L'industrie maritime en Turquie : opportunités pour les entreprises bretonnes

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L’industrie maritime et navale en Turquie

LORIENT, le 14 janvier 2016

Advantis Consulting Ilker Onur Partenaire de Bretagne Commerce International

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•au service de l’entreprise pour l’aider à définir son projet et l’accompagner dans toutes les phases de son développement international,

•promoteur de l’international sous toutes ses formes : réglementation, export, achat, partenariat, implantation…

+ 6000accompagnements d’entreprises,

1850 différentes

900Participants à l’Open de

l’international

Salons internationaux et missions

sectorielles avec près de 400

entreprises

42entreprises présentes aux ateliers

et réunions

d’information

2800

Chiffres 2014

Nous sommes

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En Bretagne et dans plus de 100 pays, un seul objectif : votre réussite à l’international

45 personnes réparties sur tout le territoire bretonUne équipe au plus près des entreprises bretonnes grâce à une :

Une couverture mondiale, grâce à un réseau de près de 110 partenaires sur plus de 100 marchés étrangers, maîtrisant parfaitement la langue, les codes et les rouages des affaires de leur pays d’accueil

• proximité géographique : nos conseillers stratégie, techniques et réglementaires sont basés sur tout le territoire dans les CCI territoriales

• proximité sectorielle : nos chargés d’affaires sectoriels sont issus de votre secteur d’activité

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Définir votre projetde développement international

Gérer votre développement commercial

Optimiser la croissanceDéfinir le cadre juridique & réglementaireSécuriser les flux logistiques et financiersStructurer les ressources humainesS’implanterPérenniser l’activité à l’étranger

Formaliser votre projetVérifier l’opportunité du marché cibleIdentifier les partenaires financiersDétecter les opportunités de croissance

Un accompagnement personnalisé à chaque étape de

votre développement !

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Membre du Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises

• Signé le 8 juillet 2013 lors du 1er Open de l’international• Associe de nombreux signataires, acteurs économiques œuvrant en Bretagne :

• la Préfecture de région• la CCI Bretagne• la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat• la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne• BPIFRANCE• Bretagne Commerce International• Bretagne Développement Innovation • Business France• Coface • Comité Bretagne des Conseillers du Commerce Extérieur

++ Des liens étroits avec clusters, technopoles (etc) en France et à l’étranger.

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L’INDUSTRIE MARITIME ET NAVALE EN TURQUIELorient, 14 Janvier 2016

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LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL

L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

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LA TURQUIE EN BREFLA TURQUIE EN BREF

Superficie783.562 km2

1,5 fois la France

Densité96 hab./km2

Système politiqueRépublique laïqueDémocratie parlementaire

LanguesTurcLangue officielleAnglais / FrançaisBusiness & Administration

Décalages horairesParis -1Londres -2New-York -7Tokyo +7

MonnaieLivre turque TRY/TL1€ = 3 TL1$ = 2,70 TL

Capitale économique

Capitale politique

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Données 2014

INDICATEURS CLES

ENTREPRISES & EMPLOI

DEMOGRAPHIE

COMMERCE EXTERIEUR (2015)

+3,01%Croissance

rang mondial17EME

PIB : 800 MDS USD

Inflation : 8,17%

IDE : 12,1 Mds USD

Répartiton du PIB

Agriculture

Industrie

Services

9,4%

25%

65,6%

77,7 Mns d’habitants

15EME rang mondial

Age moyen : 30 ansCroissance démographique : +1,33%Part de la population active : 67,8%8 Mns de foyers au niveau de consommation européen63 Mns d’utilisateurs de téléphones mobiles7 Mns d’utilisateurs de cartes de crédit

Taux de chômage : 9,9%

99% de PME

Des géants industriels à l’échelle internationale : Koç, Sabanci, Çukurova, Yildiz Holding…

Des ressources humaines qualifiées, productives et compétitives

15EME Importateur / Exportateur mondial20EME

Importations : 207,1 Mds USD (-14,5%)

Exportations : 143,9 Mds USD (-8,56%)

SITUATION ECONOMIQUESITUATION ECONOMIQUE

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PLATEFORME DE PRODUCTION REGIONALE

Grâce à une situation géographique stratégique, à un réseau de transports développé et à sa facilité à faire des

affaires avec les pays voisins : nombreux accords commerciaux, circulation des hommes et des

marchandises facilitée.

D’un point de vue économique et politique, la Turquie est perçue par ses pays voisins comme par ses partenaires

commerciaux du monde entier comme un partenaire stable offrant des perspectives de développement majeures.

Voie de passage incontournable entre pays producteurs et pays consommateurs : pétrole et gaz transitent par la

Turquie. Les projets en cours (Nabucco, TANAP) renforcent ce statut.

La Turquie permet de répondre aux besoins industriels de toute la région grâce à son

industrie moderne, structurée et diversifiée.

HUB DE DISTRIBUTION REGIONAL

CARREFOUR ENERGETIQUE UN PAYS FIABLE DANS UNE ZONE A RISQUES

LA TURQUIE, LEADER ECONOMIQUE REGIONALLA TURQUIE, LEADER ECONOMIQUE REGIONAL

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ECHANGES BILATERAUX PRESENCE FRANCAISE EN TURQUIE

FRANCE TURQUIE

RELATIONS ECONOMIQUES FRANCO-TURQUESRELATIONS ECONOMIQUES FRANCO-TURQUESDonnées 2013

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LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL

L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

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INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE

Panorama général

Tourisme de croisière et yachting

Transport maritime de marchandises et de personnes

Construction navale

PANORAMA DE L’INDUSTRIE MARITIME

1 2

4 3

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Chantiers navals

384

217

170

9953

57

980

Total

- Structures côtières en Turquie -

Structures de pêche

Ports/ E

mbarcadères

Construction bateaux

Ports de plaisance

Couchette / attaches

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PANORAMA GENERALPANORAMA GENERAL1

La Turquie, une véritable puissance maritime régionale

Un carrefour entre le continent européen et asiatique entouré par 4 mers

Une industrie maritime développée

La Turquie bien placée à l’échelle internationale

1,2 millions de marins : 2nde place derrière la Chine

13ème flotte maritime mondiale : 30,4 Mns tpl total en 2014 (3% de la flotte mondiale)

Très longue façade maritime

Plus de 8.300 km de côtes, auxquelles s’ajoutent les eaux intérieures

2 points de force : construction navale et transport de marchandises

Une activité pêche et aquaculture montante

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Un développement important entre 2002 et 2007

Une crise en 2008 qui a fortement impacté le secteur

Un repositionnement de la stratégie de production vers les navires dits « spéciaux »

Forage pétrolier, navires de soutien aux plateformes pétrolières, navires de recherche scientifique, navires militaires

3,8 Mds USD avant la crise de 2008

2 Mds USD en 2013o 1,27 Mds USD en construction o 0,6/0,7 Mds USD en réparations

CA EXPORT

0,8 Mds USD en 2008

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PANORAMA GENERALPANORAMA GENERAL1

Une industrie qui a su se repositionner malgré la crise de 2008

Grâce notamment à une demande croissante du Ministère de la Défense

UN SECTEUR A ENJEU STRATEGIQUE POUR LA TURQUIEUN SECTEUR A ENJEU STRATEGIQUE POUR LA TURQUIE

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7,5 millions m2 réservés en Turquie pour les chantiers navals Seulement 52% des capacités utilisées Des sites de construction/chantiers navals intégrés

Une concentration des sites de constructions/maintenance dans la région de Marmara

59 sites

22 sites à Izmir

22 sites en Mer Noire

2 sites

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CONSTRUCTION NAVALECONSTRUCTION NAVALE2

Des chantiers navals concentrés dans la région de Marmara

Un parc de 145 sites de construction & maintenance

99 chantiers navals

46 sites de construction/maintenance pour les bateaux en bois de moins de 145 mètres

PROJETS DE RENOVATION DES SITES ACTUELS, LAISSANT PRESAGER DE NOUVELLES OPPORTUNITES PROJETS DE RENOVATION DES SITES ACTUELS, LAISSANT PRESAGER DE NOUVELLES OPPORTUNITES

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Remorqueur

Bateau de pêche

Soutien de plateforme

Boat de police

Ferrys de passagers

Mega Yatch

Cargos généraux

Chimiquiers

Vraquiers

Tankers de pétrole

Italie 10,686

Hollande 3,456

Turquie 3,120

USA 2,435

Angleterre 2,081

Taiwan 1,724

Allemagne 1,457

Chine 900

EAU 851

France 412

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CONSTRUCTION NAVALECONSTRUCTION NAVALE2

Un pays en capacité de répondre à tous types de demandes de construction et maintenance

Des sociétés turques compétitives

Des prix raisonnables pour une qualité supérieure

Un positionnement différent des principaux concurrents asiatiques (Chine, Japon, Corée)

Une offre diversifiéeCapacité à construire et assurer la maintenance de tous types de bateaux

Potentiel de montée en compétences, notamment sur les navires grand tonnage type Panamax+, Ro-Ro, tankers LPG

UN SECTEUR TOUJOURS DEPENDANT EN MATIERES PREMIERES DE QUALITE ET EN EQUIPEMENTS DE UN SECTEUR TOUJOURS DEPENDANT EN MATIERES PREMIERES DE QUALITE ET EN EQUIPEMENTS DE POINTEPOINTE

Chiffres basés sur l’étude terrain de la Chambre de Commerce Maritime, du 16 Juin – 31 Oct. 2014

Une production diversifiée

1

2

3

4

5

6

7

8

910

- TOP 10 par types de construction, 2013 -

6ème rang mondial

5ème rang mondial

TOP 3 dans la construction de yachts

Source : BOAT international, septembre 2014

- Classement pays selon longueur de yachts construits en mètre -

1

2

3

4

5

6

7

8

910

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Chiffres basés sur l’étude terrain de la Chambre de Commerce Maritime, du 16 Juin – 31 Oct. 2014

Projet MILGEM

Fabrication 100% locale d’un navire militaire sous forme de PPP

2 navires F-511 et F-512 livrés en 2008 et 2011

2 nouveaux projets en cours : F-513 et F-514

6 Sous-marins

Partenariat sous forme de JV signé en 2009 avec l’Allemand HDW-MFI, ASELSAN et les Forces de l’Armée de Mer pour 11 ans

Navire-Hôpital

1er navire hôpital neuf « Nene Hatun » de 20 à 40 lits sous le modèle B.O.T.

Un projet démarré en 2013 dont la construction a été finalisée en 2015

Mega Yacht Vulcan

Design étranger et fabrication turque de Vulcan en 20 m par Vicem Yachts. Nouveau projet de 35 m exposé au Antibes Boat Show

Exemples de

projets phares

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CONSTRUCTION NAVALECONSTRUCTION NAVALE2

De nombreux projets réalisés en Turquie (1/2)

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1er bateau 100% Made in Turkey Site de construction navale

d’Istanbul

Mise en service en 2021

Le plus grand navire turc : 225 m de long / 32 m de large

Capacité de 1.400 passagers

Capacité à transporter des équipements militaires (tanks,

voitures,...)

La Turquie va construire son plus grand navire de guerre

Un équipement de pointe, un hôpital (bloc opératoire, soins

intensifs...) et piste hélicoptère

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CONSTRUCTION NAVALECONSTRUCTION NAVALE2

De nombreux projets réalisés en Turquie (2/2)

UN PROJET QUI VA REQUERIR DES EXPERTISES SPECIFIQUESUN PROJET QUI VA REQUERIR DES EXPERTISES SPECIFIQUES

Pour un pays qui s’engage pour la 1ère fois de son histoire dans la construction d’un vaisseau-amiral de ce type

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INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE

2 CONSTRUCTION NAVALECONSTRUCTION NAVALE

AXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNESAXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNES

Valoriser le savoir-faire français en Turquie

Exporter des produits à forte valeur ajoutée et des équipements de pointe

Se développer sur un marché demandeur de prestations de conseil technique

Se positionner sur les projets de rénovation des sites de construction qui requièrent des expertises spécifiques

1

2

3

4

Externaliser sa production en Turquie, dont les capacités de production sont sous-utilisées5

Nouer des partenariats avec les entreprises turques afin de se positionner sur les appels d’offre6

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1er mode de transport de marchandises

Un poids du secteur maritime important dans l’économique turque

Un réseau de transport maritime développé dans un pays qui dispose des structures nécessaires

85% des importations et exportations de la Turquie 235 Mns tonnes de marchandises transportées

(2013)o 12,3% de bateaux turcs o 87,7% de bateaux à drapeau étranger

172 ports et embarcadères dont 128 privés 10 ports ont obtenu le certificat EcoPorto 1,27 Mds USD en construction o 0,6/0,7 Mds USD en réparation

285 armateurs classés parmi les plus grandes entreprises de Turquie

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TRANSPORT MARITIMETRANSPORT MARITIME3

La voie maritime, principal mode de transport de marchandises en Turquie

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10 Mds USD

400 mètres

25 mètres

45 km

38 500 hectares

150-160 bateaux 2026

BUDGET

LARGEUR

PROFONDEUR

LONGUEUR

SUPERFICIE

CAPACITE JOURNALIERE

DEADLINE

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TRANSPORT MARITIMETRANSPORT MARITIMEExemple de projet (1/2)

CANAL CANAL ISTANBULISTANBULUn ambitieux projet de canal artificiel à Istanbul

Objectif : alléger le trafic maritime dû au transport de marchandises sur le Bosphore

Appel d’offre prévu pour le 1er septembre 2016

BESOIN D’EXPERTISES TECHNIQUES SPECIFIQUESBESOIN D’EXPERTISES TECHNIQUES SPECIFIQUES

3

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Zoom sur les grands ports de Turquie 3 nouveaux projets majeurs

ASYAPORT

Port de conteneur situé à Tekirdağ

Dans le TOP 10 des plus grands ports du monde

450 Mds USD investis par MSC-Soyuer

Mis en service mi-2015 après 11 ans de travaux

MARDAŞ

48ème plus grand port mondial, situé à Istanbul

2,7 Mns TEU manipulés / an

Capacité d’accueil de tous types de conteneurs

ÇANDARLI IZMIR

Futur 10ème + grand port de conteneur mondial

Projet démarré en 2011

910 Mns EUR d’investissements prévus

Capacité de 12 Mns TEU

FILYOS ZONGULDAKLe projet regroupe un port relié aux chemins de fer et une zone industrielle

810 Mns TL d’investissements

Livraison prévue pour 2017

AGRANDISSEMENT DU PORT DE MERSIN

160 Mns USD d’investissements

Augmentation des capacités de 1,8 à 2,6 Mns EVP

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE

TRANSPORT MARITIMETRANSPORT MARITIMEExemple de projet (1/2)

3

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Un mode de transport en commun urbain et interurbain

3 villes bénéficiant d’un vaste réseau de transport maritime de personnes

Un mode de transport très répandu aussi bien pour les liaisons en ville que pour les liaisons inter-villes

-

Istanbul

Bursa

İzmir

Zoom slide suivante

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE

TRANSPORT MARITIMETRANSPORT MARITIMEUn mode de transport dans les principales métropoles turques

3

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Istanbul

Bursa

İzmir

Une flotte diversifiée : bateaux-taxis, bateaux d’une capacité de 50 à 1.800 passagers et des véhicules, ferrys

55 Mns de passagers transportés par an 2 sociétés privées (IDO ET DENTUR) et mairie d’Istanbul

Ville industrielle proche de la Mer de Marmara 58 ferrys par semaine (société BUDO) pour relier Bursa et Istanbul

Réseau maritime permettant de relier les points extrêmes de la ville et de rejoindre les lieux touristiques égéens

Une flotte de 9 bateaux (dont 3 avec transport de véhicules) gérée par la société publique IZDENIZ

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE

TRANSPORT MARITIMETRANSPORT MARITIMEPrésentation de 3 villes intégrant les bateaux dans leur réseau de transport urbain

3

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INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE

3 TRANSPORT MARITIMETRANSPORT MARITIME

AXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNESAXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNES

Exporter des équipements et services avancés

Se positionner sur les projets de rénovation portuaire

Se développer sur un marché demandeur de prestations de conseil technique, de formation…

Prendre part aux grands projets d’infrastructures nécessitant des équipements sophistiqués pour les ports et les bateaux : systèmes de communication, de tracking, de sécurité…

1

2

3

4

Cibler le segment « Green Ports » en apportant de nouvelles technologies, certifications…5

Nouer des partenariats avec les entreprises turques afin de se positionner sur les appels d’offre6

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Des marchés dynamiques : TOP 5 des pays à forte croissance du tourisme de croisière

Des infrastructures adaptées

3 villes particulièrement plébiscitées

Turquie = 11% du tourisme de croisière mondial

2,2 Mns touristes en 2013

Croissance annuelle de 20% du secteur yachting, pour un marché de 259 Mns EUR

8 ports de croisière

50 ports de plaisance, dont 20 nouveaux : 4ème place en Europe

370 fabricants de yachts et plus de 25 marques internationales

Izmir, élue meilleure destination de croisière en Europe pendant 3 années consécutives (2011-2012-2013)

Yachting concentré à Istanbul et au niveau des villes égéennes

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE

TOURISME DE CROISIERE ET YACHTINGTOURISME DE CROISIERE ET YACHTINGLa Turquie, une destination touristique prisée

4

Istanbul, Izmir, Kusadasi

De nombreux projets sont prévus pour renforcer et moderniser les structures existantes

DES INFRASTRUCTURES EN DEVELOPPEMENTDES INFRASTRUCTURES EN DEVELOPPEMENT

Page 29: L'industrie maritime en Turquie : opportunités pour les entreprises bretonnes

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Des projets d’envergure en cours 10 projets en cours dont 3 à Istanbul

20 nouveaux ports de yachting

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE

TOURISME DE CROISIERE ET YACHTINGTOURISME DE CROISIERE ET YACHTINGUn segment qui présentes d’importantes perspectives de développement

4

Opportunités d’investissement et besoins en matériauxPays demandeur de produits Made in France : 1er acheteur mondial de voiliers fabriqués en France

DE NOMBREUX PROJETS DE PORTSDE NOMBREUX PROJETS DE PORTS

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INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE

Démarrage des travaux en 2016Livraison prévue fin 2018

JV entre 2 grands groupes turcs

DOĞUŞ et BILGILI HOLDING

Un projet visant à développer le tourisme de croisière

96.145 m2 sur sol208.826 m2 sous sol

TOURISME DE CROISIERE ET YACHTINGTOURISME DE CROISIERE ET YACHTING4

Exemples de méga-projet : Galata Port à Istanbul

GALATA PORTPort de croisière

702 Mns USD d’investissementUn projet ambitieux qui vise à asseoir la place de la Turquie en tant que centre de luxe du Moyen-Orient

UN PROJET ORIENTE SUR L’ULTRA-LUXEUN PROJET ORIENTE SUR L’ULTRA-LUXE

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INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE

Port de plaisanceCapacité : 1.400 yachts

Projet unique en TurquieUn projet similaire à Dubai

TOURISME DE CROISIERE ET YACHTINGTOURISME DE CROISIERE ET YACHTING4

Exemples de méga-projet : le port « Orange d’Or » à Ankara

PORT « ORANGE D’OR »Port de plaisance

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INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE

4 TOURISME DE CROISIERE ET YACHTINGTOURISME DE CROISIERE ET YACHTING

AXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNESAXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNES

Exporter des équipements de pointe et des produits sophistiqués

Profiter de l’image positive du Made in France pour exporter des bateaux

Se positionner sur le segment du luxe / ultra-luxe qui présente un fort potentiel de développement

Prendre par, en direct ou via un partenariat avec un acteur local, aux projets de construction en cours et à venir

1

2

3

4

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LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL

L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

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FAIRE DU COMMERCE AVEC LA TURQUIE

Concurrence équitableApplication des droits similaire à d’autres pays

Modes de règlement

Paiement comptant d’avanceAvantage l’exportateur

Crédit documentaireRecommandé pour nouveaux clients

Paiement contre documentMoins coûteux

Paiement contre marchandisesClimat de confiance

DOUANES

Classification douanièreSystème harmonisé

Union douanière avec l’UELibre circulation des produits en provenance de l’UEExonération des droits de douane

Soumission en douaneVia un agent douanier

Procédures et réglementationsVariables selon produits et position tarifaire

Système totalement automatisé et informatisé

LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

1 CADRE GENERALCADRE GENERAL

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Pleine maîtrise de l’exportationVIA AGENT

La notion d’agent ne fait pas partie de la culture des affaires en Turquie

EN DIRECT

Absence de correspondant sur place pour assurer le lien avec les clients

Partenaire pouvant assurer SAV, suivi des clients et service technique

VIA DISTRIBUTEUR

Risque de manque d’implication / faibles ventes

Prise en charge procédures et coûts des demandes d’autorisations

Pas de maîtrise des licences d’importation et de distribution

Back-office assuré par le partenaire local

PORTAGE SALARIAL

Suivi clients finaux assuré

Coûts limités

Solution intermédiaire vers développement futur

Capacité de prescription du produit

BUREAU DE REPRESENTATION

Gestion des importations

Base de formation et de suivi du distributeur

Coûts élevés : salaires expat + coûts de structure et de fonctionnement

Pas d’activités commerciales donc financement constant par maison mère

Structure dédiée pouvant comprendre SAV et service technique

FILIALE COMMERCIALE

Possession et maîtrise des autorisations (licences)

Focus à 100% sur la prescription et la vente

Coûts élevés

2 VENDRE SUR LE MARCHE TURC - LES DIFFERENTES VOIESVENDRE SUR LE MARCHE TURC - LES DIFFERENTES VOIES

LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

Page 36: L'industrie maritime en Turquie : opportunités pour les entreprises bretonnes

Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 36

Son succès économique

Sa main d’œuvre qualifiée et compétitive

Ses taxes réduites et ses mesures incitatives

Sa population

Son climat d’investissement libéral et réformiste

Ses infrastructures récentes et très bien développées

Un couloir et un terminal énergétique pour l’Europe

Son vaste marché intérieur et ses secteurs en pleine croissance

Son emplacement central sur les axes Est-Ouest et Nord-Sud

L’Union douanière avec l’UE depuis 1996

3 10 BONNES RAISONS D’APPROCHER LE MARCHE TURC10 BONNES RAISONS D’APPROCHER LE MARCHE TURC

LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

Page 37: L'industrie maritime en Turquie : opportunités pour les entreprises bretonnes

Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 37

ACCOMPAGNEMENT EXPORT IMPLANTATION SOURCING

ANALYSE ET ETUDE DES MARCHES NEGOCIATION & LOBBYING PORTAGE SALARIAL

EXPERT DE L’INGENIERIE D’AFFAIRES ET DE L’ACCOMPAGNEMENT OPERATIONNEL DES ENTREPRISES FRANCAISES

SUR LE MARCHE TURC