La plante canadiennedes biotechs

actulaboL e M a g a z i n e d e l a P h a r m a c i e I n d u s t r i e l l e

N 0Mai 2009

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UN BILLET DECOUVERTE POURLACTU DE LA PHARMACIEINDUSTRIELLE

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Ce numro magazine est un hors srie dActu Labo, la lettre bimensuelle de la phar-macie industrielle. Editions dAsklpios, SARL au capital de 30 000 - RCS Tours -Sige social : 14, boulevard Heurteloup Tours - Adresse postale : BP 92031 - 37020Tours Cedex 1 - 02 47 70 60 00 - contact@actulabo.com - Rdaction : Franois-XavierBeuzon (rdacteur en chef) - Jean-Christophe Savattier (rdacteur en chef adjoint) -

Aurlie Vouteau (assistante) - Secrtariat de rdaction : Odile Mnard - Maquette : Rgis Beaune - Diffusion : Annie Coupet - Informa-tions lgales : Abonnement annuel (22 numros et les hors sries) : 450 - Prix de ce numro : 6 - CPPAP : 0111 I 85872 - ISSN : 1764-1837 - Dpt lgal : mai 2009 - Directeur de la publication : Franois-Xavier Beuzon.

Sommaire MAI 2009

Fusions de labos, qui le tour ?La baisse des valorisations bour-sires a dclench une nouvellevague de fusions entre laboratoirespharmaceutiques. Aprs Pfizer etWyeth en janvier, Merck & Co etSchering-Plough ont suivi en mars.A qui le tour ?

pages 4 7

Les dernires nominations etchangements de dirigeants ausein de lindustrie pharmaceu-tique. pages 22

Carnet

Sanofi-Pasteursagrippe au Val-de-ReuilLa filiale vaccins de Sanofi Pasteura inaugur une nouvelle unit derpartition et de remplissage surson site normand du Val-de-Reuil.

pages 12 14

Genzyme fait lechoix de LyonLa biotech US investit Lyon-Gerland dans le doublement decapacit de la fabrication deThymoglobuline.

pages 15

Servier renforce son sitede BolbecLe laboratoire franais Servier vadvelopper la fabrication dAPIet la R&D industrielle sur son sitede Bolbec.

pages 16 18

Merk Sereno prpareCorsier lErbituxMerck Serono va investir 300 Mpour renforcer ses capacits debioproduction Corsier-sur-Vevey,en Suisse. pages 19

En directdes usines Les biotechs

spanouissenten OntarioLOntario a dvelopp lun desplus importants clusters biotech-nologiques dAmrique du Nord,grce des mesures fiscales assezuniques.

pages 8 11

Biotechs

Le faonnier tourangeau Chemi-neau a mis en place avec leconcours de lInstitut du Mdica-ment (IMT) un programme degestion prvisionnelle des emploiset des carrires.

pages 20 21

Mtiers

Stratgies

A prs quelques annesde pause, lre desfusions de big pharmasest revenue. Aprs Pfizer et Wyethfin janvier, Merck & Co. etSchering-Plough ont dcid defaire cause commune, le premiertant d ispos dbourser41,1Md$ pour absorber le second.Sur la base des ventes cumulesen 2008 par les deux compagnies(42,4 Md$, dont 23,9 Md$ pourMerck & Co. et 18,5 Md$ pourSchering-Plough), cette fusiondonne naissance au n2 mondialderrire lensemble Pfizer-Wyeth,juste devant les deux suissesNovartis et Roche(voir tableau). Carle deuxime v-nement majeur delhiver 2009 aurat la finalisationde laccord entreRoche et sa filiale Genentech etlofficialisation du rachat par lepremier nomm du demi-milliarddactions qui lui manquaient auprix unitaire de 95 $ : il en co-tera 46,8 Md$ au blois, soit envi-ron 3 Md$ de plus que loffreinitiale de lt dernier. En cumu-lant les deux chiffres daffaires (leconsolid reste tablir), le

groupe Roche frle la 3e marchedu podium mondial de lindus-trie pharmaceutique, pratique-ment ex-aequo avec son voisinsuisse : 40,7 Md$ pour Roche surles bases du CA 2008, en excluantlactivit diagnostics (8,15 Md$ deCA), et 41,5 Md$ pour Novartis,y compris la part minime desdiagnostics (ils reprsentent, avecles vaccins, une facturationannuelle de 1,75 Md$).Ce nouvel ordre mondial amri-cano-suisse, complt dans notretableau ci-contre par Johnson&Johnson, dont nous avons retran-ch la facturation de medical

devices , rejetteles laboratoiresde lUnion euro-penne au-del dela 5e place, avecune nouvelle hi-rarchie o Sanofi-

Aventis dpasse de peu GSK,lui-mme talonn par son com-patriote AstraZeneca. Un peu plusloin, Bayer profite de la fusionavec Schering et sinstalle la 10e

place, tandis que Takeda prendracine dans le Top 20.A qui le tour ? Si Sanofi-Aventis nesemble pas privilgier une fusionavec une autre big pharma, le

laboratoire franais, retomb la6e place mondiale, sest nan-moins engag dans une vigou-reuse politique de croissanceexterne. Il veut raliser de petiteset moyennes acquisitions pour serenforcer dans les mdicamentssans ordonnance (OTC), les gn-riques et les vaccins. Il a estim 5 Md la valeur d'une petiteacquisition, entre 5 et 15 Mdcelle d'une moyenne et au-delde 15 Md celle d'une grandeopration. Une douzaine de

La baisse desvalorisationsboursires adclench unenouvelle vaguede fusions entrelaboratoirespharmaceutiques.Aprs Pfizer etWyeth en janvier,Merck & Co.a annonc sesfianailles avecSchering-Ploughau mois de mars,alors quau mmemoment,Genentechse dcidait enfin se jeterdans les brasde Roche.A qui le tour ?

Sanofi-Aventisaffiche sesambitionsdans les

gnriques

Fusions de labosA qui le tour ?

4 Actulabo - Mai 2009

Stratgies

projets pourraient intresser legroupe dsormais dirig par ChrisViehbacher, qui a cr un nou-veau poste de directeur de la stra-tgie, confi Laurence Debroux,dont la vocation est de supervi-ser les activits de dveloppe-ment et d'acquisition.Depuis le dbut de lanne, Sanofia dabord boucl loprationZentiva (620 M de CA en 2007),rachetant en plusieurs blocs prsde 70 % des actions du gnri-queur tchque aprs avoir

dbours un peu plus de 1 Md.A lissue de lopration, et avantde retirer probablement Zentivade la cote, Sanofi-Aventis dtenait94 % des actions de sa nouvelleacquisition.Dbut avril, le franais officialisaitle rachat du brsilien Medley(153 M de CA), tourn majori-tairement vers les copies de mdi-caments, pour une valeur dentre-prise de 500 M, puis celui dumexicain Kendrick Farmaceutica(26 M de CA). En quelques

mois, Sanofi-Aventis entrait dansle classement de tte des gnri-queurs mondiaux (11e avant lesdeux oprations en Amrique duSud) et affichait clairement sesambitions sur un secteur appel bouger dans les semaines ou

Actulabo - Mai 2009 5

LE NOUVEAU TOP 20 MONDIAL(Chiffres daffaires 2008 exprims en dollars amricains, incluanttoutes formes de traitement pour lhomme et lanimal : pharmaciede prescription, mdicaments OTC et gnriques, vaccins, santanimale, mais excluant les activits de nutrition, de diagnosticet de medical devices, sur la base des taux de change en vigueur la mi-mars 2009 : 1 US$ = 0,78 , 0,725 , 1,19 CHF et 98 yens)

1 - PFIZER + WYETH (USA) = 71,1 Md$

2 - MERCK & CO. + SCHERING-PLOUGH (USA) = 42,4 Md$

3 - NOVARTIS (CH) = 41,5 Md$

4 - ROCHE + GENENTECH (CH) = 40,7 Md$ (48,9 Md$ avec diagnostics)

5 - J&J (USA) = 40,6 Md$ (63,7 Md$ avec diagnostics et medical devices)

6 - SANOFI-AVENTIS (F) = 35,3 Mds$

7 - GSK (UK) = 33,5 Md$

8 - ASTRAZENECA (UK) = 31,6 Md$

9 - ELI LILLY (USA) = 20,4 Md$

10 - BAYER-SCHERING (D) = 18,5 Md$

11 - BRISTOL-MYERS SQUIBB (USA) = 17,7 Md$

12 - ABBOTT (USA) = 16,7 Md$

13 - TAKEDA (J) = 16,1 Md$

14 - AMGEN (USA) = 15 Md$

15 - BOEHRINGER-INGELHEIM (D) = 14,9 Md$

16 - TEVA (ISR) = 11,1 Md$

17 - ASTELLAS (J) = 10,1 Md$

18 - DAIICHI SANKYO (J) = 8,8 Md$

19 - NOVO NORDISK (Dan) = 7,9 Md$

20 - EISAI (J) = 7,7 Md$

mois venir. On sait que lallemand Ratiopharm estsur le march et il nest pas exclu que dautres gn-riqueurs de taille moyenne soient galement absor-bs : on pense certains indiens pouvant tre tentspar une fusion, comme Ranbaxy avec le japonaisDaiichi Sankyo.Mais Sanofi ne limite pas ses ambitions aux gn-riques. Le 15 avril, il annonait la signature dunaccord en vue de lacquisition de la biopharm cali-fornienne BiPar Sciences, qui dveloppe des thra-pies antitumorales slectives pour le traitement dediffrents types de cancers. Le principal produit deBiPar est le BSI-201, un inhibit