Méthode pour synchroniser Sage CRM avec outlook

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Installation du plug-in Outlook sur

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Page 1: Méthode pour synchroniser Sage CRM avec outlook

Installation du plug-in Outlook sur

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• Vérifiez que votre compte de messagerie fonctionne sous Microsoft Exchange Server, ou qu’il s’agit d’un compte de messagerie POP3, l'intégration client MS Outlook Sage CRM étant prise en charge pour les comptes de messagerie sous Microsoft Exchange Server MAPI ou POP3. Les profils itinérants ne sont pas pris en charge pour MS Outlook dans un environnement Terminal Services ou Citrix.

• Vérifiez que vous utilisez MS Outlook 2010 ou MS Outlook 2013 (Professionnel) 32 bits ou version antérieure

• N’est pas encore compatible avec Windows 10 à la date du 26 janvier 2016.

• Vérifiez avec votre administrateur système si vous disposez des droits d'administrateur sur votre ordinateur et que les fonctions d'intégration / synchronisation MS Outlook ont été activées.

• Vérifiez que votre fuseau horaire est paramétré correctement dans Mon CRM | Préférences.

Conditions requises

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1. Connectez-vous à Sage CRM depuis Internet Explorer

2. Cliquez sur le « bonhomme bleu ou blanc » selon la version

3. Cliquez sur « mes préférences » ou « préférences »

Le bouton de téléchargement du plug-in Outlook n’apparaît que sur Internet Explorer. Si vous suivez la procédure avec un autre navigateur, vous ne pourrez pas suivre les étapes suivantes.

PHASE 1 : Manipulations sur Sage CRM1

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1. « Installer l’intégration à Outlook » ou « réinstaller l’intégration à Outlook »

(Bouton visible uniquement sur Internet Explorer)

PHASE 1 : Manipulations sur Sage CRM

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Sur Sage CRM Online :

Sur Sage CRM installé :

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1. Si besoin, téléchargez la version de Microsoft.Net Framework qui correspond à votre configuration (si le plug-in a déjà été installé une fois, passez l’étape)

2. Votre version Outlook (2007, 2010, ou autre…) est écrite dans le nom du programme, par exemple :

3. Exécutez le fichier en tant qu’administrateur

4. Cliquez sur « poursuivre »

PHASE 1 : Manipulations sur Sage CRM

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2.

1.

Si la configuration se fait automatiquement :

Attendez et la page se passera toute seule

Si comme ici il est écrit « impossible de configurer le composant » cela veut dire qu’il faudra ressaisir des informations à la main pendant l’installation :

1. Cliquez sur « ok »

2. « Poursuivre ».

PHASE 1 : Manipulations sur Sage CRM

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1. Le plug in se télécharge en automatique sinon cliquez sur le lien

2. Une fois le téléchargement fini, lancez l’exécutable en tant qu’administrateur

3. Cliquez sur « poursuivre » pour terminer la manœuvre

PHASE 1 : Manipulations sur Sage CRM

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1. Fermez Outlook et vos Internet Explorer. Puis, réalisez l’installation complète

2. « Suivant »

PHASE 2 : Installation du plug-in

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Saisir les informations si la CRM ne les a pas détectées automatiquement. Pour Sage CRM Online, seul le nom d’installation change en fonction de la société (par rapport aux champs remplis dans la capture ci-dessous). Sur Sage CRM Online, le nom d’installation correspond à une partie de votre adresse URL :

https://cloud.eu.sagecrm.com/sdata/setgfr915ptfc5sa32vkj/eware.dll/Do?SID=23754980817235&Act=1550&Mode=14&CLk=T&Key0=4&Parent=Preferences

Le port reste 443

Le nom d’utilisateur est votre adresse email de connexion

Attention à bien cocher les cases

Cliquer sur « suivant » puis « installer » et « terminer »

PHASE 2 : Installation du plug-in

Vous êtes sur une base installée ? Rendez-vous directement à la slide suivant !

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10Installation du plug-in MS Outlook sur Sage CRM

Si les champs sont vides sur base installée, vous pouvez utiliser votre URL de connexion pour retrouver les informations : http://nomduserveur/nomdinstallation/eware.dll/go

• nomduserveur correspond au nom du serveur

• nomdinstallation correspond au nom d’installation

• Le numéro de port doit s’afficher automatiquement

• Cocher la case si vous avez un https

• Rentrez votre identifiant (le logiciel vous demandera votre mot de passe après)

• Décochez Sage CRM Cloud

PHASE 2 : Installation du plug-in

Cliquer sur « suivant » puis « installer » et « terminer »

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Sur Outlook 2013 uniquement

Outlook 2013 a la mauvaise habitude de désactiver le plug-in Sage CRM.

Quelques secondes après l’ouverture d’Outlook une fenêtre vous demandera de rentrer vos identifiants Sage CRM.

Si la connexion échoue, c’est que Microsoft bloque par défaut le plug-in Outlook, voici la marche à suivre pour le débloquer :

Faites un clic-droit au niveau du ruban du menu Outlook : « personnaliser le ruban »

Phase 3 : Configuration d’Outlook 2013

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1. Affichez les commandes courantes

2. Sélectionnez « Onglets principaux » dans le menu déroulant de gauche

Phase 3 : Configuration d’Outlook 2013

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1. Cliquez sur « développeur »

2. « Ajouter »

3. « OK »

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Phase 3 : Configuration d’Outlook 2013

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1. Ensuite dans l’onglet Développeur qui est apparu cliquer sur « Compléments COM »

2. Vérifier que les cases « ACCPAC CRM addin for Outlook » et « Sage CRM Outlook Addin » sont bien cochées

2.

1.

Phase 3 : Configuration d’Outlook 2013

3.

3.

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15Installation du plug-in MS Outlook sur Sage CRM

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