L'offre de livres numériques. Tableau de bord n°2 [pdf

EBOOKZ L’OFFRE LÉGALE ET ILLÉGALE DE LIVRES NUMÉRIQUES

Tableau de bord N°2

ElabZ Mai 2011

Auteur Mathias Daval (Edysseus Consulting)pour le MOTif

le MOTifCécile Moscovitz Responsable des études

6, villa Marcel-LodsPassage de l’AtlasParis 19eMétro Belleville

01 53 38 60 [email protected]

www.lemotif.fr

le MOTif est un organisme associé de la Région Ile-de-France.

1

Mai2011,L’offredelivresnumériquesenFrance–LeMOTif

Synthèsedel’étudeLeMOTifaproposéenjuillet2010unpremierTableaudebordoffrantunétatdeslieuxdétaillédesplates‐formesfrançaisesdedistributiondelivresnumériques,actualiséenoctobre2010.Ce nouveau tableau de bord réunit un descriptif des principales plates‐formes de téléchargementlégal et une analyse de la disponibilité d’un échantillon de titres représentatif des best‐sellers,comparéavecleurdisponibilitésurlesprincipalessourcesdetéléchargementillégal.Plusde1titresur3parmicesbest‐sellersestdisponibleentéléchargement légal,contre17%en2010: l’offrelégales’estfortementdéveloppée,maisl’offrepirateaugmenteégalement,avec36%dedisponibilitédestitresdupanel.Lestitresétudiéssontvendusàunprixnumériquemoyende12,2€(13,6€horsBD),contre15,5€pourlaversionpapier,soitundifférentielde21,3%(contre18%enoctobre2010).

2


MéthodologieL’objetdelaprésenteétudeportesur l’offredesplates‐formesdedistributionnumériquelégaleetillégaledelivresnumériquessurinternet.Nesontpasconcernéesladistributionvialeweb(VPC)delivrespapier(saufàtitrecomparatif),ainsiqueladistributionnumériquehorsinternet(bornesdetéléchargementparexemple).Seuls les livres commercialisés et sous droits sont étudiés ici, à l’exclusion des plates‐formes dediffusiond’ouvragesissusdudomainepublic1ainsiquedescontenusgratuits.Plates‐formeslégalesUnelistedesplates‐formesdedistributionaétédressée leplusexhaustivementpossible.Biensûr,cette listeest vouéeàévoluer, évolutiondont il sera tenu comptedans lesprochains tableauxdebord.L’études’estconcentréesurleslibrairesetdistributeurs,excluantdefaitleséditeursquiproposentdirectementuneoffrenumériquesurleursite(àl’exceptiondeL’Harmattan).Nous avonseneffet considéréque leurs catalogues se retrouvent également, sauf exceptions, surune ou plusieurs des plates‐formes étudiées. La stratégie numérique des éditeurs est un sujet àétudier en tantque tel: un certainnombred’éditeurs indépendantsont ainsi décidéde sepasserd’intermédiaires en distribuant eux‐mêmes leurs ouvrages; d’autres le font en complément d’unaccorddedistributionpasséavecuneplate‐formeouunlibraireenligne2.Parailleurs,nousn’avonsintégrédansnotretableaupage9quelesprincipalesplates‐formes,etnonl’intégralitédeslibrairesaffiliésàdesagrégateurscommeePagine3.Horséditeursopérantenventedirecte, on peut estimer aujourd’hui à plus de 80 le nombre de libraires‐revendeurs disposantd’uneplate‐formewebdelivresnumériquesenFrance.Plates‐formesillégalesNous avons observé les 3 sources principales de téléchargement illégal: le peer to peer via lesréseauxed2Kettorrent,etletéléchargementdirect.

‐ E2dK:lesrecherchesontétéeffectuéesdirectementsurlemoteurderecherchedulogicielEmule.‐ Torrent: les recherches ont été effectuées sur les principaux agrégateurs de liens torrent (dont

torrent411.comettorrentz.com).‐ Téléchargement direct: nous avons retenu les 4 plates‐formes les plus populaires en termes de

téléchargementd’ebooks.‐

Echantillondestitres4‐ Sélection de 75 titres du classement annuel de Livres Hebdo/Ipsos, composée des 15

premierstitresentermesdeventessurcatégories:Romans,Essais,Pratique,Jeunesse,BD.‐ Sélectionde75titres issusduclassementdeDatalib(semainedu28marsau3avril2011),

composéedes15premierstitresentermesdevente(surles190librairiesduréseau,toutesdepremierniveau,duréseauDatalib;àladifférenced’Ipsos,nefontpaspartiedeceréseaulesenseignesdegrandesurface)surlesmêmescatégories.

‐ Encomplément,sélectiondes15premierstitresdutopdesventesFnac.comennumériqueau04/04/2011.Ces titres seront traités àpart afind’étudier ladisponibiliténumériquedel’ensembledupanel(cequin’auraitpasdesenssurcestitrespuisqu’ilssontdefaitenoffrenumérique).

Cette sélection ne saurait être représentative de l’ensemble de la production éditoriale, mais elle permetd’étudierunelistedetitrescohérentepourlesquelsilexisteunefortedemande.

1Anoterque lesiteebooksgratuits.comfournitsonpropreclassementdes livresdudomainepublic lesplustéléchargés:http://ebookfrance.com/ebooks‐gratuits‐0‐classiques‐francais‐a‐telecharger/2010/04/2Pourunelisteminimale,voir:http://aldus2006.typepad.fr/mon_weblog/2009/10/librairie‐num%C3%A9rique‐1.html3PourlalistecomplètedeslibrairesvendantdulivrenumériquesurleursiteparintégrationducatalogueePagine:http://www.epagine.fr/offrelibraires.php4Ledétaildel’échantillonparcatégoriesestdisponibleenannexep.25.

3


CaractéristiquesdeladistributiondelivresnumériquesenFrance

En2010,lavented’ebooksauraitreprésentéenviron1,5%duchiffred’affairesdel’éditionenFrance,contreenviron1%en2009et0,1%en2008(estimationsSNE).

Aux Etats‐Unis, les ventes d’ebooks ont augmenté de plus de 200% entre février 2010 etfévrier2011,avecunvolumeestiméà90,3millions$.Sur l’ensemblede l’année2010, lesventes d’ebooks représentent selon les estimations entre 8 et 10% (en valeur) du chiffred’affairesdusecteur5.

LEROLEDESPLATES‐FORMESDEDISTRIBUTIONNUMERIQUELerôledesplates‐formesestdouble:

‐ Stockerlesdonnées:unentrepôtnumériquesécuriséarchivelesfichiers.‐ Référencerlestitres:créationd’uncatalogueconsultable,intégrantlesmétadonnées

propresauxlivres.Mais la caractéristiqueprincipaledesdifférentesplates‐formes tient à la grandediversité de leursfonctionsdanslachaîneéconomique:créateursdecontenus,diffuseurs,revendeursouprestatairestechniques. Une même plate‐forme peut par exemple être à la fois revendeur via un site de e‐commerceetprestatairedestockageetdedistributiondelivrespouruneplate‐formetierce6.MULTIPLICATIONDESPLATES‐FORMESETAUGMENTATIONDEL’OFFREL’offre numérique légale en France s’est fortement développée depuis notre premier tableau debord. Le catalogue, tous éditeurs confondus, représente à peine 15 % de l’ensemble des titresdisponiblesàlaventepapier,soitautourde80000titres(contre70000en2010),maisdepuisunan,notamment en matière de nouveautés et best‐sellers (cf. analyse de l’échantillon plus loin), lerythmedespublicationsestmaintenantsoutenuetbientôtindustriel.Toutefois, si le nombre de titres disponibles chez la plupart des distributeurs a augmenté, cetteaugmentation est due, dans la majorité des cas, à l’intégration de catalogues existants: ledéveloppementdel’offrenumériqueglobaleestencorelent.La tendance générale est à lamultiplication dunombred’acteurs sur lemarché, avec notammentl’entréedeplusieursacteurstraditionnelsdeladistribution(Boulanger,Darty…)etledéveloppementdepureplayersgénéralistes(1001libraires,Smartlibrisouspécialisés(VitaCogita).Enfin,enmatièredetéléchargements,l’unedesprincipalesplates‐formesdedistribution,Fnac.com,annonceunpeuplusde120000téléchargementsen2010(contre60000en2009),etdéjà130000surleseulpremiertrimestre2011(dont50%detitresgratuits).

5Chiffresdel’AmericanAssociationofPublishers.6Pourunschémadétaillédesconnexionsentrelesdifférentesplates‐formes,voir:http://www.rchampourlier.com/wp‐content/uploads/2011/03/Cha%C3%AEne‐du‐livre‐num%C3%A9rique‐Quelques‐acteurs‐20110404.gif

4


UNMARCHEPORTEPARLEDEVELOPPEMENTDESLISEUSESETSMARTPHONESLeséditeurspoursuiventunepolitiquedenumérisationde leurs catalogues,pousséepar le succèsexponentiel des nouveaux supports de lecture portables (Iphone et Ipad en tête) qui entraînedefactounaccroissementdelademandeenlivresélectroniques.AinsiselonMédiamétrie(avril2011),prèsd'unutilisateurde téléphonemobile sur trois (31,4%)possèdeun smartphone, soit trois foisplusqu'ilya2ans. 2010 2011(prévision)Liseuses 12millions,

dont6,6millionsliseusesconnectées(e‐readers),dont4millionsauxUS

18millions(dont11millionsdee‐readers)

35millionsen2014

Tablettes 17,6millions 70millionsSource:Gartner/In‐Stat

Enconséquence,lapériode2010‐2011aétéletémoindudéveloppementd’offresspécifiques,delapartdesopérateursmobilesoudenouveauxentrantspureplayers,dont:

‐ Offre kiosque numérique «Read and go» lancée en novembre 2010 par Orange, enpartenariatavecMilibris:300BDet400ebooks;

‐ Création de l’agence Storylab7 spécialisée en contenus courts pour liseuses etmobiles, etpartenariatavecBouyguesTelecom;

‐ Lancementàl’automne2010duFnacbookavecSFR(connexion3G).

REGROUPEMENTDELADISTRIBUTION:FOCUSSUR1001LIBRAIRESETLEHUBDILICOMDu côtéde la gestiondes fluxpour les revendeurs, lehubDilicom a été testépendant l’automne2010etestaujourd’huipleinement fonctionnel. Iloffreunecentralisationdeséchanges,encréantunpointd’accèsuniqueaveclemêmeprotocoledecommunication.Ilpermet:

‐ Collecteetcontrôledesmétadonnéesauprèsdesplates‐formesdedistributionetdiffusionverslesrevendeurs;

‐ Transmission des commandes des revendeurs vers les différentes plates‐formes dedistribution;

‐ Livraison des liens destinés aux consommateurs finaux depuis les plates‐formes dedistributionverslesrevendeurs;

‐ Reportingpourfaciliterleserviceaprès‐venteassuréparlesrevendeurs;‐ Dématérialisationdesfacturesétabliesparlesdistributeursàl’intentiondesrevendeurs.

Aujourd’hui,Dilicomregroupe64000notices,dont76%defichiersauformatpdf8.Participentàcehub: Eden, Immatériel, Dilithèque, E‐Plateforme, Iznéo, i‐Kiosque, l’Harmathèque, Gallica et deséditeursétrangersnotammentanglo‐saxonsaveclaplateformeOLF.Du côté de la distribution finale, 1001 Libraires est un portail de vente de livres papier etnumériques, qui a pour objectif de centraliser l’offre et de faciliter l’accès des librairiesindépendantesaucommercedématérialisé.Ouvertenavril2011,lesitecomporteplusd’unmillionderéférencesdontenviron80000ebooks,pourunréseauconstituéde350librairies.Lelancementde1001Librairesintervientdanslecontexted’unmouvementderegroupementdeladistribution numérique en Europe, avec le développement déjà effectif des plates‐formes Libreka(Allemagne),Edigita(Italie)etLibranda(Espagne).

7http://www.storylab.fr/8Lehubdevraitatteindre80000noticesàlafindemai,etdépasserles1000000àl’étéavecl’intégration,endiffusion,ducataloguedeNumilog.

5


LESPLATES‐FORMESDEDISTRIBUTIONILLEGALECaractéristiques:

‐ Similairement à l’offre légale, on observe unemultiplicité de plates‐formes: lamoitié esttoujours lamême depuis le tableau de bord n°1, il s’agit de gros agrégateurs généralistes(diffusantégalementmusique,vidéo,jeux…).L’autremoitiéestconstituéepardenouveauxentrants,engénéraldesplates‐formesspécialiséessurl’ebook.

‐ Non‐exclusivitédescatalogues:cequiestdiffuséchezl’unseretrouvechezlesautres(effetrapidedepropagation).

‐ Accessibilitédesouvragesàlafoisplusrapideetpluscomplexe:o Le nombre de clics nécessaires pour accéder à la ressource demandée est de fait

moins important que sur les plates‐formes légales, car est exclu le tempsd’enregistrementdupaiementen ligne (et,danscertainscas, le tempsdecréationd’unprofilutilisateurpourpouvoiraccéderauxressourcesdusite,notammentdanslecadredestéléchargementsdirects).

o Mais,d’unautrecôté,lecaractèreillégaletparfoissecretdecesplates‐formesrendleuraccèsplusdifficile:référencementtrèsaléatoiresurlesmoteursderecherche,complexité pour un internaute novice à comprendre le fonctionnement dutéléchargementsurlesite(oulelogiciel,danslecasdupeertopeer),etsurtouttrèsforteincertitudesurladisponibilitéréelled’unfichierendépitdesonréférencement(notamment dans le cadre du téléchargement direct où les plates‐formes destockage comme MegaUpload ou Rapidshare suppriment régulièrement des liensversdesfichiersillégaux.)

6


Lesplates‐formeslégalesEnoctobre,nousenavionsdénombré31etaujourd’hui459.Ilpeuts’agirdelibrairesoudegrandesenseignesayantune sectionebooksdans leur sitedevente,de revendeurspurementnumériquesfournispardesdistributeursspécialisésoud’agrégateursd’offre.Nousavonsregroupélescaractéristiquesdesplates‐formesen3grandescatégories:

‐ Donnéeséconomiques:àquiappartientlaplate‐forme?est‐elleindépendante?quelssontses fournisseurs? quel est son modèle économique? opère‐t‐elle en B2B ? fait‐elleégalementdelaVPCtraditionnelle?offre‐t‐elleunmarketplacepourd’autresvendeurs?

‐ Données sur les catalogues: quelle est leur taille? leur éventuelle spécialisationthématique?quelestleformatdesfichiers?s’agit‐ildetéléchargementoudeconsultationàdistance?

‐ Donnéessurlesfonctionnalitésdusite:o Fonctionnalités de visualisation: une fiche livre propose‐t‐elle des extraits? le

feuilletage?lesommaire?lacouverture?o Fonctionnalités de socialisation: peut‐on partager une fiche livresur les réseaux

sociaux?larecommanderàunami?lacommenter?o Protection des données: y a‐t‐il des DRM? peut‐on imprimer les livres? faire du

copier‐coller?

Modèleéconomique

‐ Lemodèleéconomiquedominantest lepaiementàl’acte:c’estencorelecasde90%desplates‐formesétudiées.

‐ Lemodèledel’abonnementetdelalocation,s’ilestunepratiquecourantedansledomainede la presse, reste encore trèsmarginal pour le livre, avec les exemples de SmartilibrisetPublie.net proposant ce type d’offres. Aux Etats‐Unis l’éditeurO’Reilly10 a fait ses preuvesavecsonoffre«Safari».CemodèleestprobablementvouéàsedévelopperenFrance.Lemodèle de la location est un usage fréquent pour la BD : il consiste à acquérir un fichiernumérique pour une durée limitée, avec une consultation réservée au «streaming» oulectureenligne.

S’il n’existe pas encore de marketplace numérique, 3 plates‐formes vendant des ebooks ontauparavantdéveloppéunmarketplacedeVPCenligne:Amazon,FnacetRueducommerce.Anoterenfinqu’Amazon,auxEtats‐Unis,adéveloppésonsystèmeAmazonLending11quipermet,sil’éditeurenaaccordéledroit,àl’acheteurd’unlivrenumériquepourKindledeleprêteràquelqu’und’autrependantuneduréelimitée.

9Ellessontregroupéesci‐aprèsdansuntableaucommun.10Lancéen2001,Safariproposeplusde12000titresautéléchargement.(http://radar.oreilly.com/2009/10/safari‐books‐online‐60‐a‐cloud.html)11http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=200549320

7


1001Libraires

Atheles AveComics BibliosurfBoulanger/

Carrefour/DartyCercleReader

Appartientà PL2i Sony

Fournisseurs

ePagine+principalesplateformes(Immateriel,Numilog…)

9petitséditeurs

60éditeurs ePagine VoirNumilog

Numilog+ePagine+e‐Plateforme+Feedbooks

B2B

Cataloguenumérique

80000 40 540(BD) Cf.Epagine 12000

VPC x

Modèleéco acte acte acte acte acte

Formats pdf,epub pdfformat

propriétairepdf,epub epub

Feuilletage variable x x(parEden‐Livres)

Extrait x x x

Couverture x x x x x x

DRM variable variable(DRMAdobe)variable(DRMAdobe)

variable

Imprimables variable x variable

Copier/coller variable variable

Recommandation x variable

Partage x variable

Commentaires x x

Aucunefonctionnalité

variable

8


Chapitre.

comCultura Dialogues Didactibook Digibidi Dilithèque Eden‐Livres

AppartientàDGF

(Bertelsmann)

I2Cal DiliscoLaMartinière,Gallimard,Flammarion

FournisseursNumilog,e‐Plateforme,Eden‐Livres

VoirEpagine

viahubDilicom:EdenLivres,e‐Plateforme,Immateriel,Harmattan

40éditeurs 30éditeurs

éditeursdistribuéspar

Dilisco+partenaires(16

éditeurs)

30éditeursdes3groupes

B2B x x

Cataloguenumérique

entest 16000 4500 1400(BD) 162 5000

VPC x

Modèleéco acte Acte+loc acte+loc acte+loc acte

Formats pdf,epub pdf,epub,etc.pdf(95%),epub,

prcstreaming pdf,epub variable

Feuilletage variable x x

Extrait x x x

Couverture x x x x x

DRM non watermark watermark x

Imprimables x x

Copier/coller x x

Recommandation x x

Partage x

Commentaires x x

plateformegéréepar

Immateriel:mêmes

fonctionnalités

9


Epagine E‐PlateformeEyrolles(Izibook)

Feedbooks Fnac.com GibertJeune

Appartientà Tite‐Live Editis Eyrolles PPR

FournisseursEden‐Livres,Numilog…

(177éditeurs)

+100éditeursdontMedia‐Participations,

Michelin

Eyrolles+éditeurspartenaires

Immateriel,Eden‐Livres,E‐Plateforme,De

Marque

«175éditeurs,9e‐diffuseurs,6plates‐formes‐distributeurs»

Numilog+EdenLivres(291éditeurs)

B2B B2B+B2C x B2C

Cataloguenumérique

16600 NC 1000+100000(dont7000français)

8200041420(dont25230

français)

VPC x

Modèleéco acte variable acte acte acte acte

Formats pdf,epub pdf,epub pdf,epub epubpdf(75%),epub,

prcpdf,epub

Feuilletagex(Eden‐Livres)

x variable

Extrait x x


DRMvariable

(DRMAdobe)variable watermark variable x variable

Imprimables x variablenon(saufexceptions)

variable

Copier/coller x variable variable

Recommandation x x

Partage x x x x

Commentaires X(note) x x

10


GibertJoseph Ibookstore I‐kiosque Immatériel Iznéo L'Appeldulivre

Appartientà Apple

Fournisseurs VoirEpagine

Hachette,AlbinMichel,Eyrolles,Immateriel,Publie.net

67éditeurstouséditeurssaufdistribuésparHachette

16éditeurs(Bande

numérique)

Numilog(entantquedistributeuret

diffuseur)

B2B B2B+B2C

Cataloguenumérique

45000(dont

2000+français)3200

13170(distributeur)

43400(revendeur)

2008(BD) 33000

VPC

Modèleéco acte acte acte acte+loc acte

Formats epubpdf,

streamingflipviewer

pdf(90%),epub(10%),prc,streaming

streamingflash pdf,epub

Feuilletage x x x

Extrait x x x x x


DRM x x variable x variable

Imprimables variable variable variable

Copier/coller variable variable

Recommandation

Partage x x

Commentaires x x

11


LeKiosque Lekti‐écriture Les3Suisses LesEchos L'HarmattanMobilire/Readbooks

Appartientà LVMH

FournisseursUnedizained'éditeurs

Immateriel+Publie.net

HDS L'Harmattan

B2B x

Cataloguenumérique 400(BD)

bouquetsàdestination

bibliothèques‐médiathèques

NC NC 25000500000dontextraitsetgratuits

VPC x x

Modèleécoacte(prix

unique4,90€)acte acte acte acte

Formatsformat

propriétaire,streaming

pdf,epub,streaming Delivery prc pdfformat

propriétaire(mobile)

Feuilletage x x x x x x(BD)

Extrait x x x


DRM x

Imprimables x x

Copier/coller x

Recommandation x

Partage x x

Commentaires x

12


Mobipocket Numilog Payot.ch Publie.net Relay.comRueducommerc

e

Appartientà Amazon Hachette HDS Hachette

Fournisseurs 150éditeurs HDS,AveComics Immateriel

B2B B2B+B2C

Cataloguenumérique

120000(quelquescentainesenfrançais)

60000(dont22000français)

20000 385 2000 1977

VPC x(presse) x

Modèleéco acte acte acte acte+abo acte acte

FormatstousvialelogicielMobipocketReader

pdf(50%),epub(45%)

pdf,epubpdf,streaming,

prc,MP3Delivery pdf,streaming

Feuilletage variable x(liseuse

Immateriel)

Extrait x x x x


DRM x x x watermark x variable

Imprimables non(saufexceptions)

x x variable

Copier/coller extraitscourts variable x variable

Recommandation x x

Partage x

Commentaires x x x

13


Smartlibris Starzik VirginMegastore VitaCogita Youscribe Zebook

Appartientà Cyberlibris

Fournisseurs 300éditeursNumilog,

Eden,IznéeoVoirNumilog voirImmateriel

auteurs+150éditeurs

partenaires(Publie.net,

L’Harmattan…)

encours

B2B

Cataloguenumérique

1000070000livreset2000BD

encoursdedéveloppement

70000 80

VPC

Modèleécostreaming(abo)

acte+loc acte acte

Formats epub,pdf,streaming

variable pdf,epub

Feuilletage x x x x

Extrait x x x x

Couverture x x x x

DRM non variable variable watermark

Imprimables x variable

Copier/coller x variable

Recommandation x x x

Partage x x x

Commentaires x x x x

14


NotesLégende:«Abo»signifie«Abonnement»,«Acte»=«Paiementàl’acte».«Loc»=«Location».«Delivery»estun logiciel propriétaire de lecture d’ebooks. «B2B» signifie un acteur qui agit comme intermédiaire pour desrevendeurs (par exemple en fournissant une plate‐forme en marque blanche ou en jouant le rôle d’entrepôtnumérique), pas forcément de façon exclusive. On appelle «Diffuseur» l’intermédiaire par qui transite lesdonnées d’achat d’un ebook, sans en détenir le fichier. Les termes «Recommandation», «Partage» et«Commentaires»sontdétaillésdanslespagesquisuivent.Lesdonnéessontàjourenavril2011.Nousn’avonspastenucomptedansletableauprécédentd’uncertainnombredeplates‐formesnumériques:

‐ Celles dont l’offre française est en construction: Amazon (en ce qui concerne l’offre française pour leKindle),Blio(1milliondetitresenanglais),GoogleEdition.

‐ L’Harmathèque,dontl’offreestspécifiqueauxbibliothèques.‐ Gallica (BNF), qui a d’abord un rôle d’archivage et dont l’accès aux ebooks payants fonctionne sur le

modèled’unagrégateurrenvoyantverslessitesdesdistributeurspartenaires.Pourl’offred’Alapage.com,seréféreràcelledeRueducommerce,samaison‐mère.Leezamayantfaitfailliteenfévrier2011,iln’estplusinclusdansletableau.

CataloguesAl’exceptiondeL’Harmattanquiestéditeuretdistributeurdesespropreslivres,latrèsgrandemajoritédes distributeurs du tableau sont des distributeurs généralistes. A ces derniers s’ajoutent desdistributeursspécialisés,auxcataloguesplusréduits,avec2grandsdomainesdespécialisation:

‐ Lelivrepratique&professionnel:Didactibook,Eyrolles,Zebook.‐ LaBD:AveComics,Digibidi,Iznéo,LeKiosque.‐ Uncasparticulier:VitaCogita,librairepureplayerspécialisédansledéveloppementdurable.

FormatsLesformatspdfetepubsontlesplusutilisésparlesplates‐formeslégales,avecuneprédominancepourlepdfchezcertainsplates‐formes:95%desfichierschezDidactibook,90%chez Immatériel,75%chezFnac.com,50%chezNumilog.Toutefois l’usagedu formatepubsedéveloppe fortement; considérantqu’il était le plus ergonomique et adapté aux différents supports présents sur le marché, certainesplates‐formes comme Feedbooks ou ePagine ont même choisi de ne vendre que des fichiers à ceformat.Onpeutestimerlestitresexistantauformatepubàenviron10000à12000surles80000livresducataloguenumériqueenFrance.ProtectionsLesfichierssont‐ilsounonsoumisàDRM?Parconséquent,sont‐ilsprotégéscontrelacopiemultipledufichier?contrelecopier/collerdutexteoul’impression?On constate qu’environ 3 plates‐formes légales sur 4 proposent des livres sous verrous numériques,selonlechoixdeleurséditeursfournisseurs12.Certaines(Digibidi,Didactibook,Eyrolles,Publie.net)ontopté pour des protections moins fermées, leswatermarks ou «tatouages numériques». La librairieDialoguesaégalementfaitlechoix,fin2010,deneplusvendredefichierssousDRM.Fonctionnalitésdevisualisation

‐ Couverture:laplate‐formeaffiche‐t‐elleunvisueldelacouverturedulivre?‐ Extrait:laplate‐formepropose‐t‐elleunextraitdulivre?‐ Feuilletage:laplate‐formepermet‐elledevoiruneouplusieurspagesintérieuresdulivre?Ala

différence de l’extrait, qui peut être un simple paragraphe de texte non formaté, laprévisualisation implique de pouvoir se rendre compte du format réel du fichier numérique:choixdelapolicedecaractère,maquette,etc.

12 On trouvera à cette adresse une liste d’éditeurs ayant fait le choix de ne pas utiliser de DRM:http://www.syndicat‐librairie.fr/fr/les_editeurs_sans_drm

15


Tauxdeprésencedesfonctionnalitésdevisualisation

On constate que la plupart des plates‐formes essaient

d’optimiser la visualisation de leur contenu. Si la totalité affiche la couverture du livre en plus desmétadonnéesessentielles(titre,nomdel’auteur,éditeur,prix,formatetc.),plusdesdeuxtiersoffrentdesextraitsou le feuilletagedesouvrages,et50%disposentdecesdeuxfonctionnalitésà la fois.Ceschiffresontlégèrementaugmentédepuis2010maisrestentdanslemêmeordredegrandeur.

Fonctionnalitésdesocialisation

Ils’agitd’évaluerlacapacitépourlaplate‐formeàoffrirdesfonctionnalitésdepartageetd’interactivité,etdoncd’offriràlafoisdesservicesauxinternautesetdesoutilsdediffusiondeslivres.Nousenavonsisolé3:

‐ Dépôtd’unaviscritiqueetlecturedescommentairesdesautreslecteurs;‐ Recommandationd’unlivreàunamiparemail;‐ Partagedel’informationsurlelivreverslesréseauxsociaux(Twitter,Facebook…).Tauxdeprésencedesfonctionnalitésdesocialisation

Observations:‐ Des fonctionnalités toujours sous‐

exploitées: peu de plates‐formes utilisentl’ensemble des possibilités offertes parl’interactivité du web. Seuls 4 % d’entre elles utilisent les 3 fonctionnalités. Toutefois, encomparaison avec le tableau de bord n°1 (juillet 2011), on constate que de plus en plus deplates‐formesintègrentdesdispositifsdesocialisationautourdeslivres.C’estnotammentlecasdupartageverslesréseauxsociaux,quipassede16,7%d’utilisationà24%.

‐ Anoterquetoujoursdans10%descas,lescommentairesconsistentsimplementàattribuerunenoteetnonpasdéposerunavis.

Couverture 100%Extrait 73,5%Feuilletage 70,3%

1fonctionnalité 55%2fonctionnalités 13%3fonctionnalités 4%Aucunefonctionnalité

34%

Commentaires 39%Recommandation 17%Partage 24%

16


L’échantillondestitres

L’objectif premier est d’étudier la disponibilité des titres du panel sur les différentes plates‐formeslégalesetdelescompareravecleurprésenceentéléchargementillégal.Les titres choisis proviennent àparts égalesdu topdes ventespapier selonLivresHebdo (sur l’année2010)etdutopdesventesdenouveautéspapierselonDatalib(semainedu28marsau3avril2011).Enoutre,nousavonsanalyséletop15desventesnumériquessurFnac.com(au04/04/2011).

Disponibilité Offrelégale TopDatalib TopLH Total

Romans 8(53,3%) 9(60%) 17(56,6%)Essais 8(53,3%) 8(53,3%) 16(53,3%)Jeunesse 2(13,3%) 7(46,6%) 9(30%)Pratique 2(13,3%) 0(0%) 2(6,6%)BD 4(26,6%) 5(33,3%) 9(30%)Total 24(32%) 29(38,6%) 53(35,3%)HorsBD 20(33,3%) 24(40%) 44(36,6%)

Offreillégale

TopDatalib TopLH Total

Romans 3(20%) 8(53,3%) 11(36,6%)Essais 1(6,6%) 3(20%) 4(13,3%)Jeunesse 1(6,6%) 15(100%) 16(53,3%)Pratique 3(20%) 1(6,6%) 4(13,3%)BD 4(26,6%) 15(100%) 19(63,3%)Total 12(16%) 42(56%) 54(36%)HorsBD 8(13,3%) 27(45%) 35(29,1%)

Commentlirecestableaux?53,3%(soit8titressurles15del’échantillonDatalib)destitresderomansdestopsDatalib(nouveautés)et60%(soit9titressurles15del’échantillon«Livres‐Hebdo»)destitresderomansdestops«LivresHebdo» (sorties2010) sontdisponibles suraumoinsuneplate‐formedeventenumérique légale.36,6%destitresdecesdeuxéchantillonsdetopssontdisponiblessuraumoinsuneplate‐formedetéléchargementillégal.Observations

Uneoffrenumériquelégaleenfortdéveloppement:silescatégoriesJeunesseetPratiquesontencorepeudisponibles,l’ensembledestitresdesmeilleuresventesestpasséde17,3%(tableaudeborddejuillet2010)à35,3%dedisponibilitéenoffrenumériquelégale.Plusd’unRomanetd’un Essai best‐seller sur deux dispose désormais d’une offre numérique (contremoins d’untiersl’annéedernière).

Une concurrence toujours présente de l’offre illégale: celle‐ci passe, sur l’ensemble descatégories,de27,9%à36%.Elledépassel’offrelégaledanslescatégoriesJeunesse,PratiqueetBD.EnJeunesseetBD,l’écartesttrèslarge(100%dedisponibilitécontrerespectivement46,6%et 33,3%) sur les best‐sellers de Livres Hebdo 2010. Les écarts sont plus faibles sur les topsDatalib(l’offrepirateyestmêmeinférieureàl’offrelégale:16%contre32%dedisponibilité),confirmantlaconstatationfaitedans«EbookZ»quelepiratagetouched’abordlesbest‐sellersdesdernièresannéesplusquelesnouveautésenrayon.D’ailleurs,lechiffreglobaldedisponibilitéDatalib+LivresHebdo(35,3%)estquasiidentiqueàceluidel’offreillégale(36%)pourl’ensembledescatégories.Commel’annéedernière,onpeutconstater que les titres disponibles en offre illégale restent relativement peu nombreux: le

17


piratage n’a pas encore véritablement décollé dans le domaine du livre, contrairement à lamusiqueouàlavidéo.

Têtesdelisteparcatégoriedestitresdupanellesplusdisponiblesenoffreillégale Titre AuteurRomans Uneformedevie AmélieNothomb Lesymboleperdu DanBrown Levoleurd’ombres MarcLevy Essais Indignez‐vous! StéphaneHessel LevisagedeDieu IgoretGrishkaBogdanoff Jeunesse Twilight StephenieMeyer Leschevaliersd’Emeraude AnneRobillard Pratique Jenesaispasmaigrir PierreDukan Laméthodesimplepourenfinir

aveclacigaretteAllenCarr

BD Naruto(t47à51) MasashiMishimoto Commel’annéedernière,onconstateque,surnotreéchantillon,ilexisteunecertainecorrélationentrelesvolumesdeventeetletauxdedisponibilitésurlesréseauxillégaux.Lesauteursdesuperbest‐sellerscommeDanBrownouStephenieMeyerseretrouventainsisurpresquetouteslessourcespiratesconsidéréesdansnotreétude.CettecorrélationentrelevolumedeventesetletauxdedisponibilitésurlesréseauxillégauxpeutêtreexpliquéeparlastructuremêmedesréseauxP2Pquifavoriselamiseàdispositiondesfichiersnumériquesquiontunedemandeconséquenteetcontinueenleursein.

Focussurleréférencement

Comme nous l’avons déjà montré dans l’étude sur l’intermédiation parue en octobre 201013, leréférencement sur les moteurs de recherche est un enjeu majeur pour le développement de l’offrelégale. Dans le tableau suivant, nous avons ainsi comparé, sur les 10 premiers résultats fournis parGoogle14etsurunesélectionde15titresdelacatégorieRomans15,lenombredeliensmenantversdutéléchargementlégaletillégal(lesautresétantengénéraldesliensversducontenud’informationsurleslivres).Titre Auteur Offrelégale Offreillégale

pertinente(1)Offreillégalenon

pertinenteCharly9 JeanTeulé 5 1HomoErectus ToninoBenacquista 10 Jeanne JacquelineDeRomilly 3 L’échappéebelle AnnaGavalda 1 1 2L’oiseaudemauvaisaugure CamillaLäckberg 3 1 3L’ombredetonsourire MaryHigginsClark 7 2Lacarteetleterritoire MichelHouellebecq 1 2 5Lachutedesgéants KenFollett 2 1 5Lacouleurdessentiments KathrynStockett 5 Ladélicatesse DavidFoenkinos 7 Lafilledepapier GuillaumeMusso 3 2 4Lapremièrenuit MarcLevy 5 1

13http://www.lemotif.fr/fr/e‐motif/elabz‐/l‐intermediation/14Aveccommeprotocolederecherche«[titredulivre]+[nomdel’auteur]+ebook».1515premiersparordrealphabétique.

18


Lavieestbrèveetledésirsansfin

PatrickLapeyre 2 3

L'appeldel'ange GuillaumeMusso 4 3 3L'autrefille AnnieErnaux 5 3

(1) L’offreillégale«nonpertinente»aboutitàdessitesproposantdutéléchargementillégaldelivresmais,contrairementàl’«offrepertinente»,pasdeliendirectversletéléchargementpiratedulivreenquestion(en

généralversdesagrégateursdetéléchargementd’ebooksoufichiersPDF,légauxcommeillégaux).

Constatations:‐ Trèsbonneprésencedel’offrelégale:l’offrelégaleapparaîtaumoins1foisdanschacunedes

requêtes.Enmoyenne,42%des10premiers liensderésultatsaboutissentàunmarchandenligne;

‐ Maisuneoffreillégaleégalementbienpositionnée:danslescasoùcelle‐ciest«pertinente»,c’est‐à‐direpermetdetrouverdirectementlelivreconsidéré,elleapparaîtsouventenpremièreou deuxième position des résultats, avant l’offre légale. Ceci se vérifie surtout pour les grosbest‐sellers très piratés (Anna Gavalda, Marc Levy, Michel Houellebecq, Amélie Nothomb,GuillaumeMusso).

19


Formats pdf epub autre(1) multi‐

formats(2)

légalRomans illégal

‐4,7%

85,7%33,3%

‐‐

14,3%62%

légalEssais illégal

‐‐

86,8%83,4%

‐‐

13,2%16,6%

légalJeunesse illégal

‐51,1%

100%10,6%

‐‐

‐38,3%

légalPratique

illégal

‐87,5%

66,6%‐

‐‐

33,3%12,5%

légalBD illégal

‐15%

‐‐

100%85%

‐‐

légalTotal illégal

‐31,6%

67,8%25,5%

20%17%

12,2%25,9%

(1) formatsjpgetdjvuetpropriétairepourlaBD.(2) plusieursformatsauchoix,engénéralpdf+epubdanslecasdel’offrelégale.

Observations

Toujoursuneprédominanceduformatepubpourl’offrelégale:leformatepubsembles’êtreimposé comme standard numérique. Cette constatation vaut donc pour les nouveautés best‐sellers, mais n’est pas représentative de l’ensemble dumarché des ebooks en France, où leformatPDFcontinued’êtrelargementutilisé.

Leformatepubetlemulti‐formatssedéveloppentenoffreillégale:enoffreillégale,selonnosconstatations,seuleunepetitepartiedesfichiersauformatepubsontdescopies«crackées»de fichiers légaux, parfois reformatés (voire corrigés); le reste est une reconstitution (parscannagepuisconversionnumériqueepuboupdf)delivrespapier.25,9%destitrespiratessontproposésenmulti‐formatscontre6,6%en2010.

Le cas spécifique de la BD: le format «autre» représente, en offre légale, des formatspropriétaires(généralementenstreaming).Enoffreillégale,ils’agitduformatimage(jpg).

20


Prix Prixmoyen

papierTitres(1)

Prixmoyennumérique

Ecartmoyen

Romans 19,8€ 17 15€ ‐24,2%Essais 18,2€ 16 13€ ‐28,6%Jeunesse 12,8€ 9 11,6€ ‐9,3%Pratique 14,8€ 2 14,9€ +0,1%BD 11,9€ 9 6,3€ ‐47%Total 15,5€

horsBD:16,4€53

horsBD:44

12,2€horsBD:13,6€

‐21,3%horsBD:‐17%

(1)Nombredetitresdel’échantillonpapierdisponiblesenoffrenumérique.Leprixmoyennumériqueneconcernedoncquelesouvragesdisponiblesenoffrelégale.L’écartmoyencorrespondàl’écartdeprixentrelaversionnumériqueetlaversionpapier.

Un prix unique: la loi sur le prix unique du livre ne s’applique pas encore à la distributionnumérique,maisonconstatequeleslibrairesappliquentdéjàdesprixidentiques.

Unprixnumériquemoyenenbaisse:12,2€contre12,5€en2010(13,6€contre14,3€horsBD).

Des prix numériques encore proches des prix papier: les prix numériques sont de 21,3 %inférieurs aux prix papier (17% hors BD). Les Romans et les Essais sont les catégories où lesversionsnumériquessontlesmoinschèrescomparativementaupapier.Le casde laBDestparticulier, avecun fortdifférentiel (près50%),qui s’expliquepar la fortereprésentationdesmangasàfaibleprix(autourde5‐6€)dansnotreéchantillon.

Analyseduclassementdesventesd’ebooksdelaFnac.com*Titre Auteur Editeur

M.LePrésident Franz‐OlivierGiesbert FlammarionFautedepreuves HarlanCoben BelfondLesenfantsdelaterre,tome6 JeanM.Auel PressesdelaCitéRésurrection CyrilleRichard Ex‐AequoLedôme(tome1) StephenKing AlbinMichelChassesàl'homme ChristopheGuillaumot FayardLesvacancesd'unserialkiller NadineMonfils BelfondD'oùvientAngelaKuber? BrunoDescamps Ravet‐AnceauFemmesdedictateur DianeDucret PerrinLapremièregorgéedebièreetautresplaisirsminuscules PhilippeDelerm GallimardSolaire IanMcEwan GallimardUnenuit,surlamer PatriciaMcDonald AlbinMichelLesyeuxjaunesdescrocodiles KatherinePancol AlbinMichelBonsbaisersdutueur JamesPatterson ArchipelVéritépremière DawnCook Milady

*Top15destitresau04/04/2011,ensupprimantlesdoublonsdéjàprésentsdanslestopsLibres‐HebdoetDatalib

Leromanpolicierprédomineavec7titressur15. Unemeilleure répartitiondeséditeurs:alorsque l’annéedernièreAlbinMichel etHarlequin

représentaient respectivement 46,6% et 33,3%des titres du classement, on retrouve ici unecertainediversitéreprésentativedeséditeursdebest‐sellersnumériques.

Piratage: la proportion de fichiers piratés parmi ces titres est inférieure à celle des tops deRomansDatalib:13,3%contre20%.

21


Annexe:échantillondestitres

Top30Romans

Charly9 JeanTeulé Julliard

HomoErectus ToninoBenacquista Gallimard

Jeanne JacquelineDeRomilly DeFallois

L’échappéebelle AnnaGavalda LeDilettante

L’oiseaudemauvaisaugure CamillaLäckberg ActesSud

L’ombredetonsourire MaryHigginsClark AlbinMichel

Lacarteetleterritoire MichelHouellebecq Flammarion

Lachutedesgéants1 KenFollett RobertLaffont

Lacouleurdessentiments KathrynStockett ActesSud

Ladélicatesse DavidFoenkinos Gallimard

Lafilledepapier GuillaumeMusso XOEditions

Lapremièrenuit MarcLevy RobertLaffont

Lavieestbrèveetledésirsansfin PatrickLapeyre POL

L'appeldel'ange GuillaumeMusso XOEditions

L'autrefille AnnieErnaux NiL

Lecaveaudefamille KatarinaMazetti Gaia Lecerclelittérairedesamateursd'épluchuresdepatates

MaryAnnShaffer/AnnBarrows

10/18

LecimetièredePrague UmbertoEco Grasset

Legoûtdespépinsdepomme KatharinaHagena AnneCarrière

Lemecdelatombed'àcôté KatarinaMazetti ActesSud

Lepaysdesgrottessacrées JeanM.Auel PressesDeLaCite

Lesymboleperdu DanBrown J.C.Lattès

Levoleurd’ombres MarcLevy RobertLaffont

Leschaussuresitaliennes HenningMankell Points LesécureuilsdeCentralParksonttristeslelundi

KatherinePancol AlbinMichel

Parle‐leurdebatailles,deroisetd’éléphants MathiasEnard ActesSud

Purge SofiOksanen Stock

Troisfemmespuissantes MarieNdiaye Gallimard

Tuverras NicolasFargues POL

Uneformedevie AmélieNothomb AlbinMichel

22


Top30Essais

6moist.1‐Chinel'empirejeune Revue Arènes(les)

Absolumentdé‐bor‐dée!OuLeparadoxe… ZoéShepard AlbinMichel C’estunechoseétrangeàlafinquelemonde Jeand’Ormesson RobertLaffont

Engagez‐vous!‐entretiensStéphaneHessel/GillesVanderpooten

Aube(del')

Francoise LaureAdler Grasset

Indignez‐vous! StéphaneHessel Indigène JésusdeNazaretht2:del'entréeaJérusalemalarésurrection

Benoitxvi Rocher

L’impostureclimatiqueouLafausseécologie ClaudeAllègre Plon

Lavoie,pourl'avenirdel'humanité EdgarMorin Fayard L'anthropologiefaceauxproblèmesdumondemoderne

ClaudeLevi‐Strauss Seuil

LebonheurselonConfucius DanYu Belfond

Leconflit,lafemmeetlamère ElisabethBadinter Flammarion

Lecrépusculed’uneidole MichelOnfray Grasset

Lelivrenoirdel'agriculture IsabelleSaporta Fayard

Leprésidentdetrop EdwyPlenel Donquichotte

LequaideOuistreham FlorenceAubenas L’Olivier

LevisagedeDieu IgoretGrishkaBogdanoff Grasset

Lesépinesetlesroses RobertBadinter Fayard

Life KeithRichards/Jamesfox RobertLaffont

L'universexpliquéàmespetits‐enfants HubertReeves Seuil

Mêmelesilenceaunefin IngridBetancourt Gallimard

Métronome Loràntdeutsch MichelLafon

Motsd’excuse PatriceRomain BourrinEditeur

Notrepoisonquotidien Marie‐MoniqueRobin Découverte(la) Off,cequeNicolasSarkozyn'auraitjamaisdunousdire

NicolasDomenach/MauriceSzafran

Fayard

Onn’arrêtepaslaconnerie JeanYanne LeChercheMidi

Quiatuel'écologie?FabriceNicolino Liensquilibèrent

(les)

Rappelle‐moi MichelDrucker RobertLaffont

Tousruinésdansdixans JacquesAttali Fayard

Xxi13‐laroutedel'Asie Revue Xxi(lesarènes)

23


Top30Jeunesse

16lunesKamiGarcia,MargaretStohl

HachetteJeunesse

Ariolt.6‐chatméchantEmmanuelGuibert/MarcBoutavant

Bayard

Fascination StephenieMeyerHachetteJeunesse

Hésitation StephenieMeyerHachetteJeunesse

Journald’unvampire1 LisaJaneSmithHachetteJeunesse

Journald’unvampire3 LisaJaneSmithHachetteJeunesse

L’appeldusang StephenieMeyerHachetteJeunesse

Laferme MarionBillet Gallimard

Lanature MarionBillet Gallimard

Lecauchemardel'Epouvanteurt7 JosephDelanay Bayard

Lezoo MarionBillet Gallimard

Leschevaliersd’Emeraude10 AnneRobillard MicheLafon



Lesinstruments MarionBillet Gallimard

L'odyssée Homère Ecoledesloisirs

LouisonetmonsieurMolière Marie‐ChristineHelgerson Flammarion

Madameprincesse RogerHargreaves Hachette

Mesanimaux MarionBillet Gallimard

PercyJackson1 RickRiordanAlbinMichelJeunesse




PetitoursbrunetlesœufsdePâques2009 DanièleBour Bayard

Révélation StephenieMeyerHachetteJeunesse

Seizemétamorphosesd’Ovide FrancoiseRachmuhl Flammarion

T'choupicherchedesœufsdePâques Collectif Nathan

Tentation StephenieMeyerHachetteJeunesse

Terrienne Jean‐ClaudeMourlevat Gallimard

Vendredioulaviesauvage MichelTournier Gallimard

24


Top30Pratique

AlmanachVermot2011 Collectif HachettePratique

Corse2011 Collectif Hachette

GuideduroutardNewYork2011 Collectif Hachette

Guideduroutard:Barcelone2010 CollectifHachetteTourisme

Guideduroutard:Corse2010+2009 CollectifHachetteTourisme

Guideduroutard:Maroc2010+2009 CollectifHachetteTourisme

GuiderougeFrance2011 Collectif Michelin

GuideRouge:France2010+2009 Collectif Michelin

Jenesaispasmaigrir(ne)‐Edition2011 PierreDukan Jailu

L’ateliermacarons BérengèreAbraham Larousse

LaméthodeDukanillustrée PierreDukan Flammarion Laméthodesimplepourenfiniraveclacigarette AllenCarr Pocket

Laparisienne InèsdeLaFressange Flammarion Lavieetletemps:lesnouveauxboucliersanti‐âge

FrédéricSaldmann Flammarion

LeguidenutritionnelDukandesaliments PierreDukan LeChercheMidi

Lemondialdesrecords2011+2010 Collectif HachettePratique

Lepouvoirdumomentprésent EckhartTolle Jailu

Les100alimentsDukanàvolonté PierreDukan J’aiLu

Lesmotsdemavie BernardPivot Albinmichel

Lesquatreaccordstoltèques MigueldonRuiz Jouvence

LesrecettesDukan PierreDukan Jailu

Monsecretminceuretsanté PierreDukan J’aiLu

Objectifminceur Jean‐MichelCohen J’aiLu

Petitschocolatsmaison CorinneJausserand Larousse

Recevoirvosamisàpetitprix Jean‐PierreCoffe Plon

Rome2011 Collectif Hachette

RoutardBarcelone2011 Xxx Hachette

Savoirmanger‐lavéritésurnosaliments JeanMichelCohen Flammarion

Venise2011 Collectif Hachette

WCbook2011 Collectif Sand

25


Top30BD

BakumanT.6 ObataOhba Dargaud

BartSimpsonT.1‐PrinceDeLaFarce MattGroening Jungle

Blacksad4 Guarnido Dargaud

BrassensouLaLiberté Sfar/Deroudille Dargaud

CedricT.25‐Qu'estCequ'ila? LaudecCauvin Dupuis

FairyTailT.17 HiroMashima Pika

GameOverT.6‐SoundOfSilence Midam/Patelin MadFabrik

JoeBarTeam7 Collectif Ventsd’Ouest

LadyST.7UneSeconded'éternité VanHammeAymond Dupuis

LargoWinch17 VanHamme/Francq Dupuis

Lechat16 MasashiKishimoto Dargaud

LesaventuresdeBlakeetMortimer19VanHamme/Sterne/DeSpiegeleer

BlakeetMortimer

LesaventuresdeBlakeetMortimer20 VanHamme/AubinBlakeetMortimer

LesaventuresdePhilipEtFrancis2LePiègeMachiavélique

Veys/Barral Dargaud

Lespassagersduvent6 FrançoisBourgeon 12Bis

LesSistersT.1‐UnAirDeFamilleChristopheCazenove/William

Bamboo

LesSistersT.2‐ALaModeDeChezNousChristopheCazenove/William

Bamboo

LuckyLukecontrePinkertonPennac/Benaquista/Ashdé LuckyComics

Naruto46 MasashiKishimoto Dargaud






NarutoT.52 MasashiKishimoto Dargaud

Polina BastienVives Casterman

Thorgal32 Sente/Rosinski LeLombard

VoyageAuxIlesDeLaDésolation LepageEmmanuel Futuropolis

W.E.S.T6Seth Nury/Dorison/Rossi Dargaud

WalkingDeadT.13‐PointDeNon‐RetourRobertKirkmanAdlardChar

Delcourt(Guy)

26


Rendez‐voussurwww.lemotif.fr.Enapplicationdelaréglementationenvigueur,ilestinterditdereproduirecetteétudeintégralementoupartiellement,surquelquesupportquece soit, sans l’autorisation préalable écrite duMOTif ; cette étude ne peut faire l’objet d’aucune diffusion ou commerce sans l’autorisationpréalableécriteduMOTif.

L'offre de livres numériques. Tableau de bord n°2 [pdf

Documents

Transcript of L'offre de livres numériques. Tableau de bord n°2 [pdf