LILLE MÉTROPOLE - Arthur Loyd · progresse que de 12%, ayant été marqué par des transactions de...

Étude du marché 2018ÉDITION 2019

LILLE MÉTROPOLE

BUREAUX - ENTREPÔTS - LOCAUX D’ACTIVITÉ - LOGISTIQUE - COMMERCESwww.arthur-loyd-lille.com

#HASHTAG

ARTHUR LOYD NORD - PAS-DE-CALAIS P4 4

INTRODUCTION P5P 5

SOMMAIRE

DÉFINITIONS RETENUES P46

LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS

> Analyse du marché global P48

> Transactions par bassin P52

> Analyse de l’offre P54

> Les valeurs P56

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES P59

BUREAUXLOCAUX D’ACTIVITÉ

LES VALEURS LOCATIVES P20

LE MARCHÉ 2018 DE L’INVESTISSEMENT P22


ANALYSE DÉTAILLÉE DES 9 SECTEURS P27

> Euralille / Lille Gares P28

> Lille Centre P30

> Les Grands Boulevards P32

> Les Parcs Tertiaires P34

> Villeneuve d’Ascq P36

> Sud Métropole / Haute Borne P38

> Roubaix / Tourcoing / Roncq P40

> Lille Sud / Eurasanté P42

> Rocade Nord Ouest P44


> Evolution des volumes sur 10 ans P8

> Evolution du nombre/de la taille moyenne des transactions P9

> Analyse par tranche de surfaces P10

> Analyse de l’année 2018 P12

SITUATION DE L’OFFRE P16

> Évolution du stock comparé au volume des transactions P16

> Répartition géographique des stocks P18

LE MARCHÉ DES UTILISATEURS P62

> Les bassins de développement Hauts-de-France P62

> Évolution de la demande placée P63

> Répartition de l’offre immédiate par secteur P65

> Transactions majeures P65

> Offre immédiatement disponible P66

> Offre potentielle de développement P66


LOGISTIQUE

PRÉSENTATION P70

Quelques transactions commerce P71

Trois marchés de centre ville P72

Carte nationale des valeurs locatives P73

Le commerce en métropole lilloise P74

VALEURS LOCATIVES MOYENNES

> Lille centre P75

> Vieux Lille P76

> Rues piétonnes P77

> Lille Métropole P78

PRINCIPALES TRANSACTIONS P79


COMMERCES

LISTE DES AGENCES ARTHUR LOYD P82

Arthur Loyd Nord Pas-de-Cala is

DIRECTION / INVESTISSEMENTS

Benoît TIROTDirecteur GénéralInvestissements

Virginie TAVERNIERAssistante de Direction

Nathalie VANNEUVILLEConsultante

Hugo MARQUILLYConsultant

Stéphanie DROULEZMarketing & Communication

Maxime HUCLEUXAnalyste

Stéphane HUELDirecteur Commercial

Stéphane GREUGNYConsultant

Julie BINETAssistante

Noelle SANCHEZAssistante

Paul LEQUINTConsultant

Etienne DARTOISConsultant

Florent DUJARDINConsultant

Benjamin RONSEConsultant

Emmanuelle CORRIONConsultante

Pasqualina MARLIÈREAssistante

RESSOURCES

BUREAUX

Bertrand MERIAUXDirecteur Commercial

LOCAUX D’ACTIVITÉ - ENTREPÔTS

Aurélien DESPRETSConsultant

William GUIGUIConsultant

Morgane DEPRAETERAssistante

Thibaut LE BLANConsultant

ARTOIS - DOUAISIS

Yannick ALLIERConsultant

Lina ZAMPAGLIONEAssistante

Laurent CANELConsultant

Benjamin SEGARDConsultant

François BRETONConsultant

VALENCIENNOIS - CAMBRÉSIS

LITTORAL

Charlotte ROUSSELConsultante

COMMERCES

Baptiste KORNYELIConsultant

Geoffrey VERHULSTDirecteur Commercial

Muriel PIOGERAssistante

Pierre JARCZAKConsultant

Maxence HIENConsultant

Nous vous présentons la 23ème édition de l’étude du marché de l’immobilier de bureaux de la Métropole Lilloise complétée par celle des entrepôts, locaux d’activités et commerces, réalisée par Arthur Loyd Lille.

Comme chaque édition précédente, l’approche globale, dégageant les grandes tendances, sera suivie d’une analyse plus détaillée des transactions 2018, des valeurs de marché et évolution des stocks.

Nous complèterons l’étude bureaux par un examen de chacun des 9 secteurs géographiques que nous avons identifiés comme composant le marché Métropolitain, et pour les locaux d’activité les trois bassins principaux d’implantation, ainsi qu’un regard sur les marchés du commerce en métropole et de la logistique pour la région Nord-Pas de Calais.

Nous espérons, par ce document, pouvoir contribuer de manière aussi complète que possible, à la compréhension de nos marchés et mettre à la disposition des acteurs économiques et politiques un outil objectif et fiable.Nous accueillerons bien volontiers toutes observations, questions et suggestions.

Benoît TIROT Daniel DORCHIESDirecteur Président

I N T R O D U C T I O N

Les informations figurant dans ce document sont à l’usage exclusif des clients d’Arthur Loyd Lille, éditeur de ce document.

Aucune reproduction, même partielle, n’est autorisée sans l’accord préalable écrit d’Arthur Loyd Lille. Les reproductions accordées devront porter la mention « sources Arthur Loyd Lille ».

La responsabilité d’Arthur Loyd, ne saurait être engagée si malgré toute son attention, certaines informations communiquées dans le présent document s’avéraient inexactes ou non exhaustives.

LE SWAM

BUREAUX

Le marché des transactions

p8

Situation de l’offre p16

Les valeurs locatives p20

Investissement :Le marché 2018 p22

Conclusionset perspectives p25

> Euralille / Lille Gares p28

> Lille Centre p30

> Les Grands Boulevards p32

> Les Parcs Tertiaires p34

> Villeneuve d’Ascq p36

> Sud Métropole

Haute Borne p38

> Roubaix / Tourcoing / Roncq p40

> Lille Sud / Eurasanté p42

> Rocade Nord Ouest p44

Analyse détaillée des 9 secteurs

RACINE 2

PARTENORD

LE GRAND CARRÉ

LE MARC’Q

Le marché des transact ions

1 - Evolution des volumes de transactions de 2009 à 2018

Volume de transactions sur les grandes métropoles

ALTAÏR

Le marché lil-lois affiche avec

282.000 m² un niveau de transaction inégalé de-

puis 10 ans (+ 22%) et une contribution majoritaire du Neuf (57%) : le double signe d’un dynamisme global porté par la recherche de la performance immobilière des entreprises utilisatrices et d’un environnement économique confiant.Avec ce score historique Lille réalise le niveau de transaction lyonnais de 2017 alors que les autres Métropoles françaises se contentent de conforter leurs niveaux de transaction antérieurs.Pour la première fois le volume du Neuf dépasse celui de la seconde main, stimulé par une demande caractérisée par les grandes implantations, avec comme sous-jacent un niveau de création d’emplois de tertiaire supérieur très élevé.Le marché Lillois reste endogène à 90% consolidé cependant par un tissu d’entreprises dynamique et diversifié.Cette diversification donne au marché lillois une profondeur, une sécurité fortes et lui conserve un potentiel de création de valeur.

08

2018

2017

26

0 4

80

m2

53 420m2

2009- 2017

Moyenne neuf

90 410m2

2009- 2017

Moyenne SM

140 067 184 988 130 956 160 200 171 970 164 548 175 552 220 727 213 465 282 341

110 067 163 365 11 956 127 200 141 785 112 548 146 352 184 727 196 465 260 480

TOTALHors CP

Comptes propres

Neuf

Seconde main

173 587m2

comptes propres inclus

2009-2017

M o y e n n e

Au plan national les 2 grands marchés des Régions progressent :• Lyon : + 27%• Lille : + 22%Toulouse gagne la 3ème place au détriment de Bordeaux.

2 - Taille moyenne des transactions

3 - Évolution du nombre de transactions

CHÂTEAU ROUGE

Le marché 2018 en nombre de transactions ne progresse que de 12%, ayant été marqué par des transactions de grande taille.Néanmoins les transactions de seconde main gagnent aussi 10%.

La caractéristique première de 2018 est la part considérable des très grandes transactions comme il sera montré plus avant.

A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 909

2016 2017 2018

NEUF 1 049 m2 1 049 m2 1 493 m2

SECONDE MAIN 321 m2 414 m2 392 m2

LOCATION 454 m2 579 m2 680 m2

VENTE 461 m2 427 m2 561 m2

353Moyenne

Transactions

Moyenne neuf

67T2009 - 2017

Moyenne SM

306T2009 - 2017


4 - Analyse par tranche de surfaces

QUATUOR

Les transactions jusque 1.000 m² sont à un bon niveau (supérieur à la moyenne à 10 ans).

Clairement, ce sont les + de 1.000 m² qui surperforment le marché (+ 50%).

Depuis 2015 où ce type de transaction s’établissait à sa moyenne décennale, la progression a été constante et forte.

10

A - Plus et moins de 1 000 m2

B - Analyse en nombre

Nous y verrons l’effet :

• D’une confiance économique retrouvée qui amène les grandes entreprises à concrétiser leurs désirs de meilleure qualité de leur immobilier (image / qualité de vie au travail / performance) avec une rationalisation des surfaces.

• D’une offre « promoteurs » qui a bien accompagné en proposant des solutions de qualité.

• Dans le contexte d’une agglomération qui crée 7.300 emplois du tertiaire supérieur en 2017.

Inférieur à 1000 m2 Supérieur à 1000 m2

73 307 m2

70 452 m2

Moyenne sur 10 ans

Moyenne sur 10 ans

174 988 m2 Surface < à 1 000 m2

en 2018Rappel 2017 79450 m2

85 492 m2 Surface > à 1 000 m2

en 2018

Rappel 2017 79450 m2

WORK LAB CITY

Plus au détail pour analyser les mouvements par catégories de surfaces (et d’entreprises) :

• Les petites implantations ( - de 250 m²) maintiennent un niveau convenable.

• Entre 250 et 500 m² le même constat peut être fait.

• De 500 à 1.000 m² la progression constatée en 2016 et 2017 se conforte (avec + 20%).

• De 1.000 à 2.500 m² là aussi progression confirmée depuis un point bas en 2014.

• Au-delà de 2.500 m², explosion des chiffres qui passent en 2014 de 18.300 m² à 128.000 m² en 2018.

• Certes, une transaction exceptionnelle de 30.000 m² pour la MEL vient bonifier ce score mais, même sans cette implantation le score reste remarquable.


C - Analyse en volume par tranche de surface

D - Évolution des transactions par tranche de surface

0 à 250 m2 251 à 500 m2 501 à 1000 m2 1001 à 2500 m2 Sup. 2500 m2 TOTAL

2009 318 45 22 20 4 409

2010 241 61 36 30 7 375

2011 253 53 34 23 3 366

2012 238 69 42 23 3 375

2013 166 50 27 34 9 286

2014 173 69 30 16 6 294

2015 183 69 30 22 9 312

2016 264 64 40 27 10 405

2017 210 63 39 29 14 355

2018 230 67 52 30 21 400PROGRESSION +10 % +6 % +33 % +3 % +50 % +12,5 %


NeufSeconde main

25 912 m2

19 378 m2

13 518 m2

6 525 m2

9 209 m2

15 315 m2

10 877 m2

4 548 m2

13 249 m2

15 260 m2

8 471 m2

12 403 m2

11 977 m2

31 475 m2

8 160 m2

5 881 m2

5 - Analyse de l’année 2018

A - Répartition géographique des TRANSACTIONS - en m2

Rocade Nord

Ouest

Sud métropoleHaute Borne

Lille sudEurasanté

Les parcs tertiaires

Roubaix Tourcoing

RoncqLilleCentre ville

Les grands boulevards

Villeneuve d’Ascq

48 322 m2

39 161 m2

34 638 m2

10 429 m2

19 037 m2

21 186 m2

46 790 m2

18 928 m2

21 989 m2

19%

15%

13%

8%

7%

18%

9%

4%

7%

PART DE MARCHÉ--------------------------------------------------------------

12

Géographie des transactions : -------------------------------------------------------------------Euralille réalise la meilleure performance à plus de 48.000 m² dont la transaction MEL (30.000 m²).Hors cette implantation la performance baisse par rapport à 2017 (- 4.000 m²).Néanmoins les secteurs Lille / Lille Sud, Haute Borne et Grands Boulevards restent à de très bons niveaux.Trois secteurs enregistrent des transactions majeures : Euralille (MEL : 30.000 m²), Haute Borne (Auchan : 15.000 m²), Villeneuve d’Ascq (Agapes : 10.000 m²).Roubaix - Tourcoing retrouve des couleurs avec 22.000 m² placés.

14 801 m2

33 521 m2 Euralille Lille

Gares

B - Répartition géographique des TRANSACTIONS - en nombre


24 T

7 T

69 T

10 TLille

Centre ville

60 T

7 T


29 T

8 T


15 T

3 T

50T

6 TSud métropoleHaute Borne

25 T

6 TRoubaix Tourcoing

Roncq

26 T

23 T Lille sudEurasanté

Rocade Nord

Ouest28 T

4 T

Euralille Lille

Gares

Villeneuve d’Ascq

31 T

79 T

67 T

49 T

32 T

37 T

56 T

18 T

31 T

8%

20%

17%

9%

4%

14%

8%

12%

8%

PART DE MARCHÉ --------------------------------------------------------------

NeufSeconde main

THE CLOUD


LE GRADIN

Répartition Location / Vente : -------------------------------------------------------------Le marché 2018 largement animé par de grandes transactions se positionne très naturellement à la location (78%) confirmant les ratios des années antérieures.Même si la demande à l’achat reste forte dans le tissu des PME, le manque d’offres à la vente réduit la part de ces transactions.

14

C - Répartition vente / location

LOCATION

VENTE

m2 T

LA TOUR EDGAR

CENTRE VAUBAN


> LOCATION

Volumes placés

Volumes placés

Nombre de Transactions

Nombre de Transactions

Surface Moyenne

Surface Moyenne

> VENTE

Situat ion de l ’offre

1 - Evolution du stock comparé au volume des transactions

A - Evolution du stock global comparé au volume des transactions

Le stock global-------------------------------------------------------------

En valeur absolue le stock global continue d’augmenter légèrement à 307.000 m² (+ 3%).

Ce niveau doit être regardé par rapport au niveau de transactions annuel :

• Sur le total 2018 le stock représente 14 mois ce qui est peu.

• Sur 2018 en neutralisant la transaction MEL (30.000 m²), évènement exceptionnel, le stock représente 16 mois ce qui reste faible.

Ainsi, et malgré un accroissement du stock global, le constat de suroffre – fait les années précédentes – semble s’estomper.

Cependant, cette observation doit être nuancée de deux points :

• Le niveau de transaction 2018 sera-t-il maintenu durablement ?

• La structure de l’offre révèle une faiblesse du stock Neuf qui est l’élément de dynamisation du marché 2018.

Le stock neuf-------------------------------------------------------------

Le stock Neuf à un an reste au faible niveau de 62.000 m² à comparer à une consommation 2018 de 110.000 m² (hors MEL).Le marché du Neuf aura des difficultés à répondre à la même demande en 2019, sauf à générer des opérations non comptabilisées dans le stock à un an.Dans ce contexte, la hausse des valeurs constatée depuis 3 ans ne pourra que se poursuivre.

B - Evolution du stock neuf comparé

au volume de transactions sur 5 ans

16

Seconde main

Transactions

Neuf

Stock à 1 an

Transactions

Stock immédiat

C - Evolution du stock seconde main comparé

au volume de transactions sur 5 ans

(locaux ayant fait l’objet de travaux

de rénovation, sans permis de construire)

(locaux perfor-mants, de qualité)

(locaux peu perfor-mants, louables en

l’état)

(locaux peu perfor-mants et nécessitant

des travaux de rénovation)

D - Qualification du stock seconde main disponible à 6 mois

Qualification du stock de seconde main à 6 mois-----------------------------------------------------------------

Nous analysons que près de 80.000 m² de l’offre seconde main sont de bonne qualité constituant un relais, palliatif possible à une demande d’immeubles de qualité bien que présentant rarement de grandes surfaces.

Néanmoins 165.000 m² restent en état d’usage ou à rénover.

On observera que l’écart de valeurs locatives - dans un contexte économique positif – reste assez réduit entre les valeurs du Neuf (déduction faite des mesures d’accompagnement) et celles du seconde main.

Les avantages du Neuf (image / performance des surfaces / performance écologique / taille des plateaux) compensent aux yeux de beaucoup d’utilisateurs le surcoût locatif.

Le stock de seconde main-----------------------------------------------------------------

La situation en seconde main est toute différente puisque 2 années de consommation sont disponibles.Sous réserve d’examiner la qualité et adaptabilité de cette offre seconde main, la réponse à la demande devra y être partiellement trouvée.


Stock à 1 an

Transactions

Stock immédiat

Situat ion de l ’offre

Neuf

Seconde main

2 - Répartition géographique des stocks à 12 mois par secteur

A - Analyse par secteurs

Répartition géographique de l’offre :--------------------------------------------------------------Trois secteurs (Lille, Grands Boulevards et Roubaix - Tourcoing) représentent 56% de l’offre globale presque à parts égales.Sur l’aire urbaine les offres disponibles sont géographiquement assez réparties avec deux commentaires :

• Offre faible sur le secteur Sud Eurasanté pour une situation assez peu tertiaire.

• Offre surabondante du secteur Roubaix - Tourcoing avec l’équivalent de 30 mois de transaction.

25 700 m2

54 000 m2

64 000 m2

10 700 m2

17 600 m2

22 700 m2

33 400 m2

18 000 m2

56 500 m2

8%

18%

21%

7%

11%

6%

19 %

6%

4%

TOTAL --------------------------------------------------------------

18

14 900 m2

14 800 m2

Euralille Lille

Gares

45 300 m2

8 700 m2

LilleCentre ville

58 000 m2

8 000m2


16 000 m2

6 700 m2


13 000 m2

5 000 m2

Villeneuve d’Ascq

22 100 m2

11 300 m2

Sud métropoleHaute Borne

52 000 m2

4 500 m2

Roubaix Tourcoing

Roncq

7 600 m2

3 100 m2

Lille sudEurasanté

16 600 m2

1 000 m2 Rocade Nord

Ouest


HÉRON PARC

B/ Classification du stock de seconde main à 1 an en fonction de leur qualification

34 100 m2

Les va leurs locat ives

BOOKING - TOURCOING

La surperformance du marché Neuf, la faiblesse de l’offre, conduisent logiquement à une progression des valeurs.

A l’inverse, l’écart se creuse avec la seconde main où certains immeubles de qualité moyenne peinent à maintenir leurs niveaux de valeur locative.

A l’évidence – nous le disons depuis plusieurs années – la rénovation et modernisation du parc ancien restent indispensables à régénérer une offre qualitative alternative au Neuf.

Le phénomène de hausse des valeurs du Neuf peut constituer une opportunité de rentabiliser les coûts de rénovation.

20

250

200

150

100

50

0

EURALILLELILLE GARES

LILLECENTRE

VILLE

GRANDS BOULEVARDS

Av. de la république,

Marne,Flandre

PARCS TERTIAIRES

Villeneuve d’Ascq,

Les Prés, Moulins,Pilaterie

VILLENEUVE D’ASCQ

Hötel de ville, Centre

commercial

SUD METROPOLEVilleuve d’Ascq,

Lezennes, Fâches

Thumesnil, Lesquin, Tem-

plemars

ROUBAIXTOURCOING

RONCQ

LILLE SUDEURASANTE

ROCADENORDOUEST

230200

165 160150

160 155145

165

185160

135

100

125115

125110120

Neuf

Seconde main

ARTHUR LOYD LILLE 2018 - Quelques-unes de nos réalisations

PART DE MARCHÉARTHUR LOYD SUR

LA MÉTROPOLE LILLOISE

21

ADÉO2 500 m2 - WAP

SUEZ1 700 m2 - JARDIN D’EAU

DERICHBOURG530 m2 - TOUR DE LILLE

SII770 m2 - HÉRON PARC

LA MAISON DU COWORKING330 m2 - MOUVAUX

LEROY MERLIN2 400 m2 - VERDI

M COMME MUTUELLE2 250 m2 - HÔTEL DESMAZIÈRES

AGAPES RESTAURATION9 500 m2 - TREEPARK

RAPS600 m2 - EURASANTÉ

NEUFLIZE 150 m2 - LE TRULIN

MODIS2 150 m2 - PARC EUROPE 2

SOLUTION CONCEPT170 m2 - ARTEPARC

106 TRANSACTIONS

soit

26 % de part de marché

213 370 m2

47 110 m2 18%82%

ARTHUR LOY D

INVESTISSEMENT

1 - Le marché 2018 de la métropole lilloise

BD DE MONS

22

En 2018, l’investissement tertiaire sur la Métropole Lilloise représente :

• 530 millions d’euros investis, soit près du double par rapport à 2017 (270 millions d’Euros)

• 196 000 m2 (neuf : 95 000 m2 / seconde main : 101 000 m2)

• 1 opération à + 150 millions d’Euros sur Euralille (BIOTOPE)

• 16 opérations à + 10 millions d’Euros

• 1 portefeuille qui porte sur 5 immeubles et pèse 100 millions d’Euros

15 VEFA réalisées dont 8 en blanc86 000 m2 de VEFADont 28 000 m2 en blanc320 millions d’euros investis en VEFA soit 60% des investissements de la Métropole

Un taux de rendement prime de 4%, qui confirme la tendance pour 2019. La tendance est à la baisse des taux entre 4 et 6 % pour le neuf et entre 6 et 7 % pour la seconde main.

Tout comme en 2016 et 2017, de nombreuses transactions se sont réalisées grâce a la disponibilité des bâtiments lancés en blanc.

2016 2017

12 VEFA 15 VEFA

6 BLANCS 7 BLANCS

PROFIL INVESTISSEUR

PrivéInstitutionnel

135 465 m2 404,45 M€

60 935 m2 129,85 M€

69% 76% 63%52%

31% 23%

NATURE DE L’INVESTISSEMENT

NeufSeconde main

95 047 m2

198,14 M€101 353 m2

336,16 M€48%

37%


2 - Répartition géographique

6 000 000 € - 5 124 m2

3 580 000 € - 1 778 m2

93 876 000 € - 36 793 m2

40 010 000 € - 16 850 m2

69 470 000 € - 38 176 m2

108 490 000 € - 46 868 m2

13 280 000 € - 4 948 m2

180 500 000 € - 38 300 m2 19 100 000 € - 7 563 m2

Aéroport LILLE-LESQUIN

Transactions

INVESTISSEMENT : Les pr inc ipa les réal isat ions de 2018

24

LE VERMEER – SECONDE MAINVILLENEUVE D’ASCQ

4 500 m2

PARC DU VERSEAU - SECONDE MAINGRANDS BOULEVARDS

12 000 m2

PARC HORIZON - SECONDE MAINHAUTE BORNE

7 200 m2

PARCS TERTIAIRESBOULEVARD DE MONS - VEFA

2 200 m2

THE CLOUD - VEFAHAUTE BORNE

13 000 m2

EURASANTE - VEFA7 200 m2

679/681 Av. République - SECONDE MAIN LES GRANDS BOULEVARDS

3 500 m2

WORK LAB CITY - VEFA EN BLANCGRANDS BOULEVARDS

13 000 m2

BIOTOPE - VEFAEURALILLE30 000 m2

LES TERRASSES - NEUFHAUTE BORNE

5 800 m2

LE MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT : Perspectives pour l’année 2019

• 200 millions d’euros en prévision• Plus de 75 000 m2 en projet• 7 opérations identifiées dont certaines sont sous promesse et d’autres déjà signées• En toutes circonstances, le tissu dynamique et diversifié de notre économie régionale restera l’élément fort et récurent du marché.

CONC

LUSI

ONS

& P

ERSP

ECTI

VES E

n conclusion de notre étude du marché 2017 nous écrivions pour 2018 : « Les anticipations immobilières continueront de se concrétiser dans le sens de la performance des actifs et de la qualité de vie au travail. »

Effectivement, après deux bons millésimes 2016 et 2017, l’année 2018 confirme – au-delà même de notre anticipation – le développement du marché.

Supporté par une forte création d’emplois du tertiaire supérieur, le marché 2018 a bénéficié de « l’alignement des planètes » :

• Des réponses adaptées des opérateurs du Neuf satisfaisant les demandes de grandes tailles.• La confiance des acteurs économiques en leur environnement.• Une recherche de performance immobilière amenant une amélioration de l’image, de la rentabilité des surfaces

et de la qualité de vie au travail - critère devenu essentiel, particulièrement pour les grandes entreprises.

Ainsi, 2018, au-delà d’un volume exceptionnel boosté par la transaction de 30.000 m² de la MEL, présente un volume où le Neuf réalise 57% des transactions.

PERSPECTIVES 20192019 aura sans doute peine à renouveler de tels scores largement obtenus sur de très grandes transactions mais se positionnera dans le même environnement dès lors que :

• Les entreprises continueront à créer des emplois du tertiaire supérieur.• L’économie ne subira pas de traumatisme significatif, conservant la confiance de ses acteurs.

En toutes circonstances, le tissu dynamique et diversifié de notre économie régionale restera l’élément fort et récurent du marché.

25A r t h u r L o y d > E t u d e d u m a r c h é 2 0 1 8 < E d i t i o n 2 0 1 9

ANALYSE DÉTAILLÉE DES 9 SECTEURS

27

EURALILLE - LILLE GARES - P28 LILLE CENTRE - P30 GRANDS BOULEVARD - P32

PARCS TERTIAIRES - P34 VILLENEUVE D’ASCQ - P36 SUD MÉTROPOLE - HAUTE BORNE - P38

ROUBAIX - TOURCOING - RONCQ - P40 LILLE SUD / EURASANTÉ - P42 ROCADE NORD OUEST - P44

28

EURALILLE / LILLE GARES

RÉPARTITION NEUF / SECONDE MAIN

RÉPARTITION LOCATION / VENTE

STOCK À 1 AN : 301 179 m2

MARCHÉ DU SECTEUR SUR LA MÉTROPOLE

2018 : 19%

2014 : 22%

2015 : 11%

2016 : 06%

2017 : 11%

69% 10%

283 m2

33 521 m2

48 039 m2

14 801 m2

Neuf

Seconde main

Vente

Location

2015 2016 2017 2018 Tendance

Volume de transactions : Location - Vente (m2) 14 046 10 150 22 238 48 322

Nombre de transactions : 17 14 22 31

Taille moyenne des transactions : (m2) 826 725 1 011 1 559

Stock disponible à 6 mois (m2)

Stock disponible à 6 / 12 mois (m2)


Projets

36 829

0

0

21 857

30 475

0

0

12 119

14 815

28 556

1 136

8 225

18 000

CH

IFF

RE

S C

LE

FS

+

+

=

+

+

+

-

+

++

+

DEMANDE PRIX

EVOLUTIONDU STOCK

CRÉATIONDE SURFACE

Investissement NEUF > 4 / 6 %

Investissement 2nde MAIN > 5,5/ 6,5 %

TENDANCES

19%

48 322 m2

29 692 m2

212 158 m2

271 487 m2

1%81%

90%31%

99%

Avec plus de 48 000 m2 placés ce secteur référent se positionne en 3ème position avec presque 19% de parts de marché (cf : 11% pour 2017).Soulignons une opération exceptionnelle qui pèse à elle-seule pour 30 000 m2 avec l’implantation de la MEL sur le BIOTOPE.

Un volant de 31 opérations axé principalement sur la seconde-main, et une tendance qui va évoluer pour ce début d’année avec les premières signatures prévues sur EKLA BUSINESS sur ce premier trimestre.

Le mot de Stéphane HUELVALEURS LOCATIVES - 2018

TAILLE DES TRANSACTIONS

5 8 11 16 5 3 3 3 2 2 3 5 4 0 3 3 1 1 2 4

€ le m2 HT / an

Nombre de transactions

2015

2016

2017

2018

TOUR DE LILLE

VALEURS

Neuf 210/240

Seconde main 185/200

en € m2 par an

29

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Sup. 2000 1000 à 1999 500 à 999 250 à 499 0 à 249

1 694 1 138 4 961 5 5801 248 1883 2 088 9299192 028 3 004

3 849 3 887

13 559

38 414

1 193 1 1960

6 513673

m2

30

LILLE / CENTRE VILLE



STOCK À 1 AN : 301 179 m2


2018 : 15%

2014 : 29%

2015 : 29%

2016 : 21%

2017 : 25%

34% 18%

15 232 m2

13 249 m2

23 929 m2

25 912 m2

Neuf

Seconde main

Vente

Location

2015 2016 2017 2018 Tendance



Taille moyenne des transactions : (m2) 317 290 608 496




Projets

40 708

4 302

4 853

22 557

34 010

0

0

9 864

49 286

3 140

2 000

8 000

43 573

10 448

0

16 000

CH

IFF

RE

S C

LE

FS

-

=

=

+

-

-

+

-

+

-

+

DEMANDE PRIX

EVOLUTIONDU STOCK

CRÉATIONDE SURFACE


Investissement 2nde MAIN > 5,5 / 7 %

TENDANCES

15%

39 161 m2

54 021 m2

221 319 m2

247 158 m2

39%85%

82%66%

61%

Malgré un recul en volume de près de 10 000m2, le centre ville de Lille conserve sa dynamique en représentant 15% du marché tertiaire de la métropole avec 79 transactions. On note une augmentation significative des transactions à la

vente avec 40% des m2 transactés contre 20% l’année précédente. Des programmes neufs livrés comme LILLENIUM, NOVALILLE ou le HASTAG, permettront de proposés aux utilisateurs une offre de qualité pour 2019.

Le mot de Florent DUJARDINVALEURS LOCATIVES - 2018


€ le m2 HT / an


2015

2016

2017

2018

LE CANAL

VALEURS

Neuf 175/190


en € m2 par an

31

57 60 41 47 21 19 17 15 9 6 7 8 2 7 11 4 1 4 4 5

32

GRANDS BOULEVARDS



STOCK À 1 AN : 301 179 m2


2018 : 13%

2014 : 18%

2015 : 20%

2016 : 16%

2017 : 20%

44% 20%

2 915 m2

15 260 m2

31 723 m2

19 378 m2

Neuf

Seconde main

Vente

Location

2015 2016 2017 2018 Tendance







Projets

37 257

9 973

5 385

53 204

48 900

0

0

25 000

37 002

13 482

24 801

10 275

56 768

8 835

26 224

22 682

CH

IFF

RE

S C

LE

FS

-

+

+

+

-

-

-

+

++

+

DEMANDE PRIX

EVOLUTIONDU STOCK

CRÉATIONDE SURFACE


Investissement 2nde MAIN > 6 / 7 %

TENDANCES

13%

34 638 m2

59 245 m2

225 842 m2

241 934 m2

8%87%

80%56%

92%

Avec environ 35 000 m2 transactés et 13% de parts de marché, le secteur des grands boulevard reste l’un des plus attractif de la métropole en 2018.Le chantier du Work Lab city a démarré pour une livraison en 2020 et la commercialisation est quasi achevée avec

notamment les arrivées de LINKCITY (6000 m2), ALLIANZ (4400m2), EGIS (2700 m2) et Multiburo (1200m2). De nouveaux projets sont en cours de développement comme le Parc du verseau sur le site « Promod » par le promoteur Aventim , un immeuble de 5000 m2 à l’entrée du site Holder ou encore un projet de 5000 m2 au Parc Europe avec le promoteur Carré Constructeur.. ?.

Le mot de Paul LEQUINTVALEURS LOCATIVES - 2018


€ le m2 HT / an


2015

2016

2017

2018 PARC EUROPE

VALEURS

Neuf 160/175


en € m2 par an

33

35 49 45 36 13 12 12 16 2 10 7 8 4 7 3 2 3 1 4 5

34

PARCS TERTIAIRES



STOCK À 1 AN : 301 179 m2


2018 : 8%

2014 : 10%

2015 : 06%

2016 : 14%

2017 : 10%

57% 8%

4 585 m2

11 977 m2

16 601 m2

9 209 m2

Neuf

Seconde main

Vente

Location

2015 2016 2017 2018 Tendance







Projets

18 244

2 096

6 480

21 105

26 110

0

0

10 996

23 541

2 107

11 050

18 100

19 805

2 834

4 868

43 053

CH

IFF

RE

S C

LE

FS

+

+

-

+

+

-

+

+

-

-+

DEMANDE PRIX

EVOLUTIONDU STOCK

CRÉATIONDE SURFACE


Investissement 2nde MAIN > 6,5 / 7,5 %

TENDANCES

8%

21 186 m2

22 639 m2

239 294 m2

278 540 m2

22%92%

92%43%

78%

Avec plus de 20 000 m2 de bureaux transactés en 2018, le secteur PARCS TERTIAIRES reste dynamique. Ce dynamisme a notamment été porté par le neuf avec près de 60% des superficies commercialisées.Ce mouvement se poursuivra en 2019

avec la livraison de nouveaux programmes tels que GREEN CORNER (3 500 m2) et 3 bâtiments indépendants TERENEO de 1 000 m2 situés Boulevard de Mons.

Le mot de Etienne DARTOISVALEURS LOCATIVES - 2018


€ le m2 HT / an


2015

2016

2017

2018

BUSINESS PÔLE - LES PRÉS

VALEURS

Neuf 150/165


en € m2 par an

35

35 35 20 22 13 12 7 3 2 10 2 6 4 7 1 4 3 1 3 2

36

VILLENEUVE D’ASCQ



STOCK À 1 AN : 301 179 m2


2018 : 7%

2014 : 10%

2015 : 06%

2016 : 14%

2017 : 09%

66% 6%

11 326 m2

12 403 m2

7 602 m2

6 525 m2

Neuf

Seconde main

Vente

Location

2015 2016 2017 2018 Tendance



Taille moyenne des transactions : (m2) 589 1 247 852 1 052




Projets

5 725

0

0

6 000

8 795

0

0

7 384

9 933

5 000

18 119

11 740

10 184

7 755

10 391

31 610

CH

IFF

RE

S C

LE

FS

+

+

=

=

-

-

+

+

+

++

DEMANDE PRIX

EVOLUTIONDU STOCK

CRÉATIONDE SURFACE



TENDANCES

7%

18 928 m2

17 939 m2

241 552 m2

283 240 m2

60%93%

94%34%

40%

Ce secteur à fort potentiel offre des solutions pertinentes à l’implantation des entreprises par ses transports en commun, sa proximité aux axes autoroutiers et ses nombreux services et commerces.« En 2018, ce marché a été très marqué

par la transaction à l’achat du nouveau siège d’AGAPES pour environ 11 000 m2, réalisée par Arthur Loyd »

Le mot de Etienne DARTOISVALEURS LOCATIVES - 2018


€ le m2 HT / an


2015

2016

2017

2018

MÉTROPORT

VALEURS

Neuf 150/170


en € m2 par an

37

4 14 10 7 4 1 2 2 1 2 5 5 0 1 0 2 1 1 3 2

38

SUD MÉTROPOLEHAUTE BORNE



STOCK À 1 AN : 301 179 m2


2018 : 18%

2014 : 17%

2015 : 14%

2016 : 13%

2017 : 11%

67% 11%

5 306 m2

31 475 m2

41 484 m2

15 315 m2

Neuf

Seconde main

Vente

Location

2015 2016 2017 2018 Tendance







Projets

23 502

4 368

3 505

16 221

33 865

0

0

29 868

33 631

2 685

2 503

41 650

25 162

8 185

15 830

25 942

CH

IFF

RE

S C

LE

FS

+

+

+

=

+

+

++-

-

+

DEMANDE PRIX

EVOLUTIONDU STOCK

CRÉATIONDE SURFACE

Investissement NEUF > 5,5 / 6 %


TENDANCES

18%

46 790 m2

33 347 m2

213 690 m2

267 832 m2

11%82%

89%33%

89%

Avec 47 000 m2 de bureaux transactés en 2018, le secteur Sud Métropole affiche des résultats records le plaçant en 2ème position en nombre de m2 placés et 3ème position en nombre de transactions réalisées.Cette performance qui voit doubler

les résultats de l’an passé est la conséquence d’un dynamisme fort du Sud de la Métropole avec notamment l’ouverture des terrains du Grand Carré et le développement de fonciers situés au pied du métro des 4 cantons. Ce secteur n’a pas fini de progresser car il dispose de réserves foncières potentiellement très intéressantes pour les entreprises et les promoteurs.Le développement d’une ligne de Tramway pour desservir l’Aéroport de Lesquin renforcera à terme toutes les possibilités de ce secteur sur lequel le meilleur reste à venir en terme de développement urbain et tertiaire.

Le mot de Stéphane GREUGNYVALEURS LOCATIVES - 2018


€ le m2 HT / an


2015

2016

2017

2018

ÈRE PARK

VALEURS

Neuf 150/165


en € m2 par an

39

16 33 22 27 13 8 15 13 8 6 6 5 4 3 2 6 1 2 1 5

40

ROUBAIX - TOURCOINGRONCQ



STOCK À 1 AN : 301 179 m2


2018 : 8%

2014 : 08%

2015 : 18%

2016 : 08%

2017 : 06%

39% 17%

5 170 m2

8 471 m2

16 819 m2

13 518 m2

Neuf

Seconde main

Vente

Location

CH

IFF

RE

S C

LE

FS

-

=

=

=

DEMANDE PRIX

EVOLUTIONDU STOCK

CRÉATIONDE SURFACE



TENDANCES

8%

21 989 m2

56 402 m2

238 491 m2

283 934 m2

24%92%

83%61%

76%

2015 2016 2017 2018 Tendance







Projets

51 976

0

6 990

12 516

65 790

0

0

13 860

53 855

4 990

0

16 860

53 411

2 991

5 032

16 260

+

+

+

-

+-

-

Le secteur de Roubaix-Tourcoing-Roncq est un marché qui fonctionne principalement par une demande endogène.Certaines valeurs à la hausse par rapport à l’année dernière sont à souligner : 8% des parts de marché avec près de 22 000 m2 commercialisés (6%

en 2017 pour 11 800 m2), 32 transactions au total, avec une moyenne qui s’élève à 687 m2. A noter, 4 opérations de plus de 2000 m2 viennent porter ce secteur, notamment BOOKING.COM qui renforce son intérêt pour Tourcoing, par la construction de son siège avec 7900 m2 de bureaux !

Le mot de Benjamin RONSEVALEURS LOCATIVES - 2018


€ le m2 HT / an


2015

2016

2017

2018

BD DU GÉNÉRAL LECLERC

VALEURS

Neuf 140/160

Seconde main 90/120

en € m2 par an

41

20 39 22 18 1 5 2 6 3 6 3 4 3 3 3 0 3 0 1 4

42

LILLE SUD - EURASANTÉ



STOCK À 1 AN : 301 179 m2


2018 : 4%

2014 : 04%

2015 : 03%

2016 : 04%

2017 : 04%

56% 4%

2 521 m2

5 881 m2

7 908 m2

4 548 m2

Neuf

Seconde main

Vente

Location

CH

IFF

RE

S C

LE

FS

=

-

=

=

DEMANDE PRIX

EVOLUTIONDU STOCK

CRÉATIONDE SURFACE



TENDANCES

4%

10 429 m2

10 649 m2

250 051 m2

290 530 m2

24%96%

96%44%

76%

2015 2016 2017 2018 Tendance







Projets

14 029

2 001

5 390

9 615

0

0

12 191

210

0

7 251

7 434

3 215

5 059

9 054

+

+

-

+

++

-

Le secteur LILLE SUD EURASANTE, a réalisé 31 transactions représentant environ 10.500 m2.Ce secteur a montré une belle dynamique en 2018 (+25% par rapport à 2017).Ce dynamisme s’accentuera avec la

livraison des programmes neufs, tel que « LILLENIUM » comptabilisant 4000 m2 de bureaux.

Le mot de Emmanuelle CORRIONVALEURS LOCATIVES - 2018


€ le m2 HT / an


2015

2016

2017

2018

RUE DE CANNES

VALEURS

Neuf 130/155

Seconde main 90/120

en € m2 par an

43

6 12 15 23 2 5 4 3 2 2 2 4 1 1 1 1 0 1 1 1

44

ROCADE NORD - OUEST



STOCK À 1 AN : 301 179 m2


2018 : 7%

2014 : 03%

2015 : 06%

2016 : 05%

2017 : 05%

43% 7%

8 201 m2

8 160 m2

10 836 m2

10 877 m2

Neuf

Seconde main

Vente

Location

CH

IFF

RE

S C

LE

FS

-

+

=

=

DEMANDE PRIX

EVOLUTIONDU STOCK

CRÉATIONDE SURFACE



TENDANCES

7%

19 037 m2

17 245 m2

241 433 m2

244 777 m2

43%93%

93%57%

57%

2015 2016 2017 2018 Tendance







Projets

15 369

2 636

1 149

13 777

24 045

0

0

17 659

3 193

8 500

13 778

17 085

160

8 500

3 149

+

+

+

-=-

-

VALEURS LOCATIVES - 2018


€ le m2 HT / an


2015

2016

2017

2018

PARC DES PYRAMIDES

VALEURS

Neuf 130/145

Seconde main 90/120

en € m2 par an

45

La rocade Nord Ouest a enregistré une forte augmentation cette année avec 10 000 m2 transactés de plus que l’année dernière soit une augmentation de près de 200% lui permettant de représenté 8% du marché. Cette belle progression est due à une offre

disponible de qualité et un nombre de transactions en nette augmentation (49 contre 20 l’année dernière). Des programmes neufs comme AREA ENGLOS devraient confirmer l’attractivité de ce secteur pour cette année.

Le mot de Florent DUJARDIN

14 14 21 31 7 7 4 6 3 3 1 9 1 1 3 2 0 0 0 1

Locaux d’activité : Un local d’activité correspond à une surface jusque 1 500 m2 comportant une partie stockage et / ou atelier. Il répond aux caractéristiques suivantes :

Hauteur libre supérieure à 4,5 m.Au minimum un accès véhicule de plain piedUne partie bureau de 10% à 30% de la surface totale

Ce type de locaux sera de qualité améliorée s’il présente :

Une possibilité de charger à quaiUne hauteur avoisinant plus ou moins 6 m.Une isolation - Un système de chauffage

Entrepôts / Ateliers : Ces locaux correspondent à des surfaces supérieures à 1 500 m2. Ils disposent d’accès à quai et plain pied, accès nombreux dans l’utilisation d’entrepôts et messagerie.

Pour la bonne compréhension de l’étude on précisera que le marché des locaux d’activité est très hétérogène en surfaces, en usages de ces immeubles et en qualité.Ainsi, l’offre se doit de satisfaire des besoins variés pour correctement répondre au marché.

D É F I N I T I O N S R E T E N U E S PILATERIE - WASQUEHAL

ENTREPÔTS&LOCAUX

D’ACTIVITÉ

DÉFINITIONS RETENUES P46


> Analyse du marché global P48

> Transactions par bassin P52

> Analyse de l’offre P54

> Les valeurs P56


PARC DE LA BROYE – ENNEVELIN

PARC DES BOSQUETS - AVELIN

PARC DE LA SOURCE – HALLENNES LEZ HAUBOURDIN

VILLAGE DES VOILES – WAMBRECHIES


1 - Analyse du marché global

NOM BÂTIMENT - SITUATION

48

Vente / location-----------------------------------------------------------------

La part des ventes (53%) est conforme à celle des 4 années antérieures.Le tissu PME qui anime ce marché recherche l’achat des locaux, profitant des conditions de financement très attractives du marché, le plus souvent dans une optique patrimoniale du chef d’entreprise.Le marché du Neuf qui ne représente que 12% du total est présent à la vente pour 4,5%, ne créant qu’une très faible offre.

La réalisation en 2018 est bonne, supérieure à la moyenne décennale (+ 10%) mais en repli de 13% par rapport à 2017. Nous sommes loin de la surperformance constatée pour le tertiaire ...Ce marché ne bénéficie pas de la croissance des emplois du tertiaire supérieur mais traduit un niveau d’activité de bonne facture dans un contexte économique de croissance satisfaisant. La part du Neuf est faible (12%) mais identique aux moyennes des années antérieures. Le neuf baisse en volume (- 20%). Ce sont les clés en main qui ont principalement alimentés le marché du neuf ainsi que les parcs lancés en blanc ( PARC DU MELANTOIS / CRT DE LESQUIN / ZI DE LA PILATERIE / ZI LA CHAPELLE D’ARMENTIERES / HALLENNES LEZ HAUBOURDIN)La seconde main connaît également un léger repli (- 12%), Pour ce qui est des volumes, le neuf reste largement orienté à la location pour 62 %. Le seconde main est plus transacté à la vente avec 55% de ses volumes.

A - Évolution des volumes depuis 2009

B - Analyse du neuf / seconde main

SAINT ANDRÉ LEZ LILLE

Neuf

Seconde main

Vente

Location

Moyenne vente

85 233 m2sur 9 ans

Moyenne Location

92 197 m2sur 9 ans

Moyenne neuf

22 153 m2sur 9 ans

Moyenne SM

155 233 m2sur 9 ans

177 431m2Moyenne

Total 125 673 m2 168 458 m2 186 678 m2 168 459 m2 183 114 m2 135 681 m2 225 222 m2 180 370 m2 223 224 m2 194 383 m2

22 094 m2

12%24T26%

124T84%

172 289 m2

88%

NeufSeconde main

Vente VenteLocation Location

95 185 m2 / 55%

46T / 37%

77 104 m2 / 45%

78 T / 63%

8 364 m2 / 38%

7T / 29%

13 730 m2 / 62%

17 T / 71%

88%

12%

53%

47%

Répartition neuf / seconde main-----------------------------------------------------------------

On observe que 46 transactions à la vente sont réalisées sur du seconde main avec une moyenne de surface de 2.070 m², les ventes se font donc sur des surfaces nettement plus importantes que les locations (988 m2).

Nous constatons une stabilité du nombre de transaction pour la location et la vente. Le nombre de transactions à la vente est constant depuis 4 ans ( 52 T )

La location reste de loin majoritaire, elle représente près de 65 % des transactions. Environ 1/3 des transactions est réalisé à la vente, ce chiffre est supérieur à sa moyenne à 9 ans ( 42 T)

Nombre de transactions-----------------------------------------------------------------

Le nombre de transactions (148 T ) est équivalent à 2017 (150 T) et est supérieur à la moyenne à 10 ans (142 T).

Le marché du Neuf qui ne représente que 12% du total est présent à la vente pour 4,5%, ne créant qu’une très faible offre.


C - Évolution du nombre de transactions depuis 2009

NeufSeconde main

VenteLocation

Moyenne vente

42 Tsur 9 ans

Moyenne Location

100 Tsur 9 ans

Moyenne neuf

26 Tsur 9 ans

Moyenne SM

116 Tsur 9 ans

142 TM o y e n n e

Moyenne 142T


50

D - Analyse de la taille des transactions

> Évolution des volumes de transactions par tranche de surfaces depuis 2013

Quelques observations :

� Le marché locatif concerne principalement les surfaces de 0 à 1 500 m2

� Forte augmentation des ventes pour les surfaces supérieures à 3 000 m2

� Fléchissement des surfaces supérieures à 5 000 m2, principalement à la location.

VenteLocation

46 783 48 304 56 303 51 300 63 875 52 556Total m2 16 855 16 385 13 768 22 880 12 205 15 421 45 633 45 722 54 839 44 565 43 451 52 895 25 075 14 870 46 723 25 841 22 225 42 485 48 768 10 400 53 589 36 084 81 468 31 026


> Évolution du nombre de transactions par tranche de surfaces depuis 2013

53 52 41 78 42 44 57 57 63 61 70 62 23 22 27 20 22 26 6 4 12 7 6 11 6 1 7 4 10 5

Le nombre des transactions reste assez constant par tranches de surfaces à constater :

� Les proportions location et vente restent stables à l’exception des grandes surfaces, � Les transactions de 3 000 à 5 000 m2 doublent. On y retrouve des opportunités de sites à la vente dans la plupart des cas. � A noter qu’à partir de 1 500 m2 la vente reste majoritaire, elle concerne principalement des PME / PMI.

VenteLocation


ZAC DU MOULIN -ENNEVELIN

52

Répartition géographique des transactions -----------------------------------------------------------------

Le bassin OUEST :-----------------------Le plus récent, améliore sa part de marché à 31% avec le quota de transactions en Neuf le plus élevé (23%), bénéficiant de fonciers disponibles dont plus de la moitié à la vente.Il progresse de 60%

Le bassin SUD :--------------------Avec 78.000 m² ce secteur historique croît de 10 à 40% du marché dont plus de la moitié à la vente.Le Neuf n’y tient qu’une part réduite (6%).

Le bassin NORD EST :----------------------------En sensible diminution, cet autre secteur historique chute à 29% de part de marché, ne présentant que 6% de transactions en Neuf.

De ces trois secteurs en 2018 seul le bassin OUEST présente des développements proposant des offres neuves justifiant sa croissance endogène.

2 - Transactions par bassin

Neuf

Seconde main

Autres Bassins

Part du Bassin

10%90%

6 %94%

5 T43 T

40%

BASSIN OUEST59 122 m2

BASSIN SUD77 999 m2

BASSIN NORD EST57 262 m2


Le seul secteur a être en évolution est le bassin Ouest. Il passe de 33 à 44 T, soit une progression de 35 %. les 2 segments location et vente sont en évolution. Sur le bassin sud , baisse de 8 % par rapport à l’année précédente au niveau du nombre de transactions. On constate une baisse régulière de la location ( - 14 % ) face à une stabilité de la vente. Les transactions de vente se font sur des surfaces plus importantes (6 transactions de 4 000 à 6 000 m2) Le bassin NORD EST quant à lui est en baisse de 14 % .

A - Répartition en volumes par bassin depuis 2013

B - Répartition en nombres par bassin depuis 2013

ZI L’ÉPINETTE - SECLIN

Location

Location

Vente

Vente

Analyse de l ’offre

ZAC DU MOULIN - WAMBRECHIES

54

Offre à 12 mois -----------------------------------------------------------------

L’offre globale reste stable à 323.000 m².L’offre de seconde main se réduit un peu (- 12.000 m²) alors que le Neuf compense en gagnant 15.000 m².

Ce niveau d’offre neuve, bien que ne représentant pas 20% du global, est le plus élevé de la décennie, traduisant la présence de promoteurs actifs sur ce créneau. Ce stock global ne représente que 16 mois de consommation rapportée au volume moyen des 4 dernières années.C’est évidemment très insuffisant pour fluidifier un marché où le besoin des utilisateurs est très différencié selon les usages et les métiers.

Nous considérons que le bon équilibre nécessite un stock disponible de 2 ans de consommation.Nous verrons dans ce constat un risque de sous offre générant à la fois une médiocre satisfaction des besoins et un risque d’augmentation des coûts pour les utilisateurs.Par ailleurs il faut souligner que les exigences de qualité réclamées par les exploitants augmentent, déclassifiant un certain nombre de locaux (amiante / aspect / isolation thermique …).La problématique de création de foncier pour la création de parcs d’activités ressurgit.Les 1.000 hectares annoncés n’ont pas été créés, loin s’en faut …

1 - Étude des stocks disponibles à 12 mois depuis 2012

2 - Répartition de l’offre location - vente

Neuf

Seconde main

m2 transactés

RAPPEL 2017 2018

STOCK GLOBAL 321 341 m2 323 320 m2

VENTE * 154 125 m2 166 125 m2

LOCATION * 243 577 m2 255 260 m2

* Un même bâtiment peut-être à la fois proposé à la vente et à la location


Le bassin Sud avec 125 584 m² représente 40 % du stock global, composé de 35 % d’offres neuves et représente donc 73 % de l’offre neuve globale. Ce secteur présente une offre variée adaptée à la plus large part de la demande.

Le bassin Nord Est dispose d’un stock de 145 479 m² soit 45 %. Cependant, l’offre est essentiellement de seconde main ( 97 % ) avec un parc vieillissant dont une partie est obsolète. La part du neuf est très faible (3%).

Le bassin Ouest quant à lui, dispose d’un stock stable à 52 258 m² ( 16 %).Développement le plus récent du paysage métropolitain, il est composé à 24 % de neuf à concurrence de 12 447 m² et 20 % du global du neuf . Au fil du temps et des opérations réalisées, et de part la disponibilité foncière de l’axe Rocade Nord Ouest, il trouve sa place sur le marché avec une offre de qualité.

ZA LES WATTINES – LINSELLES

3 - Répartition géographique

BASSIN OUEST52 258 m2

BASSIN SUD125 584 m2

BASSIN NORD EST145 479 m2

Neuf

Seconde main

Les va leurs

ZI DU HELLU – HELLEMMES LILLE

56

Les valeurs-----------------------------------------------------------------

Globalement, les valeurs sont stables. On assiste à un lissage des valeurs du neuf sur tous les secteurs.

Le loyer maximum de présentation constaté dans les parcs neufs et pour des surfaces de moins de 1 000 m2 est de l’ordre de 60€ HT/m2/an voire 65 euros pour des localisations « prime ».

Pour les surfaces de seconde main, la fourchette des loyers est large de part la nature des produits et des prestations proposées .

Les loyers les plus faibles sont de l’ordre de 30 € HT/m2/an.

CRT LESQUIN – FRETIN

Neuf

Seconde main

Valeurs en €/m2/an

BASSIN SUD55 / 60 35 / 45

BASSIN NORD EST50 / 60 30 / 50

BASSIN OUEST55 / 60 35 / 45

Étude des valeurs sur les 14 principales zones de la métropole


PARC D’ACTIVITÉ - PHALEMPIN

EURAPARC 6 - RONCQ

NEUF SECONDE MAINLocaux

d’activité *Locaux

d’activité *

Bureaux Activité Bureaux Activité

ZI Templemars

110 - 120€ 55 - 60€

80 - 90 € 35 - 40 €

ZI Seclin 75 € 30 - 35 €

ZI Epinette 80 - 90 € 40 - 45 €

CRT Lesquin 80 - 90 € 40 - 45 €

HelluLezennes / Hellemmes 75 € 30 - 35 €

Pilaterie

110 - 120€ 55 - 60€

90 € 50 - 55 €

CIT Roncq 80 € 35 - 40 €

ZI Neuville 80 € 30 - 35 €

ZI Ravennes les Francs 90 € 40 - 45 €

ZI Roubaix Est 75 € 30 - 35 €

ZI Villeneuve d’Ascq 90 € 40 - 45 €

Zamin LommeHallennes les Haubourdin

110 - 120€ 55 - 60€

80 € 35 - 45 €

ZI Chapelle d’ArmentièresNieppe - Houplines 75 € 30 - 35 €

ZI Rocade Nord Ouest - Wambrechies - Saint André 85 € 40 - 45 €

Ouest

Nord-Est

Sud

Document validé par les membres de la Délégation FNAIM Entreprises

ARTHUR LOYD - Quelques-unes de nos réalisations

ABEILLE RUSH 2 170 m2 - ZI A SECLIN

ASTURIENNE960 m2 - PARC DES PYRAMIDES

HALLENNES LEZ HAUBOURDIN

BATIMPRO380 m2 - PARC DU MÉLANTOIS

SAINGHIN EN MÉLANTOIS

CAFÉS RICHARD 1 455 m z - HALLENNES LEZ HAUBOURDIN

EDHD HYDRO MAINTENANCE 1 915 m2 - HALLENNES LEZ HAUBOURDIN

EL PADEL 2 520 m2 - ECOSPACE – WAMBRECHIES

MOTOPLEX PIAGGIO 525 m2 - PARC DE L’INNOVATION –

MARQUETTE LEZ LILLE

GARAGE D.BUISINE 5 810 m2- ZI LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES

MINOLFI & FILS 930m2 - ZA LES CHAMPS - RONCQ

58

PART DE MARCHÉARTHUR LOYD SUR

LA MÉTROPOLE LILLOISE

48 TRANSACTIONS

soit

32 % de part de marché

128 025

66 358 34%66%

ARTHUR LOYD

CONC

LUSI

ONS

& P

ERSP

ECTI

VES

Après un très bon millésime 2017, le marché 2018 semble reprendre son souffle (- 13% mais supérieur de 10% à la moyenne décennale) :

• La confiance des entreprises reste présente.• L’environnement économique est moins dynamique que 2017 mais reste positif.• Les paramètres constitutifs du marché sont constants avec néanmoins un accroissement

d’une offre neuve qui sera bien accueillie.• Le recours aux clés en mains a été important.

PERSPECTIVES 2019Tout porte donc à anticiper – sauf traumatisme économique – une poursuite de ces tendances dans un marché qui, au global, satisfait l’ensemble de ses acteurs.La création d’offre foncière adaptée reste néanmoins l’un des enjeux majeurs pour maintenir les équilibres, contenir les hausses de prix et améliorer la qualité du parc.


LOGIST IQUE

LE MARCHÉ DES UTILISATEURS P62

> Les bassins de développement Hauts-de-France P62

> Évolution de la demande placée P63

> Répartition de l’offre immédiate par secteur P65

> Transactions majeures P65

> Offre immédiatement disponible P66

> Offre potentielle de développement P66


Le marché des ut i l isateurs

ONNAING

62

Les bassins de développement Hauts-de-France

NORD DE LILLETOURCOING

ROUBAIX HEMRONCQ

OUEST DE LILLEHOUPLINES

ARMENTIÈRES

LITTORALCALAIS / BOULOGNE

DUNKERQUE

BASSIN MINIERLIBERCOURT

DOURGES / VENDINHENIN / LAUWINCARVIN / DOUAI

ARRAS / BÉTHUNE

SUD DE LILLESECLIN

LESQUINCAMPHIN

VALENCIENNOISVALENCIENNESLA SENTINELLE

SOMAIN

Demande placée Classe A: 378 820 m2

Classe B: 24 180 m2

Offres disponibles (<12 mois) Classe A: 195 000 m2 environ Classe B: 105 000 m2 environ

Une demande placée qui se dynamiseUne tendance à la hausse portée par 2 transactions XXL clés-en-main


> Évolution de la demande placée > Répartition de la demande placée par secteur

Classe A existants, neufs et clés en main

Classe B

2018 VS 2017

+ 25 %

Attractivité en hausse du Bassin Minier fort de ses atouts : fonciers disponibles, projets en gris, bassin de consommation, axes autoroutiers

LITTORAL

11 000 m2

03% -

BASSIN MINIER

244 000 m2

60% +

VALENCIENNOIS

78 000 m2

19% +

NORD DE LILLE

6 000 m2

02% -

OUEST DE LILLE

42 000 m2

10% +

SUD DE LILLE

22 000 m2

06% -


64

94%DE TRANSACTIONS

CLASSE A DONT

> NEUFS : 30%234 000 m2

> CLÉS-EN-MAIN : 42%4 OPÉRATIONS

POUR 160 000m2

LES PRESTATAIRESREPRÉSENTENT

51%DE LA DEMANDE

PLACÉE

21 000 m2

(contre 17 000 m2 en 2017)grâce aux 2 opérations XXL

enregistrées cette année

AUGMENTATION DE LA

TAILLE MOYENNE DES

TRANSACTIONS

ÉQUILIBRE ENTRE

PRESTATAIRES&

CHARGEURS


ENTREPÔT VERTDIS

ONNAING

> Répartition de l’offre immédiate par secteur

> Transactions majeures en 2018

LITTORAL

5 500 m2

02% +

BASSIN MINIER

143 500 m2

47% +

VALENCIENNOIS

32 000 m2

11% +

AUTRES

51 000 m2

17% -

OUEST DE LILLE

38 000 m2

13% +

SUD DE LILLE

30 000 m2

10% -

PRENEUR LOCALISATION SURFACE EN m2

ORCHESTRA ARRAS - BASSIN MINIER 63 000

LOG’S CAMBRAI - VALENCIENNOIS 50 000

ROQUETTE SANTES - OUEST LILLE 42 000

SIMASTOCK LAMBRES-LEZ-DOUAI - BASSIN MINIER 37 000

CONDI SERVICES OIGNIES - BASSIN MINIER 36 000

CARREFOUR BILLY BERCLEAU - BASSIN MINIER 36 000

GEODIS DOUVRIN - BASSIN MINIER 32 000

SIMASTOCK DOURGES - BASSIN MINIER 24 000


ROUVROY

66

offre immédiate disponible-----------------------------------------------------------------

• En forte hausse.• Hausse des disponiblités par rapport à

2017 grâce notamment à 4 nouvelles offres neuves.

Offre potentielle de développement-----------------------------------------------------------------

Le potentiel de développement affiche une hausse marquée pour atteindre 2,7 millions de m2.

> Offre potentielle de développement

Classe A existants, neufs et clés en main

Classe B

LITTORAL

200 000 m2

07%

BASSIN MINIER

1 090 000 m2

40%

VALENCIENNOIS

689 000 m2

25%

AUTRES

416 000 m2

15%

OUEST DE LILLE

232 000 m2

08%

NORD DE LILLE

129 000 m2

05%

> Offre immédiate disponible

CONC

LUSI

ONS

& P

ERSP

ECTI

VES La demande placée en Hauts-de-France dépasse la barre des 400 000 m² commercialisés, en

augmentation de 25 % par rapport à l’année précédente. Cette tendance à la hausse est portée par 2 transactions XXL clés-en-main : la transaction d’Orchestra pour un entrepôt de 63 000 m² à Arras et celle de Log’s pour un entrepôt de 50 000 m² à Cambrai.Le Bassin Minier est le secteur le plus demandé par les utilisateurs. Il concentre 60 % des volumes placés en 2018. Il bénéficie d’atouts stratégiques très appréciés par les acteurs de la logistique : bassin de population important, main-d’œuvre et fonciers disponibles, axes autoroutiers européens, ou encore,

attractivité des projets en gris.En 2018, 94 % des mouvements se sont faits sur des bâtiments de classe A, essentiellement neufs, avec 10 opérations comptabilisées dont 4 clés-en-main. Les prestataires restent majoritaires, représentant 56 % de parts de marché. On retrouve des acteurs locaux comme Simastock ou LOG’S, actifs sur des entrepôts de plus de 20 000 m². Cette année, l’activité des chargeurs se dynamise par celle des retailers à l’image de Carrefour qui se positionne sur un bâtiment de 36 000 m² à Billy-Berclau, et d’industriels tels que Roquette sur une surface de 42 000 m² à Santes.L’offre immédiatement disponible augmente tant en quantité qu’en qualité : + 63 % par rapport au T4 2017 avec un stock culminant à 264 000 m², dont 66 % de classe A. On note également 4 opérations en blanc dans les offres à moins de 6 mois ce qui représente environ 25% de l’offre.

Par ailleurs, la région lilloise concentre le plus grand potentiel de développement de la Dorsale avec 2,7 millions de m², en grande partie concentrés dans le Bassin Minier et le Valenciennois.

Les valeurs locatives sont stables et se maintiennent dans une fourchette allant de 41 à 45 €/m²/an sur des bâtiments de classe A.

PERSPECTIVES 2019• Attrait pour les entrepôts de classe A avec une stabilisation des loyers comprise entre 41 E/m²/an HT HC et 45 E/m²/

an HT HC• Ralentissement des opérations en blanc et en gris dans le bassin minier• Repositionnement des opérations clés en main et accroissement de la recherche foncière au cœur de la métropole

lilloise pour de la logistique urbaine• Prévision de la demande stable par rapport aux années précédentes• Le marché de l’investissement logistique restera soutenu car la logistique devient un actif de plus en plus stratégique

pour les investisseurs.


COMMERCESPRÉSENTATION P70

Quelques transactions commerce P71

Trois marchés de centre ville P72

Carte nationale des valeurs locatives P73

Le commerce en métropole lilloise P74

VALEURS LOCATIVES MOYENNES

> Lille centre P75

> Vieux Lille P76

> Rues piétonnes P77

> Lille Métropole P78

PRINCIPALES TRANSACTIONS P79


BLEU FORÊT - RUE DE LA MONNAIE - LILLE

BERNARD ET LÉON - RUE DE LA CLEF - LILLE

ERATO - RUE FRANKLIN ROOSEVELT - MOUVAUX

LANDEMAINE - RUE NATIONALE - LILLE

Présentat ion

Depuis plusieurs années, nous recensons les différentes informations sur les transactions effectuées par notre société et nos confrères sur le Nord Pas-de-Calais.

Cette étude est réalisée avec le meilleur souci d’objectivité étant toutefois précisé que les sources statistiques sont celles d’Arthur Loyd sachant qu’il n’existe pas d’outil de collecte organisée des transactions.

Nous traitons d’un marché très hétérogène entre le grand et petit commerce, le centre ville et la périphérie, l’emplacement N°1 et N°2. Ainsi va l’immobilier de commerce.

Notre objectif sera de proposer une approche de synthèse des composantes et tendances dans le but de contribuer à la compréhension de ce marché et de ses évolutions.

70

71

ARTHUR LOYD - Quelques transactionsc o m m e r c e s

71

LA BRAISE - BOULEVARD DES COUTEAUX - WATTRELOS LE GALLODROME - RUE ESQUERMOISE - LILLE

MAD VINTAGE - RUE DE BÉTHUNE - LILLE

KRAFT - RUE FAIDHERBE - LILLE

MISTER MENUISERIE - PA DE LA MOTTE - LESQUIN

Trois marchés de centre v i l le

GRAND PLACE

72

VIEUX LILLE Moyen - Haut de gamme - Luxe

RUES PIETONNES Mass Market

Enseignes Internationales

LILLE CENTRE Commerces - Services -Tertiaire

• LA BELLEZZA BIG MAMMA : Rue Esquermoise• ZARA : Rue de la bourse• FUSALP : Place des Patiniers• COLMAR : Rue Basse

• LANDEMAINE : Rue Nationale• Sté GÉNÉRALE : Rue Nationale• S FACTORY : Rue Faidherbe

• KRUIDVAT : Rue de Béthune• MAD VINTAGE : Rue de Béthune• DOCS MARTENS : Rue de Béthune• PETIT VAPOTEUR : Rue des Tanneurs

Haut de gamme - Luxe


RUE LEPELLETIER

Carte nat ionale des valeurs locat ives 2018

LILLE : 1 146 €Rue de la Grande Chaussée :

1 000/2 200 €

STRASBOURG : 698 €Rue des Gdes Arcades : 1 000/2 200 €

LYON : 705 €République : 2 000/2 900 €

NICE : 1 129 €Rue Masséna : 1 500/2 100 €

MARSEILLE : 829 €St Férreol : 1 000/1 600 €

TOULOUSE : 835 €Pl du Capitole : 1 000/1 400 €

BORDEAUX : 1 055 €Rue Ste Catherine : 1 600/2 400 €

PARIS : 1 274 €Champs Elysées : 18 400 €

BANLIEUEPARISIENNE

706 €

NANTES : 758 €Rue Crébillon : 1 000/1 400 €

Carte nationale reprenant les valeurs locatives moyennes (Prix moyen locatif au m2), appliquées dans les principaux centres ville, des principales grandes métropoles. Ce prix moyen au m2 est complété par les valeurs locatives « Prime » en vigueur pour les secteurs N°1 et 1Bis des centres villes ainsi que les tendances marché 2018 (hausse, baisse, statut quo)

Le commerce en métropole l i l lo ise

74

Les pôles commerciaux de grandes surfaces-----------------------------------------------------------------

La métropole est dotée de 9 grandes zones commerciales organisées autour d’une surface alimentaire, présentant des galeries marchandes et un accompagnement de type parc commercial.C’est une des agglomérations françaises la plus densément équipée.A ces périphéries, s’ajoutent un centre commercial urbain, EURALILLE, et bientôt un nouveau centre LILLENIUM sur Lille Sud.

Les petits pôles commerciaux de périphérie-----------------------------------------------------------------

Les dernières années ont vu se multiplier un nouveau type d’offre par des petits pôles commerciaux communément appelés « retail park » et regroupant une diversité de « petit » commerce : alimentaire, optique, bio, fleuriste, boulangerie etc...Ces retail park apportent des facilités telles la diversité des enseignes, une accessibilité souvent aisée et des parkings VL en nombre.L’assouplissement des autorisations aura permis ces développements qui répondent à un service de proximité de par l’accessibilité dans les trajets domicile-travail.


Valeurs locat ives moyennes* : Li l le centre

*(€/m2/an/HT/HC)

Transactions 2018

Rue Nationale

Rue Nationale

Bd de la Liberté

Bd de la Liberté

Rue de la Barre

Rue de Tournai

Av. Willy Brandt

Bd Louis XIV

Rue

Jean

ne d

’Arc

Rue Gosselet

Rue Solférino

Rue Solférino

Rue Brûle-MaisonRue Littré

Rue

des P

oste

s

Bd V

auba

n

Bd V

auba

n

Rue NationaleRu

e Th

iers Rue Basse

Rue Faidherbe

Rue du M

olinel

Rue du Molinel

Bd Carnot

Rue de Paris

R.Esquermoise

Rue

de B

éthu

ne

Rue Solférino

Rue

Mas

séna

Rue Léon Gambetta

Rue Léon Gambetta

Bd du Président Hoover

Rue de Paris

GARE LILLEFLANDRES

CC LES TANNEURS

OPERA CC EURALILLE

MAIRIE DE LILLE

ZENITHGRAND PALAIS

EURALILLE 2

CONSEILRÉGIONAL

PALAIS DES BEAUX-ARTS

MARCHÉ DE WAZEMMES

PORTE DE PARIS

CITADELLE VAUBAN GRAND PLACEGRAND PLACE

GAMBETTA

GARE LILLE FLANDRES

RIHOURRIHOUR

GRAND PALAIS

MAIRIE DE LILLE

RÉPUBLIQUE

Rue Faidherbe2018 : 1 000 €

2017 : 1 200 €

Rue Pierre Mauroy2018 : 800 €

2017 : 800 €

Rue Nationale2018 : 550 €

2017 : 600 €

Ru

e Pierre M

auroy

LES RUES DE CIRCULATION-------------------------------------------------------------------Sur Lille centre, les rues de circulation sont essentiellement concentrées autour de la Grand’Place et de la gare Lille Flandres. Ces artères passantes sont importantes dans le commerce Lillois puisque riches en flux piéton et véhicule.Ces rues ont généralement un environnement similaire : restauration, services, banques et quelques enseignes de destination...Les loyers sont généralement plus abordables sans pour autant avoir de droit au bail...Les valeurs locatives moyennes (prix moyen m2) ont tendance à baisser depuis 2017/2018. Le stock d’offres reste similaire par rapport aux années précédentes mais on note tout de même des biens ayant des vacances locatives sensiblement longues.

RUE FAIDHERBE - LILLE

Valeurs locat ives moyennes* : Vieux Li l le

76

VIEUX LILLE -----------------------------------------------------------------

Le marché du Vieux-Lille reste une place forte du commerce sur la métropole Lilloise. On notera la dynamique du marché, toujours aussi attractif auprès des grandes enseignes. Pour autant, on constate toujours des écarts conséquents sur les prix m2 moyen, une stagnation des valeurs locatives ainsi que du montant des cessions de droit au bail...De nombreux facteurs tels que le linéaire de vitrine, le trottoir, l’environnement commercial peuvent expliquer ces écarts. La nature même des rues a tendance à faire évoluer le niveau des loyers. 2018 a été une année forte dans l’ouverture d’enseigne : Restauration, équipement de la personne, Prêt à Porter haut de gamme etc...L’année 2019 devrait certainement suivre la tendance.... Enfin, l’offre immobilière reste stable aux années précédentes. Néanmoins, On note davantage de disponibilités localisées sur la rue Basse avec la fin des travaux. Une vraie force pour un secteur en net regain d’attractivité. Quelques projets significatifs ont vite trouvé preneur (les RDC commerciaux CCI GrandLille) et l’arrivée de ZARA sur plus de 2 000m2.

*(€/m2/an/HT/HC)

Rue

Thie

rs

Rue Basse

R. Gand

Place auxoignons

Place duLion d’Or

Place Louisede Bettignies

Rue de la Monnaie

Rue Royale

Rue Lepelletier

Rue Esquermoise

Rue Esquermoise

Rue

Grd

e Ch

auss

ée

Rue des Chat

s Bos

sus

Rue

de la

Cle

f

OPERA

ND LA TREILLE

GRAND PLACEGRAND PLACE

Faidherbe

Rue Nationale Rue de Paris

Masurel

Rue

Rue de la Monnaie2018 : 1 000 €

2017 : 1000 €

Place du Lion d’Or2018 : 1 100 €

2017 : 1 200 €

Rue des Chats Bossus2018 : 1 600 €

2017 : 1 600 €

Rue de la Grande Chaussée2018 : 2 200 €

2017 : 2 200 €

Rue Lepelletier2018 : 1 300 €

Rue Esquermoise2018 : 1 400 €

2017 : 1 400 €

Transactions 2018

PLACE DE LA BOURSE - LILLE


RUES PIÉTONNES --------------------------------------------------------------En véritables artères réunissant les enseignes de MASS MARKET, les Rues piétonnes restent attractives pour les enseignes de prêt à porter/équipement de la personne et continuent leur mutation en restauration et magasin d’équipement de la maison et décoration. Quelques arrivées significatives : HEMA, KRUIDVAT (galerie 57), MAD Vintage, DOC MARTENS, PITAYA redonnent un beau visage à l’entrée de la rue de Béthune. Sans oublier la galerie du 31 dont les travaux sont en cours (livraison fin 2019).Quant à la galerie des Tanneurs, cette dernière reprend des couleurs suite au rachat par un acteur privé : Grand Playground s’est implanté sur plus de 2 000 m2 et VIA PIANO a démarré ces travaux (sur 600 m2 env)...Néanmoins, ce secteur reste vigilant face à la concurrence des centres commerciaux du secteur (Eurallile & Lillénium...) d’où des valeurs m2 stables voir sensiblement à la baisse...

Valeurs locat ives moyennes* : Rues piétonnes

*(€/m2/an/HT/HC)

Transactions 2018

Rue Nationale

Rue

Thie

rs

Rue Faidherbe

Rue du Molinel

Rue du Molinel

Rue de Paris

Rue

de B

éthu

ne

Rue

de B

éthu

ne

Rue de l’hôpital militaire

Rue du Sec Arembault

Rue des Fossés

Rue Neuve

Rue des Tanneurs

Rue de la V.Comédie

Parvis St-Maurice

Rue de Paris

GARE LILLEFLANDRES

CC LES TANNEURS

GALERIEGRAND PLACE

CC EURALILLE

PLACE RIHOUR

MAIRIE DE LILLE

GARE LILLE FLANDRES

GRAND PLACE

Rue Pierre Mauroy

Rue Pierre Mauroy

Rue de Béthune2018 : 1 200 €

2017 : 1 400 €

RUE DE BÉTHUNE - LILLE

Rue de la Vieille Comédie2018 : 1 200 €

2017 : 1 300 €

Rue Neuve2018 : 2 000 €

2017 : 2 000 €

Carte des va leurs locat ives 2018 - L i l le Métropole*

78

CC : Centre Commercial-----------------------------------------------------------------

Centres commerciaux(galeries marchandes situées dans l’hypermarché) :

Leurs valeurs locatives sont déterminées par le flux de clientèle généré par la grande surface alimentaire dite « locomotive » avec un niveau médian autour de 600 - 800 € HT / HC / m² / an plus un intéressement au chiffre d’affaires au profit des bailleurs.

PAC : Parc d’Activité Commerciale -----------------------------------------------------------------

Les parcs d’activités commerciales(zones aménagées autour des hypermarchés) :

Les valeurs sont comprises entre 120 et 200 € HT le m².A titre de comparaison les commerces périphé-riques, hors présence d’un hyper, seront dans les mêmes niveaux de loyer mais souvent sur des for-mats moindres.

-----------------------------------------------------------------

La périphérie attire de plus en plus d’enseignes, de projets neufs comme Lillénium à LIlle Sud et Promenade de Flandre à Roncq ainsi que des projets de rénovation (Auchan Leers...). Néanmoins, le marché des centres commerciaux reste sensible face aux habitudes des consommateurs, à la concurrence accrue de la vente en ligne et à la conjoncture économique... à ne pas douter qu’une mutation d’envergure est certainement nécessaire pour la pérennité des Centres Commerciaux...

*(€/m2/an/HT/HC)

Source : Correspondance de l’Enseigne / Arthur Loyd

EURALILLE

BELGIQUEFRANCE

A27

E17

VERS

GAND/COURTRAI

A23

A1

A25 N 227

N 352

VERS

DUNKERQUE/CALAIS

BAILLEUL

ROCADE NORD-OUEST

VERS LENS/BÉTHUNE

VERS

PA

RIS

LEN

S / A

RRA

S

VERS BRUXELLESTOURNAI /MONS

L’USINEMAC ARTHUR GLEN

CC. FLERS

EURASANTÉ

TOURCOING

WAMBRECHIES

COMINES

WERWICQ

HALLUIN

RONCQ

DEÛLEMONT

FRELINGHIEN

HOUPLINES

LEZENNES

MARQUETTE LEZ LILLE

MARCQ EN BARŒUL

MONS EN BARŒUL

PÉRENCHIES

LA MADELEINE

LAMBERSART

ROUBAIX

LOOS

WATTIGNIES

LESQUIN

AÉROPORTLILLE-LESQUIN TGV vers Bruxelles

TGV vers Paris

VENDEVILLE

RONCHIN

VERS VALENCIENNES

LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES

RONCQ

CC.WASQUEHAL

LOMME

ENGLOSLILLE VILLENEUVE D’ASCQ

FACHES THUMESNIL

SECLIN

LEERS

LOMME16 600 m2

RONCQ15 000 m2

N°4 en France

ENGLOS16 600 m2

N°3 en France

SECLIN6 500 m2

LEERS18 500 m2

N°8 en France

WASQUEHAL14 000 m2

PAC : 150 - 180 €CC : 800 - 1 000 €

FACHES THUMESNIL11 600 m2

N°30 en France

VILLENEUVE D’ASCQ14 600 m2

N°28 en France

RONCQ

LEERSWASQUEHAL

LOMME

ENGLOS

SECLIN

FACHES THUMESNIL

VILLENEUVE D’ASCQ

PAC : 120 - 140 €PAC 130 - 160 €CC : 600 - 800 €

PAC : 200 €CC : 1 000 - 1 200 €

PAC : 140 €CC : 400 -750 €

PAC : 140 - 160 €CC : 500 - 700 €

PAC : 120-150 €CC : 400 - 600 €

Source : Correspondance de l’Enseigne / Arthur Loyd

PAC : Parc d’Activité CommercialeCC : Centre Commercial

CARTE DES VALEURS LOCATIVES 2015 - LILLE MÉTROPOLE (€/ m2/an/HT/HC)

PAC : 150 – 200 €CC : 600 - 800 €

PAC : Parc d’Avtivité CommercialeCC : Centre Commercial


Les principales transact ions 2018 en métropole

BLEU FORÊT - LILLE

LES COGNÉES - LILLE

EURALILLE

BELGIQUEFRANCE

A27

E17

VERS

GAND/COURTRAI

A23

A1

A25 N 227

N 352

VERS

DUNKERQUE/CALAIS

BAILLEUL

ROCADE NORD-OUEST

VERS LENS/BÉTHUNE

VERS

PAR

ISLE

NS /

ARR

AS

VERS BRUXELLESTOURNAI /MONS

L’USINEMAC ARTHUR GLEN

CC. FLERS

EURASANTÉ

TOURCOING

WAMBRECHIES

COMINES

WERWICQ

HALLUIN

RONCQ

DEÛLEMONT

FRELINGHIEN

HOUPLINES

LEZENNES

MARQUETTE LEZ LILLE

MARCQ EN BARŒUL

MONS EN BARŒUL

PÉRENCHIES

LA MADELEINE

LAMBERSART

ROUBAIX

LOOS

WATTIGNIES

LESQUIN

AÉROPORTLILLE-LESQUIN TGV vers Bruxelles

TGV vers Paris

VENDEVILLE

RONCHIN

VERS VALENCIENNES

LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES

RONCQ

CC.WASQUEHAL

LOMME

ENGLOSLILLE VILLENEUVE D’ASCQ

FACHES THUMESNIL

SECLIN

LEERS

Pirate ParadiseLa Vie Claire

Aldi

La Torrefactory

VespaOptical Discount

CogedimLes Cognées

SECLIN

LILLE

RONCQ

ILLIES

VILLENEUVE D’ASCQ

LESQUIN

BOUVINES

MARQUETTE

NIEPPE

ROUBAIXWATTRELOS

TOURCOING

Beers & CoBasic Fit

Dentego

La Braise

Krys

Mister Menuiserie

IT Trattoria

CONC

LUSI

ONS

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ERSP

ECTI

VES

Malgré une conjoncture difficile sur cette fin d’année 2018, on constate que certains secteurs du commerce en métropole lilloise tirent leur épingle du jeu...On note un véritable dynamisme sur le territoire lillois tant sur les secteurs « Prime » comme le Vieux Lille, que sur les grandes artères (rue Faidherbe, rue Nationale, rue Pierre Mauroy etc...). Le centre ville de Lille continue d’attirer les enseignes institutionnelles.Il n’en est pas de même pour les centres commerciaux, premières victimes de la crise conjoncturelle de fin d’année et ardemment concurrencée par les sites de vente en

ligne... pendant ce temps, les Retails Park à taille humaine continuent de se développer sur l’ensemble de la région, offrant des services de proximité, accessibilité, parking VL etc...

Perspectives 2019La métropole lilloise reste une place forte du commerce puisque l’attractivité des enseignes ne se dément pas, les investisseurs institutionnels ou locaux restent en veille sur un marché dont les taux de rendement peuvent être inférieurs à 4% sur du « Prime » en hyper centre de Lille. L’année 2019 semble démarrer sur un rythme soutenu, dynamique et devrait donc être dans la continuité de 2018... le tout, rythmée par de multiples projets en cours de réalisation : Centre Commercial des Tanneurs, Le 31, Lillénium, le SWAM etc...De bon augure pour le commerce en métropole lilloise !


AGEN (47)Stéphanie BACH29 rue de Mauzac47240 CASTELCULIERTel : [email protected]

BESANÇON (25)Carine PROVOST14 B Rue Lafayette Bât B Parc Beepos 25000 BESANCON Tel : [email protected]

CAEN (14)Erwan DAVID39 Rue Saint Sauveur14000 CAENTél :[email protected]

DUNKERQUE (59)Bertrand MERIAUXParc du Pont Royal – Bât A251 Avenue du Bois - BP 6015959832 LAMBERSART CedexTél : [email protected]

LAVAL (53)Joël GASDONBât M – Changé – Parc TechnopolisRue Louis de Broglie - 53000 LAVALTél : [email protected]

LYON (69)Jean-Pascal DENYS15 Rue Bossuet69006 LYONTél : [email protected]

AIX EN PROVENCE (13)Pierre-Laurent FIGUIERELe Triangle - 235 Rue Léon Foucault13857 AIX EN PROVENCE CEDEX 3Tél : [email protected]

BIARRITZ (64)Patricia VIDAL38 rue Gambetta 64200 BIARRITZTél : [email protected]

CHALON SUR SAONE (71)Olivia SAUVAT-CORMIER33 avenue Monnot 71 100 CHALON SUR SAONETél : [email protected]

FONTAINEBLEAU – MELUN (77)Marc ARDILLY3 Rue Grande77300 FONTAINEBLEAUTél : [email protected]

LE HAVRE (76)Sylvain MONNIER82 Avenue Foch 76600 LE HAVRETél : 02 35 42 32 00 [email protected]

METZ (57)Grégory BIGELLe Carré Rive Gauche 14 Bd du 21ème Rgt d’Aviation54000 NANCYTél : [email protected]

AMIENS (80)Damien BOUSSEMART129 Rue Alexandre DumasBureau A10180000 AMIENSTél : [email protected]

BLOIS (41) Benoit PLUMEL Le Victoria II21 Rue de la Vallée Maillard BP 90708 - 41007 BLOIS CedexTél : [email protected]

CHARTRES (28)Alexandre ROS84 Avenue Maréchal Maunoury - BP 12728000 CHARTRESTél : [email protected]

GRENOBLE (38)Laure FERRIER 4 Rue de l’Octant38130 ECHIROLLESTél : [email protected]

LE MANS (72)Benoit PLUMEL39 Boulevard Demorieux Bâtiment Epsilon72100 LE MANSTél : [email protected]

MONTELIMAR (26)Catherine BARUSTALe Petit PélicanBoulevard Albert Lebrun26200 MONTELIMARTél : [email protected]

ANGERS (49)Benoît PLUMEL1 Place André Leroy 49000 ANGERSTél : [email protected]

BORDEAUX (33)Jean-Raymond BUNEL69, Rue des Remparts33000 BordeauxTél : [email protected]

CHÂTEAUROUX (36)Benoit PLUMEL1 Rue Emile Deschamps 18000 BOURGES Tél : [email protected]

LA GUADELOUPE (97)Christophe BEUNAICHEImmeuble Le ForumAvenue Ferdinand Forest97122 BAIE MAHAULTTél : [email protected]

LILLE (59)Benoît TIROTParc du Pont Royal – Bât A251 Avenue du Bois - BP 6015959832 LAMBERSART CedexTél : [email protected]

MONTPELLIER (34) Michel PEINADOBât les Centuries101 Place Pierre Duhem34000 MONTPELLIERTél : [email protected]

ANGOULEME (16) Julien BERTRAND12 Rempart de l’Est16000 ANGOULEMETél : [email protected]

BOURGES (18)Rachida PERRIOT1 Rue Emile Deschamps18000 BOURGESTél : [email protected]

CLERMONT FERRAND (63)Cristelle FENET2 Rue Becquerel 63000 CLERMONT FERRAND Tél : [email protected]

LA GUYANE (97)Cécile ROUSSEAU5 Avenue Louis Pasteur97300 CAYENNETél : [email protected]

LIMOGES (87)Yvon MARTIN29 Place Jourdan87000 LIMOGESTél : [email protected]

MULHOUSE (68) Florent MIRBEY 5 Rue des Iris 67380 lINGOLSHEIM Tel : 06 81 19 09 56 [email protected]

ANNECY (74) Laure FERRIER

72 Rue Cassiopée

74650 CHAVANOD Tél : [email protected]

BREST (29)Erwan LE ROUX21, rue de Lyon29200 BRESTTél : [email protected]

COMPIEGNE (60)Edouard BOUSSION454 Avenue de la Mare Gessart60280 VENETTE Tél : [email protected]

LA MARTINIQUE (97)Christophe BEUNAICHEImmeuble Rocade – Centre Commer-cial Dillon - 3ème Etage – Entrée A 97200 FORT DE FranceTél : [email protected]

LORIENT (56)Erwan LE ROUX24 Boulevard Franchet d’Esperey56100 LORIENTTél : [email protected]

NANCY (54) Grégory BIGELLe Carré Rive Gauche 14 Bd du 21ème Rgt d’Aviation54000 NANCYTél : [email protected]

AVIGNON (84)Sébastien BESSON135 Av. Pierre SémardMIN. Bât D284000 AVIGNONTél : [email protected]

BRIVE-LA-GAILLARDE (19)Yvon MARTIN

29 Place Jourdan87000 LimogesTél : [email protected]

DIJON (21)Carine PROVOST

10 Rue Jean Giono21000 DIJON Tél : [email protected]

LA ROCHELLE (17)Gilles DESVALLOIS40 rue chaudrierBP 100417087 LA ROCHELLE Cedex 2Tél : [email protected]

LILLE (59)Benoït TIROTParc du pont royal – Bât A 251, av. du bois - BP 60159 59832 LAMBERSART CedexTél : 03 20 30 38 38 lille @arthur-loyd.com

NANTES (44)Yvan QUILLECImmeuble Arbor Jovis3 Boulevard du Zénith44800 SAINT-HERBLAINTél : [email protected]

82

NÎMES (30)Michel PEINADOL’Alphatis - 55 Allée de l’Argentine BP 20030 - 30023 Nîmes Cedex 1 Tél : [email protected]

REIMS (51)Fabrice VILAIN18 Rue Tronsson Ducoudray51100 REIMSTél : [email protected]

STRASBOURG (67)Cédric BRIGMANN 5 Rue des Iris 67380 lINGOLSHEIM Tel : 06 81 19 09 56 [email protected]

VICHY (03)Mathieu PÉPINCentre d’Affaires Le Kube - 47 Rue de l’Industrie03300 CUSSETTél : [email protected]

NIORT (79)Emmanuel FERRU & Patrick FRUY493 Avenue de Paris79000 NIORTTél : [email protected]

RENNES (35)Benoit PLUMEL1 Rue Louis BrailleHall A - Rennes 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDESTél : [email protected]

TOULOUSE (31)Julie PASQUES18 Boulevard Lazare CarnotBP 6713131071 TOULOUSE CEDEX 7Tél : [email protected]

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (69)Sandrine PISSARDImmeuble Le Guillaume Tell305 Avenue Théodore Braun69400 Villefranche sur SaôneTel : [email protected]

ORLEANS (45)Virginie SIRIEX-GUILLARD81 Boulevard Alexandre Martin45000 ORLEANSTél : [email protected]

ROMANS-SUR-ISERE (26)Gilles CHANOVE52 Rue Jacquemart 26100 ROMANS Tél : [email protected]

TOURS (37)François BOILLE47 Rue Edouard Vaillant37000 TOURSTél : [email protected]

PARIS – ILE DE France (75-92)Pierre-Antoine MATRANDNextdoor88 Avenue Charles de Gaulle92200 NEUILLY SUR SEINETél : [email protected]

ROUEN (76)Nadia THORELBât. Mach – 1 - Avenue des Hauts Grigneux76420 BIHORELTél : [email protected]

TROYES (10)Marie-Christine LECORCHÉ2 Place Casimir Perier 10000 TROYESTél : [email protected] STRUCTURES TRANSVERSES :

PAU (64)ulie PASQUES2 Rue Henri Faisans 64000 PAUTél : [email protected]

SAINT ETIENNE (42)Michaël MARAS4 Rue Tournefort42000 SAINT ETIENNETél : [email protected]

VALENCE (26)Sébastien BESSON67 Avenue Léon Gambetta26000 VALENCETel : 04.75.55.50.50 [email protected]

ASSET MANAGEMENTJean-Bruno BES DE BERCNextdoor - 88 Avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINETTél : [email protected]

LOGISTIQUEDidier TERRIER15 Rue Bossuet69006 LYONTél : [email protected]

POITIERS (86) Eric TERRIERE & Emmanuel FERRU6 Rue Bessie ColemanRond-point de l’Aéroport86000 POITIERSTél : [email protected]

SOISSONS (02)Jean-Luc HERMENT57 Avenue de Paris -1er étage02200 SOISSONSTél : [email protected]

VALENCIENNES (59)Bertrand MERIAUX1 Rue du Sénateur Girard59300 VALENCIENNESTél : [email protected]

INVESTISSEMENTPhilippe LEIGNIELNextdoor - 88 Avenue Charles de Gaulle92200 NEUILLY SUR SEINETél : [email protected]

MANDATS CADREAudrey JACATONParc du Pont Royal – Bât A251, Avenue du Bois - BP 6015959832 LAMBERSART CedexTel : [email protected]

83

ARTHUR LOYD FRANCE

Audrey JACATON

Parc du Pont Royal – Bât A

251, Avenue du Bois

BP 60159

59832 LAMBERSART Cedex

Tel : 08.20.67.02.46

[email protected]

Étude du marché 2018ÉDITION 2019

LILLE MÉTROPOLE

www.arthur-loyd-lille.com

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ARTHUR LOYD lilleParc du Pont Royal

Bâtiment A - 251, Avenue du BoisBP 60159

59832 Lambersart CedexTél. 03 20 30 38 38

e-mail : [email protected]

3 services transverses :

> Logistique,

> Investissement,

> Asset Management

70 agences - 350 collaborateurs - 3 200 transactions - 2 160 000 m2 transactés

LILLE MÉTROPOLE - Arthur Loyd · progresse que de 12%, ayant été marqué par des transactions de...

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