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CONSTATS PROSPECTIVE PRÉCONISATIONS LIVRE BLANC DU COMMERCE EN GRAND HAINAUT

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CONSTATS

PROSPECTIVE

PRÉCONISATIONS

LIVRE BLANCDU COMMERCE EN GRAND HAINAUT

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À travers ce livre blanc, la CCI Grand Hainaut vous propose de partager sa vision

du développement commercial du Grand Hainaut, à savoir la conjugaison de l’essor

et du dynamisme des entreprises avec l’équilibre et le rayonnement des territoires.

Les orientations stratégiques proposées cherchent à conjuguer le développement

d’équipements structurants et rayonnants avec la préservation d’un maillage de

proximité de qualité.

Notre réflexion s’appuie sur des études récentes de l’INSEE, du CREDOC,

du PIPAME, de la FEVAD … et sur deux études spécifiques au Grand Hainaut :

�Étude du comportement et flux d’achats des ménages et de la performance

commerciale en Grand Hainaut (CCI Grand Hainaut / ISERCO – cf annexe 1).

Cette analyse porte un regard inédit sur le comportement d’achat des ménages

et le fonctionnement commercial des territoires composant le Grand Hainaut.

De vastes enquêtes alimentent depuis 2006 un système dynamique

d’informations localisées. Des échantillons représentatifs de la population pour

chacune des zones de résidence sont interrogés sur le dernier lieu d’achat pour

32 catégories de produits. À ce jour, la CCI Grand Hainaut possède une base

de données localisées comportant 69 000 actes d’achats.

�Étude sur l’urbanisme et l’aménagement commercial du Grand Hainaut

qui analyse l’ensemble de l’offre commerciale de façon qualitative et quantitative

(CCI Grand Hainaut / AID – cf annexe 2).

Ces études ont permis d’analyser le passé, de diagnostiquer l’existant mais

également de réaliser des projections à l’horizon 2020 sur le Grand Hainaut.

Cette réflexion intervient dans un contexte de réforme de l’urbanisme commercial

devant déboucher sur un encadrement des implantations commerciales par les

documents d’urbanisme. Nous souhaitons qu’elle puisse guider l’élaboration

des stratégies d’urbanisme et d’aménagement à toutes les échelles du territoire.

Cette approche, ainsi que les études qui l’ont nourrie, constituent le socle

de notre expertise, véritable outil d’aide à la décision que nous mettons au service

des acteurs du territoire.

Francis ALDEBERT

Président de la CCI Grand Hainaut

Mars 2012

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SOMMAIRE

CONSTATS : L’ÉVOLUTION DU PAYSAGE COMMERCIAL . . . . . . . . . . . . 7

� Enjeux propres au commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

� Hiérarchisation des pôles commerciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

� Développement du paysage commercial

au cours de ces dernières années . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

� Baisse de l’emploi salarié dans le commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

� Maillage commercial hétérogène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

� Répartition déséquilibrée des commerces de plus de 300 m² . . . . . . . . 23

� Bonne performance commerciale des zones en alimentaire . . . . . . . . . 24

� Performance commerciale contrastée des zones en non-alimentaire. . . 27

� Large rayonnement de l' offre des trois pôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

� Faible évasion commerciale en alimentaire

et très modérée en non-alimentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

PROSPECTIVE : FACTEURS D’ÉVOLUTION DU COMMERCE. . . . . . . . . 35

� Caractéristiques socio-économiques, démographiques . . . . . . . . . . . . . 36

� Marché de consommation en 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

� Comportements d’achat et commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

� Technologie et commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

� Stratégie des distributeurs et commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

PHYSIONOMIE DU COMMERCE À L’HORIZON 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . 45

� Comment les habitants du Grand Hainaut achèteront-ils ? . . . . . . . . . . . 46

� Comment le territoire évoluera-il ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

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DÉCIDER AUJOURD’HUI POUR RÉUSSIR DEMAIN

Préconisations de la CCI à l’échelle du grand hainaut

pour un développement commercial équilibré et qualitatif à l’horizon 2020 . . 49

� Réforme de l’urbanisme commercial – SCOT et DAC en Grand Hainaut . . . 50

� Préconisations pour les pôles de proximité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

� Préconisations pour les pôles relais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

� Préconisations pour les pôles secondaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

� Préconisations pour les pôles majeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

� Préconisations pour le pôle majeur régional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

� Préconisations de zones pour les implantations de surfaces de plus de

1 000 m² . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

LA CCI GRAND HAINAUT, PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DES ACTEURS

DU TERRITOIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

RÉFÉRENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

ANNEXES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

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CONSTATSL’ÉVOLUTION DU PAYSAGE COMMERCIAL

Enjeux propres au commerce

Hiérachisation des pôles commerciaux

Développement du paysage commercial au cours de ces dernières années

Baisse de l’emploi salarié dans le commerce

Maillage commercial hétérogène

Répartition déséquilibrée des commerces de plus de 300 m²

Bonne performance commerciale des zones en alimentaire

Performance commerciale contrastée des zones en non-alimentaire.

Large rayonnement de l’offre des trois pôles

Faible évasion commerciale en alimentaire et très modérée en non-alimentaire

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ENJEUX PROPRES AU COMMERCE

UNE COMPOSANTE IMPORTANTE D’UN TERRITOIRE

L’évolution du paysage commercial est la conséquence à la fois des mutations

sociétales, mais également du dynamisme économique local et des choix en matière

d’aménagement urbain. Le commerce constitue une composante importante d’un

territoire. Générateur de flux et d’animation, il concourt fortement à l’attractivité et

au rayonnement des communes. Sensible à son environnement, le commerce

évolue en très forte interaction avec la dynamique et les décisions d’aménagement.

UN CADRE LÉGISLATIF EN PROFONDE RÉFORME

La Loi de Modernisation de l’Économie (LME – août 2008) a engagé une première

étape dans la mise en place de nouvelles règles en matière d’urbanisme commercial,

en augmentant notamment le seuil déclenchant les autorisations de 300 à 1 000 m².

La tendance est à une intégration complète de l’urbanisme commercial dans le droit

commun de l’urbanisme, c’est-à-dire la régulation des implantations commerciales

à travers les documents de planification urbaine tels que SCOT et PLU.

UN SECTEUR EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION

Le commerce s’adapte en permanence pour répondre aux mutations de la société

qu’elles soient sociales, culturelles ou encore technologiques. L’évolution des formes

du commerce et leur impact sur l’aménagement du territoire sont donc complexes

et difficiles à appréhender sur le long terme. L’aménagement commercial est lié

aux évolutions du développement durable :

� flux de transports de personnes et de marchandises,

� réseaux de transports collectifs/modes doux de déplacement,

� accessibilité pour les personnes à mobilité réduite,

� habitat,

� amélioration de la qualité architecturale et paysagère,

� diminution de l’étalement urbain, de la consommation foncière et

énergétique, réduction de la pollution lumineuse,

� gestion des déchets.

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HIÉRARCHISATION DES PÔLES COMMERCIAUX

Un pôle commercial est le regroupement de plusieurs commerces, sur une zone

géographique donnée (rue, quartier, commune), qui confère une cohérence

physique et une image d’unité aux yeux du consommateur.

5 types de pôles commerciaux sont identifiés. Ils peuvent être hiérarchisés

selon leur niveau d’attractivité, le nombre d’établissements, la surface de vente

et le chiffre d’affaires. Chaque type de pôle remplit alors une fonction précise.

LES PÔLES COMMERCIAUX DE PROXIMITÉ

Toutes les communes sont concernées par la fonction de proximité en réponse

aux besoins de base des habitants. L’importance de la population résidente

est prise en compte pour définir ce niveau de service de base (boulangerie,

coiffure, pharmacie…). La population doit avoir accès, au plus près, aux produits

de consommation et d’usage très courants qui génèrent de nombreux déplacements.

Ce sont les commerces traditionnels et les marchés qui assurent principalement

cette fonction. Le supermarché (moins de 2 500 m²) n’apparait que dans les

communes les plus importantes.

En Grand Hainaut, ce sont toutes les communes, ou un ensemble de communes

lorsque la densité de population est très faible (cf carte "L’équipement commercial

des communes" page 20), qui sont à considérer comme pôle commercial de

proximité. De plus en plus de communes peinent à fournir à la population une offre

commerciale minimale en produits de consommation très courante.

LES PÔLES COMMERCIAUX RELAIS

Ces regroupements de commerces sont des points d’ancrage nécessaires au

maillage commercial du territoire. Ils sont le plus souvent organisés autour d’un petit

centre-ville et/ou d’un petit centre commercial (entre 300 m² et 2 500 m²). Ils ont un

rôle économique et social fort dans le fonctionnement de la cité.

En Grand Hainaut, 17 pôles commerciaux relais :

� Cambrésis : Le Cateau, Solesmes

� Sambre-Avesnois : Aulnoye-Aymeries, Avesnes-sur-Helpe, Bavay, Landre-

cies, Le Quesnoy, Jeumont

� Valenciennois : Anzin, Bruay-sur-Escaut, Condé, Fresnes, Marly, Onnaing,

Raismes, Saint-Saulve, Vieux-Condé

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LES PÔLES COMMERCIAUX SECONDAIRES

Ils représentent des points de desserte à l’échelle de plusieurs bassins de consommation.

Ils sont organisés autour d’un centre-ville plus développé et dense, autour duquel

gravitent plusieurs grandes surfaces alimentaires (entre 300 m² et 2 500 m²), ainsi

que quelques grandes surfaces spécialisées. Ils doivent permettre aux habitants

de trouver une alternative ou une complémentarité entre les achats dans les grands

pôles commerciaux (majeurs) et ceux de proximité ou relais.

En Grand Hainaut, 4 pôles commerciaux secondaires :

� Cambrésis : Caudry

� Sambre-Avesnois : Fourmies

� Valenciennois : Denain, Saint-Amand

LES PÔLES COMMERCIAUX MAJEURS

Les pôles majeurs assurent une offre de services plus complète pour un territoire et

une population bien plus importante. Il s’agit de répondre à l’essentiel des besoins

en proposant une offre de biens et services plus rares qui nécessitent, pour exister,

d’une zone de chalandise élargie. Ils constituent des points de desserte dominants

à l’échelle d’un arrondissement. Ils sont composés d’un centre-ville et d’une ou

plusieurs zones commerciales dotées d’un hypermarché en locomotive, d’une

galerie marchande et de grandes surfaces spécialisées.

En Grand Hainaut, 2 pôles commerciaux majeurs :

� Cambrésis : Cambrai est structuré autour des 3 zones commerciales

�Centre-ville de Cambrai

�Zone commerciale généraliste Cora à Proville

�Zone commerciale généraliste Auchan à Escaudoeuvres

� Sambre-Avesnois : Maubeuge est structuré autour des 3 zones

commerciales

� Centre-ville de Maubeuge

� Zone commerciale généraliste Carrefour à Maubeuge

� Zone commerciale généraliste Auchan à Louvroil / Hautmont

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LES PÔLES COMMERCIAUX MAJEURS RÉGIONAUX

Le niveau régional des pôles commerciaux majeurs se caractérise par un cumul

de toutes les fonctions précédentes et d’autres spécifiques et très sélectives,

beaucoup plus rares, exigeant pour exister des zones de chalandise de plusieurs

centaines de milliers d’habitants. Ils proposent une offre commerciale répondant

aux besoins les plus courants (produits de base) et une offre commerciale répondant

aux besoins rares (ameublement). Ces communes disposent d’un centre-ville,

de zones commerciales de "périphérie généralistes" et "thématiques" (dédiées à

l’équipement de la maison ou de la personne). Un critère quantitatif permet d’apprécier

la dimension régionale d’un pôle majeur, celui du chiffre d’affaires : il est supérieur

à 1 milliard d’euros.

En Grand Hainaut, 1 pôle commercial majeur régional :

� Valenciennois : Valenciennes est structuré autour de 5 zones

commerciales

�Centre-ville de Valenciennes

�Zone commerciale généraliste Auchan à Valenciennes

�Zone commerciale généraliste Auchan à Petite-Forêt

� Zone commerciale thématique "Route du meuble" sur l’axe Valenciennes /

La Sentinelle / Prouvy

�Zone commerciale généraliste Carrefour à Aulnoy lez Valenciennes

Ces 5 zones commerciales totalisent à elles seules un chiffre d’affaires

de 1,07 milliards d’euros.

ENJEUX DE LA HIÉRARCHISATION DES PÔLES COMMERCIAUX

EN GRAND HAINAUT

Le Grand Hainaut est organisé selon ces 5 catégories de pôles commerciaux

hiérarchisés qui ensemble trouvent leur équilibre.

À toutes les échelles du territoire, régional Grand Hainaut ou SCOT, la préservation

de ces niveaux de hiérarchisation constitue une priorité et une garantie contre

une fragilisation ou une disparition progressive du commerce.

À contrario, la déstructuration d’un équilibre hiérarchisé entraine une paupérisation

de l’offre commerciale. L’accroissement excessif d’un pôle commercial existant

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ou l’apparition d’un nouveau pôle entraine une baisse de chiffre d’affaires

de nombreux autres pôles (étant entendu que la demande n’augmente pas).

Ces derniers n’ont d’autres choix de compenser la perte de chiffre d’affaires par

une offre qualitativement inférieure à un prix inférieur (stratégie de volume), en

réduisant les coûts de fonctionnement (personnel, rénovation …).

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HIÉRARCHISATION DES PÔLES COMMERCIAUX EN GRAND HAINAUT

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DÉVELOPPEMENT DU PAYSAGE COMMERCIAL AU COURS DE CES DERNIÈRES ANNÉES

DÉVELOPPEMENT SOUTENU DES SURFACES DE VENTE DE PLUS

DE 1 000 M² ENTRE 1999 ET 2008 :

227 000 m² de grandes surfaces ont été autorisés entre 1999 et 2008, soit 22 700 m²

en moyenne chaque année. En comptabilisant les nouvelles surfaces comprises

entre 300 m² et 999 m², les 286 000 m² sont atteints.

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DÉVELOPPEMENT DES SURFACES DE VENTES DE PLUS DE 300 M² ENTRE 1999 ET 2008

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ACCÉLÉRATION DES IMPLANTATIONS COMMERCIALES ENTRE 2009 ET 2011

Entre 2009 et 2011, la création annuelle de surfaces de plus de 1 000 m²

a quasiment doublé. Le rythme passe à 43 300 m² supplémentaires en moyenne

chaque année (sans comptabiliser les extensions de magasins existants et

les nouvelles surfaces comprises entre 300 m² et 999 m² non soumises à une

autorisation en CDAC).

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ENTRE 2009 ET 2011

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AUCUN DES 3 ARRONDISSEMENTS NE S’EST DÉVELOPPÉ AU DÉTRIMENT

D’UN AUTRE

Depuis 1999, la répartition des nouvelles implantations entre les 3 arrondissements

est corrélée au nombre d’habitants de chaque arrondissement.

PROLIFÉRATION DES PROJETS

À l’aube de l’établissement des Documents d’Aménagement Commercial, les

projets d’implantation sont prolifiques. La CCI Grand Hainaut en identifie à ce jour

à minima 60 000 m².

IMPLANTATIONS DE SURFACES COMMERCIALES DE PLUS DE 1 000 M²

EN GRAND HAINAUT DEPUIS 1999

Nombre de m2 Moyenne annuelle

1999 à 2008 (10 années)

227 000 m2 22 700 m2

2009 à 2011(3 années)

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PROJETS D’IMPLANTATION DE GRANDES SURFACES EN 2012

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20

BAISSE DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS LE COMMERCE

UN SECTEUR CLÉ DE L’ÉCONOMIE LOCALE

Avec 6 300 établissements de commerce de détail et de services aux particuliers,

640 000 m² de grandes surfaces, le territoire Grand Hainaut est en voie

de densification commerciale.

UN SECTEUR POURVOYEUR D’EMPLOIS

Le secteur du commerce de détail et des services aux particuliers occupe

44 512 emplois salariés et non salariés. Il représente 28% des emplois salariés

du Grand Hainaut.

26% des emplois sont concentrés dans les grandes surfaces à dominante

alimentaire qui représentent 3% des établissements.

TENDANCE À LA BAISSE DE L’EMPLOI SALARIÉ

Entre 1990 et 2000, le territoire a connu une croissance dynamique de l’emploi

salarié dans le commerce. 4 000 emplois y ont été créés entre 1993 et 2003.

Depuis 2004, une tendance à la stagnation, voire à la baisse est constatée et

qui semble se poursuivre sur 2010. Cette tendance peut en partie être imputée

à la conjoncture économique.

Commerces alimentaires

Commerces non-alimentaires

Cafés restaurants

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Équipement de la maison

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RÉPARTITION DE L’EMPLOI SELON LE TYPE DE COMMERCE

Commerces alimentaires

Commerces non-alimentaires

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Commerces alimentaires

Commerces non-alimentaires

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Équipement de la maison

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20 %

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21

Néanmoins, les innovations commerciales et l’évolution des attentes des

consommateurs entrainent un renouvellement profond du commerce.

Ces mutations s’accompagnent inévitablement de transformations qualitatives

et quantitatives de l’emploi salarié et non salarié, avec des répercutions à attendre

sur les effectifs présents en magasin dans les prochaines années.

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI DANS LE COMMERCE ENTRE 1993 ET 2009

(Sources : INSEE, Pôle Emploi, fichiers des CCI)

MAILLAGE COMMERCIAL HÉTÉROGÈNE

Le Grand Hainaut couvre 3 arrondissements où coexistent des zones fortement

urbanisées et des territoires ruraux. La répartition des commerces est en lien

avec la répartition de la population.

Néanmoins, nous constatons :

� Un maillage qualifié d’homogène sur le Valenciennois :

répartition des commerces sur une zone étendue de communes,

� Un maillage qualifié d’hétérogène sur le Cambrésis et la Sambre-Avesnois :

situations disparates reposant sur une logique de polarisation et de désertification

commerciale. Un grand nombre de communes peine à ancrer un équipement

commercial minimum.

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2009

Page 22: LIVRE BLANC DU COMMERCE EN GRAND HAINAUT...À travers ce livre blanc, la CCI Grand Hainaut vous propose de partager sa vision ... des acteurs du territoire. Francis ALDEBERT Président

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L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL DES COMMUNES (NOMBRE DE COMMERCES ET DE SERVICES AUX PARTICULIERS)

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À noter : plus de 10% des communes sont sans activité de commerce ou de services

aux particuliers.

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23

RÉPARTITION DÉSÉQUILIBRÉE DES COMMERCES DE PLUS DE 300 M2

La répartition des commerces de plus de 300 m² montre des déséquilibres

(répartition des surfaces commerciales en m², nombre de magasins, montant du

chiffre d’affaires) :

SELON LE NIVEAU DE DENSITÉ :

� Cambrésis : densité supérieure au ratio moyen français,

� Sambre-Avesnois : densité moyenne proche du ratio moyen du territoire

Grand Hainaut,

� Valenciennois : densité en retrait par rapport aux autres territoires et au

niveau national.

SURFACE DE PLUS DE 300 M2

Densité commerciale

(pour 1000 habitants)

Cambrésis 1 075 m2

Sambre-Avesnois 838 m2

Valenciennois 755 m2

Grand Hainaut 854 m2

France 1 046 m2

SELON LES FORMES DE COMMERCE :

� Cambrésis : poids important de quelques hypermarchés, surreprésentation

des formats supermarchés, GSS (Grande Surface Spécialisée), bonne

représentativité du commerce de proximité, présence moindre du hard-discount,

� Sambre-Avesnois : organisation commerciale reposant particulièrement sur

quelques hypermarchés et sur les formats supermarchés et hard-discount,

carence en commerce de proximité,

(Sources : DDCCRF 2008)

Page 24: LIVRE BLANC DU COMMERCE EN GRAND HAINAUT...À travers ce livre blanc, la CCI Grand Hainaut vous propose de partager sa vision ... des acteurs du territoire. Francis ALDEBERT Président

24

� Valenciennois : positionnement très orienté sur le format hypermarché au

détriment du format supermarché et du commerce de proximité, représentation

conforme à la moyenne du hard-discount.

(Source : modélisation AID observatoire, France des TPE 2008, Societe.com, Urbanicom, Panorama 2009-CRCI NPDC)

SELON LES FAMILLES D’ACTIVITÉS :

� Cambrésis : bonne représentation de l’ensemble des familles d’activités

notamment alimentaire, équipement de la personne et de la maison, excepté

en bricolage,

� Sambre-avesnois : sous représentation en équipement de la personne et

culture/loisirs,

� Valenciennois : bonne représentation des familles d’activités, pas de

carence notable excepté pour l’équipement de la maison.

(Source : INSEE Fichier SIRENE 2007)

BONNE PERFORMANCE COMMERCIALE DES ZONES EN ALIMENTAIRE

L’analyse des lieux d’achats des habitants d’une zone géographique permet d’établir

un niveau de performance commerciale de la zone (cf Méthodologie des études en

annexe). Plus les habitants d’une zone effectuent leurs achats au sein même de la

zone, plus la performance des commerces de la zone est bonne. En effet, lorsque

l’offre commerciale ne correspond pas en qualité, en diversité ou en prix à leurs

attentes, ils effectuent de plus longs déplacements pour s’approvisionner. Le niveau

d’autonomie de la zone diminue (capacité à retenir les dépenses des habitants).

La combinaison de grands équipements et d’un important maillage de proximité

permet d’assurer localement une bonne couverture des besoins alimentaires.

Les zones situées autour des 3 villes centres : Cambrai, Maubeuge, Valenciennes,

possédent une excellente performance commerciale. Elles retiennent au minimum

89 % des achats alimentaires. La zone de Fourmies dispose d’un niveau de

performance similaire, elle fonctionne de façon autonome en raison principalement

de son éloignement des pôles majeurs. Les zones de Bouchain, Quarouble/

Quiévrechain et Solesmes connaissent une autonomie faible, inférieure ou égale

à 50 %.

(Source : Diagnostic des comportements d’achats CCI/ISERCO 2010)

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25

� LE SEUIL DE 50 % D’AUTONOMIE EN ALIMENTAIRE

La plupart des bassins retiennent plus de 50% des achats alimentaires. Le

Grand Hainaut présente une bonne performance commerciale en alimentaire, à

l’exception des zones de Bouchain, Quarouble/Quiévrechain (implantation d'une

zone commerciale prévue en 2012) et Solesmes.

(Source : Diagnostic des comportements d’achats CCI/ISERCO 2010)

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NIVEAU D’AUTONOMIE DES ZONES POUR LES ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES

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PERFORMANCE COMMERCIALE CONTRASTÉE DES ZONES EN NON-ALIMENTAIRE

Les taux de couverture en produits non-alimentaires sont très contrastés. Les zones

centrales des trois agglomérations se situent à un niveau élevé, avec environ 80%

des achats réalisés sur place. Les autres bassins ne retiennent qu’une faible part

des achats non-alimentaires.

Le taux de couverture varie en fonction de l’offre commerciale locale, mais

également de la nature des produits. Certains achats au caractère plus rare justifient

des déplacements vers les pôles majeurs (Cambrai, Maubeuge) ou le pôle majeur

régional (Valenciennes). D’autres achats tels que la musique, l’habillement sont

de plus en plus réalisés de façon préférentielle sur internet.

� LE SEUIL DE 20 % D’AUTONOMIE EN NON-ALIMENTAIRE

Les consommateurs sont rationnels et optimisent leurs déplacements pour leurs

achats. Ils cherchent à réduire l’ensemble des coûts (transports, temps, fatigue).

Lorsque qu’ils doivent se déplacer sur une zone commerciale en dehors de leur

zone d’habitation pour effectuer un achat non-alimentaire (ex : article de sport), ils y

effectuent également leurs achats alimentaires. Cela induit un effet d’entraînement

des achats non-alimentaires réalisés hors zone sur les achats alimentaires (même

si l’offre commerciale alimentaire est performante sur la zone d’habitation). En deçà

de 20 % des achats non-alimentaires réalisés sur place, il y a un grand risque

de fragilisation de l’ensemble des commerces de la zone.

Attention : Il serait très tentant et simple de résoudre le problème en implantant

des commerces non-alimentaires sur ces zones. Malheureusement, ce n’est

pas une solution miracle. La viabilité économique de ces commerces est

à analyser très précisément. Les habitants ont pris l’habitude de se rendre sur

des pôles commerciaux majeurs où ils trouvent une offre abondante, diversifiée.

Un véritable travail de fond, sur plusieurs années, est à effectuer pour reconquérir

les consommateurs et modifier leurs comportements. Le développement du

e-commerce peut être un levier à saisir.

(Source : Diagnostic des comportements d’achats CCI/ISERCO 2010)

Page 28: LIVRE BLANC DU COMMERCE EN GRAND HAINAUT...À travers ce livre blanc, la CCI Grand Hainaut vous propose de partager sa vision ... des acteurs du territoire. Francis ALDEBERT Président

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À noter : Les flux entrants dans le territoire ne figurent pas sur la carte.

NIVEAU D’AUTONOMIE DES ZONES POUR LES ACHATS DE PRODUITS NON-ALIMENTAIRES

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LARGE RAYONNEMENT DE L’OFFRE DES TROIS PÔLES

Le commerce des trois bassins centraux est très attractif. L’offre y concentre une

grande partie des flux d’achats non-alimentaires.

�Le pôle de Cambrai draine l’ensemble de l’arrondissement et attire également

les zones limitrophes de l’Arrageois, ainsi que la frange sud des arrondissements

de Douai et de Valenciennes.

�Le pôle de Maubeuge attire une grande partie du secteur d’Avesnes-sur-Helpe.

Le secteur de Fourmies, éloigné du pôle majeur de Maubeuge, fonctionne de façon

plus autonome. Cette zone est également tournée vers le département de l’Aisne.

�Le pôle de Valenciennes dispose d’une offre commerciale qui rayonne sur un

large territoire : les secteurs de Le Quesnoy, Solesmes, voire Landrecies et Bavay

pour certains types d’achats.

Certaines zones en limite de bassin sont sous influence multiple, comme celles

de Bavay, Bouchain, Landrecies ou encore Solesmes.

(Source : Diagnostic des comportements d’achats CCI/ISERCO 2010)

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PRINCIPAUX FLUX D’ACHATS (Tous produits)

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À noter : Les flux entrants dans le territoire ne figurent pas sur la carte.

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FAIBLE ÉVASION COMMERCIALE EN ALIMENTAIRE ET TRÈS MODÉRÉE EN NON-ALIMENTAIRE

Tout ce qui n’est pas dépensé sur la zone géographique étudiée s’appelle l’évasion.

Elle correspond donc aux achats effectués sur des territoires voisins et via

le commerce électronique.

LES TAUX D’ÉVASION MODÉRÉS MONTRENT UN NIVEAU D’OFFRE

GLOBALEMENT SATISFAISANT

L’évasion commerciale hors Valenciennois est de 10%, hors Sambre-Avesnois

de 13% (en hausse de 4 points depuis 2006) et hors Cambrésis de 15%.

LA PRINCIPALE SOURCE D’ÉVASION EST LIÉE À INTERNET ET À LA VPC

� Les achats par VPC et internet constituent la principale source d’évasion,

avec près de 4 % des achats pour l’ensemble du territoire.

�Nous observons une compensation des carences locales par des achats via

internet pour les zones les moins pourvues en offre non-alimentaire (zones où

l’évasion VPC/Internet est généralement plus forte).

� Les produits les plus concernés par ce canal de distribution sont le linge de maison

(25% à 35% des achats), les surgelés (15%), la librairie et la presse (10%),

le matériel informatique (10 à 12%), et bien évidemment le prêt-à-porter avec en

tête la lingerie et les vêtements femme (13 à 20%), puis enfant et homme (8 à 14%).

�Ce mode d’achat connaît une croissance exponentielle au plan national et devrait

donc progresser significativement dans les prochaines années, notamment pour

certains types de produits (techniques, culturels et mode).

Aux Etats-Unis, en 2011, près de 50% des achats sont effectués sur internet.

UNE ÉVASION PONCTUELLE VERS LES PÔLES RÉGIONAUX

� L’évasion vers les grands pôles commerciaux de la région est relativement faible.

�Ces pôles exercent néanmoins une attraction non négligeable pour certains

types d’achats peu courants (mobilier, arts de la table). Le pôle commercial de

Hénin-Beaumont/Noyelles-Godault de par son offre spécialisée, et notamment

Page 32: LIVRE BLANC DU COMMERCE EN GRAND HAINAUT...À travers ce livre blanc, la CCI Grand Hainaut vous propose de partager sa vision ... des acteurs du territoire. Francis ALDEBERT Président

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son magasin Ikea, draine 5 à 7% de ces achats. Ce pôle est davantage

fréquenté par les habitants de la moitié sud du territoire (Sud Valenciennois

et Cambrésis). De même, le magasin Ikea de Lomme attire les habitants du Nord

Valenciennois et de la Sambre-Avesnois, pour environ 4 à 5% des flux.

�Enfin, les commerces lillois (centre-ville, Euralille, V2, Roubaix) exercent une

attraction principalement sur les produits de prêt-à-porter femme et homme.

ACHATS EN BELGIQUE, PHÉNOMÈNE LOCALISÉ, CIBLÉ, PEU SIGNIFICATIF

Le territoire est largement en contact avec les régions frontalières du Hainaut belge,

où se situent notamment les pôles attractifs de Mons et de Tournai, ainsi que des

villes frontalières dynamiques commercialement, comme Erquelinnes, Quévy,

Quiévrain ou encore Péruwelz.

Une évasion faible : moins de 2 % des dépenses, tous produits confondus

Globalement, l’évasion vers la Belgique est peu significative sur l’ensemble

des dépenses (2% dans la Sambre-Avesnois, 1% dans le Valenciennois et minime

dans le Cambrésis).

Les habitants de la Sambre sont davantage concernés :

Les zones frontalières les plus sujettes à une évasion sont les secteurs

de Jeumont (8,2%), Bavay (6,7%), et Maubeuge (3,2%), en raison de la proximité

et de la bonne accessibilité des zones attractives belges.

Les zones frontalières du nord du Valenciennois connaissent également une

évasion supérieure à la moyenne mais qui reste dans des proportions moindres :

Condésis (3%), Amandinois (1,4%), Quarouble (1,2%).

Les produits les plus achetés en Belgique :

Le mobilier (12% dans la Sambre-Avesnois et 5% dans le Valenciennois) ainsi que

les plantes et fleurs (environ 6 à 8%), les accessoires et la réparation automobiles.

(Source : Diagnostic des comportements d’achats CCI/ISERCO 2010)

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ÉVASION VERS LA BELGIQUE

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PROSPECTIVE

FACTEURS D’ÉVOLUTION DU COMMERCE

Caractéristiques socio-économiques, démographiques

Marché de consommation en 2010

Comportements d’achat et commerce

Technologie et commerce

Stratégie des distributeurs et commerce

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CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES, DÉMOGRAPHIQUES

UN TERRITOIRE CARACTÉRISÉ PAR :

� La baisse démographique (-2% depuis 1990)

� La taille des ménages plus élevée que la moyenne nationale (2,38 personnes par

foyer contre 1,99)

�Un profil de population fragile en terme de niveau de richesse (revenu fiscal

inférieur à la moyenne nationale)

�Une faible proportion de CSP+ au pouvoir d’achat élevé (4% de cadres actifs

contre près de 9% au niveau national)

� La présence de populations aux revenus fiscaux très différenciés :

sous-représentation des niveaux de revenus moyens

LE GRAND HAINAUT REPRÉSENTE 18,40% DE LA POPULATION

DU NORD-PAS DE CALAIS

BAISSE DE LA DÉMOGRAPHIE : DISPARITÉS SELON LES TERRITOIRES

(Source : INSEE, 2008)

De 1990 à 1999, nous enregistrons une baisse démographique sur chacun des

3 territoires. De 1999 à 2008, des disparités sont apparues : la Sambre-Avesnois

a continué à voir sa population diminuer, le Cambrésis et le Valenciennois se sont

stabilisés.

Cambrésis Sambre-Avesnois ValenciennoisGrand

Hainaut

Population 2008 159 562 234 131 349 097 742 790

Variation entre 1999 et 2008

+ 0,5% - 1,9% 0% -0,5%

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PROJECTION DE LA POPULATION ET DES MÉNAGES À L’HORIZON 2020

La diminution de la population de la Sambre-Avesnois devrait s’accélérer

brutalement. Elle devrait être plus légère pour le Cambrésis et le Valenciennois.

L’évolution sociodémographique est un facteur d’influence important en commerce.

Par exemple, si la population baisse légèrement et que le nombre de ménages

augmente fortement, comme c’est le cas en Cambrésis et Valenciennois, alors

la demande en produits alimentaires baissera, celle en produits d’équipement de la

maison augmentera.

(Source : INSEE, 2008)

SINGULARITÉS DES TERRITOIRES DU GRAND HAINAUT

�CAMBRÉSIS : 21% de la population, population un peu plus âgée, taille

des ménages plus réduite, niveau de richesse supérieur

�SAMBRE-AVESNOIS : 32% de la population, concentration de la baisse

démographique, taux de chômage le plus élevé

�VALENCIENNOIS : 47% de la population, population un peu plus jeune,

concentration de 50% de l’emploi du Grand Hainaut

(Source : INSEE RP 2007, Ircom 2008, DGFIP 2009)

Projection de 2005 à 2020

Cambrésis Sambre-Avesnois Valenciennois

Population - 2% -12 % - 1%

Ménages + 7% - 1% + 8%

REVENU FISCAL MOYEN ANNUEL PAR FOYER FISCAL

(2009) :

CCI Grand Hainaut 18 283 €

Nord-Pas de Calais 20 036 €

France 23 201 €

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LE GRAND HAINAUT, PARMI LES TERRITOIRES FRANÇAIS LES PLUS

MARQUÉS PAR LA DISPERSION DES REVENUS FISCAUX

L’écart entre les 10% des salariés les moins payés et les 10% des salariés

les mieux payés fait apparaître la présence de populations aux niveaux de richesse

très contrastés.

Le Maubeugeois et le Valenciennois font partie des 10 premières aires urbaines

où l’écart est le plus grand en France.

(Source : INSEE-DGFip Revenus fiscaux localisés des ménages - Traitement DATAR 2007)

MARCHÉ DE LA CONSOMMATION EN 2010

DÉPENSES COMMERCIALISABLES PAR FAMILLES DE PRODUITS

UN MARCHÉ DE CONSOMMATION DE 4 MILLIARDS D’EUROS

Ce marché représente l’ensemble des dépenses commercialisables des 741 000

habitants du territoire, en produits alimentaires et non-alimentaires, susceptibles

d’être réalisées quels que soient le circuit de distribution (internet inclus) et le lieu

géographique.

(Source : Étude Urbanisme et Aménagement Commercial CCI/AID 2010)

UN MARCHÉ DE CONSOMMATION DOMINÉ PAR LES HYPERMARCHÉS

POUR LES ACHATS ALIMENTAIRES

� 49% des achats alimentaires contre 32% à l’échelle nationale.

� 21% des achats non-alimentaires contre 14% à l’échelle nationale sont réalisés

en hypermarchés, ces derniers ont un poids plus marqué sur notre territoire qu’au

niveau national.

Commerces alimentaires

Commerces non-alimentaires

Cafés restaurants

26%

18%

56%

20%

33%

47%

Équipement de la maison

Culture/loisirs

Alimentaire

Équipement de la personne

Hygiène santé beauté

9%

46%

12%

13%

20 %

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� Les parts de marché des supermarchés, hard-discount, internet et VPC du

territoire sont sensiblement équivalentes à celles nationales (disparités selon les

bassins de consommation Grand Hainaut)

� Les dépenses dans le commerce traditionnel et dans les grandes et moyennes

surfaces spécialisées sont quant à elles plus faibles que sur le territoire national.

(Source : INSEE Comptes du Commerce 2010, diagnostic des comportements d’achat CCI/SERCO 2010)

Répartition des achats alimentaires par mode de distribution

France

Commerce traditionnel

27% 37% 31% 4%

HypermarchéSupermarché

+ Hard discount MarchésInternet

1%

Grand Hainaut 15% 49% 31% 4%

2 fois moins

Répartition des achats non-alimentaires par mode de distribution

France

Commerce traditionnel+ grandes surfaces spécialisées

67% 17% 9% 5%

67% 21% 4% 7%

HypermarchéSupermarché

+ Hard discount InternetMarchés

2%

Grand Hainaut

RÉPARTITION DES ACHATS ALIMENTAIRES PAR MODE DE DISTRIBUTION

RÉPARTITION DES ACHATS NON-ALIMENTAIRES PAR MODE DE DISTRIBUTION

Répartition des achats alimentaires par mode de distribution

France

Commerce traditionnel

27% 37% 31% 4%

HypermarchéSupermarché

+ Hard discount MarchésInternet

1%

Grand Hainaut 15% 49% 31% 4%

2 fois moins

Répartition des achats non-alimentaires par mode de distribution

France

Commerce traditionnel+ grandes surfaces spécialisées

67% 17% 9% 5%

67% 21% 4% 7%

HypermarchéSupermarché

+ Hard discount InternetMarchés

2%

Grand Hainaut

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COMPORTEMENTS D’ACHAT ET COMMERCE

STRESS ET VALEUR DU TEMPS

L’activité "faire ses courses en magasin ou sur internet" figure parmi les activités

les plus stressantes et la raison première est le "temps".

Les consommateurs réclament ainsi des formules d’achat "sans stress" et "gain de

temps" :

�Achat en ligne avec retrait au point relais, drive,

�Shopping divertissant (magasins théâtralisés : décor, ambiance, animation…)

Les hypermarchés, facteurs de stress, ne répondent plus à leurs attentes.

Les variables liées à la gestion du temps et les contraintes liées à l’organisation

de la famille et du travail expliquent les évolutions des modes de consommation

et du choix entre les lieux et les formes de commerces.

Le gain de temps va devenir de plus en plus sensible. Ainsi, un tiers de la population

changerait aujourd’hui de magasin alimentaire, si cela lui faisait gagner du temps.

Paradoxalement, le consommateur recherche également des formules d’achat

basées sur l’urgence :

�Vente avec compte-à-rebours, vente flash

�Quantité limitée

Il veut avoir le sentiment de ne pas avoir "raté une bonne affaire", il aime acheter

de façon ludique.

LA COPRODUCTION

Le partage du travail entre les magasins et le consommateur fait partie des formules

plébiscitées.

Le consommateur coproduit ce qu’il achète. Il en retire la satisfaction du

"fait soi-même", le sentiment d’économiser du temps, de l’argent.

Aujourd’hui, le concept se décline de façon très variée : restauration rapide,

montage de meuble, impression de ticket de cinéma, drive.

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LA NOTION DE "SCÉNARIO D’ACHAT"

Le consommateur alterne les marques, les niveaux de gamme, les magasins.

Il est infidèle et réclame une grande variété de choix afin de répondre au mieux

à chacun de ses besoins.

Exemple : La mère de famille habillera ses enfants dans une enseigne discount

pour les jours de la semaine et choisira une marque haut de gamme dans une

boutique de centre-ville pour certaines occasions.

ARBITRAGES FAVORABLES/DÉFAVORABLES POUR DES CATÉGORIES

DE PRODUITS

La baisse du pouvoir d’achat ainsi que les évolutions socio-culturelles conduisent

les ménages à restructurer leur budget : chaque dépense nouvelle doit être

compensée par une économie équivalente sur un autre poste. Les raisons

de dépenser ne cessent d’augmenter et génèrent d’importantes frustrations que

les ménages tentent d’apaiser en mettant en œuvre des stratégies radicales

d’arbitrages entre catégories de produits.

On peut classer ces arbitrages en 4 catégories :

� Catégories des dépenses contraintes (la plus forte progression) : transport,

logement, chauffage, santé, communication (téléphonie, internet…)

�Catégories très attractives (arbitrages favorables des ménages) : loisirs

numériques, bien-être, services (crédits à la consommation, voyages, billetteries)

� Catégories attractives (arbitrages neutres ou légèrement favorables) : aménagement

de la maison (bricolage), décoration de la maison, sport, beauté

�Catégories moins attractives (arbitrages défavorables, croissance faible ou

négative) : alimentation, habillement, ameublement

Les stratégies commerciales et industrielles visent à repositionner les produits

sur des catégories d’arbitrages plus favorables :

Exemple : Les aliments santé positionnent le produit alimentaire en dépenses de santé.

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ÉVOLUTION DES ACHATS BAS ET HAUT DE GAMME AU DÉTRIMENT DU

MILIEU DE GAMME

Le marché se bipolarise au profit du "haut de gamme" et du "bas de gamme",

en raison des disparités de revenus et des évolutions des "scénarios d’achat",

en fonction des marques et des types de magasins.

Exemple : En alimentaire, les magasins hard-discount fonctionnement bien, ce qui

est également le cas des commerces de proximité de qualité. Les hypermarchés au

positionnement "moyenne gamme" connaissent un ralentissement de la croissance.

(Source : Diamart)

MULTIFIDÉLITÉ

La catégorie socio-professionnelle et l’âge des consommateurs deviennent des

variables moins pertinentes pour expliquer les comportements d’achats.

Les évolutions de la structure familiale, de l’organisation du travail et de la sensibilité

au temps de déplacement induisent des modifications sur les pratiques des courses,

la combinaison des différentes formes de commerces et la fidélité.

Ainsi apparaît le concept de multifidélité (le consommateur fréquente plusieurs

sites, mais se dit fidèle) et une multiplication des lieux de courses et des différentes

formes de commerces.

TECHNOLOGIE ET COMMERCE

Les TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) transforment

profondément nos vies, nos achats et nos pratiques. Le passage au très haut débit

accélèrera d’autant plus ces mutations.

E-COMMERCE

L’impact le plus visible est l’essor du e-commerce. En 2009, en Grand Hainaut,

4% des achats étaient réalisés via ce canal (dans la moyenne nationale).

Les spécialistes (Crédoc 2010) prévoient un niveau à 7,3% pour 2011 et 24%

pour 2020. Aux États-Unis, le e-commerce représente 50% des dépenses.

Le téléchargement et l’interactivité permettent d’inventer des modèles radicalement

nouveaux de commerces : téléchargement de musique ou vidéo, vente entre particuliers,

vente privée, achat groupé, drive, social-shopping via les sites de réseaux sociaux.

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Deux grands domaines vont bouleverser le e-commerce à un horizon assez proche :

� Le Web sémantique : traitement automatique du langage naturel,

intelligence artificielle

� Le Web persuasif : les objets communiquent entre eux via un réseau :

Exemple : Votre voiture communique avec le logiciel du garagiste s’il est temps de

faire la vidange, les deux agendas étudient les dates possibles pour une intervention.

M-COMMERCE

Le commerce via le téléphone mobile (ou tout support mobile de connexion)

et le téléphone mobile comme moyen de paiement.

En 2010, un téléphone vendu sur trois était un téléphone connecté.

En 2013, le nombre d’utilisateurs d’internet mobile sera supérieur à celui

des utilisateurs d’internet fixe.

En 2020, 100% des clients seront équipés en mobile connecté.

� Le marketing nomade : géo-personnalisation, contextualisation

Exemple : Dès votre arrivée dans une rue commerçante, des offres personnalisées

de vos boutiques préférées s’affichent sur votre mobile.

T-COMMERCE

Le commerce via la télévision.

Exemple : Vous regardez une publicité pour une voiture et à l’aide de votre

télécommande, vous pouvez choisir d’accéder à une interface présentant en détail

la voiture, choisir d’être contacté dans les minutes qui suivent par un télé-conseiller

qui vous proposera un essai de conduite chez le concessionnaire le plus proche

de votre domicile.

LA TECHNOLOGIE EN MAGASIN

Des concepts nouveaux se développent : étiquetage par puce RFID, caisses en

libre-service, paiement par empreinte digitale, tablette interactive (localisation des

produits, informations, conseils, liste des achats, prix, promotions personnalisées),

Scan 3D de la silhouette, paiement par téléphone mobile.

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STRATÉGIES DES DISTRIBUTEURS ET COMMERCE

Les spécialistes déclarent que les centres commerciaux ayant pour locomotive

un hypermarché généraliste et les zones commerciales sans thématique sont des

concepts amenés à se redéfinir profondément s’ils veulent perdurer.

Le parc commercial national augmente annuellement de 3,5% alors que la

consommation n’augmente que de 2%, entraînant une baisse du chiffre d’affaires

au m².

Les friches commerciales apparaissent en Grand Hainaut et sont un enjeu majeur

pour les collectivités locales.

L’une des singularités du commerce français et du Grand Hainaut en particulier

est le poids considérable qu’y occupent les réseaux indépendants (franchises,

groupements de commerçants).

De la capacité des distributeurs

à se réinventer

dépendra la physionomie

du commerce de demain

Les succès les plus remarquables sont à relever autour de nouveaux concepts :

�Des axes "gain de temps",

�Des enseignes-marques (l’enseigne ne distribue que sa marque),

�Des enseignes segmentantes (offre adaptée aux segments de clients),

�Des enseignes à haut niveau de services,

�Des enseignes de périphérie adaptent leur concept pour entrer en centre-ville,

�Des enseignes de centre-ville adaptent leur concept pour s’installer en périphérie.

La connaissance des clients est au cœur du système commercial.

Il n’est plus question d’attendre le chaland.

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PHYSIONOMIE DU COMMERCEÀ L’HORIZON 2020

Comment les habitants du Grand Hainaut achèteront-ils ?

Comment le territoire évoluera-t-il ?

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COMMENT LES HABITANTS DU GRAND HAINAUT ACHÈTERONT-ILS ?

PLUS DE DISTINCTION ENTRE ACHAT EN LIGNE ET ACHAT EN MAGASIN :

PLACE AU COMMERCE "CONNECTÉ"

Les consommateurs recherchent les bons côtés du e-commerce : informations,

gain de temps, achat 24h/24, 7jours/7, petits prix, avis des clients et les bons

côtés du commerce traditionnel : contact vendeur, immédiateté de la possession,

contact produit.

Exemple : Je choisis un modèle de sac en boutique de centre-ville. La couleur

que je désire n’est pas disponible mais je peux la commander via le site internet

du magasin grâce à une tablette mobile à ma disposition. Je serai prévenue de la

disponibilité du sac via un message SMS sur mon téléphone. J’irai retirer mon colis

dans un point relais au plus près de mon domicile ou de mon travail.

Ces dernières années ont vu l’émergence du multi-canal (le commerçant est en

contact avec son client via différents canaux de distribution : magasin, VPC, internet,

téléphone; chaque canal fonctionnant de façon indépendante), ces prochaines

années verront l’émergence du cross-canal (chaque canal fonctionnera de façon

coordonnée, reliée).

Dans ce commerce "connecté", le prix ne devrait plus être le premier déterminant

(le gain de temps étant la motivation première). Le consommateur étudiera la

livraison, le SAV, le délai.

Dans ce commerce "connecté", il ne faut plus raisonner que de façon quantitative

(en m²) mais chercher à avoir une "offre de précision" répondant le mieux possible aux

besoins des consommateurs. Cette "offre de précision", cette "extrême orientation

client" consiste à prendre acte de la diversité des attentes des consommateurs.

PRODUITS PONDÉREUX, FONCTIONNELS, RATIONNELS, OCCASIONNELS :

� E-commerce, m-commerce avec retrait des marchandises

�Par la livraison à domicile (conséquences sur l’habitat : les architectes

devront concevoir des logements équipés de sas de livraison individuels

ou collectifs, réfrigérés…)

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�Par le retrait en entrepôt (type drive)

�En point relais de centre-ville (magasin relais, local équipé de box avec

accès sécurisé et personnalisé)

� Magasins de périphérie regroupés sur des retailpark (galeries marchandes

à ciel ouvert, villages de commerce)

PRODUITS PLAISIR (MODE, BEAUTÉ), PRODUITS DU QUOTIDIEN

ET PRODUITS FRAIS :

�En magasin de centre-ville

�En petit ensemble multi-commerces sur des axes travail-domicile (gare SNCF, bus,

station-service) ou sur des pôles relais/secondaires

�En retailpark à thème

La recherche d’originalité, de spécificité et de diversité resteront des éléments forts

des achats "plaisir".

COMMENT LE TERRITOIRE ÉVOLUERA-T-IL ?

L’ensemble des analyses de ce livre blanc montre que, dès aujourd’hui, nous devons

préparer le Grand Hainaut aux évolutions ci-après. Ces modifications sont d’ores et

déjà visibles.

DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE

� Arrivée d’entrepôts de retrait de marchandises

�Déjà amorcée avec l’apparition des "drive" :

�Printemps 2011 : un drive

�Automne 2011 : neuf drives (+ 8 en 6 mois),

� Le concept va s’étendre à de nombreux secteurs d’activités (pharmacie

drive déjà présente).

� Arrivée de points relais de retrait de marchandises (magasin relais,

nouvel espace de réception des marchandises ouvert 24h/24 : local avec

compartiments de stockage).

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� Arrivée des enseignes de périphérie (grandes surfaces spécialisées) :

elles développent actuellement des concepts de magasins de petits formats

afin d’être présentes en centre-ville.

� Arrivée de magasins venant du e-commerce. Ils occuperont de petites

ou moyennes surfaces et le magasin sera la "partie visible de l’iceberg".

Cela devient un enjeu majeur pour ces enseignes.

� Modernisation du commerce traditionnel vers un commerce de "précision",

connecté.

Dès 2009, le PIPAME (Pôle interministériel de prospective et d'anticipation des

mutations économiques) prévoyait que "les commerçants traditionnels isolés,

n’ayant pas adopté les pratiques modernes en gestion ou en marketing

continueront à disparaître à un rythme soutenu".

DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES SUR LES AXES DOMICILE-TRAVAIL

ET SUR LES PÔLES RELAIS/SECONDAIRES

� Point relais de retrait de marchandises.

� Petits centres commerciaux.

� Magasins près des gares, stations services.

TRANSFORMATION DE LA PÉRIPHÉRIE

� Affirmation des retailpark développés de façon thématique : équipement

de la personne, de la maison.

� Développement des grandes surfaces spécialisées discount et celles à forte

valeur ajoutée pour les consommateurs.

� Arrivée des enseignes de centre-ville : les enseignes à succès de centre-ville

développent actuellement des concepts de magasins de grand format afin

d’être présentes sur les "retail parks", quelle que soit la catégorie de produits

(culture, boulangerie, pharmacie, optique).

� Arrivée de magasins du e-commerce .

� Développement des entrepôts de retrait de marchandises .

TRANSFORMATION DES ZONES COMMERCIALES GÉNÉRALISTES, AYANT

POUR LOCOMOTIVE UN HYPERMARCHÉ

Les chiffres d’affaires et les parts de marché montrent que l’érosion des hypermarchés

a déjà commencé. S’ils veulent inverser leur déclin, ils doivent se réinventer.

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DÉCIDER AUJOURD’HUI POUR RÉUSSIR DEMAIN

Préconisations de la CCI à l’échelle du Grand Hainaut pour un développement commercial équilibré et qualitatif à l’horizon 2020

Réforme de l’urbanisme commercial – SCOT et DAC en Grand Hainaut

Préconisations pour les pôles de proximité

Préconisations pour les pôles relais

Préconisations pour les pôles secondaires

Préconisations pour les pôles majeurs

Préconisations pour le pôle majeur régional

Préconisations de zones pour les implantations de surfaces de plus de 1 000 m²

pour l’élaboration des 3 Documents d’Aménagement Commercial

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Les préconisations de la CCI Grand Hainaut s’inscrivent dans une logique de

développement durable à savoir notamment (cf Annexe 3) :

� optimisation des déplacements

� meilleure économie de l’espace

� recherche de qualité urbaine et architecturale

� réduction de la consommation énergétique et des pollutions

� accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Les futures études de comportements d’achat de la CCI Grand Hainaut intégreront

un calcul du coût carbone.

RÉFORME DE L’URBANISME COMMERCIAL SCOT ET DAC EN GRAND HAINAUT

Dans les prochains mois, devrait aboutir la loi sur l’urbanisme commercial.

Après la phase transitoire de la Loi de Modernisation de l’Économie (LME)

de 2008, le législateur a souhaité poursuivre et proposer une réforme pour inclure

l’urbanisme commercial dans le droit commun de l’urbanisme. La proposition de

loi relative à l’urbanisme commercial dite loi Ollier a été votée en première lecture

par l’Assemblée Nationale, puis le Sénat. Voici les grandes lignes de la proposition :

� La proposition de loi Ollier : intégrer l’urbanisme commercial au droit

commun de l’urbanisme

Pour réaliser cette intégration, le texte s’appuie sur les SCOT (Shéma de Cohérence

territoriale), auxquels il confie l’organisation générale du commerce. La proposition

de loi prévoit donc la disparition des Commissions d’Aménagement Commercial

(CDAC) actuelles.

Désormais, une seule autorisation sera nécessaire : le permis de construire.

Les implantations commerciales seront autorisées par une décision de conformité

du permis de construire avec le Document d’Aménagement Commercial (DAC) :

le maire devra constater si le projet qui lui est soumis satisfait aux règles objectives

explicitées dans les documents d’urbanisme.

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� SCOT : document central de l’aménagement du territoire

La loi Grenelle de juillet 2010 institue le SCOT comme un document central

de l’aménagement du territoire. À terme, au 1er janvier 2017, l’ensemble du territoire

national devra être couvert par des SCOT. En Grand Hainaut, le projet du SCOT

du Cambrésis est finalisé et en cours d’approbation. Les SCOT de Sambre-Avesnois

et du Valenciennois sont en cours.

� DAC : volet commercial du SCOT

Il précise les orientations relatives à l’équipement commercial et aux localisations

préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d’aménagement

du Territoire en matière de :

� revitalisation des centres-villes

� diversité commerciale

�maintien du commerce de proximité

� cohérence entre la localisation des équipements commerciaux

� desserte en transports, notamment collectifs

�maîtrise des flux de personnes et de marchandises

� consommation économe de l’espace

� protection de l’environnement, des paysages

� architecture

Le DAC délimite 3 types de zones :

� des zones géographiques libres d’implantations commerciales (appelées

centralités urbaines),

� des zones géographiques sous conditions d’implantation.

La CCI Grand Hainaut identifie 3 types de conditions selon les besoins identifiés

(cf préconisations pour les pôles) :

� "créer, en centre-ville ou en périphérie, un ensemble multi-commerces de

1 500 à 2 000 m² : un magasin d’alimentation générale d’environ 300 m²,

plusieurs magasins spécialisés en non-alimentaire et de services d’une

surface totale de 1 500 m² (4 500 m² de parking)

� "appartenir à un secteur d’activité"

� "réhabiliter / créer une galerie marchande ou un centre commercial

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composé de commerces traditionnels en centre-ville"

Au sein de ces zones géographiques et sous les conditions fixées, sont autorisées

les implantations commerciales d’une surface supérieure à un seuil défini. La CCI

Grand Hainaut préconise de fixer le seuil à 1 000 m².

�Des zones sous interdiction. En dehors des deux secteurs précédents, les

implantations commerciales supérieures à 1000 m² ne sont pas autorisées.

PRÉPARONS NOTRE TERRITOIRE AUX GRANDS CHANGEMENTS DE DEMAIN

� Il s’agit désormais de trouver de nouveaux équilibres sur la base de l’existant tout

en anticipant le futur.

� L’objectif est de définir l’offre commerciale, à la fois en terme de surface et en

terme de nature de commerce, en s’appuyant sur l’appareil commercial de

chaque zone.

AVERTISSEMENT :

Ces préconisations doivent être considérées dans le contexte économique de la

rédaction du présent support :

� toute fermeture de surface commerciale devra être compensée, a priori,

au même endroit,

� toute création de surface commerciale hors zones préconisées et/ou

hors dimensionnement préconisé engendrera une redéfinition voire une

annulation des besoins identifiés,

� toute modification majeure de l’environnement économique ou juridique

nécessitera également une adaptation de ces préconisations.

Les limites de la prospective ne doivent jamais être perdues de vue. L’utilité de

l’anticipation est de nous alerter sur des développements possibles avant qu’ils

n’aient pris une forme trop contraignante et que, privés de marges de manœuvre,

nous ne puissions, au mieux, qu’essayer de nous adapter aux circonstances qui,

en quelque sorte, vont nous imposer notre conduite.

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PRÉCONISATIONS POUR LES PÔLES DE PROXIMITÉ

Toutes les communes (ou regroupement de communes selon la densité de

population) doivent offrir à la population des commerces de proximité pour les

produits de consommation très courante qui génèrent de nombreux déplacements.

Un nombre croissant de communes rencontrent des difficultés à ancrer cette offre

de service minimal.

LA CCI GRAND HAINAUT PRÉCONISE LE DÉVELOPPEMENT QUALITATIF DES

PÔLES DE PROXIMITÉ SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE :

�maintenir une activité commerciale par la création de commerces

multiservices et de commerces itinérants

� assurer la promotion des particularités locales comme éléments

différenciants (gastronomie, tourisme, patrimoine) pour affirmer l’image

du territoire Grand Hainaut

� maintenir et développer le commerce non sédentaire afin d’assurer un

maillage de proximité de qualité

� soutenir les associations commerciales, catalyseurs de la dynamique

commerciale locale

� améliorer qualitativement l’attractivité urbaine à travers les principes

d’aménagements accessibles et durables de la ville

Le renforcement des pôles de proximité sera une réponse aux évolutions sociétales

et attentes des consommateurs (vieillissement de la population, diminution de la

taille des foyers, attente d’une relation plus personnalisée avec le commerçant…)

LA CCI GRAND HAINAUT PRÉCONISE UN RENFORCEMENT QUANTITATIF EN

COMMERCES TRADITIONNELS ET DE MOINS DE 1 000 M2

� Les données quantitatives et qualitatives de la CCI Grand Hainaut permettent

d’analyser les spécificités de chaque commune et d’établir des préconisations

fines.

� La CCI Grand Hainaut propose pour chaque commune un accompagnement

de son développement commercial de proximité.

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LA CCI GRAND HAINAUT PRÉCONISE UN RENFORCEMENT QUANTITATIF EN

COMMERCES DE PLUS DE 1 000 M2 :

� Cambrésis

Préconisation d’un renforcement spécifique à Iwuy

� renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999 et

2008 : 300 m²

� depuis 2009, aucune implantation nouvelle de plus de 1 000 m² sur la zone

� la commune d’Iwuy compte une spécificité à mettre en valeur : l’ameublement. Cette

catégorie de produits nécessite des espaces commerciaux de grandes tailles

Préconisation spécifique à l'implantation de surfaces de plus de 1000 m2 :

Dans une logique de maillage du territoire et afin de développer la spécificité

d’Iwuy, la CCI conseille de créer un ensemble multi-commerces sur la zone.

La surface en alimentaire devrait être inférieure à 300 m².

Les surfaces en non-alimentaire devraient se centrer autour de la spécificité :

équipement de la maison.

� Valenciennois

Préconisation d’un renforcement spécifique sur les communes de la zone de

Wavrechain, Douchy, Bouchain, Escaudain, Lourches.

�Renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999 et

2008 : 1 200 m² à Douchy, 500 m² à Bouchain, 3 400 m² à Escaudain, 2 000 m²

à Lourches, auncune implantation à Wavrechain.

�Depuis 2009, aucune implantation nouvelle de plus de 1 000 m² sur la zone

� L’autonomie est très faible sur cette zone et on estime un manque de 1 000

à 2 000 m² en offre alimentaire. La performance commerciale est fragile.

Aucune surface de plus de 1 000 m² ne s’est implantée ces dernières années.

Sans nouveau projet, l’évasion va croitre avec entrainement de l’évasion non-

alimentaire sur l’alimentaire

Préconisation spécifique à l'implantation de surfaces de plus de 1000 m2 :

La CCI conseille de créer plusieurs ensembles multi-commerces de 1 500 à 2 000 m²,

magasin d’alimentation générale d’environ 300 m², plusieurs magasins spécialisés et

de services d’une surface totale de 1 500 m². Les surfaces non-alimentaires devraient

se centrer autour de l’équipement de la personne et des culture/Loisirs.

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Attention : Une surface alimentaire de 2 500 m² est en projet à Thiant. Cette surface

est supérieure à l’augmentation du potentiel estimé. Aussi, si ce projet se réalise,

la CCI conseille qu’aucun autre centre commercial ne s’implante sur cette zone.

PRÉCONISATIONS POUR LES PÔLES RELAIS

Les pôles relais sont très fragilisés par l’extrême domination des centres

commerciaux de périphérie sur l’ensemble du Grand Hainaut. Ils sont nécessaires

au maillage commercial du territoire, à l’économie locale, à la vie de la commune.

LA CCI GRAND HAINAUT PRÉCONISE UN RENFORCEMENT QUALITATIF

DE CES PÔLES EN PARTICULIER PAR DES ACTIONS CIBLÉES SUR

LA MODERNISATION :

�moderniser, électroniser les espaces marchands afin de répondre aux

nouvelles attentes des consommateurs

� soutenir la diversité marchande en non-alimentaire (équipement de la

personne et de la maison, culture, loisirs) et alimentaire de proximité ou

spécialisé

�maîtriser le poids des activités de services

� favoriser la requalification des locaux vacants et la pérennité de l’activité

commerciale existante

� assurer la promotion des particularités locales comme éléments

différenciants (gastronomie, tourisme, patrimoine) pour affirmer l’image

du territoire Grand Hainaut

� maintenir et développer le commerce non sédentaire afin d’assurer un

maillage de proximité de qualité

� soutenir les associations commerciales, catalyseurs de la dynamique

commerciale locale

� améliorer qualitativement l’attractivité urbaine à travers les principes

d’aménagements accessibles et durables de la ville

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LA CCI GRAND HAINAUT PRÉCONISE UN RENFORCEMENT QUANTITATIF EN

COMMERCES TRADITIONNELS ET DE MOINS DE 1 000 M2

� Les données quantitatives et qualitatives de la CCI Grand Hainaut permettent

d’analyser les spécificités de chaque commune et d’établir des préconisations

fines.

� La CCI Grand Hainaut propose pour chaque commune un accompagnement de

son développement commercial de proximité.

LA CCI GRAND HAINAUT PRÉCONISE UN RENFORCEMENT QUANTITATIF EN

COMMERCES DE PLUS DE 1 000 M2 :

� Cambrésis

�Le Cateau

�Renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999

et 2008 : 3 800 m².

�Depuis 2009, aucune implantation nouvelle de plus de 1 000 m²

�Bonne autonomie.

Préconisation spécifique à l’implantation de surfaces de plus de 1 000 m² :

Dans une logique de maillage du territoire, en raison de son éloignement des pôles

majeurs et de son projet de développement de la zone d’activité Ouest, création d’un

d’ensemble multi-commerces sur la zone de Le Cateau-Cambrésis. La surface en

alimentaire devrait être inférieure à 300 m². Les surfaces non-alimentaires devraient

principalement se centrer autour de l’équipement de la personne et de la maison.

�Solesmes

� Renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999

et 2008 : 4 700 m².

�Depuis 2009, aucune implantation nouvelle de plus de 1 000 m²

�Faible autonomie

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Préconisation spécifique à l’implantation de surfaces de plus de 1 000 m² :

Dans une logique de maillage du territoire, création d’un d’ensemble multi-

commerces sur la zone de Solesmes/St Python. La surface en alimentaire devrait

être inférieure à 300 m². Les surfaces non-alimentaires devraient principalement

se centrer autour de l’équipement de la personne et de maison. L’évasion pour

les achats non-alimentaires entraînant une évasion pour les achats alimentaires,

il semble opportun, à Solesmes, de renforcer les surfaces commerciales non-

alimentaires pour contrecarrer l’ensemble de l’évasion.

� Sambre-Avesnois

�Aulnoye-Aymeries

� Bonne performance commerciale en alimentaire mais autonomie faible

en non-alimentaire.

� Renforcements en cours : transfert du Leclerc en centre-ville (3 300 m²) couplé

à une galerie marchande (2 000 m²) et un espace culturel Leclerc (1 000 m²)

Entre 2006 et 2008, chute des dépenses en alimentaire au sein de la zone (-7%).

Cet indicateur, couplé à la baisse démographique, ne permet pas d’envisager un

renforcement en grandes surfaces de plus de 1 000 m². Un travail de fond doit

être entrepris sur l’ensemble de la zone et toutes les formes de commerces car les

consommateurs ont ancré la zone commerciale Auchan Louvroil comme lieu d’achats

(cf partie - Performance commerciale des zones).

�Avesnes-sur-Helpe

� Avesnes-sur-Helpe est la seule zone de la Sambre-Avesnois qui a vu son

niveau d’autonomie augmenter en alimentaire entre 2006 et 2008 : + 4 %

(exception faite de Le Quesnoy : données non disponibles en 2006).

� Les achats des habitants de la zone sont malgré tout peu réalisés dans

la zone : 64% en alimentaire et 21% en non-alimentaire.

�Hormis une implantation récente en jardinerie à Avesnelles (2 600 m²),

la zone s’est très faiblement développée en grandes surfaces depuis 1999 :

1 400 m² au total.

� L’évasion pour les achats non-alimentaires entraînant une évasion pour les

achats alimentaires, il semble opportun à Avesnes-sur-Helpe de renforcer

les surfaces commerciales non-alimentaires pour contrecarrer l’ensemble

de l’évasion.

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Préconisation spécifique à l’implantation de surfaces de plus de 1 000 m² :

Création d’un d’ensemble multi-commerces. La surface en alimentaire devrait être

inférieure à 300 m². Les surfaces non-alimentaires devraient se centrer autour de

l’équipement de la maison et de la culture.

�Bavay

� Renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999

et 2008 : 4 000 m²

�Bonne performance commerciale en alimentaire mais autonomie très faible

en non-alimentaire

� Renforcement actuel : extension de 1 342 m² de Match qui confortera

la bonne autonomie en alimentaire .

Entre 2006 et 2008, chute des dépenses des habitants en alimentaire au

sein de la zone (- 9%). Cet indicateur, couplé à la baisse démographique,

ne permet pas d’envisager un renforcement en grandes surfaces de plus de

1 000 m². Un travail de fond doit être entrepris sur l’ensemble de la zone et sur toutes

les formes de commerces. Les consommateurs ont ancré la zone commerciale Auchan

Louvroil et, dans une bien moindre mesure, Valenciennes et la Belgique comme lieu

d’achats (cf partie - Performance commerciale des zones).

�Landrecies

� Renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999

et 2008 : 2 300 m².

�Bonne performance commerciale en alimentaire mais autonomie très faible

en non-alimentaire.

Entre 2006 et 2008, chute des dépenses des habitants en alimentaire au sein

de la zone (- 23%). Cet indicateur au rouge, couplé à la baisse démographique, ne

permet pas d’envisager un renforcement en grandes surfaces de plus de 1 000 m².

Un travail de fond doit être entrepris sur l’ensemble de la zone et sur toutes les

formes de commerces car les consommateurs ont ancré les zones commerciales

Intermarché Le Quesnoy, Leclerc Caudry, Intermarché Le Cateau et Valenciennes

comme lieux d’achats (cf partie - Performance commerciale des zones).

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�Le Quesnoy

� Renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999

et 2008 : 9 900 m².

� Bonne autonomie en alimentaire mais moyenne en non-alimentaire en raison

principalement de la proximité du pôle majeur régional de Valenciennes.

En effet, les habitants de pôles relais comme Le Quesnoy effectuent

leurs achats moins courants (bricolage, ameublement …) dans les pôles

majeurs. Les niveaux d’autonomie de Le Quesnoy devraient néanmoins

avoir augmenté depuis 2008, en raison d’un renforcement ciblé de la zone.

� Renforcements récents : 4 600 m² de surfaces de plus de 1 000 m²

acceptées en CDAC en 2010.

En l’absence de besoin en alimentaire et non-alimentaire, l’implantation de

grandes surfaces de plus de 1 000 m² n’est pas opportune. De nouveaux projets

de + 1 000 m² fragiliseraient le centre-ville et le maillage équilibré et hiérarchisé

du Grand Hainaut.

� Jeumont

� Renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999

et 2008 : 9 300 m².

�Très faible autonomie en alimentaire et en non-alimentaire en raison

notamment de sa grande proximité avec le pôle majeur de Maubeuge.

Entre 2006 et 2008, chute des dépenses en alimentaire au sein de la zone

(- 23%). Cet indicateur, couplé à la baisse démographique, ne permet pas

d’envisager un renforcement en grandes surfaces de plus de 1 000 m². Un travail

de fond doit être entrepris sur l’ensemble de la zone et sur toutes les formes

de commerces. Les consommateurs ont ancré la zone commerciale Auchan

Louvroil et, dans une bien moindre mesure, la Belgique comme lieu d’achats

(cf partie - Performance commerciale des zones).

La CCI Grand Hainaut préconise une analyse des dépenses des habitants

belges dans les commerces de Jeumont. La zone de chalandise de Jeumont est

constituée de communes belges. Cet élément est à considérer dans une stratégie

de redynamisation commerciale.

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� Valenciennois

�Anzin, Marly, Raismes

� Renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999

et 2008 : 2 000 m² à Anzin, 3 400 m² à Marly, 5 590 m² à Raismes (dans le

prolongement de la zone commerciale Auchan Petite-Forêt).

�Très bonne autonomie.

En l’absence de besoin en alimentaire et non-alimentaire, l’implantation de grandes

surfaces de plus de 1 000 m² n’est pas opportune. De nouveaux projets de

+ 1 000 m² fragiliseraient le maillage équilibré et hiérarchisé du valenciennois, les

centres-villes et le rang de pôle régional de Valenciennes.

� Axe Valenciennes / Bruay sur Escaut / Escaupont / Fresnes / Condé /

Vieux-Condé

�Renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999

et 2008 : 1 100 m² à Bruay sur Escaut, 10 200 m² à Escaupont, 700 m²

à Fresnes, 4 500 m² à Condé, aucune implantation à Vieux-Condé.

�Depuis 2009, aucune implantation nouvelle de plus de 1 000 m².

�Autonomie faible le long de l’axe particulièrement en non-alimentaire.

�Performance commerciale fragile. Sans nouveau projets, l’évasion va

croître avec entrainement de l’évasion non-alimentaire sur l’alimentaire.

Préconisation spécifique à l’implantation de surfaces de plus de 1 000 m² :

Plusieurs ensembles multi-commerces de 1 500 à 2 000 m² peuvent être créés

le long de cet axe où est évalué un manque de 2 000 à 4 000 m² en offre

alimentaire à répartir en plusieurs commerces de 300 à 1 000 m². Les surfaces non-

alimentaires devraient se centrer autour de catégories suivantes : sport, vêtement,

électroménager/audio/informatique, automobile.

� Axe Valenciennes / Saint-Saulve / Onnaing / Quarouble / Quiévrechain

�Renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999 et

2008 : 5 200 m² à Quiévrechain, aucune implantation à Saint-Saulve, Onnaing

et Quarouble.

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�Autonomie faible le long de l’axe.

�Depuis 2009, aucune implantation nouvelle de plus de 1 000 m².

� Une surface alimentaire de 3 200 m², une galerie marchande, deux grandes

surfaces spécialisées en équipement de la personne et de la maison

ouvriront en 2012 à Quiévrechain.

Sur cet axe, il est estimé un manque total de 1 000 à 2000 m² en offre alimentaire.

Ce potentiel aurait pu être réparti en plusieurs commerces de 300 à 1000 m²

sur plusieurs communes, afin de répondre aux nouvelles attentes des

consommateurs. La nouvelle implantation à Quiévrechain étant supérieure au

potentiel estimé, aussi la CCI Grand Hainaut conseille qu’aucun autre centre

commercial ne s’implante sur cette zone.

PRÉCONISATIONS POUR LES PÔLES SECONDAIRES

Le Grand Hainaut n’est pas suffisamment structuré autour de ses pôles secondaires

qui montrent des signes d’affaiblissement, voire de fragilisation au niveau du centre-

ville. En revanche, ces pôles se caractérisent par une dynamique d’implantations

de nouvelles surfaces commerciales de type grandes et moyennes surfaces,

ces dernières années.

LA CCI GRAND HAINAUT PRÉCONISE DONC DE CIBLER LES ACTIONS SUR

LE RÉÉQUILIBRAGE CENTRE-VILLE / PÉRIPHÉRIE AFIN DE PÉRENNISER CES

PÔLES.

� Renforcer le rôle et l’attractivité globale des centres-villes en confortant

une offre équilibrée et diversifiée.

� Moderniser, électroniser les espaces marchands afin de répondre aux

nouvelles attentes des consommateurs.

� Soutenir la diversité marchande en non-alimentaire (équipement de la

personne, équipement de la maison, culture/loisirs) et alimentaire de

proximité ou spécialisée.

�Maîtriser le poids des activités de services.

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� Impulser la recherche de différenciation.

�Favoriser la requalification des locaux vacants et la pérennité de l’activité

commerciale existante.

� Assurer la promotion des particularités locales comme éléments

différenciants (gastronomie, tourisme, patrimoine) pour affirmer l’image du

territoire Grand Hainaut.

� Maintenir et développer le commerce non sédentaire afin d’assurer un

maillage de proximité de qualité.

� Soutenir les associations commerciales, catalyseurs de la dynamique

commerciale locale.

� Améliorer qualitativement l’attractivité urbaine à travers les principes

d’aménagements accessibles et durables de la ville.

LA CCI GRAND HAINAUT PRÉCONISE UN RENFORCEMENT QUANTITATIF EN

COMMERCES TRADITIONNELS ET DE MOINS DE 1 000 M2

� Les données quantitatives et qualitatives de la CCI Grand Hainaut permettent

d’analyser les spécificités de chaque commune et d’établir des préconisations

fines.

� La CCI Grand Hainaut propose pour chaque commune un accompagnement de

son développement commercial de proximité.

LA CCI GRAND HAINAUT PRÉCONISE UN RENFORCEMENT QUANTITATIF EN

COMMERCES DE PLUS DE 1 000 M2 :

� Cambrésis

�Caudry

� Renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999 et

2008 : 8 700 m².

�Très bonne autonomie en alimentaire et bonne en non-alimentaire. L’offre

de centre-ville est diversifiée et présente quelques enseignes nationales

notamment en équipement de la personne.

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�Renforcements importants de surfaces de plus de 1 000 m² en périphérie :

11 250 m² accordés en CDAC depuis 2009.

En l’absence de besoin de renforcement commercial en alimentaire et non-

alimentaire, face à la baisse/stagnation démographique, l’implantation de grandes

surfaces de plus de 1 000 m² n’est pas opportune. De nouveaux projets de

+ 1 000 m² fragiliseraient le centre-ville.

� Sambre-Avesnois

�Fourmies

� Renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999 et

2008 : 12 100 m².

�Très bonne autonomie en alimentaire et bonne en non-alimentaire.

Fourmies, en raison de son éloignement des pôles majeurs, fonctionne très

bien et de façon autonome.

� Cependant, entre 2006 et 2008, chute des dépenses des habitants en

alimentaire au sein de la zone (- 7%).

�Renforcements importants accordés en CDAC 2011 : 1 500 m² en

alimentaire et 5 100 m² en non-alimentaire.

� Il est souhaité que les implantations prochaines renversent la tendance

à la baisse des achats. Cependant, cet indicateur au rouge, couplé à la

baisse démographique, appelle à la prudence et ne permet pas d’envisager

d’autres implantations en grandes surfaces de plus de 1 000 m².

En l’absence de besoin de renforcement commercial en alimentaire et non-

alimentaire, face à la baisse démographique, l’implantation de grandes surfaces

de plus de 1 000 m² n’est pas opportun. De nouveaux projets de + 1 000 m²

fragiliseraient le centre-ville.

� Valenciennois

�Denain

�Renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999 et

2008 : 14 000 m².

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� Bonne autonomie qui doit avoir augmenté depuis 2009, en raison d’un

renforcement ciblé de la zone.

� Renforcements importants ces dernières années : 6 300 m² de surfaces de

plus de 1 000 m² accordés en CDAC en 2010.

�Besoin prochainement comblé en bricolage : extension du magasin

Mr Bricolage

En l’absence de besoin de renforcement commercial en alimentaire et non-

alimentaire, face à la baisse démographique, l’implantation de grandes surfaces

de plus de 1 000 m² n’est pas opportune. De nouveaux projets de + 1 000 m²

fragiliseraient le centre-ville et les villes voisines et le rang de pôle régional de

Valenciennes notamment "La route du meuble".

�Saint-Amand

�Renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999 et

2008 : 19 400 m²

�Bonne autonomie qui doit avoir augmenté depuis 2009, en raison d’un

renforcement ciblé de la zone

�Renforcements importants ces dernières années de surfaces de plus de

1 000 m² : 5 030 m² acceptés en CDAC en 2010. À noter également, l’implantation

d’un Drive.

En l’absence de besoin de renforcement commercial en alimentaire et non-

alimentaire, l’implantation de grandes surfaces de plus de 1 000 m² n’est pas

opportun. De nouveaux projets de + 1 000 m² fragiliseraient le centre-ville et les

villes voisines, les zones de Vieux-Condé et Fresnes et le rang de pôle régional de

Valenciennes.

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PRÉCONISATIONS POUR LES PÔLES MAJEURS

Le territoire compte deux pôles majeurs qui doivent répondre à des besoins

différenciés et aux nouvelles attentes des consommateurs à l’échelle de leur

arrondissement. Là encore, un rééquilibrage des offres commerciales entre centre-

ville et périphérie est souhaitable afin d’améliorer qualitativement l’attractivité de

ce pôle structurant pour notre territoire.

LA CCI GRAND HAINAUT AFIN DE RÉÉQUILIBRER LA PÉRIPHÉRIE ET LE

CENTRE-VILLE PRÉCONISE DE :

� Renforcer l’attractivité des centres-villes en confortant une offre équilibrée,

diversifiée et qualitative (commerce ciblé et de précision).

�Moderniser, électroniser les espaces marchands afin de répondre aux

nouvelles attentes des consommateurs.

�Soutenir le commerce spécialisé (épicerie fine, par exemple).

�Maîtriser le poids des activités de services.

� Impulser la recherche de différenciation.

�Favoriser la requalification des locaux vacants et le renouvellement qualitatif

de l’activité commerciale.

�Assurer la promotion des particularités locales comme éléments

différenciants (gastronomie, tourisme, patrimoine) pour affirmer l’image du

territoire Grand Hainaut .

� Maintenir et développer le commerce non sédentaire afin d’assurer un

maillage de proximité de qualité.

� Soutenir les associations commerciales, catalyseurs de la dynamique

commerciale locale.

� Améliorer qualitativement l’attractivité urbaine à travers les principes

d’aménagements accessibles et durables de la ville.

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LA CCI GRAND HAINAUT PRÉCONISE UN RENFORCEMENT QUANTITATIF EN

COMMERCES TRADITIONNELS ET DE MOINS DE 1 000 M2

� Les données quantitatives et qualitatives de la CCI Grand Hainaut permettent

d’analyser les spécificités de chaque commune et d’établir des préconisations

fines.

� La CCI Grand Hainaut propose pour chaque commune un accompagnement de

son développement commercial de proximité.

LA CCI GRAND HAINAUT PRÉCONISE UN RENFORCEMENT QUANTITATIF EN

COMMERCES DE PLUS DE 1 000 M2 :

� CAMBRÉSIS

Le Cambrésis connait une densité commerciale par habitant supérieure à la

moyenne nationale, un maillage commercial hétérogène, une moindre présence du

hard discount (en cours de diffusion), une très bonne représentation de l’ensemble

des catégories de produits excepté en bricolage. L’autonomie en alimentaire et non-

alimentaire est très bonne.

�Centre-ville de Cambrai

� Renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999

et 2008 : 15 530 m².

� Renforcements de surfaces commerciales de plus de 1 000 m² depuis

2009 : 4 350 m².

� Le centre-ville de Cambrai possède une forte présence d’enseignes

nationales notamment en équipement de la personne (supérieure à la

moyenne nationale pour cette taille de ville). Le nombre de locaux vacants

est relativement faible.

Le DAC du Cambrésis doit anticiper tout projet de la ville de Cambrai concernant la

création, rénovation ou réhabilitation d’une galerie marchande ou centre commercial

en centre-ville (ensemble de commerces de détail réunis en un même espace, sous

un même toit ou à ciel ouvert).

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Préconisations qualitatives : Ces développements commerciaux doivent conforter

l’attractivité sur des activités phares que sont l’équipement de la personne et le

secteur culture-loisirs. Il convient de favoriser la réhabilitation d’espaces existants

avant d’envisager une création nouvelle.

�Zone commerciale Cora à Proville

�Renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999

et 2008 : 24 000 m².

� Renforcements de surfaces commerciales de plus de 1 000 m² depuis 2009 :

1 800 m².

� Cette zone "généraliste" de périphérie connait un développement très

important, elle présente une offre importante et diversifiée.

�Son chiffre d’affaires d’origine externe est très supérieur à son chiffre

d’affaires d’origine interne. Pour l’ensemble du cambrésis, les achats

auparavant répartis sur le territoire, se concentrent aujourd’hui sur la zone

de Proville. D’où en partie le maillage commercial hétérogène constaté.

Le diagnostic général, notamment celui de la baisse démographique, ne permet pas

d’envisager un renforcement en grandes surfaces de plus de 1 000 m² néanmoins

des améliorations de l’accessibilité, la circulation, le stationnement et des

améliorations qualitatives sont souhaitées (cf Principes du développement durable).

�Zone commerciale Auchan à Escaudoeuvres

� Renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999

et 2008 : 4 200 m².

� Renforcements de surfaces commerciales de plus de 1 000 m² depuis

2009 : 3 000 m².

� La zone est plutôt simple et connait un développement modéré.

L’hypermarché dispose d’une galerie marchande de 22 activités.

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Préconisation spécifique à l’implantation de surfaces de plus de 1 000 m² :

On estime le manque d’une ou plusieurs enseignes en bricolage pour une surface

totale de 6 500 m² à 7 500 m². Nous conseillons une localisation préférentielle sur

la zone d’Escaudoeuvres en raison :

• des principes du développement durable (Grenelle de l’Environnement) :

développement du commerce au sein de l’espace urbanisé (limitation de l’emprise

foncière sur les terres agricoles). Une réserve foncière peut être exploitée dans

la continuité d’Auchan. Cette zone est intégrée dans le tissu urbain. Cependant,

l’accessibilité est difficile et doit être réfléchie. Il en est de même pour les

améliorations qualitatives (cf Principes du développement durable)

• d’une répartition plus équilibrée de l’offre sur le territoire. Cette nature d’implantation

nécessite d’être localisée sur une zone commerciale existante. La zone de Proville

dispose déjà de 2 enseignes de cette nature et présente par ailleurs une emprise

foncière importante. Il semble judicieux de renforcer Escaudoeuvres.

� SAMBRE-AVESNOIS

La Sambre-Avesnois présente un maillage commercial hétérogène. Il a une densité

commerciale par habitant légèrement inférieure à la moyenne nationale, expliquée

en partie par la forte concentration de population. Les commerces traditionnels sont

sous représentés.

�Centre-ville et zone commerciale Carrefour de Maubeuge.

�Renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999

et 2008 : 6 600 m².

� Renforcements de surfaces commerciales de plus de 1 000 m² depuis

2009 : 1 000 m².

� Le centre-ville de Maubeuge s’affaiblit. Entre 2006 et 2008, on constate une

perte de 11% des achats des ménages sur la zone. De plus, son attractivité

se limite aux zones limitrophes.

� Un travail de fond doit être entrepris sur l’ensemble de la zone et toutes

les formes de commerces. Comme pour la majorité des communes de la

Sambre-Avesnois, les habitants ont ancré la zone commerciale Auchan de

Louvroil / Hautmont comme lieu d’achats.

�Renforcement en bricolage : extension de BricoDépot de 1 059 m².

Page 69: LIVRE BLANC DU COMMERCE EN GRAND HAINAUT...À travers ce livre blanc, la CCI Grand Hainaut vous propose de partager sa vision ... des acteurs du territoire. Francis ALDEBERT Président

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La CCI Grand Hainaut prend acte du projet Eurasambre de Maubeuge : création

d’un ensemble commercial en centre-ville (ensemble de commerces de détail réunis

en un même espace, sous un même toit ou à ciel ouvert).

Ce projet doit donc figurer dans le DAC Sambre-Avesnois.

Préconisations qualtitatives : Ce développement commercial doit redéployer

l’attractivité de Maubeuge sur des activités phares que sont l’équipement de la

personne et le secteur culture-loisirs.

�Zone commerciale Auchan de Louvroil / Hautmont

�Renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999

et 2008 : 31 000 m².

� Renforcements de surfaces commerciales de plus de 1 000 m² depuis

2009 : 15 600 m².

� Cette zone "généraliste", de périphérie connait un développement très

important. La surface commerciale totale est en passe d’être équivalente

à celle du pôle de Petite-Forêt avec 1/3 de population en moins sur

l’arrondissement.

�Son chiffre d’affaires d’origine externe est 3 fois supérieur à son chiffre

d’affaires d’origine interne. Pour l’ensemble de la Sambre-Avesnois,

la chute des dépenses des habitants au sein même de leur zone d’habitation

est corrélée avec la croissance du chiffre d’affaires d’origine externe de la

zone Louvroil/Hautmont. Autrement dit, les achats auparavant répartis sur

le territoire de la Sambre-Avesnois, se concentrent aujourd’hui sur la zone

Louvroil/Hautmont.

Le diagnostic général, notamment celui de la baisse démographique, ne permet pas

d’envisager un renforcement en grandes surfaces de plus de 1 000 m² néanmoins

des améliorations qualitatives sont souhaitées (cf Principes du développement

durable).

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70

PRÉCONISATIONS POUR LE PÔLE MAJEUR RÉGIONAL : AFFIRMATION DE L’AGGLOMÉRATION DE VALENCIENNES EN TANT QUE PÔLE RÉGIONAL

Le pôle régional permet de structurer l’offre commerciale du Grand Hainaut

dans une logique de coopération et de compétitivité régionale, interrégionale et

transfrontalière.

Le Grand Hainaut a vocation à avoir un pôle régional du commerce

sur l’agglomération de Valenciennes. Cela s’explique s’explique par :

� une très importante population résidente (47% de la population Grand

Hainaut)

� une concentration de l’emploi (50% de l’emploi en Grand Hainaut)

� un réseau de transports interconnectés

� une concentration d’entreprises

� un maillage commercial qualifié d’homogène

� un rayonnement de son offre commerciale

� un chiffre d’affaires commercial de plus de 1 milliard d’euros

� La vocation commerciale assurée par l’agglomération de Valenciennes est

une composante de sa vocation globale.

AFIN D'AFFIRMER LE RANG RÉGIONAL DE VALENCIENNES, LA CCI

GRAND HAINAUT ÉMET LES PRÉCONISATIONS SUIVANTES :

�Renforcer l’attractivité des centres-villes en confortant une offre équilibrée,

diversifiée et qualitative (commerce ciblé et de précision).

� Moderniser, électroniser les espaces marchands afin de répondre aux nouvelles

attentes des consommateurs.

� Soutenir le commerce spécialisé (épicerie fine, par exemple).

�Maîtriser le poids des activités de services.

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� Impulser la recherche de différenciation.

� Favoriser la requalification des locaux vacants et le renouvellement qualitatif

de l’activité commerciale.

� Assurer la promotion des particularités locales comme éléments différenciants

(gastronomie, tourisme, patrimoine) pour affirmer l’image du territoire

Grand Hainaut.

� Maintenir et développer le commerce non sédentaire afin d’assurer un maillage

de proximité de qualité.

� Soutenir les associations commerciales, catalyseurs de la dynamique

commerciale locale.

� Améliorer qualitativement l’attractivité urbaine à travers les principes

d’aménagements accessibles et durables de la ville.

Nous recommandons pour l’agglomération de Valenciennes de développer

spécifiquement :

� une offre large, diversifiée, où chaque type de produit est proposé par un nombre

important d’enseignes, donc un choix vaste.

� une offre exclusive de produits qui ne sont proposés que par des enseignes

aux implantations rares à l’échelle d’une région voire nationale.

Par ailleurs, cette fonction commerciale régionale s’appuie sur la présence de trois

pôles commerciaux complémentaires et structurants à renforcer.

LA CCI GRAND HAINAUT PRÉCONISE UN RENFORCEMENT QUANTITATIF EN

COMMERCES TRADITIONNELS ET DE MOINS DE 1 000 M2

� Les données quantitatives et qualitatives de la CCI Grand Hainaut permettent

d’analyser les spécificités de chaque commune et d’établir des préconisations

fines.

� La CCI Grand Hainaut propose pour chaque commune un accompagnement de

son développement commercial de proximité.

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LA CCI GRAND HAINAUT PRÉCONISE UN RENFORCEMENT QUANTITATIF EN

COMMERCES DE PLUS DE 1 000 M2 :

� VALENCIENNES : 3 ZONES COMMERCIALES COMPLÉMENTAIRES

ET STRUCTURANTES

�Le centre-ville de Valenciennes

�Renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999

et 2008 : 16 000 m².

�Renforcements de surfaces commerciales de plus de 1 000 m² depuis

2009 : 3 000 m².

Fort de ses commerces qui représentent un chiffre d’affaires de l’ordre

de 230 millions d’euros, l’hyper centre doit étendre son influence régionale en particulier

sur les périodes de fortes activités commerciales : fêtes de fin d’année, soldes.

Préconisation spécifique à l’implantation de surfaces de plus de 1 000 m² :

L’aménagement de galeries marchandes ou centres commerciaux en centre-ville

est préconisé (ensemble de commerces traditionnels réunis en un même espace,

sous un même toit ou à ciel ouvert). Ces développements commerciaux doivent

conforter l’attractivité sur des activités phares que sont l’équipement de la personne

et le secteur culture-loisirs. Il convient de favoriser la réhabilitation d’espaces

existants avant d’envisager une création nouvelle.

�Zone commerciale Auchan à Petite-Forêt, 1ère zone commerciale du Grand

Hainaut

� Renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999

et 2008 : 12 500 m².

� Renforcements de surfaces commerciales de plus de 1 000 m² depuis

2009 : 12 800 m².

�Ce centre commercial d’attractivité large est composé très classiquement

d’un hypermarché, locomotive principale de la zone, d’une galerie

marchande (39 enseignes) et de nombreuses moyennes et grandes

surfaces spécialisées (25 enseignes). Il domine par son poids économique

(380 millions d’euros de chiffre d’affaires).

�Deux zones le renforcent : zone DIA (hard-discount et équipement de la

maison) et zone de Raismes (équipement de la personne et de la maison).

72

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Préconisation spécifique à l’implantation de surfaces de plus de 1 000 m² :

Le positionnement régional de l’agglomération de Valenciennes est conditionné à la

présence d’un pôle puissant de périphérie.

Il est nécessaire que la zone de Petite-Forêt se développe de façon quantitative

mais aussi de façon qualitative et diversifiée, qu’elle consente d’importantes

rénovations, modifie son accessibilité, améliore la circulation, le stationnement

et réponde davantage aux attentes des consommateurs. L’offre doit être ciblée,

de précision.

� Zone commerciale thématique "Route du meuble" sur l’axe Valenciennes/

Prouvy

� Renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999

et 2008 : 17 900 m² à La Sentinelle, 4 700 m² à Prouvy

� Renforcements de surfaces commerciales de plus de 1 000 m² depuis

2009 : 5 700 m² à La Sentinelle, 5 300 m² à Prouvy

�Cette zone commerciale orientée équipement de la maison a pour

locomotives Leroy Merlin, Conforama et But

Préconisation spécifique à l’implantation de surfaces de plus de 1 000 m² :

Renforcement et recentrage sur le thème de l’équipement de la maison et non sur un

concept généraliste comme il tend à le devenir. L’ensemble de la zone devrait se centrer

autour d’une identité affirmée "route du meuble" de Valenciennes à Prouvy et permettre

le développement d’évènements marchands pour marquer les esprits et la vocation

du site. L’accessibilité est un problème majeur pour ce site et qui pourrait limiter son

développement.

�Zone commerciale Carrefour à Aulnoy les Valenciennes

� Renforcements de surfaces commerciales de plus de 300 m² entre 1999

et 2008 : 3 500 m².

La CCI Grand Hainaut préconise des améliorations pour l’accessibilité, la circulation,

le stationnement et des améliorations qualitatives (cf Principes du développement

durable).

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PRÉCONISATIONS DE ZONES POUR LES IMPLANTATIONS DE SURFACES DE PLUS

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LA CCI GRAND HAINAUT,

Partenaire privilégiédes acteurs du territoire

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L’EXPERTISE ET L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CCI DOIVENT PERMETTRE

AUX COLLECTIVITÉS DE SE DÉVELOPPER SUR LE PLAN COMMERCIAL TOUT

EN ÉVITANT CERTAINS ÉCUEILS.

Les études, récemment réalisées par la CCI, seront mises à disposition des acteurs

du territoire, notamment au travers des SCOT, afin de contribuer à l’élaboration

du Document d’Aménagement Commercial :

�Participer activement à l’élaboration des documents d’urbanisme

(SCOT, DAC et PLU) pour veiller à favoriser un développement commercial

qui préserve les équilibres des territoires, dans le respect des principes

du développement durable.

� Proposer une expertise pour guider les choix et les décisions des acteurs

privés et publics en matière d’aménagement commercial.

� La CCI Grand Hainaut a développé des outils d’aide à la décision

qui rassemblent et analysent les données et les éléments de compréhension

de l’organisation et du fonctionnement du commerce sur l’ensemble

du territoire.

� Favoriser, soutenir et accompagner les réflexions urbaines et

commerciales des collectivités, ainsi que les opérations de dynamisation du

commerce (Promotion dispositif FISAC).

�Développer le soutien partenarial avec les unions du commerce.

L’EXPERTISE CCI GRAND HAINAUT POUR UN DÉVELOPPEMENT

COMMERCIAL ÉQUILIBRÉ ET ATTRACTIF DE VOTRE TERRITOIRE

Aide à la décision pour les acteurs publics et privés du territoire : collectivités locales,

entreprises commerciales…

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RÉFÉRENCES

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� Barba C., "2020 : la fin du e-commerce …ou l’avènement du commerce

connecté" (2011), avec le soutien du Ministère de l’Economie, des Finances et

de l’Industrie, DGCIS et la FEVAD

� Moati P., "Quel commerce pour demain ? La vision prospective des acteurs

du secteur " (nov. 2010), Credoc, Paris

� Moati P., Libouton J., Pouquet L., "L’évolution de la géographie du commerce

en France : une approche par les statistiques d’emploi" (2004), Credoc, Paris

� "La situation du commerce en 2010 - Rapport établi pour la commission des

comptes de commerciaux de la nation" (juin 2011), INSEE

� "Tendances du commerce en ligne 2010" (déc. 2010), The Centre for Retail

Research, Nottingham

� "Le commerce du futur" (nov 2009), Pôle Interministériel de la Prospective et

d’Anticipation des Mutations Economiques, Diamart

� "État des lieux et problématiques de 7 systèmes spatiaux : les villes

intermédiaires et leurs espaces de proximité" (2010), DATAR

� "Atlas de l’offre commerciale de plus de 300 m2 dans l’aire urbaine centrale

de la région Nord-Pas de Calais" (sept. 2011), Mission Bassin Minier

� "Diagnostic des comportements d’achat des habitants de Sambre-Avesnois

et du Valenciennois" (2010), étude CCI / ISERCO

� "Étude d’urbanisme et d’aménagement commercial à l’échelle de la CCI

Grand Hainaut" (2010) étude CCI/ AID

� "Analyse et perspectives de développement de l’appareil commercial du

Cambrésis" (2010) étude CCI / AID

� www.fevad.fr (Fédération e-commerce et vente à distance)

� www.insee.fr (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques)

� www.credoc.fr (Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des

Conditions de Vie)

� www.societe.com

� www.urbanicom.org

� Études Pôle Emploi

� Études CCI de région

� Études DDCCRF

� Données DGFIP

� Données de la Préfecture Nord - Pas de Calais

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ANNEXES

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ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE DES FLUX ET COMPORTEMENTS

D’ACHATS – ISERCO / CCI GRAND HAINAUT

Une enquête quantitative a été réalisée par questionnaire auprès d’un

échantillon aléatoire de ménages de la Sambre-Avesnois et du Valenciennois, en

2006/2008/2009.

Des échantillons représentatifs de la population sont constitués pour chacune des

zones de résidences prédéfinies. Le territoire est découpé en 27 zones (cf Carte

des 27 zones géographiques).

Les enquêtes se font sur le dernier lieu d’achat (ce qui permet de ne pas éliminer

d’emblée certains circuits de distribution qui ne seraient pas "habituels") pour 32

catégories de produits (cf Liste des 32 catégories de produits).

Pour chacune des zones, un minimum d’enquêtes est nécessaire, quelque soit

l’importance de la zone en terme de population. Au moment des traitements, des

redressements statistiques sont effectués en fonction de l’importance des zones

en population, de leurs caractéristiques sociodémographiques et de l’importance

de chaque famille de produit dans les dépenses commercialisables des ménages.

Les traitements sont effectués sur les actes d’achats recueillis dans les enquêtes.

Pour chaque zone, le nombre d’actes d’achats analysés avant redressements se

situe le plus souvent dans une fourchette de 1 300 à 2 100.

Des vérifications de fiabilité sont faites à partir de l’identification des seuils de

convergence et de la reconstitution du CA de magasins de taille significative

comparé au CA réel de ces magasins.

À partir des réponses obtenues à l’enquête,une base de données localisée est

constituée comportant 69 000 actes d’achats

Cette base de données permet de :

� Reconstituer les dépenses commercialisables des ménages par catégorie de

produits, par circuit de distribution (hypermarché, commerce traditionnel, marché,

internet …), par zone géographique (commune, rue, zone commerciale)

� Mettre en évidence les flux commerciaux : autonomie, attraction, évasion ; pour

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Page 83: LIVRE BLANC DU COMMERCE EN GRAND HAINAUT...À travers ce livre blanc, la CCI Grand Hainaut vous propose de partager sa vision ... des acteurs du territoire. Francis ALDEBERT Président

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chaque zone géographique et également vers l’extérieur du Grand Hainaut

� Estimer les chiffres d’affaires

Ces données quantitatives fournissent des informations objectives et

mesurables afin de répondre aux questions :

� Quels sont les comportements d’achats des ménages du territoire ?

� Quels sont les pôles commerciaux d’attraction qui attirent les consommateurs ?

� Quels sont les niveaux d’évasion de chaque zone étudiée concernant un produit

particulier ?

� Quel est l’impact des différents centres commerciaux dans la zone ?

� Quel est le poids des différents circuits de distribution ?

� Quelle est la performance de l’offre commerciale ? Quels sont les points forts et

faibles ?

� Quels sont les besoins actuels d’une zone donnée : implantation nouvelle

d’une forme de commerce (en m²), extension de commerce existant (en m²),

meilleure adaptation de l’offre à la demande de commerce existant (marketing /

développement de rayons au sein du magasin) ?

� Quelles sont les conséquences de l’implantation d’un nouveau commerce sur les

commerces existants ? Quel chiffre d’affaires peut être envisagé par le nouveau

commerce ?

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LISTE DES 32 CATÉGORIES DE PRODUITS

Produits alimentaires

1 Viande, charcuterie

2 Poissons, crustacés

3 Epicerie,

boissons non alcoolisées

4 Beurre, œufs, fromage

5 Boissons alcoolisées

6 Boulangerie pâtisserie

7 Fruits, légumes

8 Surgelés, glaces

Equipement de la personne

9 Chaussures

10 Parfumerie, hygiène, beauté

11 Horlogerie, bijouterie, maroquinerie

12 Vêtement enfant -12 ans

13 Vêtement homme

14 Vêtement femme

15 Lingerie

16 Optique

Équipement de la maison

17 Mobilier dont literie, mobilier de

jardin

18 Linge de maison

19 Appareils équipement ménager

20 Art de la table, décoration

21 Bricolage

22 Fleurs, plantes, animaux

Culture, Loisirs et Sports

23 Appareils audiovisuels

24 Articles et matériels de sport,

camping, musique

25 Jouets, loisirs créatifs, jeux

26 Livres, papeterie, journaux,

presse

27 Matériel de téléphonie

28 nformatique, logiciels, acces-

soires

29 CD, DVD, minidisc

Services

30 Entretien courant auto, cycle,

accessoires

31 Coiffure

32 Cinéma

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ANNEXE 2 : MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE D’URBANISME ET

D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL – AID OBSERVATOIRE / CCI GRAND

HAINAUT

� Diagnostic de l’offre commerciale

Le diagnostic de l’offre commerciale du territoire Grand Hainaut a été réalisé à

partir des études qualitatives et quantitatives suivantes :

�Observation de terrain : plus d’une trentaine de villes

�Entretiens en face à face auprès des principaux acteurs et élus locaux

�Questionnaires auprès des maires

�Analyse et veille documentaires

Le diagnostic repose sur une approche à la fois globale et différenciée, avec une

analyse par bassin de consommation. Il permet de :

� Identifier et évaluer le poids économique des pôles relais, secondaires,

majeurs et majeur régional, et le comparer au marché de consommation

local

�Analyser le fonctionnement commercial du territoire

�Analyser qualitativement l’appareil commercial

� Identifier les forces et les faiblesses

�Déterminer les positionnements face aux concurrences extérieures.

� Analyse des enjeux et approche prospective

À partir du diagnostic, les enjeux du Grand Hainaut sont déterminés, notamment

par :

� La classification/hiérarchisation des pôles commerciaux selon leur

positionnement, leur attractivité et leur potentiel

� L’identification des potentiels de développement et des fragilités.

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ANNEXE 3 : PRINCIPES DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Au-delà de la prise en considération de l’ensemble des constats et évolutions du

commerce, un nombre certain de principes et règles sous-tendent les préconisations

de la CCI Grand Hainaut.

� Optimiser les déplacements de façon à réduire le trafic automobile et les

pollutions engendrées

�Exploiter les potentiels sur les axes travail / domicile, gares

� Assurer au plus près de la population, les services répondant aux besoins

les plus courants et réserver les déplacements plus longs à des achats plus

exceptionnels

�Favoriser l’usage des transports collectifs et des modes doux. La desserte des

pôles commerciaux par les réseaux de transport collectif doit être recherchée.

� Entamer une réflexion sur la logistique urbaine : plateformes groupées de

livraison en centre-ville et pour les pôles de périphérie

�Conforter les réseaux de vente en direct : marchés, vente sur le lieu de

production, lieux de commercialisation groupés pour les producteurs

� Assurer une meilleure économie de l’espace afin notamment de préserver

les zones agricoles

La création et le développement de zones commerciales périphériques

contribuent à une consommation d’espace au détriment des espaces naturels

et agricoles. Une rationalisation de l’organisation et du fonctionnement de ces

zones devient de plus en plus incontournable.

�Privilégier le développement du commerce au sein de l’espace urbanisé.

Si aucun terrain n’est disponible en espace urbain, privilégier alors son

développement en continuité de l’espace urbanisé existant.

�Favoriser les constructions de bâtiments ou ensembles commerciaux en R + 1

� Rechercher une qualité urbaine et architecturale des commerces,

respectueuse de l’environnement et réduisant la consommation

énergétique et les pollutions. En la matière, l’attention doit porter sur :

L’aménagement urbain : aspect et usage des espaces extérieurs par la qualité

du traitement de l’espace piéton, du stationnement et de la voirie

L’urbanisme des espaces commerciaux : lisibilité de l’espace commercial,

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morphologie des pôles, règles d’occupation de l’espace, charte architecturale

L’environnement et intégration paysagère des espaces commerciaux : définition

de règlements de zones, charte d’aménagement, signalétique hors et dans les

zones commerciales, réduction de la pollution lumineuse

� Rendre accessible les commerces aux personnes à mobilité réduite.

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