les investissements touristiques

…sommaireLettre newseco n°1

février 2011

1 L’investissementtouristiqueen 2009

2Les Alpes-Maritimes et le Var bénéficient de 60% desinvestissements

4 2009 une année difficile pourl’investissement

3 MarseilleProvence 2013accelérateur d’investissements

newsecoT e n d a n c e s t o u r i s t i q u e s e n P r o v e n c e - A l p e s - C ô t e d ’ A z u r

Le ✛soMMAire intérActif

tableau des investissements

1Observatoire Comité Régional de Tourisme www.chiffres-tourisme-paca.fr

éCOnOmie

L’investissement touristique en 2009Près d’1 milliard d’euros ont été investis en 2009 dans le secteur du tourisme en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

La région conserve sa 2ème place avec 13% de l’investissement national selon le tableau de bord des investissements touristiques (Atout France, Région PACA, CCIMP).

Un investissement freiné par la crise… mais des secteurs qui ont bien résisté :

• l’hôtellerie de luxe, entraînée par la création de la cinquième étoile,

• les centres de congrès qui entrent dans un nouveau cycle d’investissement,

• les casinos, qui, malgré des difficultés, investissent dans de nouveaux modèles de développement,

• la Culture, avec l’évènement “Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture 2013”,

• la poursuite du rattrapage des Bouches-du-Rhône (Marseille) dans l’hôtellerie,

• l’importante concentration des inves-tissements liés au tourisme d’affaires et de luxe dans les Alpes- Maritimes,

• le ralentissement de l’investissement dans les stations des Alpes du Sud, après plusieurs années record.

Total des investissements PACA 2009 - 978Me

Source : CRE-CCIMP d’après JMP C pour Atout France

En 2009, 978 millions d’euros ont été investis dans le secteur du tourisme en PACA contre 1,1 milliard en 2008. A cela il faut ajouter de l’ordre de 60 M€

d’investissements dans des secteurs spécifiques à la région PACA non comptabilisés en 2008 : la plaisance, les croisières et les musées et monuments.

493 Me

214 Me

113 Me

18 Me

50 Me

12 Me

36 Me

15 Me

21 Me

5 Me

Résidences secondaires • 50%

Hôtels • 22%

Résidences de tourisme • 12%

Remontées mécaniques • 5%

Campings • 4%

Villages de vacances • 2%

Casinos • 2%

Gîtes et chambres d’hôtes • 1%

Parc expo et Centres de congrès • 2%

Parcs de Loisirs • 0,5%

1

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Principaux enseignements par secteur d’activité :

Signe de l’impact de la crise économique sur les ménages, le secteur des résidences secondaires est en forte baisse, mais reste le 1er secteur d’investissement touristique (50%).

Les investissements hôteliers se maintien-nent, liés à la mise en place de la cinquième étoile et représentent 22% des investisse-ments réalisés en 2009 (7% en moyenne au national). Les Bouches-du-Rhône poursui-vent leur rattrapage, et concentrent plus de la moitié des investissements de création neuve de la région. (Ces investissements ne concer-nent qu’un nombre restreint d’hôtels).

Côté résidences de tourisme, la crise économique, ainsi qu’une incertitude juridi-que sur la fiscalité début 2009, a entraîné

une baisse des investissements, similaire à celle observée au niveau national. Mais avec 113 M€ en 2009, les résidences de tourisme restent un secteur majeur de l’in-vestissement marchand.

Les remontées mécaniques avec 50 M€

connaissent une baisse des investisse-ments. Après une année record en 2008, l’année 2009 n’atteint que 75% de la valeur moyenne des années 2005 à 2008.

Dans le contexte de crise économique, les campings ont bien résisté à la récession, voyant même une progression du nombre de leurs nuitées. Toutefois, les opérateurs ont été prudents avec un investissement en baisse lié à une croissance moins im-portante des emplacements locatifs (mobil home, bungalow,…). La montée en gamme se poursuit avec de plus en plus d’empla-cements 4* et locatifs.

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Répartition par départements des investissements touristiques

2009 en PACA

Toutefois les différents départements de la région ont des spécificités d’in-vestissement :

Les Alpes-Maritimes ont un profil d’in-vestissement varié, qui couvre de nom-breux segments. Mais ceux-ci sont centrés principalement sur le luxe et le tourisme d’affaires : hôtels, résidences de tourisme, centres de congrès, casinos et parcs de loisirs.

Le Var se caractérise par 2/3 de ses investissements dédiés aux résidences secondaires, et une spécificité d’investis-sement dans les campings et les villages de vacances.

57% des investissements des Bouches-du-Rhône sont réalisés dans le domaine

hôtelier et celui des centres de congrès, signe de rattrapage du département (surtout de Marseille) dans ces secteurs.

Département alpin, les Hautes-Alpes investissent de façon importante dans les remontées mécaniques, les villages de vacances et les gîtes.

Le Vaucluse, peu tourné vers le tourisme de masse, est le 1er département de PACA en termes d’investissements dans les Gîtes et Chambres d’hôtes. Il investit de façon modérée dans les campings et hôtels.

Les Alpes-de-Haute-Provence ont investi en 2009 dans les remontées méca-niques (égalant presque les Hautes-Alpes), les gîtes et les résidences.

Les Alpes-Maritimes et le Var bénéficient de 60% des investissements

347 Me

249 Me

118 Me

115 Me

101Me

49 Me

Alpes-Maritimes • 36%

Var • 25%

Bouches-du-Rhône • 12%

Hautes-Alpes • 12%

Alpes-de-Haute-Provence • 10%

Vaucluse • 5%


Hôtels

Tendances d’évolution des Investissements touristiques en PACA entre 2008 et 2009

Campings

Villages de vacances

Résidences de tourisme

Remontées mécaniques

Casinos

Parcs de loisirs

Parcs d’expos et Centres de congrès

2

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2009 Me

courants Hôtels Campings(HPA)

Villages devacances

Gîtes et Chambres

d’hôtes GdF

Résidences de

tourisme

Résidencessecondaires

Remontées mécani-

quesCasinos Parcs de

Loisirs

Parcs expos et

Centres de congrès

TOTAL

Alpesde-HauteProvence

5,3 4,3 1,2 2,1 21,0 48,1 18,7 0,0 0,0 0,0 100,7

Hautes-Alpes 6,6 4,6 4,5 2,3 14,0 63,3 19,6 0,0 0,0 0,0 115,0

Alpes-Maritimes 100,1 3,0 5,3 1,8 46,4 150,6 11,8 14,7 4,3 8,7 346,6

Bouchesdu-Rhône 58,1 3,9 1,0 1,1 6,5 39,8 0,0 2,5 0,5 4,1 117,5

Var 30,1 17,2 8,8 1,8 24,0 165,1 0,0 1,1 0,2 0,5 248,9

Vaucluse 13,9 3,1 0,3 3,1 1,0 26,1 0,0 0,0 0,0 1,5 49,0

PACA 214,2 36,0 21,3 12,2 112,9 493,0 50,0 18,3 5,1 14,9 977,9

3

D’ici 2013, près de deux milliards d’euros vont être investis sur le territoire Marseille Provence dans des équipements culturels ayant un caractère touristique significatif.

Les chantiers sont nombreux, les domaines d’investissement concernent essentiellement les investissements culturels au cœur de l’évènement, les investissements hôteliers et les investissements d’aménagement (rénovation du centre ville,…).

600 M€ dans de grands chantiers emblématiques dans le domaine culturel (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Centre Régional de la

Méditerranée, Centre International de la photographie et de l’image à Arles)…

270 M€€dans d’autres investissement culturels (ex : restauration et mise en valeur du patrimoine historique d’Arles, opéra de Marseille, musée d’Arlaten, …)

120 à 180 M€ dans l’hôtellerie (une progression du parc estimée entre 15 et 25%, de 6 500 chambres en 2009 à près de 8 000 en 2013),

850 M€ dans des projets d’aménage-ment : Euromed Center “un multiplexe no-vateur imaginé par Luc Besson”, un centre

de convention, les Terrasses du Port “îlot de ville”, complexe commercial et de loisirs…, la valorisation des entrées d’auto-routes de Marseille dont la création du tunnel de la Joliette…, l’aménagement de l’Esplanade de la Major.

Marseille Provence 2013 accélérateur d’investissements !

(Suite) Tableau des d’investissements2


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Investissement touristique par habitant en 2009

En 2009, au niveau national, en plein impact de crise économique, l’investissement touristique est logiquement en baisse.

Il s’élève à 7,5 milliards d’euros contre 8,9 milliards en 2008. Entre 2007 et 2009, période de crise, la majorité des segments étudiés ont donc connu une évolution négative des investissements.

Quelques secteurs sont encore dynamiques (centres de congrès et parcs d’exposition, monuments historiques et musées,…). Les centres de congrès entrent dans un nouveau cycle d’investissement, les casinos, malgré d’importantes difficultés, investissent dans de nouveaux modèles de développement.

L’investissement dans la région baisse comme au niveau national mais PACA conforte sa 2ème place en matière d’investissement avec 13,2% de l’investissement national, derrière Rhône- Alpes, et devant Languedoc-Roussillon. L’investisse-ment dans les casinos, les remontées mécani-ques, les villages de vacances ou encore l’hôtellerie y est plus soutenu.

2009 une année difficile pour l’investissement

4

Un investissement touristique par habitant en PACA égal au double de la moyenne nationaleAu niveau du montant d’investissement dans le secteur du tourisme par habitant, 200€ sont investis en moyenne par habitant en PACA contre 107€ au niveau national. Avec des disparités allant de 56€ par habitant dans les Bouches-du-Rhône à 715€€ par habitant dans les Hautes-Alpes.

En

…chiffres

Centres congrés & Parcs expo

Monuments historiques

Musées

Thermalisme et Thalasso

Villages de vacances

Remontées mécaniques

Gîtes et chambres d'hôtes

Ensemble

Hôtellerie

Résidences secondaires

Restaurants

Campings

Parcs de loisirs

Résidences de tourisme

Casinos

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

évolution des investissements touristiques en période de recession

France - Taux annuel moyen 2007 -2009 (%)


Plus de 300

De 200 à 300

De 100 à 200

De 50 à 100

Moins de 50

Investissement 2009 en Me

800

700

521

715

600

500

400

300

200

Alp

es-d

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Rhô

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100

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282246

8856

200

107

Pour en savoir plus : www.chiffres-tourisme-paca.frwww.regionpaca.frwww.ccimp.comwww.atout-france.fr

Source : extraits du Tableau de bord de l’investissement touristique en Provence-Alpes-Côte d’Azur 2009 réalisé par le Pôle Ressources Économiques de la CCI Marseille Provence et le soutien d’ATOUT FRANCE et du Conseil Régional PACA.

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