6 180 fermes ont produit des légumes frais bio en France en 2013, sur 16 141 ha (surfaces bio + conversion) 1. La Bretagne est la première région française en sur-faces de légumes frais biologiques : elle comptait 3 409 ha de légumes biologiques et/ou en conversion en 2013, répartis sur 616 fermes. Le secteur est particulière-ment dynamique et attractif, puisque 270 fermes spécialisées dans la production de légumes biologiques se sont créées entre 2003 et 2013 en Bretagne 2.

450 fermes biologiques bretonnes se disent spécialisées dans la production de légumes. Environ 40% des surfaces en lé-gumes bio régionales sont situées dans le Finistère et 30% dans les Côtes d’Armor. Les choux et les choux fleurs représentent 28% des surfaces de légumes bio régio-nales, les pommes de terre primeurs 3 11% et les artichauts 10%.

• En Bretagne, il faut distinguer deux systèmes de production :- des fermes spécialisées en circuits-longs, orientées sur une gamme relati-vement restreinte de légumes (choux, artichauts…), cultivés sous-abris ou en alternance avec des céréales ou des prai-ries pour les systèmes plein champ. On retrouve ces systèmes essentiellement sur la côte Nord bretonne.

- des fermes maraîchères diversifiées, où l’on cultive une grande diversité de lé-gumes (souvent une trentaine d’espèces) sur une surface relativement restreinte (généralement moins de 10ha, avec 5 à 20% de surfaces sous abris), avec des ro-tations rapides et une commercialisation plutôt en circuits courts. Ces systèmes sont répartis sur l’ensemble de la région.

La frontière entre ces 2 systèmes de pro-duction n’est pas toujours précise. On sait cependant qu’en 2011, 66% des fermes bio bretonnes spécialisées dans la produc-tion de légumes avaient moins de 4ha de légumes. 80% de ces fermes commercia-lisaient exclusivement en circuits-courts.

A l’inverse, 80% des fermes ayant plus de 4ha de légumes avaient recours aux cir-cuits-longs pour commercialiser tout ou une partie de leur production.

Le volume total de légumes bio bretons commercialisés en circuits longs dépassait les 30.000 tonnes de légumes en 2012 4.

légumes en bretagne

SynthèseFILIères

La production: la Bretagne, première région en surfaces de légumes bio

Evolution des surfaces légumières (frais et secs) bio et en conversion en France

Répartition régionale des surfaces dédiées à la culture de légumes frais conduites en bio et part dans les surfaces légumières régionales

Source : Agence BIO/OC ; Agreste 2012

1 Agence Bio - 2014 2 Observatoire de la production - FRAB - 2013 3 En général, seules les pommes de terre primeurs sont comptabilisées parmi les légumes frais. Les pommes de terre de consommation sont comptabilisées en grandes cultures. 4 Enquête Initiative Bio Bretagne - Fiche Filière "Fruits et Légumes Bio" en Bretagne - 2013

0

5000

10000

15000

20000

25000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Surfaces (ha) Bio Surfaces (ha) Conversion

5 5Fruits et légumes Fruits et légumes

112 113

Source : Agence BIO/OC

Source : Agence BIO/OC ; Agreste 2012

Nota bene : Les surfaces ne sont pas des surfaces développées. Les surfaces maraîchères sous abris ou de plein champ peuvent inclure des espèces listées. Les surfaces des espèces listées peuvent être cultivées sous abris ou en plein champ. Cependant les

surfaces ne sont comptées que dans une seule catégorie de la liste.

C1 C2/C3

2012 Evol. /11 2012 Evol. /11 2012 2012 2012 Evol. /11 2012 Evol. /11Ail 154 29% 115 45% 4 16 20 80% 135 49%Artichauts 89 -21% 310 25% 0 26 26 -69% 336 1%Asperges 202 10% 205 14% 18 40 58 -10% 263 8%Betteraves rouges 86 -15% 202 -13% 20 1 21 907% 223 -5%Carottes 154 0% 388 20% 1 1 2 -89% 390 15%Céleris 54 2% 47 3% 0 1 1 -72% 47 -1%Choux 183 -12% 477 24% 5 2 7 -88% 484 8%Choux fleurs 87 -7% 529 2% 10 7 17 -79% 546 -9%Concombres 28 8% 12 62% 0 0 0 -100% 12 61%Courges 305 -7% 378 0% 4 16 20 -26% 398 -1%Courgettes 91 -7% 87 0% 0 0 0 -88% 87 -2%Echalotes 87 -8% 144 35% 0 0 0 -99% 144 15%Endives 44 7% 123 23% 1 4 5 117% 128 25%Epinards 32 -14% 20 10% 0 0 0 0% 20 10%Haricots 152 -9% 421 -2% 0 1 1 -88% 422 -3%Melons 100 -12% 157 21% 1 1 3 -71% 160 15%Navets potagers 55 17% 40 4% 0 8 8 182% 48 16%Oignons 210 -5% 226 21% 2 7 9 83% 235 23%Petits pois 52 300% 334 597% 0 11 11 4268% 345 617%Poireaux 125 -5% 183 9% 3 2 5 -83% 187 -4%Pommes de terre 1 160 0% 1 478 3% 41 38 79 -50% 1 557 -3%Radis 53 -10% 28 -10% 1 1 2 -48% 29 -14%Salades 73 -35% 103 13% 2 2 4 -23% 107 11%Tomates 134 1% 224 88% 1 3 4 -79% 228 65%Maraîchage plein champ 1 424 49% 2 378 78% 109 174 283 -19% 2 661 58%Maraîchage sous abri 1 027 8% 309 9% 14 19 34 -50% 342 -2%Autres légumes 3 536 -1% 5 112 -6% 210 301 511 -26% 5 623 -8%

LEGUMES FRAIS 6 015 6% 14 028 13% 448 681 1 129 -35% 15 157 7%

Nb. ExploitationsSurfaces certifiées

bio (ha)

Surfaces en conversion (ha)Surfaces certifiées +

conversion (ha)Total C123

Répartition des surfaces de légumes frais bio et en conversion en France en 2012 par espèce

Grâce à la diversité climatique, les productions légumières en France sont variées.

❚ 3 190 ha étaient dédiés, en 2012, à la culture de légumes frais selon le mode biologique en Bretagne, soit un cinquième des surfaces nationales. Les choux et les choux-fleurs occupaient 29% des surfaces légu-mières bio bretonnes, les pommes de terres 11% et les artichauts 10%, alors qu’au niveau national les pommes de terres s’étendaient sur 11% des surfaces, les choux et choux-fleurs 7%, les haricots comme les courges 3%. Les carottes, les artichauts, les asperges et les bette-raves rouges étaient, chacun, cultivés sur 2% des sur-faces de légumes frais bio nationales.

❚ Compte tenu de la diversité des productions de légumes frais, la comparaison globale des surfaces cultivées ne reflète que partiellement les volumes pro-duits. Le nombre d’exploitations produisant des légumes frais bio avoisinait 600 en PACA, Languedoc-Roussillon et Bretagne et atteignait 659 en Midi-Pyrénées.

❚ La moitié des exploitations productrices de légumes

frais bio avaient pour activité principale la culture légumière. Ces exploitations cultivaient 60% des sur-faces de légumes frais bio. Dans l’ensemble des exploi-tations légumières bio, la surface moyenne de légumes frais cultivés était de 2,34 ha. Cependant, la surface médiane était de 0,87 ha. Dans les régions productrices de légumes de plein champ, notamment de pommes de terre, la surface légumière bio moyenne était plus élevée. Ainsi en Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, Centre, Picardie et Pays de la Loire, la surface légumière variait entre 3,10 et 5,24 ha.

❚ La part des surfaces en conversion, représentait 7% des surfaces nationales de légumes frais bio en 2012. La part en conversion approche le quart des surfaces dans les Départements d’Outre-Mer et en Haute- Normandie, essentiellement en première année de conversion. Cependant, les surfaces de légumes frais en conversion ne dépassent 100 ha qu’en Rhône-Alpes, Bretagne et Midi-Pyrénées.

Des productions légumières diversifiées

La Bretagne, première région par sa surface de légumes frais bio

Répartition régionale des surfaces dédiées à la culture de légumes frais conduites en bio et part dans les surfaces légumières régionales

Les principaux opérateurs présents en Bretagne

Les filières légumières bretonnes sont historiquement bien organisées : c’est aussi le cas au sein de la filière bio. Une cinquantaine de préparateurs déclaraient une activité principale dans le domaine des fruits et légumes biologiques en 2012 à l’Agence Bio. En ajoutant à ce chiffre les intermédiaires de commerce (grossistes, groupements de producteurs, distributeurs….), IBB a recensé courant 2012 plus d’une centaine d’entre-prises bio dont l’activité principale se situe dans la filière fruits et légumes.

Environ un quart d’entre elles sont des grossistes ou expéditeurs. Près de la moitié d’entre elles sont basés dans le Finistère, en particulier au nord du département 5.

La filière légumes biologique bretonne est relativement complexe, mais le schéma ci-dessous tente d’en repositionner les principaux acteurs et leur place :

Au total, 60% des fermes bio bretonnes spécialisés dans la production de légumes en 2011 commercialisaient l’ensemble de leur production en circuits-courts 6.

Zoom sur Cohéflor Bio

Créée fin 2011, Cohéflor Bio est une fédération de groupements économiques de producteurs de fruits et légumes, qui a pour particularité de ne rassembler que des organisations 100 % bio. Celles-ci sont gérées par et pour les pro-ducteurs bio. CohéFLor Bio rassemble au total 6 organisations et 330 fermes biologiques. La FNAB est membre de droit, en tant que par-tenaire ayant aidé à la création du collectif. L’association n’a pas de vocation commer-ciale mais a pour but de :

• développer de nouveaux projets commer-ciaux, avec les compétences des différents groupements

• être attentif aux évolutions de marchés grâce à une meilleure connaissance de ce qui se passe sur les différents bassins durant les campagnes;

• profiter de la force du collectif pour être en veille, se mobiliser et se faire entendre sur des sujets techniques et des préoccupations éthiques.

Côtes d'Armor1 020 hectares

Ille et Vilaine620 hectares

Morbihan420 hectares

Finistère1 355 hectares

Surfaces en hectares par cantonabsence

plus de 20 hade 5 à 20 hamoins de 5 haconfidentiel*

* Secret statistique (moins de 3 fermes)

circuits-courtsPratiqués par 76%des producteurs[60% en tout circuits-courts]

Organisationde producteurs (OP)Estimation FRAB : 24 000 t

Apflbb :Marque Bio breizh100 % bioCA 2013 : 9.5 m€11 000 T

CERAFEL :Marque prince de BretagneCA 2013 en AB : 8 m€12 000 T

Armorique maraîchère

Bio Porhoet (56)100 % bio

autres grossistes régionaux(Le SAint ...)

Manger Bio 35100 % bio

Manger Bio 56100 % bio

≈ Poder≈ Pronatura≈ Ets Trevilly ≈ Les voisins bio

≈ terres de saint malo (35)≈ ucpt (22)≈ sica saint pol de léon (29

≈ Biomas100 % bio

circuits-longsPratiqués par 40%des producteurs[24% en toutcircuits-longs] producteurs

indépendantsEstimation FRAB : 6 000 t

Groupement de producteurspour la restauration collectiveEstimation FRAB : 200 t

Légumesbio

Bretons

EXPEDITEURS

Groupements de producteurs qui livrent 50 grossistes

Commercialisation et dynamiques de vente

Les fruits et légumes figurent parmi les produits phares des paniers bio : ils représentent environ 20% en valeur du marché total des produits alimentaires bio (Agence Bio, 2014). En 2012, 84% des acheteurs/consommateurs bio ont répondu consommer des fruits et légumes bio au moins une fois par mois . Ces derniers temps, la croissance de la consom-mation est plus liée à l’augmentation des achats par ménage, avec des personnes enga-gées de longue date, que du recrutement de nouveaux consommateurs.

La vente de fruits et légumes biologiques représentait un chiffre d’affaires d’environ 720 millions d’€ en 2013 selon l’Agence Bio. Attention, ce chiffre comprend les ventes de fruits exotiques, qui sont loin d’être négligeables.

La répartition globale de ce chiffre d’affaires par circuit de distribution évolue peu depuis quelques années : environ 42% est réalisé par les magasins spécialisés bio (305 M€ en

5 Observatoire des Préparateurs et des Distributeurs Bio Bretons -IBB - 20126 Observatoire de la vente de produits biologiques en

circuits-courts – FRAB - 2012

Schéma synthétique de la filière légumes biologique bretonne en 2013 (hors pommes de terre de consommation)

Surface des légumes par canton en 2013

Pour en savoir plus sur l'Agriculture Bio

π Contacter le Groupement d'Agriculteurs Biologiques de votre département

> Côtes d'Armor

GAB d'Armor ∏ 02 96 74 75 65

> Finistère

GAB 29 ∏ 02 98 25 80 33

> Ille et Vilaine

Agrobio 35 ∏ 02 99 77 09 46

> Morbihan

GAB 56 ∏ 02 97 66 32 62

Avec la contribution financière du compte d’affectation spéciale «développement agricole et rural»

ILS SOUTIENNENT

UNE AGRICULTURE

DE QUALITÉ EN

BRETAGNE

2013), 30% par les GMS (215 M€ en 2013), 27% par la vente directe (193 M€ en 2013) et 1% par les artisans-commerçants (8 M€ en 2013).

Les légumes bio ont particulièrement la côte sur les marchés de plein-vent : 38% des consom-mateurs bio disaient s’y approvisionner en légumes frais biologiques en 2012.

La consommation de fruits et légumes bio a augmenté de 60% entre 2008 et 2013.

Prix de vente moyen des légumes : quelques données

Lorsque l’on parle de prix en légumes bio, il faut différencier les circuits courts des circuits longs.

En circuits courts, les prix pratiqués dépendent de chaque producteur et peuvent être très variables. Fin 2012, les 4 GAB bretons et la FRAB ont lancé une mercuriale, qui propose un suivi à posteriori des prix à la production en bio, grâce à la participation de producteurs référents. Les légumes font l’objet d’une actualisation mensuelle.

Prix moyen des légumes bio pratiqués sur les marchés en Bretagne entre janvier et septembre 2013 – Base : 248 relevés de prix de producteurs bio bretons

En circuits longs, on distingue plusieurs mécanismes de fixation des prix. Certains groupe-ments de producteurs travaillent par planification : ils organisent et planifient la production des fruits et légumes à l’avance, avec leurs acheteurs. De cette façon, ils co-construisent les prix et les assolements et cherchent à garantir de la visibilité aux producteurs. Cette mé-thode est celle qui est privilégiée par l’APFLBB. D’autres groupements comme le CERAFEL ont recours à la vente au cadran pour certains légumes. C’est un système historique d’enchères électroniques dégressives, partant d’un prix du marché qui peut fluctuer en fonction de la moyenne des ventes déjà réalisées (par exemple si les 1ers lots engagés à 0.80€ trouvent tous preneurs à 0.79€, alors les lots suivants sont engagés à 0.90€). Ce système permet de fixer des prix en fonction du niveau d’offre et de demande au jour le jour. Le prix de chaque lot est affiché et connu de tous et la vente au cadran est donc mise en avant pour la transparence de marché qu’elle permet.

Prix moyens pratiqués sur les marchés (2013, €/kg)

Prix moyen Rungis

Produits 1er trim 2013 2ème trim 2013 3e trim 2013 Janv à sept 2013

Poireau 2,50 2,50 3,00 2,50

Carotte 2,30 2,60 2,60 1,57

PdT chair ferme 1,90 1,90 2,10 1,50

Courge 2,40 - 2,60 1,89

Courgette - 3,00 2,40 1,84

Tomate - 3,20 3,10 2,30

Aubergine - 4,00 4,00 2,41

Batavia (pièce) 1,10 1,10 1,00 0,93

Mâche 11,20 10,40 - 9,99

Oignon jaune 2,80 2,60 2,90 1,91

Haricot vert - 7,00 6,60 6,48

5 5Fruits et légumes Fruits et légumes

114 115

Surfaces et nombre de préparateurs de fruits et légumes bio en 2012

Evolution du marché bio des fruits et légumes frais et des jus en France, par circuit525 préparateurs bio déclaraient une activité prin-cipale dans le secteur des fruits et légumes (hors préparation d’huiles d’olives et fabrication de cidre) en 2012 (+33 depuis 2011). Plus de la moitié de ces préparateurs se trouvait en PACA (15%), Rhône-

Alpes (14%), Aquitaine (11%), Bretagne (9%) et Languedoc-Roussillon (9%), c’est-à-dire dans les principaux bassins de production. L’Ile-de-France fait exception avec 33 préparateurs malgré le peu de producteurs.

❚ Le marché des fruits et légumes bio est avant tout constitué des fruits et légumes frais (661 millions d’euros) auxquels s’ajoutent les jus de fruits et légumes (123 millions d’euros). Il représentait 20% en valeur du marché total des produits alimentaires bio vendus en France en 2012.

❚ Entre 2008 et 2012, le marché global des fruits et légumes (incluant les jus de fruits) a progressé, en moyenne, de 14% par an. Dans le même temps, le marché des fruits et légumes frais, non transfor-més, a augmenté de 11% par an en moyenne. Entre 2011 et 2012, ce dernier a progressé de 11% avec une augmentation des volumes de 3%.

❚ La répartition du marché global par circuit de dis-tribution évolue peu par rapport à 2011 : les maga-sins spécialisés bio sont restés, en valeur, le circuit de distribution majoritaire (39%), devant les GSA (37%) et la vente directe (23%).

Des préparateurs de fruits et légumes bio localisés dans les régions de production

Un marché des fruits et légumes bio, consommés frais ou en jus, estimé à 784 millions d’euros en 2012

Source : Agence BIO/OC

56% 62% 67% 69% 70% 27% 33% 32% 31% 31%

47%

44% 42% 42% 42%

24%

22% 25%

25%

26%

54 77 90 109 123

451

523 569

597

661

0

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Jus de fruits et légumes Fruits et légumes

Vent

es (m

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ns €

)

Vente directe Artisans Magasins spécialisés Grandes surfaces alimentaires

Source : Agence BIO / AND i - 2012 Source : Agence BIO/AND i - 2012

La part des importations de fruits et légumes est en forte diminution depuis quelques années : de 65% en 2009, elle était de 34% en 2012. Ces approvisionnements exté-rieurs concernent surtout les fruits (agrumes, fruits tropicaux…). A cer-tains moments de l’année, certains légumes bio français sont aussi exportés : légumes d’été, salades et choux.

Le tableau ci-contre présente les prix moyens de quelques légumes bio pra-tiqués sur les marchés en 2013. Globa-lement, les niveaux de prix sont assez proches d’un département à l’autre et ils ne varient que de 10 à 20 centimes par kg. L’effet de saisonnalité impacte par contre beaucoup les prix des lé-gumes biologiques : lorsque ceux-ci arrivent tous ensemble à maturité, les prix chutent. Le prix de la mâche peut osciller par exemple entre 8€/kg et 18€/kg. Pour les produits dont la durée de conservation est élevée (courges et potimarrons par exemple), les prix établis sont nettement plus stables au cours de la saison.