Rendez-vous de

Casablanca de

l’Assurance

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Le rôle d’un courtier

en Microassurance:

étude de cas au

Guatemala

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17 avril 2014

Sommaire

1. Planet Guarantee

� Faits et chiffres

� Produits et objectifs

2. Le rôle d’un courtier en microassurance: étude de cas au Guatemala

� 1. Comprendre les besoins du marché

� 2. Concevoir des solutions adaptées

� 3. Mettre en oeuvre des programmes de microassurance

� 4. Eduquer le marché et promouvoir les produits

� 5. Gérer des produits de microassurance

Résultats et modèle économique

2

En 2013, plus de 200 000 personnes sont assurées Planet Guarantee – Faits et chiffres

3

Actionaires� Planet Finance� Pléiade Conseil� Finaréa

Une dimension globale

� Siège basé à Paris� 5 sociétés de courtage en

Afrique de l’Ouest (Sénégal, Mali, Burkina-Faso, Bénin, Côte d’Ivoire)

� Projets en Amérique Latine,Afrique (AFO, Kenya, Madagascar), France, Philippines et Moyen Orient

Date de création� 2007 (Paris)� 2011 (Dakar)

Nombred’employés

� 5 (Paris)� 19 (Bureaux locaux)

Produits� Assurance agricole� Assurance vie et santé� Services de conseil

Nombre d’assurés� > 180.000 (vie et santé)� > 18.000 (agriculture)

CA 2013 1.5 M. EUR

Partenaires Clés

Compagniesd’Assurance et de Réassurance

� Allianz Africa, AMSA, AMAB, ASKIA, CNAAS, Colina, CorisAssurance, NSIA, SONAM, Sonavie, UA-SEN,

� Cardif, Guatemalteca, Sancor, Solidaria

� Jubilee Insurance� Malayan Insurance

--- --- ---� Swiss Re, Africa Re, Cica Re� Hannover Re, Mafpre

Partenaires

techniques

� EARS, CIRAD, IRI, I4, IFPRI

� PlaNet Finance ONG

� OXFAM, Mercy Corps, IFDC

� Fondation Grameen CréditAgricole

� Orange Money

PartenairesFinanciers

� FMO

� IFC, AFD, AECF, USAID, FGCA, SCBF

� BAD

� Commission Européenne

PlaNet Guarantee – Produits & Vision

4

L'objectif de PlaNet Guarantee est de permettre aux populations exclues des systèmes d'assurance classiques, et ne bénéficiant pas de mécanismes de protection sociale, de se prémunir contre tous les types de risques : santé, catastrophes naturelles, décès, invalidité, accidents, vieillesse, dommages aux biens et aux personnes...

Vision

En sa qualité de courtier d'assurances, PlaNet Guarantee a développé une offre spécifique de produits de microassurance etpropose toute une gamme de services et de conseils en matière de microassurance :

Récolte

Vie et santé

Conseil

� courtage de micro-réassurance� le développement de produits

� l'analyse de risques et l'élaboration de garanties

� courtage de micro-réassurance� le développement de produits

Produits Facteurs du succès

� Produits de microassurance innovants

� Produits élaborés sur mesure selon les besoins dessouscripteurs et de leurs clients.

� Simplicité de mise en place et de gestion.

� Partenariats avec les meilleures compagniesd'assurance et de réassurance

Sommaire

1. Planet Guarantee

� Faits et chiffres

� Produits et objectifs

2. Le rôle d’un courtier en microassurance: étude de cas au Guatemala

� 1. Comprendre les besoins du marché

� 2. Concevoir des solutions adaptées

� 3. Mettre en oeuvre des programmes de microassurance

� 4. Eduquer le marché et promouvoir les produits

� 5. Gérer des produits de microassurance

Résultats et modèle économique

5

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Le Rôle d’un courtier en microassurance

L’intervention de PlaNet Guarantee s’articule autour de 5 axes

PlaNet Guarantee fournit des solutions de microassurance globales qui respectent toutes les spécificités du marché de la microassurance.

1. Compréhension

du contexte et des besoins

2. Conception de produits

adaptés

3. Mise en œuvre de solutions de

microassurance

4. Education du marché

5. Gestion des produits de microassurance

1. Comprendre les besoins du marché (1/2)

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Chimaltenango :FUNDEA: 182 enquêtesFAPE: 106 enquêtesAGUDESA: 87 enquêtesFONDESOL: 110 enquêtes

Guatemala City:Génesis Empresarial: 136 enquêtesFIACG: 104 enquêtes

Données socio -démographiques

•57% des personnes enquêtées sont des femmes

•80% ont moins de 50 ans

•78% ont au moins un mineur à charge

•L’échantillon couvre la population rurale et

urbaine

Activités économiques et revenus des ménages

•39% ont des activités commerciales, 26% ont des

activités industrielles, 25% travaillent dans

l’agriculture et 10% dans les services

•Ventes moyennes hebdo (non liées à

l’agriculture) sont en général en dessous de 3,000

Q

•Ventes médianes annuelles (secteur agricole):

20,000 Q

•Dépenses moyennes mensuelles: Q 2,700 à

Guatemala City et Q 1,750 à Chimaltenango

Epargne

•50% épargnent, surtout sur une base mensuelle

•48% gardent leur épargne à la maison

•Investissement dans des animaux (qui seront

vendus en cas de besoin de liquidités)

• Raisons principales d’épargner: faire face à des

urgences médicales (43%), événements

inattendus(43%) et investissement dans leur

activité(20%)

Profile Socio-économiquedes micro entrepreneurs

enquêtés

Exemple de données collectées pendant l’étude de marché realisée à Guatemala City et Chimaltenango en 2010

Principaux éléments de contexe

•Croissance importante du secteur du microcrédit

mais pas de législation spécifique

•Marché de l’assurance privée est très concentré et

dominé par la banque assurance

•Développement récent de la microassurance mais

pas de législation spécifique

•Faible diversité des produits de microassurance et

faible niveau de pénétration (1.4% des personnes à

faibles revenus)

•Distribution de produits de microassurance par des

IMF est récente et limitée

Couverture des microentrepreneurs et canaux de

distribution

•13% déclarent avoir une assurance

•Parmi les personnes couvertes, 67% ont une

assurance vie, 14% ont une assurance obsèques, 13%

ont une assurance santé et 13% une assurance

accident s

•Les principaux canaux de distribution parmi les

enquêtés sont les IMF (48%) suivies par les banques

commerciales (44%)

Environnement pour le développement de la

microassurance

Limites à l’accès aux produits d’assurance

• 40% disent qu’on ne leur a jamais proposé

• Faible connaissance de l’assurance

• Méfiance dans les compagnies d’assurance

• Les prix sont inadaptés à leur capacités financières

Exposition aux risques des microentrepreneurs

• 80% seraient prêts à payer pour avoir une

assurance vie, qui inclus l’éducation des enfants et

les frais funéraires.

• Demande très élevée pour l’assurance santé (90%

n’ont pasde couverture santé). Le produit devrait

couvrir les frais d’hospitalisation et les accidents

• 82% souhiteraient avoir accès à une assurance

retraite

• Principaux risques auxquels ils se sentent exposés:

vols/ extortions, maladies, aléas climatiques

(sécheresse et inondations)

Modalités de paiement:

• 46% souhaitent payer la prime eux-mêmes

• 56% preferent un paiement mensuel

• Besoin important de formation/sensibilisation sur

les avantages de l’assurance et son

fonctionnement

Demande pour les produitsde microassurance

1. Comprendre les besoins du marché (2/2)

2. Conception de solutions adaptées au besoins spécif iques et contexte des populations ciblées

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� Sélection des risques à couvrir: Focus Groups clients.

�Conception des produits (définition du modèle de distribution et équilibre garanties/primes)proposés et discussion avec les réseaux de distribution sur le produit final:

� Sélection d’un assureur local: choix Guatemalteca après consultation de plusieurs assureurs

� Tarification de produit et définition de la police : Mise en place de Traités de réassurance (sinécessaire) => Prime commerciale unique définie en % du capital emprunté.

Risques sélectionnés Garanties offertes par le produit

Assurance Décès Invalidité+ Funérailles

+ Hospitalisation suite à accident

En cas de décès ou invalidité: la totalité du capital emprunté est couverte

De plus, en cas de décès, la famille de l’emprunteur va recevoir un capital de 8000Q pour couvrir le coût des funérailles.

En cas d’hospitalisation suite à accident (maximum 20 jours) ’emprunteur reçoit uneindemnité journalière destinée à compenser le manque à gagner résultant del’hospitalisation

Taux de prime

0,66 %

3. Mise en oeuvre du programme de microassurance

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� Production: License de co-courtage avec un courtier local ou développement d’une filiale de droitlocal

�Sélection des canaux de distribution : 3 IMF locales ont distribué le produit (FAPE, AGUDESA,FIACG) sur les 7 institutions impliquées dans le programme;

� Fourniture d’une assistance technique aux circuits de distribution : outils de formation destinés auxéquipes de direction, d'administration et de terrain de chaque circuit de distribution sur l’assurance(formation et sensibilisation) et les modalités de reporting;

� Démarrage à partir d’un projet pilote, puis une phase de développement : dans un premier temps,un projet pilote est réalisé afin de tester le produit. PlaNet Guarantee, avec le concours de différentsintervenants, prend ensuite les mesures techniques requises afin de réajuster le programme demicroassurance. Dans un second temps, PlaNet Guarantee procède à un déploiement du produit à 2niveaux : (1) développement géographique ; (2) développement du produit (le produit est agrémentéd’options ainsi que d’une couverture supplémentaires).

4. Education du marché: formations clients et résea ux de distribution

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12

4. Promotion: Sensibilisation et Marketing

5. Modèle de gestion des produits de microassurance

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PLANET GUARANTEE

Compagnie de réassurance

internationale

Compagnie d’assurance locale

IMF & autres canaux de distribution

Microentrepreneurs assurés

Délégation de gestion des produits

Délégation de la collecte des primes et gestion des

sinistres.

Un programme sécurisé

Les IMF & les banques peuvent:

�Gérer les adhésions et des réclamations

�Gestion des sinistres sans attendre

l’approbation de l’assureur.

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⇒ Résultats financiers du modèle 2011 – 2012

PlaNet Guarantee s’est retiré en 2013 au profit de courtiers locaux.

⇒ Le modèle économique PG est celui d’un Courtier-Conseil en Microassurance:⇒ Développement des solutions de microassurance avec l’appui financier des partenaires financiers⇒ Elargissement du programme par implantation locale PG ou transfert du modèle aux courtiers ou

assureurs locaux

Résultats et Modèle Economique

FAPE FIACG AGUDESA TOTAL

13 093 34 240 5 855 53 188

30 426 826,61 98 145 050,00 32 981 500,00 161 553 376,61

0,66% 0,66% 0,66% 0,66%

115 936,12 241 282,12 229 015,32 586 233,55

Comisión suplementaria PG ( 15% Monto total de primas recolectadas) 16 695,87 34 746,85 32 980,32 84 423,03

Comisión suplementaria asegurador ( 5% Monto total de primas recolectadas) 5 565,29 11 582,28 10 993,44 28 141,01

Comisión suplementaria reasegurador ( 5% Monto total de primas recolectadas) 5 565,29 11 582,28 10 993,44 28 141,01

CR ACUMULATIVO 2011 / 2012 (1 Quetzal = 10,5 €)

Suma asegurada

Asegurado

Número total de suscripciones

Prima total = Monto total debido al asegurador = Prima neta + Suma de Tasa = 112% Prima neta

= 104,16% Monto total de primas recolectadas

Tasa de prima actual

CONTACTS

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Sébastien WeberDirecteur Commercial

PlaNet Guarantee---

44, rue de Prony75017 Paris

France---

sweber@planetguarantee.orgTel: +33 (0)6.23.86.53.54