Dans le cadre du référencement de la Financiere ADC 2,ANAXAGO a disposé de documents attestant de la véracitédes éléments annoncés en vue d’une plus grandetransparencevis-à-visdesinvestisseurspotentiels.

NoteAMF

Ce document constituel’annexe 1 de l’instructionAMFDOC-2014-12

ANAXAGO, SAS à capital variable – RCS PARIS n° 539 539 064, siège 34 rue des Bourdonnais 75001 PARIS

Conseiller en investissements participatifs immatriculé auprès de l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n° 13000878

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ObjectifConstruction68Sociétéparactionsimplifiéeàcapitalvariable

Siègesocial:34ruedesBourdonnais75001Paris823103338RCSParis

(«l’Emetteur»)

LESINVESTISSEURSSONTINFORMÉSQUELAPRESENTEOFFREDETITRESFINANCIERSNEDONNEPASLIEUÀUNPROSPECTUSSOUMISAUVISADE

L’AUTORITEDESMARCHESFINANCIERS

SommaireA.EMETTEUR–CIBLE-PROJET...........................................................................................3

• INTERPOSITIOND’UNESOCIETEENTREL’EMETTEURETLEPROJET:...................................3• I–ACTIVITEDEL’EMETTEUR,DELACIBLEETDUPROJET.....................................................3• II–RISQUESLIESAL’ACTIVITEDEL’EMETTEURETAUPROJET.............................................5• III–CAPITALSOCIAL...............................................................................................................6• IV–TITRESOFFERTSALASOUSCRIPTION.............................................................................7• V–RELATIONSAVECLETENEURDEREGISTREDELASOCIETE.............................................8

B.Informationsuranaxago–prestatairequigerelesiteinternet.......................................9• I–MODALITESDESOUSCRIPTION.........................................................................................9• II–FRAIS...............................................................................................................................10

C.Reventeultérieuredestitresoffertsàlasouscription...................................................11

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A.EMETTEUR–CIBLE-PROJET

INTERPOSITIOND’UNESOCIETEENTREL’EMETTEURETLEPROJET:

L’EmetteurObjectifConstruction68n’estpaslasociétéquiréaliseleprojet.Voustrouverezdoncci-dessousunschémadétaillédel’interposition.Chacunedessociétésintervenantestdétailléeci-aprèsauxpointsI.1etI.2.

I–ACTIVITEDEL’EMETTEUR,DELACIBLEETDUPROJET

I.1–Activitédel’Emetteur:véhiculeintermédiaire L’EmetteurObjectifConstruction68estunvéhiculeintermédiairedontleseulobjetestderegrouper les investisseurs intéressés au financement du projet et de détenir les titresrésultantdel’investissement.L’Emetteur n’a pas réalisé et ne réalise pas concomitamment d’autres offres definancementsparticipatifs.Vousêtesinvitésàcliquersurleslienshypertextes,lecaséchéant,suivantspouraccéder:>Comptesexistants:lasociétéclôturesonpremierexercicesocialle31décembre2017;>Tableaud’échéancierdel’endettementsur5ans:nonapplicable;

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>Elémentsprévisionnels sur l’activité:nousvous renvoyonsau lienéquivalent relatif à laCibleci-dessous;> Curriculum des représentants légaux de la Société: le président de l’Emetteur est lasociétédefinancementparticipatifANAXAGO.I.2–ActivitédelaCible:sociétésœurLa Cible, Financiere ADC 2, est une société par actions simplifiée au capital de 100 eurosdont le siège social est 10 allée des Chevreuils, 69380 Lissieu, immatriculée auprès duRegistreducommerceetdessociétésdeLyonsouslen°811183318.La Cible est détenue à 100% par Monsieur Gérard Bailleul. Elle a pour unique objetd’organiserlefinancementdesociétéssœursdesongroupeetnotamment,lasociétéAMGParticipations.Vousêtesinvitésàcliquersurleslienshypertextessuivantspouraccéder:

• Auxcomptesexistants;• Auxélémentsprévisionnelssurl’activité;• Aucurriculumvitaedesreprésentantslégauxdelasociété;• Al’organigrammedesprincipauxmembresdel’équipededirection.

1.3-ActivitédelaSociété:porteurduprojetLaSociété«AMGParticipations»estuneSAaucapitalde608350eurosdontlesiègesocialest 10 allée des Chevreuils, 69380 Lissieu immatriculée au Registre du commerce et dessociétésdeLyonsouslen°329949192.Danslecadredesonactivité,laSociétés’estengagéeàdévelopperleprogrammequipeutêtre résuméainsi:AxeSudestunprogrammedeconstructiond'un immeubleàusagedebureaux exclusivement, édifié sur rez-de-chaussée de 4 niveaux et de 10 places destationnement.LaSociétéAMGParticipation(GroupeArtdeConstruire),entantqueMaîtred'OuvrageDéléguébénéficied'uncontratdepromotionimmobilière(CPI)pourlecompteduMaîtred'OuvragequiestlaCompagniedeGrenoble.Lechiffred'affairestotaldégagéparleCPIestde4807K€.Surces4807K€,3406K€sontpayésdirectementparlaCompagniedeGrenobleauxentreprisesdeconstructionet1401K€sontpayésàAMGParticipations.LeMaîtred'Ouvrage, la CompagniedeGrenoble,quiest l'investisseurdanscetteopérationadéjàtrouvéunlocatairepourlesbureaux(PôleEmploi).AMGParticipationsestunesociétédontMonsieurGérardBailleulàlecontrôleeffectif.LaSociétén’apasréaliséetneréalisepasconcomitammentd’autresoffresdefinancementsparticipatifs.

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Vousêtesinvitésàcliquersurleslienshypertextessuivantspouraccéder:

• Auxcomptesexistants;• Auxélémentsprévisionnelssurl’activité;• Aucurriculumvitaedesreprésentantslégauxdelasociété;• Al’organigrammedesprincipauxmembresdel’équipededirection.

Une copie des rapports des organes sociaux à l’attention des assemblées générales dudernier exercice et de l’exercice en cours peut-être obtenue sur demande à l’adressesuivante:ANAXAGOSAS–34ruedesbourdonnais,75001PARIS.

II–RISQUESLIESAL’ACTIVITEDEL’EMETTEURETAUPROJET

L’Emetteurattirel’attentionsurlefaitquel’investissementestdansdestitresdesociétésdeconstructionnoncotés. Lesdeuxprincipaux risques résidentdans le caractèrenon liquidedes titres émis par la Cible et dans le défaut de la Cible qui si elle ne rembourse pasl’empruntobligatairesouscritparl’Emetteurautitredel’investissementconduiral’Emetteuràêtreendéfautquantàsonpropreremboursement.

Ensuite les risques sontessentiellement liés auxactivitésde la Sociétéetde laCibledontl’Emetteurdétientdestitres:

Risqueadministratif

Lepermisdeconstruireaétéobtenuetpurgédetoutrecours.LepermisaétéobtenuaunomdelaCompagniedeGrenoble.L'accorddepermisdeconstruireetl'attestationdenonrecourssontdisponiblesdanslesdocumentsduprogrammesurlaplateforme.

Ilrestetoujoursunrisquedechangementderéglementationquipourraitimpacterleprojet.

Risquecommercial

Surcetteopération,lacommercialisationestde100%.Eneffet,lebâtimentestdéjàrevenduàun investisseur "LaCompagniedeGrenoble".Cet investisseuradéjà trouvéun locatairepoursesbureaux(PôleEmploi).L'investisseur,quiest leMaîtred'Ouvragedel'opérationasigné un contrat de promotion immobilière avec AMG Participations qui devient ainsi lemaître d'ouvrage délégué. Pour le groupe Art de Construire, le chiffre d'affaires de cetteopérationestdoncdéjàassuré.

Risquefinancier

Leprincipalrisquedecechantierrésidedans larevueà lahausseduprixdeconstruction,venant réduire la marge dégagée par l'opération. Toutefois l'accord obtenu pour la GFA

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prouvequelebudgetaétévalidéparlal'AssureurGarantencoordinationaveclamaîtrised'œuvre.

Parailleurs,l'étudeducoûtdeconstructiondeceprogramme(1534€/m2)démontrequelescoûtsbudgétéssonttoutàfaitcohérentpourcetypedeprojet.

Enfin, le taux de couverture de l'opération est de 124%. Les sources de financementcouvrentainsientièrementleprixderevientdel'opération.

Avecletemps,denouveauxrisquespourrontapparaîtreetceuxprésentéspourrontévoluer.

III–CAPITALSOCIAL

III.1–Capitalsocialdel’Emetteur,véhiculeintermédiaireLevéhiculeintermédiaireseraconstituéavantlaréalisationdel'opération.Lecapitalsocialdelasociétéseraintégralementlibéré.Al’issuedel’offre,lecapitalsocialdela société sera composé d’une seule catégorie d’actions ordinaires conférant des droitsidentiques.L’Emetteurn’apasémisdevaleursmobilièresdonnantaccèsàsoncapitalsocialniattribuédedroitsdonnantaccèsàsoncapital.La société étant à capital variable, le capital social peut être augmenté dans le plafondmaximumsansavoiràsolliciteruneassembléedesassociés.Toutefois,auregardduprojet,aucunesouscriptionaucapitaldel’Emetteurn’estattendue.Lecapitaldel’Emetteurresterapendantladuréedel’Opérationàhauteurde:

• 1actionlasociétéAnaxago• 9actionsMonsieurJoachimDupont

III.2–CapitalsocialdelaCibleLecapitalsocialdelaCibleestintégralementlibéré.Al’issuedel’offre,lecapitalsocialdelaCible sera composé d’une seule catégorie d’actions ordinaires conférant des droitsidentiques.La société n’émettra pas de valeurs mobilières donnant accès à son capital social nin'attribueradedroitsdonnantaccèsàsoncapitalsocial.

Il n’existe pas pour le moment de délégation de compétence permettant d’augmenterimmédiatementet/ouàtermelecapitalsocialsansavoiràsolliciterànouveaul’assembléegénéraledesassociés.

LecapitaldelaSociétéCibleestrépartidelafaçonsuivante:

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• 100%MonsieurGérardBailleul

III.3–CapitalsocialdelaSociétéLecapitalsocialdelaSociétéestintégralementlibéré.Al’issuedel’offre,lecapitalsocialdela Sociétén’est composéqued’une seule catégorie departs sociales conférant des droitsidentiques.Conformémentà la réglementation, laSociétén’apasémisdevaleursmobilièresdonnantaccèsàsoncapitalsocial,niattribuédedroitsdonnantaccèsàsoncapital.Iln’existepasdedélégationdecompétencepermettantd’augmenterimmédiatementet/ouàtermelecapitalsocialsansavoiràsolliciterànouveaul’assembléegénéraledesassociés.LecapitaldelaSociétéestdisponibleencliquantsurleliensuivant:tableauderépartitionducapital.

IV–TITRESOFFERTSALASOUSCRIPTION

IV.1–DroitsattachésauxtitresoffertsàlasouscriptionLesactionsde l’Emetteur,véhicule intermédiaire,donnentaccèsaudroitdevote,audroitauxdividendesetàl’accèsàl’information.Vous êtes invités à cliquer sur les liens hypertextes suivants pour accéder à l’informationexhaustivesurlesdroitsetconditionsattachésauxtitresquivoussontofferts:

• >articles10,18,1921et24desstatutsduvéhiculeintermédiaireLedirigeantde l’Emetteurn’estpas lui-mêmeengagédans lecadrede l’offreproposéeendehorsdes9actionssouscritesauxfinsd’immatriculationdel’Emetteur.IV.2–ConditionsliéesàlacessionultérieuredestitresoffertsàlasouscriptionLesclausessuivantesviennentrestreindrelafacultédecéderlestitressouscrits.Pourl’Emetteur:Claused’inaliénabilité: les titresnesontpascessiblespendant l’opérationsaufcessionde100%ducapitalouatteintedel’objectifderentabilité.Claused’agrément:agrémentparlePrésidentdetoutecessiondetitresàdestiers.PourlaCible:Les obligations, bien qu’étant des titres négociables sont assorties d’une périoded’inaliénabilité pendant toute la période de l’opération d’investissement, et ce, jusqu’auremboursementdel’EmpruntObligataire,commementionnédanslecontratd’émission.IV.3–RisquesattachésauxtitresoffertsàlasouscriptionL’investissementdansdessociétésnoncotéescomportedesrisquesspécifiques:

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Risqued’illiquidité

Les titres des sociétés n’étant pas cotés, leur liquidité ne sera assurée au terme del’opération que par le remboursement par la Cible de l’emprunt obligataire souscrit parl’Emetteur.

Risquedepertetotaleoupartielleducapitalinvesti

L'investisseurdoitêtreconscientdurisquedeperted'unepartieoudelatotalitéducapitalinvesti. Ce risque est inhérent à l'activité de promotion immobilière. Malgré l'analyseeffectuéeparAnaxagoet la diligence apportée à l'étudedesdossiers,Anaxagone sauraitgarantirunretoursurinvestissement.

Leretoursurinvestissementdépenddelaréussiteduprojetfinancé.

IV.4–Modificationdelacompositionducapitaldel’émetteurliéeàl’offreConcernantl’EmetteurObjectifConstruction68

Emetteur RépartitionducapitalAVANTlalevéedefonds

RépartitionducapitalAPRESlalevéedefonds

Associés NombredeTitres %dedétention NombredeTitres

JoachimDupont 9 90% 9

Anaxago 1 10% 1

InvestisseursANAXAGO Maximum999990

Total 10 100% Maximum1000000

Lemaximumestlemontantrecherchépourleprojet.Iln’estpasprévudeporterlemontantrecherché au-delà avec des investisseurs extérieurs à la communauté inscrite sur le siteanaxago.com. Du co-investissement est toutefois possible sur ce projet. Ce montantcomprendleshonorairesd’ANAXAGO.

LemontageentrelaHoldingetlaCiblefaisantappelàempruntobligataire,iln’enrésulteaucuneincidencesurlecapitaldelaSociétéCibleavantetaprèsl’offre.

V–RELATIONSAVECLETENEURDEREGISTREDELASOCIETE

Le registredes titresduvéhicule intermédiaire sera tenuparObjectifConstruction68c/oANAXAGOsise34ruedesBourdonnais,75001PARIS/investir@anaxago.com.

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Lesattestationsd’inscriptionencompteserontdélivréesauxinvestisseursàl’adresseemailqu’ils ont renseigné et liée à leur compte d’investisseur sur le site internetwww.anaxago.com. Ces attestations seront délivrées une fois le closing juridique del’opérationréalisésursimpledemande.

B.INFORMATIONSURANAXAGO–PRESTATAIREQUIGERELESITEINTERNET

ANAXAGOunesociétéparactionssimplifiéeàcapitalvariablesiègesocial:34ruedesbourdonnais,75001PARIS.539539064RCSParisConseillereninvestissementsparticipatifsimmatriculéauprèsdel’Organismepourleregistreuniquedesintermédiairesenassurance,banqueetfinance(ORIAS)souslen°13000878.

I–MODALITESDESOUSCRIPTION

Tantqueleprojetn'apasatteintsonseuildefaisabilitédonnédanslanoted’opération,enl’espèceunfinancementde400K€,l’opérationdefinancementpeutêtreannulée.Ilestdèslors procédé au remboursement des investisseurs qui auraient déjà versé les fondscorrespondantàleursouscription.L’annulationestfaitesansfrais.

Afin d’apprécier l’intérêt des membres de la communauté pour le projet, la période desouscriptionetd’appeldefondsaétéprécédéed’unepériodeditedepré-collectependantlaquelle il n’est pas possible de souscrire ni payer mais uniquement d’indiquer sesintentions.CettepériodepermetàANAXAGOd’apprécier l’intérêtdelacommunautépourleprojetproposé.

Lasouscriptionet l'appeldefondssont lancésaumêmemoment.Les investisseurs inscritssurlesiteanaxago.cometintéressésparleprojetsontalorsindividuellementinvitésàsignerunbulletindesouscriptionainsiqu'àprocéderauvirementdesfondscorrespondantàleurinvestissement. Un montant minimum de souscription a été fixé à 1000 euros. Tous lesdocumentsnécessairesàlacompréhensiondel’offreetduprojetainsiqu’àlasouscriptionsontmisàdispositiondel'investisseurenligneauplustardaumomentdulancementdelasouscriptionetdel’appeldefonds.

L'investisseur est informé du lancement de l'appel de fonds par email à l'adresse qu'il aindiquésursonprofilsuranaxago.com.

Lasouscriptionn’estretenuepouruninvestisseurqu’àcompterducompletversementdesfondscorrespondant.

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En cas de sursouscription (au-delà de l’objectif de levée de fondsmaximum sans pouvoirjamais dépassé un million d’euros) une liste d’attente est créée par ordre d’arrivée desréservations.Ellepermetdecompenserleséventuelsannulationset/oudésistement.

Vous êtes invité cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder à la documentationjuridiquevouspermettantderépondreàl’offre:

• >bulletindesouscription

II–FRAIS

II.1-Fraisfacturésàl’investisseurLes frais liés à l’investissement s’élèvent à 2%TTC du montant investi. Toutefois, ilsn’impactentl’investissementquesil’objectifderentabilitén’estpasatteint(voirtableauci-dessous).Aucun autre frais (gestion, garde, tenue de registre, reporting, etc.) n’est appliqué parANAXAGOàl’investisseurdurantladuréedeviedel'investissement.Lorsd’un investissementparPEA, labanquedétentriceduPEAde l’investisseurpourra luifacturerdesfraisdepassaged’ordreainsiquedesdroitsdegarde.Fraisdefonctionnementdel’Emetteurenhorstaxe:Aumomentdel’opération:

- Fraisdeconstitutionduvéhiculeintermédiaire:1500€Puisannuellement:

- Fraisliésàl’établissementetàlavérificationdelacomptabilité:1500€/an- Fraisbancairedetenuedecompte200€/an- Fraisadministratifs(domiciliationdusiègesocial,fraisliésàlatenuedesassemblées

générales(fraispostauxetdesignature,delocationdesalle,demiseàdispositiondepersonnel);2000€/an

- Frais liésauxréponsesauxbanques(titres inscritsaunominatifadministrépour lesPEA);500€/an

Lesscenariideperformancementionnésdanscedocumentontpourseulbutdedonneràl’investisseurdesélémentsd’informationconcernantlesfraisquipourrontluiêtrefacturés.Ilsnesauraientenaucunefaçonêtreinterprétéscommeuneindicationdelaperformancepossible ou probable de la valeur concernée et ne peuvent en aucune façon engager laresponsabilitéduprestataire.EXEMPLEd’impactdeshonorairesAnaxago:

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Scenariideperformance(évolutiondelavaleurdel’Emetteur1anaprèsla

souscription)

Montantdelasouscriptioninitiale

(eneuros)

Valorisationdestitressouscrits12moisaprès

(eneuros)

Montanttotaldesfraisfacturéssur12mois

(eneuros)

Scénariopessimiste:aucunemargesur

l’opération

1000dont20defrais 0 20àlasouscription

Scénariooptimiste:Atteintedel’objectifde

rentabilitéde1000

dont20defrais 1090 20àlasouscription9%netdefrais/an Les frais acquittés réduisent la rentabilité de l’investissement uniquement si l’objectif derentabilitén’estpasatteint.Aucunfraisn’estfacturéàl’investisseurencasdenonréalisationdel’offre.II.2-Fraisserapportantauxprestationsfourniesàl’EmetteurVous avez la possibilité d’obtenir la description détaillée des prestations fournies àl’émetteur des titres dont la souscription est envisagée et les frais s’y rapportant surdemandeàl’adressesuivante:ANAXAGO,34ruedesbourdonnais,75001PARIS.

C.REVENTEULTERIEUREDESTITRESOFFERTSALASOUSCRIPTION

Les reventes ultérieures ne pourront pas être réalisées demanière totalement libremaisseront susceptibles de se voir appliquer des conditions très strictes prévues par desdispositionsducodemonétaireetfinancieretdurèglementgénéraldel’AMF.

En effet, la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsisouscritsnepourraêtreréaliséequedanslesconditionsprévuesauxarticlesL.411-1,L.411-2,L.412-1etL.621-8àL.621-8-3ducodemonétaireetfinancier.

Lespersonnesouentitésmentionnéesau2°duIIdel'articleL.411-2ducodemonétaireetfinancier(desinvestisseursqualifiésoulespersonnes,autresquedesinvestisseursqualifiés,composant lecerclerestreintdemoinsde150 investisseurs)nepeuventparticiperàcetteoffrequepourcomptepropredanslesconditionsfixéesparlesarticlesD.411-1,D.411-2,D.734-1,D.744-1,D.754-1etD.764-1ducodemonétaireetfinancier.