Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

39
Rapport des tendances du marché résidentiel Décembre 2013

description

Bien que l'impact de la crise sur le timing des projets résidentiels des ménages belges se ressente moins, ces derniers s’inquiètent de l'augmentation de la pression fiscale, des coûts de l'énergie et de la suppression possible du bonus logement et des autres primes de subventions publiques. Ils réclament plus de clarté quant aux futures mesures de soutien et l'assouplissement de la législation relative aux performances énergétiques.

Transcript of Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Page 1: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Rapport des tendances du marché résidentiel

Décembre 2013

Page 2: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Agenda du jour

Présentation des résultats du rapport des tendances du marché résidentiel 2013 Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier

Analyse et prévisions d'avenir du marché résidentiel Par Louis Amory, administrateur délégué de Maisons Blavier, Johan Albrecht, professeur à l'UGent et Nicolas Bernard, professeur ordinaire aux Facultés universitaires Saint-Louis

Questions & réponses

Page 3: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Présentation des résultats du rapport des tendances du marché résidentiel 2013 Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier

• Introduction du secteur du bâtiment

• Contexte de l'enquête

• Tendances pour 2013 et résultats notoires

Agenda du jour

Page 4: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Introduction : un marché turbulent en pleine évolution

2008 Déclenchement de la crise, mais le secteur du bâtiment tient bon grâce à son inertie et aux mesures publiques (6 % de TVA sur la première tranche de 50 000 €).

2010 Effondrement du marché immobilier suite à la suppression des mesures publiques. Durcissement des normes énergétiques.

2011 Lent rétablissement du marché après la crise de 2010. Les subventions et primes pour les constructions neuves sont encore réduites et deviennent dérisoires pour une habitation ordinaire.

2012 Nouveau durcissement des normes énergétiques. Le moteur économique se ralentit au second semestre 2012.

2013 La santé du secteur du bâtiment demeure précaire. Le marché wallon souffre entre autres de la crise du marché flamand.

Page 5: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Le mauvais second semestre pour la construction neuve en 2012 se poursuit en 2013 ; stabilité par contre pour les rénovations et les appartements

Permis de bâtir pour maisons unifamiliales, appartements et rénovations (moyenne sur 12 mois)

15000

20000

25000

30000

35000

jan

/06

mei

/06

sep

/06

jan

/07

mei

/07

sep

/07

jan

/08

mei

/08

sep

/08

jan

/09

mei

/09

sep

/09

jan

/10

mei

/10

sep

/10

jan

/11

mei

/11

sep

/11

jan

/12

mei

/12

sep

/12

jan

/13

mei

/13

Maisons unifamiliales

Appartements

Rénovation

Page 6: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Évolution du nombre de permis de bâtir et de chantiers entamés (par mois, uniquement pour les maisons unifamiliales, source : BNB)

Augmentation de l'arriéré des chantiers entamés par rapport au nombre de permis de bâtir délivrés

0

500

1000

1500

2000

2500

1/0

9/2

01

0

1/1

1/2

01

0

1/0

1/2

01

1

1/0

3/2

01

1

1/0

5/2

01

1

1/0

7/2

01

1

1/0

9/2

01

1

1/1

1/2

01

1

1/0

1/2

01

2

1/0

3/2

01

2

1/0

5/2

01

2

1/0

7/2

01

2

1/0

9/2

01

2

1/1

1/2

01

2

1/0

1/2

01

3

1/0

3/2

01

3

1/0

5/2

01

3

1/0

7/2

01

3

Permis de bâtir

Chantiers démarrés

Page 7: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Source: UPC

Le nombre de crédits hypothécaires accordés en 2013 demeure inférieur à 2012

Page 8: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

La confiance croissante des consommateurs et le léger rétablissement de l'économie sont porteurs d'espoir pour l'avenir

Page 9: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Agenda du jour

Présentation des résultats du rapport des tendances du marché résidentiel 2013 Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier

• Introduction du secteur du bâtiment

• Contexte de l'enquête

• Tendances pour 2013 et résultats notoires

Page 10: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Profil des consommateurs interrogés

Le sondage a été mené par iVox en octobre 2013 auprès d'un panel de 500 consommateurs. Sélection en fonction des projets concrets d'acheter, construire ou transformer un bien immobilier dans les cinq prochaines années. Ce panel est représentatif de la population belge mais : • a surtout sondé les futurs propriétaires d'une habitation ; • surreprésentation de personnes hautement qualifiées, en raison du critère "Projet de

construction dans les cinq prochaines années"

Subdivision par niveau

d'instruction

Subdivision par type de logement

Maison 91%

Appartement

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Enseignement

secondaire inférieur;

19%

Enseignement

secondaire supérieur;

46%

Enseignement

supérieur; 35%

Page 11: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Le revenu net des participants à l'enquête est généralement

compris entre 1000 et 2500 € par mois

3%

2%

6%

18%

30%

15%

5%

4%

2%

2%

14%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Aucun revenu / non actives professionnellement

Moins de 500 €

de 500 à 999 €

de 1.000 à 1.499 €

de 1.500 à 1.999 €

de 2.000 à 2.499 €

de 2.500 à 2.999 €

de 3.000 à 3.999 €

de 4.000 à 4.999 €

Supérieur à 5.000 €

Pas de réponse

Page 12: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Agenda du jour

• Introduction du secteur du bâtiment

• Contexte de l'enquête

• Tendances pour 2013 et résultats notoires

Présentation des résultats du rapport des tendances du marché résidentiel 2013 Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier

Page 13: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Quel est l'impact de la crise ?

Page 14: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Le niveau d'inquiétude suscité par la crise demeure stable,

mais la suppression possible du bonus fiscal pose soucis

• Deux tiers des gens n'ont pas ou guère confiance en l'avenir (résultats similaires à 2012)

• Trois quarts de ces personnes se disent inquiètes quant à une éventuelle suppression du bonus fiscal

36%

34%

30%

Avez vous confiance en l'avenir (à propos de la situation économique actuelle)?

Oui, plus que l'annéedernièreOui, mais moins quel'année dernièreNon

77%

17%

6%

Suppression éventuelle du bonus logement

Inquiétant

aucun effet

Serein

Page 15: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Les gens redoutent également une hausse des impôts et

des prix de l'énergie

Indiquez dans quelle mesure les aspects suivants vous préoccupent

55%

58%

59%

60%

62%

64%

74%

77%

79%

85%

87%

20%

18%

18%

24%

10%

14%

9%

6%

6%

7%

5%

25%

24%

23%

16%

27%

22%

17%

17%

16%

8%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Changement climatique

Risque de crise économique ou…

Réglementation du bâtiment plus sévère…

Incertitude quant à l'emploi

Prix des terrains

Possibilité d'emprunter suffisamment

Prix de la construction (entrepreneurs,…

Suppression éventuelle du bonus logement

Suppression des primes publiques (isolation…

Coût élevé de l'énergie

Hausse des taxes et impôts

Inquiétant

Serein

aucun effet

Page 16: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

L'impact de la crise sur le timing des projets immobiliers a tendance à s'estomper

• Inattendu : 31 % des gens (contre 18 l'année précédente) ne ressentent PAS de pression de la crise

• La majorité continue cependant de postposer (une partie) du projet

18%

47%

31%

4%

31%

44%

21%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Pas d'impact sur letiming

Le projet doit être étalésur une période plus

longue

Le projet doit êtreretardé

Le projet doit êtreannulé

Impact concrètes de la crise sur votre projet

2012

2013

Page 17: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Évolution mineure quant au budget disponible

• Pour la majorité des gens, le plafond à affecter à l'achat ou la construction de l'habitation demeure fixé à 250 000 €

• On note une légère diminution des budgets de rénovation et de construction

Bâtir Acheter Rénover

1% 9% 6% 2%

45% 50%

6%

5% 17%

10%

17% 17%

53% 48%

48% 58%

27% 24%

21% 23%

20% 23%

7% 5%

8% 10%

5% 5% 3% 2%

6% 6% 2% 0% 1% 1% 5% 1% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Plus de 550.000€

450 – 550.000€

350 à 450.000€

250 à 350.000€

100 à 250.000€

50 à 100.000€

Jusqu'à 50.000€

Page 18: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Glissement depuis la construction ou l'achat d'une maison habitable au profit de la rénovation du logement

Type de projet

1%

14%

11%

31%

4%

39%

1%

8%

9%

15%

19%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Acheter un logement neuf à l'état de grosœuvre et terminer les finitions

Construire une habitation

Acheter un logement neuf habitable

Acheter un logement existant maishabitable

Acheter et rénover un logement existant

Rénover en profondeur ma proprehabitation

2013

2012

Page 19: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

9%

10%

11%

14%

17%

39%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Construire à neuf est moins cher

Acheter et rénover un logement existant estmoins cher, sauf à long terme en raison des…

Les prix sont comparables

Je n'ai pas d'avis

Acheter et rénover un logement existant estmoins cher

Acheter un logement existant est moins cherà l'achat, mais globalement plus cher si l'on…

Entre bâtir à neuf et acheter un logement existant, quel est le choix le plus cher?

Mais la plupart des gens estiment qu'une rénovation se révèle plus coûteuse à long terme

Page 20: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Les points d'attention du bâtisseur diffèrent fortement selon la région où il habite (Wallonie-Bruxelles ou Flandre)

Que vous préoccupe-t-il le plus ?

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Revenu cadastral

Bonus logement

TVA

Coût de l'architecte

Coût de l'entrepreneur

Coût du terrain

Coût des équipements économiseurs d'énergie

Primes pour les équipements économiseursd'énergie

FR

NL

Page 21: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Quelles mesures de soutien sont-elles les plus demandées ?

Page 22: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

En général, le Belge reste le plus convaincu du bien-fondé des mesures de soutien pour la rénovation

87%

38% 35%

18%

5%

82%

24% 18%

28%

7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

La rénovation delogementsexistants

La démolition delogements

anciens au profitde nouveaux

L'agrandissementde logements

existants

La construction denouveauxlogements

Aucune de cespossibilités

Selon vous, quelles activités du bâtiment les autorités publiques devraient-elles soutenir par de nouveaux avantages fiscaux et primes ?

NL

FR

Page 23: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Très logiquement, les bâtisseurs préfèrent un soutien pour la construction neuve, les rénovateurs pour les maisons existantes

Selon vous, quelles activités du bâtiment les autorités publiques devraient-elles soutenir par de nouveaux avantages fiscaux et primes ?

54%

16%

46%

29% 23%

28%

66%

88%

5% 6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Construire une habitation ouacheter un logement neuf

Acheter un logement existantou rénover ma propre

habitation

La rénovation de logementsexistants

La démolition de logementsanciens au profit de nouveaux

L'agrandissement de logementsexistants

La construction de nouveauxlogements

Aucune de ces possibilités

Page 24: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Les mesures de soutien adaptées à la situation sociale sont les plus appréciées, ainsi que celles égales pour chacun ou calculées en fonction des performances énergétiques attendues

• 37 % des gens veulent que les subventions soient relatées aux revenus et à la situation sociale du ménage

• Près d'un quart souhaite que la prime dépende du niveau E ou de l'efficience énergétique

2%

3%

13%

20%

26%

36%

3%

3%

10%

25%

21%

38%

0% 10% 20% 30% 40%

Autre

Le montant dépend de l'âge de l'acheteur ou dumaître d'ouvrage

Le montant dépend de l'ampleur et du budget duprojet

Le montant dépend de la performanceénergétique ou du type de solution d'économie…

Identique pour chacun

Le montant dépend de la situation sociale et desrevenus de l'acheteur ou du maître d'ouvrage

Selon vous, comment déterminer l'importance de l'aide financière des pouvoirs publics?

FR

NL

Page 25: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Le bonus logement demeure la mesure la plus populaire, surtout en Flandre, suivi par un abaissement de la TVA

2%

5%

5%

6%

6%

17%

26%

33%

2%

6%

5%

8%

13%

21%

26%

19%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Autre

Les autorités doivent proposer elles-mêmes des…

Abaissement des droits d'enregistrement

Abaissement du revenu cadastral

Taux spéciaux pour les emprunts hypothécaires

Primes et subsides

Abaissement de la TVA à 6 %

Bonus logement (déductibilité fiscale de…

Quelles sont les mesures de soutien les plus intéressantes?

FR

NL

Page 26: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

La plupart des gens veulent préserver le bonus logement ou le convertir en une baisse de la TVA

17%

28%

45%

55%

54%

48%

55%

75%

62%

8%

11%

28%

36%

40%

40%

41%

44%

68%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Le bonus logement doit être totalement supprimé

Le bonus logement doit uniquement être conservépour les constructions neuves

Le bonus logement doit uniquement être conservépour les rénovations immobilières

Les autorités doivent agir pour que le bonus logementdépende du niveau de performance énergétique du…

Le bonus logement doit être remplacé par unabaissement du revenu cadastral

Le bonus logement doit être remplacé par unabaissement des droits d'enregistrement

Le bonus logement doit être remplacé par desavantages fiscaux au profit des investissements en…

Pour la construction, le bonus logement doit êtreremplacé par l'abaissement de la TVA de 21 à 6 %

Le bonus logement doit être conservé tel quel

NL

FR

Page 27: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Que pense le Belge des normes d'économie d'énergie?

Page 28: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Que pensez-vous des futures performances énergétiques légales à atteindre par les habitations construites dès 2020 ?

• Près d'une personne sur quatre estime l'objectif irréaliste

• Près d'une sur deux n'est pas informée des objectifs des autorités

Beaucoup de gens ignorent l'objectif des autorités pour 2020 ; les autres trouvent cet objectif trop ambitieux.

48%

23%

13% 8% 9%

42%

20% 22%

13%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Je ne suis pas aucourant

Je trouve cesobjectifs

irréalistes

Je trouve cesobjectifs réalistes,mais le délai trop

court

Je trouve cesobjectifs réalistes

Je trouve que lesobjectifs

manquent dehardiesse

NL

FR

Page 29: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Connaissance et préférences des performances énergétiques

• Une personne sur cinq ne connaît pas les normes (en forte augmentation par rapport à l'an dernier)

• Les gens sont un peu moins nombreux que l’an dernier à choisir une maison économe en énergie

Quel type d'habitation préférez-vous concernant les performances énergétiques ?

17%

27% 24%

7%

0%

24%

16%

37%

19%

8% 3%

16% 17%

31%

20%

8% 5%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

Standard, conformeaux normes en

vigueur

Économe en énergie Maison basseénergie

Maison passive Maison zéro énergieJe ne connais pas lesdifférents niveaux

en matièred'efficienceénergétique

2011

2012

2013

Page 30: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Les investissements en solutions d'économie d'énergie doivent être rentables ou améliorer le confort

• Une personne sur trois est consciente de la rentabilité d'un investissement économiseur d'énergie

• Une sur quatre décèle un impact positif sur le confort

• 13 % des gens estiment ces investissements trop coûteux

2%

2%

2%

3%

5%

13%

14%

27%

32%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Je ne le fais pas parce que cela ne m'intéresse pas

Je n'investis pas parce que les subsides sont insuffisants

Je n'investis pas parce que je ne comprends ni la législation ni lesrégimes de subvention pour les équipements économiseurs d'énergie

Je le fais seulement parce que la loi l'exige

Je n'investis pas parce que j'estime que c'est aux pouvoirs publics et au secteur du bâtiment d’investir dans la durabilité et l'efficience …

Je ne le fais pas parce que c'est trop cher

Je le fais pour combattre le réchauffement climatique

Je le fais pour améliorer le confort de vie dans mon habitation

Je le fais parce que je récupère mon investissement à terme

Pourquoi investissez-vous (ou pas) dans un système efficient en énergie ?

Page 31: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Perception des gens entre la construction neuve et la rénovation

Page 32: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

La perception des mesures de soutien pour la construction neuve ou la rénovation est équilibrée, mais la moitié des gens demeurent sans avis

• Près d'une personne sur quatre estime qu'il y a plus de mesures de soutien pour la rénovation ou l'achat d'une habitation existante que pour l'aide à la construction neuve

• Près de la moitié des gens sont cependant sans avis, est-ce par ignorance ?

22%

13%

22%

43%

15%

14%

21%

51%

0% 20% 40% 60%

Les mesures de soutien pour laconstruction neuve sont plus nombreuses

que pour la rénovation ou l'achat de…

Les mesures de soutien pour laconstruction neuve sont aussi nombreuses

que celles pour la rénovation ou l'achat…

Il y a davantage de mesures de soutienpour la rénovation ou l'achat de biensexistants que pour la construction de…

Je n'ai pas d'avis

D'après vous, laquelle des hypothèses suivantes est la plus exacte?

FR

NL

Page 33: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

On constate une plus grande unanimité en faveur de normes plus sévères pour les constructions neuves que pour les rénovations

52%

23%

14% 11%

33% 28%

19% 20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Celles pour laconstruction neuve

Je n'ai pas d'avis Elles sont identiques Celles pour larénovation de

logements existants

Selon vous, quelles sont les normes les plus sévères

NL

FR

Page 34: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Oui 49%

Non 51%

Le Belge est partagé quant au taux de TVA différencié entre constructions neuves et rénovations

Le taux de TVA est aujourd'hui de 6 % pour la rénovation et 21 % pour la construction neuve. Estimez-vous cela correct ?

Page 35: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Agenda du jour

Présentation des résultats du rapport des tendances du marché résidentiel 2013 Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier

Analyse et prévisions d'avenir du marché résidentiel Par Louis Amory, administrateur délégué de Maisons Blavier, Johan Albrecht, professeur à l'UGent et Nicolas Bernard, professeur ordinaire aux Facultés universitaires Saint-Louis

Questions & réponses

Page 36: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Hypothèse 1

2013 n'était pas une bonne année pour le secteur de la construction résidentielle, mais

2014 s’annonce meilleure !

Page 37: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Hypothèse 2

L'objectif de 2020 concernant les performances énergétiques pour les constructions neuves est

trop ambitieux

Page 38: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Hypothèse 3

Le transfert de compétences aux entités fédérées crée de nouvelles opportunités pour

le secteur du bâtiment

Page 39: Maisons Blavier - Rapport des tendances du marché résidentiel

Hypothèse 4

La crise persistante, les normes d'économie d'énergie toujours plus strictes et l'absence de mesures de soutien représentent un handicap pour le marché de la construction neuve par

rapport à celui de la rénovation