Mip Ind Reunion Publique Phase 2 V F

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Deuxième Réunion Saveurs Midi-Pyrénées 2 ère réunion : Vision du futur Toulouse, le 2 Mars 2009

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Deuxième RéunionSaveurs Midi-Pyrénées

2ère réunion : Vision du futurToulouse, le 2 Mars 2009

Agenda

December 8, 20092

Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative

Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir

Les opportunités que présentent les nouvelles tendances

Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées

Prochaines étapes

Agenda

December 8, 20093

Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative

Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir

Les opportunités que présentent les nouvelles tendances

Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées

Prochaines étapes

Améliorer l’environnementPermettre que chaque

entreprise individuellement choisisse sa stratégie

Renforcer la compétitivité des entreprises de l’alimentation plaisir en Midi-Pyrénées

Objectifs de l’initiative

08/12/094

Calendrier de l’initiative

8 décembre 20095

Groupes de travail Voyage de référence Entretiens d’experts

Entretiens

6-7 mois: Novembre – Avril/Mai

CHAMPS D’ACTIONS

DEFIS DU CLUSTER

VISION DU FUTUR

3eme RéunionLe 30 Avril à 14h00

2eme Réunionle 2 Mars à 14h00

1ere Réunionle 19 Décembre à 10h00

Calendrier de l’initiative

6

CHAMPS D’ACTIONS

DEFIS DU CLUSTER

VISION DU FUTUR

3eme Réunionle 30 Avril à 14h00

2eme Réunionle 2 Mars à 14h00

1ere Réunionle 19 Décembre à 10h00

IMPLEMENTATION DESACTIONS

6 mois Plusieurs années

8 décembre 20097

Objectifs de cette réunion

Dégager une vision du futur pour le cluster Saveurs Midi-Pyrénées

Définir le meilleur positionnement pour les entreprises de Midi-Pyrénées

etles pistes de travail à développer pour y parvenir

Instituts techniques

CRITT, centres de transfertet plateformes

Production industrielle d'alimentation salée ou 2ème transformation

Production industrielle d'alimentation sucrée ou 2ème transformation

Production d’ingrédients

Regroupements et associations d’entreprises

2 EPST (Établissements publics à caractère scientifique)

Les structures de recherche des Grandes Écoles et universités

Plus de 400 acteurs recensés

L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées

08/12/098

Agenda

December 8, 20099

Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative

Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir

Les opportunités que présentent les nouvelles tendances

Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées

Prochaines étapes

“Nos managers sont des experts dans leur domaine; ils sélectionnent leurs produits en choisissant les meilleurs parmi des milliers de fournisseurs mondiaux. Chaque manager travaille également ditectement avec les artisans, les fermiers, les éleveurs et les pêcheurs pour définir leurs besoins” - site web de Dean & DeLuca

Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir

08/12/0911

Concurrence plus intense entre les produits

Source: Commission européenne

AOP et IGP recensés par la commission Européenne en 2002

600 AOP et IGP recensés en Europe

Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir

08/12/0912

Barrières à l’entrée plus basse pour le marché mondial

A l’exemple du vin, les produits plaisir se sont démultipliés et proviennent du monde entier

8 December 200913

Accroissement de la compétition, barrières à l’entrée moins élevées et plus de produits de substitution

Few competitors

Few competitors

Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir

Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir

08/12/0914

La distribution spécialisée est de plus en plus consolidée

Source: IGD Retail analysis 2007

Les magasins spécialisés se consolident

Ils étoffent leurs gammes de produits en proposant des produits du monde entier…

.. et diversifient leur offre avec des services de dégustation, livraison, traiteur etc.…

14 points de vente au EU,

+ 14 points de vente dans le reste du monde

Les magasins « gourmets » étendent leurs offres et se développent sous forme de chaines.

8 December 200916

De moins en moins de marge et de plus en plus conservée par le distributeur

Accroissement de la compétition, barrières à l’entrée moins élevées et plus de produits de substitution

Augmentation du pouvoir de négociation des clients

Providers

Customers

B. Of E.

Pdts of Subst.

+

Few competitors

Few competitors

Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir

Agenda

December 8, 200917

Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative

Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir

Les opportunités que présentent les nouvelles tendances

Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées

Prochaines étapes

“Nos managers sont des experts dans leur domaine; ils sélectionnent leurs produits en choisissant les meilleurs parmi des milliers de fournisseurs mondiaux. Chaque manager travaille également ditectement avec les artisans, les fermiers, les éleveurs et les pêcheurs pour définir leurs besoins” - site web de Dean & DeLuca

Les opportunités que présentent les nouvelles tendances

Les magasins gourmets offrent une large variété de produits gourmets et de services à leur clients,

Si la partie traditionnelle provient du monde entier, tous les produits spécifiques personnalisés proviennent des fournisseurs alentour

08/12/0919

20

Confection produits finis« à façon »

Distribution

PUBLICITE

PU

LL

Les opportunités que présentent les nouvelles tendances

Matièrespremières

Produitsde base

CéréalesProduits

Boulangerie

Fruits et légumes

Viandes

Autres ingrédients

Produits Primeurs

Produits Épicerie

Produits carnés

Pains, gâteaux biscuits personalisé…

Plats cuisinés, sandwiches…

Produits lactés, jus de fruits…

Boutiques locales

Magasinsde proximité

Espaces de ventepropres

La distribution est au contact du client et fait remonter l’information au producteur soumis à une exigence de flexibilité plus forte mais

qui bénéficie d’une dépendance plus forte de son client

Logistique

Les opportunités que présentent les nouvelles tendances

08/12/0921

Les opportunités que présentent les nouvelles tendances

Cette fois la logistique peut créer une barrière à l’entrée importante pour les acteurs qui souhaitent se positionner sur ce marché,

Et le pouvoir du client (épicerie, grande distribution ou lieu de restauration) n’est plus aussi important car il est dépendant de la rapidité de son fournisseur à le servir de manière personnalisée,

Le fournisseur devient un partenaire privilégié du client

08/12/0922

Les forces en présence

8 December 200923

La marge dégagée est plus importante pour cette activité dans laquelle le fournisseur a un rôle clé

Augmentation des barrières à l’entrée grâce la rapidité de la réponse au client

Le client est plus dépendant de son fournisseur pour son service

Providers

Customers

B. Of E.

Pdts of Subst.

+

Few competitors

Few competitors

Les opportunités que présentent les nouvelles tendances

Les opportunités que présentent les nouvelles tendances

Exemples

08/12/0924

DETXAN

Vend du pain en

supermarchés

Les opportunités que présentent les nouvelles tendances

Morning stains

Afternoon stains

Vend du pain en

supermarchés

“Je vends 22 variétés de pain de qualité aux mères

de famille de retour du travail”

Les opportunités que présentent les nouvelles tendances

Morning stains

Afternoon stains

DETXAN

$$$?

Les opportunités que présentent les nouvelles tendances

Le 22 septembre Tony Alvarez fut nommé PDG de Interstate Bakeries (IBCIQ ), le fabricant de Wonder Bread et Twinkies, qui entra en redressement judiciaire le même jour

Les opportunités que présentent les nouvelles tendances

Données par magasin:$ 1,9 M50% ROI

Les opportunités que présentent les nouvelles tendances

Que peuvent faire les producteurs de pain ? Passer de produits standards a des produits personnalisés

Passer d´un canal de distribution unique a une strategie multicanal

Transformer le simple ¨pain¨ en experience et en services

Les opportunités que présentent les nouvelles tendances

De l´artisan a l´artisan de masse

‐ Trafic piétonnier >1.5 million‐ 10.000 clients par jour

La réputation se construit et s´exploite sur des lieux de fort passage et a travers des canaux alternatifs

Paniers cadeaux, Customisation, Vente par Internet

Les opportunités que présentent les nouvelles tendances

Les produits semi cuits jouissent

de nouveau d´une bonne

réputation

Savoir faire artisanaux combinés a

la technologie de la congélation

flash préservant la qualité

Les opportunités que présentent les nouvelles tendances

De l´artisan a l´artisan de masse

Productiontraditionnelle

Artisan demasse

AchèteProduitLance des produitsMarketing de marqueLivre a des grands centresStockeDistribution par grand canal

Vend la production a travers la grande

distribution

Customise des solutionsAgrége des offres

Frais/ Artisan/ QualitéMenu/ Packaging/ Fourneau

Innove et crée des solutionsInnovation sur le point de venteLogistique sophistiquée

RotationRéponse aux besoins du client

Cherche et sert le consommateur

final

Les opportunités que présentent les nouvelles tendances

Agenda

December 8, 200934

Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative

Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir

Les opportunités que présentent les nouvelles tendances

Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées

Prochaines étapes

Instituts techniques

CRITT, centres de transfertet plateformes

Production industrielle d'alimentation salée ou 2ème transformation

Production industrielle d'alimentation sucrée ou 2ème transformation

Production d’ingrédients

Regroupements et associations d’entreprises

2 EPST (Établissements publics à caractère scientifique)

Les structures de recherche des Grandes Écoles et universités

Plus de 400 acteurs recensés

Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées

08/12/0935

La région dispose d’une variété de produits de qualité exceptionnelle

Toulouse

Bordeaux660.000

Montpellier500.000

Barcelone3.800.000 Marseille

1.000.000

Bilbao450.000

Saint Sebastien200.000

3 à 6h de route

6 à 10h de route

10 à 14h de route

Lyon1.200.000

Paris11.200.000

Lille1.000.000

Milan4.200.000

Madrid5.800.000

Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées

Toulouse

Bordeaux660.000

Montpellier500.000

Barcelone3.800.000 Marseille

1.000.000

Bilbao450.000

Saint Sebastien200.000

3 à 6h de route

6 à 10h de route

10 à 14h de route

Lyon1.200.000

Lille1.000.000

Milan4.200.000

Madrid5.800.000

Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées

Le marché pertinent du Plaisir pull centré sur Toulouse comprend plus de 20 millions de consommateurs situés à moins de 14 heures de transport routier

Paris11.200.000

1.100.000

Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées

Quelle est la chaîne de valeur idéale

08/12/0938

INFRASTRUCTURE

RESSOURCES HUMAINES

RESSOURCES TECHNOLOGIQUES

ACHAT

MARGE

MARGE

LOGISTIQUE’D ENTRÉE

OPÉRATIONS

LOGISTIQUE DE SORTIE

MARKETING ET VENTES

SERVICE

ACTIVITÉS PRIMAIRES

ACTIVITÉS DESUPPORT

Chaque commande est traitée le jour même – dans l’heure- via un système rapide et flexible

Efficacité et rapidité

Une logistique assurant à la nourriture une fraîcheur irréprochable

Packaging sophistiqués répondant permettant fraîcheur et manipulation aisée

La qualité et la réactivité d’un artisan et le professionalisme d’un industriel

Production

Les compétences à améliorer en Midi-PyrénéesLa production idéale

Les économies d’échelle augmentent le pouvoir de négociation permettant des positions dominantes

La vitesse d’exécution est essentielle; l’alimentation fraîche ou personnalisée exige une livraison fréquente

La rapidité: un facteur critique

Le volume unitaire décroit, passant de la palette vers la boite; cette évolution requiert des fréquence de livraisons régulières

Complexité des livraisons multiples vers les lieux de consommation

Tracabilité essentielle

Re-assort automatique

Logistique de sortie

Les compétences à améliorer en Midi-PyrénéesLa distribution de produits finis idéale

Les petites séries et la personnalisation exigent une adaptation de la chaîne logistique: flexibilité, rapidité et fréquence

Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées

Agenda

December 8, 200942

Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative

Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir

Les opportunités que présentent les nouvelles tendances

Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées

Prochaines étapes

Champs d'actions proposés

Logistique « express »

Nouvelles compétences de production flexible

Développement de produits « pull »

8 décembre 200944

19 Février 30 Avril

Champs d'actions

3 ème phas e

• Groupes de travail• Définition des actions

Prochaines étapes

8 décembre 200945

Julien Lehmann .jlehmann@competitivenes s com Florence Pellis s ier .fpe llis s ier@midipyr com

Clementine Boris s ov . .c boris s ov@midipyr com Audrey Raynier . .a raynier@midipyr com

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