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News Télévision

Juin 2017

1er groupe indépendant d’agences mediaRepeat

GdaTheMediaWorkshop

Les Influenceurs

LA TELEVISION

› Sur l’ensemble des Français de 4 ans et plus, la DEI en 2016 est de 3h43. Unchiffre qui à lui seul confirme la puissance du média télévision, dont lacouverture quotidienne sur les 4 ans + s’élève à plus de 75%. La télévisionreste très puissante, enrichie par les nouveaux modes de consommation, telsque le replay, qui touche 22,2 millions de Français de 15 ans et plus chaquemois.

› Cette puissance se retrouve dans les investissements publicitaires réalisés surle média. Si l’ensemble du marché publicitaire offline accuse une baisse ennet de 2,4% sur le 1er trimestre 2017, d’après l’IREP, la TV résiste mieux enbaisse de seulement 0,8%. Et dans le détail, le parrainage affiche lui unecroissance de 19% de ces recettes publicitaires.

› C’est près de 1 milliard d’euros brut qui sont ainsi investis chaque mois en TV,à hauteur de 50% sur les chaînes historiques et de 40% sur les chaînes de laTNT (KANTAR).

› Au niveau des chaînes, TF1 reste largement en tête sur la période janvier-mai2017, suivie de M6, en croissance de 11%. Du côté de la TNT, on remarque lesmontées de TMC (+35%), W9 (+10%), BFM TV (+11%) et de NT1 (+27%).

› Côté annonceur, les 5 premiers mois de l’année soulignent la remontée desannonceurs automobile (+11%), avec les trois principaux constructeursfrançais présents dans le Top 10. Un Top 10 quitté par le hard discounter LIDL,qui rétrograde en 14ème position.

› En mai, période marquée par les weekend prolongés et la remontée destempératures, ce sont les annonceurs boissons (+15%) et snacking quiréalisent les investissements les plus puissants : +77% pour Ferrero ou +98%pour Mondelez.

BONNE LECTURE !

AGENDA

1| Usages

3| Pure-Player 4|Audience

2| Investissements

4| Offre sponsoring

USAGE & CONSOMMATION TVLa TV loin de s’essouffler : sa consommation continue de progresser et s’enrichit même avec les nouveaux usages comme celui du replay

JUIN 2017

LA DEI TOUJOURS EN PROGRESSION (+43 min en 27 ans!)

1

22,2 MILLIONS de Français (15 ans +) regardent au moins 1 programme de replay chaque mois

ZOOM SUR LE REPLAY

3:33:10

3:47:063:31:36 3:36:17

4:09:39 4:18:184:01:12 3:53:01

1:39:49 1:29:22 1:24:47 1:34:54 1:29:05 1:21:58

4:47:41

5:21:505:37:33

5:00:31 4 ans +

15 ans +

4-14 ans

15-49 ans

15-24 ans

15-34 ans

25-49 ans

FRDA -50 ans

50 ans +

CSP +

MEDIAMETRIE – DEI – Lundi au Dimanche – 3h à 27h

MEDIAMETRIE – GLOBAL TV –Avril 2017

CHIFFRES CLÉ ANNÉE 201675,3% DE COUVERTURE QUOTIDIENNE sur les français âgés de 4 ans +

DEI 2016 = 3H43 sur les 4 ans + | DET 2016 = 4H48 sur les 4 ans +

IREP 1ER TRIMETSRE 2017 - ETAT DU MARCHE PUBLICITAIREUne contraction des investissements publicitaires sur le périmètre offline au 1er trimestre 2017. Mais la TV résiste bien et notamment le parrainage, en forte hausse (+19%).

JUIN 2017

ZOOM INVESTISSEMENTS TV NET AU 1ER TRIMESTRE 2017

2

Sur le périmètre offline, des investissements publicitaires en baisse de 2,4% pour ce 1er trimestre 2017. Tous les médias sont en baisse, mais les moins affectés sont la TV et la publicité extérieure.

MARCHE PUBLICITAIRE AU 1ER TRIMESTRE 2017

IREP – Le marché publicitaire français 1er trimestre 2017 – Budget en millions d’euros net

751

120

439

251

22

745

116

417

248

19

TV RADIO PRESSE AFFICHAGE CINEMA

T1 2016 T1 2017

-0,8%

-14%

-5%

-4%

-1%

TV CLASSIQUE714 M€

PARRAINAGE TV37 M€

IREP – Le marché publicitaire français 1er trimestre 2017 – Budget en millions d’euros net

TV CLASSIQUE702 M€

PARRAINAGE TV44 M€

1er trimestre 2016 1er trimestre 2017

-1,7%

+19%

-2,4%

Dans le détail, le parrainage TV se révèle très dynamique (+19%), enrayant au total de la télévision le léger essoufflement de la TV classique (-1,7%)

TV CLASSIQUE - INVESTISSEMENTS PAR TYPE DE CHAINES

3

KANTAR MEDIALAND PIGE – Budget en M€ brut – Evolutions vs janvier mai 2016

56%53% 57%

56% 52% 53% 55% 56% 52%54% 50% 54%

37%

39% 37%

38% 40% 38% 37%39% 41%

40%43%

40%

7%

8% 6%

6%8% 9%

7%

6% 7%

6%7% 6%

NAT TNT CABSAT

+4% -1%-6% -2%-6%

PARRAINAGE TV – INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR REGIES

JUIN 2017

KANTAR MEDIALAND PIGE – Budget en M€ brut – Evolutions vs janvier mai 2016

KANTAR CUMUL 2017 – INVESTISSEMENTS BRUT Environ 1 milliard d’euros investis chaque mois en TV classique, en-dehors des périodes creuses de l’été (juillet-août) et de l’hiver (janvier-février)

J J A S O N D J F M A M

2016 2017

+5% +2%+1% +4% +8% +10%+3%

+30% +3%+12% -1%+14%

J J A S O N D J F M A M

+29% +18%-5% +11% -2% -6%-1%

2016 2017

40%34% 35%

48% 45% 45% 43%45% 49%

52% 49% 50%

25%

25% 18%

18% 20% 23%20%

18%20%

19% 19% 18%18%

22%28%

15%14% 15%

17%

22%20%

19%20%

22%

TF1 M6 FTV C+ NEXT NRJ LAGARDERE

Attention, les évolutions à la baisse sur le printemps 2017 sur le sponsoring TV doivent être lus à la lumière des niveaux d’investissements réalisés un an plus tôt, au moment de l’Euro 2016.

TV CLASSIQUE - INVESTISSEMENTS PAR REGIE

4

TV CLASSIQUE – TOP 10 DES CHAINES

JUIN 2017

+8% +10% -21% +1% +1%+21% -16% +10% +17%+27%

2 138

1 195

454 340 266 215 83 82 64 29

TF1 Pub M6 Pub Canal+ Régie

Next Régie

FranceTV Pub

NRJ Global TV

Lagardère Pub TV

Viacom Team Media

beIN Régie

-1% +9% +35% +10% +11%-2% +27% -4% +28%-1%

1 476

837

267 255 198 198 189 155 153 111

TF1 M6 TMC C8 W9 BFM TV NT1 FRANCE 2 NRJ12 6TER

TF1 reste la 1ère chaîne investie sur les 5 premiers mois de l’année, suivie deloin par M6 en forte progression (+9%). Du côté de la TNT, plusieurs affichentune croissance à 2 chiffres, comme TMC (+35%), 6ter (+28%), NT1 (+27%).

Des budgets publicitaires brut en hausse de 5% sur la période janvier-mai2017 vs 2016. Seules deux régies voient leurs recettes baisser : Canal+ (-21%)et Lagardère (-16%). A contrario, Next (+21%), Viacom (+27%), beIN (+17%)ou même TF1 (+8%) montrent des volumes d’investissements en hausse surleurs chaînes.

KANTAR CUMUL 2017 – INVESTISSEMENTS BRUT La plupart des régies sont en hausse, à l’exception de Canal+ (-21%) et Lagardère (-16%). Le groupe TF1, toujours leader, poursuit sa croissance en 2017 avec notamment le relais de ses chaînes TNT, comme TMC, n°3 en termes de recettes publicitaires (+35%)

KANTAR MEDIALAND PIGE – Budget en M€ brut – Evolutions vs janvier mai 2016

KANTAR MEDIALAND PIGE – Budget en M€ brut – Evolutions vs janvier mai 2016

KANTAR CUMUL 2017 – INVESTISSEMENTS BRUT Les 10 premières familles d’investisseurs en croissance en ce début d’année 2017, mise à part l’hygiène-beauté. Au niveau du Top 10 annonceur, on constate la disparition de Lidl (14ème) et l’absence des enseignes de grande distribution

TV CLASSIQUE – INVESTISSEMENTS PAR SECTEUR

5

TV CLASSIQUE – TOP 10 INVESTISSEMENTS PAR ANNONCEUR

JUIN 2017

+1% +11% -5% +7% +13%+6% +18% +7% +3%+5%

844

600 565 438

342 338 262 214 181 146

ALIM AUTO HYG BEAUTE DISTRIB BANQUE TOUR REST SANTE TELECOMMS CULT ENTRETIEN

KANTAR MEDIALAND PIGE – Budget en M€ brut – Evolution vs janvier mai 2016

+18% -14% +16% +17% +60%-4% +9% +58% +54%+10%

133,0

91,0 83,0 79,7 78,6 77,3 77,1 62,8 59,7 59,5

P&G UNILEVER RENAULT RECKITT NESTLE MONDELEZ PEUGEOT FERRERO J & J CITROEN

L’hygiène beauté est la seule famille d’annonceur à diminuer sesinvestissements TV sur les 5 premiers mois de 2017. En revanche, de fortesmontées sur l’automobile, le tourisme et la santé. Des évolutions que le topannonceur précise.

Les 3 constructeurs automobiles français se retrouvent dans le TOP 10 desannonceurs, expliquant la progression de l’automobile (+11%). Côtéalimentation, Nestlé et encore plus Mondelez (marques LU) affichent uneforte agressivité.

KANTAR MEDIALAND PIGE – Budget en M€ brut – Evolution vs janvier mai 2016

KANTAR MAI 2017 - INVESTISSEMENTS BRUT En mai, les variations d’investissements sur les chaînes s’expliquent en partie par la période électorale (+20% sur BFMTV). Mais globalement, les hiérarchies restent stables, quelle que soit la durée de la période considérée.

TV CLASSIQUE - INVESTISSEMENTS PAR REGIE

6

TV CLASSIQUE – TOP 10 INVESTISSEMENTS PAR CHAINES

JUIN 2017

+2% +1% -24% -4% -3%+15% +17% -6% +29%-24%

471,4

273,9 96,7 65,8 52,7 47,6 16,7 14,9 13,1 5,9

TF1 PUB M6 PUB CANAL+ NEXT FTV NRJ VIACOM LAGARDERE TEAM MEDIA

BEIN REGIE

-7% = +31% +12% +17%-11% +20% -6% -3%-7%

327,9 192,8

59,3 53,9 46,4 41,2 40,8 33,6 30,5 22,3

TF1 M6 TMC C8 W9 NT1 BFM TV NRJ12 FRANCE 2 6TER

En mai, on remarque à nouveau TMC en 3ème position et en progression de 31%,boostée par les présences de Mondelez, en campagne sur les marques LUnotamment, ou de Lascad avec ses marques Jacques Dessange, Mennen etFranck Provost. BFMTV en progression de 20%, devient la 7ème chaîne en mai, enlien avec les temps forts de la politique sur la période.

Une baisse de 2% des investissements en mai 2017 vs 2016. Mais attention, mai2016 avait été marqué par un report des investissements en lien avec l’inflationcausée par l’Euro 2016 sur le mois de juin. Dans le détail, on remarque la baisseimportante de Canal+, touchée par la polémique Cyril Hanouna sur TPMP (C8) le18 mai, entraînant la coupure de nombreuses publicités.

KANTAR MEDIALAND PIGE – Budget en M€ brut – Evolution vs mai 2016

KANTAR MEDIALAND PIGE – Budget en M€ brut – Evolution vs mai 2016

TV CLASSIQUE – INVESTISSEMENTS PAR SECTEUR

7

TV CLASSIQUE - INVESTISSEMENTS PAR ANNONCEUR

JUIN 2017

-1% = +9% -3% -10%-20% +15% -5% +9%+32%

203,6 160,7 140,1

97,3 66,6 65,9 47,3 46,8 45,7 42,2

ALIM HYG DISTRIB AUTO TOURISME BANQUE ASS BOISSONS SANTE TELECOMMS CULTURE

+18% -8% -12% +98% -13%+1% -14% +77% -18%-25%

28,6 22,6 21,1 21,0 19,8

16,1 15,7 14,3 14,0 13,9

En mai, santé, boissons, distribution et culture sont les familles en progression.Toutes les autres sont en baisse. Des évolutions à lire au regard d’un mois marquépar les jours fériés et de fortes températures.

KANTAR MAI 2017 – INVESTISSEMENT BRUT Mai rime en France avec ponts et weekends prolongés. Un calendrier qui se lit au travers de investissements publicitaires en TV classique, avec des progressions du côté du snacking et des boissons, quand les annonceurs automobile par exemple reculent.

KANTAR MEDIALAND PIGE – Budget en M€ brut – Evolution vs mai 2016

+9% +15% +9%+32%

KANTAR MEDIALAND PIGE – Budget en M€ brut – Evolution vs mai 2016

Procter & Gamble en tête, avec sa campagne Gillette mettant à l’honneur la stardu football français, Antoine Griezman. Mondelez et Ferrero, doublentpratiquement leurs volumes d’investissements vs mai 2016, avec des campagnesKinder et LU. Un top 10 sur le mois de mai qui diffère de celui au cumul janvier-mai.Les annonceurs boissons (Pepsico) et de goûters étant bien plus présents

FOCUS PURE PLAYERDes pure-player très actifs en TV : +7% sur les 5 premiers mois de l’année vs 2016. Trivago, n°1 en puissance d’IP, explique les hausses de septembre 2016, mars et avril 2017.

SAISONNALITE IP TV CLASSIQUE PURE PLAYER

8

JUIN 2017

KANTAR MEDIALAND PIGE – Budget en million d’euros brut –Evolutions vs n-1

9% 12% 12% 7% 7%8% 7% 8% 7%10%12% 9%

PDI des pure players sur l’ensemble des investissements en TV classique)

TOP 15 PURE-PLAYER CUMUL 2017

22,3

15,9

14,9

14,1

13,0

11,2

10,0

9,7

9,0

8,1

8,0

7,8

7,5

7,4

7,4

TRIVAGO

VISTAPRINT

AMAZON

MEETIC

KAYAK

LE LYNX

LES FURETS

VINTED

LA CENTRALE DES …

EXPEDIA

ARAMIS GARAGE

BONPRIX

CREDIT AGRICOLE

EASYJET

HOMEAWAY

86,2 77,7 72,1 81,9 80,9 86,8 80,6 107,2

81,5 99,7

82,7 78,1

-17% -5%+2% -1%-8%

J J A S O N D J F M A M

2016 2017

+6% -6%+8% -1% +14% +22%+6%

KANTAR MEDIALAND PIGE – Budget en million d’euros brut –Evolutions vs janvier mai 2016

+37%

+3%

+25%

+16%

+6%

+71%

+59%

-25%

new

+69%

+36%

+71%

+22%

new

+40%

FOCUS PURE PLAYERUn mois de mai stable au niveau des investissements des pure-player, en dépit d’un top 10 extrêmement dynamique : 4 nouveaux annonceurs et 3 qui doublent ou triplent pratiquement les montants investis

TOP 15 PURE PLAYER MAI 2017

9

JUIN 2017

4,7

3,9

3,0

2,7

2,6

2,0

1,9

1,8

1,8

1,8

1,7

1,7

1,7

1,6

1,5

TRIVAGO

VISTAPRINT

BONPRIX

EASYJET

HOMEAWAY

PLANET PHOTO

KAYAK EURO

MEETIC

LA CENTRALE DES …

INDEED

COFIA

ODIGEO

1&1

NOVARTIS

LE LYNX

KANTAR MEDIALAND PIGE – Budget en million d’euros brut –Evolutions vs mai 2016

+55%

X2,8

+54%

+21%

-46%

new

+21%

X2,3

X2,4

+52%

+64%

x2

new

new

new

Les pure-player voyage sont particulièrement présents : Trivago entête, mais aussi Easyjet, Homeaway, Kayac ou encore Odigeo (GoVoyage, Liligo, Opodo).

FOCUS AUDIENCE – ENSEMBLE DES 4 ANS +

PART D’AUDIENCE DES CHAINES HISTORIQUES

JUIN 2017

10

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

20,3% (-0,6pt)

13,1% (-1,3pt)

8,3% (-0,7pt)

31,9% (+6,1pt)

3,7% (+0,3pt)

2% (-0,1pt)

9,0% (-0,4pt)

1% (-1,9pt)

Autres chaînes

10,5% (-1,4pt)

PART D’AUDIENCE DES CHAINES TNT

0.0%

0.1%

0.1%

0.2%

0.2%

0.3%

0.3%

0.4%

0.4%

TNT

3,6% (+1pt)

2,7% (+0,3pt)

2% (stable)

1,9% (stable)

1,9% (stable)

1,9% (+0,5pt)

3,4% (+1,2pt)

2,1% (+1,1pt)

1,9% (-0,14pt)

1,9% (stable)

1,4% (stable)

1,2% (-0,1pt)

0,7% (-0,3pt)

1,7% (+0,73pt)

1,1% (stable)

1,1% (stable)2016

2016 2017J A S O N D J F M A MJ

2017J A S O N D J F M A MJ

2015-20162016-2017

Evolution vs n-1

Médiamétrie - PDA du lundi au dimanche – 3h27h

FOCUS AUDIENCE – ENSEMBLE DES 25-49 ANS

PART D’AUDIENCE DES CHAINES HISTORIQUES

JUIN 2017

11

20,7% (-0,1pt)

8,8% (-1,1pt)

3,5% (-0,7pt)

31,9% (+4,6pts)

2,0% (stable)

1,1% (+0,1pt)

12,5% (-0,2pt)

1,1% (-2,4pt)

Autres chaînes

10,6% (-2,0pt)

PART D’AUDIENCE DES CHAINES TNT

TNT

4,9% (+1,7pt)

3,8% (+05pt)

2,9% (-0,2pt)

4,3% (-0,7pt)

2,6% (-0,1pt)

1,3% (+0,1pt)

2,7% (+0,3pt)

2,3% (-0,2pt)

2,1% (+0,3pt)

2% (-0,1pt)

1,6% (stable)

1% (+0,2pt)

1,2% (+0,1pt)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0.1%

0.1%

0.2%

0.2%

0.3%

0.3%

0.4%

0.4%

0.5%

0.5%

0.6%

Médiamétrie - PDA du lundi au dimanche – 3h27h

39,7% (+6,4pts)

2015-20162016-2017

TNTEvolution vs n-1

2016 2017J A S O N D J F M A MJ

2016 2017J A S O N D J F M A MJ

FOCUS AUDIENCE – TOP PROGRAMME MAI 2017

JUIN 2017

12

EM / 2017 LE DEBAT / LE PEN MACRON03/05/2017PRIME PDA 4+ : 31,7% | 8,1 millions TLSPPDA 25-49 : 37% | 3,4 millions TLSP

FILM / INTOUCHABLES14/05/2017PRIME PDA 4+ : 31,7% | 7,9 millions TLSPPDA 25-49 : 38,6% |3,4 millions TLSP

HUMOUR / C’EST CANTELOUP11/05/2017PRIME PDA 4+ : 30% | 7,6 millions TLSPPDA 25-49 : 21,8% | 1,7 millions TLSP

SERIE / L’ARME FATALE EPISODE PILOTE02/05/2017PRIME DAUPDA 4+ : 24,7% | 7,1 millions TLSPPDA 25-49 : 35,6% | 3,1 millions TLSP

EM / 2017 PRESIDENTIELLE 2nd TOUR 07/05/2017PRIME PDA 4+ : 24,5% | 5,8 millions TLSPPDA 25-49 : 20,7% | 1,6 millions TLSP

SERIE / CANDICE RENOIR05/05/2017PRIME PDA 4+ : 21,5% | 5,7 millions TLSPPDA 25-49 : 11,4% | 0,9 millions TLSP

FILM / ROUGE SANG08/05/2017PRIMEPDA 4+ : 17,7% | 4,9 millions TLSPPDA 25-49 : 5,7% | 0,5 millions TLSP

SERIE /SCENES DE MENAGE01/05/2017PRIME PDA 4+ : 15% | 4 millions TLSPPDA 25-49 : 19,8% | 1,7 millions TLSP

JEU / LE MEILLEUR PATISSIER E02/05/2017PRIME PDA 4+ : 12,9% | 3,1 millions TLSPPDA 25-49 : 19,8% | 1,7 million TLSP

FILM / BALADE ENTRE LES TOMBES08/05/2017PRIME PDA 4+ : 7,3% | 1,8 millions TLSPPDA 25-49 : 6,6% | 0,6 million TLSP

SPORT / EUROPA LEAGUE AM MANCH24/05/2017PRIME PDA 4+ : 6,6% | 1,5 millions TLSPPDA 25-49 : 6,6% | 0,5 million TLSP

EM / 2017 LE DEBAT / LE PEN MACRON03/05/2017PRIME PDA 4+ : 27,4% | 7,1 millions TLSPPDA 25-49 : 24,4% |2,2 millions TLSP

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