ATELIER PRÉSENTÉ DANS LE CADRE DU COLLOQUE BISANNUEL DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DES OSBL D’HABITATION (RQOH)

Parce que l’avenir nous habite 201225 et 26 octobre 2012, à Québec

É ÉRÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉSAÎNÉS

PrésentationPrésentation Qui sont le présentateur et COGIR Démographie Le marché canadien Le marché québécois Les produits et les substituts Besoins anticipés Attraction de la clientèle Rétention de la clientèle Optimisation de la gestion

COGIR Frédéric Soucy

COGIRCOGIR Gestionnaire et investisseur immobilier Présent dans les catégories d’actif: Bureau, centre commercial, industriel, multi locatif, hôtel et résidence

privée pour aînés (incluant des ressources intermédiaires)

15 000 logements locatifsg

45 résidences (10 000 logements environ 12 500 aînés ont choisi de vivre dans une de nos résidences)

Équipe spécialisée avec toutes les fonctions de support à l’exploitation:q p p pp p :

Santé, alimentaire, récréologie, marketing, opérations, etc.

DémographieDémographie Période plus lente

Grande dépression de l’après guerre

Très belle lueur 2015-2020 En 2020: un demi million de plus d’aînés qu’en 2010 En 2030: un milliard de plus qu’en 2010 Espérance de vie augmente significativement Espérance de vie augmente significativement Prévalence de maladies chroniques et de démence augmente Population globalement plus aisée financièrement et plus p g p p

scolarisée. Toutefois, une part importante et en croissance est à faible revenue

DémographieDémographie250

200

100

1500-19

20-64

50

100 65 +

02000 2010 2020 2030 2040 2050 2060

MARCHÉ CANADIEN

FAITS SAILLANTS

204 496 unités de logements destinés aux aînés Taux d’inoccupation stable à 10,6% Taux d’attraction de 8,6 % (vs 8,4 % en 2011) Taux d’inoccupation les plus hauts : Taux d inoccupation les plus hauts :

Terre-Neuve (38,7 % vs 18,5 %), Ontario (14,4% vs 15,6 %), Nouvelle-Écosse (15,2 %), Alberta (9,8 %)

Taux d’inoccupation les plus bas : Saskatchewan, Manitoba (4,8%), Québec, C-B M j ité d ité t d t t d d ( t 87 1 %) Majorité des unités sont de type standard (autonome 87,1 %) Services les plus populaires sont : tirettes d’appels (92,8 %),

infirmières sur les lieux (45,8 %), aide aux déplacements (45,2 %) etsalle de conditionnement physique (40,6 %)

Loyer moyen au Canada : 1 966 $ vs 1 909 $ en 2010 Loyer moyen au Québec : 1 410 $ vs 1 397 $ en 2010 Loyer moyen le plus élevé : Ontario 2 699 $ vs 2 677 $ en 2010

Source: CHMC 2012 senior housing report

MARCHÉ QUÉBÉCOISQ FAITS SAILLANTS

Taux d’inoccupation stable, 8,4 % vs 8,2 % en 2010T d’ d 17 8 % 17 6 % ( 8 6 % l hé d l b l) Taux d’attraction de 17,8 % vs 17,6 % (vs 8,6 % pour le marché canadien global)

Prix moyen: 1 475 $ Ralentissement marqué de la construction de résidences neuves au Québec, ce qui

explique la stabilité de l’offre et de la demandep q

TAUX D’INOCCUPATION GÉNÉRAL – Autonome (sans services) (statistiques : printemps 2012)

Montréal 7 9 % vs 8 5 %Montréal : 7,9 % vs 8,5 %Rive-sud : 6,8 % vs 7 %Québec : 5,2 % vs 6,2 %Gatineau: 17,6 % vs 19,3 %, ,Sherbrooke: 12,8 % vs 6,6 %Saguenay: 15,6 % vs 4,6 %

Source: CHMC 2012 senior housing report

Tendances dans les produitsTendances dans les produits Immobilier neuf Pression sur les rénovations Pression sur les rénovations

Aires communes variées: Salle à manger Salle d’activités Salle d activités Piscine, allées de quilles, celliers pour le vin, etc. Tous des points de ventes – utilisation faible

S i Services: Base: alimentaire, santé / soins, animation, entretien ménager Demande: Médicaux services santé connexes services bancaires coiffure pharmacie Médicaux, services santé connexes, services bancaires, coiffure, pharmacie,

dépanneur, salle d’exercice, salon internet, salon de thé, etc. Objectif: créer des micro sociétés

Produits substitutsProduits substituts Condominiums

Maisons: soins à domicile N’oubliez pas qu’une résidence pour aînés est un domicile

é l Appartement régulier sans service

Demande est grande P i d d it RPA Prix de ces produits vs RPA Développement de réseaux privés de soins à domicile ou

entreprises d’économie familialep Média

Besoins anticipésBesoins anticipés Les gens veulent rester à la maison

Les gens veulent vivre en couple: ne pas être séparés

Les gens savent ce qu’ils veulent

Capacité de payer est limitée mais les demandes/attentes sont élevées

E i t é it i Environnement sécuritaire

Qualité des finitions et renouvellement comme dans un magazinemagazine

Besoins anticipésBesoins anticipés Récréologie: fini le bingo!

é h Activités physiques Activités intellectuelles Activités sociales Activités de divertissement Activités d’expression ou de création A ti ité i it ll Activités spirituelles

Socialiser Soins: rester le plus longtemps possibleSo s: este e p us o gte ps poss e Alimentaire: gastronomie avec approche santé QUALITÉ DE VIE AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS

Attraction de la clientèleAttraction de la clientèle1. Bien connaître son marché / environnement2. Bien connaître sa compétition3. Se DIFFÉRENCIER

1 Créer une culture1. Créer une culture2. Créer une marque

1. AzurJ i d i i2. Jazz: importance du positionnement

3. Promouvoir notre différence4. Sonder et rétroaction

4. Nous sommes maintenant dans un marché hautement compétitif

Exemple AZURExemple AZUR Culture: L’humain pour l’humain Culture: Confiance Confiance

Cœur

Collaboration

C é é Créativité

Exemple AzurExemple Azur Marque: Logo Logo utilisé: résidence ou bannière

U if Uniformes

Formation service client +

Formation relation Formation relation

Exemple AzurExemple Azur Promouvoir en se différenciant

Promouvoir: en se différenciantPromouvoir: en se différenciant

JEUX DES Î ÉAÎNÉS

RétentionRétention Être près des résidents: Sondage satisfaction: 2 fois par année Assemblée annuelle Faire participer les résidents au milieu de vie Faire participer les résidents au milieu de vie Comités

Contrôle de la hausse des loyers Le crédit d’impôt pour maintien à domicile: un outil très

important Créer du mer eilleu ! Créer du merveilleux!

Gestion: optimisationGestion: optimisation Défi compte tenu de la baisse de rentabilité de l’industrie Revenus: Revenus:

Taux de vacant au Québec est difficile Contrôle de la régie du logement Capacité de payer des résidentsp p y

Dépenses courantes: Hausse du salaire minimum Hausse des besoins en formation Hausse de l’énergie Hausse des taxes Hausse des coûts de denrées

Dépenses immobilisées Demandes reliées à la certification Amortissement d’un projet

Gestion: optimisationGestion: optimisation Solutions: R Revenus: Crédit d’impôt Travail stratégique unité par unité H d i Hausse des services

Dépenses: Regroupement d’achat

Ali t i é i b t ti ll Alimentaire: économie substantielle Contrôle des achats

Système Négociation avec les fournisseurs Négociation avec les fournisseurs

Optimisation des opérations: contrôle des salaires (40%) et des horaires Projet énergie Consultant en taxationConsultant en taxation

Questions

QUESTIONS QUESTIONS COMMENTAIRES

SUGGESTIONS

Merci à tous les participants, exposants et conférenciers qui ont contribué à la réussite de cet événement. Rendez‐vous en 2014 !

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