Les jeunes actifs et la retraite 2013

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Amundi Les Jeunes actifs et la retraite

Vague 6 – 2013 Rapport détaillé

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AMUNDI – Les jeunes actifs et la retraite Vague 6 - 2013

2

Contenu

1 Synthèse des dynamiques de croissance 03

2 Rappel des questions clés posées par vos enjeux

06

3 La méthodologie 09

4 En toile de fond : les jeunes et l’épargne 11

5 Perception des jeunes vis-à-vis de la problématique retraite

21

6 Comportement épargne des jeunes en matière de retraite

27

7 Attentes en matière d’accompagnement 38

8 Le Perco : attractivités et leviers

41

8 Synthèse 48

Rappel des questions clés posées par vos enjeux

2

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Les questions clés

Conquérir de nouveaux clients parmi les jeunes actifs en identifiant les principaux leviers à activer, notamment en terme d’accompagnement.

Niveau de préoccupation

Etat des connaissances

Perception des échéances clés, taux de remplacement.

3 Quels sont les comportements d’épargne des jeunes en matière de retraite ?

2 Quelle est la perception des jeunes vis-à-vis de la problématique retraite ?

5 Quels sont les leviers les plus efficaces pour favoriser la souscription au PERCO ?

Détention du Perco

Atouts/inconvénients perçus

Adéquation perçue aux besoins

4 Quelles sont les attentes en matière d’accompagnement?

Attentes et besoins en matière d’information

Attentes renforcées ou non vis-à-vis de l’entreprise ?

Quels relais ?

Dispositions prises en matière de préparation à la retraite

Facteurs déclenchant et freins

1 Quels sont les comportements d’épargne des jeunes ?

Epargne au cours des 12 DM

Objectifs d’épargne

Zoom immobilier

La méthodologie

3

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Enquête on line

Du 03 au 10 juin 2013 sur panel LSR

Questionnaire de 20 mn

Le questionnaire a été en partie remanié.

Un socle de questions historiques a été maintenu pour suivre certains grands indicateurs dans le temps.

Méthodologie

2 cibles interrogées dans le cadre de cette étude :

811 jeunes actifs*, âgés de 25 à 34 ans

202 actifs âgés de 35 à 44 ans (sur-échantillon mis en place depuis 2011 afin d’apporter un éclairage supplémentaire)

Méthode des quotas : sexe, âge, CSP et région pour assurer la représentativité de l’échantillon

* actifs : exerçant actuellement une activité professionnelle (Source INSEE - Enquête Emploi)

En toile de fond : les jeunes et l’épargne

4

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Des jeunes actifs sensiblement moins nombreux à épargner, même si l’effort d’épargne reste stable chez ceux qui le font Tendance inverse chez leurs aînés, moins affectés par la conjoncture ou plus déterminés à se prémunir contre elle

Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A1 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous épargné, c'est-à-dire mis de l’argent de côté ?

Base : A mis de l'argent de côté/ 25-34 ans (631) / 35-44 ans (148) A2 En moyenne, environ quel montant de vos revenus épargnez-vous tous les mois ?

81%

86%

78%

75%

67%

73%

2011 2012 2013

25-34 ans 35-44 ans

Part de l’épargne dans les revenus

13% pour les 25-34 ans (13% en 2012) 53% épargnent moins de 10%

14% des 35-44 ans (11% en 2012) 59% épargnent moins de 10%

A épargné au cours des 12 derniers mois

• Epargnent plus : • PCS+ : 79% / Revenu moyen plus élevé : 2486 €

• Épargnent moins : • PCS- : 73% /Revenu moyen plus faible : 1867 €

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84%

Unique frein à l’épargne, le manque de ressources !

Base : Ensemble / 25-34 ans (180) / 35-44 ans (54*) A4 Pour quelles raisons n'épargnez-vous pas ?

82%

Pour quelles raisons n’épargnez-vous pas ?

*Base faible

Je préfère consommer plutôt qu'épargner

Je n'ai pas les moyens financiers

pour épargner

25-34 ans 35-44 ans

14% 8%

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47%

L’achat immobilier, principal destinataire des capacités d’épargne

Base : Ensemble 25-34 ans (811)/35-44 ans (202) A45 Concernant votre résidence principale, actuellement êtes-vous...

14

Base : Rembourse un emprunt immobilier 25-34 ans (365)/35-44 ans (114) A46 Environ quel montant remboursez-vous chaque mois, au titre de votre ou de vos emprunts immobiliers pour votre résidence principale ?

Base : Rembourse un emprunt immobilier 25-34 ans (365)/35-44 ans (114) A47 Sur le montant total de votre patrimoine personnel (financier ou non), combien pèse environ en % l'immobilier (résidence principale, résidence secondaire, immobilier locatif) ?

Résidence principale

Propriétaire

Non propriétaire

Avec crédit immobilier

Sans crédit immobilier

Locataire / Colocataire

Logé gratuitement

49%

45%

4%

51%

44%

6%

65%

54%

10%

35%

32%

3%

25-34 ans 35-44 ans

Emprunt mensuel moyen

747€ 624€

Part de l’immobilier dans le patrimoine personnel

63%

54%

Poids sur le revenu individuel

35%

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Une épargne principalement constituée de livrets d’épargne, PEL et assurance vie Un horizon plus long terme, en particulier chez les 35-44 ans Toutefois, seulement 14% détiennent un produit dédié « retraite » et 8% un Perco

Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A6 Quels sont parmi les placements financiers suivants, ceux que vous possédez actuellement, seul ou en commun avec un autre membre de votre foyer (en cas de compte joint par exemple) ?

Base : Possède le produit / 25-34 ans (759) / 35-44 ans (191) A7 S'agit-il plutôt de placements que vous envisagez de garder…

Type de placements détenus

Un livret d'épargne (livret A…)

PEL ou CEL

Un ou des contrats d'assurance vie

Actions, SICAV/FCP, Obligations, PEA

Immobilier locatif

Epargne salariale (PEE...)

Plan épargne retraite - PERCO

Plan épargne retraite individuel - PERP

25-34 ans

35-44 ans

ST Plan épargne retraite

88%

44%

29%

11%

5%

20%

14%

8%

9%

83%

51%

36%

17%

6%

20%

14%

8%

8%

39% au moins 10 ans

64% au moins 5 ans

52% en 2012

Échéance envisagée pour ces placements…

74%

44%

54% en 2012

+

+

+

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Les jeunes actifs préfèrent globalement épargner de manière régulière Le mode de versement varie néanmoins selon le placement

Base : détenteurs du produits A8 Pour chacun de vos placements financiers, veuillez indiquer si…

92%

78%

83%

83%

92%

63%

52%

75%

(715) Un livret d'épargne (livret A…)

(354) PEL ou CEL

(232) Un ou des contrats d'assurance vie

(89) Actions, SICAV/FCP, Obligations, PEA

(37) Immobilier locatif

(165) Epargne salariale (PEE...)

(61) Plan épargne retraite - PERCO

(69) Plan épargne retraite individuel - PERP

Placements financiers détenus

Verse de l’argent dessus

Y verse de l’argent de manière…

30%

35%

42%

46%

56%

61%

66%

72%

8%

27%

20%

15%

7%

3%

9%

9%

62%

38%

38%

39%

37%

36%

25%

19%

régulière ponctuelle régulière & ponctuelle

ST Régulièrement

ST Ponctuellement

81%

75%

64%

63%

61%

62%

62%

38%

28%

34%

39%

44%

54%

59%

65%

70%

Régulièrement pour… PEL, Assurance vie, et produits dédiés retraite

De manière ponctuelle pour… Livrets d’épargne, immobilier locatif, actions et épargne salariale

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Hormis le livret A sur lequel le niveau de versement est plus élevé en moyenne, les efforts consentis sont plutôt homogènes d’un produit à un autre avec un versement moyen de 50 € par mois.

Epargne mensuelle moyenne

En % de l’épargne totale

Base : détenteurs du produits (cible 25 – 34 ans) A9 Veuillez maintenant indiquer, même approximativement, le montant moyen que vous épargnez mensuellement sur chacun de vos placements financiers.

Placements financiers détenus

Un livret d'épargne (livret A…)

PEL ou CEL



Immobilier locatif

Epargne salariale (PEE...)

Plan épargne retraite - PERCO

Plan épargne retraite individuel - PERP

88%

44%

29%

11%

5%

20%

8%

9%

91 €

48 €

43 €

47 €

42 €

43 €

49 €

47 €

20%

17%

10%

10%

9%

10%

16%

11%

médiane médiane

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Une épargne d’abord destinée à se prémunir (avant de financer loisirs ou gros achats) Chez les plus jeunes, projets immobiliers plus fréquents (résidence principale ou locatif)

Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A5 Voici différents objectifs que l'on peut avoir en tête, lorsqu'on épargne, Pour chacun d'eux, vous indiquerez l'importance qu'il a pour vous, à l'aide d'une échelle de 1 à 10.

25-34 ans

7,6

6,6

5,9

6,3

7,0

5,8

5,1

5,4

5,3

35-44 ans

7,2

6,2

6,0

6,2

6,2

6,0

4,8

5,1

4,4

Disposer d'une réserve d'argent en cas de « coup dur »

Financer des loisirs (vacances, voyages,…)

Préparer votre retraite sur le plan financier

Financer un gros achat hors immobilier

Financer l'achat de votre résidence principale

Prévoir le financement des études de mes enfants

Défiscaliser, réduire vos impôts

Constituer et faire fructifier un portefeuille de placements financiers

Financer un investissement immobilier locatif

Objectif important = ST notes de 7 à 10

= Objectif d’épargne

Importance déclarée Moyenne déclarée (note /10)

Quels objectifs d’épargne ? 25 - 34 ans

91%

87%

83%

81%

73%

71%

60%

59%

54%

68%

47%

36%

40%

45%

29%

18%

21%

18%

Significativement > au 35-45 ans

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91%

88%

83%

83%

74%

71%

61%

61%

55%

70%

49%

36%

43%

46%

28%

19%

24%

19%

87%

81%

79%

73%

71%

73%

55%

52%

50%

56%

36%

27%

29%

41%

29%

10%

10%

13%

Ne pas épargner n’exclut pas pour autant d’avoir des objectifs ou besoins… Deux enjeux-clés : l’accession à la propriété et le financement d’étude des enfants

Base : Ensemble / 25-34 ans (811) A5 Voici différents objectifs que l'on peut avoir en tête, lorsqu'on épargne, Pour chacun d'eux, vous indiquerez l'importance qu'il a pour vous, à l'aide d'une échelle de 1 à 10.

Disposer d'une réserve d'argent en cas de « coup dur »

Financer des loisirs (vacances, voyages,…)

Préparer votre retraite sur le plan financier

Financer un gros achat hors immobilier

Financer l'achat de votre résidence principale

Prévoir le financement des études de mes enfants

Défiscaliser, réduire vos impôts

Constituer et faire fructifier un portefeuille de placements financiers

Financer un investissement immobilier locatif

Zoom 25-34 ans A épargné au cours des 12 derniers mois

N’a pas épargné au cours des 12 derniers mois ST 7-10 Total

-

-

-

= =

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

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Des stratégies de placement assez peu orientées en fonction de l’objectif

Placements détenus en fonction des objectifs d’épargne jugés comme importants

(note donnée de 7 à 10)

Base : ceux qui épargnent Déte

nti

on

g

lob

ale

Réserve

d'a

rg

en

t

Fin

an

cer lo

isir

s

Retr

ait

e

Gro

s a

ch

at

ho

rs

imm

ob

ilie

r

Ach

at

résid

en

ce

prin

cip

ale

Etu

des d

es

en

fan

ts

Défi

scali

ser

Fair

e f

ru

cti

fier

pla

cem

en

ts

fin

an

cie

rs

In

vesti

ssem

en

t lo

cati

f

Un livret d'épargne (livret A, LDD, LEP, etc.) 88% 91% 89% 87% 89% 89% 88% 88% 88% 89%

PEL ou CEL 44% 45% 46% 52% 42% 51% 45% 53% 56% 53%

Un ou des contrats d'assurance vie 29% 31% 28% 34% 28% 30% 30% 36% 36% 31%

Epargne salariale (Plan Epargne Entreprise...) 20% 23% 23% 21% 21% 22% 23% 18% 25% 22%

Actions, SICAV/FCP, Obligations, PEA 11% 13% 10% 10% 9% 11% 10% 22% 20% 18%

De l'immobilier locatif 5% 5% 6% 8% 4% 6% 8% 11% 9% 12%

ST Epargne retraite individuelle ou collective 14% 15% 15% 21% 16% 15% 15% 21% 20% 25%

• Plan épargne retraite - PERCO 8% 8% 8% 12% 10% 10% 8% 11% 11% 15%

• Plan d'épargne retraite individuel - PERP

9% 9% 8% 13% 9% 8% 10% 14% 12% 16%

Axe de lecture : 87% de ceux qui ont pour objectif de préparer leur retraite détiennent un livret A

Pla

ce

me

nts

dé

ten

us

Objectifs d’épargne

Perception des jeunes vis à vis de la problématique retraite

5

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Sur fond de méfiance accrue vis-à-vis de l’avenir du système par répartition, un sujet « retraite » qui préoccupe nettement les jeunes actifs

Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A10 Par rapport à la retraite, diriez-vous que c'est un sujet qui vous paraît...

Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A42 Par rapport à l’avenir du système de retraite par répartition en France, diriez-vous que vous êtes…

La retraite est un sujet…

Plutôt sympathique, car quand ça arrivera, vous

aurez du temps libre et pourrez faire des choses qu'on n'a pas

toujours le temps de faire

Plutôt préoccupant, car vous craignez d'être confronté(e)

à des problèmes financiers, un manque de moyens

33%

67%

64%

83%

82%

82%

89%

84%

81% 83%

2009 2010 2011 2012 2013

25-34 ans 35-44 ans

Confiance dans l’avenir du système de retraite par répartition

62% 35-44 ans

38% 35-44 ans

Sous total « Pas Confiant »

• Femmes : 72%

• Hommes : 38% • Fonction publique : 41% • Prépare sa retraite : 39%

• Femmes : 93%

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D’autant plus qu’ils en connaissent bien peu les rouages ! Des hommes plus au fait ou plus intéressés ?

Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A17 Personnellement, diriez-vous que vous connaissez...

Personnellement diriez-vous que vous connaissez...

Le montant que vous cotisez chaque mois pour le régime de retraite obligatoire

L'âge à partir duquel vous pourrez toucher une

retraite à taux plein

Le montant de la pension de retraite et d'éventuels

revenus complémentaires que vous devriez avoir en retraite

33%

46%

21%

ST bien

Assez mal

Très mal

ST mal

79%

31%

48%

22%

29%

56%

15%

ST mal

79% ST mal

85%

ST bien

Assez mal

Très mal

ST bien

Assez mal

Très mal

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Pour autant, des jeunes actifs de plus en plus réalistes : L’écart entre pension attendue et acceptable n’a jamais été aussi faible, en particulier chez les 35-44 ans

Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A19 A votre avis, lorsque vous serez en retraite, quel pourcentage de vos derniers revenus pensez-vous percevoir des régimes de retraite obligatoires (c’est-à-dire de la Sécurité Sociale + la complémentaire obligatoire AGIRC ou ARCO) ?

Taux de remplacement attendu vs acceptable

25-34 ans 35-44 ans Taux de remplacement attendu Taux de remplacement acceptable

55%

58%

61% 60%

56%

56%59%

61%

56%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

80% 79%

76%

73%

81% 80%

73%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Acceptable

Attendu

Pensent percevoir plus de 60% de leurs derniers revenus Et 11% plus de 80%...

Pensent toucher plus de 80% de leurs derniers revenus

55%

57%

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Un réalisme qui s’accompagne d’une baisse constante (et anxiogène) des ressources mobilisables, même si le minimum requis reste surévalué

Base : Ensemble / 25-34 ans (801) / 35-44 ans (197) A22 Et, quel montant minimum pensez-vous que vous devriez mettre de côté, chaque mois, afin de vous constituer un revenu complémentaire suffisant à l’âge de la retraite ?

Base : Ensemble / 25-34 ans (806) / 35-44 ans (197) A21 Personnellement, combien êtes-vous capable aujourd’hui de mettre de côté chaque mois pour préparer votre retraite ?

8 jeunes sur 10 sont en capacité d’épargner pour leur retraite : au moins 100 euros par mois pour les 2/3.

Enfin 6 jeunes actifs sur 10 pensent qu’il faut mettre de côté au moins 100 euros pour préparer sa retraite.

117€

25-34 ans 35-44 ans

140€

Montant « possible » à mettre de côté

Montant « minimum » supposé à mettre de côté

167 € 165 € 165 € 178 € 153 €

117 €

198 € 167 €

140 €

2008 2009 2010 2011 2012 2013

25-34 35-45

Estiment qu’il faut épargner au moins 100 € minimum par mois (56% chez les 35-44 ans)

51%

Sont capables d’épargner au moins 100 € par mois (40% chez les 35-44 ans)

29%

68€

25-34 ans 35-44 ans

90€

(86€ hors « rien ») (108€ hors « rien »)

74 €

107 € 110 €

68 €

96 € 92 €

90 €

2010 2011 2012 2013

25-34 35-45

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Au final, des équations difficiles à gérer qui aiguisent la prise de conscience et le sentiment d’urgence à réformer le système ! Principale piste envisagée : l’augmentation des cotisations

Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A43 Certains estiment qu'il est urgent de réformer le régime des retraites, d'autres en sont moins convaincus et pensent que cela peut attendre. Personnellement, faites-vous partie des personnes qui pensent que...

Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A44 Parmi les pistes suivantes, lesquelles auraient votre préférence, à titre personnel ? En 1er ? Puis en 2ème ? -

Urgence d’engager de nouvelles réformes Quelles pistes de réformes attendues de préférence ? En 1er

80%

25-34 ans 35-44 ans

49%

36%

16%

Augmenter lescotisations

Reculer l'âge du départà la retraite

Réduire le montant despensions

En 1er

26

des jeunes actifs estiment qu’il est URGENT de réformer le régime de retraite.

79% des 35-44 ans

• PCS+ : 42% • Avec préparation

à la retraite : 42%

• PCS- : 55% • Sans préparation

à la retraite : 51%

• PCS+ : 42% • Dispose d’un Perco : 26%

Résultats homogènes en fonction des sous-populations

Comportement d’épargne des jeunes en matière de retraite

6

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Résultante logique et malheureuse de la tension sur les ressources, les jeunes actifs sont moins nombreux à préparer leur retraite (1 sur 4 vs. 1 sur 3) et l’âge idéal pour commencer à s’y mettre est reparti à la hausse

Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A11 Avez-vous commencé à préparer votre retraite en sur le plan financier ?

Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A18. Selon vous, à partir de quel âge devrait-on commencer à mettre de l’argent de côté pour préparer sa retraite ?

Niveau de préparation financière à la retraite

40%

36%38%

30%

28%

37%

28%

32%

24%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

25-34 ans 35-44 ans

IDF : 36%

Age idéal de préparation de la retraite En moyenne…

30 30

28 28

29

34

2008 2009 2010 2011 2012 2013

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Néanmoins, le niveau de préparation se maintient chez les 35-44 ans et l’effort d’épargne « retraite » reste stable chez ceux qui agissent

Base : Ensemble / 25-34 ans (819) / 35-44 ans (206) A11 Avez-vous commencé à préparer votre retraite en sur le plan financier ?

25-34 ans 35-44 ans

Poids de l’épargne retraite dans l’épargne totale

53% (53% en 2012)

48% (71% en 2012)

25-34 ans 35-44 ans

6% 6%

(7% en 2012) (7% en 2012)

Poids de l’épargne retraite dans le revenu net individuel

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Le sentiment d’être trop jeune associé au manque de ressources financières (souvent mobilisées par un emprunt immobilier) constituent deux freins majeurs

Base : n'a pas commencé à préparer sa retraite / 25-34 ans (615) / 35-44 ans (126) A14. Pour quelles raisons n'avez-vous pas encore commencé à préparer votre retraite, sur le plan financier ?

Freins à la préparation financière de la retraite

Pas assez de ressources financières pour pouvoir épargner

Trop jeune pour y penser

Emprunt immobilier à rembourser

Ne souhaite pas bloquer l’épargne sur du long terme

Emprunt autre qu’immobilier à rembourser

Doit financer la scolarité des enfants

Futur propriétaire de la résidence principale à la retraite, voire de biens immobiliers locatifs, suffisant pour la retraite

25-34 ans 35-44 ans

44%

38%

25%

13%

13%

13%

9%

21%

41%

29%

30%

15%

24%

2013 2012

51%

11%

32%

13%

5%

25%

9%

16%

53%

7%

36%

12%

28%

2013 2012

La perspective d'hériter un jour

Les 35-44 ans sont particulièrement accaparés par l’emprunt immobilier et les frais de scolarité de leurs enfants

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Deux activateurs-clés pour la préparation de la retraite : le conseiller financier et le bouche à oreille D’autant plus efficaces que les capacités d’épargne se renforcent (revenus disponible, remboursement d’emprunts, immobilier principalement)

A15A Qu’est-ce qui vous a incité à commencer à préparer votre retraite, sur le plan financier ? Est-ce… A15B Qu'est-ce qui vous inciterait à commencer à préparer votre retraite, sur le plan financier ? Est-ce...

A commencé à préparer sa retraite

Les conseils du banquier / conseiller financier

L'augmentation des revenus

Les conseils d'un ami / proche

Une information claire et incitative dans les médias

Le fait que votre entreprise vous informe et vous accompagne au sujet de la retraite

Fin remboursement emprunt immobilier résidence principale

Une rentrée d'argent exceptionnelle

Le fait d'avoir fini de rembourser d'autres emprunts

N'a pas commencé à préparer sa retraite

25-34 ans

35-44 ans

29%

26%

22%

14%

13%

12%

11%

7%

32%

34%

20%

16%

21%

16%

4%

15%

15%

61%

11%

8%

17%

38%

50%

25%

9%

55%

5%

4%

15%

41%

56%

19%

Facteurs d’incitation à préparer financièrement sa retraite

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En dépit des contraintes, des jeunes conscients de leur propre responsabilité sur leur futur niveau de vie lors de la retraite… mais qui « naviguent à vue »…

Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A23 Face aux enjeux de préparation financière de la retraite, voici trois opinions. De laquelle vous sentez-vous la plus proche ? Lorsque que je serai en retraite, ma qualité de vie dépendra « beaucoup », « un peu », « pas du tout » des choix financiers que je fais aujourd’hui…

Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A24 Personnellement, avez-vous le sentiment de bien savoir ce qu'il faut faire pour préparer financièrement votre retraite (ex. quand commencer ? Quelles solutions choisir ?...) ?

Ont une idée de ce qu’il faut faire pour préparer financièrement leur retraite J’ai le sentiment de savoir ce qu'il faut faire pour préparer financièrement votre retraite..

53%

Dont Oui, précisément

Oui, au moins dans les grandes lignes

59%

7% 7% Dont « beaucoup »

25-34 ans 35-44 ans

OUI GLOBALEMENT

44% 47%

87% 89%

Responsabilité perçue face au futur niveau de vie une fois retraité Ma qualité de vie dépendra des choix financiers que je fais aujourd’hui…

(89% 2012) (81% 2012)

53% 2012

(53% 2012) (58% 2012)

Près de 9 jeunes actifs sur 10 sont conscients que leurs choix financiers d’aujourd’hui impacteront leur qualité de vie de demain. Un sentiment en hausse chez les 35-44 ans.

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Si la simulation des revenus au moment de la retraite est marginale, elle tend à augmenter chez les 35-44 ans, notamment grâce à Internet

Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A40 Personnellement, avez-vous déjà effectué ou reçu une ou plusieurs simulations sur les / des revenus que vous toucherez à votre retraite ?

Base : A fait au moins une simulation / 25-34 ans (126) / 35-44 ans (57* base faible) A41 Auprès de qui, avez-vous réalisé ces simulations des revenus que vous toucherez à votre retraite ?

Ont déjà réalisé au moins une simulation sur les revenus touchés au moment de la retraite

Sources utilisées pour réaliser des simulations

53%

24%

20%

10%

8%

7%

2%

44%

13%

17%

17%

8%

10%

9%

Sur internet

Votre ou un conseiller financier

Votre employeur

Votre caisse de retraite

Votre ou un conseiller de gestion

en patrimoine indépendant

Une société de gestion spécialisée

dans la gestion des plans épargne

retraite collectifs proposés par les…

Etat, Ministère de l'Economie et

des Finances

25-34 ans 35-44 ans

25-34 ans 35-44 ans Xx% = 2012

28%

18% en 2012

16%

16%

33

• 32% chez ceux qui ont commencé à préparer leur retraite • 30% lorsque l’entreprise propose le Perco • 37% chez ceux qui alimentent leur Perco

Attentes en matière de solutions d’épargne

7

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25-34 ans (196)

35-44 ans (76) Produits d’épargne destinés à la retraite

40%

33%

27%

22%

18%

14%

11%

11%

6%

9%

9%

21%

19%

7%

12%

5%

2%

26%

48%

42%

48%

41%

25%

25%

16%

13%

32%


Un livret d'épargne (livret A, LDD, LEP, etc.)

L'achat de votre résidence principale

Un plan d'épargne retraite individuel type PERP

PEL ou CEL

Un plan d'épargne retraite collectif type PERCO

Un plan d'épargne retraite de type régime à cotisations définies (« article 83 »)


L'investissement dans l'immobilier locatif

Produits détenus pour la retraite (A13) Produits envisagés à l’avenir (A25) % attractivité globale

Dispositions prises pour préparer la retraite et dispositions envisagées à l’avenir

45%

40%

27%

16%

21%

12%

15%

8%

18%

8%

4%

10%

18%

10%

13%

8%

5%

15%

53%

44%

37%

34%

31%

25%

23%

13%

32%

Base : ont commencé à préparer financièrement leur retraite 25-34 ans (196) / 35-44 ans (76) A13.Concrètement, quelles dispositions avez-vous prises ou quels placements avez-vous souscrit pour préparer votre retraite ? / A25. Parmi les placements financiers pouvant vous aider à préparer financièrement votre retraite, quels sont ceux sur lesquels vous envisagez d’investir à l’avenir ?

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26%

15%

8%

10%

10%

8%

6%

6%

5%

7%

18%

12%

12%

10%

11%

9%

11%

6%

6%

6%

12%

11%

13%

13%

9%

9%

9%

8%

9%

7%

9%

10%

11%

11%

11%

12%

9%

9%

8%

8%

La sécurité du placement

La performance du placement

La souplesse de fonctionnement

La fiscalité avantageuse

Simple à comprendre

Choix entre sortie en capital ou en rente à la retraite

Le niveau des frais prélevés sur les sommes

épargnées

Contribution financière de l'entreprise

Possibilité de convertir jours de congés non pris

Epargne bloquée évitant la tentation d'y puiser

Sécurité, avant tout ! Performance, souplesse, fiscalité et simplicité requises pour les solutions « retraite »

Base : Ensemble / 25-34 ans (811) A26 Voici différents critères pouvant intervenir dans le choix d'une solution d'épargne retraite. Parmi eux, quels sont pour vous les 4 plus importants ?

36

Simplicité requise chez ceux n’ayant pas commencé à préparer leur retraite.

Accent à mettre sur l’avantage fiscal chez ceux ayant déjà commencé à préparer financièrement leur retraite.

Classé en 4 Classé en 3 Classé en 2 Classé en 1 ST Classé en 1, en 2, en 3, en 4

64%

47%

43%

43%

40%

38%

35%

29%

29%

27%

A commencé à préparer sa retraite

OUI NON

70% 62%

52% 41%

33% 42%

(35% 2012)

(24% 2012)

75%

35 – 44 ans

Significativement >

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Des attentes de disponibilité et de sortie sous forme de rente

Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A27 Pour préparer financièrement votre retraite, préférez-vous...

Base : A commencé à préparer sa retraite / 25-34 ans (196) / 35-44 ans (76) A28 Les solutions d'épargne retraite proposent deux types de sortie

Préférence entre épargne disponible et épargne bloquée

Préférence entre sortie en rente et sortie en capital

Rente Les deux Capital

47% 33%

20%

80%

ST Rente

53%

ST Capital

59% 41%

(Rappel 2012)

(54%)

(46%)

bloquée disponible

35-49 ans 60% 40%

(48%) (52%)

35-49 ans 84% 51%

Attentes en matière d’accompagnement

8

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57%

51%

56%

23%

15%

11%

30%

25%

26%

8%

7%

Importance grandissante de l’employeur en matière d’information, au détriment du conseiller financier et de l’Etat

Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A37 Selon vous, qui doit vous informer en priorité sur les solutions d'épargne retraite collective ?

Poids stables en revanche chez les 35-44 ans.

Sources d’informations souhaitées en matière d’épargne retraite collective

Votre conseiller financier, votre banquier

L’Etat

Votre employeur

Les syndicats / représentants du personnel

Votre entourage, vos proches

Média (presse, TV, radio, Internet)

60%

55%

51%

25%

21%

14%

31%

26%

26%

6%

7%

25-34 ans 35-44 ans

Total En priorité

39

2012, en priorité 2011

(19%) (48%)

(31%)

(34% en 2011 / 29% en 2012)

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Une légitimité reconnue de l’entreprise pour accompagner et proposer des solutions d’épargne retraite. Notamment via courriers individualisés et réunions dédiées

Base : Ensemble / 25-34 ans (811) A38 Considérez-vous que votre entreprise est dans son rôle, lorsqu'elle se propose de vous accompagner dans la préparation financière de la retraite et propose des solutions d'épargne retraite ?

Base : Ensemble / 25-34 ans (811) / 35-44 ans (202) A39 Pour chacune des sources d'information suivantes, diriez-vous qu'elle est très, assez, peu ou pas du tout efficace pour...vous informer sur la préparation financière de la retraite et les solutions d'épargne retraite ?

Considérez-vous l’entreprise dans son rôle, pour vous accompagner dans la préparation financière de la retraite ?

Oui 74% Tout à fait

(25%)

25-34 ans

Quel type de relais en entreprise ? Supports d’information perçus comme efficace

Intranet

Affichage ou brochures explicatives

Réunions d'information DRH

Courrier adressé à votre domicile

25-34 ans 35-44 ans

58%

51%

41%

38%

40

Des attentes confirmées lorsque l’entreprise propose le Perco.

Des attentes plus marquées pour les affiches, brochures ou intranet auprès des entreprises proposant le Perco.

• 78% chez les salariés du privé

• 87% lorsque le Perco est proposé par

l’entreprise

35-49 ans = 73%

52%*

56%*

*Perco proposé par l’entreprise

LE PERCO : attractivité et leviers

9

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42

Base : 25-34 ans (202) / Salariés du privé dont l'entreprise ne propose pas de plan retraite / 35-44 ans (53) A33 Si votre employeur vous proposait aujourd’hui une solution d’épargne retraite collective, y souscririez-vous ?

25-34 ans Salariés du privé

79% souscriraient

au Perco

(35-44 ans : 73% / 88% en 2012)

Base : 25-34 ans (202) / Salariés du privé dont l'entreprise ne propose pas de plan retraite / 35-44 ans (53) A32. Vous nous avez dit qu'aujourd'hui, votre entreprise ne propose pas de solution d'épargne retraite collective. Dans quelle mesure pensez-vous que...

* base faible

** base très faible (résultats donnés à titre indicatif)

63% Ça devrait être obligatoire

75% Un facteur de motivation important

76% L’entreprise est dans son rôle…

15%

64%

17% 4%

Intentions de souscrire à une solution d’épargne retraite collective

Opinion vis-à-vis des solutions d’épargne retraite collective

L’attrait du Perco ne se dément pas : près de 8 jeunes actifs souhaiteraient pouvoir y souscrire Un facteur de motivation, qui devrait être obligatoire !

(79% en 2012 pour les 24-34 ans)

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1 jeune salarié du privé sur 4 déclare disposer d’un PER au sein de son entreprise Parmi-eux, 2 sur 5 alimentent un Perco

Base : Salariés du prive / 25-34 ans (523) / 35-44 ans (108) A29 Votre entreprise propose-t-elle un dispositif d'épargne retraite (de type PERCO : Plan d'Epargne Retraite Collectif, article 83...) ?

31% 32%

24% 24% 25%

24%24%

28%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

% des jeunes actifs (salariés du privé) dont l’entreprise propose le Perco

25-34 ans 35-44 ans

Quelle est la part de ceux qui alimentent leur Perco ? Base : 25-34 ans salariés du privé dont l’entreprise propose le Perco (126)

39%

61%

Oui

Non

43

• Hommes : 30% • PCS + : 34% • Plus de 100 sal. : 39%

Plutôt qui chez les 25-34 ans ?


Alimente son Perco

N’alimente pas son Perco

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Un taux de détention du Perco fortement corrélé à la taille de l’entreprise

Base : Salariés du prive / 25-34 ans (811) A29 Votre entreprise propose-t-elle un dispositif d'épargne retraite (de type PERCO : Plan d'Epargne Retraite Collectif, article 83...) ?

25-34 ans 35-44 ans

44

6% 6% 6% 2% 5%

12% 15%

9% 4% 5%

8%

20%

25% 23%

16%

10% 11% 10%

24%

37% 38%

Total 25-35ans

< 10 sal. 11 à 49 sal. 50 à 99 sal. 100 à 199 sal.200 à 499 sal. 500 sal. Et +

Moins de 100 sal = 10% Plus de 100 sal = 35%

RAMENE BASE ENSEMBLE POPULATION

% des jeunes actifs dont l’entreprise propose le Perco

Perco alimenté

Perco non alimenté

Xx% des jeunes actifs

dont l’entreprise

propose le Perco

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Leviers à activer : contribution financière de l’entreprise et fiscalité Freins à contourner : blocage de l’épargne et déficit d’information

Base : Souscrirait un PERCO, 25-34 ans (160) A34 Pour quelles raisons souscririez-vous une solution d'épargne retraite collective, si votre entreprise vous le proposait ? Est-ce parce que...

Base : Ne souscrirait pas un PERCO, 25-34 ans (43*) BASES FAIBLES A35 Pour quelles raisons ne souscririez-vous pas à une solution d'épargne retraite collectif si votre entreprise vous le proposait ? Est-ce parce que...

Attraits du PERCO Freins du PERCO

64%

48%

40%

21%

16%

12%

Préparer financièrement la

retraite

Abondement de l'entreprise

Fiscalement avantageux

Frais de gestion du PERCOavantageux

Confiance dans l'entreprise pour

proposer les meilleurs produits

Peut débloquer l'argent pouracheter résidence principale

32%

30%

28%

20%

14%

Argent bloqué

Pas eu suffisamment

d'informations

Ne souhaite pas passer par sonentreprise

Vous ne souhaitez pas resterlongtemps dans votre entreprise

Ne répondent pas aux besoins /attentes


© TNS


Base : A alimenté son PERCO / 25-34 ans (49*) A30 Quelles sont les raisons qui vous ont motivé/e à épargner sur votre plan d'épargne retraite ouvert par l'intermédiaire de votre entreprise ? Est-ce parce que...

Base : A alimenté son PERCO / 25-34 ans (77*) A31 Pour quelles raisons n'avez-vous pas encore alimenté le plan d'épargne retraite ouvert par l'intermédiaire de votre entreprise ? Est-ce parce que...

A alimenté son PERCO, pourquoi ? N’a pas alimenté son PERCO, pourquoi ?

* base faible ** base très faible (résultats donnés à titre indicatif)

46

51%

44%

26%

19%

17%

10%

9%

Préparer financièrement ma

retraite

L'entreprise verse un

abondement

Fiscalement avantageux

Confiance dans l'entreprise

Possibilité de débloquer

l'argent pour l'achat de la…

Possibilité de convertir jours de

congés non pris

Les frais de gestion du PERCO

sont avantageux

35%

31%

28%

21%

Argent est bloqué jusqu'à la

retraite

Pas d'abondement par

l'entreprise

Ne connaît pas le

fonctionnement, trop peu d'infos

Ne répond pas aux besoins ou

attentes

25-34 ans 35-44 ans 25-34 ans 35-44 ans

Au-delà de la volonté de préparer sa retraite, la contribution financière de l’entreprise constitue la motivation première d’alimenter son Perco Parmi les freins, le blocage de l’épargne, le manque de contribution financière de l’entreprise, le manque d’information

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Principal atout perçu du Perco face aux autres placements : l’avantage financier. Il reste perçu en revanche comme un produit plus contraignant.

A36 Pour chacune des caractéristiques suivantes, dites-moi si, selon vous, elle s'applique plutôt aux solutions d'épargne collective telles que le PERCO ou plutôt à l'Assurance Vie ?

L’assurance vie reste davantage associée à la souplesse de fonctionnement, l’accessibilité, la simplicité de compréhension et la performance.

35 – 35 ans salariés du privé

La performance

La sécurité

La souplesse de fonctionnement

Avantage fiscal

Contribution financière de l'entreprise

Choix entre sortie en capital ou en rente à la retraite

Avantages associés au PERCO

80%

59%

54%

51%

46%

45%

20%

41%

46%

49%

54%

55%

Avantages comparés Perco / Assurance Vie


Détenteur de PERCO

82%

70%

57%

53%

52%

45%

Synthèse

10

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Des jeunes actifs sensiblement moins nombreux à épargner, même si l’effort d’épargne reste stable.

Une épargne d’abord destinée à se prémunir (avant de financer loisirs ou gros achats) et chez les plus jeunes, 2 enjeux clés : l’accession à la propriété et le financement d’étude des enfants.

Un horizon plus long terme sur les placements détenus (10 ans et plus) avec des efforts consentis plutôt homogènes d’un produit à un autre.

Un sujet « retraite » qui préoccupe nettement les jeunes actifs sur fond de méfiance accrue.

Dans un contexte de baisse des ressources mobilisables, des jeunes actifs de plus en plus réalistes avec un écart entre pension attendue et acceptable n’a jamais été aussi réduit. Une prise de conscience au final et le sentiment d’urgence à réformer le système.

Conséquence logique d’une tension accrue sur les ressources, une baisse du niveau de préparation à la retraite (1 sur 4 vs. 1 sur 3) même si l’effort d’épargne « retraite » reste cependant stable chez ceux qui agissent.

Deux leviers pour la préparation de la retraite : le conseiller financier et le bouche à oreille.

Les points clés

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Sécurité d’abord mais aussi performance, souplesse, fiscalité et simplicité requises pour les solutions « retraite ». Des attentes également plus fortes en matière de disponibilité et de sortie sous forme de rente.

Importance grandissante de l’employeur en matière d’information, au détriment du conseiller financier et de l’Etat. Supports attendus de la part de l’entreprise : des courriers individualisés et réunions dédiées.

L’attrait du Perco est toujours élevé (près de 8 jeunes actifs souhaiteraient pouvoir y souscrire) et demeure un facteur de motivation pour les salariés.

1 jeune salarié du privé sur 4 déclare disposer d’un PER au sein de son entreprise Parmi-eux, 2 sur 5 alimentent un Perco.

Leviers à activer : contribution financière de l’entreprise et fiscalité. Freins à contourner : blocage de l’épargne, un produit qui reste perçu comme contraignant et un déficit d’information.

Les points clés

Les jeunes actifs et la retraite 2013

Economy & Finance

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