Magazine Actu Labo n°0

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Numéro 0du magazine Actu Labo

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  • La plante canadiennedes biotechs

    actulaboL e M a g a z i n e d e l a P h a r m a c i e I n d u s t r i e l l e

    N 0Mai 2009

  • renvoyer aux Editions d'Asklpios - Annie Coupet - BP 92031 - 37020 Tours Cedex 1 - 02 47 70 60 00 - actu.labo@wanadoo.fr

    OUI, je dsire profiter de la formule bimensuelle dActu Labo avec une offre spciale lessai de trois mois de lecture pour 50.

    J'adresse un chque l'ordre des Editions d'Asklpios. Je recevrai une facture rception.

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    B U L L E T I N D A B O N N E M E N T

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    UN BILLET DECOUVERTE POURLACTU DE LA PHARMACIEINDUSTRIELLE

    50 POUR TROISMOIS DE LECTURE

  • Ce numro magazine est un hors srie dActu Labo, la lettre bimensuelle de la phar-macie industrielle. Editions dAsklpios, SARL au capital de 30 000 - RCS Tours -Sige social : 14, boulevard Heurteloup Tours - Adresse postale : BP 92031 - 37020Tours Cedex 1 - 02 47 70 60 00 - contact@actulabo.com - Rdaction : Franois-XavierBeuzon (rdacteur en chef) - Jean-Christophe Savattier (rdacteur en chef adjoint) -

    Aurlie Vouteau (assistante) - Secrtariat de rdaction : Odile Mnard - Maquette : Rgis Beaune - Diffusion : Annie Coupet - Informa-tions lgales : Abonnement annuel (22 numros et les hors sries) : 450 - Prix de ce numro : 6 - CPPAP : 0111 I 85872 - ISSN : 1764-1837 - Dpt lgal : mai 2009 - Directeur de la publication : Franois-Xavier Beuzon.

    Sommaire MAI 2009

    Fusions de labos, qui le tour ?La baisse des valorisations bour-sires a dclench une nouvellevague de fusions entre laboratoirespharmaceutiques. Aprs Pfizer etWyeth en janvier, Merck & Co etSchering-Plough ont suivi en mars.A qui le tour ?

    pages 4 7

    Les dernires nominations etchangements de dirigeants ausein de lindustrie pharmaceu-tique. pages 22

    Carnet

    Sanofi-Pasteursagrippe au Val-de-ReuilLa filiale vaccins de Sanofi Pasteura inaugur une nouvelle unit derpartition et de remplissage surson site normand du Val-de-Reuil.

    pages 12 14

    Genzyme fait lechoix de LyonLa biotech US investit Lyon-Gerland dans le doublement decapacit de la fabrication deThymoglobuline.

    pages 15

    Servier renforce son sitede BolbecLe laboratoire franais Servier vadvelopper la fabrication dAPIet la R&D industrielle sur son sitede Bolbec.

    pages 16 18

    Merk Sereno prpareCorsier lErbituxMerck Serono va investir 300 Mpour renforcer ses capacits debioproduction Corsier-sur-Vevey,en Suisse. pages 19

    En directdes usines Les biotechs

    spanouissenten OntarioLOntario a dvelopp lun desplus importants clusters biotech-nologiques dAmrique du Nord,grce des mesures fiscales assezuniques.

    pages 8 11

    Biotechs

    Le faonnier tourangeau Chemi-neau a mis en place avec leconcours de lInstitut du Mdica-ment (IMT) un programme degestion prvisionnelle des emploiset des carrires.

    pages 20 21

    Mtiers

    Stratgies

  • A prs quelques annesde pause, lre desfusions de big pharmasest revenue. Aprs Pfizer et Wyethfin janvier, Merck & Co. etSchering-Plough ont dcid defaire cause commune, le premiertant d ispos dbourser41,1Md$ pour absorber le second.Sur la base des ventes cumulesen 2008 par les deux compagnies(42,4 Md$, dont 23,9 Md$ pourMerck & Co. et 18,5 Md$ pourSchering-Plough), cette fusiondonne naissance au n2 mondialderrire lensemble Pfizer-Wyeth,juste devant les deux suissesNovartis et Roche(voir tableau). Carle deuxime v-nement majeur delhiver 2009 aurat la finalisationde laccord entreRoche et sa filiale Genentech etlofficialisation du rachat par lepremier nomm du demi-milliarddactions qui lui manquaient auprix unitaire de 95 $ : il en co-tera 46,8 Md$ au blois, soit envi-ron 3 Md$ de plus que loffreinitiale de lt dernier. En cumu-lant les deux chiffres daffaires (leconsolid reste tablir), le

    groupe Roche frle la 3e marchedu podium mondial de lindus-trie pharmaceutique, pratique-ment ex-aequo avec son voisinsuisse : 40,7 Md$ pour Roche surles bases du CA 2008, en excluantlactivit diagnostics (8,15 Md$ deCA), et 41,5 Md$ pour Novartis,y compris la part minime desdiagnostics (ils reprsentent, avecles vaccins, une facturationannuelle de 1,75 Md$).Ce nouvel ordre mondial amri-cano-suisse, complt dans notretableau ci-contre par Johnson&Johnson, dont nous avons retran-ch la facturation de medical

    devices , rejetteles laboratoiresde lUnion euro-penne au-del dela 5e place, avecune nouvelle hi-rarchie o Sanofi-

    Aventis dpasse de peu GSK,lui-mme talonn par son com-patriote AstraZeneca. Un peu plusloin, Bayer profite de la fusionavec Schering et sinstalle la 10e

    place, tandis que Takeda prendracine dans le Top 20.A qui le tour ? Si Sanofi-Aventis nesemble pas privilgier une fusionavec une autre big pharma, le

    laboratoire franais, retomb la6e place mondiale, sest nan-moins engag dans une vigou-reuse politique de croissanceexterne. Il veut raliser de petiteset moyennes acquisitions pour serenforcer dans les mdicamentssans ordonnance (OTC), les gn-riques et les vaccins. Il a estim 5 Md la valeur d'une petiteacquisition, entre 5 et 15 Mdcelle d'une moyenne et au-delde 15 Md celle d'une grandeopration. Une douzaine de

    La baisse desvalorisationsboursires adclench unenouvelle vaguede fusions entrelaboratoirespharmaceutiques.Aprs Pfizer etWyeth en janvier,Merck & Co.a annonc sesfianailles avecSchering-Ploughau mois de mars,alors quau mmemoment,Genentechse dcidait enfin se jeterdans les brasde Roche.A qui le tour ?

    Sanofi-Aventisaffiche sesambitionsdans les

    gnriques

    Fusions de labosA qui le tour ?

    4 Actulabo - Mai 2009

    Stratgies

  • projets pourraient intresser legroupe dsormais dirig par ChrisViehbacher, qui a cr un nou-veau poste de directeur de la stra-tgie, confi Laurence Debroux,dont la vocation est de supervi-ser les activits de dveloppe-ment et d'acquisition.Depuis le dbut de lanne, Sanofia dabord boucl loprationZentiva (620 M de CA en 2007),rachetant en plusieurs blocs prsde 70 % des actions du gnri-queur tchque aprs avoir

    dbours un peu plus de 1 Md.A lissue de lopration, et avantde retirer probablement Zentivade la cote, Sanofi-Aventis dtenait94 % des actions de sa nouvelleacquisition.Dbut avril, le franais officialisaitle rachat du brsilien Medley(153 M de CA), tourn majori-tairement vers les copies de mdi-caments, pour une valeur dentre-prise de 500 M, puis celui dumexicain Kendrick Farmaceutica(26 M de CA). En quelques

    mois, Sanofi-Aventis entrait dansle classement de tte des gnri-queurs mondiaux (11e avant lesdeux oprations en Amrique duSud) et affichait clairement sesambitions sur un secteur appel bouger dans les semaines ou

    Actulabo - Mai 2009 5

    LE NOUVEAU TOP 20 MONDIAL(Chiffres daffaires 2008 exprims en dollars amricains, incluanttoutes formes de traitement pour lhomme et lanimal : pharmaciede prescription, mdicaments OTC et gnriques, vaccins, santanimale, mais excluant les activits de nutrition, de diagnosticet de medical devices, sur la base des taux de change en vigueur la mi-mars 2009 : 1 US$ = 0,78 , 0,725 , 1,19 CHF et 98 yens)

    1 - PFIZER + WYETH (USA) = 71,1 Md$

    2 - MERCK & CO. + SCHERING-PLOUGH (USA) = 42,4 Md$

    3 - NOVARTIS (CH) = 41,5 Md$

    4 - ROCHE + GENENTECH (CH) = 40,7 Md$ (48,9 Md$ avec diagnostics)

    5 - J&J (USA) = 40,6 Md$ (63,7 Md$ avec diagnostics et medical devices)

    6 - SANOFI-AVENTIS (F) = 35,3 Mds$

    7 - GSK (UK) = 33,5 Md$

    8 - ASTRAZENECA (UK) = 31,6 Md$

    9 - ELI LILLY (USA) = 20,4 Md$

    10 - BAYER-SCHERING (D) = 18,5 Md$

    11 - BRISTOL-MYERS SQUIBB (USA) = 17,7 Md$

    12 - ABBOTT (USA) = 16,7 Md$

    13 - TAKEDA (J) = 16,1 Md$

    14 - AMGEN (USA) = 15 Md$

    15 - BOEHRINGER-INGELHEIM (D) = 14,9 Md$

    16 - TEVA (ISR) = 11,1 Md$

    17 - ASTELLAS (J) = 10,1 Md$

    18 - DAIICHI SANKYO (J) = 8,8 Md$

    19 - NOVO NORDISK (Dan) = 7,9 Md$

    20 - EISAI (J) = 7,7 Md$

  • mois venir. On sait que lallemand Ratiopharm estsur le march et il nest pas exclu que dautres gn-riqueurs de taille moyenne soient galement absor-bs : on pense certains indiens pouvant tre tentspar une fusion, comme Ranbaxy avec le japonaisDaiichi Sankyo.Mais Sanofi ne limite pas ses ambitions aux gn-riques. Le 15 avril, il annonait la signature dunaccord en vue de lacquisition de la biopharm cali-fornienne BiPar Sciences, qui dveloppe des thra-pies antitumorales slectives pour le traitement dediffrents types de cancers. Le principal produit deBiPar est le BSI-201, un inhibit