Méthodologie - Kantar · 2018-03-12 · * : Yves Rocher, Marionnaud, parfumeries indépendantes...

1 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69

Méthodologie

Cible :

Français de 18 ans et plus, responsables du plus grand nombre des courses pour leur foyer.

Taille d’échantillon : 720 responsables des achats de 18 ans et plus

Mode d’interrogation : interrogation par téléphone les 24 et 25 août dans une vagueOmniphone de 1.000 personnes de 18 ans et plus (échantillon national représentatif en termesd’âge, de sexe, de région, de PCS et de taille d’agglomération), vague d’enquête omnibusréalisée par CATI (Computer Assisted Telephone Interview) qui permet la gestion desinterviews et des numéros de téléphone par ordinateur.


Echantillon interrogé

Total

Bases = 720 Responsables des achats pour le foyer de 18 ans et plus 720 = 100%

% SEXE Homme..................................................... 35 Femme ..................................................... 65

AGE Moins de 25 ans ....................................... 6 25/34 ans.................................................. 19 35/49 ans.................................................. 28 50/64 ans.................................................. 24 65 ans et plus ........................................... 24

NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER 1 personne ............................................... 23 2 personnes.............................................. 36 3 personnes.............................................. 16 4 personnes et plus .................................. 25

NOMBRE D’ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS

1 enfant .................................................... 12 2 enfants................................................... 13 3 enfants et plus ....................................... 4 Aucun ....................................................... 71

Total

Bases = 100 % 720 = 100% % PROFESSION DU CHEF DE MENAGE ST PCS +................................................. 30 ST PCS -.................................................. 32 Inactif ....................................................... 39

PROFESSION DE L’INTERVIEWE ST PCS +................................................. 28 ST PCS -.................................................. 30 Inactif ....................................................... 42

REGION UDA 5 Région Parisienne.................................... 20 Ouest ....................................................... 21 Nord-Est................................................... 23 Sud-Ouest................................................ 13 Sud-Est.................................................... 23

CATEGORIE D’AGGLOMERATION Rural ........................................................ 26 2 000 à 20 000 habitants.......................... 16 20 000 à 100 000 habitants...................... 11 Plus de 100 000 habitants........................ 29 Paris ........................................................ 18


Magasin fréquenté le plus souvent

Base : 720 interviewés =100%

48

36

9

2

Hypermarchés

Supermarchés

Hard discounts

Marchés + magasinstraditionnels

Dans un cas sur deux, le magasin principal est un hypermarché, dans un cas sur trois, un supermarché.

En %

En moyenne,un foyer

fréquente 3,15enseignes**

93,4% des foyers ont fréquenté unhypermarché mêmeoccasionnellement au cours des 12derniers mois*

89,2% des foyers ont fréquenté unsupermarché mêmeoccasionnellement au cours des 12derniers mois*

66,2% des foyers ont fréquenté unhard discount mêmeoccasionnellement au cours des 12derniers mois*

* Référenseigne juin 2004 – TNS SECODIP

**étude image et fréquentation des GMS – Juin 2004 TNS SOFRES – DISTRIBUTION


Magasin fréquenté le plus souventAchats de fruits et légumes

32

10

38

35

Marché et magasinstraditionnels

Hypermarché

Supermarché

Hard discount

Q2 – Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses de fruits et légumes ?Base : 720 = 100 %

Marchés : 24%

Magasinstraditionnels :14%

Les marchés et magasins traditionnels, peu fréquentés au niveau global, sont les plus fréquentés pour desachats de fruits et légumes. Ils prennent des parts de marchés aux grandes et moyennes surfaces sur ce rayonqui fidélisent mal leurs clients.

Rappel fréquente le plus souvent globale

(2%)

(48%)

(36%)

(9%)

En %

Ecarts significatifs à 95%


Magasin fréquenté le plus souventAchats de viande

30

5

33

41Marché et magasinstraditionnels

Hypermarché

Supermarché

Hard discount

Q2 – Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses de viande ?Base : 720 = 100 %

Marchés : 5%

Magasinstraditionnels :36%

De même pour les achats de viande, qui se font surtout dans les magasins traditionnels.

Rappel fréquente le plussouvent globale

(2%)

(48%)

(36%)

(9%)



Magasin fréquenté le plus souventAchats de charcuterie

28

7

32

36Hypermarché


Supermarché

Hard discount

Q2 – Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses de charcuterie ?Base : 720 = 100 %

Marchés : 3%

Magasinstraditionnels : 29%

Rappel fréquente leplus souvent globale

(2%)

(48%)

(36%)

(9%)

Pour les achats de charcuterie, les personnes fréquentent davantage les hypermarchés, même si 25%des clients fidèles des hypermarchés réalisent leurs achats de charcuterie ailleurs qu’en hypermarchés(notamment en magasins traditionnels).

En %



Magasin fréquenté le plus souventAchats d'épicerie

52

44

17

1

Hypermarché

Supermarché

Hard discount


Q2 – Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses d'épicerie (farine, huile, pâtes…?Base : 720 = 100 %

La fréquentation des achats d’épicerie rejoint la fréquentation globale : les hypermarchés sont les plusfréquentés, suivis par les supermarchés.


(2%)

(48%)

(36%)

(9%)

En %


Magasin fréquenté le plus souventAchats de surgelés

26

7

0

31

35Hypermarché

Magasins surgelés *

Supermarché

Hard discount


Q2 – Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses de surgelés ?Base : 720 = 100 %

(dont 17 %pour Picard)

* : Picard, Thiriet, Argel, Toutpargel, Maximo, Agrigel


(2%)

(48%)

(36%)

(9%)

(-)

Les hypermarchés conservent la première place pour les achats de surgelés, devant les magasinsspécialisés.

En %



Magasin fréquenté le plus souventAchats de produits d'hygiène et cosmétiques

51

36

6

3

9

Hypermarché

Supermarché

Parfumeries *

Hard discount


Q2 – Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses d'hygiène et cosmétiques ?Base : 720 = 100 %

* : Yves Rocher, Marionnaud, parfumeries indépendantes (esthéticiennes, institut de beauté)

Les hypermarchés arrivent en tête en termes de fréquentation pour des achats de produits d’hygiène etcosmétiques. C’est un rayon particulièrement attractif puisqu’il permet de recruter des clients non fidèlesau circuit.


(2%)

(48%)

(36%)

(9%)

(-)

En %



Magasin fréquenté le plus souventAchats de produits laitiers

50

44

14

4

Hypermarché

Supermarché

Hard discount


Q2 – Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses de produits laitiers ?Base : 720 = 100 %

Comme pour la fréquentation globale, les hypermarchés arrivent en tête en termes de fréquentationpour les achats de produits laitiers. C’est un rayon attractif pour les GMS quelles qu’elles soient.


(2%)

(48%)

(36%)

(9%)

En %


Magasin fréquenté le plus souventAchats de produits pour l'entretien de la maison

54

42

13

1

Hypermarché

Supermarché

Hard discount


Q2 – Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses de produits pour l'entretien de la maison ?Base : 720 = 100 %

Pour ce qui est des achats de produits pour l’entretien de la maison, les hypermachés restent les plusfréquentés. C’est également un rayon particulièrement attractif des GMS.


(2%)

(48%)

(36%)

(9%)

En %


Q1 – Dans quel magasin faites-vous vos courses de … ?

Magasin fréquenté le plus souvent par les personnes ayant unhypermarché comme magasin principal

100

96

95

95

88

70

65

65

61

Clients hyper magasin principal

Produits pour l'entretien de la maison

Epicerie

Produits laitiers

Produits d'hygiène et cosmestique

Charcuterie

Fruits et légumes

Surgelés

Viande

Base : 344 = 100 %

C’est sur les rayons frais (horsproduits laitiers) et surgelés queles hypermarchés fidélisent lemoins leurs clients

En %



Magasin fréquenté le plus souvent par les personnes ayant unsupermarché comme magasin principal

100

95

95

91

77

65

65

61

56

Clients super magasin principal

Epicerie

Produits laitiers



Fruits et légumes

Viande

Charcuterie

Surgelés

Base : 344 = 100 %

Les supermarchés fidélisentmoins que les hypermarchéssur les produits d’entretien.

En %


Q1 – Dans quel magasin faites-vous vos courses de… ?

Magasin fréquenté le plus souvent par les personnes ayant unhard discount comme magasin principal

100

94

88

70

49

48

44

44

43

Clients hard discount magasin principal

Epicerie

Produits laitiers


Charcuterie

Surgelés

Fruits et légumes

Viande


Base : 68 = 100 % (base faible)

Les personnes qui fréquentent leshard discount y vont avant tout pourdes achats d’épicerie et dans unemoindre mesure pour des produitslaitiers, sur les autres rayons lafidélisation est faible.

En %



Magasin fréquenté le plus souvent par les personnes ayant desmarchés et magasins traditionnels comme magasin principal

14

13

11

11

6

3

1

1

Clients marchés et magasins traditionnels magasin principal

Fruits et légumes

Charcuterie

Viande

Produits laitiers

Epicerie



Base : 14 interviewés (base faible)En effectifs

Les personnes fréquentant les marchés et lesmagasins traditionnels le plus souvent le font d’abordpour des achats de fruits et légumes, de charcuterieet de viande.


Ancienneté de fréquentation du magasin principalQ3 – Vous m'avez dit qu'actuellement vous fréquentez principalement (…) pour vos courses alimentaires. Et il y a 12 mois, fréquentiez-vous déjà ce magasin ?

HYPERMARCHE48 %

SUPERMARCHE36 %

HARD DISCOUNT9 %

Fréquentait ily a 1 an

94 %

Ne fréquentaitpas il y a 1 an

6 %


95 %


5 %


88 %


12 %

Base : 720 = 100 %

MARCHES ET MAGASINSTRADITIONNELS

2 %


NS


NS

Les hard discount affichent le plus fort recrutement de clientèle. Leur taille de clients “magasin principal” estcependant encore limitée.

3458 magasins en 2004 (vs 3207en 2003).


Fidélité au circuitEvolution de leurs achatsQ4a – Aujourd'hui dans ce magasin (…) réalisez-vous une partie plus importante de vos achats, une partie aussi importante de vos achats ou une partie moins

importante de vos achats qu'il y a un an ?

17 19

63 6559

20 14 8

31

HYPERMARCHE SUPERMARCHE HARD DISCOUNT MARCHE ET MAGASINTRADITIONNEL

PLUSIMPORTANTE

AUTANT

MOINSIMPORTANTE

Base : 675 = 100 %

NS

Les clients ayant un hard discount comme magasin principal, déclarent y faire de plus en plus d’achat. Dans lemême temps le Référenseigne de TNS SECODIP indique un taux de nourriture stable entre 2003 et 2004 à 19%.

En %


Raisons de baisse de fréquentation du magasin principalQ5 – Pourquoi y effectuez-vous moins d'achats aujourd'hui qu'il y a un an ?

39

25

11

14

8

5

4

2

2

Augmentation des prix

Trop de temps pour s'yrendre, déménagement

J'aime changer

Consomme moins (seul,moins de monde à la

maison)

Produits mauvaise qualité

Perte de temps courses

Mauvais service

Manque de choix

Trop de tentations

Total Magasins (153=100%)

En %

41% en hypermarché, 33%en supermarché

7% en hypermarché,5% en supermarché

L’augmentation des prix est la principaleraison de baisse de fréquentation

1/3 des personnes déclarant moinsfréquenter leur magasin principal invoquent laperte de temps

Une personne sur 10 avoue aimer changer…


Attitudes lors des coursesQ6 - Voici plusieurs situations. Dites-moi laquelle correspond le mieux à votre situation personnelle ?

J'achète de plus enplus de marques 1er

prix : 11 %

J'achète de plus enplus de produits à la

marque de monmagasin :

31 %

J'achète de plus en plus deproduits de grandes marques : 6 %

Je n'ai pas modifiémon comportement :

52 %

Base : 720 = 100 %

Si une personne responsable des achats sur deux n’a pas modifié son comportement d’achat, une sur trois ditacheter de plus en plus de marque de distributeur.

De 24,8% à 26% de PDM duPGC+Frais LS, de 2 à 3,1% pour les

MDD 1er prix - Référenseigne deTNS SECODIP juin 2004


Attitudes lors des coursesQ6 - Voici plusieurs situations. Dites-moi laquelle correspond le mieux à votre situation personnelle ?

J'achète de plus enplus de marques 1er

prix : 11 %

J'achète de plus enplus de produits à la

marque de monmagasin :

31 %

J'achète de plus en plus deproduits de grandes marques : 6 %

Je n'ai pas modifiémon comportement :

52 %

Base : 720 = 100 %

Si une personne responsable des achats sur deux n’a pas modifié son comportement d’achat, une sur trois ditacheter de plus en plus de marque de distributeur.

Les populations qui changent le moins leurcomportement d’achat sont aussi les plus âgées :

59% des 50 ans et plus

PCS – (18%)

Profil des clients achetant de plus en plusdesMDD :

-Les moins de 50 ans (36%)-Les actifs ( 34% )-Les familles de 4 personnes et plus ( 42%)


HYPERMARCHETaux de possession carte

75 %

SUPERMARCHETaux de possession carte

84 %

Utilisent

96 %

N'utilisent pas

4 %

Utilisent

95 %

N'utilisent pas

5 %

Possession de la carte de fidélité du magasin principalQ7 - Avez-vous la carte de fidélité de votre magasin principal ?Q8 – Utilisez-vous la carte de fidélité de votre magasin principal ?

HARD DISCOUNTTaux de possession carte

0 %

Base : Possèdent la carte : 490 = 100 %

MARCHES ET MAGASINSTRADITIONNELS

Taux de possession carte0 %

Des taux de possession de la carte par les clients fidèles plus élevés en supermarchés.


Raisons d'utilisation de la carte de fidélité du magasin principalQ9 - Pour quelle(s) raison(s) l'utilisez-vous ?

HYPERMARCHE(246=100%)

SUPERMARCHE(209=100%)

Parce qu'elle permet de fairedes économies (plus deréductions ; bons d'achats)

55 % 39 %

Base : 470 = 100 %

Donne accès à desavantages, ou services (plusde points, s'miles, cadeaux)

51 % 66 %

Les fréquentateurs de supermarchés utilisent principalement leur carte de fidélité parce qu’elle donne accès àdes avantages ou services, alors que pour les fréquentateurs d’hypermarchés, les raisons d’utilisation sontpartagées entre économies et avantages. Ces différences sont liées à l’offre de ces deux circuits.


Raisons de non possession ou de non utilisation de la carteQ10 - Pour quelle(s) raison(s ne) l’avez-vous pas ou ne l'utilisez-vous pas ?

25

24

22

11

6

5

Je n'y pense pas

Le magasin n'offrepas de carte

Ne m'apporte rien

Pas intéressé, pasdemandé

Opposé à ce systèmede fidélisation

Elle m'incite à acheterdavantage

Base : 250 = 100 %

Le fait que le magasin fréquenté ne propose pas de carte defidélité représente une des principales raisons de nonpossession de carte de fidélité.

En %

33% n’en voientpas l’intérêt

11% en rejettent leprincipe


Utilisation des offres de réduction / avantages fidélitéQ11 - Vous recevez régulièrement des offres de réductions ou des

avantages fidélité soit de la part des marques, soit de la part demagasins. Diriez-vous que vous utilisez ces offres et avantages …

19

43

36

Toujours oupresque

Parfois

Jamais oupresque

Q12 - Si vous ne les utilisez pas, en général est-ce parce que …

45

33

7

6

5

Ne concernepas vosproduits

N'y pensepas

En reçoittrop

Prend tropde temps

Utilisationcompliquée

Base : 720 = 100 % Base : 573 = 100 %

Un peu plus d’un quart des personnes utilise les offres de réductions ou avantages fidélité, les autres lesutilisent moins, notamment parce qu’ils ne concernent pas leurs produits.

En %


Image des offres de réduction et des avantages fidélitéQ13 - Voici des phrases qui nous ont été dites au sujet des réductions ou des avantages de fidélité. Pour chacune, dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord,

plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

10 11 12 16

33 32 32 29

27 21 24 23

27 34 32 30

Contribuent à la baisse desprix

M'incitent à essayer denouveaux produits

M'incitent à racheter unproduit ou une marque

M'incitent à revenir dans lemême magasin

Tout à faitd'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pasd'accord

Pas du toutd'accord

ST/d'accord :43%

ST/Pasd'accord :

54%

ST/d'accord :43%

ST/Pasd'accord :

55%

ST/d'accord :44%

ST/Pasd'accord :

54%

ST/d'accord :45%

ST/Pasd'accord :

53%

En %

Ces offres sont jugées sévèrement par les responsables des achats et ce, sur tous les aspects: prix, incitation àl’achat ou rachat, fidélité au magasin.

Les Français, leurs magasins et lespromotionsSynthèse des résultats

Consumer Distribution

Septembre 2004

Contact TNS Sofres :Consumer DistributionValérie COURBON/Kinnary Na Champassak

téléphone 01.40.92.45.68/ 66.61e- mail : valé[email protected][email protected]° contrat : 60 ER 69

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