sur la période évaluée et +3 points au prochainsemestre.

Les soldes liés aux effectifs salariés sont négatifs sur l’ensemble des territoires, comprisentre -3 (Nontron) à -7 (Sarlat).Pour la période à venir, les perspectives sont mitigées : prudentes à Sarlat et Périgueux,optimistes à Bergerac, mais légèrement pessimistes à Nontron.

+1

Chambre économique Dordogne

+2

Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13

-1

-1

+10

0


23


-5

0

+4

-6

Des carnets de commandes inégaux selon les territoires au 2 nd semestre.26% déclarent une amélioration du carnet de commandes contre 28% dedétérioration, soit un solde à -2 points ; +2 points pour la période à venir.

Nontron et Sarlat ressortent avec des soldes négatifs (-5 à -6), là où Bergerac enregistre unsolde positif (+4).Pour la période à venir, les chefs d’entreprises du département se montrent un peu plusoptimistes, hormis Périgueux qui affiche moins d’enthousiasme.

TrésorerieDes soldes négatifs quel que soit le territoire et qui ne présagentpas d’amélioration début 2015.Au global, -20 points et -6 points pour le prochain semestre.

Plus d’un tiers des chefs d’entreprises du secteur déplorent une dégradation de leurtrésorerie (36%). Détérioration particulièrement ressentie à Périgueux ou Sarlat, unpeu moins à Nontron.Concernant les perspectives d’avenir, les entreprises sont pessimistes, plusparticulièrement à Périgueux.

-11

-23

-17

-24

-8

-1

-11


-6

+9

+2


+2

-6

Prix d’achat

24


-38

-21

-25

-44

-34

Des prix d’achat toujours marqués par une dégradation (36%) p lusqu’une amélioration (7%).-31 points au cours des 6 derniers mois ; -34 points pour le prochainsemestre.

Les soldes d’opinion sont très négatifs pour tous les arrondissements variant de -44points à Sarlat à -21 points à Périgueux. Et ce sont dans ces même proportions que lesentreprises prévoient l’évolution de leur prix d’achat au prochain semestre.

-33

-41

-27

MargesDes marges qui demeurent un point de préoccupation majeur.Au global, -22 points au cours des 6 derniers mois et -11 points pourle semestre à venir.

A l’image des prix d’achat, les marges commerciales des entreprises sont négatives ausecond semestre 2014, avec des soldes d’opinion oscillant entre -33 points à -17 points.Les perspectives pour la période à venir sont pessimistes, plus particulièrement àPérigueux.

-33

-25

-17

-19

-11

-7

-17

-7


Délais de paiement

25


-19

-21

-28

-25

-16

Les délais de paiement demeurent un éternel point noir des 4arrondissements.-24 points sur l’ensemble du département au 2nd semestre et desperspectives à venir établies à -15 points.

Une détérioration de cet indicateur qui touchent tout le département, mais plusparticulièrement Bergerac (solde -28) et Sarlat (solde -25). Les perspectives d’avenir ne sontguerre optimistes avec des soldes assez homogènes, compris entre -14 et -16.

-14

-15

-14

InvestissementsLes entreprises continuent d’investir sur le territoire.Au global, +45 points au cours des 6 derniers mois et +53 pointspour le semestre à venir.

Dans l’ensemble, les investissements réalisés au second semestre 2014 sontimportants, le solde d’opinion grimpant à +49 points à Bergerac. C’est également danscet arrondissement que les chefs d’entreprises prévoient le taux d’investissement leplus élevé pour la période à venir.

+46

+47

+49

+38

+43

+55

+62


=+44


26



Synthèse établie en collaboration avec Cerfrance Dordogne

Grandes cultures : des rendements en hausse, sauf pour le blé, et des cours en chute pour la deuxième année consécutive.

Le mauvais temps de juillet perturbe les moissons ainsi que l’état sanitaire et qualitatif du blé dont le rendement baisse de 7%. Pour le maïs , les conditions météosont particulièrement favorables pendant l’été, avec une pluviométrie régulière qui permet aux non irrigués d’atteindre de bons résultats. La fin de campagne chaudeet ensoleillée permet aux maïs irrigués de compenser le manque de chaleur estival par un bon remplissage des grains. Les faibles humidités permettent uneréduction des coûts de séchage. Le rendement progresse en tournesol et en colza .

Viticulture : une année plus positive

Après une récolte 2013 historiquement basse en Bergerac, les cours se raffermissent durant la campagne de commercialisation 2014.Les vendanges 2014 sont satisfaisantes en quantité et en qualité, l’enjeu étant de maintenir les cours sur la campagne de commercialisation qui débute.Les interprofessions de Bergerac et Duras se rapprochent.

Tabac : une campagne plus satisfaisante

La production est de bonne qualité et le prix commercial augmente tant en Burley qu’en Virginie. Mais cela reste insuffisant pour inverser la tendance en matièred’érosion des surfaces plantées et du nombre de producteurs.

Forêt

Pour la production forestière, l’activité semble ralentir à l’automne après un début d’année plutôt bien orienté, avec des disparités selon les essences et les marchés.

Agriculture

Fruits et légumes :

La fraise subit une baisse de ses cours au printemps et de grosses difficultés pour sa production d’été. La drosophila suzukii continued’occasionner des dégâts importants. Les volumes de production restent stables mais l’avenir est incertain.

En pruneau d’Agen , dans un marché international dégagé, la récolte se situe dans la moyenne quinquennale avec des calibres moyens à groset des prix en hausse.

Le marché de la noix reste porteur. Les rendements sont en hausse avec des calibres plutôt moyens.

La pomme du Limousin accuse une forte baisse de sa récolte dans un contexte commercial très tendu : reliquats de stocks de la dernièrecampagne, baisse de la consommation, embargo russe.

27


Synthèse établie en collaboration avec Cerfrance Dordogne


Bovins viande :

Les cours de la viande bovine évoluent négativement pour les broutards,les jeunes bovins à l’export et les femelles de boucherie, notamment lesréformes laitières. Cette tendance n’affecte pas les veaux sous la mère niles veaux de boucherie.2014 voit enfin le repli tant attendu des coûts de production.

Bovins lait : des inquiétudes

Après un niveau au premier semestre nettement supérieur aux annéesprécédentes, le prix du lait diminue au quatrième trimestre 2014 et lesperspectives 2015 inquiètent les éleveurs, et ce dans un contexte deremise en cause d’accords par certaines laiteries et de sortie des quotasen avril 2015. Une baisse du coût de l’alimentation s’amorce en 2014mais le niveau des charges reste élevé. Le nombre d’éleveurs et l’effectifde vaches laitières sont en diminution.

Autres élevages :

La situation économique de la production caprine s’améliore légèrement pourles éleveurs en place grâce à une baisse du coût des intrants et au maintien duprix du lait mais il manque des candidats à l’installation et les laiteries manquent

de lait.

Dans un contexte de baisse de la production française de poulets , les volumes devolailles label mis en place en Aquitaine progressent de 1% et la filière a besoind’installer de nouveaux éleveurs pour assurer le renouvellement des générations.

En palmipèdes gras , les indicateurs restent bien orientés (volumes produits,valeur de la production, coûts de production, export, consommation).

En ovins viande , les abattages reculent et le cours des agneaux se maintient.

En production porcine , après deux ans d’embellie, le cours du porc charcutierrégresse mais les volumes sont stabilisés.

Agriculture

Défaillances d’entreprises

28



Défaillances d'entreprises Bilan 2014

29


Sources : Tribunaux de Commerce Bergerac et Périgueux et MSA

(ouvertures de redressements, liquidations judiciaires et sauvegardes)


116

208

50

2228

18

Ouvertures redressementsjudiciaires

Ouvertures liquidationsjudiciaires

Sauvegardes

Artisanat, Commerce, Industrie, Services Exploitations agricoles


Légère baisse des ouvertures de procédure (-5%) concernant l’artisanat, le commerce, l’industrie et les services et une diminution importante (-20%) pour les exploitations agricoles.

Démographie des entreprises

30



Artisanat de production, bâtiment commerce, industrie, services – Bilan 2 ème semestre 2014

31


Création Reprises

27 0

61 13

34 18

8 1

79 14

209 46

Bergeracois

Artisanat de production

Bâtiment

Commerce*

Industrie (1)

Services**

TOTAL

Création Reprises

6 0

10 6

17 14

13 3

40 5

86 28

Nontronnais

Création Reprises

29 0

88 10

61 41

13 2

145 40

336 93

Périgueux/Vallée de L’ Isle

Création Reprises

28 0

36 6

48 26

5 4

74 22

191 58

Sarladais

Création Reprises

90 0

195 35

160 99

39 10

338 81

822 225

DORDOGNE

Suppression

10

67

23

5

45

150

Bergeracois


Bâtiment

Commerce*

Industrie (1)

Services **

TOTAL

Suppression

3

26

27

9

27

92

Nontronnais

Suppression

19

59

29

3

58

168

Périgueux/Vallée de L’Isle

Suppression

16

33

38

11

33

131

Sarladais

Suppression

48

185

117

28

163

541

DORDOGNE

Solde création/ suppression

42

10

43

11

175

281

(1) dont 20 unités production d'électricité

dont 205 créations auto entrepreneurs inscrits au Répertoire des Métiers


dont 132 auto-entrepreneurs inscrits au RM


Ces mouvements incluent les auto entrepreneurs inscrits au RM* Artisanat et commerce de détail alimentaire, commerce de détail non alimentaire et commerce de gros

** Services à la personne, aux entreprises, mécanique auto, cafés hôtels Sources CFE Chambre de Métiers et de l'Artisanat et Chambre de Commerce et d'Industrie

Agriculture – Bilan 2 ème semestre 2014

32


Bergeracois

Productions animales

Productions végétales

TOTAL

Nontronnais Périgueux/Vallée de L’Isle

Sarladais DORDOGNE

Installation

4

5

9 (dont 9 cotisants solidaires)

Installation

2

3

5

Installation

12

8

20

Installation

25

21

46

Installation

7

5

12

Bergeracois



TOTAL


Sarladais DORDOGNE

Transmissionau conjoint

0

2

2


1

1

2


1

0

1


1

3

4


3

6

9

Bergeracois



TOTAL


Sarladais DORDOGNE

Cessation d’activité

11

23

34


12

8

20


6

6

12


14

17

31


43

54

97Sources CFE Chambre d'Agriculture


Artisanat de production, bâtiment commerce, industrie, services – Bilan 2014

33


Création Reprises

51 0

124 20

89 62

21 5

181 45

466 132

Bergeracois


Bâtiment

Commerce*

Industrie (1)

Services**

TOTAL

Création Reprises

20 0

36 11

48 43

21 10

82 21

207 85

Nontronnais

Création Reprises

60 0

175 19

132 92

19 5

280 74

666 190

Périgueux/Vallée de L’ Isle

Création Reprises

43 0

91 16

126 69

9 7

147 47

416 139

Sarladais

Création Reprises

174 0

426 66

395 266

70 27

690 187

1755 546

DORDOGNE

Suppression

15

98

52

10

76

251

Bergeracois


Bâtiment

Commerce*

Industrie (1)

Services **

TOTAL

Suppression

6

43

52

14

46

161

Nontronnais

Suppression

30

103

92

7

104

336

Périgueux/Vallée de L’Isle

Suppression

26

59

62

12

52

211

Sarladais

Suppression

77

303

258

43

278

959

DORDOGNE

Solde création/ suppression

97

123

137

27

412

796


dont 527 créations auto entrepreneurs inscrits au Répertoire des Métiers

* Artisanat et commerce de détail alimentaire, commerce de détail non alimentaire et commerce de gros ** Services à la personne, aux entreprises, mécanique auto, cafés hôtels Sources CFE Chambre de Métiers et de l'Artisanat et Chambre de Commerce et d'Industrie


dont 224 auto-entrepreneurs inscrits au RM


Progression de 12% des créations d'entreprises après une baisse significative en 2013. Les reprises d'entreprises continuent leurs progressions (+ 20%). Les suppressions affichent unehausse de 4% avec un niveau plus élevé dans le bâtiment et les petites unités de production. Le solde création/suppression est en augmentation de 23% (en lien avec la créationd'entreprises en hausse). L'artisanat de production a enregistré une évolution importante de création d'entreprises en 2014.

34



Enregistrements des auto- entrepreneurs- Bilan 2014

CFE Chambre de Commerce

et d'Industrie et URSSAF

CFE Chambre de Métiers et de l'Artisanat*

583 527

326 224

Immatriculations

Radiations

* Déjà pris en compte dans les créations et suppressions.

Les immatriculations d'auto entrepreneurs demeurent stables ainsi que les radiations.

Agriculture – Bilan 2014

35


Bergeracois



TOTAL


Sarladais DORDOGNE

Installation

13

25

38 (dont 50 cotisants solidaires)

Installation

10

13

23

Installation

31

26

57

Installation

78

84

162

Installation

24

20

44

Bergeracois



TOTAL


Sarladais DORDOGNE


2

3

5


3

3

6


3

2

5


8

5

13


16

13

29

Bergeracois



TOTAL


Sarladais DORDOGNE


18

38

56


34

21

55


15

14

29


46

23

69


113

96

209Sources CFE Chambre d'Agriculture


Pôle InterconsulaireCré@vallée Nord

24060 Périgueux Cédex 9

Tél. : 05 53 35 87 [email protected]

Conception graphique : Mantalo Conseil, www.mantalo.net

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