Les Marchés Européens des Résineux
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Séminaire international de FOREXPO 3 juin 2002, Bordeaux, France
Les Marchés Européens
des Résineux
Éd PEPKE
Responsable du marché des produits forestiers
Section du bois, Division du développement du commerce et du bois, Organisation des Nations
Unies, La Commission Économique pour l’Europe et
l’ONU pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)
Séminaire international de FOREXPO 3 juin 2002, Bordeaux, France
Résumé du discours
• Aperçu général des marchés des produits forestiers
• Bois ronds
• Sciages
• Panneaux
• Produits forestiers certifiés
• Recommandations du Comité du bois
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Sources des informations
• Produits forestiers—Revue annuelle du marché
• Marchés des produits forestiers en 2001 et perspectives pour 2002
• Base de données TIMBER de la CEE-ONU/FAO
• Base de données de la FAO
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Faits saillants de la Revue annuelle du marché des produits forestiers,
2000-2001
• La consommation de produits forestiers dans la région de la CEE‑ONU a atteint un nouveau record en 2000
• Le commerce et la production des produits forestiers européens ont connu une accélération en 2000 surtout dans l’UE/AELE
• Consommation et commerce en augmentation en Europe centrale et orientale
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Faits saillants de la Revue des marchés. 2/4
• Secteur du logement dynamique en Amérique du Nord a donné de l’élan au secteur des panneaux
• En Amérique, la production record enregistré pour les sciages au milieu de l’année 2000, indique la fin de l’augmentation de la consommation
• Les tempêtes qui ont dévasté l’Europe orientale en décembre 1999 ont abattu près de 200 millions de m3 de bois ronds
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Faits saillants de la Revue des marchés. 3/4
• Consommation de produits forestiers de la Fédération de Russie en augmentation, 7% en 2000, 8% en 2001, 5% en 2002
• Les marchés des produits forestiers des pays d’Europe centrale et orientale se sont globalement mieux tenus
• La superficie des terres forestières certifiées a doublé entre 2000 et 2001 pour atteindre 80 millions d’hectares dans la région de la CEE
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Faits saillants de la Revue des marchés. 4/4
• Des produits forestiers certifiés portant le label du PEFC ont été commercialisés en 2000 aux côtés des produits du FSC
• Des produits portant le label SFI sont disponible en Amérique du Nord
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Production mondiale de bois de chauffage et de bois rond
industriel
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
1996 1997 1998 1999 2000
1000
m3
Bois de chauffage Bois rond industriel
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G ru m e s d e sc ia gee t de p la ca ge
B o is detritu ra tion
A u tres b o isin d u s trie ls
B o is ind u s trie lb ru t
B o is dech au ffa ge
B o is ro nd
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Production mondiale des résineux
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1996 1997 1998 1999 2000
1000
m3
Bois rond industriel Autres bois rondsBois de trituration Bois rond (total)Grumes de sciage Sciages
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Commerce mondial de bois rond industriel
0
20,000
40,000
60,000
80,000
1996 1997 1998 1999 2000
1000
m3
Exportations Importations
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Production régional de bois rond industriel
0200,000400,000600,000800,000
1,000,0001,200,000
1996 1997 1998 1999 2000
1000
m3
Afrique AsieEurope Amérique Nord & CentraleOcéanie Amérique du Sud
Séminaire international de FOREXPO 3 juin 2002, Bordeaux, France
Consommation regionale de bois rond industriel
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1996 1997 1998 1999 2000
1000
m3
Afrique Asie Europe Amerique nord & centrale Océanie Amérique de sud
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Exportations regionales de bois rond industriel
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1996 1997 1998 1999 2000
1000
m3
Afrique AsieEurope Amérique Nord & CentraleOcéanie Amérique du Sud
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Production européenne de bois rond industriel
0
20,000
40,000
60,000
80,000
1996 1997 1998 1999 2000
1000
m3
Fédération de Russie Suède Finlande Allemagne France
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Effets des tempêtes de 1999 sur production de bois rond
européen
010,00020,00030,00040,00050,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1000
m3
France Allemagne Suisse Danemark
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Effets des tempêtes de 1999
Chablis Normal %
France 140 43 325
Allemagne 30 39 77
Suisse 12 4 288
Suède 5 58 9
Danemark 4 2 159
Autres 2 235 --
Total 193 381 51
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Production régionale de bois de trituration
020,00040,00060,00080,000
100,000120,000
1998 1999 2000
1000
m3
Afrique AsieEurope Amérique nord & centraleOcéanie Amérique du Sud
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Production européenne de bois de trituration
05,000
10,00015,00020,00025,00030,00035,000
1998 1999 2000
1000
m3
Finlande FranceAllemagne Fédération de RussieSuède
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Production régionale de grumes
0
100,000
200,000
300,000
400,000
1996 1997 1998 1999 2000
1000
m3
Afrique AsieEurope Amérique Nord & CentraleOcéanie Amérique du Sud
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Production européenne de grumes
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
1996 1997 1998 1999 2000
1000
m3
Finlande FranceAllemagne Fédération de RussieSuède
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Commerce de bois rond industriel
0
5,000
10,000
15,000
20,000
1000
m3
Nouvelle-Zélande États-Unis d'Amérique Fédération de Russie Canada Suède Japon
Importations Exportations
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Utilisation de bois ronds--Europe
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Pâte Sciages Panneaux
1000
m3 é
qu
ival
ent
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Utilisation de bois ronds--Amérique
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Pâte Sciages Panneaux
1000
m3 é
qu
ival
ent
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Utilisation de bois ronds—Russie, 1988-2002
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Pâte Sciages Panneaux
1000
m3 é
qu
ival
ent
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Prévisions pour la Russie
• Augmentation de consommation des produits forestiers par 7-20% en 2000, 5-9% en 2001 et 3-5% en 2002
• Réduction de croissance d’exportation• Continuation des problèmes économiques et
technique
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Consommation mondiale de sciages
30,00050,00070,00090,000
110,000130,000150,000170,000190,000
1996 1997 1998 1999 2000
1000
m3
Amérique Europe Asie Autre
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Consommation régionale de sciages
050,000
100,000150,000200,000250,000300,000
1996 1997 1998 1999 2000
1000
m3
Afrique AsieEurope Amérique Nord & CentraleOcéanie Amérique du Sud
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Production de sciages
050,000
100,000150,000200,000250,000300,000
1996 1997 1998 1999 2000
1000
m3
Afrique AsieEurope Amérique nord & centraleOcéanie Amérique du sud
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Production européenne de sciages
5,0007,0009,000
11,00013,00015,00017,00019,000
1996 1997 1998 1999 2000
1000
m3
Finlande FranceAllemagne Fédération de RussieSuède
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Production de sciages en autres pays
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
1996 1997 1998 1999 2000
1000
m3
Australie BrésilChili Nouvelle-ZélandeAfrique du Sud Argentine
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Sciages européens (avec feuillus)
70000
80000
90000
100000
110000
120000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1000
m3
Consommation Production
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Sciages de la Fédération de Russie
05,000
10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1000
m3
Production Consommation
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Exportations européennes de sciages
05,000
10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1000
m3
Résineux Feuillus
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Exportations américaines de sciages
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1000
m3
Résineux Feuillus
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Exportations de sciages de la Fédération de Russie
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1000
m3
Résineux Feuillus
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Importations européennes de sciages
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1000
m3
Résineux Feuillus
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Consommation américaines de sciages
020,00040,00060,00080,000
100,000120,000140,000160,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1000
m3
Résineux Feuillus
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Consommation américaines de sciages
• 1,6 million logements/année aux États-Unis• Augmentation d’importations• Réduction des récoltes• 30% des importations des E-U vient du Canada• ~ 95% des exportations canadiennes va aux E-U• Softwood Lumber Agreement a interrompu le
commerce
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Exportations de sciages
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
1996 1997 1998 1999 2000
1000
m3
Afrique AsieEurope Amérique Nord & CentraleOcéanie Amérique du Sud
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Exportation de sciages, 2002
Million m3
Canada 47.5
Suède 10.7
Finlande8.5
Russie 7.6
Autriche6.5
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Exportation européenne de sciages, 2002
Million m3
Suède 10.7
Finlande8.5
Autriche6.5
Allemagne 3.2
Lettonie 2.5
Million m3
Rep. Tchèque 1.7
Roumanie 1.6
Estonie 1.0
Norvège 0.7
France 0.7
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Importation de sciages, 2002
Million m3
États-Unis 45.9
Royaume-Uni 7.0
Italie 5.6
Allemagne 4.6
Danemark 4.5
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Importation européenne de sciages, 2002
Million m3
Royaume-Uni 7.0
Italie 5.6
Allemagne 4.6
Danemark 4.5
France 2.7
Million m3
Pays-Bas 2.7
Espagne 1.8
Autriche 1.3
Hongrie 1.3
Belgique 1.2
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Consommation régionale de panneaux
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
1996 1997 1998 1999 2000
1000
m3
Amérique Asie Europe Autre
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Consommation européennes de panneaux
05,000
10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1000
m3
Panneaux de particles et OSB ContreplaquésPanneaux de fibres
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Production de panneaux, par régions
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
1996 1997 1998 1999 2000
1000
m3
Afrique Amérique nord & central Amérique du sud Asie Europe Océanie
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Commerce de panneaux, par régions
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 2000
1000
m3
Afrique Amérique Nord & Centrale Amérique du Sud Asie Europe Océanie
Exportations Importations
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Production de panneaux de particules* by countries
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
1996 1997 1998 1999 2000
1000
m3
Allemagne Canada France États-Unis d'Amérique
* Sans OSB
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Capacité européen de production
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1000
m3
OSB MDF
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Production d’OSB
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,00016,00018,00020,000
1996 1997 1998 1999 2000
1000
m3
North America Europe
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Production de MDF
0
5001,000
1,5002,000
2,500
1996 1997 1998 1999 2000
1000
m3
Chine Allemagne France Nouvelle-Zélande États-Unis d'Amérique
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Production et consommation de MDF, 2000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
Chine Allemagne France Nouvelle-Zélande
États-Unisd'Amérique
1000
m3
Consommation Production
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Importation de MDF
0
500
1,000
1,500
2,000
1996 1997 1998 1999 2000
1000
m3
Chine Allemagne France Japon États-Unis d'Amérique
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Production de contreplaqués
0
5,000
10,000
15,000
20,000
1996 1997 1998 1999 2000
1000
m3
Europe Brésil Canada Chine États-Unis d'Amérique Japon
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Marchés des produits forestiers certifiés (1 /2)
• Débouchés principalement situés en Europe occidentale
• Peut-être 25% au Royaume-Uni (selon FSC)
• Connaissance du consommateur final est faible
• Marchés publics jouent un rôle important
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Marchés des produits forestiers certifiés (2/2)
• ~ 30% des forêts européennes certifiées
• ~ 7% aux Etats-Unis
• 90 million hectares mondial, dont 95% dans la région CEE
• Un marché communicateur !
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Prévisions du Comité de bois*
• Marchés des produits forestiers aux niveaux record en 2000, avec légère régression en 2001
• Amélioration en 2002
• A cause de la régression, il faut développer des nouveaux produits et des nouveaux marchés
• Exiger l’industrie à travailler ensemble pour promouvoir les avantages environnementaux du bois
* octobre 2001
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Questions / discussion
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Ed Pepke Responsable du marché des produits forestiers
Section du boisDivision du développement du commerce et du
boisOrganisation des Nations Unies, La Commission
Économique pour l’Europe et l’ONU pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)
439 Palais des NationsCH-1211 Genève 10, Suisse
Tél. +41 22 917 2872Fax +41 22 917 0041
E-mail: [email protected]/trade/timber