Méthode p. 11 Résultats détaillés de l’enquête

2

Cadre d’analyse et objectifs de l’étude

Synthèse

Transformation numérique des processus

Résultats détaillés de l’enquête

p. 7

p. 35

p.49

p. 11

p.51

Eléments de signalétique p. 17

p.58

Pistes de recommandation

Méthode

Equipements numériques p.25

Numérique et développement de l’entreprise p. 44

p.60

Contexte

p. 3

AFOM*

Analyse des entretiens

Protocole

Enseignements et enjeux

3 Axes et 8 pistes de préconisation en lien

Protocole p.13

Maturité digitale et usages

du numérique dans les

entreprises martiniquaises

SOMMAIRE

* Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces

Annexe p.63

3

01 Synthèse

4

1. Un niveau d’engagement des entreprises martiniquaises dans leur transformation numérique très

hétérogène et pour certaines inexistant :

▪ 3 entreprises sur 10 sans engagement :

✓ Non équipée en terminaux informatiques fixes ou mobiles, et a fortiori non connectées, ces structures ont souvent

un CA et une capacité d’investissement très limités

✓ Un profil largement circonscrit aux structures monopersonnelles, relevant de secteurs traditionnels : Agro-

transformation, Commerce de détail, Construction, Tourisme (plus présents hors territoire Centre)…

▪ Une majorité d’entreprises avec un 1er niveau d’équipements et d’usages mais une sous-exploitation du

numérique au regard de leur stratégie d’entreprise :

✓ Une professionnalisation de la numérisation des process de gestion interne (administrative, financière) à accentuer

en réponse à un % encore important de « papier », un usage de Word/Excel à optimiser, des logiciels spécifiques

insuffisamment intégrés

✓ Même si les réseaux sociaux et le Web marketing sont souvent le point focal des projets numériques dans les

entreprises, le potentiel du Net est encore souvent sous-exploité tant en terme d’animation, de mise en

visibilité, que de canal de vente … avec en particulier :

• Un parc de sites web de « 1ière génération » avec : un faible niveau de marchandisation (moins de 1 sur 4),

des formats (responsive design) et un référencement non optimisés (1 cas sur 2)

• Une chaine de valeur productive et logistique traditionnelle, loin de « l’industrie/l’entrepôt 3.0 »

• Peu d’usage RH du numérique

▪ Une dernière frange, beaucoup moins nombreuse, avec un engagement plus abouti dans le numérique qui

recouvre :

✓ Des ETI et grandes entreprises avec des actions transversales et une capacité de transformation en propre (RH et

financière)

✓ Des startups avec un modèle d’affaire construit sur les nouvelles formes de concurrence et l’accélération des

cycles de maturité technologique accompagnant l’innovation digitale mais avec une capacité financière plus limitée

4

SYNTHÈSE 1/2

5

2. Un contexte insulaire spécifique avec un faisceau de freins et un 1er niveau de leviers :

5

SYNTHÈSE 2/2

▪ Un manque de moyens des entreprises

(financiers, humains)

▪ Un accès à l’accompagnement encore

complexe (visibilité, coordination, coût…)

▪ Un portage politique à renforcer

▪ Des barrières culturelles

▪ Un écosystème encore insuffisamment

exemplaire et prescripteur

▪ Les actions de sensibilisation/formation et

de mise en réseau (Zétwal) partenariales

▪ L’intégration du numérique dans les

actions « de démarche qualité »

▪ Le développement de lieux d’essaimage et

d’innovation (tiers lieux, living labs,

démonstrateurs)

▪ Les grands programmes d’appui et

dispositifs de soutien aux filières

▪ L’intermédiation de tiers de confiance

3. Un 1er niveau de préconisations autour de 3 axes d’orientations et 8 pistes de préconisation en lien :

2.Changer l’échelle de

l’accompagnement :

« accélérer et massifier »

1.« Aller vers » les plus

éloignés du numérique

3.Soutenir l’innovation autour de

la transformation numérique

1.1 - Développer un accompagnement de proximité

1.2 - S’engager dans un programme de médiation numérique à destination des

professionnels

2.1 - Poursuivre la coordination et la consolidation de l’offre (publique et privée)

2.2 - Lancer un plan de communication ambitieux multicanal (TV, radio, papier, online)

autour de la transformation numérique

2.3 - Créer les conditions d’un investissement numérique innovant

3.1 - Créer une plateforme de partage autour de la transformation numérique,

déclinaison territoriale du modèle de France Num (Martinique Num ?)

3.2 - Lancer et pérenniser un AAP sur la transformation numérique des entreprises

martiniquaises

3.3 - Mettre en place et soutenir l’ingénierie financière autour de projets d’envergure

liant numérique et grandes mutations

6

02 Contexte

7

▪ L’ensemble des entreprises est soumis à de profonds changements du fait de la diffusion du numérique, tant en

environnement professionnel que chez les acheteurs

▪ Les effets de cette diffusion participent au « paradoxe numérique » avec :

1- Recherche Développement et Innovation 7

CADRE D’ANALYSEUNE ÉTUDE INSCRITE DANS LE CONTEXTE PARADOXAL DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES

Une démarche de diffusion transverse modifiant l’ensemble des processus de

l’entreprise pour un gain de performance interne et de nouvelles relations aux

marchés et aux partenaires

Pour les entreprises les plus

matures :

I-Gestion interne

(administrative et financière)

IV-Gestion des ressources

humaines

III-Communication, commercial,

nouvelles expériences client

V- Avenir de l’entreprise

R&D&i1

II-Production, achats, logistique

Pour les entreprises les plus

éloignées :

Chaines de valeur

internes et externes :

Des risques de « fractures » potentiels liés à la fois à une perte de compétitivité,

une distanciation de certains marchés (ex : commande publique dématérialisée),

une inadéquation aux attentes actuelles et à venir des clients …

8

CADRE D’ANALYSELA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE UNE NOTION GÉNÉRALE, À DÉCLINER PAR SECTEUR

▪ Si la transformation numérique d’une entreprise peut se définir de manière générale comme une démarche transverse

d’intégration des nouvelles technologies dans l’ensemble de ses activités dans le but d’améliorer ses performances

internes et ses relations à son écosystème, chaque secteur affiche des spécificités structurelles à même d’évoluer

avec le temps, comme illustré par les quelques focus sectoriels ci-après :

Vers une personnalisation de l’offre (BtoC):✓ Modèles prédictifs/services personnalisés aux clients

✓ Nouvelles expériences client : Bornes interactives, Réalité immersive

CashLess…

Tourisme ✓ Visibilité/Promotion digitale

✓ Réservation/paiement en ligne

✓ ERP1 hôtellerie…

Aujourd’hui………………………………….………………..et demain

L’innovation au service d’une industrie 4.0 éco-responsable ✓ Internet des Objets/ Capteurs environnementaux/Drônes

✓ Logiciels d’aide à la décision assistés par l’IA2

✓ Robotique…

Agro-

transformation

& Industrie

✓ Traçabilité (solution RFID)

✓ Digitalisation chaine de production

✓ Gestion des ressources et

Labellisation …

Commerce

Le développement de nouveaux commerces plus « phygitaux » ✓ Place de marché locale mutualisée

✓ Conciergeries numériques

✓ Usages web-to-store et phénomène ROPO (Research on line, Purchase offline)

✓ Présence en ligne : site web,

application mobile, cybersécurité

✓ E-réputation : animation réseaux

sociaux …

Artisanat✓ Informatisation

✓ Visibilité en ligne

Les plateformes de mutualisation pour un artisan 3.0✓ Plateformes devis et RDV en ligne

✓ Animation réseaux sociaux et e-réputation

✓ Réalité immersive…

1- Enterprise Ressource Planning ou Progiciel de Gestion Intégré

2- Intelligence Artificielle

Services aux

entreprises

✓ Protection des données/RGPD

✓ Informatisation/dématérialisation

des process

Vers une personnalisation de l’offre (BtoB):✓ Modèles prédictifs/Services Business personnalisés

✓ Logiciels d’aide à la décision assistés par l’IA…

9

▪ Si la transformation numérique est un enjeu pour l’ensemble des entreprises sur tous les territoires, le territoire

martiniquais affiche un certain nombre de spécificités liées à son insularité :

Insularité et structure du tissu

économique

▪Un poids des 0 salariés et petites TPE très élevé (97% de TPE)

▪Une filière numérique, acteur majeur de l’accompagnement à la transition numérique,

avec un champ d’actions « contraint » par les tailles de marchés, les problématiques de

recrutement de certains profils …

▪Des profils pénuriques (une formation initiale « contrainte » et un taux limité de retour

des jeunes partis en métropole ou à l’étranger)

▪ Une formation continue à « augmenter du numérique » (e-learning/formation en ligne,

blended learning …) pour dépasser d’éventuelles limitations de la gamme de formations

locales présentielles

▪ Un marché local étroit qui « pousse » à se projeter rapidement au-delà du territoire (ce

que permettent les solutions de vente en ligne)

▪ Une insularité qui, si elle peut sous un angle fiscal constituer « une barrière », génère

aussi des contraintes à l’import/export en termes de prospection marché, de délais

d’approvisionnement ou de livraison… (l’optimisation des circuits/chaines de valeur via

une solution de gestion intégrée prend ici tout son sens … )

Insularité et compétences

digitales

Insularité et marché adressable

1- Le Blended Learning ou formation multimodale est un mix de formation présentielle et de la formation à distance 9

CADRE D’ANALYSELA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE UNE NOTION GÉNÉRALE, AVEC DES SPÉCIFICITÉS DANS UN CONTEXTE INSULAIRE

10

OBJECTIFS

Poser un diagnostic sur la maturité digitale et les usages numériques des

entreprises martiniquaises 1

▪ Eu égard au contexte général et spécifique de la transformation numérique des entreprises en Martinique, deux

objectifs « clés » sont assignées à l’étude :

2Etre force de propositions sur des pistes d’accompagnement adaptées

aux besoins et fractures identifiées dans le diagnostic

11

MÉTHODEUN DIAGNOSTIC ET UN PORTEFEUILLE DE RECOMMANDATIONS ALIMENTÉS PAR UNE COLLECTE D’INFORMATIONS

OPTIMISÉE

UNE ENQUETE QUANTITATIVE

500 entreprises

… représentatives du tissu économique local

UNE CAMPAGNE D’ENTRETIENS

QUALITATIVE

30 rencontres

▪ Acteurs de l’accompagnement,

▪ Filière numérique,

▪ Clusters sectoriels,

▪ Entreprises engagées dans leur transformation

Une analyse intégrée des informations pour un diagnostic complet et

objectivé de la maturité digitale et des besoins selon les profils

3 axes d’orientation et 8 pistes de recommandation pour un

accompagnement de la transition digitale adapté aux différents

profils et besoins identifiés dans le diagnostic

12

03 Résultats détaillés de l’enquête

13


Protocole

▪ Signalétique

▪ Equipements

▪ Transformation numérique des processus

▪ Numérique et développement de l’entreprise

14

Quels sont les usages

numériques et la

maturité digitale des

entreprises

martiniquaises ?

500 répondants

Collecte par téléphone, sur les plateaux

téléphoniques internes à Cohda

Entreprises martiniquaises, échantillon récolté et

redressé par la méthode des quotas raisonnés sur 3 critères

: taille, « métasecteur », statut (artisan vs non artisan)

Durée moyenne d’interview de 14 minutes

Fichier de contacts base CCI Martinique avec ajout de

de fiches insee enrichies en numéro de téléphone.

Sondage réalisé du 16 au 31 janvier 2020

Questionnaire IDATE, validé CCIM

ENQUÊTE ENTREPRISESPROTOCOLE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

15


numériques et la maturité

digitale des entreprises

martiniquaises ?

ENQUÊTE ENTREPRISESPROTOCOLE : ÉLÉMENTS DE LECTURE

▪ Le détail de l’ensemble des indicateurs croisés est disponible dans le

classeur Excel, associé à de ce rapport :

CCI_2020_Maturité-digitale_Booktris.xls

▪ L’ensemble des résultats est arrondi au nombre entier le plus proche.

Par conséquent, ce jeu des arrondis peut conduire à un léger écart en

termes de sous-totaux

▪ Des tests de significativité statistique (test de Student à 95%) ont été

implémentés pour mettre en évidence les différences statistiquement

significatives

▪ Les différences significatives d’une sous-population par rapport à

l’indicateur global (sur l’échantillon total) sont illustrées comme suit :

XX % pas de différence significative au total

XX% significativement supérieur au total

XX% significativement Inférieur au total

▪ Un questionnaire en 4 parties :

SignalétiqueÉquipements

Hardware & software

Transformation numérique des process Avenir de l’entreprise

▪ Toutes les questions ont été triées par métasecteur et

taille salariale

▪ Des tris croisés sur « les territoires » et « les statuts » -

(non)artisan et (non)franchisé- ont également été

opérés mais sont peu discriminants au final pour

l’analyse

16

ENQUÊTE ENTREPRISESPROTOCOLE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L’ÉCHANTILLON

Source : Démographie des entreprises et des établissements 2017 - Base de stock des unités légales données définitives - INSEE

TPE PME

Effectifs %Echantillon

représentatif

Echantillon

raisonnéEffectifs %

Echantillon

représentatif

Echantillon

raisonné

Agro-transformation (y.c. agriculture) 5 253 12% 59 55 167 10% 2 7

Autres services aux particuliers 6 932 16% 78 55 376 24% 4 8

Commerces de détail 7 109 17% 80 55 260 16% 3 7

Construction/Transport/entreposage 7 668 18% 86 55 220 14% 2 8

Industrie, production/distribution, commerce de

gros4 317 10% 48 55 192 12% 2 7

Information/Communication, Assurance/Finance,

Immobilier3 702 9% 41 55 92 6% 1 8

Autres Services aux entreprises 6 351 15% 71 55 213 13% 2 7

Tourisme 1 713 4% 19 55 74 5% 1 8

TOTAL 43 045 96% 482 440 1 594 4% 18 60

TOTAL


représentatif

Echantillon

raisonné

Agro-transformation (y.c. agriculture) 5 420 12% 61 62

Autres services aux particuliers 7 308 16% 82 63

Commerces de détail 7 369 17% 83 62

Construction/Transport/entreposage 7 888 18% 88 63

Industrie, production/distribution, commerce de

gros4 509 10% 51 62

Information/Communication, Assurance/Finance,

Immobilier3 794 8% 42 63

Autres Services aux entreprises 6 564 15% 74 62

Tourisme 1 787 4% 20 63

TOTAL 44 639 100% 500 500

▪ Un jeu de quotas raisonnés pour garantir un nombre de réponses et une robustesse statistique par sous catégorie (i.e. > 50

réponses) avec mise en place d’un redressement correctif

▪ Un intervalle de confiance entre ± 2 et ± 4 points pour les indicateurs globaux et ± 4 et ± 14 pour les indicateurs croisés


représentatif

Artisan 11 614 26% 130

Non artisan 33 025 74% 370

TOTAL 44 639 100% 500

17


▪ Protocole

Signalétique

▪ Equipements



18

4%

8%

10%

12%

15%

16%

17%

18%

Tourisme

Information/Communication,Assurance/Finance, Immobilier

Industrie, production/distribution,commerce de gros

Agro-transformation (y.c.agriculture)

Autres services aux entreprises

Autres services aux particuliers

Commerce de détail

Construction, transports,entreposage

ENQUÊTE ENTREPRISESSIGNALÉTIQUE : QUOTA « MÉTASECTEUR »

Métasecteur

Base : ensemble des entreprises (100%)

6% Centre

22% Nord Atlantique

26% Nord Caraïbe

14% Centre

13% Centre

4% Sud

23% Sud

Une composition du tissu économique territorialisée

19

56%

30%

11%

3%1%

0 salarié De 1 à 4 salariés De 5 à 9 salariésDe 10 à 49 salariés> = à 50 salariés

42% Construction, transports et entreposage

49% Centre

76% Agro-transformation (y.c. agriculture)

ENQUÊTE ENTREPRISESSIGNALÉTIQUE : QUOTA TAILLE SALARIALE

Taille salariale



42% Construction/transport/entreposage

96 % TPE 4% PME

14% Centre

Une majorité de très petites structures sans personnel salarié, en particulier dans l’Agro-transformation où ce chiffre monte à

76%. A l’opposé le Centre et le secteur de la Construction, transports et entreposage ont significativement moins de très petites

structures que la moyenne.

20

37% 0 salarié


25% Tourisme

63% PME

60% Industrie, production/distribution, commerce de gros

67% Information/Communication, Assurance/Finance, Immobilier

Nord Caraïbe

7%

Nord Atlantique

15%Sud

36%

Centre

43%

ENQUÊTE ENTREPRISESSIGNALÉTIQUE : LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

Territoire



16% Information/Communication, Assurance/Finance, Immobilier

Près d’une entreprise sur 2 sur le Centre, territoire avec à la fois le fort niveau d’industrialisation et de

tertiarisation et les plus grosses entreprises


21

ENQUÊTE ENTREPRISESSIGNALÉTIQUE : TYPOLOGIE CLIENTS

Vos clients sont … ?


De

s p

art

icu

lie

rs

De

s e

ntr

ep

ris

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pri

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De

s a

dm

inis

tra

tio

ns

et

org

an

ism

es

pu

bli

cs

Agro-transformation

(y.c. agriculture)96% 43% 13%

Autres services aux particuliers 90% 49% 36%

Commerce de détail 100% 31% 20%

Construction/transport/entreposage 79% 65% 35%

Industrie, production/distribution,

commerce de gros62% 84% 40%

Information/Communication,

Assurance/Finance, Immobilier71% 82% 44%

Autres Services aux entreprises 71% 74% 37%

Tourisme 98% 50% 38%

32%

58%

84%

Des administrationset organismes

publics

Des entreprisesprivées

Des particuliers

23% 0 salarié

53% 0 salarié

Un B2C généralisé à tous les secteurs, un marché des acteurs publics plus sectorisé et moins ouvert aux

plus petites structures

22

ENQUÊTE ENTREPRISESSIGNALÉTIQUE : CHIFFRE D’AFFAIRES

Quel a été le chiffre d’affaires annuel de votre entreprise en 2019?



Inf à 50 000 €

49%

Entre 50 000 € et 99 000 €

14%

Entre 100 000 € et 499 999 €

12%

Entre 500 000 € et 999 999 €

4%

Entre 1 et 5 millions d’€

3%

Sup à 5 millions d’€

1%

Refus de répondre

18%


79% 0 salarié

Un contexte économique difficile : une entreprise sur deux avec un chiffre d’affaires inférieur à 50K€, limitant

fortement sa capacité d’investissement et appelant des investissements (en particulier numériques) avec un

retour sur investissement rapide


23

ENQUÊTE ENTREPRISESSIGNALÉTIQUE : CHIFFRE D’AFFAIRES HORS MARTINIQUE

Quelle est la part de votre chiffre d’affaires 2019 hors Martinique ?


19% PME

29% Information/Communication, Assurance/Finance,

Immobilier

26% Autres services aux entreprises

21% Centre

90% 0 salariés

94% Autres services aux particuliers

93% Artisan

94% Nord Atlantique

91% Sud

L’export un relai de croissance pour seulement 1

entreprise sur 10, et dans un cas sur deux pour

moins de 10% de leur CA

86% Des entreprises réalisent l’intégralité de leur activité en Martinique

11 % ont une stratégie à l’export

6%

4%

2%

1%

Inf à 10%

De 10 à 49%

De 50% à 99%

100%

Poids de l’export dans le CA

24

ENQUÊTE ENTREPRISESSIGNALÉTIQUE : RESSOURCES HUMAINES IT

Dans votre entreprise, l’informatique et le numérique sont gérées par ?


Des ressources humaines dédiées à l’informatique et au

numérique : 77% des entreprises

13% par personne

4%

4%

26%

78%

Autre

Par du personnel dédiéuniquement à ces questions

Par des prestataires externes(contrat, demande ponctuelle)

Par du personnel qui gère celaen plus de ses fonctions

Parmi

lesquelles…

Une absence ou une faible

professionnalisation des RH gérant

l’informatique et le numérique pour une très

forte majorité d’entreprises

25


▪ Protocole

▪ Signalétique

Equipements



26

ENQUÊTE ENTREPRISESEQUIPEMENTS : HARDWARE

Disposez-vous des équipements numériques suivants dans votre entreprise ?


Eq

uip

é

+ e

n

pro

jet

Téléphone fixe46% 6%

Téléphone mobile " classique "

sans connexion à Internet 11% 3%

Smartphone

avec connexion à Internet 61% 7%

Ordinateur fixe38% 6%

Ordinateur portable57% 9%

Tablette23% 7%

Terminal de paiement pour

encaissement par CB 43% 9%

Caisse connectée/

caisse intelligente 11% 6%

Scanner de code-barres 10% 3%

▪ 3 équipements en moyenne

par entreprise

▪ Un taux d’informatisation de

72%

▪ Avec 61% de diffusion, le

smartphone, en tête des

équipements

27


TO

TA

L

0 s

ala

rié

De 1

à 4

sa

larié

s

De 5

à 9

sa

larié

s

De 1

0 à

49

sa

larié

s

>=

50

sa

larié

s

TP

E

PM

E

Téléphone fixe 46% 29% 55% 92% 97% 100% 44% 98%

Téléphone mobile " classique " 11% 5% 17% 23% 23% 31% 11% 24%

Smartphone 61% 54% 66% 74% 86% 76% 60% 85%

Ordinateur fixe 38% 21% 45% 85% 100% 100% 36% 100%

Ordinateur portable 57% 46% 66% 81% 76% 95% 56% 78%

Tablette 23% 18% 24% 41% 48% 76% 22% 52%

Terminal de paiement CB 43% 37% 50% 50% 57% 71% 42% 59%

Caisse connectée/intelligente 11% 8% 11% 21% 32% 31% 11% 31%

Scanner de code-barres 10% 4% 14% 23% 37% 52% 9% 39%

Nombre moyen d’équipements 3 2,2 3,5 4,9 5,6 6,3 2,9 5,7

Taux d’informatisation 72% 61% 79% 100% 100% 100% 71% 100%

▪ Un ratio du simple au double entre TPE et PME avec un déficit systématisé chez les 0 salariés

▪ Le smartphone est le seul équipement présent dans plus d’une entreprise sur 2, quelle que soit la taille


28


TO

TA

L

Ag

ro-tra

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rma

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lture

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Imm

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r

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ux

entre

pris

es

To

uris

me

Téléphone fixe 46% 19% 55% 56% 44% 54% 44% 40% 55%

Téléphone mobile " classique " 11% 5% 8% 13% 19% 15% 6% 10% 9%

Smartphone 61% 31% 64% 58% 72% 74% 62% 66% 46%

Ordinateur fixe 38% 17% 39% 32% 40% 60% 45% 44% 21%

Ordinateur portable 57% 23% 69% 44% 64% 64% 70% 72% 37%

Tablette 23% 14% 21% 18% 26% 32% 37% 25% 17%

Terminal de paiement CB 43% 40% 55% 75% 26% 44% 23% 27% 47%

Caisse connectée/intelligente 11% 10% 22% 26% 0% 3% 7% 2% 21%

Scanner de code-barres10% 7% 15% 15% 8% 13% 8% 8% 4%

Nombre moyen d’équipements 3 1,7 3,5 3,4 3,0 3,6 3,0 2,9 2,6

Taux d’informatisation 72% 36% 82% 72% 72% 85% 79% 80% 57%

Un sous équipement à titre professionnel

dans l’Agro-transformation et le Tourisme


29

ENQUÊTE ENTREPRISESEQUIPEMENTS : PARC APPLICATIF

Dans votre entreprise, quels outils utilisez-vous pour ?

Base : entreprises informatisées (72%)

Votre facturation

Uniquement des

facturiers papier17%

Un tableau

de type Word/Excel26%

Un logiciel spécifique permettant de

produire des factures électroniques59%

Votre comptabilité

Uniquement un

livre comptable papier21%

Un tableau Excel 21%

Un logiciel spécifique non intégré au

logiciel de facturation29%

Un logiciel spécifique intégré au

logiciel de facturation32%

Votre fichier clients

Oui uniquement sur papier 5%

Oui via un tableau de type Word ou

un tableau de type Excel21%

Oui intégré à un CRM-logiciel de

gestion de la relation client43%

Non, pas de fichier clients 32%

Vos bulletins de paie

Je ne fais pas de bulletin de paie 42%

C’est le comptable qui s’en charge 39%

Des supports papier uniquement 2%

Un logiciel spécifique non intégré à

celui de comptabilité9%

Un logiciel spécifique intégré à celui

de comptabilité9%

Une informatisation

sous optimisée en

terme d’applicatifs

en particulier pour la

gestion courante

Logiciel de travail collaboratif*

Equipée 22%

Logiciel de gestion de stock

Equipée 28%

30

ENQUÊTE ENTREPRISESEQUIPEMENTS : PARC APPLICATIF

0 salariés, Commerce de détail et Tourisme, 3 segments peu équipés en software à l’inverse de l’Industrie, du

secteur des services aux entreprises et des PME significativement mieux pourvus que la moyenne

72% PME


43%

CRM

0 salarié 30%

Tourisme 11%

18%

paie

61%

comptabilité

0 salarié 5% 62% PME

LOGICIEL DE :

0 salarié 49%

Tourisme 42%

96% PME


59%

facturation

0 salarié 49%

Commerce de détail 46%84% PME

22%

travail

collaboratif

0 salarié 16%

Commerce de détail 3%

48% PME


28%

gestion stock

58% PME

43% Commerce de détail


0 salarié 17%

Autres services aux entreprises 12%

Base : entreprises informatisées (72%)

31

ENQUÊTE ENTREPRISESEQUIPEMENTS : CONNEXION INTERNET FIXE

De quels types de connexions Internet fixe disposez-vous, dans votre entreprise?


89% 65% des entreprises disposent d’un accès Internet fixe

35% ne disposent pas de connexion internet fixe

Parmi

lesquelles…

2% PME

25% Autres services aux particuliers


49% 0 salarié


45% Tourisme

40%

30%

11%

8%

6%

2%

2%

ADSL Pro (SDSL-VDSL)

ADSL Grand public

Fibre optique Entreprise ouLiaison louée

Fibre optique Grand public

Câble

Bas débit par modem

Satellite, Wimax

Un « retard » numérique des

microstructures, de l’Agro-

transformation et du Tourisme

confirmé en termes de

connexion internet fixe

32

ENQUÊTE ENTREPRISESEQUIPEMENTS : CONNEXION INTERNET FIXE

Pourquoi n’avez-vous pas souscrit d’accès Internet fixe ?

Base : entreprises non connectées (35%)

35% ne disposent pas de connexion internet fixe et évoquent comme raisons à

cette absence d’équipement :

Parmi les « non connectées à titre professionnel », des solutions palliatives existent dans 55% des cas, en

particulier via le smartphone

41%

30%

15%

14%

5%

8%

L’internet mobile est suffisant

Pas de besoin

Mauvaise couverture

J’utilise mon accès internet à domicile

Trop cher

Autre, précisez

33

ENQUÊTE ENTREPRISESEQUIPEMENTS : SÉCURITÉ

En matière de sécurité et de protection des données informatique avez-vous … ?

Base : entreprises informatisées et/ou équipées smartphone (77%)

TP

E

PM

E

TO

TA

L

Des mots de passe sur tous vos

appareils90% 91% 90%

Une charte informatique édictant des

règles de sécurité20% 51% 21%

Un antivirus-spam 81% 98% 82%

Un parefeu-firewall 66% 88% 67%

Des disques externes-supports

physiques de sauvegarde62% 74% 62%

Une sauvegarde sur un serveur sur

site31% 73% 33%

Une sauvegarde externalisée

automatique33% 62% 34%

Pour les différents items

▪ -5 à - 10 points pour le Commerce

de détail

▪ + 4 à +5 points pour Information/

Communication, Assurance/Finance,

Immobilier

Avez-vous déjà … ?

21%9%

76%

Perdu desdonnées

informatiques

Eté victime d’une

cyberattaque

Aucun des 2

Une certaine maturité autour des questions liées à la sécurité et à la sauvegarde mais plus déficitaire dans

les petites structures et le secteur du Commerce de détail

34

ENQUÊTE ENTREPRISESEQUIPEMENTS : DONNÉES RGPD

Avez-vous mis en place dans votre entreprise une démarche de mise en conformité RGPD applicable

à toutes les entreprises détenant des données personnelles … ?


Acculturation et

mise en conformité :

deux chantiers à

mener en lien avec

le RGPD

Ou

i, c’e

st

op

éra

tion

ne

l

Ou

i, c’e

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ou

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de

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Je

ne

sa

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as

ce

qu

e c

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t

No

n

Agro-transformation (y.c. agriculture)

Autres services aux particuliers 5% 3% 15% 78%

Commerce de détail 15% 7% 18% 60%

Construction/transport/entreposage 10% 10% 29% 51%

Industrie, production/distribution, commerce de gros 8% 6% 15% 72%

Information/Communication, Assurance/Finance, Immobilier 13% 9% 23% 55%

Autres Services aux entreprises 22% 18% 12% 47%

Tourisme 12% 15% 11% 63%

TPE 11% 8% 18% 63%

PME 25% 37% 17% 22%

TOTAL 11% 9% 18% 62%

35


▪ Protocole

▪ Signalétique

▪ Equipements

Transformation numérique

des processus


36

ENQUÊTE ENTREPRISESTRANSFORMATION NUMÉRIQUE : SYNOPTIQUE DES INDICATEURS PAR FAMILLE DE PROCESS1

I-Gestion interne

(administrative et financière)

IV-Gestion des ressources

humaines

III-Communication, commercial,

nouvelles expériences client

II-Production, achats, logistique

20 à

25%

Comptabilité/facturation

informatisées

40 à

60%

Logiciels spécifiques

88%

Dématérialisation des

relations administrations et

partenaires2

28%

Logiciel gestion de

stocks

7%

Capteurs/

IoT

2%

Automatisation/

Robotisation

6%

Gestion numérique

des commandesDrône

8%

1-Deux bases de calcul sont proposées ici : la base des entreprises « équipées » (i.e. informatisée et/ou dotées de smartphone (77%)), retenue ensuite dans les pages

suivantes pour rentrer plus finement dans l’analyse des usages chez les équipées. Les valeurs sont proposés dans les carrés bleus

La base total des entreprise (100%), pour une mise en perspective avec le parc total d’entreprises. Les valeurs sont proposés entre parenthèse sous les carrés.2 – Dématérialisation partielle ou totale

51%

Site Web

48%

Réseaux

sociaux

2%

Point relais

autres vendeurs

12%

Site Web

marchandPlateformes de

mise en relation

8%

18%

Logiciel de

paie internalisé

16%

Canaux

numérique de

recrutement

39%

Formation au

numérique

17%

Outils de gestion

d’équipe

Usage de tutos

numérique et/ou

de e-learning

21%

(15 à 19%) (30 à 46%) (67%)

(22%) (5%) (1,5%)(4,5%) (6%)

(39%) (37%) (1,5%)(9%) (6%)

(14%) (12%) (30%)(13%) (15%)

12%

AUCUN

DE CES USAGES

65%

36%

43%

(88%)

(33%)11

(59%)

(66%)

37

ENQUÊTE ENTREPRISESDIGITALISATION DES PROCESS

Vos usages en matière d’administration/gestion interne?


Un effet incitatif de l’environnement en matière de digitalisation

avec une dématérialisation des relations avec les autres acteurs

de l’écosystème (publics et privés) dans plus de 8 cas sur 10

favorisant également l’informatisation et l’intégration des solutions

sur ce champ de process

Comptabilité, facturation, fichier

clients sous Excel/World* (ou équivalent)

Comptabilité, facturation, fichier

clients sous logiciel spécifique

Occurrence des logiciels intégrés

20 à

25%

40 à

60%

1/2

88%

12%

Relations dématérialisées avec

administration et partenaires

Aucun de ces usages

Voir détail pages 29 et 30

Oui totalement

29%

Oui partiellement

59%

Non 12%

Voir détail pages 29 et 30

38


Les relations de votre entreprise avec l'administration et vos partenaires sont-elles dématérialisées ?


▪ Les secteurs des services

aux entreprises sont les

plus engagés avec une

logique « full démat » pour

près de 4 entreprises sur 10

▪ Les secteurs primaire et

secondaire sont plus en

retrait

Ou

i

tota

lem

en

t

Ou

i

pa

rtielle

me

nt

So

us to

tal

Ou

i

No

n

Agro-transformation (y.c. agriculture)

Autres services aux particuliers 11% 71% 82% 19%

Commerces de détail 28% 54% 82% 18%

Construction, transport, entreposage 27% 49% 76% 24%

Industrie, production/distribution, commerce

de gros28% 62% 90% 10%


Assurance/Finance, Immobilier34% 63% 97% 3%

Autres Services aux entreprises 44% 56% 100% -

Tourisme 27% 69% 96% 5%

TPE 29% 59% 88% 12%

PME 23% 71% 94% 6%

TOTAL 29% 59% 88% 12%

39


Votre entreprise est-elle présente sur Internet ?


▪ Un potentiel du Net sous-exploité tant en terme d’animation,

de mise en visibilité que de canal de prospection et de vente

▪ En particulier autour du parc de sites déjà en place :✓ Une faible marchandisation (moins 1 sur 4)

✓ Des formats et un référencement non optimisés dans un cas

sur 2

Oui, à travers un site Web

Oui, à travers les réseaux sociaux

Oui, à travers des plateformes de

mise en relation mutualiséesplace de marché , devis/RDV en ligne …

51%

48%

8%

2%

36%

Oui, comme point relais de livraison

d’achats réalisés auprès d’autres

vendeurs

Site non marchand (pas de vente en ligne)

77%

Site marchand qui complète

l’offre sur site-boutique

(multicanal)

16%

Site marchand à travers lequel est réalisé

l’intégralité des ventes

7%

Non, mon entreprise n’est pas

présente sur Internet

Actions mise en place pour…

41% 50% 44%

Optimiser leréférencement de

votre site Web

Rendre votre sitelisible sur tous les

supports (y comprismobile)

Aucune de cesactions

40

ENQUÊTE ENTREPRISESDIGITALISATION DES PROCESS -

Votre entreprise est-elle présente sur Internet ? Base : entreprises informatisées et/ou équipées smartphone (77%)

Ou

i,via

un

site

non

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Ou

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TO

TA

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Pa

sd

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rése

nce

su

r

Inte

rnet

Agro-transformation (y.c. agriculture) 35% 10% 3% 49% 56% 10% - 24%

Autres services aux particuliers 43% 10% - 53% 58% 4% 2% 28%

Commerce de détail 30% 5% 10% 44% 62% 11% 2% 28%

Construction, transport, entreposage 38% 5% 3% 46% 27% 7% - 50%

Industrie, production/distribution, commerce de gros 43% 6% 2% 51% 34% 6% 4% 41%

Information/Communication, Assurance/Finance, Immobilier 56% 9% 6% 71% 48% 11% 2% 26%

Autres Services aux entreprises 33% 11% - 44% 47% 6% 5% 47%

Tourisme 49% 15% 8% 73% 61% 12% - 19%

TPE 38% 8% 4% 50% 47% 8% 2% 36%

PME 64% 3% <1% 67% 57% 8% - 20%

TOTAL 39% 8% 3% 51% 48% 8% 2% 36%

* Type place de marché, devis/RDV en ligne …

▪ Peu d’hétérogénéité taille ou secteur

▪ 3% seulement de « pure players » (100% vente web),

profil plus présent dans le Commerce de détail, secteur

également significativement plus investi sur les réseaux

sociaux

▪ Logiquement le Tourisme est le secteur « le plus

présent » sur le Net, à l’inverse de la Construction,

transport, entreposage, très en retrait

41


Votre présence sur Internet s’accompagne-t-elle ?

Base : ensemble des entreprises présentes sur Internet (49%)

Un potentiel de « Personnalisation » et de « Participation » de l’Internet encore peu exploité

D’un suivi de votre e-réputationD’actions visant à améliorer

« l’expérience client »51% 48%

28%22% 15%

35%

Oui, et nousdédions du

temps et des RHà ces questions

Oui, mais sansaction en lien

Non, mais ilfaudrait

Non

3%

22%

29%

59%

La mise en place de bornesinteractives sur site-en magasin

L’envoi de promotions personnalisées par mail

La publication d’avis-recommandations en ligne

d’autres clients

Aucune de ces innovations

Information/Communication, Assurance/Finance, Immobilier 35%Tourisme : total non1 24%

Total « non » : 50%

1 – Seules les réponses « Non » donnent lieu a des indicateurs significativement différents pour le secteur du Tourisme, pour les autres secteurs et les modalités « oui »

les indicateurs ne sont pas significativement différents des valeurs globales.

42


Quels sont vos usages du numérique dans l’approvisionnement et la production ?

Base : ensemble des informatisées et des équipées smartphone (77%)

Une digitalisation et une innovation numérique sur les chaines de

valeur « production et logistique » encore limitée et massivement

circonscrite aux PME industrielles et relevant des services aux

entreprises

Logiciel de gestion de stock

Capteurs/ IoTmétrologie, traçabilité)

Automatisation/robotisation

28%

7%

8%

6%

65%

Gestion numérique des commandes Kit oreillette et commandes vocales

Aucun de ces usages

2% Drône

17% PME


11% PME

14% PME



58% PME



43


Dans votre entreprise pour vos RH, utilisez-vous ou faites vous ?

Base : ensemble des informatisées et des équipées smartphone (77%)

Plus que le secteur (les indicateurs sectoriels ne sont pas significativement différents), c’est la taille qui joue un rôle discriminant

dans la digitalisation des fonctions et tâches RH : le numérique devenant un appui de gestion/recrutement/montée en

compétence au delà d’une certaine taille, et pouvant être non pertinent dans le cas de structures sans personnel salariés

Logiciel de paie internalisé* intégré logiciel de comptabilité dans un cas

sur deux

Des outils numériques de gestion des

équipes

planning, agendas partagé, reporting…

Des canaux de recrutement en ligne :

réseaux sociaux, plateforme…

18%

17%

16%

42% PME

15% TPE

44% PME

14% TPE

68% PME

16% TPE

*42% des interrogés n’éditent pas de logiciel de paie et 39% délèguent à leur comptable

21%Des formations au numérique pour tout ou

partie des salariés

39%Des formations (tous champs) via des

supports numériquestutos/ressources en ligne, e-learning

43% Aucune de ces actions

37% PME

30% TPE

40% TPE

32% PME

Ce % révèle plus une utilisation opportuniste de

tutos/ressources en ligne que de la mise en place

d’un programme de formation

44


▪ Protocole

▪ Signalétique

▪ Equipements


Numérique et développement de

l’entreprise

45

ENQUÊTE ENTREPRISESDIGITALISATION DES PROCESS – AVENIR DE L’ENTREPRISE

Pour votre projet d’entreprise le numérique constitue avant tout ?

Base : ensemble des entreprises (100%) Base : entreprises informatisées et/ou équipées smartphone (77%)

Une opportunité

27%

Un risque

3%

Une nécessité

58%

NSP

12%

Une opportunité

31%Un

risque

3%

Une nécessité

60%

NSP

6%

▪ Paradoxalement, la vision sur le numérique des 23% d’entreprises ne disposant actuellement d’aucun équipement numérique

(station informatique et/ou smartphone) est très proche de celles des équipées

▪ Peu l’assimilent à un risque, mais y voit plutôt une tendance structurelle (6 entreprises sur 10) voire une opportunité (3

entreprises sur 10)




46


Quels sont les 3 freins principaux au développement du numérique dans votre entreprise ?


Même si pour 2 entreprises interrogées sur 10, la transformation numérique ne pâtit pas de freins spécifiques, une large

majorité identifie un faisceau d’éléments freinant sa mise en œuvre dans leur structure, dont un top 3 autour d’un manque de

ressources, de compétences (susceptible d’être pallié via la formation), et de temps

21% des

interrogés

estiment ne

pas rencontrer

de frein

particulier(42% chez les

PME)

21%

17%

14%

13%

11%

6%

5%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

Manque de ressources financières

Manque de formation du personnel

Manque de temps

Pas de besoin clairement identifié

Couverture THD insuffisante-absente sur site

Manque d’appétence du personnel

Cout des abonnements Internet

Manque de personnel pour gérer ces questions

Couverture mobile insuffisante sur site

Problèmes liés à la sécurité / confiance

Manque de vision sur les évolutions

Manque d'outils technologiques/compétences

Formats ou lieux de formation inadaptés

47

20%

17%

8%

8%

6%

5%

4%

3%

2%

2%

2%

1%

Développer un site web

Améliorer les process internes et métier

Réseaux sociaux

Le développement de solutions innovantes dans la relation client-…

Acquérir du matériel (tablettes, ordinateurs, imprimante 3D,...)

Accès à Internet

Communication, Référencement, Pub, Image de l'entreprise (générale)

Formation des employés

Le développement de nouvelles expériences client sur site

Sécurité et la protection des données

Marketing personnalisé

Embauche de personnel dédié au numérique


Quels sont les 2 chantiers prioritaires pour votre entreprise autour du numérique à court terme ?


▪ Un poids des « NSP » symptomatique d’une frange d’entreprises en difficulté pour diagnostiquer seules leurs besoins

numériques

▪ Pour les autres la variété des chantiers est large avec un top 2 qui se dégage nettement autour du site web et des process

internes/métier

43% ne savent

pas ou n’ont

pas identifié de

chantier

prioritaire

Agro-transformation (y.c. agriculture) 10%

Commerce de détail 32%

48

04 Analyse des entretiens

49


▪ Protocole

▪ Enseignements et enjeux

▪ AFOM

50

ENTRETIENSPROTOCOLE

▪ Une campagne adressant 4 cibles :

Acteurs de l’accompagnement Filière économique

Clusters sectoriels Entreprises


numériques et la maturité

digitale des entreprises

martiniquaises ?

▪ Objectifs : compléter le diagnostic quantitatif de l’enquête d’un

éclairage qualitatif à travers des échanges avec :

✓ Des prospects ou d’une vision de l’écosystème de

l’accompagnement public et privé (filière numérique)

✓ Des prospects, disposant d’une vision sectorielle

✓ Des cas concrets d’entreprises engagées dans leur transformation

digitale

▪ Thèmes abordés :

✓ Appréciation de la maturité digitale des entreprises martiniquaises

✓ Panorama de l’écosystème de l’accompagnement

✓ Freins/leviers en local

✓ Identification des enjeux

▪ Moyens : 25 entretiens (40 contacts) en présentiel

▪ Protocole : face à face (9 au 14 février)

51


▪ Protocole


▪ AFOM

52

« Ils nous ont dit : « la vision des interrogés sur la maturité digitale des entreprises martiniquaises »

1. Une confirmation du profilage identifié dans l’enquête avec :

▪ Des entreprises sans usage, ni « culture numérique » :

✓ Souvent unipersonnelles et relevant de secteurs traditionnels : Agro-transformation, Commerce de détail, Construction,

Tourisme (plus présents hors territoire Centre)…

✓ Avec des ressources (financières et un temps) limitées et consacrées à leur cœur de métier

• Le retour rapide sur investissement un point « crucial »

✓ Une cible pour laquelle la question de la digitalisation peut être liée à celle de « l’inclusion au numérique »

✓ Une cible avec peu/pas de points de contacts avec l’écosystème de l’accompagnement (tant institutionnel que privé)

▪ Des entreprises « engagées » … mais :

✓ Présentes dans tous les secteurs, elles ont une approche de la digitalisation :

• Très (trop ?) orientée Web marketing et réseaux sociaux et dans une moindre mesure gestion interne

• En réponse à des « obligations réglementaires » (exemple : e-administration et dématérialisation des factures)

✓ Qui confient souvent les chantiers digitaux à du personnel en interne en plus de leurs fonctions cœur de métier

✓ Qui appréhendent peu l’écosystème de l’accompagnement à la digitalisation (mode de fonctionnement par opportunité :

entourage, structures de fédération, consulaires/autres institutionnels pour problématiques métiers…)

▪ Des entreprises « leaders », plus en « avance » :

✓ ETI et grands groupes avec des actions et une capacité de transformation (RH et financière)

✓ Des start-up avec un modèle d’affaire construit sur les nouvelles formes de concurrence et l’accélération des cycles de

maturité technologique accompagnant l’innovation digitale, mais avec une capacité financière plus limitée

Les enjeux identifiés :▪ Adapter les propositions de valeur en termes de services d’accompagnement aux 2 premiers profils

▪ Faire connaitre ce portefeuille et le « porter » auprès des plus « éloignés » du numérique

▪ Amplifier l’effet prescripteur des « leaders » ou des acteurs publics

ENTRETIENSENSEIGNEMENTS ET ENJEUX :

53

Ils nous ont dit : la vision des interrogés sur les freins et les leviers à la transformation numérique

2. Des freins multiples

▪ Un frein prégnant autour du manque de moyens : financiers, humains (peu de ressources IT interne), temps

▪ Un accès à l’accompagnement encore complexe :

✓ Un réseau d’institutionnels insuffisamment visible et coordonné sur le sujet de la transformation numérique

✓ Des dispositifs de soutien financier compliqués et avec des délais de traitement qui peuvent être prohibitifs

✓ Une offre d’accompagnement « privée » trop chère/qualitative pour les cibles les plus éloignées du numérique

▪ Un portage politique insuffisant :

✓ Une priorité à l’aménagement numérique et un engagement moindre autour « de programmes de transformation

digitale »

✓ Un manque de médiation au numérique pour les petits professionnels (des politiques d’inclusion au numérique centrée

« Grand Public »)

▪ Des barrières culturelles : un manque de confiance vis-à-vis du numérique, une culture du secret (opacité prix), le sentiment

d’une certaine protection vis-à-vis de la concurrence extérieure en ligne du fait du surenchérissement des produits

commandés en ligne hors territoire (octroi de mer), peu d’appétence au partage/à la mise en commun (marché îlien étroit)

▪ Un écosystème (donneurs d’ordres privés et acteurs publics) encore insuffisamment exemplaire et prescripteur dans sa

propre digitalisation

ENTRETIENSENSEIGNEMENTS ET ENJEUX

Les enjeux identifiés :▪ Alléger les freins financiers

▪ Consolider et coordonner le portefeuille d’offres d’accompagnement des différents acteurs

▪ Prendre en compte les besoins de médiation au numérique à titre professionnel

▪ Associer transformation numérique et leviers de compétitivité

▪ Créer un contexte de confiance autour du numérique

54

Ils nous ont dit : la vision des interrogés sur les freins et les leviers à la transformation numérique

3. Des leviers à renforcer :

▪ Les actions de sensibilisation/acculturation massives et partenariales (public, privé)

▪ La « fertilisation croisée » à travers :

✓ Une intégration du numérique dans les actions « de démarche qualité » portées par les institutionnels (ex : Label

Qualité Tourisme et Charte AQCS1 (portée par la CCIM, les EPCI et les villes)

✓ Le développement de lieux d’essaimage, d’innovation et de partage de bonnes pratiques : tiers lieux, living labs,

démonstrateurs (ex : Boutique connectée), incubateurs/accélérateurs (Village by CA, L@Suite Californie, Technopole

…)

▪ Des dispositifs de soutien aux filières (ex : PIA -industrie du Futur2) et grands programmes d’appui (FEDER, FEADER…)

▪ L’intermédiation de tiers de confiance : clusters, entourage professionnel/personnel, associations de commerçants, experts

comptables…


Les enjeux identifiés :

▪ Massifier en mobilisant les relais d’accompagnement

▪ Associer transformation numérique et leviers de compétitivité

▪ Créer un contexte de confiance autour du numérique

▪ Développer des synergies/ partenariats avec les écosystèmes innovants (innovation ouverte et

partagée)

1- Charte Accueil Qualité, Commerces Services

2- Convention BPI (Banque Publique d’investissement), la Préfecture et la CTP pour un accompagnement de 50 ETI industrielles et de l’Agro-transformation dans leurs

mutations

55

▪ Ils nous ont dit - Les actions d’accompagnement à la transformation digitale de l’écosystème

4. Des acteurs publics mobilisés mais pas toujours coordonnés et visibles

▪ Un portefeuille d’actions large couvrant :

✓ Des actions de sensibilisation/acculturation

✓ Des (pré)diagnostic et orientation formation en lien :

✓ CCIM : diagnostic global avec items numérique, diagnostic numérique spécifique : Digipilote, pré- diagnostic en

10 questions dans le cadre de la Boutique connectée

✓ CMA : diagnostic global et cycle de formation « parcours numérique de l’artisan » …

✓ Espace Sud : diagnostic transverse y compris numérique

✓ Un soutien financier à l’équipement : Pass Numérique1 (CTM)

✓ Un rôle d’émulateur :

✓ Veille et identification des solutions technologiques et marchés / Démonstrateur

• ex : Boutique Connectée CCIM)

✓ Intégration du digital dans les « démarches qualité » métier :

• ex : Qualité Tourisme et Qualité Commerce

✓ Développement d’espaces d’innovation et de partage : incubateur/accélérateur (CACEM : Technopole), tiers

lieux …

▪ Mais … en attente de plus de coordination et de consolidation (y compris avec les acteurs privés)

✓ En cours : le réseau Zétwal (18 acteurs de l’accompagnement (dont numérique) 120 dispositifs ..) construit sur

une logique de « guichet unique » (mapping des acteurs et des offres)

✓ Le chantier de la formation/montée en compétences des chargés de mission

▪ Mais … en attente de soutiens financiers plus facilement accessibles

Les enjeux identifiés :▪ Faire connaitre et orienter vers l’existant

▪ Mettre en place des « démarches qualité » de l’accompagnement

▪ Faciliter et accélérer l’octroi de soutien financier à la transformation


1 – Changement du titre du dispositif en cours

56

▪ Ils nous ont dit - Les actions d’accompagnement à la transformation digitale de l’écosystème

5. Les clusters sectoriels, relais de sensibilisation auprès de leur adhérents mais « peu opérationnalisés »

▪ Des actions en place du type : commissions/ateliers dédiés, prix de l’innovation, sensibilisation/formation

▪ Un rôle d’ingénierie financière limité sur des programmes de soutien à la transformation numérique des filières avec une

volonté mais peu de concrétisations autour :

✓ du développement de solutions digitales sectorielles mutualisables

✓ d’actions liant le numérique aux grandes mutations (démarche écoresponsable notamment)

6. Une filière numérique active mais parfois sur « un positionnement » trop qualitatif

▪ Un filière numérique structurée autour de Martinique Digital et de clusters/associations numériques très investis1

▪ Une feuille de route et des actions d’appui à la transformation numérique : annuaire des acteurs,

sensibilisation/acculturation/animation …

▪ Un positionnement marché « qualitatif » sur la formation et l’accompagnement à la transformation qualitatif mais « éloigné »

des profils les plus « illectroniques » (coût, format …)

Les enjeux identifiés :▪ Faire connaitre et orienter vers l’existant

▪ Développer une ingénierie financière partenariale (en lien avec les grands programmes nationaux

d’appui aux mutations)

▪ Comprendre les parcours / adapter les formats et les coûts aux besoins

▪ Développer l’innovation en lien avec les spécificités territoriales


1-Martinique Digitale (www.martiniquedigitale.com), OpenIT (www.openit972.org), Martinique Tech (martiniquetech.com), Clusir, cluster caribéen cybersécurité (www.clusir-

caraibes.org), Up & Space l’association de médiation réfèrent Hub territorial pour Martinique (Hub Antilles Guyane, porté par Guyaclic, Anis, Up & Space Martinique et Bio

Désir) – cf www.caissedesdepots.fr/hubs-france-connectee pour plus de détail sur els Hub territoriaux France Connectée.

57


▪ Protocole


AFOM

58

DIAGNOSTIC INTÉGRÉAFOM1 TERRITORIAL DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES

MENACES

▪ Une perte de confiance vis-à-vis du numérique

▪ Des barrières culturelles

▪ Une inadéquation croissante avec les attentes/besoins

clients

▪ Des profils IT pénuriques

▪ Un déficit de formation des aidants

▪ Un marché de la formation trusté par les GAFAM (open

class room et microsoft)

OPPORTUNITES

▪ Le smartphone, un outil « Transformation Friendly »

▪ Des programmes/dispositifs nationaux d’appui aux

grandes mutations (PIA, FEDER/FEADER …)

▪ La capitalisation sur des initiatives innovantes (Boutique

connectée, réseau Zétwal …)

▪ Un écosystème (acteurs, lieux, actions) de la médiation

mobilisable

ATOUTS

▪ Une majorité d’entreprises sensibilisées avec un 1er niveau

d’engagement dans le numérique

▪ Des acteurs publics et privés au service de la

transformation numérique des entreprises✓ Un catalogue de services large et innovant (sensibilisation, formation,

diagnostic, soutien financier, démonstrateur … )

✓ Des acteurs privés avec une offre commerciale qualitative

▪ Une filière numérique active et structurée

▪ Des relais territoriaux et sectoriels✓ Clusters sectoriels

✓ Structures socio-professionnels de fédération

▪ Des lieux/espaces d’innovation et de partage (tiers lieux,

Technopole, Village by CA…)

FAIBLESSES

▪ Une frange importante de petits professionnels sans usage

ni culture numérique

▪ Des ressources financières/humaines contraintes dans un

contexte économique difficile

▪ Des barrières culturelles✓ une culture de l’opacité, le sentiment d’une protection artificielle liée à

la fiscalité

▪ Des grands donneurs d’ordre privés et acteurs publics

insuffisamment prescripteurs en matière de numérique

▪ Un manque de visibilité et de coordination des offres

d’accompagnement

1 - Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces

59

05 Pistes de recommandation

60

▪ Le dispositif d’observation et d’expression de besoins (enquêtes et campagne d’entretiens) mis en place permet

d’identifier 3 axes d’orientation forts en réponse aux enjeux identifiés

▪ Autour de ces 3 axes un certain nombre de pistes peuvent être formulées

Changer l’échelle de



« Aller vers » les plus éloignés du

numérique

Soutenir l’innovation autour de la

transformation numérique

Les enjeux :

✓ Adapter l’offre de services

d’accompagnement aux profils les plus

éloignés

✓ Développer des actions de proximité

✓ Prendre en compte les besoins de

médiation

Les enjeux :

✓ Alléger des freins financiers

✓ Amplifier de l’effet prescripteur des

donneurs d’ordre et des acteurs publics

✓ Consolider et faire connaître l’offre

d’accompagnement

✓ Mobiliser les relais d’accompagnement

(sectoriels, territoriaux, socio-

professionnels…)

✓ Créer d’un contexte de confiance

✓ Développer une culture de la

transformation numérique au service

des leviers de compétitivité

Les enjeux :

✓ Amplifier l’effet prescripteur des

donneurs d’ordre et des acteurs publics

✓ Développer une ingénierie financière

partenariale (en lien notamment avec

les grands programmes nationaux

d’appui aux grandes mutations)

✓ Développer des espaces/des formes

d’innovation en lien avec les spécificités

territoriales

PISTES DE RECOMMANDATION3 AXES FORTS EN RÉPONSE AUX ENJEUX IDENTIFIÉS

61

1. « Aller vers » les plus

éloignés du numérique1.2 - S’engager dans un programme de médiation numérique à destination des

professionnels : travailler avec l’écosystème de la médiation numérique Grand Public et le Hub

Antilles Guyane, réserver un volume de Pass Numérique1 « professionnels », créer et mettre en

commun des ressources (aidants et aidés) sur cette cible

Objectif : combler/limiter les fractures liés à l’illectronisme sur la cible professionnelle

2.1 - Poursuivre la coordination et la consolidation de l’offre (publique et privée) : portail

« guichet unique » (Zétwal), plan de formation et de montée en compétences des accompagnants

publics, actions partenariales avec la filière numérique et les territoires (sensibilisation, formation)

Objectif : développer un plan d’actions partenarial et coordonné

2.2 - Lancer un plan de communication ambitieux multicanal (TV, radio, papier, online) autour

de la transformation numérique

Objectif : créer la confiance, valoriser le numérique en terme de levier de compétitivité, mettre en

visibilité l’accompagnement

2. Changer l’échelle de



1.1 - Développer un accompagnement de proximité : démarchage, identification et appui sur les

relais locaux (échelle bassins de vie), mise en itinérance de l’offre (bus ?), ambassadeurs

numériques territoriaux (à identifier, former, valoriser)

Objectif : aller au contact des cibles en dehors des circuits/lieux habituels

PISTES DE RECOMMANDATIONUN PORTEFEUILLE DE RECOMMANDATIONS À S’APPROPRIER 1/2

2.3 - Créer les conditions d’un investissement numérique innovant : soutenir des initiatives de

mutualisation des coûts outils ou RH (solution métier « sectorisée », conciergerie numérique sur les

ZAE, community manager mutualisé …), inventer des nouvelles formes de subvention intermédiée2,

renforcer les fonds propres des entreprises

Objectif : alléger les freins financiers pour créer les conditions d’une massification

62

3.1 - Créer une plateforme de partage autour de la transformation numérique, déclinaison

territoriale du modèle de France Num3 (Martinique Num ?) avec : un Observatoire annuel des

pratiques et usages numériques, des veilles, des témoignages, un fil d’actualité, un auto-diagnostic,

une intégration avec Zétwal

Objectif : Incarner une démarche d’intelligence collective autour de la transformation numérique

3.2 - Lancer et pérenniser un AAP sur la transformation numérique des entreprises

martiniquaises : thématisation annuelle sur la base des enjeux remontant de l’observatoire

Objectif : Développer l’innovation au service des entreprises martiniquaise en s’appuyant sur les

acteurs et start-up locales

3. Soutenir l’innovation

autour de la

transformation

numérique

PISTES DE RECOMMANDATIONUN PORTEFEUILLE DE RECOMMANDATIONS À S’APPROPRIER 2/2

3.3 Mettre en place et soutenir l’ingénierie financière autour de grands projets liant

numérique et grandes mutations : ressources dédiées (RH, cofinancement), soutien aux clusters

… Objectif : Instrumentaliser la transformation numérique des entreprises aux services des grandes

mutations territoriales

1 - Le Pass Numérique est un dispositif national, différent du Pass Numérique porté par la CTM (et en cours de renommage). En pratique, ce pass est délivré par des services

publics de proximité, des travailleurs sociaux ou des associations (EPCI dans le cas de la Martinique) aux personnes illectroniques avec un besoin d’aide technique de 1er

niveau et des difficultés à réaliser des télédémarches administratives… Ils sont dès alors aiguillés vers un service ou une structure ad'hoc pour bénéficier d'un crédit d'heures

de formation, le Pass numérique permettant de couvrir les frais de formation

2- Sur le modèle par exemple de l’offre Cohésion Numérique des Territoires (développée dans le cadre du Plan France Très Haut Débit) : elle permet aux particuliers et

entreprises qui ne sont pas couverts par les réseaux filaires, de s’équiper en haut débit via des technologies sans fil auprès d’opérateurs alternatifs labélisés par l’Etat en

bénéficiant d’un soutien financier directement versé à l’opérateur sans circuit d’avance/remboursement impliquant l’abonné. Dans ce modèle, le « risque financier et le

montage du dossier » est déporté sur l’opérateur

3 – France Num (www.francenum.gouv.fr) est le portail de la transformation numérique des entreprises en France porté par le DGE. Cette initiative est centrée sur une

démarche d’intelligence collective, avec les entreprises et activateurs de la transformation numérique, au service de l'accélération des TPE/PME. Elle permet d'entrer en

contact avec un conseiller parmi les "activateurs" à proximité, de rechercher l'ensemble des offres de financement disponibles, de consulter des outils et services adaptés, de

faire un 1er niveau d’autodiagnostic…

63

PISTES DE RECOMMANDATIONUNE OPPORTUNITÉ AUTOUR DE DEUX PISTES D’OPÉRATIONNALISATION 1/2

En conclusion, sont précisés ci-après des éléments complémentaires d’opérationnalisation autour de deux champs d’opportunité :

▪ Le premier concerne la piste 3.2 (Lancer et pérenniser un AAP sur la transformation numérique des entreprises martiniquaises )

et fait état d’un premier niveau de retours d’expérience sur les appels à projets de ce type :

✓ Des APP susceptibles d’adresser différents publics éligibles, avec plusieurs niveaux d’objectifs, comme relevé dans le

tableau1 à suivre :

Cibles de l’AAP Exemples Objectifs

Salariés, personnels

▪ Région Ile de France : « Appel à projets

ApprenTIC »

www.pole-aten.fr/actualites/les-trophees-apprentic-

misez-sur-vos-apprentis

▪ DINUM : AAP entrepreneur-intéret-général2

www.entrepreneur-interet-general.etalab.gouv.fr

▪ Valoriser la diffusion du numérique grâce aux

employés

▪ Développer une culture de « l’intrapreneuriat »

parmi les employés (et créer des passerelles

avec les écosystèmes de l’innovation)

▪ Répondre à des besoins concrets et partagés

via des solutions peu onéreuses

Ecosystèmes de

l’innovation,

acteurs de

l’accompagnement,

associations, syndicats

professionnels, structures

privées, sociétés

d’économie mixte…

▪ Région Bourgogne Franche Comté

/Transformation numérique des TPE/PME

www.bourgognefranchecomte.fr/aapTransformation_n

umerique

▪ Région Occitanie / Démarches Collectives pour la

Transition numérique et la Cybersécurité

www.laregion.fr/Appel-a-projets-Demarches-

Collectives-pour-la-Transition

▪ Dispositif permanent OTEN : Opérations

Territoriales " Emploi & Numérique " - «Transition

digitale des entreprises »

www.guide-aides.hautsdefrance.fr/dispositif756

▪ Sensibiliser à la digitalisation

▪ Conseiller

▪ Développer les compétences

▪ Animer les écosystèmes locaux du numérique

et de l’innovation

▪ Développer l’offre B2B

▪ Expérimenter de nouveaux usages numériques

innovants

1 - Non exhaustif

2- Dans sa philosophie (i.e. identification de problématique partagée par un agent et mise en place d’un groupe d’experts pour développer une solution/un outil

mutualisable en lien) ce procédé peut être dupliqué au cas de la transformation digitale des petites entreprises

http://www.pole-aten.fr/actualites/les-trophees-apprentic-misez-sur-vos-apprentis

http://www.entrepreneur-interet-general.etalab.gouv.fr/

https://www.bourgognefranchecomte.fr/aapTransformation_numerique

http://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Demarches-Collectives-pour-la-Transition

http://www.guide-aides.hautsdefrance.fr/dispositif756

64

PISTES DE RECOMMANDATIONUNE OPPORTUNITÉ AUTOUR DE DEUX PISTES D’OPÉRATIONNALISATION 2/2

▪ Le second concerne la piste 3.3 (Mettre en place et soutenir l’ingénierie financière autour de grands projets liant numérique et

grandes mutations) :

✓ Des opportunités en termes de dispositifs et/ou lignes de financement sont susceptibles d’apparaitre avec notamment :

✓ La définition en cours des Programmes opérationnels 2021-2027

✓ Les programmes de développement soutenus par l’AFD1

✓ En premier niveau d’identification ci-après deux projets structurants pouvant relever de leur champ d’éligibilité :

Type de projets envisageables en lien avec la transformation numérique des entreprises martiniquaises

▪ Intégrer la problématique de la « transformation numérique » dans les futures zones d’activités labélisées :

✓ Réfléchir à une mutualisation de solutions digitales à proposer dans les ZAE (implication des aménageurs ? AAP en lien pour

création de plateformes de services mutualisées ?)

✓ Faire du niveau de proposition digitale de la ZAE un élément du label

✓ Mettre en évidence/cartographier l’offre de services digitales des ZAE

▪ Soutenir le développement et la mise en visibilité d’outils et plateformes numériques mutualisées permettant le maintien de

l’activité dans les territoires et la transformation numérique des entreprises (à des coûts supportables) à travers par exemple des

solutions du type :

✓ « Agrilocal » (www.agrilocal.fr) : plateforme d’accès en circuits court à la commande publique pour les entreprises locale

agricole et alimentaire

✓ « Approlocal (www.approlocal.fr) : outil de commandes en ligne pour promouvoir les circuits-courts et de proximité en

Restauration Hors Domicile2. L’objectif est de créer une passerelle entre les producteurs et les acheteurs et de favoriser

l’alimentation locale de qualité, notamment concernant les produits entrant dans la loi EGAlim : agriculture biologique, signes

officiels de qualité, Haute Valeur Environnementale, produits fermiers …

✓ Plateforme de marché local comme par exemple la solution AchetezA ( www.acchetez.a ) déployée notamment par la CCI du

Grand hainaut : www.mescommercantsdugrandhainaut.com

✓ ….

1 - L’Agence Française de Développement

2- La Restauration Hors Domicile (RHD) comprend la restauration collective (écoles, hôpitaux, crèches, restaurants administratifs, etc.) et la restauration commerciale

(restaurants, hôtels, cafés, vente à emporter, traiteurs, etc.).

http://www.agrilocal.fr/

http://www.approlocal.fr/

http://www.acchetez.a/

http://www.mescommercantsdugrandhainaut.com/

65

06 Annexe

66

ANNEXESRECOMPOSITION DES MÉTASECTEURS A PARTIR DE LA NOMENCLATURE EMBOITÉE NAF

Source : Démographie des entreprises et des établissements 2017 - Base de stock des unités légales données définitives - INSEE

Section Division Sous-Classe

Agro-transformation (y.c. agriculture) A 10, 11, 12

Autres services aux particuliers P, Q, R, S

Commerces de détail 45, 47 56.10C

Construction/Transport/entreposage F, H

Industrie, production/distribution,

commerce de grosB, C (hors division 10, 11,

12), D, E46


Assurance/Finance, ImmobilierJ, K, L

Autres Services aux entreprises M, N (hors division 79)

Tourisme 55, 79, 56 (hors sous-

classe 56.10C

"Restauration rapide")

▪ La composition des métasecteurs retenus dans l’étude est fondée sur les sections, divisions et classes NAF

▪ Elle recouvre de manière exhaustive les secteurs d’activités hormis les sections O, T, W ne relevant pas de l’activités privées

marchandes

Méthode p. 11 Résultats détaillés de l’enquête

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