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Le marché la Malaisie

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Sommaire

I. LA MALAISIE. Quoi?

- économique

II. LA MALAISIE. Qui?

- Données générales

- Données politiques

- Des disparités

III. LA MALAISIE. Pour qui?

- secteurs porteurs

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LA MALAISIE. Quoi?

- économique

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Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN)

Elle a été fondée en

en 1967 à Bangkok (Thaïlande) par cinq

pays :Philippines , Indonesia , Malaysia , Si

ngapore , and Thailand

Brunei les rejoint le 8 janvier 1984.

Viêt Nam entre en 1995,

Laos et de la Birmanie (actuel Myanmar) le 23

juillet 1997 et

Cambodge le 30 avril 1999.

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Principaux indicateurs économiques- générales 2011

Indicateurs Dette publique en % du PIB 57.9%

PIB par habittant 15,579USD

Taux de croissance 5.10%

Taux d’inflation 3.20%

Taux de chômage 3.2%

Source: UBIFRANCE

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La Malaisie – Une croissance soutenue

Source : Depmt of Statistic Malaysia

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Source : Depmt of Statistic Malaysia

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Source : Depmt of Statistic Malaysia

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Commerce extérieur

La Malaisie est France second partenaire commercial au sein de l’ASEAN après

Singapour et loin devant ses voisins, 28ème client (41ème en 2011) et notre 40ème

fournisseur en 2012 (38ème en 2011).

France est son 13ème fournisseur (2ème fournisseur européen, avec 2,15% de part

de marché, derrière l’Allemagne mais devant le Royaume-Uni, l’Italie et les Pays-Bas)

Les échanges franco-malaisiens ont fortement rebondi avec une progression de 24%

en 2010, 23% en 2011 et 25% en 2012, pour atteindre un montant record de 5,3 Mds

EUR.

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Commerce extérieur Malaisie : France second partenaire dans l’ASEAN

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Commerce extérieur Malaisie : France premier débouché dans l’ASEAN

Les exportations françaises vers

la Malaisie ont augmenté

régulièrement depuis le début

des années 2000 – alors même

que l’euro s’appréciait face au

ringgit malaisien- tirées par nos

ventes de matériels

aéronautique et spatial et de

produits électroniques

Selon les chiffres officiels

malaisiens, la part de marché de

la France en Malaisie progresse

vivement en 2012 pour atteindre

2,15% (contre 1,4% en 2011 et

1,0% en 2010).

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Commerce extérieur Malaisie : second fournisseur dans l’ASEAN

Constitués à 50% de produits

informatiques et

électroniques, France

achats en provenance de

Malaisie diminuent en 2012.

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Les chiffres de la Bank Negara Malaysia

(BNM) font apparaître que les stocks

d’IDE français en Malaisie sont en forte

augmentation : ils représentaient 205 M

EUR en 2007, 226 M EUR en 2008 et

295 M EUR en 2009 (soit 43,9 %

d’augmentation en deux ans)

En 2012, le nombre d’implantations

d’entreprises françaises semble s’être

stabilisé à environ 250, après plusieurs

années de forte hausse (elles étaient

165 en 2006). Les raisons avancées

sont diverses : bonnes infrastructures,

main-d’oeuvre anglophone, coûts de

production compétitifs, localisation

stratégique en Asie du Sud-Est,

nombreuses incitations fiscales, marché

en expansion, etc.

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LA MALAISIE. Qui?

- Données générales

- Données politiques

- Des disparités

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MALAISIE- Données générales 2011

La Malaisie a 13 États

Superficie : 330 847 km²

Capitales : Kuala Lumpur

Monnaie : ringgit malaisien

Langues : malais, anglais,

Population : 28,7 millions d’habitants

en 2011

Infrastructures : grands ports

commerciaux au Sud et à l’Ouest de la

péninsule, réseau autoroutier péninsulaire

nord-sud très satisfaisant, réseau routier

en état satisfaisant, réseau ferroviaire peu

dense, lignes aériennes

intérieures (très satisfaisantes, à bas

prix).

Source: UBIFRANCE

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MALAISIE- Données Données politiques

Type de régime : monarchie constitutionnelle régie par un système démocratique parlementaire fédéral. Le roi est élu parmi les sultans héréditaires de neufs États de la fédération pour un mandat de cinq ans. Date des dernières et prochaines élections : Dernières élections : Mai 2013

Les principaux dirigeants : Premier ministre : Dato’ Najib Tun Razak (depuis mars 2009). Vice-premier ministre : Tan Sri Muhyiddin Yassin (depuis mars 2009).

Durée du mandat parlementaire : 5 ans maximum (système Westminster).

Source: UBIFRANCE

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Des disparités - superficie des pays de l’ASEAN (en milliers de km2)

1,904

676513

331 329 300 236 1816 0.697

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

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Des disparités - population des pays de l’ASEAN (en millions d’habitants)

239.9

93.3 86.969

4828.4

14.1 6.2 5.1 0.40

50

100

150

200

250

300

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Des disparités - PIB/hab. en 2012, (en USD)

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LA MALAISIE. Pour qui?

- secteurs porteurs

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Axes strategiques 2020

La Malaisie a identifié 12

projets de Point d’entrée

(Project Point Entry PPE) qui

contribueront à RM47.1

milliards de la croissance du

revenu National, afin de

répondre aux objectifs 2020.

RM61.2 milliards

supplémentaires proviendront

des opportunités

commerciales et de la

croissance de base.

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Les grandes infrastructures – Transports & TIC: Évolutions réglementaires et investissements majeurs dans le cadre de l’ETP

● Le marché malaisien des TIC a généré 15,6 Mds EUR en 2010, contribuant à 8,3% du PIB ● +4,8 % de croissance annuelle moyenne pour les secteurs des TIC sur les 5 dernières années (2005 à 2010). ● La Malaisie a alloué 9 Mds MYR pour financer des projets d’infrastructures en 2010. La moitié a été consacrée aux routes et ponts, 2,6 Mds MYR à l’amélioration de la fourniture en eau et les services de déchets, 899 M MYR aux chemins de fer et 276 M MYR au développement de ports et la modernisation d’aéroports. ● Dans l’ETP, un des plus importants projets en cours est la création d’un système de transport ferroviaire urbain intégré MRT (My Rapid Transit), qui desservira Kuala Lumpur et sa grande banlieue. Le coût estimé de ce projet est d’environ 9 Mds EUR, ce qui en fait l’un des projets les plus coûteux de l’histoire de la Malaisie

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Le tourisme et les infrastructures hôtelières Ce secteur est un moteur du pays

● La Malaisie a accueilli 24,6 millions de touristes en 2010, soit 1 million de plus qu’en 2009.

● 9ème pays le plus visité au monde.

● Dans l’ETP, la Malaisie s’est donné pour objectif d’atteindre les 36 millions de touristes par an d’ici 2020, avec des recettes s’élevant à 36 Mds EUR. , La Malaisie compte 2400 hôtels. A Kuala Lumpur, on compte 270 hôtels dont une trentaine classés 5 étoiles qui ont un taux de remplissage de plus de 70% en moyenne ; une chambre 5 étoiles coûte 40 % à 60 % de moins qu’à Singapour, Jakarta, Hong Kong ou encore New Delhi.

● En 2010, 3500 évènements internationaux ont été organisés en Malaisie accueillants près d’un million de délégués étrangers.

● Dans l’ETP, plusieurs grands hôtels sont en construction auxquels participent des entreprises francaises pour l’aménagement intérieur, la formation du personnel, la vente de produits alimentaires de luxe et la construction (ex. : la construction de St Regis, d’un coût estimé à 3,03 Md EUR ; Pulau Gaya Développement, station familiale, d’un coût estimé à 18,98 M EUR).

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Le secteur pétrolier 24ème rang des réserves mondiales de pétrole ; 15ème rang des réserves de gaz

● Un total de 216 Mds MYR (environ 6,7 Mds d’€) ont été investis en Malaisie en 2010

dans le secteur amont dont 14,65 Mds MYR (environ 50%) attribués aux projets de

développement. 10,44 Mds MYR (environ 36%) ont été alloués pour les activités

d’exploration et le reste est destiné aux opérations.

● Dans l’ETP, des incitations fiscales ont été proposées par Petronas dans le but de :

renouveler les champs existants vers l’EOR (Enhanced Oil Recovery), accroître la

commercialisation de champs marginaux au-travers de solutions innovantes ; stimuler et

intensifier l’exploitation locale.

● De considérables opportunités sont offertes aux compagnies étrangères en raison du

développement croissant de champs en eaux profondes et de champs marginaux.

● Les entreprises françaises jouissant des compétences et des expériences suivantes sont

particulièrement bien placées :

- Technologies de pointe en matière de forage - Technologies et services liés au

développement de champs en eaux profondes - Ingénierie des réservoirs - Ingénierie sous-

marine de champs marginaux ainsi que pour la remise en production/optimisation des

champs existants (asset rejunvenation) – Démantèlement - Services de conception et de

maintenance - Equipements et applications de hautes technologies en tous genres

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Autres secteurs porteurs Aéronautique : Ambition de représenter 5% du marché mondial de la construction

aéronautique (équipements) d’ici à 2015

Electricité et efficacité énergétique : Optimisation du réseau, projets hydroélectriques,

maintenance des équipements de production et distribution d’électricité

Energies renouvelables : Plus de 10 Mds EUR d’investissements d’ici 2015 dans les

technologies vertes (eau, air, déchets et construction durable)

Vins et Spiritueux : Marché très dynamique (+6% sur les vins et +4% sur les spiritueux)

Produits gourmets : Croissance du marché de +25 à 30 %, produits français présents et

très bonne image

Distribution : La Malaisie compte de nombreux centres commerciaux très luxueux et très

bien fournis. Les plus grands magasins ("Mega Mall") de Malaisie sont Jaya Jusco (plus de

20), Isetan (2), Sogo (2), Giant (86) et autres. En septembre 2010, la Klang Valley (Kuala

Lumpur et environs) comptait 150 centres commerciaux. 12 nouveaux complexes ont été

ouverts entre 2008 et 2010, et 260 centres commerciaux représenteront un chiffre d’affaires

de plus de 10 milliards d’EUR

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Malaisie - Hub pour l’ASEAN

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Conclusions

Face a l’essouflement de l’Asie du Nord, L’ASEAN maintient une croissance soutenue et un potentiel longtemps sous estimé La Malaisie se positionne en hub sur la zone avec une attractivité liée

aux infrastructures, au climat pro business, a l’anglais comme moyen de

communication et aux couts intéressants

Thus, Malaysia is for French companies a significant potential in many

sectors such as infrastructure, transport, industry and new technologies,

innovation and services. End of 2012, more than 265 of French

companies were registered in Malaysia against 165 in 2006. Thus, in the

space of six years, their number has increased by more than 60%.

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Les investissements mondiaux ont le vent en poupe en Malaisie qui est considéré comme l'un des principaux marchés, selon un rapport publié par UK Trade & Investment et Economist Intelligence Unit. Au sein de l'ASEAN, la Malaisie est le deuxième partenaire commercial de l’UE avec plus de 2000 entreprises de l'UE présentes en Malaisie (source : UK Trade Investment).

La performance économique de la Malaisie est au 7ème rang sur les 59 économies que compte le World « Competitiveness Yearbook 2011. » La Malaisie possède déjà un des niveaux de vie les plus élevés d'Asie du Sud-est et un faible taux de chômage (3,2%) (source: ME) MALAISIE, LA PORTE D’ENTREE SUR L’ASEAN, VOTRE PROCHAIN ZONE DE CROISSANCE : Depuis 50 ans, la Malaisie a connu une croissance de près de 7% par an en moyenne, alors que sa population augmentait de 2,6% par an (28,7 million d’habitants début 2012) ; la Malaisie ambitionne d’accéder au statut de pays développé à haut revenu d’ici 2020. Pour cela, le pays a mis en œuvre le « Nouveau Modèle Economique (NEM) » et « le Programme de Transformation Economique (ETP » pour promouvoir l’expansion économique nationale. Ainsi, la Malaisie représente pour les entreprises françaises un important potentiel dans de nombreux secteurs d’activités tels que les infrastructures, les transports, l’industrie, ainsi que les nouvelles technologies, l’innovation et les services. Fin 2012, plus de 265 implantations d’entreprises françaises étaient recensées en Malaisie contre 165 en 2006. Ainsi, en l’espace de 6 ans, leur nombre a progressé de plus de 60%.

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Les projets attribués à des entreprises françaises sous NKE Kuala Lumpur LRT Projet This new project started in 2011 covers the design, procurement, construction, testing and commissioning of all railway plant, except signaling. This extention will serve 13 new stations over a distance of 17.4 kilometers. This extension sought by the Malaysian Governement and the client SNPB (Syarikat Prasarana Negara Berhad) will cater to passengers coming from and going to the south of the capital along the Klang Valley and will reduce the road traffic. To complete the contract within the contractual period, Colas Rail joined forces with local partners, CMCE/Uniway, within the CMCE-COLAS-UNIWAY Consortium (KCCU)

In figures: Turnover: €173 million, of which €120 million for Colas Rail 17.4 km of track, 13 stations

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In with EPP 8 within the Oil, Gas and Energy NKEA, Bureau Veritas recently acquired Scientige Sdn Bhd, a company based in Malaysia specialising in asset integrity management services. This acquisition is part of developing capabilities and capacity through strategic partnership and joint ventures for this NKEA. Through this strategic acquisition, Bureau Veritas will strengthen its local presence by enhancing technology and knowledge transfers as well as expediting the level of in-house competency. The new organisation will serve as the heart of the technical operations in the South East Asia region, providing services to Singapore, Thailand, Vietnam, Brunei and Indonesia.

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Refinery and Petrochemical Integrated Development (RAPID)

RAPID is estimated to cost about RM60 billion and will comprise a crude oil refinery with a refining capacity of 300,000 barrels-per-day, a naphtha cracker with a combined annual production capacity of approximately three million tonnes of ethylene, propylene, C4 and C5

olefins and a further development of about 22 mini petrochemical complexes is a major downstream oil, gas and petrochemical project in Pengerang, Johor.

Technip has been awarded a front-end engineering design (FEED) contract by PETRONAS FOR THIS PROJECT Thierry Pilenko, Chairman and CEO of Technip, stated: “This award builds on our long-term presence in Asia Pacific and confirms our leadership in the refining and petrochemical sectors. By combining the expertise and the teams of our operating centers in Kuala Lumpur (Malaysia), Paris and Lyon (France), we will be able to provide PETRONAS with the best technological solution and execution scheme.”

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Photo: (from left) Embassy of France in Malaysia economic counsellor Christophe Morchoine, Cofely South East Asia Pte Ltd CEO Pierre Cheyron, Cyberview acting managing director Izatul Arini Mohd Ariff Bakri and MSC Malaysia director Wee Huay Neo at the signing to formalise the partnership in Cyberjaya

Cyberview Sdn Bhd has teamed up with international

cooling experts Cofely GDF Suez International to explore opportunities in

Cyberjaya’s development. The two companies are in partnership through Cofely’s subsidiary GDF Suez Energy Service’s acquisition of 49% stake in Pendinginan Megajana Sdn Bhd (PMSB), which is a Cyberview subsidiary. Under the joint-venture (JV) agreement, Cofely will provide international expertise in the management and operations of district cooling plants in Cyberjaya.

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