NOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES (ACTIVES/ · MAROC PRINCIPAUX ACTEURS AU MAROC Dénomination Province CA...

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Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur

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  •  Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur

  • NOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES (ACTIVES/INACTIVES)

    Nombre d’entreprises Maroc OrientaleGlobal 548 29Statut actif 488 21Statut non actif 60 8

    Entre

    prise

    s Acti

    ves

    21

    Entre

    prise

    s Ina

    ctive

    s

    8

    CRÉATIONS ANNUELLES

    Année Maroc Orientale2015 53 02016 49 22017 26 02018 30 02019 38 42020 34 1

    2015 2016 2017 2018 2019 2020

    Maroc 53

    34

    Oriental 0 1

    RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DE LA RÉGION L'ORIENTAL

    Province Ville Entreprises

    Berkane 1Berkane Ahfir (M) 1

    Figuig 1Figuig Talsint 1

    Guercif 3Guercif Guercif (M) 3

    Nador 11Nador Bni Ansar (M) 1Nador Nador (M) 11

    Oujda-Angad 13Oujda-Angad Oujda (M) 14

    Jerada

    Oujda

    Figuig

    Guercif

    Driouch NadorBerkane

    Taourirt

    (1)

    (1)

    (0)

    (11)

    (13)

    ()(3)

    ()

    2 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

  • Maroc14.23 MMDH

    total chiffre d'affaires

    7.06%évolution chiffre d'affaires

    1.44%part des transferts étranger

    dans le CA

    RégionOrientale

    253.96 MDHtotal chiffre d'affaires

    -39.49%évolution chiffre d'affaires

    1.73%part des transferts étranger

    dans le CA

    RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA RÉGION ORIENTALE

    CHIFFRE D'AFFAIRES< à 5Mdh 5 à 100 Mdh > à 100Mdh

    50.00% 42.86% 7.14%

    ÂGE< 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans

    5 2 7 15

    TAILLE DU MARCHÉ

    Maroc Région OrientaleChiffre d'Affaires en DHS 14 233 334 651 253 958 965

    1.78% Poids des entreprises de la région

    Orientale dans le marché marocain

    TRANSFERTS REÇU DE L'ÉTRANGER

    Maroc Région OrientaleMontant en DHS 204 904 385 4 381 523Poids dans le marché 1.44% 1.73%

    ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES

    MAROCAnnée Entreprises CA cumulé Evolution CA

    2015 190 16 819 023 711 13.78%2016 198 23 928 825 383 18.55%2017 210 22 574 044 574 3.18%2018 226 14 233 334 651 7.06%

    2015 2016 2017 2018

    5

    10

    15Maroc13.78%

    7.06%

    RÉGION ORIENTALEAnnée Entreprises CA cumulé Evolution CA

    2015 9 339 989 366 47.54%2016 13 382 522 593 12.51%2017 11 429 369 356 18.41%2018 13 253 958 965 -39.49%

    2015 2016 2017 2018

    −40

    −20

    0

    20

    40Maroc47.54%

    -39.49%

    3 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

  • PERFORMANCE

    Maroc OrientaleTrès perfomantes 25.55% 40.00%Perfomantes 41.61% 30.00%Faiblement perfomantes 27.01% 20.00%Très faiblement perfomantes 5.84% 10.00%

    25.55%

    41.61%

    27.01%

    5.84%

    40.00%30.00%

    20.00%

    10.00%

    ++ + - --

    SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH)

    Maroc Orientale à 10 à 10

    5ans 35.87% 45.65% 14.29% 71.43%

    RISQUE DE DÉFAILLANCE

    Maroc OrientaleTrès faible 39.25% 32.00%Faible 27.69% 4.00%Assez fort 23.78% 40.00%Très fort 9.28% 24.00%

    39.25%

    27.69%23.78%

    9.28%

    32.00%

    4.00%

    40.00%

    24.00%

    ++ + - --

    SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH)

    Maroc Orientale à 10 à 10

    5ans 42.37% 3.39% 60.00% 20.00%

    CHIFFRES CLÉS

    LIQUIDATIONS (EN NOMBRE)Année Maroc Région orientale

    2015 6 02016 3 02017 0 02018 1 12019 0 0

    REDRESSEMENTS JUDICIAIRES (EN NOMBRE)Année Maroc Région orientale

    2015 0 02016 0 02017 0 02018 0 02019 0 0

    4 SANTÉ FINANCIÈRE DES ENTREPRISES

  • MAROC

    PRINCIPAUX ACTEURS AU MAROC

    Dénomination Province CA 2018 % MarocTAQA MOROCCO El-Jadida > 100M 32.86%AMENDIS Tanger-Assilah > 100M 23.46%ENERGIE EOLIENNE DU MAROC Casablanca > 100M 7.22%AB GAZ Casablanca > 100M 6.51%TARFAYA ENERGY COMPANY Casablanca > 100M 5.55%ZIZ GAZ Casablanca > 100M 5.09%SOCIETE D'EMPLISSAGE DE GAZ DE BERRECHID Casablanca > 100M 5.02%SOCIETE D'EMPLISSAGE DE GAZ D'OUARZAZATE Casablanca > 100M 1.72%TANGER MED UTILITIES Fahs-Anjra > 100M 1.19%NATIONAL GAZ Casablanca > 100M 1.09%

    RÉGIONORIENTALE

    PRINCIPAUX ACTEURS DANS LA RÉGION ORIENTALE

    Dénomination Province CA 2018 % Maroc % Région OrientaleCHEBAB-GAZ Oujda-Angad [10, 50] 0.23% 35.05%HADEF GAZ Guercif [10, 50] 0.16% 24.48%SOCIETE DE PRODUITS PETROLIERS RAMADI Oujda-Angad [10, 50] 0.15% 23.41%TRANSPORT CALMI Nador [1, 10] 0.06% 9.58%DAMANA GAZ Oujda-Angad [1, 10] 0.03% 4.18%TAOURIRT GAZ Oujda-Angad [1, 10] 0.01% 2.12%CHERMAM Oujda-Angad < 1M 0.01% 1.04%STE FADILEC TRAV Nador < 1M 0.00% 0.14%IFRIDISTRIBUTION Figuig < 1M 0.00% 0.00%NADIGAZ-SELOUANE Oujda-Angad < 1M 0.00% 0.00%

    5 PRINCIPAUX ACTEURS ET PARTS DE MARCHÉ

  • 13 joursdélai client

    82 joursdélai fournisseurs

    50.66%dette/total passif

    500 041 DhsCAF moyenne

    19 535 305 DhsCA moyen

    -89.10%Poids des achats

    3 774 429 DhsBénéfice moyen

    19.32%Rentabilité nette

    COMPARATIF DES RATIOS D'ÉQUILIBRE FINANCIER

    Maroc Région OrientaleFDR moyen (Dhs) 31 256 773 8 680 676 BFR moyen (Dhs) 29 863 338 8 504 107 Taux de couverture du FDR (%) 125.26% 136.10% BFR/CA (%) 38.40% 0.54% Délai Fournisseur (jours) 75 82 Délai Client (jours) 65 13 Rotation des stocks de M/ses (jours) 43 -5 Rotation des stocks de MP (jours) 144 44 Tresorerie passif "Crédit CT" moyen (Dhs) 3 404 311 9 226 Tresorerie passif "Crédit CT" max (Dhs) 343 784 179 119 940

    COMPARATIF DES RATIOS DE SOLVABILITÉ

    Maroc Région OrientaleCrédit MLT moyen (Dhs) 78 683 641 21 778 822 Crédit MLT max (Dhs) 5 653 375 282 217 288 224 Charges financières / CA en (%) 4.47% 3.28% CAF moyenne (Dhs) 17 339 189 500 041 CAF max (Dhs) 1 400 758 183 1 985 134 Dette / CA (%) 111.59% 85.80% Dette / Total passif (%) 42.46% 50.66%

    COMPARATIF DES RATIOS DE GESTION

    Maroc Région OrientaleCA moyen (Dhs) 62 979 357 19 535 305 CA max (Dhs) 4 617 330 843 152 625 020 Marge commerciale (%) 24.20% -99.10% Marge industrielle (%) 43.05% 53.39% Marge nette (%) 3.08% 1.96% Rémuneration du personnel exterieur/CA (%) nan% nan% Achat de marchandises/CA (%) 12.72% -89.10% Achats consommés/CA (%) 20.41% 5.39% Charges de personnel/CA (en %) 6.42% 2.51% Autres charges externes/CA (%) 5.20% 9.04%

    COMPARATIF DES RATIOS DE PERFORMANCE

    Maroc Région OrientaleBénefice moyen (Dhs) 6 574 418 3 774 429 Bénefice max (Dhs) 827 332 264 46 255 452 Évolution du CA (en % par rapport à N- 1) -36.95% -40.85% Évolution des capitaux propres (en %) -26.11% -22.71% Rentabilité nette (en %) 10.44% 19.32% Rentabilité économique (en %) 8.84% 7.93% Rentabilité financière (en %) 17.74% 66.78%

    6 ANALYSE CONCURRENTIELLE

    Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleurNOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES (ACTIVES/INACTIVES)CRÉATIONS ANNUELLESRÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DE LA RÉGION L'ORIENTALRÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA RÉGION ORIENTALECHIFFRE D'AFFAIRESÂGETAILLE DU MARCHÉTRANSFERTS REÇU DE L'ÉTRANGERÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISESMAROCRÉGION ORIENTALEPERFORMANCESELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH)RISQUE DE DÉFAILLANCESELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH)CHIFFRES CLÉSLIQUIDATIONS (EN NOMBRE)REDRESSEMENTS JUDICIAIRES (EN NOMBRE)MAROCPRINCIPAUX ACTEURS AU MAROCRÉGION ORIENTALEPRINCIPAUX ACTEURS DANS LA RÉGION ORIENTALECOMPARATIF DES RATIOS D'ÉQUILIBRE FINANCIERCOMPARATIF DES RATIOS DE SOLVABILITÉCOMPARATIF DES RATIOS DE GESTIONCOMPARATIF DES RATIOS DE PERFORMANCE