Management Systems International A Subsidiary of Coffey International, Ltd. Lancement dune nouvelle...

ManagementSystemsInternational

A Subsidiary of Coffey International, Ltd.

Lancement d’une nouvelle marque de materiel informatique sur le marché

des PME/PMI au Maroc

ETUDE DE CAS 3

• Aperçu du marché

La définition des PME/PMI au Maroc.

Le rôle économique de la PME/PMI au Maroc

•Données relatives au secteur informatique au Maroc

•Pourquoi un tel projet?

• L’analyse du marché

Objet et objectifs

Généralités sur le marché

Analyse de la demande

Analyse stratégique et tactique de la compétition

Comportements des acheteurs (Carte perceptuelle)

Positionnement

PLAN GENERAL

« L’entreprise dont les investissements à la création ou à l’extension ne dépassent pas 5 millions de Dhs et dont la valeur en biens d’équipements par emploi stable créé ne dépasse pas 70.000 dhs est considéré comme une petite et moyenne entreprise » (Source Code des investissements)

Selon le Ministère du Commerce et de l’Industrie, une PME est un espace de production localisé (inscrit à une patente) : qui est structuré ou non qui développe une activité productive et un effectif de moins de 200 personnes

Selon « L’entreprise Candy » :sont considérées comme PME/PMI toutes entreprises ayant un parc inférieur à 60 PCs (C’est un critère de segmentation).

LA DEFINITION DES PME/PMI AU MAROCLA DEFINITION DES PME/PMI AU MAROC

Aperçu du marché

PME/PMI sont potentiellement source d’innovation et croissance. PME/PMI constituent un facteur de souplesse et de renouvellement du tissu industriel à travers en particulier, la diversité des centres de décisions et la participation au processus de création des entreprises.Les PME/PMI interviennent comme un élément moteur dans la politique d’aménagement du territoire et de modernisation du tissu économique. PME/PMI constituent également un facteur de redéploiement industriel capable de faire face aux transformations économiques en cours.

Source : Revue de l’ISCAE N° 8 P9 à P28. Article de Najib IBNABDELJALIL

LE ROLE ECONOMIQUE DES PME/PMI AU MAROCLE ROLE ECONOMIQUE DES PME/PMI AU MAROC

Aperçu du marché

Données relatives au secteur informatique au Maroc Le secteur informatique un outil stratégique dans le développement de l'appareil productif

de l'économie nationale. Le marché de l'informatique au Maroc peut être considéré comme un marché porteur. On

estime sa croissance annuelle au cours des 4 dernières années à 20% et que celle-ci devrait se poursuivre au cours des années à venir.

On dénombre pas moins de 1000 sociétés spécialisées au Maroc ce qui représente une croissance de 200% en cinq ans

L'effectif globale de la profession représente 8 400 emplois directs. Le chiffre d'affaires du secteur informatique marocain à 4 Milliards de Dirhams pour 2001

est uniformément réparti entre les grands comptes, banques et assurances (30%), les administrations (25%), et les PME-PMI (30%) qui commencent à combler leur retard.

On estime le parc total de matériel informatique à 350 000 machines. 90% du marché est dominé par les PC.

La majorité des entreprises équipées en informatique n'utilisent que des logiciels standards. Leurs besoins se cantonnent encore au traitement de texte, au tableur, au logiciels de présentation et de comptabilité. Le développement des ventes de ces derniers a connu un véritable boom en 1999 avec l'équipement de nombreuses PME/PMI qui commencent à être sensibilisées à l'utilité de l'outil informatique dans la gestion quotidienne de l'entreprise.

Les PME/PMI ne souhaitent pas encore investir dans des progiciels trop lourds et coûteux. la quasi totalité des postions douanières concernant le domaine de l'informatique, la taxe à

l'importation est de 0,5% de la valeur douanière, les droits de douane sont de 2,5% et la TVA s'élève à 20%. Aucun Prélèvement Fiscal à l'Importation (PFI) n'est appliqué hormis pour les bandes magnétiques.

Source : PEE POSTE D'EXPANSION ECONOMIQUE

LE CHIFFRE D ’AFFAIRE DU SECTEURLE CHIFFRE D ’AFFAIRE DU SECTEUR

420

840

700

840

600

1200

1000

1200

0

200

400

600

800

1000

1200

1998 Mdh 2001 Mdh

Particuliers

PME

Administrations

Grands comptes

En millions de DH

Source APEBI

Données relatives au secteur informatique au Maroc

Pourquoi un tel projet ?

1. Le potentiel est énorme : 95 à 98 % des entreprises marocaines sont des PME / PMI (Source: Revue banques et entreprises)

2. Les PME / PMI sont très mal ciblées en terme d’offre informatique (source: Revue La conjoncture)

3. Le Maroc accuse un retard par rapport aux autres pays européens et une mise à niveau s’impose (source: Revue La conjoncture)

PROFIL D’ATTRACTIVITE (PAD)PROFIL D’ATTRACTIVITE (PAD)Description Attractivité

Facteurs de marchéTaille 4 millards de Dhs en 2001 (CNJA)* +

Croissance 20% (CNJA)* +

Cycle de vie Court +

Saisonabilité Faible +

Profits En progression +Facteurs de marché

Facteurs compétitifsPouvoir des acheteurs Faible +

Pouvoir des fournisseurs Elevé 0

Intensité de la concurrence Forte 0

Menace de substituts Faible +Facteurs compétitifs

Facteurs d'environnement Economiques Favorable +

Barrière d'entrée inéxistante 0

Technologiques Fort et en plein expansion +Facteurs d'environnement

* (CNJA) Conseil national de la Jeunesse et de l’Avenir

La taille du marché et le taux de croissance constituent les facteurs les plus favorables pour se lancer dans ce projet. En ce qui concerne les facteurs compétitifs, ils sont importants et la vraie menace se présente dans l’intensité des concurrents. Concernant les facteurs d’environnement, ils sont favorables pour réussir ce projet.


COMMENT ?COMMENT ?

Évaluer le potentiel des ventes de matériel informatique par secteurs de PME/PMI :

Analyse de la demande Analyse de la concurrence Les perceptions Positionnement

Définir une stratégie Commerciale et marketing pour les PME/PMI :

Recruter un réseau de revendeurs permettant une excellente capillarité territoriale.Définir pour ces secteurs une offre packagée (Hardware, formation, installation, financement).« Marqueter » cette offre auprès des partenaires et clients finaux par tous les moyens de communications possibles.


ANALYSE DU MARCHE

Analyse du marché

OBJET :Réaliser une étude quantitative ayant pour but de connaître la conjoncture du marché des PME/PMI au niveau du degré d’utilisation des nouvelles technologies d’informations

OBJECTIFS :

Définir leur niveau d’implication dans les NTI.Identifier les contraintes et les freins entravant l’accès aux technologies de l’information.Définir la solution de notre marque « CANDY »Définir le positionnement de la marque « CANDY » et sa perception par les PME/PMI.

• CA 2001 DU SECTEUR INFORMATIQUE : 4 Milliards de DH• Répartition CA : 55 % matériel / 45% logiciel• Parc informatique évalué à 350 000 machines dont 30% dans les PME / PMI • Taux de croissance annuelle au cours des trois dernières années est estimé à 20%

Source : CNJA (Source : CNJA (Conseil national de la Jeunesse et de l’Avenir)Conseil national de la Jeunesse et de l’Avenir)

Source : PEE POSTE D'EXPANSION ECONOMIQUESource : PEE POSTE D'EXPANSION ECONOMIQUE

Répartition du CA entre matériel et logiciel

45%

55%

Logiciel

Matériel

Répartition du Parc Informatique

Administration25%

PME/PMI30%

Banques et assurances

30%

Autres15%

Analyse du marché: généralités

ANALYSE DE LA DEMANDE

Les PMI => 6300 PMI recensés par le MCI

Les PME => 28 237 PME recensés par la Direction de la Statistique

Analyse du marché: taille du marché

PME :• 16 376 sociétés commerciales• 11 861 sociétés de services

PMI : • 126 dans le secteur de l ’Électrique-Électronique• 2016 dans le secteur de la Chimie-ParaChimie• 1701 dans le secteur de l ’Agro-Alimentaire• 1008 dans le secteur de la Mécanique-Métallurgie• 1449 dans le secteur du Textile-Cuir

Analyse du marché : détails

3 échantillons représentatifs :

• PMI : toute la population recensée par le MCI soit 6300 Stés

• PME : 10% de la population recensée par la Direction de la Statistique, soit:

• Commerce : 1637 Stés• Service : 1185 Stés

Analyse du marché: Analyse de la demande - Echantillonnage

•L’analyse représente les principaux résultats tirés de l’enquête annuelle menée par le MCI portant sur l’utilisation des nouvelles technologies de l’information dans l’industrie de transformation.•Cette enquête a été réalisée auprès de toute les petites et moyennes entreprises industrielles au Maroc (PMI) qui sont au nombre de 6 300 PMI.

•L’enquête a établi deux critères d’échantillonnage :•Effectif moins de 200 personnes •Secteurs d’activité porteurs :

•AGR = Agro-Alimentaire•CPC = Chimie - parachimie•TC = Textile - cuir•MM = Mécanique - métallurgique•EE = Electrique – Electronique

Analyse du marché: Analyse de la demande – LES PMI

Secteur Nombre Pourcentage Effectif Pourcentage

Agro-Alimentaire 1701 27% 57 351 25%

Chimie-parachimie 2016 32% 58 658 26%

Textile - cuire 1449 23% 78 705 34%

Mécanique-métallurgique 1008 16% 29 192 13%

Electrique – Electronique 126 2% 5 617 2%

Total 6300 100% 229 523 100%

Le tableau ci-dessous illustre le nombre de PMI enquêtée par secteur d’activité ainsi que le nombre d’effectif employé par chaque secteur

Analyse du marché: Analyse de la demande – LES PMI

Structure informatique des PMI par secteur et par effectif

SI PAR SECTEUREE CPC MM AGRO TC Moyenne

38% 33% 32% 32% 27% 31%

SI PAR SECTEUR

EE

CPC

MM

AGRO

TC

SI PAR EFFECTIF1-20 20-100 100-200

18% 29% 41%

SI PAR EFFECTIF

20-100

100-200

1-20

31% seulement des entreprises, tous secteurs confondus, disposent d’une structure informatique

L’analyse sectorielle montre qu’à part le secteur électronique et électrique il n’y a pas une grande disparité entre les différents secteurs industriels.

Le pourcentage d’entreprises disposant d’une structure informatique varie entre 18% pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 20 personnes et 41% pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 200 personnes.

Analyse du marché: Analyse de la demande

Grands Systèmes (Serveurs) dans les PMI par secteur et par effectif

SERVEUR PAR SECTEUREE CPC MM AGRO TC Moyenne

25% 22% 26% 24% 18% 22%

Le pourcentage d’entreprises disposant d’un serveur varie entre 18% pour le secteur textile et cuir et 26% pour le secteur mécanique et métallurgique.

Le taux d’équipement en serveur varie entre 13% pour la tranche des effectifs inférieurs à 20 personnes et 29% pour la tranche des effectifs variant entre 100 et 200 personnes.

SERVEUR PAR SECTEUR

EE22%

CPC19%

MM22%

AGRO21%

TC16%

SERVEUR PAR EFFECTIF1-20 20-100 100-200

13% 21% 29%

SERVEUR PAR EFFECTIF

0-2021%

20-10033%

100-20046%


Les Micro-ordinateurs dans les PMI par secteur et par effectif

Moyenne de PC par entreprise PAR SECTEUR

EE CPC MM AGRO TC Moyenne

8 8 6 7 4 6

Le tableau ci-dessus, représente la moyenne du nombre d’ordinateurs par entreprise. Cette moyenne varie entre 4 pour le secteur textile et cuir et 8 pour les secteurs électrique -électronique et chimie -parachimie.

Le graphe représente la moyenne du nombre d’ordinateurs par tranches d’effectif. cette moyenne varie entre 1 ordinateur pour les effectifs inférieurs à 10 personnes et 7 pour les effectifs variant entre 100 et 200 personnes.

La moyenne du nombre d’ordinateurs par entreprise est de l’ordre de 6 ordinateurs.

Moyenne de PC par entreprise PAR SECTEUR

EE21%

CPC21%

MM15%

AGRO18%

TC10%

Moyenne15%

Moy. de PC / Entr. PAR EFFECTIF

1-10 10-50 50-100 100-200

1 3 6 7

Moyenne de PC par entreprise par EFFECTIF

10-5019%

50-10037%

100-20044%


EQUIPEMENT ACTUEL EN MATÉRIEL INFORMATIQUE

EE = Electrique – ElectroniqueAGR = Agro - AlimentaireCPC = Chimie - parachimieMM = Mécanique - métallurgique TC = Textile - cuir

Secteur / Equipement

EE AGR CPC MM TCPopulation

globale

Nbre d'Eses

%Nbre

d'Eses%

Nbre d'Eses

%Nbre

d'Eses%

Nbre d'Eses

%Nbre

d'Eses%

126 2% 1701 27% 2016 32% 1008 16% 1449 23% 6300100%

Serveurs 31 25% 408 24% 443 22% 262 26% 260 18% 138622%

Micro ordinateurs

Moyenne de 8 ordinateurs

par entreprise


par entreprise

Moyenne de 8 ordinateurs par

entreprise


entreprise


entreprise

Moyenne de 6

ordinateurs par

entreprise

Nous remarquons que 22% des PMI possèdent des serveurs.Ainsi une moyenne de 6 PC par entreprise signifie que le nombre d’équipement informatique existant chez les PMI est très faible.


MARCHE POTENTIEL EN MATÉRIEL INFORMATIQUE

Selon l’APEBI La moyenne normale du secteur industriel en équipement en PC doit être de 10 micro ordinateurs plus un serveur par société.Par conséquent on peut déduire la demande potentielle en micro en faisant la différence entre la moyenne du secteur industriel et celle de l’équipement effectif par secteur.

Secteur / Equipement

EE AGR CPC MM TCPopulation

globale

Nbre d'Ese

s%

Nbre d'Ese

s%

Nbre d'Ese

s%

Nbre d'Ese

s%

Nbre d'Ese

s%

Nbre d'Eses

%

126 2% 170127%

201632%

100816%

144923% 6300

100%

Serveurs 9575%

129376%

157378%

74674%

118982% 4914 78%

Micro-ordinateurs

Moyenne de 2

ordinateurs par

entreprise


par entreprise


par entreprise


par entreprise


par entreprise


par entreprise


Pour calculer la demande potentielle de façon précise dans le marché des PMI on aura besoin des informations supplémentaires suivantes :

Le nombre de nouvelles PMI créées. Le nombre des PMI en faillite. Taux de renouvellement du parc informatique.

MARCHE POTENTIEL EN MATÉRIEL INFORMATIQUE - Recommandations


Excellent Satisfaisant Moyen Faible

Vente de matériel ou logiciel ( Qualité/prix ) 8% 47% 38% 7%

Formation 4% 31% 44% 21%

Maintenance 4% 28% 42% 26%

SAV 5% 25% 37% 33%

Développement d'application 3% 22% 44% 31%

Développement Web 3% 19% 38% 40%

Réseau 4% 31% 39% 26%

Internet 4% 31% 37% 28%

Global 4% 28% 40% 28%

Prestationperception

COMMENT LES PMI PERÇOIVENT ELLES LES SOCIÉTÉS INFORMATIQUES ?

La prestation satisfaisante concerne la vente de matériel ou logiciel, cette prestation révèle le taux de réponse le plus satisfaisant du fait que seulement 7% estiment qu’elle est faible.

Globalement 40% des PMI jugent la prestation des sociétés de TI moyennes en matière de « Formation/Maintenace/SAV, Développement Web/Réseau/ Internet »

40% des PMI estiment que le développement Web est faible.


RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

Pour lancer notre marque, il faut tenir en considération :• Maintenir le rapport qualité/prix à un niveau satisfaisant.• Se positionner sur quelques composantes des prestations de service compte tenu de leurs importances pour la PMI (par exemple élaborer une étude de préférence)

COMMENT LES PMI PERÇOIVENT ELLES LES SOCIÉTÉS INFORMATIQUES ?


Principaux résultats de l’étude du

LES PME : Commerce et services


Le tableau ci-dessous illustre le pourcentage des PME ayant ou non une infrastructure informatique

Modalité / Secteur Commerce Service Total en %

Proportion d'entreprise

disposant d'une SI35% 18% 53%

Proportion d'entreprise ne

disposant pas d'une SI

26% 21% 47%

LA STRUCTURE INFORMATIQUE DES PME

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Commerce Service

Proportion d'entreprisedisposant d'une SI

Proportion d'entreprisene disposant pas d'uneSI

47% des PME ne disposent pas d’une structure informatique POURQUOI ?

Analyse du marché: Analyse de la demande PME

EQUIPEMENT ACTUEL EN MATERIEL INFORMATIQUE

NOMBRE DE PCModalité - Secteur

Commerce ServiceTotal en

%

0 2% 1% 3%

1 - 5 36% 24% 60%

5 - 10 12% 10% 22%

10 - 20 6% 3% 9%

20 - 30 2% 2% 4%

> 30 0% 2% 2%SERVEURS

Modalité - Secteur

Commerce ServiceTotal en

%

Pourcentage d'entreprise

disposant d'un Serveur

30% 22% 52%

Pourcentage d'entreprise ne disposant pas d'un Serveur

28% 20% 48%

Pourcentage de disposition des serveurs

46%

47%

48%

49%

50%

51%

52%

53%

Pourcentage d'entreprisedisposant d'un Serveur

Pourcentage d'entreprise nedisposant pas d'un Serveur

NOMBRE DE PC

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0 1 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 > 30

Commerce

Service


MOTIVATIONS D’ACHAT

La performance La performance technique, le technique, le meilleur prix et meilleur prix et l’image de marque l’image de marque sont les principaux sont les principaux critéres de choix critéres de choix qui incitent les PMEqui incitent les PMEà acheter le matériel à acheter le matériel informatique.informatique.

13% 14% 27%

13% 9% 22%

10% 9% 19%

9% 7% 16%

5% 2% 7%

3% 2% 5%

2% 2% 4%

Total en %Commerce Service

Bouche à oreille

Promotion

Image de marque

Meilleur Prix

Performance technique

Publicité

Offre de financement

Secteur

Modalité

Source: Rapport de performance fait par COMPAQ en 2001


PART DE MARCHÉ

Source: Rapport de performance fait par COMPAQ en 2001

14,5% 12,5% 27%

14% 8% 22%

7% 5% 12%

5% 6% 11%

7% 3% 10%

2% 4% 6%

Commerce

Compaq

ACER

HP

Assemblage

IBM

Siemens

Service Total

Part de marché par secteur

Marque Compaq et HP Compaq et HP détiennent détiennent environ la moitié environ la moitié du marché. du marché. Ceci est du à Ceci est du à leur leur fort fort positionnement.positionnement.


DEMANDE POTENTIELLE

Nous avons besoin de plusieurs données pour déterminer la demande potentielle :

• Le nombre moyen d’effectif et d’équipement par chaque secteur et par chaque PME

• Les tranches de chiffre d’affaires dans les PME.• L’âge des machines existantes dans les PME.• Le degré d’utilité de technologie d’information pour déterminer le degré de

dépendance au matériel informatique.• Les besoins des PME.


ANALYSE STRATEGIQUE ET TACTIQUE DE LA CONCURRENCE

Certaines informations concernant la concurrence directe et indirecte ont été recueillies auprès des professionnels, en particulier, Compaq.

Analyse du marché: Analyse stratégique et tactique de la competition

• Offre pour les particuliers modulable pour les besoins d ’une petite entreprise.=> communication agressive avec un message fort :

« Solution à partir de 10 DH par jour ! »

• Centre d ’appel entrant => info° commerciale.

CONCURRENCE DIRECTECONCURRENCE DIRECTE

• Le financement proposé est géré en direct par les points de vente en partenariat avec SALAF CHAABI.



• C’est le seul constructeur à avoir participé avec Microsoft à la campagne « solution.net ».• Dans le cadre de solution.net, ce sont les revendeurs HP qui ont carte blanche pour proposer des solutions aux clients. •Il faut rappeler aussi que l’offre « solution.net » n’est pas toujours packagé avec du matériel HP, on trouve aussi des offres avec du matériel Acer, et même des clones.• HP applique une politique de distribution lente (HP, Grossiste, Revendeurs)


• Deux solutions e-business : les technologies Messagerie / Internet / Intranet et le commerce électronique (création de page web avec possibilité de paiement en ligne).

• Une solution Internet pour les particuliers baptisée «Credinet» en partenariat avec CIH.

• En préparation d’un projet spécifique aux PME pour lancement prochain.



Pas de stratégie concertée pour les PME mais agressivité commerciale qui porte ses fruits sur les autres segments :

• Performances et sérieux. • Prix très compétitif / nombreuses offres promotionnelles.• SAV irréprochable en terme de qualité et de délais.



Pas de présence très forte : seule quelques offres packagées très orientées Internet distribuées par le revendeur APR

Seulement 6 concessionnaires et 3% de PDM ! Pourtant, bundles attractifs mais qui touchent essentiellement les métiers de l ’édition



CONCURRENCE DIRECTE(NOUVELLES MARQUES MAROCAINES)


PC Tech est le nouveau venu sur le marché. Il est en pleine campagne de promotion de sa marque, MSYS (spécialement la promotion Menara d’ittissalat almaghreb) mais se positionne également comme importateur grossiste de matériel et de PC de marque comme HP, Compaq ou IBM.

Source : Afrik.com




DBM Maroc, filiale de DBM France, basé à Casablanca, est le créateur historique du PC entièrement monté au Maroc, Accent Computer, commercialisé en juillet 2002. Ses ordinateurs sont aujourd'hui vendus dans les deux chaînes de grandes distributions du pays, Marjane et Metro. Avec DBM Maroc, le PC est presque devenu un produit de grande consommation. L'entreprise mise sur le service après-vente, point faible des distributeurs de marques, et cible les étudiants.

Source : Afrik.com


Le marché de l ’occasion

Très mal perçu par les professionnels s’adresse surtout aux particuliers.

Matériel assemblé et clones

• 39% du parc informatique marocain (source : Revue conjoncture de Mars 2002)• Concurrence surtout les marques intermédiaires (Acer, Dell, MSys, Accent Computer ).• Illégalité de certains matériel qui utilisent la marque du constructeur pour du matériel assemblé.

CONCURRENCE INDIRECTECONCURRENCE INDIRECTE


POSITIONNEMENT ET PERCEPTION DE LA CONCURRENCE POSITIONNEMENT ET PERCEPTION DE LA CONCURRENCE

*Image de marque *Spécifité technique

* Promotion * Prix

* Promotion

* Prix *Image de marque *Spécifité technique

* Prix * Promotion * Spécificité technique

* Image de marque

* Promotion * Prix *Image de marque *Spécifité technique

* Promotion

* Prix *Image de marque *Spécifité technique

N°5N°2 N°3

ACER

HP

Assemblage

IBM

N°1

Compaq

N°4

Classement

Marque

Source : Rapport de performance fait par COMPAQ en 2001Source : Rapport de performance fait par COMPAQ en 2001

Nous remarquons Nous remarquons que que l’image de l’image de marque, la marque, la spécificité spécificité technique et le prixtechnique et le prix sont les éléments sont les éléments fondamentaux de fondamentaux de choix de marque à choix de marque à acheter. acheter. Donc, pour Donc, pour être compétitif il faut être compétitif il faut jouer principalement jouer principalement sur ces trois éléments.sur ces trois éléments.


COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS

L’ANALYSE DES COMPORTEMENTS DANS UNE PERSPECTIVE DE GESTIONL’ANALYSE DES COMPORTEMENTS DANS UNE PERSPECTIVE DE GESTION

Par défaut de données secondaire à ce niveau, et pour bien cerner le concept de comportement. Il faut avoir des informations justes et fiables qui nous aiderons à prendre une bonne décision. Ces informations vont parvenir à des réponses aux questions suivantes :• Quels sont les éléments qui incitent les PME/PMI à acheter du matériel informatique ?• Quels sont les préférences et les caractéristiques du matériels informatique demandés ?• Comment les PME/PMI voient le matériel informatique en général et les marques en particulier?• Comment les PME/PMI achètent (lieu de vente) et en suivant quelles méthodes de financement ?

Comportement des consommateurs

Performance technique

PrixPrix

COMPAQCOMPAQ

HPHP

IBMIBM

ACERACER

ASSEMBLAGEASSEMBLAGE

Il faut mentionner que ces deux critères, qui représentent 49% de motivation d’achat, ont été choisis en se basant sur les données de 2001.Aujourd'hui, il serai judicieux d’actualiser ces données par une nouvelle enquête et même définir éventuellement de nouveaux critères de choix.

Il faut mentionner que ces deux critères, qui représentent 49% de motivation d’achat, ont été choisis en se basant sur les données de 2001.Aujourd'hui, il serai judicieux d’actualiser ces données par une nouvelle enquête et même définir éventuellement de nouveaux critères de choix.

Comportement des consommateurs

Carte perceptuelle

Nous avons visité des associations et consulter plusieurs documents Nous avons visité des associations et consulter plusieurs documents afin de réunir le maximum d’information :afin de réunir le maximum d’information :

Association & FédérationsResponsable et

Personne contactée

Tél/Fax Adresse

MCI (Ministére de commerce et d'industrie)

Mohammed Kabbaj

La direction des statitistiques Mr Reddaf Rond Point d'Europe,

Casablanca

APEBI (Association des Professionnels des Entreprises

de Bureautique et d’Informatique)

Khalid ELHARIRI (022) 45-00-54Tour Atlas 1,place

zellaqua,7iéme étage imm CIMR, Casablanca

AUSIM(Association des Utilisateurs de l'Informatique au

Maroc)

Nasr-eddine BELGHAZI

(037) 72 92 07- 70 41 88/57

C/O crédit Agricole/Direction de

l'information 23 av des Alaouites Hassan Rabat

AIMTEL (Association des Installateurs de Materiels de

Telecommunications)Abdelhak SOUSSI (022) 24-95-51

C/O CGEM,angle avenue des FAR et rue de la plage, Casablanca

La fédération de création d'entreprise du BCP

Cadre de fédération

Bd Moulay Youssef;

Casablanca

CGEMMr. Okrid et Mr

Fadel

23, Rue Mohamed Abdo, Casablanca

DOCUMENTATION

Rapports de PEE (Poste d'Expansion Economique) du

MINEFI (Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de

la France)

Sites Internet des principaux

concurrents

Revue : la conjoncture de

CFCIM (chambre française de commerce et d’industrie du

maroc)

Etude de l'utilisation des technologies et

de l'information dans le secteur

industriel de la MCI

Revue d'ISCAELe Livre Blanc

de la CGEM

Rapport de performance de la société Compaq

Revue : Banques et entreprises

Rapport : Observation de la conjoncture commerciale de MCI

Les codes et charte

d'investissement

Méthodologie adoptée pour recueillir les informations

TRAVAIL A REALISER

Dresser un plan marketing complet

4P

Plan d’action produit

Plan d’action Prix

Plan d’action distribution

Plan d’action Publicité

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