Les sables bitumineux de l’Alberta : développer des

opportunités pour le Canada

Le 25 octobre 2006Une présentation de

Réserves mondiales de pétrole brut

0

50

100

150

200

250

300

Millia

rds

de b

arils

Arabie S.

Alberta

/ Can

ada Ira

k

Vene

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Russie

Méxiqu

e

Sources: Oil and Gas Journal – Dec 2002

L’Alberta est au deuxième rang mondial, derrière l’Arabie Saoudite

Les réserves pétrolières de Les réserves pétrolières de l’Alberta représentent 16l’Alberta représentent 16 % %

des réserves mondialesdes réserves mondiales

Réserves (2003)

(milliards de barils)

Sables bit. Conv.

ExistantsRestants estimatifsRestants potentiels

1,629175310

6225

Il est prévu que la production atteigne 50 % de la production totale de pétrole brut au Canada et 10 % en

Amérique du Nord d’ici 2010

La taille de la ressource

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

'000 métres cubiques

Lourd Léger/Médium Synthétique Bitûme Autre*

* Autre: condensé et pentane Source: Statistics Canada

Production de pétrole albertain par type

94% du total in situ

80% récupérable

6% du total in situ

20% récupérable

Nature de la ressource

Coût d’exploitation ciblé à long terme par baril (1)

14.56

14.30

14.41

10.65

16.48

19.47Syncrude

PetroCan/UTS/TeckFort Hills

Synenco/SinopecNorthern Lights

Canadian NaturalHorizon

Shell/AOSPMuskeg River

Suncor

Source : documents de la compagnie(1) Ajusté pour refléter un prix du gaz de 6,67 $US/mpc, le différentiel d’AECO à 0,70 $US/mpc et le dollar canadien à une

valeur fixe de 0,80 $US.

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1996

1998

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2002

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2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Mill

iard

s d

e $C

dn

Source: CAPP, Media*Complété de 1996 à 2004

Bande de capitaux de baseMines/in-situ/amélioration

(stratégique et durable)

Les tendances sont à titre d’illustration

InvestissementComplété* 35 $Proposé 80 $ +

Forte croissance

Faible croissance

Bande de capital marginalRaffineries, pétrochimiques, oléoducs

Investissements dans les sables bitumineux de l’Alberta

Plus de 133 milliards de dollars jusqu’en mars 2006 (Incluant $7.68 milliards avec un emplacement non spécifique)

$2,896 millions

$3,517 millions

$62,831 millions

$967 millions

$4,245 millions

36.2%

53.9%

3.6%0.8%

2.5%

3.0%

Source: AED Inventory of Major Alberta Projects (IMAP)

$42,119 millions

Distribution des principaux projets de capital

$105 milliars en Wood Buffalo et le Corridor QE2

*Cette carte a été réalisée à partir de données de février 2006.

Vision de la valorisation des hydrocarbures en l’an 2020

L’Alberta créera une industrie de valorisation des

hydrocarbures concurrentielle à travers des usines de

raffinage et pétrochimiques qui développeront le marché

du bitume albertain et généreront des produits àvaleur ajoutée en Alberta.

Valorisation de projets

Compagnie - Project Volume (bbl/jour) Commentaire

Suncor 277,000 ExistantSyncrude 301,000 ExistantHusky- Lloydminster 77,000 ExistantAlbian-Scotford 155,000 Existant

Suncor 235,000 Expansion (Firebag et Steepbank)Syncrude 180,000 Phase d’expansionHusky- Lloydminster 5,000 ExpansionAlbian- Scotford 150,000 T. d’expansion/plans pour un total de 500,000 b/jNexen/OPTI- Long Lake 70,000 NouveauCNRL-Horizon 233,000 Nouveau – seulement phases 1 a 3Synenco- Northern Lights 100,000 Nouveau - avec 2 expansions projetéesBA Energy- Heartland 226,000 Nouveau – 1er phase 75,500 b/j. 3 expansions projetées.Petro-Canada/UTS- Fort Hills 50,000 NouveauPetro-Canada 135,000 Changement de raffinerie à unité de valorisation/raffinerieNorthwest Upgrading 150,000 Nouveau avec 3 expansions projetées

Capacité totale de valorisation 2,344,000

Unités de valorisation en Alberta

Canadian Energy Research Institute

• Rapport publié en août 2005

• Évaluation des impacts économiques de l’industrie des sables bitumineux d’Alberta sur l’économie jusqu’en 2020

• Investissement de plus de 100 milliards $ d’ici 2020

• Croissance du PIB de 885 milliards $ (789 milliards $ au Canada)

• Création d’emplois d’environ 6,6 millions de personnes/an (5,4 millions au Canada)

• Revenu gouvernemental de 123 milliards $

• Fédéral - 51 milliards $ (41%)

• Alberta - 44 milliards $ (35%)

• Autres - 29 milliards $ (24%)

Main d’œuvre de l’Alberta

• Plus de 400,000 nouveaux emplois seront créés entre 2005 et 2015

• Plus de 314,000 nouveaux travailleurs vont se joindre au marché du travail durant cette période

• Le nombre de nouveaux emplois dépassera le nombre de nouveaux travailleurs avec un manque à gagner de 86 000.

• Tous les secteurs connaîtront un resserrement du marché du travail

* Source: Alberta Human Resources and Employment

Pénuries du marché du travail en Alberta

• Selon l’AHRE, en date de décembre 2005 :– 33 des 53 groupes professionnels présentent un taux de

chômage inférieur à 3 %– 56 % des employeurs ont signalé des difficultés d’embauche– 28 % des employeurs ont au moins un poste vacant pendant

plus de 4 mois

• Parmi les métiers ayant un taux de chômage élevé on retrouve :– métiers professionnels en sciences physiques– travailleurs en forage pétrolier et gazier, en entretien et

emplois connexes– transformateurs de métaux, tôliers et ajusteurs de tôle

épaisse, mécaniciens de chantier

Pénuries du marché du travail en Alberta

• L’industrie de l’Alberta a annoncé qu’il y a des pénuries sévères de :– Soudeurs– Soudeurs “B Pressure”– Monteurs de tôle épaisse– Machinistes– Monteurs de tuyaux– Monteurs de charpentes métalliques– Mécaniciens-monteurs– Ingénieurs– Technologues

L’industrie a aussi un besoin urgent de travailleurs non-spécialisés pour les former !

Statistiques de production en Alberta

• En 2005, l’Alberta a connu le taux de croissance le plus élevé du secteur manufacturier au Canada. Les expéditions de produits manufacturés ont augmenté de 12,1 %, pour atteindre un record de 59,4 milliards $.

• En 2005, le taux de chômage moyen dans le secteur manufacturier était de 3,3 %; en 2006, il a jusqu’à maintenant été de 1,8 % (mars).

• Les expéditions de machines et d’équipements industriels ont augmenté de 31 % en 2005 pour atteindre 5,32 milliards.

• On s'attend à ce que les expéditions de produits en métal augmentent de plus de 20 %.

• Pour beaucoup de produits, les délais d'exécution sont passés dequelques semaines à des mois et de quelques mois à plusieurs mois.

Sources: AED, Policy and Economic Analysis Div.

La production et les sables bitumineux

• Le développement des sables bitumineux a été le principal moteur de croissance de l'Alberta, augmentant la demande pour tous les produits et services.

• Il y a trois secteurs industriels principaux qui fournissent des services et des capitaux aux sables bitumineux :– Les produits fabriqués en métal– Les machines et les équipements industriels– La technologie et la construction

• En particulier, les sous-secteurs suivants connaissent une très forte demande.

Fabrication d’acier structurel

Chaudières, cuves de pression et réservoirs

Ateliers d'usinage

Stratégies du secteur manufacturier de l'Alberta

• Augmenter la productivité par l'adoption et l'automatisation de la technologie.– Ateliers d'automatisation de la soudure– Missions de sensibilisation technologique– Évaluations de la production allégée

• Créer un environnement de normalisation favorable qui encourage l'investissement dans les nouvelles technologies afin d’accroître la productivité.– Soutien à une DPA accélérée

• Impartir des opportunités de chaînes d'approvisionnement

• Occasions de partenariat entre les producteurs d'Alberta et les producteurs de l’Est de Canada.

Solutions de l’industrie

• Les fabricants commencent à chercher des solutions de rechange afin d’augmenter leur capacité:– Solutions d’automatisation– Production allégée et concentration sur l’amélioration

des procédés– Réorganisation des plans de ressources humains– Augmentation de l’immigration– Migration à travers le Canada– Vols nolisés des Maritimes, équipes en rotation– Sous-traitance aux fabricants à travers le Canada

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-6

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0

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4

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10

02 03 04 05E 06F 07F 08F 09F

Importation Demande dom. Export. Intpr. Export. Intl.

Ventilation de la production

Sources: Conference Board of Canada, Statistics Canada

-10

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10

02 03 04 05E 06F 07F 08F 09F

Produits fabriqués en métal Machinerie

Billions $

Occasions de production

• Des occasions pour fournir des solutions de technologie et d’automatisation pour compenser la dépendance à l’égard de la main d’œuvre– Des solutions uniques pour compenser le « high mix-low

volume »

• Des occasions pour s’associer avec des fabricants de l'Alberta afin de fournir des composants aux secteurs suivants :– Acier de construction (ateliers certifiés par le CWB)– Autoclaves, réservoirs et échangeurs de chaleur (marque de

control ASME)– Usinage (Certification API)– Turbines et pompes pour des applications pétrochimiques

Projets en association en cours

• Sessions de partenariat NB complétées avec succès en mars et continuation à stimuler des relations d'affaires.

• Plusieurs initiatives conjointes sont en cours avec le MEC, Industrie Canada et plusieurs provinces :– Brochure expliquant les sables bitumineux dans le magazine 2020

de MEC– Promotion des occasions aux événements régionaux dans l’Est du

Canada– Lancement d'un portail Internet B2B permettant aux fabricants de

l’Est l'occasion de se relier aux fabricants de l'Alberta qui cherchent des partenaires de sous-traitance (www.iCOSMO.ca)

• Le but général est de développer la conscience des opportunités d’affaires des sables bitumineux pour le reste du Canada.

• Session de partenariat à Edmonton en février 2007 afin de rassembler des acheteurs albertains et des vendeurs de l’Est.

Les attentes des entreprises albertaines

• Dans la plupart des cas, les producteurs et les fabricants de l'Alberta ne disposent pas des propositions toutes faites, prêtes pour la sous-traitance.

• Faire des affaires avec l'industrie de l'Alberta exige le développement de rapports afin d'établir la confiance, et ensuite déterminer comment vous pouvez jouer un rôle.

• Les « face à face » iront beaucoup plus loin que simplement les appels téléphoniques.

• Les entreprises industrielles de l'Alberta ont besoin de savoir que vous voulez faire des affaires avec eux et non pas avec leurs clients.

• N’oubliez pas que les entreprises albertaines sont très occupées !

Comment vous impliquer…

• Continuez d’être en contact avec :– Manufacturiers et exportateurs du Canada (MEC)– Industrie Canada– Ministère du Développement économique et du Commerce de

l’Ontario– Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de

l’Exportation du Québec

• Visitez le site www.iCOSMO.ca pour avoir accès aux mises à jour du programme

• Visitez le site www.cme-mec.ca du CME afin de vous assurer des mises à jour

• Études de marché : www.albertafirst.com• Venez visiter le Buyer Seller Forum à Edmonton en février

2007

MERCI