Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel
-
Upload
liesbeth-vranckaert -
Category
Real Estate
-
view
155 -
download
0
description
Transcript of Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel
Rapport des tendances du marché résidentiel
Décembre 2013
Agenda du jour
Présentation des résultats du rapport des tendances du marché résidentiel 2013 Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier
Analyse et prévisions d'avenir du marché résidentiel Par Louis Amory, administrateur délégué de Maisons Blavier, Johan Albrecht, professeur à l'UGent et Nicolas Bernard, professeur ordinaire aux Facultés universitaires Saint-Louis
Questions & réponses
Présentation des résultats du rapport des tendances du marché résidentiel 2013 Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier
• Introduction du secteur du bâtiment
• Contexte de l'enquête
• Tendances pour 2013 et résultats notoires
Agenda du jour
Introduction : un marché turbulent en pleine évolution
2008 Déclenchement de la crise, mais le secteur du bâtiment tient bon grâce à son inertie et aux mesures publiques (6 % de TVA sur la première tranche de 50 000 €).
2010 Effondrement du marché immobilier suite à la suppression des mesures publiques. Durcissement des normes énergétiques.
2011 Lent rétablissement du marché après la crise de 2010. Les subventions et primes pour les constructions neuves sont encore réduites et deviennent dérisoires pour une habitation ordinaire.
2012 Nouveau durcissement des normes énergétiques. Le moteur économique se ralentit au second semestre 2012.
2013 La santé du secteur du bâtiment demeure précaire. Le marché wallon souffre entre autres de la crise du marché flamand.
Le mauvais second semestre pour la construction neuve en 2012 se poursuit en 2013 ; stabilité par contre pour les rénovations et les appartements
Permis de bâtir pour maisons unifamiliales, appartements et rénovations (moyenne sur 12 mois)
15000
20000
25000
30000
35000
jan
/06
mei
/06
sep
/06
jan
/07
mei
/07
sep
/07
jan
/08
mei
/08
sep
/08
jan
/09
mei
/09
sep
/09
jan
/10
mei
/10
sep
/10
jan
/11
mei
/11
sep
/11
jan
/12
mei
/12
sep
/12
jan
/13
mei
/13
Maisons unifamiliales
Appartements
Rénovation
Évolution du nombre de permis de bâtir et de chantiers entamés (par mois, uniquement pour les maisons unifamiliales, source : BNB)
Augmentation de l'arriéré des chantiers entamés par rapport au nombre de permis de bâtir délivrés
0
500
1000
1500
2000
2500
1/0
9/2
01
0
1/1
1/2
01
0
1/0
1/2
01
1
1/0
3/2
01
1
1/0
5/2
01
1
1/0
7/2
01
1
1/0
9/2
01
1
1/1
1/2
01
1
1/0
1/2
01
2
1/0
3/2
01
2
1/0
5/2
01
2
1/0
7/2
01
2
1/0
9/2
01
2
1/1
1/2
01
2
1/0
1/2
01
3
1/0
3/2
01
3
1/0
5/2
01
3
1/0
7/2
01
3
Permis de bâtir
Chantiers démarrés
Source: UPC
Le nombre de crédits hypothécaires accordés en 2013 demeure inférieur à 2012
La confiance croissante des consommateurs et le léger rétablissement de l'économie sont porteurs d'espoir pour l'avenir
Agenda du jour
Présentation des résultats du rapport des tendances du marché résidentiel 2013 Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier
• Introduction du secteur du bâtiment
• Contexte de l'enquête
• Tendances pour 2013 et résultats notoires
Profil des consommateurs interrogés
Le sondage a été mené par iVox en octobre 2013 auprès d'un panel de 500 consommateurs. Sélection en fonction des projets concrets d'acheter, construire ou transformer un bien immobilier dans les cinq prochaines années. Ce panel est représentatif de la population belge mais : • a surtout sondé les futurs propriétaires d'une habitation ; • surreprésentation de personnes hautement qualifiées, en raison du critère "Projet de
construction dans les cinq prochaines années"
Subdivision par niveau
d'instruction
Subdivision par type de logement
Maison 91%
Appartement
9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Enseignement
secondaire inférieur;
19%
Enseignement
secondaire supérieur;
46%
Enseignement
supérieur; 35%
Le revenu net des participants à l'enquête est généralement
compris entre 1000 et 2500 € par mois
3%
2%
6%
18%
30%
15%
5%
4%
2%
2%
14%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Aucun revenu / non actives professionnellement
Moins de 500 €
de 500 à 999 €
de 1.000 à 1.499 €
de 1.500 à 1.999 €
de 2.000 à 2.499 €
de 2.500 à 2.999 €
de 3.000 à 3.999 €
de 4.000 à 4.999 €
Supérieur à 5.000 €
Pas de réponse
Agenda du jour
• Introduction du secteur du bâtiment
• Contexte de l'enquête
• Tendances pour 2013 et résultats notoires
Présentation des résultats du rapport des tendances du marché résidentiel 2013 Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier
Quel est l'impact de la crise ?
Le niveau d'inquiétude suscité par la crise demeure stable,
mais la suppression possible du bonus fiscal pose soucis
• Deux tiers des gens n'ont pas ou guère confiance en l'avenir (résultats similaires à 2012)
• Trois quarts de ces personnes se disent inquiètes quant à une éventuelle suppression du bonus fiscal
36%
34%
30%
Avez vous confiance en l'avenir (à propos de la situation économique actuelle)?
Oui, plus que l'annéedernièreOui, mais moins quel'année dernièreNon
77%
17%
6%
Suppression éventuelle du bonus logement
Inquiétant
aucun effet
Serein
Les gens redoutent également une hausse des impôts et
des prix de l'énergie
Indiquez dans quelle mesure les aspects suivants vous préoccupent
55%
58%
59%
60%
62%
64%
74%
77%
79%
85%
87%
20%
18%
18%
24%
10%
14%
9%
6%
6%
7%
5%
25%
24%
23%
16%
27%
22%
17%
17%
16%
8%
8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Changement climatique
Risque de crise économique ou…
Réglementation du bâtiment plus sévère…
Incertitude quant à l'emploi
Prix des terrains
Possibilité d'emprunter suffisamment
Prix de la construction (entrepreneurs,…
Suppression éventuelle du bonus logement
Suppression des primes publiques (isolation…
Coût élevé de l'énergie
Hausse des taxes et impôts
Inquiétant
Serein
aucun effet
L'impact de la crise sur le timing des projets immobiliers a tendance à s'estomper
• Inattendu : 31 % des gens (contre 18 l'année précédente) ne ressentent PAS de pression de la crise
• La majorité continue cependant de postposer (une partie) du projet
18%
47%
31%
4%
31%
44%
21%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Pas d'impact sur letiming
Le projet doit être étalésur une période plus
longue
Le projet doit êtreretardé
Le projet doit êtreannulé
Impact concrètes de la crise sur votre projet
2012
2013
Évolution mineure quant au budget disponible
• Pour la majorité des gens, le plafond à affecter à l'achat ou la construction de l'habitation demeure fixé à 250 000 €
• On note une légère diminution des budgets de rénovation et de construction
Bâtir Acheter Rénover
1% 9% 6% 2%
45% 50%
6%
5% 17%
10%
17% 17%
53% 48%
48% 58%
27% 24%
21% 23%
20% 23%
7% 5%
8% 10%
5% 5% 3% 2%
6% 6% 2% 0% 1% 1% 5% 1% 0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013 2012 2013 2012 2013
Plus de 550.000€
450 – 550.000€
350 à 450.000€
250 à 350.000€
100 à 250.000€
50 à 100.000€
Jusqu'à 50.000€
Glissement depuis la construction ou l'achat d'une maison habitable au profit de la rénovation du logement
Type de projet
1%
14%
11%
31%
4%
39%
1%
8%
9%
15%
19%
48%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Acheter un logement neuf à l'état de grosœuvre et terminer les finitions
Construire une habitation
Acheter un logement neuf habitable
Acheter un logement existant maishabitable
Acheter et rénover un logement existant
Rénover en profondeur ma proprehabitation
2013
2012
9%
10%
11%
14%
17%
39%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Construire à neuf est moins cher
Acheter et rénover un logement existant estmoins cher, sauf à long terme en raison des…
Les prix sont comparables
Je n'ai pas d'avis
Acheter et rénover un logement existant estmoins cher
Acheter un logement existant est moins cherà l'achat, mais globalement plus cher si l'on…
Entre bâtir à neuf et acheter un logement existant, quel est le choix le plus cher?
Mais la plupart des gens estiment qu'une rénovation se révèle plus coûteuse à long terme
Les points d'attention du bâtisseur diffèrent fortement selon la région où il habite (Wallonie-Bruxelles ou Flandre)
Que vous préoccupe-t-il le plus ?
2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
Revenu cadastral
Bonus logement
TVA
Coût de l'architecte
Coût de l'entrepreneur
Coût du terrain
Coût des équipements économiseurs d'énergie
Primes pour les équipements économiseursd'énergie
FR
NL
Quelles mesures de soutien sont-elles les plus demandées ?
En général, le Belge reste le plus convaincu du bien-fondé des mesures de soutien pour la rénovation
87%
38% 35%
18%
5%
82%
24% 18%
28%
7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
La rénovation delogementsexistants
La démolition delogements
anciens au profitde nouveaux
L'agrandissementde logements
existants
La construction denouveauxlogements
Aucune de cespossibilités
Selon vous, quelles activités du bâtiment les autorités publiques devraient-elles soutenir par de nouveaux avantages fiscaux et primes ?
NL
FR
Très logiquement, les bâtisseurs préfèrent un soutien pour la construction neuve, les rénovateurs pour les maisons existantes
Selon vous, quelles activités du bâtiment les autorités publiques devraient-elles soutenir par de nouveaux avantages fiscaux et primes ?
54%
16%
46%
29% 23%
28%
66%
88%
5% 6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Construire une habitation ouacheter un logement neuf
Acheter un logement existantou rénover ma propre
habitation
La rénovation de logementsexistants
La démolition de logementsanciens au profit de nouveaux
L'agrandissement de logementsexistants
La construction de nouveauxlogements
Aucune de ces possibilités
Les mesures de soutien adaptées à la situation sociale sont les plus appréciées, ainsi que celles égales pour chacun ou calculées en fonction des performances énergétiques attendues
• 37 % des gens veulent que les subventions soient relatées aux revenus et à la situation sociale du ménage
• Près d'un quart souhaite que la prime dépende du niveau E ou de l'efficience énergétique
2%
3%
13%
20%
26%
36%
3%
3%
10%
25%
21%
38%
0% 10% 20% 30% 40%
Autre
Le montant dépend de l'âge de l'acheteur ou dumaître d'ouvrage
Le montant dépend de l'ampleur et du budget duprojet
Le montant dépend de la performanceénergétique ou du type de solution d'économie…
Identique pour chacun
Le montant dépend de la situation sociale et desrevenus de l'acheteur ou du maître d'ouvrage
Selon vous, comment déterminer l'importance de l'aide financière des pouvoirs publics?
FR
NL
Le bonus logement demeure la mesure la plus populaire, surtout en Flandre, suivi par un abaissement de la TVA
2%
5%
5%
6%
6%
17%
26%
33%
2%
6%
5%
8%
13%
21%
26%
19%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Autre
Les autorités doivent proposer elles-mêmes des…
Abaissement des droits d'enregistrement
Abaissement du revenu cadastral
Taux spéciaux pour les emprunts hypothécaires
Primes et subsides
Abaissement de la TVA à 6 %
Bonus logement (déductibilité fiscale de…
Quelles sont les mesures de soutien les plus intéressantes?
FR
NL
La plupart des gens veulent préserver le bonus logement ou le convertir en une baisse de la TVA
17%
28%
45%
55%
54%
48%
55%
75%
62%
8%
11%
28%
36%
40%
40%
41%
44%
68%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Le bonus logement doit être totalement supprimé
Le bonus logement doit uniquement être conservépour les constructions neuves
Le bonus logement doit uniquement être conservépour les rénovations immobilières
Les autorités doivent agir pour que le bonus logementdépende du niveau de performance énergétique du…
Le bonus logement doit être remplacé par unabaissement du revenu cadastral
Le bonus logement doit être remplacé par unabaissement des droits d'enregistrement
Le bonus logement doit être remplacé par desavantages fiscaux au profit des investissements en…
Pour la construction, le bonus logement doit êtreremplacé par l'abaissement de la TVA de 21 à 6 %
Le bonus logement doit être conservé tel quel
NL
FR
Que pense le Belge des normes d'économie d'énergie?
Que pensez-vous des futures performances énergétiques légales à atteindre par les habitations construites dès 2020 ?
• Près d'une personne sur quatre estime l'objectif irréaliste
• Près d'une sur deux n'est pas informée des objectifs des autorités
Beaucoup de gens ignorent l'objectif des autorités pour 2020 ; les autres trouvent cet objectif trop ambitieux.
48%
23%
13% 8% 9%
42%
20% 22%
13%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Je ne suis pas aucourant
Je trouve cesobjectifs
irréalistes
Je trouve cesobjectifs réalistes,mais le délai trop
court
Je trouve cesobjectifs réalistes
Je trouve que lesobjectifs
manquent dehardiesse
NL
FR
Connaissance et préférences des performances énergétiques
• Une personne sur cinq ne connaît pas les normes (en forte augmentation par rapport à l'an dernier)
• Les gens sont un peu moins nombreux que l’an dernier à choisir une maison économe en énergie
Quel type d'habitation préférez-vous concernant les performances énergétiques ?
17%
27% 24%
7%
0%
24%
16%
37%
19%
8% 3%
16% 17%
31%
20%
8% 5%
20%
0%
10%
20%
30%
40%
Standard, conformeaux normes en
vigueur
Économe en énergie Maison basseénergie
Maison passive Maison zéro énergieJe ne connais pas lesdifférents niveaux
en matièred'efficienceénergétique
2011
2012
2013
Les investissements en solutions d'économie d'énergie doivent être rentables ou améliorer le confort
• Une personne sur trois est consciente de la rentabilité d'un investissement économiseur d'énergie
• Une sur quatre décèle un impact positif sur le confort
• 13 % des gens estiment ces investissements trop coûteux
2%
2%
2%
3%
5%
13%
14%
27%
32%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Je ne le fais pas parce que cela ne m'intéresse pas
Je n'investis pas parce que les subsides sont insuffisants
Je n'investis pas parce que je ne comprends ni la législation ni lesrégimes de subvention pour les équipements économiseurs d'énergie
Je le fais seulement parce que la loi l'exige
Je n'investis pas parce que j'estime que c'est aux pouvoirs publics et au secteur du bâtiment d’investir dans la durabilité et l'efficience …
Je ne le fais pas parce que c'est trop cher
Je le fais pour combattre le réchauffement climatique
Je le fais pour améliorer le confort de vie dans mon habitation
Je le fais parce que je récupère mon investissement à terme
Pourquoi investissez-vous (ou pas) dans un système efficient en énergie ?
Perception des gens entre la construction neuve et la rénovation
La perception des mesures de soutien pour la construction neuve ou la rénovation est équilibrée, mais la moitié des gens demeurent sans avis
• Près d'une personne sur quatre estime qu'il y a plus de mesures de soutien pour la rénovation ou l'achat d'une habitation existante que pour l'aide à la construction neuve
• Près de la moitié des gens sont cependant sans avis, est-ce par ignorance ?
22%
13%
22%
43%
15%
14%
21%
51%
0% 20% 40% 60%
Les mesures de soutien pour laconstruction neuve sont plus nombreuses
que pour la rénovation ou l'achat de…
Les mesures de soutien pour laconstruction neuve sont aussi nombreuses
que celles pour la rénovation ou l'achat…
Il y a davantage de mesures de soutienpour la rénovation ou l'achat de biensexistants que pour la construction de…
Je n'ai pas d'avis
D'après vous, laquelle des hypothèses suivantes est la plus exacte?
FR
NL
On constate une plus grande unanimité en faveur de normes plus sévères pour les constructions neuves que pour les rénovations
52%
23%
14% 11%
33% 28%
19% 20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Celles pour laconstruction neuve
Je n'ai pas d'avis Elles sont identiques Celles pour larénovation de
logements existants
Selon vous, quelles sont les normes les plus sévères
NL
FR
Oui 49%
Non 51%
Le Belge est partagé quant au taux de TVA différencié entre constructions neuves et rénovations
Le taux de TVA est aujourd'hui de 6 % pour la rénovation et 21 % pour la construction neuve. Estimez-vous cela correct ?
Agenda du jour
Présentation des résultats du rapport des tendances du marché résidentiel 2013 Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier
Analyse et prévisions d'avenir du marché résidentiel Par Louis Amory, administrateur délégué de Maisons Blavier, Johan Albrecht, professeur à l'UGent et Nicolas Bernard, professeur ordinaire aux Facultés universitaires Saint-Louis
Questions & réponses
Hypothèse 1
2013 n'était pas une bonne année pour le secteur de la construction résidentielle, mais
2014 s’annonce meilleure !
Hypothèse 2
L'objectif de 2020 concernant les performances énergétiques pour les constructions neuves est
trop ambitieux
Hypothèse 3
Le transfert de compétences aux entités fédérées crée de nouvelles opportunités pour
le secteur du bâtiment
Hypothèse 4
La crise persistante, les normes d'économie d'énergie toujours plus strictes et l'absence de mesures de soutien représentent un handicap pour le marché de la construction neuve par
rapport à celui de la rénovation