Ministere de l Energie
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ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Les Energies Renouvelables au Maroc: Stratégie et plan d'ac:on
Atelier Mission Maroc
Casablanca, 20 novembre 2012
ü Consommation énergie primaire : 17 millions de TEP
ü Dépendance énergétique : 95,5%
ü Facture énergétique : 86 milliards de Dh ü Croissance énergie primaire : 5% par an ü Consommation domestique : 0,5 TEP/habitant/an
Contexte énergé:que Na:onal -‐ 2011
3
Chiffres Clés du secteur de l’Électricité -‐ 2011
• Énergie Appelée : 28 752 GWh • Importation : 4 607 GWh • Puissance installée : 6 405 MW • Dont Renouvelables : 2 050 MW • Pointe maximale appelée: 4 890 MW
Population bénéficiant du PERG 12 000 000 habitants.
DEFIS DU SECTEUR ELECTRIQUE
q Demande en croissance soutenue (doublement à fin 2020 et quadruplement à fin 2030);
q Forte dépendance de l’étranger (importation de plus de 95% des besoins énergétiques du pays);
q Trend haussier et accentuation de la volatilité des cours mondiaux des combustibles ;
q Impératifs de protection de l’environnement;
q Souci de préservation du pouvoir d’achat du citoyen et du renforcement de la compétitivité des
opérateurs économiques nationaux.
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A. Stratégie Energétique Nationale : une place de choix pour les énergies renouvelables
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La nouvelle stratégie énergétique nationale vise quatre objectifs fondamentaux et définit quatre orientations stratégiques
QUATRE OBJECTIFS FONDAMENTAUX QUATRE ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
La préservation de l'environnement
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La sécurité d'approvisionnement Et la disponibilité de l'énergie
L'accès généralisé à l'énergie à des prix raisonnables
La maitrise de la demande
Un mix diversifié et optimisé autour de choix technologiques fiables et compétitifs La mobilisation des ressources nationales par la montée en puissance des énergies renouvelables L’efficacité énergétique érigée en priorité nationale L’intégration régionale
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La stratégie énergétique nationale se traduit par la mise en œuvre de plans d'action à court, moyen et long terme
Vision court terme 2009-2012 - Plan National des Actions Prioritaires PNAP : Equilibre offre-demande électrique > Renforcement de la capacité de production électrique > Efficacité énergétique
Vision moyen terme 2013-2019 - Mix énergétique basé sur des technologies robustes et économiques (charbon, montée en puissance des renouvelables et développement du Gaz naturel)
Vision long terme 2020-2030 : options ouvertes sur les énergies alternatives
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en % 2020
Hydraulique 14%
Solaire 14%
Eolien 14%
Le Maroc souhaite tirer profit de ses atouts pour augmenter la part des énergies renouvelables et réduire sa consommation énergétique
ATOUTS DU MAROC POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES OBJECTIFS
> Potentiel "énergie renouvelable" considérable
> Infrastructure énergétique de transit très développée
> Capacité à réaliser les grands projets
> Cadre législatif et institutionnel attractif
> Important potentiel de croissance de la demande
Part des énergies renouvelables dans la puissance installée totale 42%
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Réduction de 12% de la consommation énergétique d’ici 2020, et 15% d’ici 2030
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Le Maroc dispose de gisements énergies renouvelables considérables
GISEMENT EOLIEN : 25 000 MW ON SHORE GISEMENT SOLAIRE : 5,5 Kwh/m²/j
> 5,5 kWh/m²
5,3 à 5,5 kWh/m²
5,0 à 5,3 kWh/m²
4,7 à 5,0 kWh/m²
< 4,5 kWh/m²
> 6 m/s
5-6 m/s
4-5 m/s
3-4 m/s
< 3 m/s
Inconnu dont potential offshore
1 POTENTIEL ENERGIE RENOUVELABLE
LE MAROC AU CŒUR D’UN CARREFOUR ÉNERGÉTIQUE RÉGIONAL
Mise en service en 1988 400 kV en 2008 Capacité d’Echange: 2400 MW Echanges de secours
Maroc-Algerie
Maroc-Espagne
Le Maroc est devenu une plateforme régionale pour les échanges d’électricité entre l’Europe et le Maghreb
Maroc Algérie Tunisie 90 KV
225 KV 220 KV
400 kV 2x400 kV
150 KV
Espagne
400 kV
Apports techniques des interconnexions : • Réaction de façon ‘’solidaire’’ des systèmes
électriques interconnectés face aux événements imprévisibles
• Amélioration de la qualité de service des clients (stabilité de la fréquence, continuité de service par l’appui mutuel des réseaux interconnectés, etc.)
Apports économiques des interconnexions :
• Opportunités pour les échanges d’énergie • Optimisation de l’utilisation des moyens de production (partage de la réserve tournante, etc)
• Optimisation des investissements (décalage des investissements et introduction des unités plus puissantes)
• Valorisation des ER à travers l’export
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B. Bilan des réalisations 2009-2012
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Synthèse des principales réalisations
Depuis l’adoption de la stratégie énergétique nationale en 2009, les actions initiées ont abouti à des premiers résultats concrets
ELECTRICITE Renforcement des
capacités
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Maitrise de la demande
2 Nouveau cadre
législatif et institutionnel
3 Offre Energie pour
l’Intégration Industrielle
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Recherche et Développement
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Le Maroc a installé près de 1400 MW depuis 2009, pour un investissement de 14 milliards de dirhams
1 RENFORCEMENT DES CAPACITES
Projets réalisés 2009-2012
Dakla
Tan Tan
Tanger
Mohammédia Ain Beni Mathar Khénifra
40 MW (Hydraulique)
140 MW (Eolien)
16,5 MW (Diesel)
116 MW (Diesel)
2x300 MW (TAG1)
1) TAG : Turbine à Gaz
472 MW (Thermosolaire)
Kenitra
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LAMPES BASSES CONSOMMATION
> 4,6 millions de LBC mises en place > 10 millions en cours de distribution
TARIF “-20-20"
> Mise en place d'une tarification sociale et incitative de type "-20 -20" (Rabais de 20% en cas de baisse de la consommation de 20%)
BATTERIE DE CONDENSATEURS
> Batteries installées (MVAR) 248 MVAR
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
> Programme national d'efficacité énergétique : plusieurs actions engagées avec les départements ministèriels (habitat, industrie, transport) et les régions
TARIF SUPER POINTE
> Tarif optionnel pour les industriels THT –HT, incitant les clients THT à s'effacer pendant les appels de puissance
GMT+1
> Passage à GMT +1 – Adopté à l'essai depuis le 1er juin 2008
Principales actions relatives au renforcement de la gestion de la demande
Pour faciliter l’équilibre offre demande sur le court terme, des mesures de rationalisation de l’utilisation de l’énergie ont été mises en œuvre
2 GESTION DE LA DEMANDE
> Impacts : – Economie : 172 MW (écrêtement de la
pointe) – Economie d’énergie cumulée 591 GWH
> Impacts : – Economie: 1.474 GWH
> Impact : – Economie: 76 MW d’effacement pendant
la pointe
> Impact : – Gain en puissance : 30 MW
> Impact : – Economie escomptée : 12% en 2020,
> Impact : – Economie : 80 MW d’effacement pendant
la pointe
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Le Programme National d’Efficacité Energétique cible trois secteurs pour atteindre une réduction de la consommation énergétique de 15% d'ici 2030
2 GESTION DE LA DEMANDE
> Mise en place du Code d’efficacité énergétique dans le bâtiment
> Généralisation des lampes à basse consommation
> Utilisation des matériaux d’isolation > Utilisation du double vitrage > Installation des solaires thermiques
basse température (1 360 000 m² d’ici 2020)
> Installation des kits PV et pompes solaires
> Généralisation des audits industriels > Utilisation des variateurs de vitesse et de
fréquence > Optimisation du stockage du froid et du
chaud > Utilisation des lampes à basse
consommation
> Rajeunissement du parc automobile > Organisation du transport urbain
(circulation, transport collectif…) > Application de la réglementation
d’efficacité énergétique relative aux véhicules
Réduction de 12% de la consommation énergétique d’ici 2020, et 15% d’ici 2030
TRANSPORT INDUSTRIE TERTIAIRE ET RÉSIDENTIEL
Réduction de 12% de la consommation énergétique d’ici 2020, et 15% d’ici 2030
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Ce dispositif est épaulé par des mesures de promotion du secteur, campagnes de communication et politique de proximité concernant : la formation, le développement de la Recherche et Développement, la
sensibilisation des professionnels et du grand public aux enjeux énergétiques
• Elaboration de textes de loi pour – doter le secteur d'une
gouvernance ad hoc, – réorganiser le secteur électrique – mettre en place un schéma
national de régulation
• Création du fonds de développement énergétique (FDE) de 1 milliards de USD
• Création d'organismes pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie – MASEN – SIE
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Réglementaire et législatif
Appui financier Structures de mise en œuvre
La mise en œuvre de la nouvelle stratégie énergétique s'appuie sur 3 axes d'accompagnement d'ordre institutionnel et juridique
3 ADAPTATION DU CADRE LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL
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REGLEMENTAIRE ET LEGISLATIF
Depuis 2009, un corpus de textes législatifs et réglementaires a été établi pour servir de socle à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie énergétique
3 ADAPTATION DU CADRE LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL 1
> Ouverture de la production à la concurrence > Accès au réseau électrique > Exportation d’électricité verte > Construction de ligne directe pour l’export
> Promotion des projets d’énergies renouvelables > Renforcement de l’efficacité énergétique > Atlas éolien et solaire > Démonstrateurs pour la recherche appliquée
> Etude et conception des projets > Promotion, placement, financement et réalisation
de projets > Contribution au développement de l’expertise, la
recherche et l’industrie solaire > Pilotage et suivi de la mise en œuvre du
programme solaire
Loi 57-09 relative à la création de la "Moroccan Agency for Solar Energy"1
Loi 16-09 relative à l'Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l'Efficacité Energétique1
Loi 13-09 relative aux énergies renouvelables1
> Création de la Société d’Investissements Energétiques
> Loi 47-09 relative à l'Efficacité Energétique > Loi portant abrogation du Dahir du 13 décembre
1954 relatif au prix de l'électricité > Arrêté n°528-09 relatif à la tarification
«-20%,-20%»
> Loi 40-09 relative à l'ONEE
Loi ONEE Lois sur l'efficacité énergétique Loi de finances 40-08 instituant le Fonds de Développement Energétique
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FONDS DE DEVELOPPEMENT ENERGETIQUE SOURCES DE FINANCEMENT
> La grande majorité des investissements du secteur sera réalisée dans le cadre de la production concessionnelle par – le secteur public – les investisseurs privés locaux – les investisseurs étrangers
> Le secteur bancaire national, qui contribue déjà largement au financement des projets énergétiques, a manifesté sa ferme volonté de participer à la réalisation des projets programmes
> 1 milliards de USD Dotation
> Renforcer et de préserver les capacités de production à partir des sources énergétiques locales et notamment renouvelables,
> Apporter un appui financier aux projets d’efficacité énergétique
> Soutenir les entreprises de services énergétiques.
Objectifs
> Arabie Saoudite (500 M$) > Emirats Arabes – Unis (300 M$) > Fonds Hassan II pour le Développement
Economique et Social (200 M$)
Sources
Pour soutenir la stratégie énergétique nationale, un fonds dédié, doté de 1 milliard de USD a été créé
APPUI FINANCIER 3
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SIE : Société d'Investissements Energétiques Type : Société Anonyme Date de création : Février 2010
> Est dotée de 1 Md Dh provenant du Fonds de Développement Energétique (FDE)
CARACTÉRISTIQUES
MISSIONS > Accompagnement du plan national de développement des énergies
renouvelables > Investir dans des projets
– Capacités de production énergétique – Valorisation des ressources énergétiques renouvelables – Renforcement de l'efficacité énergétique
EXEMPLES D'INVESTISSEMENTS CIBLES > Programme Energie Eolienne > Programme Energie Solaire
MASEN : Moroccan Agency for Solar Energy Type : Société Anonyme Date de création : Janvier 2010
> A pour objet la réalisation d'un programme de développement de projets intégrés de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, d'une capacité totale minimale de 2000 MW
CARACTÉRISTIQUES
MISSIONS
ACTIONS INITIÉES > Etudes techniques et financières > Appel d'Offres pour le projet solaire de Ouarzazate (1ère centrale de 125 MW)
> Conception de projets de développement solaire intégrés, > Elaboration des études techniques, économiques et financières pour la
qualification des sites, la conception la réalisation et l’exploitation des projets solaires
> Recherche et Mobilisation des financements nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des projets solaires ;
> Maitrise d’ouvrage de la réalisation des projets solaires > Réalisation des infrastructures de raccordement des centrales > Promotion du programme auprès des investisseurs nationaux et étrangers
Deux organismes ont été créés en 2010 pour faciliter la mise en œuvre de la stratégie énergétique nationale
STRUCTURES DE MISE EN ŒUVRE 3
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L'offre intégration industrielle s'articule autour de 3 volets complémentaires
Le Maroc met à la disposition des investisseurs et opérateurs une palette d'outils facilitant leur intégration industrielle INFRASTRUCTURE
> Disponibilité du foncier – 2 000 ha déjà mobilisés
> Coût attractif – Garantie de prix par les aménageurs
> P2I (Plateformes Industrielles Intégrées) – P2I généralistes et sectorielles: offre
immobilière diversifiée, offre logistique complète, offre de service sur site, statut de zone franche, sites idéalement positionnés, offres de formation sur site, guichet administratif unique
– Première zone identifiée : Clean Tech à Oujda dédiée aux industries de développement durable
CAPITAL HUMAIN
> Ecoles et Instituts spécialisés – Mise en place d’un module de formation
dédié à l’ENIM dès 2010 – Mise en place de formations dédiées à
l’École Pratique des Mines de Touissit à Oujda et à l'Institut Marocain des Mines de Marrakech
– Elaboration en cours d'un plan de formation en Energies Renouvelables
– Partenariats internationaux en cours de constitution pour le campus de la Clean Tech d’Oujda
INCITATIONS
> Zones Franches – Statut attribué en fonction des zones
(exonération des différents impôts et taxes)
– Mise à la consommation locale : plafond fixé à 30%
> Avantages liés au droit commun – Application de l’article 17 de la charte
d'investissement1 > Aide à l'investissement
– 10% de l’investissement en biens d’équipements neufs2
– Prise de participation de la SIE et contribution du FDE en fonction du projet
> Aide à la formation – Contribution aux frais de formation des
employés selon les profils à l'embauche (15,5 à 40 Kdhs/personne par an) et continue (5-20 Kdhs/personne/an) 1 : Loi Cadre 18-95 portant Charte d'Investissement (Participation à 20% des dépenses, 5% des investissements, 20% des frais de formation)
2 : Aide à l'investissement en biens d'équipement neufs plafonnée à 20 MDH
Source : DEER Bilan des réalisations – mars 2011
4 OFFRE ENERGIE POUR L'INTEGRATION INDUSTRIELLE
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Compte tenu du caractère stratégique de la R&D en énergies renouvelables, une structure dédiée, l'IRESEN, a été mise en place
Ambition du Maroc : devenir un champion dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique
2011 : Création de l'IRESEN - Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles
> Consolider les besoins des différents acteurs du secteur > Veiller à la réalisation et à la valorisation des différents projets de recherche
OBJECTIFS
PÉRIMÈTRE
> Dans un premier temps – Filière énergie solaire (thermique et photovoltaïque) – Filière énergie éolienne – Filière efficacité énergétique
> Dans second temps, élargissement à d'autres domaines (énergie du sol, énergie chimique, schistes bitumeux, énergie des mers, énergie hydraulique, bioénergie)
> Identifier et définir des thématiques et des projets de R&D dans le domaine des énergies renouvelables et de l’Efficacité Énergétique
> Réaliser les projets de R&D définis et/ou sélectionner des acteurs nationaux et / ou internationaux en mesure de les réaliser
> Contribuer au financement des projets de R&D > Assurer la gestion proactive des partenariats (recherche, suivi) > Assurer le suivi et le pilotage des projets de R&D lancés > Valoriser les résultats > Assurer le transfert des résultats des recherches, des expériences et du
savoir au secteur industriel et au secteur des services pour leur valorisation économique
MISSIONS
Source : DEER Bilan des réalisations – mars 2011
5 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
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C. En marche vers une économie verte 2012-2020
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Le Maroc a lancé un ambitieux programme énergies renouvelables et souhaite en décliner le développement selon quatre axes
Industrialisation
Développement local
Programme Energies Renouvelables Intégration Régionale R&D et Développement des
Compétences
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Le Maroc a lancé 2 ambitieux programmes d'énergie renouvelable : 2000 MW d'énergie solaire et 2000 MW d'énergie éolienne pour un investissement de prés de 100 Md DH
PROGRAMME ENERGIE SOLAIRE PROGRAMME ENERGIE EOLIENNE
Capacité > 2 000 MW > 2 000 MW (dont 1 000 MW déjà en fonction ou en développement)
Production annuelle > 4 500 GWh > 6 600 GWh
Investissement > 9 milliards de USD > 3,5 milliards de USD
Sites > 5 sites identifiés (Ain Beni Mathar, Ouarzazate, Sebkhate Tah, Foum Al Ouad, Boujdour, ~10 000 ha)
> 5 nouveaux sites (Taza, Koudia Al Baida, Seudouk, Tiskrad, Boujdour)
Calendrier > 1ère centrale solaire: 2015 > Finalisation du programme : 2019
> 1ère centrale solaire: 2014 > Finalisation du programme : 2020
Economie > 1 million de tep/an > 3,7 millions d'émission de tonnes CO2/an
> 1,5 million de tep/an > 5,6 millions d'émission de tonnes CO2/an
1 SOLAIRE ET EOLIEN
Lancement de ces programmes avec une vision d’intégration : développement industriel, formation des compétences, recherche-innovation, développement local
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Le programme marocain intégré d’énergie solaire a été lancé le 2 novembre 2009 et la mise en œuvre confiée à MASEN
Ouarzazate 500 MW
Ain Beni Mathar 400 MW
Sebkhate Tah 500 MW
Foum Al Ouad 500 MW
Boujdour 100 MW
Programme Energie Solaire [2014– 2020]
1 SOLAIRE ET EOLIEN PROGRAMME ENERGIE SOLAIRE 1
Appel d'Offres lancé en 2011
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1ÈRE PHASE EN BONNE MARCHE, DANS UN CONTEXTE DIFFICILE
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Centrale CSP à concentrateurs cylindro-
paraboliques
Processus d’appel d’offres, très compétitif
Forte présence d’acteurs de renom, avec des résultats très encourageants
160 MW, pour une énergie utile, répondant à
la demande en heure de pointe
Optimisation des coûts à tous les niveaux
Bonne maîtrise du site
Intégration industrielle de min. de 30%
Allocation des risques optimisée
Structuration financière à plusieurs niveaux, avec un fort soutien de l’Etat
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STRUCTURATION FINANCIÈRE
ONE
MASEN
Société de Project
Solaire Accord d’interconnexion
(Δ)
Soutien Royaume du
Maroc
(Δ) Différence entre le tarif de l’ONE et le tarif de la SPS à financer par MASEN
PPA1
PPA2
Double PPA: MASEN/SPS et ONE/MASEN
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Vitesse moyenne de vent entre 7 et 11 m/s avec un potentiel dépassant 6000 MW
PROGRAMME MAROCAIN DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE
1.5
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• 2000 MW • Taza : Le premier parc éolien-‐ mise en service en 2014
Capacité installée en
2020
• ≈ 6600 Gwh par an Produc:on
• 3.5 Milliards de US$
Inves:ssement
• 1,5 million TEP par an
Economie de
combus:ble
• 5,6 millions Tonnes par an
Emissions de CO2 évitées
28
L’ONE en étroite collabora:on avec ses partenaires marocains (Fonds Hassan II, SIE) : • Assure le pilotage du programme (concep:on, études, suivi de la réalisa:on, …) • Supervise et coordonne l’ensemble des ac:vités liées au plan éolien marocain
SCHEMA DE DEVELOPPEMENT DU PLAN EOLIEN MAROCAIN
Coût du kWh
op:misé
• Participation marocaine de l’ONE, SIE (FDE) et du Fonds Hassan II au capital des sociétés de Projets
• Participation majoritaire des investisseurs privés au capital des sociétés de Projets
Partenariat Public Privé
• Contrats d’Achats d’électricité (Sociétés de Projets – ONE Contrats PPA
• Réduction du coût de la production éolienne future • Valorisation des compétences qualifiées • Sécurisation des activités O&M • Développement régional
Intégration industrielle
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CONSTRUCTEUR
ONE
ETAT SOCIÉTÉ DE PROJET (SPV)
SPONSORS - ONE - Fonds Hassan II - SIE - Partenaire Stratégique Privé
Financements concessionnels
Leares de support Capital
PPA
Accord Direct
Contrat de Construc:on Contrat O&M
Ø Partenariat public-privé : Prise de participation dans les Sociétés de Projets
Ø Réduction du coût du KWh : Ratio dette/capital optimisé, Mobilisation de financements concessionnels Ø Intégration Industrielle
OPERATEUR
PRÊTEURS
SCHÉMA INSTITUTIONNEL DE DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME EOLIEN INTEGRE
§ Projets totalisant 580 MW de capacité installée à développer en Contrats EPC
§ Objectif 2020:
• Puissance Installée: 2280 MW • Part ~ 14%
PROJETS HYDROELECTRIQUES
§ L’hydraulique est à l’origine de la production électrique au Maroc;
§ Renforcement du parc hydroélectrique dans le cadre de la politique des grands barrages lancée depuis les années 1960;
§ Introduction des STEP pour la régulation du fonctionnement du parc de production, notamment à base d’ER;
§ Regain d’intérêt de l’hydraulique avec la nouvelle stratégie énergétique, notamment les microcentrales hydrauliques.
PARC EN SERVICE
PROJETS PROGRAMMES
Pi (MW)
Bine el Ouidane 135
Afourer 94
Tanafnit – El Borj 40
Al wahda 240
Allal el Fassi 240
Al Massira 128
Ahmed el Hansali 92
STEP Afourer 464
Diverses usines 337
Total 1770
Pi (MW) Prod (GWh) Coût Estimé (en MEUR)
Mdez-El Menzel 170 300 225
StTEP Abdelmoumen 350 612 227
Autres projets* 60 180 60
Total 580 1092 512
(*) principalement des microcentrales hydrauliques 31
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Les futurs projets hydrauliques représentent un portefeuille d'investissement de 5 milliards de dirhams Projets hydraulique en cours de développement [2012-2020]
2 HYDRAULIQUE
Abdelmoumen
M'dez El Menzel 170 MW (Hydroélectrique)
350 MW (STEP)
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D. Plan d’équipement 2012-2016
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34
Projets Eoliens Capacité (MW)
Investissement (million Dhs)
cadre Date de mise en service
Parc Akhfenir 100
3200 Loi 13-09 2012
100 2014
Parc Houma 50 800 Loi 13-09 2012
Parc Foum el Oued 50 800 Loi 13-09 2014
Parc Tarfaya 300 5600 PCE 2013
Jbel Khalladi 120 1900 Loi 13-09 2013
Taza 150 3000 PCE 2014
Koudia al Baida I 100 1870 PCE 2014
Tanger 2 150 3000 PCE 2015
Koudia al Baida 2 200 3700 PCE 2016
TOTAL 1320 23870
Énergies renouvelables: Plan d’équipement 2012-2016
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Projets Solaires Capacité (MW)
Investissement (million Dhs)
cadre Date de mise en service
Ouarzazate 500 17500 PCE 2015
Ain Bani Mathar 400 14000 PCE 2016
TOTAL 900 31500
Projets Hydroélectriques Capacité (MW)
Investissement (million Dhs)
cadre Date de mise en service
STEP Abdelmoumen 350 2400 PCE 2015
Complexe Mdez Manzel 170 2870 PCE 2016
TOTAL 520 5270
Énergies renouvelables: Plan d’équipement 2012-2016
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www.mem.gov.ma
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