Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

63
Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

description

Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre. Sommaire. Introduction I – Contexte général de l'Accès Internet en France II – L'offre d'accès public 1. Panorama de l'offre 2. Segmentation des points d'accès 3. Bilans et facteurs clés de succès III – Expériences étrangères - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

Page 1: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

Marché de l'Accès Internet

Hors Domicile

Analyse de l'offre

Page 2: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 2 -

Sommaire

Introduction

I – Contexte général de l'Accès Internet en France

II – L'offre d'accès public 1. Panorama de l'offre

2. Segmentation des points d'accès

3. Bilans et facteurs clés de succès

III – Expériences étrangères 1 Grande-Bretagne

2 Allemagne

3 Finlande et Suède

Conclusions

Page 3: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 3 -

Introduction

Page 4: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 4 -

Rappel des objectifs

Dresser un état des lieux du marché des Points d'Accès Public à Internet (PAPI) Benchmark des solutions directement concurrentes ou similaires (systèmes de bornes, cybercafés…)

Benchmark des solutions alternatives : solutions data proposées par les opérateurs mobiles (GPRS, WiFi, et désormais UMTS)

Recensement et typologie des lieux d'implantation de PAPI

Enrichir ce benchmark par une comparaison avec les pratiques d'autres pays

Page 5: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 5 -

I – Contexte général : un certain nombre de facteurs défavorables

Page 6: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 6 -

Des solutions concurrentes multiples et en fort développement

Le marché de l'accès Internet connaît depuis quelques années une accélération très

forte sur le plan purement quantitatif, et depuis quelques mois des transformations

profondes sur le plan qualitatif

Une accélération quantitative Saturation du marché entreprises en termes de connexion, permettant un accès à un grand nombre de

salariés

Augmentation forte du nombre de foyers abonnés

Des transformations qualitatives Migration forte vers le haut débit, de plus en plus accessible aussi bien géographiquement

qu'économiquement

Développement des solutions mobiles : GPRS, Wi-Fi, 3G

Page 7: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 7 -

L'accès Internet au domicile en voie de mutation

46% des ménages disposent d'un accès Internet au domicile (ART – 12/2004) L'ART dénombre, via son enquête auprès des Fournisseurs d'Accès Internet (FAI), 11.3 millions

d'abonnements à Internet

Le bas débit représente encore 51% de ces abonnements, en décroissance rapide

L'ADSL représente 45%, l'accès par câble 4%

En juin 2004, Ipsos Profiling compte 18.5 M d'internautes (personnes de 11 ans et plus s'étant

connectés au moins une fois sur 1 mois) à domicile

Une croissance qui ralentit mais une structure qui évolue considérablement

On assiste donc actuellement à un phénomène de migration technologique plus fort que le recrutement de nouveaux abonnés

Un phénomène de nature à développer les usages en types et en volume, plutôt que la pénétration dans la population

Diversification des usages sous l'effet de la connexion permanente et des bandes passantes croissantes proposées par les FAI : ouverture au peer to peer, au streaming…

ART – 20/12/2004

Page 8: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 8 -

L’ADSL : une couverture qui s'optimise…

Si le haut débit se caractérisait jusqu'ici par une inégalité des territoires devant les

possibilités d'accès, laissant de côté une frange non négligeable de la population, cette

fracture est en passe d'être réduite France Télécom prévoit ainsi une couverture en ADSL de 96% de la population fin 2005, en avance

sur ses objectifs initiaux

La seule inégalité persistante résidera dans l'accès à la concurrence, les opérateurs alternatifs se concentrant sur les zones les plus densément peuplées pour rentabiliser les investissements lourds liés au dégroupage

Etat Fin 2004 Objectif Fin 2005

Source : France Télécom Source : France Télécom

Page 9: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 9 -

… et des offres qui se démocratisent tout en montant en performance et en s'enrichissant de nouveaux services attractifs

Le marché du haut débit pour les particuliers a été le théâtre en 2004 d'une véritable guerre des prix et simultanément d'une surenchère de services et de niveaux de débit – avec des offres changeant à un rythme effréné chez les FAI

Désormais ¼ des foyers français est connecté en haut débit (source : ART 01/2005)

Pour ne retenir que les acteurs majeurs de l'ADSL, les évolutions sont impressionnantes :

Free (près d'1 million d'abonnés et précurseur du multi-play) :

Fin 2003 : Internet 1M sans autre service pour 29,99 € par mois

Intégration à l'offre ADSL de la téléphonie gratuite et illimitée en national, de la TV sur ADSL, plus récemment d'une offre Canal+ / Canalsat (payante)

Lancement du dégroupage total

Passage d'un débit facial de 1M à 15M grâce à l'ADSL2+

… le tout pour à prix constant

Neuf (environ 400 000 abonnés HD, une présence publicitaire incessante)

Début 2004 : 512k à 14.90€ / 2M à 24.90€ - Téléphone illimité facturé +30€ avec 512 et +15€ avec 2M

Offre devenue progressivement comparable à celle de Free au cours de l'année 2004

Nov 2004 : Débit jusqu'à 8M pour un tarif unique de 14.90 € par mois, les autres prestations étant facturées en option

Wan : le leader contraint de s'adapter ( 2,3 millions d’abonnés au 1er trimestre 2004)

Sous forte pression, Wanadoo baisse ses prix (faciaux essentiellement) et lance des offres multi-play, qui viennent cannibaliser le marché historique de sa maison-mère, la téléphonie fixe

Page 10: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 10 -

Une offre complétée par les initiatives locales encouragées par l'Etat

Une centaine de projets actifs (et un grand nombre en gestation) de collectivités

s'érigeant en opérateurs pour suppléer les opérateurs commerciaux, dans le cadre de la

loi sur l'économie numérique A tous les échelons administratifs (régions, départements, communautés de communes, communes),

la loi attribuant cette capacité aux "collectivités territoriales et leurs groupements"

Un exemple : la SEM e-téra, dans le Tarn, qui a développé son propre réseau qu'il loue

aux opérateurs (accords avec Cegetel, Free et Neuf Télécom à ce jour) Un accord vient d'être conclu avec Free permettant à l'opérateur, dont le réseau est très concentré sur

les grandes agglomérations, de proposer du haut débit à 50% de la population du Tarn

Une politique volontariste des collectivités, qui font des TIC le fer de lance de leur

politique sociale Réduire la fracture numérique en amenant la technologie sur tous les territoires…

… puis former les utilisateurs à leur usage…

… pour assurer l'égalité des chances face aux opportunités nouvelles

En conséquence, une réduction rapide à attendre de la clientèle captive des accès

publics

Page 11: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 11 -

L'Internet en entreprise : un facteur important

On peut aujourd'hui estimer que le marché de l'Internet en entreprise est arrivé à

saturation 92% des entreprises de 6 à 200 salariés connectées fin 2003 (BNP-Paribas Lease Group)

66% des dirigeants de TPE seraient connectés à Internet (Observatoire de la petite entreprise FCGA-Banques Populaires), mais 40% seulement l'utiliseraient à titre professionnel

Si l'accès à Internet en entreprise reste largement réservé aux cols blancs, et est de plus

en plus bridé ou contrôlé (70% des entreprises auraient mis en place des mesures), il est

un élément important à 2 titres Parmi les internautes recensés en France, 9.1 millions (38%) se sont connectés

depuis leur lieu de travail

Cet accès "gratuit" pour le salarié et qui s'est peu à peu rendu incontournable dans les habitudes de travail a indéniablement joué un rôle d'éducation du grand public fort, et en conséquence un rôle moteur dans le développement de l'Internet à domicile de personnes ainsi familiarisées avec l'outil

Page 12: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 12 -

L'Internet dans le milieu éducatif couvre les besoinsd'une large population

3 millions de personnes de 11 ans et plus se connectent depuis des lieux d'éducation,

dans lesquels Internet a pris une place importante dans les démarches pédagogiques Initiation de plus en plus précoce

Source de documentation majeure

Un média utilisé régulièrement par 85% des étudiants

Des lieux d'éducation de mieux en mieux équipés, qui mettent à la disposition des

enseignants et des étudiants des connexions performantes, pouvant suppléer une non

connexion à domicile Des réseaux Wi-Fi sont de plus en plus fréquemment déployés, permettant un accès libre aux

étudiants équipés (plan de l'Education Nationale pour atteindre 3400 hot-spots sur les campus français et 100% des universités équipées en juin 2005) – payant néanmoins pour l'accès à Internet au sens large, et non au seul réseau de l'université

A défaut ou en complément, des salles informatiques dédiées permettent à tous de se connecter

Les écoles, collèges et lycées peuvent accueillir des « Espaces NetPublic » hors temps scolaire sous certaines conditions, et sans obligation pour elles (circulaire du 9/12/2004)

Page 13: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 13 -

Une nouvelle concurrence en devenir

Si elles demeurent aujourd'hui essentiellement utilisées par les entreprises, les

technologies regroupées sous le terme data mobile sont sans conteste appelées à terme

à réduire les besoins en accès public Le GPRS, qui aujourd'hui couvre pour les entreprises équipées le besoin jugé essentiel, à savoir

l'accès à la messagerie

La 3G, en cours de lancement, qui constitue le premier véritable réseau Haut débit mobile, et est susceptible de lever un certain nombre de freins aux usages mobiles

Orange et SFR disent chacun viser 500 000 clients fin 2005

Bouygues Télécom rassemblait 570 000 clients pour i-mode fin 2003

Edge (Enhanced Data rate for GSM Evolution), technologie fonctionnant sur le réseau 2G appelée à "boucher les trous" du réseau 3G grâce à un coût de déploiement moindre

On peut cependant estimer que ces technologies toucheront davantage des populations

ayant déjà accès à Internet par ailleurs Elles conduiront davantage à un multi-accès, générant des populations jamais à court de solutions

(Internet au bureau, à la maison, et en situation de mobilité)…

… qu'à la couverture de populations non équipées par ailleurs, compte tenu de la maturité qu'elles impliquent

Elles tendraient donc plutôt à limiter la cible des utilisateurs d'opportunité

Page 14: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 14 -

Une place à part pour le Wi-Fi ?

Le Wi-Fi semble la technologie la plus à même de concurrencer l'accès public, grâce à des conditions

favorables à son développement…

Encore relativement confidentielle : 5% des internautes à domicile l'utilisent (source Ipsos)…

… elle devrait commencer à se développer (11% comptent s'équiper dans les 12 mois)

Sa cible va s'accroître mécaniquement, puisque la quasi-totalité des ordinateurs portables commercialisés depuis 1 an sont pré-équipés en accès Wi-Fi, et les ventes d'ordinateurs portables ont augmenté de 30% en 2004, quand celles des ordinateurs de bureau stagnaient

Intel mettra en production la puce Rosedale (compatible Wimax) pour ordinateurs portables dès 2005-2006.

Autre facteur favorable : l'opération "1€ par jour", qui vise à développer l'équipement en PC portable des étudiants (qui vont s'en trouver de fait "éduqués" au Wi-Fi), qui remporte un grand succès selon un premier bilan du Ministère

Des accords de déploiement avec des acteurs majeurs du voyage, susceptibles d'apporter une réassurance sur la capacité à trouver un hot spot lors d'un déplacement (salons Air France, hôtels Accor…)

… et son modèle économique spécifique

De nombreux lieux proposant un accès gratuit (ou moyennant consommation du produit ou service de base proposé par le lieu – ex : passer commande dans un McDonald's équipé)

Un usage qui ne nécessite pas d'abonnement (paiement à la consommation par cartes prépayées le plus souvent)

Le Wi-Fi demeure cependant un mode d'accès de technophile et reste massivement urbain (par exemple avec

le fournisseur Ozone à Paris)

Page 15: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 15 -

Au final, les accès publics ont une part de marché faible…

Sur 24 millions d'internautes estimés en France en juin 2004, les lieux de connexion se

répartissent de la façon suivante

Les accès publics ne capteraient que 7% des internautes, alors que 71% accèdent hors

de leur domicile (dont 23% exclusivement hors domicile) Même parmi les solutions de "dépannage", ils arrivent donc loin derrière l'entourage

7%

13%

13%

38%

77%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Domicile

Travail

Entourage

Education

LIEUX PUBLICS 1.6 million de personnes sur 1 mois

1.48 lieu de connexion en

moyenne

Source Ipsos Profiling – Juin 2004

Page 16: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 16 -

… mais contribuent à l'éducation à Internet

17% de la population se seraient déjà connecté dans un lieu public 6% n'ont pas d'accès chez eux, ni sur leur lieu de travail ou d'études

Sans les accès publics, 3 millions de personnes n'auraient jamais utilisé Internet

Page 17: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 17 -

Des utilisateurs jeunes et éduqués

Page 18: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 18 -

Une population captive de l'accès public échappe cependant à ces mesures

Toutes les études disponibles sur les internautes laissent de côté une population par

nature difficile à mesurer, mais captive des accès publics : les étrangers présents sur le

territoire Touristes

Voyageurs d'affaires (qui ont plus facilement accès à des solutions alternatives : en entreprise et / ou solutions data mobile)

L'accès à la messagerie est devenu au fil des ans une problématique importante pour les

personnes en déplacement, tant l'outil a pris place au cœur des dispositifs de maintien

du lien social C'est notamment une des craintes relevées par GMV Conseil dans une étude sur la destination

"espace rural" conduite pour l'Agence Française de l'Ingénierie Touristique, mettant en évidence l'appréhension de nombreux touristes à l'idée d'être "coupés du monde" faute d'accès Internet…

La valorisation des PAPI vis-à-vis de cette population touristique est sans doute un

enjeu important pour le développement de l'activité A ce titre, le mode de paiement est sans doute discriminant (Télécarte pour Net@noo sans doute plus

accessible car multi-usages)

Page 19: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 19 -

II – L'offre d'accès public à Internet

Page 20: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 20 -

1. Panorama de l'offre

Page 21: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 21 -

Les PAPI en France

Estimation globale du nombre de bornes et PAPI : 14 000 4 000 PAPI recensés dans la sphère publique / parapublique (dont Cyberposte)

(source DUI – chiffres à fiabiliser par interview)

9 000 bornes commercialisées par les acteurs privés (dont une partie équipe des administrations et collectivités) (source Offreurs)

Dont une part importante accessible à un public restreint (interne entreprise notamment) ou extrêmement limitée en termes de contenu (intranet plus qu'internet, grande distribution)

800 (?) Cybercafés

Des estimations très variables 800 semble un chiffre plausible

3 catégories d'acteurs Les offreurs de solutions : développeurs et fournisseurs de matériels dédiés à l'accès public (plus ou

moins étendu) à Internet, et éventuellement de contenus

Cyberdeck (6500 bornes revendiquées), France Télécom (2500 environ)

Quelques petits offreurs

Les offreurs/opérateurs : Cyberkiosque et Cyberbase

Les opérateurs de réseaux de points d’accès, entités ayant mis en place et gérant des réseaux de PAPI

La Poste (Cyberposte), Ministère de la Culture, Ministère de la Jeunesse et des Sports, Collectivités locales et territoriales, Secteur Public ou Para-Public : RATP, ANPE…

Page 22: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 22 -

Descriptif des offreurs

Cyberkiosque(La Poste)

Net@noo(France Télécom)

Cyberdeck

Cible "hôte" principale Collectivités locales Hôtellerie-TourismeAdministrations / collectivités /

entreprises

Cible utilisateurs Administrés Clientèle touristiqueAdministrés, grand public,

salariés, clients

Servicese-administration

e-mail @poste.netInfos touristiques / e-mail

Ad hoc : internet, intranet, e-mail…

Configuration physique StandardiséStandardisé, versions intérieur /

extérieurAd hoc

Navigation Restreinte personnalisable Restreinte personnalisable Personnalisée

Nombre en service Une dizaine 2500 ? 6500 ?

RéférencesMairies, Conseils Généraux, Offices du

TourismeMinefi, CPAM, Institut Curie Ville de

Nantes, SAPN, Air France

Type d'accès à Internet Haut débit par satellite ADSL, RNIS RTC/ADSL/Cable

Qui assume le coût ?Collectivités locales, de qui ralentit le cycle

de vente parce que pas subventionné

Location du terminal à l'hébergeur, rémunéré sur le trafic et

éventuellement la vente de TélécartesAchat par l'hébergeur

Développement Faible Faible, FT peu actif ? Forte croissance

Page 23: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 23 -

Les réseaux publics et para-publics (chiffres à fiabiliser)

Cyberposte, le réseau le plus

important EPN / Netpublic étant plutôt une

nébuleuse de sites labellisés

Des initiatives régionales et locales

importantes Picardie et NPDC dans le top 5

Cybercantal : plus de 100 PAPI dans un département-type de la "fracture numérique"

NB : un certain nombre de labels

cités ici sont en fait des Cyberbases

(environ 500 en tout)

Programmes Nationaux 3297 82%

Régionaux 547 14%

Départementaux / locaux 175 4%

Label / Réseau Nombre PartEPN / NetPublic 1156 29%Cyberposte 945 24%Point Cyb 519 13%Picardie en Ligne 244 6%Cybercentre Nord Pas de Calais 154 4%Atelier Pédagogie Personnalisée 139 3%ECM 134 3%Cybercantal 106 3%Cybercommune (Bretagne) 105 3%Point d'Accès Permanent à Internet 75 2%Cyberbase 74 2%Espace Multimédia dans la Ville 60 1%Ville Internet 58 1%Atelier Multiservics Informatique 55 1%Point Public Multimédia 35 1%PAPI de Brest 32 1%Plan Net (Poitou Charentes) 32 1%Inforoutes de l'Ardèche 27 1%Lieux d'accès Multimédia 24 1%Cyber Espace pour l'Emploi 23 1%Esp. Rég. Internet Citoyen (PACA) 12 0%Cyberlocal (Charente Maritime) 10 0%

TOTAL 4019 100%

Source DUI

Page 24: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 24 -

Les réseaux publics et para-publics

Des régions supposées

sinistrées en pointe… Auvergne (largement

sous l'effet de Cybercantal) et Limousin dans le Top 5 des PAPI par habitant

… démontrant le rôle clé

des collectivités déterminées à pallier la

déficience des opérateurs et FAI, par le développement de PAPI et de réseaux propres

Région NombreRang brut

population / PAPI

(milliers)

Rang corrigé

AUVERGNE 295 5 4,5 1PICARDIE 407 3 4,6 2MIDI PYR 375 4 7,0 3LIMOUSIN 83 16 8,6 4NPDC 411 2 9,8 5POITOU CHAR 168 10 9,9 6BRETAGNE 279 6 10,7 7BOURGOGNE 122 12 13,2 8AQUITAINE 206 9 14,5 9CORSE 16 23 16,6 10FRANCHE COMTE 65 17 17,4 11LANG ROUS 129 11 18,6 12PACA 220 8 21,2 13CHAMPAGNE ARDENNES 60 19 22,3 14RHONE ALPES 255 7 22,8 15IDF 422 1 26,4 16LORRAINE 84 15 27,6 17HAUTE NORMANDIE 64 18 27,9 18PAYS LOIRE 118 13 28,1 19CENTRE 84 14 29,4 20ALSACE 59 21 30,1 21BASSE NORMANDIE 44 22 32,6 22

Source Délégation Internet

Page 25: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 25 -

2. Segmentation des PAPI

Page 26: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 26 -

2 approches de la segmentation possible

Segmentation par les cibles et les usages (cf. Typologie PAPI La Poste) "Le nomade" : internaute équipé en situation de mobilité

"L'internaute non équipé" : familier d'internet sans accès (en voie de disparition ?)

"L'usager" : utilisateur du PAPI pour son contenu spécifique (administrations essentiellement)

"Le non internaute intentionniste" : désireux d'apprendre mais "exclu" d'Internet, souvent pour des raisons socio-économiques (âge, éducation, CSP, revenu…)

"Le non internaute non intentionniste" : réfractaire à Internet

"L’exclu" : n’ayant aucun accès à Internet ni aux nouvelles technologies

Segmentation par les caractéristiques des PAPI, les points suivants nous semblant

discriminants : Leur vocation (citoyenne, commerciale, marketing ?)

Leur configuration physique (ouvert / fermé, réseau / borne, présence d'animateurs)

Les contenus accessibles (ouvert, restreint, "maison")

Les modalités financières de leur utilisation (gratuit ou symbolique, payant)

Page 27: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 27 -

Segmentation des PAPI

Critère "VOCATION" Des services d'initiative politique, à vocation éducative et / ou visant à "réduire la fracture

numérique", et des services à vocation "alternative" : bornes en libre-service se substituant (complétant) les guichets traditionnels (accéder aux services en ligne de l'entité, effectuer des tâches entrant dans le cadre de sa mission)

Cyberposte

Cyberbases (CDC)

Cyberbus

Espaces Culture Multimédia (Ministère de la Culture)

EPN / Netpublic

Cyberjeunes / Points Cyb (Ministère de la Jeunesse et des Sports)

ANPE : support d'aide à la recherche d'emploi mis à la disposition des demandeurs

e-administration : Minefi (bornes installées dans les Trésoreries), CPAM, Mairies…

Des services à vocation commerciale, pouvant être différenciants pour l'hébergeur

Bornes Net@noo dans l'hôtellerie

Clients Cyberdeck

Cybercafés

Des services à vocation "marketing" : valorisation d'un site ou de l'entité hébergeante

Enseignes de la Distribution, SAPN…

RATP : valorisation des sites, valorisation d'un temps mort pour l'utilisateur, effet d'image pour l'entreprise

Page 28: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 28 -

Segmentation des PAPI

Critère "CONFIGURATION" Espace dédié, fermé, réseau d'ordinateurs avec animateur / formateur / administrateur

Cyberbases, EPN…

Espace non dédié, ouvert, borne interactive

Cyberposte, RATP, Net@noo …

Critère "CONTENU" Totalement ouvert, véritable accès Internet (hors filtrage sites X…)

Cybercafés, Cyberposte, RATP, EPN…

Restreint à un bouquet de fonctionnalités (thématique)

Net@noo, clients Cyberdeck privés

Restreint aux services de l'hébergeur (services propres)

e-administration, distribution…

Critères "MODALITES FINANCIERES" Gratuit ou paiement symbolique

La plupart des réseaux publics

Bornes de valorisation d'un espace / point de vente : RATP, Grande Distribution…

Payant

Net@noo par Télécarte, Cyberposte par carte spécifique, Cybercafés

Page 29: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 29 -

Segmentation des PAPI

GratuitAccès ouvert

RATPGrande distri

Services propres

Grande distri

Payant Payant

Thématique

Grande distriANPE

Entreprises

Accès ouvert

Cybercafés

Accès ouvert

Cyberposte

Thématique

Net@noo

ESPACE OUVERT / NON ANIMEGratuit ou coût symbolique

Accès ouvert

Cyberposte

GratuitPayantServices propres

e-administrationMunicipalités

CPAMMinefi

Cyberkiosque

Accès ouvert

EPN / NetpublicCyberbasesCyberjeunes

ECM

Thématique

Espace emploiInternet Citoyen

CIT

OY

EN

CO

MM

ER

CIA

LM

AR

KE

TIN

G

ESPACE CLOS / ANIME

Page 30: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 30 -

Confrontation des segmentations PAPI / utilisateurs

"Le Nomade" : internaute aguerri, il se trouve en situation de besoin faute d'avoir accès via ses canaux habituels

C'est un utilisateur occasionnel avec un réel besoin : un réseau identifié, structuré, facilement repérable est a priori une réponse efficace à sa demande

En l'absence de frein psychologique et sans doute économique, il est susceptible de se tourner vers n'importe quel type de PAPI lui permettant d'effectuer des opérations de base : accès messagerie / recherche d'info

"L'internaute non équipé" : potentiellement fidélisable à un PAPI spécifique, proche de son domicile / lieu de travail

Un profil temporaire, compte tenu de l'accessibilité croissante de l'Internet à domicile… … réalimenté par les "non internautes intentionnistes" une fois éduqués Comme le nomade, il n'a pas de frein psychologique car il sait utiliser l'outil… … mais il est potentiellement confronté à un frein économique

"L'usager" : un utilisateur thématique Il va chercher un service spécifique associé au lieu d'implantation de la borne

Le "non internaute intentionniste" : la cible des espaces animés Un profil temporaire, la montée en compétence devant l'amener à l'internaute non équipé, puis

éventuellement au nomade

Le "non internaute non intentionniste" : au mieux capté par hasard par un service dédié ?

"L’exclu" : victime de la fracture numérique (26% de la population selon la DUI) comme il est également victime de la fracture sociale

Page 31: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 31 -

Confrontation des segmentations PAPI / utilisateurs

Thématique

Grande distriANPE

Entreprises

Accès ouvert

Cybercafés

Services propres

e-administrationMunicipalités

CPAMMinefi

Accès ouvert

Cyberposte

Thématique

Net@noo

Accès ouvert

EPN / NetpublicCyberbasesCyberjeunes

ECM

Thématique

Espace emploiInternet Citoyen

GratuitPayant

GratuitAccès ouvert

RATPGrande distri

Services propres

Grande distri

Payant Payant

ESPACE CLOS / ANIME ESPACE OUVERT / NON ANIMEGratuit ou coût symbolique

Accès ouvert

Cyberposte

PO

LIT

IQU

EC

OM

ME

RC

IAL

MA

RK

ET

ING

Nomade

NomadeNomade

Nomade

Nomade

Nomade Nomade

Internaute

non équipé

Internaute

non équipé

Internaute

non équipé

Usager Usager

Usager

Usager

Nomade

Internaute

non équipé

"NI-I"

"NI-I"

"NI-NI"

Internaute

non équipé

Internaute

non équipéInternaute

non équipéCyberkiosque

Page 32: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 32 -

Des solutions faiblement en concurrence

Un postulat à valider par la phase terrain : Cyberposte s'adresse en priorité aux

populations Nomades et Internautes non équipés L'offre vient en dépannage pour les Nomades coupés de leurs accès habituels

Elle pallie l'absence d'équipements pour les Internautes non équipés

Les autres offres s'adressant plutôt aux exclus du numérique, qui viennent chercher une formation et un accompagnement vers ces technologies

Sur ces créneaux, la concurrence se limite… … aux bornes Net@anoo, qui sont sans doute défavorisées par une moindre facilité de localisation,

mais bénéficient de modalités d'accès faciles (Télécarte)

… aux Cybercafés

… aux réseaux "marketing", qui se caractérisent par un nombre réduit de points d'accès et souvent par des fonctionnalités limitées, mais sont favorisées par leur gratuité

La concurrence essentielle de Cyberposte réside donc sans doute dans les accès

personnels ou professionnels du grand public

Page 33: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 33 -

3. Bilans & facteurs clés de succès

Page 34: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 34 -

Un certain nombre de bilans / évaluations dressés par les opérateurs

De nombreuses initiatives gouvernementales et locales ont fait l'objet d'évaluations

qualitatives et / ou quantitatives par les opérateurs eux-mêmes… RATP

Cyberbases

ERIC (Espaces Régionaux Internet Citoyen) (PACA)

… ou par des structures associatives Créatif-public

En revanche, pas d'évaluation disponible des dispositifs commerciaux, même si certains

signes sont identifiés Décroissance forte de Cyberposte, qui a connu un fort succès au démarrage

Echec de Cybercafés géants (EasyInternetCafé)

Des éléments à compléter par des entretiens à définir Réseaux nationaux : ECM, Cyberjeunes/Points Cyb…

Initiatives régionales ou locales

Page 35: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 35 -

Une analyse unanime pour les réseaux publics : 2 facteurs déterminants pour le succès des PAPI "citoyens"

Les aspects configuration / accompagnement, dans une démarche éducative et sociale Les espaces dédiés, équipés de "vrais" ordinateurs complets, sont préférés aux bornes

Plus de fonctionnalités, des équipements performants

Plus d'interactions possibles (entrée / sortie d'information)

Pas de rupture des habitudes d'usage (clavier, souris…)

Plus de confort

La présence d'animateurs est jugée critique pour atteindre les objectifs de familiarisation aux outils, particulièrement dans les lieux dédiés à l'éducation des publics exclus des TIC. En l'absence d'animateurs-formateurs, la fréquentation de ces lieux risque d'être réduite aux seuls initiés

Un élément rendu difficile par la suppression du dispositif des emplois-jeunes, la pérennisation de ces emplois d'animateurs devenant difficile à financer pour les collectivités

Le niveau tarifaire La gratuité est bien sûr un facteur favorable pour attirer le plus grand nombre, et va dans le sens des

objectifs de démocratisation des outils au cœur de la politique publique en la matière

Un débat s'est cependant installé sur ce point, la contribution financière même faible des utilisateurs étant considérée par certains comme un moyen de les responsabiliser et de cadrer les usages

Page 36: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 36 -

Un bilan positif de l'implantation des Cyberbases

La fréquentation des Cyberbases est globalement un succès … proportionnel aux nombres d'heures gratuites offertes, paramètre qui semble le plus fidélisant

… et dépendant de l'implantation (urbaine / rurale), du nombre de postes, du nombre d'animateurs (l'animation étant le premier atout des Cyberbases mis en avant par les utilisateurs), de l'étendue des horaires d'ouvertures

Les Cyberbases remplissent leur mission politico-éducative Un public largement conforme aux objectifs assignés, composé en grande partie de catégories exclues

des TIC :

CSP et revenus inférieurs : ouvriers, demandeurs d'emploi

Faible niveau de formation (62% sans bac)

41% n'ayant aucun accès à Internet autre

Beaucoup de néophytes, qui suivent des ateliers

Un public fidélisé…

78% des usagers se rendent plus de 3 fois par mois dans leur Cyberbase

… mais en partie appelé à abandonner la Cyberbase

22% ont un projet d'équipement personnel

17% pensent utiliser désormais un accès dont ils disposaient déjà

Page 37: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 37 -

Un bilan positif de l'implantation des Cybercommunes

De la même façon, les Cybercommunes initiées en 1998 par la région Bretagne sont un

succès qui perdure Les Cybercommunes donnent à la population un accès à Internet, mais aussi à toutes les

fonctionnalités annexes grâce aux équipements annexes (imprimante, graveur, scanner…), permettant de limiter les investissements personnels

La fréquentation est régulière et importante, avec un public fidélisé

De jeunes, qui en ont fait un lieu de vie et de loisirs (jeux en réseau)

D'adultes qui viennent essentiellement profiter de la large palette d'outils bureautiques à disposition

Ces lieux constituent pour tous un lieu de rencontre, dans des communes souvent dénuées d'espaces de vie commune

Comme dans les autres espaces de ce type, l'animation est considéré comme un facteur-

clé de succès

Leur pérennisation est cependant rendue délicate par des difficultés de financement Coût des animateurs et de leur formation

Coût des matériels et logiciels, qui doivent rester à la pointe pour que les lieux continuent d'attirer des utilisateurs de plus en plus équipés à domicile, qui viennent chercher les fonctionnalités dont ils ne disposent pas

Page 38: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 38 -

Un bilan positif de l'implantation des PAPI de Brest

Les PAPI de Brest, lancés en 1998 et ayant fait l'objet d'un premier bilan en 1999,

viennent d'être réévalués (publication des résultats… le 20/12/04 !) Evaluation publiée par www.a-brest.net

Leur succès ne se dément pas Une soixantaine de points ouverts

La moitié sont occupés à plus de 70%, quelques-uns sont totalement saturés, bien que la moitié des usagers aient d'autres solutions d'accès

La Ville estime à plus de 80 000 le nombre de visites par an

La fréquentation est la plus forte là où les équipes d'animation sont les plus présentes

Des usagers souvent défavorisés ou en difficulté 1 tiers des usagers ont des ressources inférieures à 750€ par mois

1 sur 4 est demandeur d'emploi, et 1 sur 2 utilise le PAPI pour une recherche d'emploi

Des recommandations pour le développement du dispositif Améliorer le maillage et la couverture horaire (problèmes budgétaires néanmoins)

Développer une assistance à la recherche d'emploi

Professionnaliser et pérenniser les animateurs

Mieux ouvrir le dispositif aux populations encore exclues (socialement ou handicapés)

Page 39: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 39 -

Un bilan positif de l'opération RATP

L'étude réalisée par la RATP pour dresser un premier bilan de l'implantation des bornes

"L'Esprit Urbain" est très positive, et a conduit à une extension du dispositif Elle fait état d'une fréquentation importante et d'un taux d'utilisation des bornes élevé

Elle souligne une fidélisation des utilisateurs

Plus des 2/3 les utilisent au moins une fois par semaine

Plus de 20% les utilisent au moins 4 fois par semaine

Elle dresse un profil des utilisateurs sans doute similaire à ceux de Cyberposte, concentré sur les Nomades et les Internautes non équipés

75% des utilisateurs disposent d'autres moyens d'accès, personnels ou professionnels, et utilisent les bornes en complément, notamment pour combler un temps mort

Les autres sont essentiellement des Internautes non équipés, qui ont fait des bornes RATP leur point d'accès privilégié, profitant d'une localisation adaptée (sur leur trajet) et de la gratuité

Les insuffisances relevées sur le dispositif se concentrent sur un manque de visibilité,

une meilleure signalétique étant de nature à mieux les valoriser Un risque de saturation cependant, les bornes générant déjà des files d'attente en étant relativement

confidentielles et utilisées essentiellement par des initiés

La limitation des fonctionnalités (pas d'interaction possible) ne semble pas perçue

comme un point de blocage

Page 40: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 40 -

III – Expériences étrangères

Page 41: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 41 -

Royaume-Uni

Page 42: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 42 -

Chiffres clés du Marché

52% des foyers de UK avaient un accès à domicile, soit 12.8 millions de foyers (Office of

National Statistics 2004) Environ 4 millions d’internautes connectés en haut débit en avril 2004

(source Ofcom)

Estimation de 8 millions à fin 2005 (rythme actuel de 40 à 50 000 nouveaux abonnements haut débit par semaine – dont une part importante d'upgrade) (source : Telecom Market's Broadband Suscriber Database)

Près de 18 millions d’Anglais ne se seraient jamais encore connectés, soit 37% de la

population adulte

En termes de lieux d'accès (Source Eurostat 2004), Accès par un cybercafé : 5%

Accès sur le lieu de travail (29%) ou d'études (11%)

Accès au domicile (51%)

Page 43: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 43 -

Synthèse des offres UK

Nom Initiateur Objectif Nombre Équivalent

France

Exemples d'initiatives nationales

UK Online DfES (Dept. For

Educ. & Skills)

Politique :

réduction

fracture

numérique

6000 centres, 500

000 visiteurs 2003

Cyberbases, pour

impulsion politique

et réseau

ordinateurs

The People’s Network Gouvernement

britannique

Politique :

réduction

fracture

numérique

4000 centres Cyberbases, pour

impulsion politique

et réseau

ordinateurs

Internet Terminals UK Explorer

(entreprise privée)

Commercial 250 terminaux Cyberdeck,

Net@noo

Internet Kiosks British Telecom Commercial 1500 kiosques Net@noo

Page 44: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 44 -

Synthèse des offres UK

Exemples d’initiatives régionales/locales

Cambridge Online La ville de Cambridge Politique : accès de

la communauté aux

TIC

? Cyberkiosque pour

implication niveau

local

PIAP Initiative Scotland Le gouvernement

écossais

Politique : réduction

fracture numérique

4000

ordinateurs

dans 780 lieux

d’accès

Cyberbases pour

l’impulsion politique

Community Points

Leicestershire

British Telecom Combler déficit

d’accès grâce au

maillage dense des

bureaux de poste

50 kiosques

(opération

pilote, bilan à

venir)

Net@noo dans les

bureaux de poste

ruraux

Nom Initiateur Objectif Nombre Équivalent

France

Page 45: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 45 -

Offreurs de solutions UK

Plusieurs acteurs développent des systèmes d'accès public à Internet au Royaume Uni, et semblent faire état d'un marché très dynamique

CyberD Similaire à Cyberdeck en France

Propose une gamme de bornes et de logiciels, adaptables au cas par cas

CitySpace A développé des bornes "i+ points", essentiellement à destination des communes

De telles bornes ont été utilisées comme bureaux de vote électronique aux élections locales de Swindon en 2003

Vient notamment de fournir des bornes dans le cadre d'une opération marketing de la brasserie Carling, qui a déployé des points d'accès gratuits dans la ville de Bristol (opération pilote)

UK Explorer Fournit des espaces d'accès fondés sur des ordinateurs complets, notamment dans les aéroports

Marconi Interactive Systems Fournisseur de BT

NWP Spectrum Plusieurs réseaux déployés : BAA Airports, autres aéroports, réseaux de bus, London Street Kiosks,

autoroutes, hôtels…

Page 46: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 46 -

Des démarches similaires aux offres françaises

D'un côté, une sphère publique très impliquée, qui a développé des réseaux pour réduire

la fracture numérique Des configurations et modalités similaires : réseaux d'ordinateurs, implantés dans des lieux existants

(bibliothèques, médiathèques…)

Des réseaux d'une ampleur plus importante qu'en France…

… mais qui connaissent pour certains des problèmes de financement (UK Online Centers)

De l'autre, des réseaux commerciaux, avec en point d'orgue une offensive massive de

British Telecom L'opérateur britannique ambitionne de remplacer son parc de cabines téléphoniques par des kiosques

Internet dans tout le pays, pour compenser la chute de chiffre d'affaires des cabines traditionnelles

1500 kiosques, accessibles par carte de crédit, sont déjà déployés, avec un objectif de 20 000 en 2007 !

BT espère un retour sur investissement en 2 ans

BT est également en discussion avec des chaînes de magasins souhaitant installer de tels terminaux dans leurs points de vente, ainsi qu'avec des collectivités pour le déploiement de bornes orientées "e-government"

Il expérimente par ailleurs l'implantation de bornes dans les bureaux de Poste ruraux (une cinquantaine dans le Leicestershire – bilan prévu mi-2005 avant éventuelle extension)

Page 47: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 47 -

Allemagne

Page 48: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 48 -

Chiffres clés du Marché

54,6 % des Allemands âgés de plus de 14 ans sont internautes, soit 35.2 millions de personnes (Source : @facts / Novembre 2004) et se connectent dans les lieux suivants (Source : ACTA 2003) :

À la maison pour 88,6%

Au travail pour 42,9%

Chez des amis, des connaissances pour 34,1%

A distance sur leurs ordinateurs portables, PDA ou téléphones mobiles pour 16%

A l’école ou à l’université pour 16%

Dans des cafés Internet pour 10,7%

Sur des bornes dans des grands magasins pour 1,9 %

Sur des bornes multimédia pour 0,2%

57,1% des foyers allemands disposent d’une connexion à domicile (Source : Siegel Online – 18/12/2004) Environ 6,5 millions d’internautes connectés en haut débit en avril 2003 (Source Europemedia)

Fort développement du WLAN, l’Allemagne à la 1ère place 500 000 utilisateurs fréquents de hotspots et 800 000 occasionnellement au 1er semestre 2003 et des estimations pour 2005

de 1,2 millions d’utilisateurs réguliers et 2 millions occasionnels (Source Berlecon Research 2003)

Mi-2003, l’Allemagne comptait 1200 accès WLAN publics dans les gares, aéroports, parcs des expositions etc. (Source Berlecon Research 2003) et fin 2004 le nombre d’accès commerciaux était estimé à 5 000 (Source MS Services).

T-Online (filiale de Deutsche Telekom) propose à ses clients 3 500 hotspots selon un article du 8/12/2004

Fort développement du réseau 2.5G et 3G

Haut débit fixe : débuts lents à cause de la faible concurrence avec la prédominance de T-Com.

Page 49: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 49 -

Les initiatives publiques

Un programme gouvernemental « Internet pour tous », présenté en septembre 2000, a permis d’équiper (source Regierung Online 27.03.2003) :

Les écoles Depuis le printemps 2001, toutes les écoles d’Allemagne sont équipés d’ordinateurs avec une connexion Internet

Les bibliothèques publiques Depuis fin 2000, les 1 217 bibliothèques ont un accès Internet et des espaces dédiés équipés (PC, écrans, imprimantes)

Les Agences pour l’Emploi (Arbeitsämte) Début 2004, le nombre de postes dans les agences avec accès Internet devait atteindre environ 13 000 (équipés de postes Fujitsu Siemens). A

ceci s’ajoutait la formation des chômeurs pour leur permettre l’acquisition d’un Certificat Internet (1 500 personnes formés par mois).

Les entreprises et les particuliers Le Gouvernement a encouragé l’utilisation privée d’Internet sur le lieu de travail grâce à une défiscalisation.

Et a favorisé la baisse des prix des accès à Internet grâce à une concurrence plus forte

… Mais ce programme n’incluait pas l’installation d’accès dans d’autres lieux publics Les initiatives à ce niveau sont locales et généralement limitées à quelques postes, exemples :

Francfort : 5 accès publics

Biberach : 1 terminal gratuit à la mairie (fourni par l’opérateur Friendlyway)

Düsseldorf : 1 terminal gratuit dans une administration (installé par le constructeur M.I.B. GmbH)

Stuttgart : 65 « bürgerkioske », bornes d’accès municipales

Wiesbaden : 3 terminaux multi-fonctions (téléphone, Internet, impression) et 2 du même type à Mainz (du constructeur Wall AG)

Berlin : 28 accès

Erlangen : ?? terminaux

Page 50: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 50 -

Les initiatives privées

Deutsche Telekom avait équipé 1000 cabines téléphoniques d’accès Internet mais a abandonné le projet en 2003 après 2 ans de test, apparemment pour une question de rentabilité et de vandalisme (Source Die Welt – 2/10/03)

Depuis d’autres opérateurs privés ont investi le marché des cabines téléphoniques publiques (le secteur des télécommunications est plus privatisé et plus ouvert que dans d’autres pays européens) et des bornes d’accès Internet dans des lieux publics très fréquentés

NMP Spectrum, présent dans le pays avec 2500 cabines téléphoniques classiques, a installé aussi dans les aéroports, gares et métro des bornes interactives ou cyberdesks (métro et aéroport de Hamburg, aéroport de Frankfort, métro de Berlin…).

AOL met à disposition environ 150 stations Internet dans des cafés de 35 villes allemandes (accès gratuit), qui font aussi office de hotspots.

Marconi a passé un accord avec T-Com (filiale de Deutsche Telekom) pour installer des bornes d’accès dans les grands aéroports et autres lieux très fréquentés. L’installation de 100 bornes était prévu.

GeKarTel a mis en place à Dresden 20 terminaux multimedia commandés par le VVO (office du tourisme régional) et l’organisation envisage d’en disposer d’une centaine d’ici 2005 et de 200 à termes.

Friendlyway a installé en mai 2004 une cabine téléphonique avec accès Internet à Münich.

Samsung propose à l’aéroport de Francfort un E-lounge avec des accès gratuits à Internet (présent également dans d’autres aéroports hors de l’Allemagne)

Page 51: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 51 -

Des démarches différentes des offres françaises et britanniques

Même si des initiatives gouvernementales ont comme au UK et en France développé des réseaux pour faciliter l’accès à Internet à tous les citoyens allemands

Via des configurations et modalités similaires : réseaux d'ordinateurs, implantés dans des lieux existants (bibliothèques, écoles, agences pour l’emploi…)

Mais aussi en encourageant l’équipement individuel des particuliers et des entreprises

… l’Allemagne compte peu d’initiatives de grande envergure mais plutôt un cumul de petites opérations d’une multitude d’opérateurs privés qui tâtonnent le marché

Le marché allemand des télécommunications est plus privatisé et plus ouvert, notamment sur l’installation de cabines téléphoniques publiques

Deutsche Telekom, l’opérateur allemand historique, a abandonné le projet conduit pendant 2 ans sur le remplacement de 1000 cabines téléphoniques par des kiosques Internet pour des questions de rentabilité

D’autres opérateurs, comme NMP Spectrum, GeKarTel ou Marconi, investissent pas à pas le marché en négociant des contrats avec les organismes locaux ou même avec Deutsche Telekom (via la fililae T-Com)

L’évolution des offres semblent plus se diriger vers le développement d’accès WLAN que sur des PAPI

Page 52: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 52 -

Finlande

Page 53: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 53 -

Chiffres clés du Marché

50.7% des Finlandais sont internautes, soit 2.6 millions de personnes (Source : Internet World Stats,

mai 2004 ) et se connectent dans les lieux suivants (Source : Eurostat 2004) : À la maison pour 49%

Au travail pour 37%

A l’école ou à l’université pour 16%

Dans des cafés Internet pour 3%

51% des foyers finnois disposent d’une connexion à domicile (Source : Eurostat 2004) La moyenne européenne (UE à 15) est de 47%

En août 2004, 650 000 foyers ont une connexion haut débit, soit ¼ des foyers finlandais

(Source : www.mintc.fr 2004)

La Finlande arrive 5ème au classement 2003 du cabinet IDC des nations les plus avancées dans

l’utilisation des technologies de l’information (Source : Index IDC publié en novembre 2004)

Page 54: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 54 -

Les initiatives publiques

Un programme gouvernemental lancé en 1998 « Programme de la société de l’information » Accès à Internet dans chaque école

du primaire au secondaire depuis début 2000

À haut débit pour 54% du primaire et 99% du secondaire

Une campagne d’apprentissage d’Internet pour les adultes

Accès Internet dans les communes 95% des communes, couvrant 99% du territoire, avaient accès à un réseau de fibre optique dès 2000

98% des communes recevaient l’ADSL en 2002

Les services Internet des bibliothèques ont été utilisés 35 millions de fois en 2003 (Source : www.minedu.fi)

Ces services sont gratuits et ont fait des bibliothèques un accès majeur à l’Internet public

Le Fond National Finlandais pour la Recherche et le développement (Sitra) est une fondation publique indépendente supervisée par le Parlement finnois.

Elle a lancé le programme Apprentissage Régions 2000-2004 (OSKU) : accès gratuits à Internet, un réseau géré localement, avec des animateurs

Le gouvernement finlandais promeut l’accès au haut débit, afin que la Finlande devienne en 2005 un leader européen (résolution du 29/01/2004)

But : l’accès de 50% de la population en 2006 à une connexion d’au moins 2 Mbit/s

Page 55: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 55 -

Les initiatives privées

10 kiosques Internet Info Touch ont été installé à l’aéroport Helsinki-Vantaa en 2001, permettant de consulter ses mails, avec un accès payant, sauf pour les sites administratifs, dont l’accès est gratuit.

WLAN Un groupe de 7 opérateurs WLAN ont mis en place des installations dans 8 villes finnoises depuis

début 2004 une population de plus de 400 000 habitants sur 5.1 millions de Finnois : Hamina, Lahti, Mäntsälä, Porvoo, Rauma,

Vaasa, Espoo et Vantaa.

Plus de ¼ des entreprises de + 50 employés en est doté début 2003

Les services mobiles de 3ème génération ont été lancés sur le marché finlandais par

l’opérateur TeliaSonera Finland en octobre puis par Elisa en nombre 2004. Suivi par Finnet et Tele 2 en 2005

SAS Airline installe des accès Internet sans fil dans les vols long-courrier afin de surfer ou d’envoyer des mails dès 2003.

Les accès commerciaux à Internet, notamment la culture des cybercafés, n’ont pas eu de succès en Finlande, les accès publics gratuits étant très nombreux (bibliothèques, écoles…)

Page 56: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 56 -

Des démarches différentes aux offres françaises et britanniques

Avec une faible population sur un vaste territoire, la Finlande a joué un rôle précurseur

pour l’utilisation d’Internet. Elle est encore considérée comme un « marché test » pour

les innovations dans le domaine des TIC.

Une politique gouvernementale forte

Très peu d’initiatives privées

Un marché très libéralisé : 96 opérateurs Internet en Finlande en 2004, dont les plus

importants sont TeliaSonera, Elisa ou DNA (Finnet group)

Page 57: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 57 -

Suède

Page 58: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 58 -

Chiffres clés du Marché

76.8% des Suédois sont internautes, soit 6.9 millions de personnes (Source : Internet World Stats, mai

2004) et se connectent dans les lieux suivants (Source : Eurobarometer, juin 2002) : À la maison pour 83%

Au travail pour 52%

A l’école ou à l’université pour 19%

Dans des cafés Internet ou lieux publics pour 25%

De chez des amis ou de la famille pour 33%

4.6 millions de personnes disposent d’une connexion à domicile (Source : Nielsen / NetRatings)

Ralentissement de la croissance du nombre d’abonnés à Internet mais augmentation constante du

nombre d’Internautes connectés au haut-débit.

En août 2004, ¼ des foyers a une connexion haut débit (Source : Invest in Sweden Agency) 1.1 millions de lignes DSL en juin 2004 (Source : Point Topic)

Plus d’une centaine d’opérateurs, la plupart petits et d’envergure locale

La Suède arrive 2ème au classement 2003 du cabinet IDC des nations les plus avancées dans

l’utilisation des technologies de l’information (Source : Index IDC publié en novembre 2004)

Mi-2005, il est prévu que 98% de la population soit couverte par le réseau 3G Les services 3G couvrent aujourd’hui entre 70 et 75% de la population

Page 59: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 59 -

Les initiatives publiques

En 1999, le gouvernement suédois lance le programme « Une société de l’information pour tous »

Dès 2000, le gouvernement suédois fait passer une loi pour favoriser la construction d’un réseau haut débit

Près de 95% des communes peuvent se connecter à haut débit en 2003 (Source : Minefi-Dree/Trésor)

Le nombre d’abonnement au haut débit était de 575 000 en mars 2003 (Source : Minefi-Dree/Trésor)

Page 60: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 60 -

Bilan des expériences étrangères

Page 61: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 61 -

Peu d'initiatives commerciales

La seule initiative d'envergure est au final celle de British Telecom, qui prend le contre-

pied des autres opérateurs France Telecom, qui semble n'avoir aucune volonté de développer Net@anoo ou une autre forme de

borne internet

Deutsche Telekom, qui a renoncé au déploiement d'une offre similaire

Les pays les plus avancés en termes d'équipement (pays nordiques) ont tout misé sur

l'accès à domicile, et l'Internet hors domicile ne fait pas l'objet de politiques

volontaristes Les politiques publiques significatives pour l'accès hors domicile se trouvent dans les pays en retard,

comme la France, dans une démarche pédagogique

Ces pays préfigurant sans doute la situation à terme de l'ensemble des pays développés,

cet état de fait semble un signe défavorable pour un éventuel développement de

solutions comme Cyberposte

Page 62: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 62 -

Conclusions

Page 63: Marché de l'Accès Internet Hors Domicile Analyse de l'offre

LA POSTE DIDESMarché de l'Accès Internet Hors Domicile

Mars 2005- 63 -

Un marché menacé mais réel

Le marché de l'accès public à Internet est menacé par différents phénomènes Pour les Espaces publics d'initiative politique, des difficultés de financement, notamment suite à la

suppression des dispositifs emplois-jeunes

Pour les autres solutions, une concurrence accrue des autres modes d'accès (pénétration croissante d'Internet, solutions nomades)

Dans une moindre mesure pour les réseaux de type Cyberposte / Net@noo, le développement (restreint à ce jour) d'offres similaires en accès libre (avec toutefois des restrictions de durée contraignantes : RATP par exemple)

Il est cependant bien réel Seuls 7% des internautes recensés disent se connecter depuis des lieux publics

Ce chiffre ne prend pas en compte un potentiel important, constitué des publics étrangers de passage en France

Il comprend une réserve importante : la population non encore internaute, susceptible de devenir utilisatrice (même si elle est plutôt captée au départ par les réseaux à vocation socio-éducatives, qui permettent de lever les appréhensions grâce aux animateurs)

Les initiatives identifiées au Royaume-Uni (où le taux d'accès public est plus élevé) semblent démontrer un certain dynamisme, avec notamment la stratégie très volontariste de BT dans le domaine