Les industries du cuir et de la chaussure en Tunisie

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SOMMAIRE

INTRODUCTION 4

I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR 5

I.1 ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOIS ET PARTENARIAT 5I.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 8I.3 INVESTISSEMENTS 9I.4 ECHANGES EXTERIEURS 10

I.4.1 EXPORTATIONS 10I.4.2 IMPORTATIONS 12I.4.3 TAUX DE COUVERTURE 14

I.5 MISE A NIVEAU 14I.6 CERTIFICATION 16

II. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE 17 II.1 CHAUSSURES ET ACCESSOIRES DE CHAUSSURES 17

II.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 17

II.1.2 PRODUCTION 18

II.1.3 INVESTISSEMENTS ET CRETION D’EMPLOI 19

II.1.4 ECHANGES EXTERIEURS 19

II.1.5 MISE A NIVEAU 23

II.2 TANNERIE- MEGISSERIE 24



II.2.3 INVESTISSEMENTS ET CREATION D’EMPLOI 25

II.2.4 ECHANGES EXTERIEURS 26

II.2.5 MISE A NIVEAU 28

II.3 MAROQUINERIE HABILLEMENT EN CUIR 29



II.3..3 ECHANGES EXTERIEURS 31

II.3.4 MISE À NIVEAU 34

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LISTE DES ABREVIATIONS

NTE Non Totalement Exportatrices

API Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation

BDI Base de Données Industrielles

BMN Bureau de Mise à Niveau

COPIL Comité de Pilotage

ICC Industries du Cuir et de la Chaussure

INS Institut National de la Statistique

MDCI Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

MTND Millions de Dinars Tunisien

TE Totalement Exportatrices

TCAM Taux de Croissance Annuel Moyen

TND Dinar Tunisien

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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Le secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure « ICC » compte 297 unités ayant 10 emplois et plus dont une grande majorité (213 unités soit 71%) produit totalement pour l’exportation. C’est une activité qui, depuis plusieurs années n’a cessé de témoigner son dynamisme, sa participation active dans l’investissement, l’exportation et la création d’emplois. Le secteur compte aussi 154 unités à participation étrangère dont 109 à capitaux 100% étrangers. Les investissements réalisés durant la période 2004 - 2008 ont totalisé 146 millions de dinars.

Le secteur occupe 29 122 emplois dont 90% relèvent des entreprises totalement exportatrices. En 2008, la valeur ajoutée du secteur est de l’ordre de 30% de la valeur de production, soit 470 millions de dinars. Elle est l’une des plus élevées des industries manufacturières.

La balance commerciale du secteur est largement excédentaire avec un taux de couverture moyen de 189% durant la période 2004-2008.

L’Italie et la France sont les deux premiers partenaires de la Tunisie pour ce secteur, avec respectivement 43% et 33% du volume total des exportations et 54% et 24% du volume total des importations et ce pour l’année 2008.

Jusqu’à la fin 2008, 212 dossiers d’entreprises ont été approuvés par le COPIL, soit 71% du total des entreprises du secteur ICC.

Sur les 297 entreprises du secteur, 8 entreprises seulement ont obtenu la certification ISO, qui leur a permis de se distinguer des autres. Il s’agit de 3 fabricants de vêtements en cuir, de 2 tanneries et 3 entreprises de chaussures.

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1.1. ENTREPRISES, EMPLOI ET PARTENARIAT

1.1.1 PRÉSENTATION DES BRANCHES

Les Industries du Cuir et de la Chaussure se répartissent en trois branches d’activité à savoir :

■ la branche tannerie mégisserie ■ la branche des chaussures et tiges de chaussures ■ la branche maroquinerie habillement en cuir

1.1.2 LES ENTREPRISES

En 2008, le secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure (ICC), compte 297 entreprises ayant 10 emplois et plus. 213 unités produisent totalement pour l’exportation, soit 71%.

1.1.2.1 RÉPARTITION PAR BRANCHE

Le tableau suivant résume la répartition des entreprises du secteur par branche.

TAB.1/ REPARTITION PAR BRANCHE D’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES INDUSTRIESDU CUIR ET DE LA CHAUSSURE EN 2008

Branches *Nombre d’entreprises TE NTE

Tannerie Mégisserie 11 1 10

Chaussures et Tiges de chaussures 225 168 57

Maroquinerie 50 38 12

Habillement en cuir 17 8 9

Total 297 213 84

Source : BDI/API

• NB:Certainesentreprisesopèrentdansplusieursactivitésàlafois.• TE:EntreprisesTotalementExportatrices• NTE:NonTotalementExportatrices

On remarque que le secteur des ICC est dominé par des entreprises de chaussures et tiges de chaussures, avec 225 unités, soit 75%, suivi par 50 unités de maroquinerie et 17 entreprises d’habillement en Cuir. Concernant les entreprises totalement exportatrices, on note que 79% d’entre elles appartiennent aussi, à la branche chaussures et accessoires de chaussures et 18% opèrent dans l’activité de la maroquinerie.

I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEURI. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR

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FIG./1 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR PAR BRANCHE D’ACTIVITE EN 2008

Maroquinerie 17%

Habillement en cuir 5%

Tannerie-mégisserie 3%

Chaussures et tiges 75%Source : BDI/API

1.1.2.2. RÉPARTITION PAR TAILLE

Le secteur des ICC est occupé généralement par des entreprises de petites et moyennes entreprises, la répartition de ces entreprises est présentée dans le tableau suivant :

TAB.2/ RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TAILLE EN 2008

TE NTE Total

[10 ; 20[ 20 34 54

[20 ; 50[ 66 34 100

[50 ; 100[ 64 11 75

[100 ; 200[ 37 4 41

> 200 26 1 27

Source : BDI/API

On note que 18% des entreprises sont des micro entreprises, 34% des unités ayant un effectif entre [20; 50[ personnes. 25% sont de taille moyenne avec un emploi inférieur à 100 personnes. 14% occupent un emploi entre [100 ; 200[ et 9% sont avec un effectif supérieur à 200 personnes.

1.1.2.3. RÉPARTITION PAR GOUVERNORAT

■ Répartition régionale des entreprises

La répartition des entreprises par gouvernorat montre que 88 unités sont localisées dans le gouvernorat de Nabeul, soit 30% du total entreprises du secteur. 85 entreprises sont implantées dans la région du Grand Tunis et 44 unités se trouvent dans le gouvernorat du Sfax. Ces trois régions totalisent 217 unités, soit 73% du total entreprises du secteur. Ceci est expliqué dans le tableau suivant :

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TAB.3/ REPARTITION REGIONALE DES ENTREPRISES EN 2008

GouvernoratNombre d’entreprises

TE NTE Total

Ariana 14 5 19

Ben Arous 17 6 23

Tunis 19 15 34

Manouba 9 - 9

Nabeul 81 7 88

Sfax 8 36 44

Bizerte 38 4 42

Autres gouvernorats 27 4 31

Total 213 84 297

Source : BDI/API

On remarque que 38% des entreprises totalement exportatrices «TE» opèrent dans la région de Nabeul, 28% dans la région du Grand Tunis, 18% à Bizerte, 4% à Sfax et 13% dans les autres gouvernorats.

FIG. 2/ RÉPARTITION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DES ICC EN 2008

Nabeul 30%

Manouba 3%

Ariana 7%

Ben Arous 8%Autres gouvernorats 11%

Tunis 12%

Bizerte 14%

Sfax 15%

Source : BDI/API

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1.1.3. EMPLOI

Le secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure (ICC) occupe 29 122 personnes, dont 26 190 relèvent des entreprises totalement exportatrices, soit 90%.La répartition de ces emplois par branche est donnée dans le tableau ci-dessous :

TAB.4/ REPARTITION DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR DES INDUSTRIES DU CUIRET DE LA CHAUSSURE EN 2008

Branches Emploi TE Emploi NTE Total

Tannerie Mégisserie 400 510 910

Chaussures et Tiges de chaussures 21 574 1 972 23 546

Maroquinerie 3 321 357 3 678

Habillement en cuir 1 209 176 1 385

Total 26 190 2 932 29 122

Source : BDI/APINB:Certainesentreprisesopèrentdansplusieursactivitésàlafois

La branche des chaussures et Tiges accapare la part de lion avec un effectif de 23 546 personnes, soit 81% du total secteur, suivie par la branche de la maroquinerie et habillement en cuir avec 5 063 personnes, soit 17% et 3% pour la branche tannerie et mégisserie avec 910 personnes.

■ Répartition Régionale de l’emploi

Les entreprises qui sont localisées dans la région de Nabeul employant 7 823 personnes, soit 27% des emplois du secteur. Celles qui opèrent dans la région du Grand Tunis (Ariana, Ben Arous, Tunis et Manouba) employant 5 466 personnes, soit 19% des emplois du secteur. La région de Sfax compte 1 673 emplois et Bizerte pour 9 133 emplois.

Le tableau suivant résume la répartition régionale des emplois du secteur et ce pour l’année 2008 :

TAB.5/ REPARTITION REGIONALE DES EMPLOIS EN 2008

GouvernoratNombre d’emplois

TE NTE Total

Ariana 854 190 1 044

Ben Arous 1 324 411 1 735

Tunis 1 379 687 2 066

Manouba 621 - 621

Nabeul 7 590 233 7 823

Sfax 705 968 1 673

Bizerte 9 020 113 9 133

Autres gouvernorats 4 697 330 5 027

Total 26 190 2 932 29 122

Source : BDI/API

1.1.4. PARTENARIAT

Le secteur ICC compte 154 entreprises créées en partenariat, dont 109 sont à capitaux totalement étrangers et 45 mixtes.

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Le tableau suivant résume la ventilation de ces entreprises par nationalité :

TAB.6 / REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008

Etrangères 100% Mixtes Total

Italie 58 24 82

France 33 9 42

Belgique 3 3 6

Allemagne 5 2 7

Autres 10 7 17

Source : BDI/API

NB:Unemêmeentreprisepeutavoirunouplusieurspartenaires.

On constate que l’Italie vient en 1ère position avec 82 unités (dont 58 italiennes à 100%) suivie par la France avec 42 unités (dont 33 françaises à 100%).

FIG.3/ REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT EN 2008

Source : BDI/API

■ Partenariat par branche

Parmi les 154 unités en partenariat, 113 entreprises appartiennent à la branche chaussures et tiges de chaussures alors que dans la branche maroquinerie- habillement en cuir, on compte 35 unités en partenariat.

TAB.7/ REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR BRANCHE EN 2008

Etrangères 100% Mixtes Total

Chaussures et Tiges 83 30 113

Maroquinerie et Habillement en Cuir 25 10 35

Source : BDI/API

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Plusieurs marques mondiales ont choisi la Tunisie pour installer leur site de production. Parmi lesquelles on peut citer :

ADIDAS FREE MODE MARCO BOTTI

ANDRE GBB France MINELLI

BAILLY GEO MINERVA

BUGGY GRIFF NOEL

CANGURO HARRO OTTERBERCK

CARDAN JAL GROUP PICARD

CELINI KIKERS RELLA

CHICCO LAFUMA RIEKER

EURONOVA LEMAITRE SOLARIA

FERRAGAMO LUMBERJACK ZAPPERS

I.2. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE

La valeur de la production du secteur des ICC a enregistré une évolution remarquable, passant de 1 305 MTND en 2004 à 1 568 MTND en 2008. Cette croissance est due à l’augmentation de la production des chaussures, de la production de la maroquinerie.

L’évolution de la production du secteur durant la période 2004-2008 est donnée dans le tableau ci-dessous :

TAB.8/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR DES ICC (2004- 2008)

Unité:millionsTND

Branche 2004 2005 2006 2007 2008

Cuir 110 115 117 120 118

Maroquinerie 150 125 125 134 140


Chaussures 708 762 802 915 1011

Tiges de chaussures 278 228 233 239 244

Total 1 305 1280 1 327 1 461 1 568

Sources:MDCIetSuiviXIémeplan

FIG.4/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR ICC ENTRE 2004-2008

Sources:MDCIetSuiviXIémeplan

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La production a connu une augmentation de l’ordre de 263 MTND entre 2004 et 2008, ceci s’explique par la performance de la branche chaussure qui a enregistré une croissance de sa production passant de 708 MTND en 2004 à 1011 MTND en 2008.

On ce qui concerne la valeur ajoutée est de l’ordre de 470 MTND en 2008, soit 30% de la valeur de la production.

1.3. INVESTISSEMENTS

1.3.1. EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS

Durant la période 2004-2008, les investissements du secteur des ICC ont totalisé 146 MTND avec une moyenne de 29 MTND par an. La part des investissements du secteur par rapport aux investissements de tous les secteurs des industries manufacturières ne dépasse pas 3%. Le tableau suivant présente l’évolution des investissements du secteur des ICC entre 2004-2008 :

TAB.9/ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DU SECTEUR ICC 2004-2008Unité:MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008

Investissements du secteur ICC 25 26 26 32 37

Investissements des industries manufacturières 993 1 026 1 017 1 167 1 364

Part du secteur ICC 3% 2% 3% 3% 3%

Source:MDCI1.3.1 INVESTISSEMENTS DE MAN

Durant la période 1996-2008, deux cent douze (212) dossiers d’entreprises ont été approuvés par le COPIL pour un montant de 169 MTND sachant que les investissements totaux des industries manufacturières dans le PMN ont été de 4 611 MTND pour un ensemble de 2 907 dossiers et ce pour la même période.

Le tableau suivant présente l’état de la mise à niveau dans le secteur des ICC de 1996 à 2008.

TAB.10/ EVOLUTION DE LA MISE A NIVEAU DANS LE SECTEUR ICC (1996- 2008)

Désignation 1996-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nombre de dossiers approuvés 81 11 9 20 37 20 11 8 15

Investissements matériels en MTND 51 10 3 25 13 9 3 5 8

Investissements immatériels (y compris diagnostic) en MTND

17 4 2 4 5 3 1 1 5

Total des investissements 68 14 5 29 18 12 4 6 13

En 2008, 62% des investissements de mise à niveau du secteur sont alloués aux investissements matériels et 38% aux investissements immatériels.

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La répartition par branche de ces investissements est donnée dans le tableau ci-après :

TAB 11. / RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU PAR BRANCHE 1996-2008

Branche d’activitéNombre

de dossiers d’entreprises

Investissements immatériels (y compris diagnostic) en MTND

Investissements matériels en MTND

Total des investissements

en MTND

Tannerie Mégisserie 24 8 38 46

Chaussures tiges de chaussures 133 26 79 105

Maroquinerie Habillement en cuir 55 7 11 18

TOTAL 212 41 128 169

Source:BMN

On remarque que 62% des investissements de MAN sont alloués à la branche chaussures et tiges de chaussures, contre 27% à la branche Tannerie mégisserie et 11% seulement pour celle de la maroquinerie habillement en cuir.

I.4.ECHANGES EXTERIEURS

I.4.1. NSH

Les positions tarifaires utilisées pour déterminer la valeur des échanges extérieurs du secteur sont comme suit :

• 4101-4102-4103-4104-4105-4106-4107-4106-4107-4108-4109-4110-4111-4112-4113-4115

• 4201-4202-4203-4204-4204-4205-4206

• 4301-4302-4303

• 6401-6402-6403-6404

I.4.2. EXPORTATIONS

Durant la période 2004-2008, les exportations du secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure ont évolué positivement, passant de 621 MTND en 2004 à 894 MTND en 2008, soit un taux de croissance annuel moyen de 8%.

Cette augmentation est le résultat des performances des branches «Chaussures et Tiges de chaussures» et «Maroquinerie et habillement en cuir». Ces deux branches représentent respectivement 83% et 13% de la valeur totale des exportations de l’année 2008.

TAB.12/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR BRANCHE DES ICC (2004-2008)

Unité:millionsTND

AnnéeBranche 2004 2005 2006 2007 2008

Cuirs et Peaux 20 32 23 37 35

Chaussures et tiges de Chaussures 531 576 623 737 744

Maroquinerie Habillement en cuir 70 77 80 101 115

Total 621 685 726 875 894

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FIG.6/EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR ICC (2004-2008)

TAB./13 PRINCIPAUX PAYS IMPORTATEURS DES PRODUITS ICC EN 2008

Pays Valeur des exportations (MTND) % Part en

Italie 402 45%

France 268 30%

Allemagne 107 12%

Espagne 18 2%

Autres 99 11%

TOTAL 894 100%

Source:INS

L’Italie et la France sont les deux principales destinations des produits tunisiens du secteur des ICC avec respectivement 45% et 30% des exportations totales, suivies par l’Allemagne avec 12%.

FIG./7 VENTILATION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR ICC PAR PAYS DE DESTINATION EN 2008

Italie 45%

France 30%

Allemagne 12%

Autres 11%

Espagne 2%

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I.4.3. IMPORTATIONS

Les importations du secteur sont passées de 325 MTND en 2004 à 558 MTND en 2008 en enregistrant une croissance annuelle moyenne de 11%.

Durant la période d’analyse (2004-2008), on remarque que la valeur des importations du secteur a connu une augmentation significative due essentiellement à l’extension du groupe JAL (fabricant de chaussures de sécurité). Il est à signaler que les importations du secteur ICC sont tributaires des donneurs d’ordre étrangers puisque l’activité porte en grande partie sur la sous traitance. Une reprise a été enregistrée en 2006, passant 93 en 2004 à 124 en 2006 et 175 en 2008.

TAB./14 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES ICC PAR BRANCHE (2004 - 2008)

Unité:millionsTND

Branche 2004 2005 2006 2007 2008

Cuirs et Peaux 217 215 220 328 351

Chaussures, tiges deChaussures 93 96 124 161 174

Maroquinerie –Ha-billement en cuir 15 17 24 32 33

Total 325 328 368 521 558

Source:INS

FIG./8 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR ICC (2004-2008)

TAB./15 PRINCIPAUX PAYS FOURNISEURS DU SECTEUR ICC EN 2008

Pays Valeur des importations (MTND) % Part en

Italie 302 54%

France 134 24%

Allemagne 39 7%

Espagne 17 3%

Autres 66 12%

TOTAL 558 100%

Source:INS

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L’Italie et France sont les premiers pays fournisseurs de la Tunisie, avec respectivement 54% et 24% du total des importations pour l’année 2008.

FIG./9 RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR PAR PAYS DE PROVENANCE EN 2008

Italie 54%

France 24%

Autres 12%

Espagne 3%

Allemagne 7%

Source:INS

I.4.3. TAUX DE COUVERTURE

L’évolution de la balance commerciale et du taux de couverture est présentée dans le tableau suivant :

TAB. /16 EVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE DU SECTEUR ICC (2004-2008)

Unité:millionsTND

AnnéesDésignation 2004 2005 2006 2007 2008

Exportations 621 685 726 875 894

Importations 325 328 368 521 558

Solde de la balance commerciale 174 296 357 358 335

Taux de couverture 191% 209% 197% 167% 160%

Source:INS

Durant la période 2004-2008, le taux de couverture du secteur est élevé, avec un taux moyen de 185%.

I.6. CERTIFICATION

Parmi, les 297 entreprises du secteur, 8 entreprises seulement sont certifiées ISO, ce qui représente 3%. 3 entreprises dans l’activité maroquinerie et habillement en cuir, 2 Tanneries et 3 entreprises appartiennent à la branche chaussures et tiges de chaussures.

16

II.1 CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES

II.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT

II.1.1. ENTREPRISES ET EMPLOI

Cette branche compte 225 unités de 10 personnes et plus. Elle occupe 23 546 personnes. 168 d’entre-elles sont totalement exportatrices employant 21 574 personnes.

II.1.2. PARTENARIAT

113 entreprises de cette branche sont en partenariat : 83 sont à 100% étrangères et 30 sont mixtes. L’Italie vient en 1ère position avec 65% (soit 73 unités), suivie par la France avec 21% (soit 24 unités) et la Belgique avec 4% (soit 4 entreprises).

TAB. /17 REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008

étrangères 100% Mixtes Total % Part en

Italie 55 18 73 65

France 18 6 24 21

Belgique 1 3 4 4

Autres 9 3 12 10

Total 83 30 113 100

Source : BDI/API

FIG./10 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008

Italie 65%

France 21%

Autres 10%

Belgique 4%

Source : BDI / API

II. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHEII. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE

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II.1.2 PRODUCTION

La valeur de la production de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » est passée de 986 MTND en 2004 à 1255 MTND en 2008.

Quant à la production de la chaussure, elle est passée de 708 MTND en 2004 à 1011 MTND en 2008, soit un TCAM de 7%. Celle des tiges de chaussures, elle est passée de 278 MTND en 2004 à 244 en 2008, soit un TCAM de l’ordre de -3%.

Ce faible taux de croissance s’explique par le phénomène de changement d’activité de plusieurs fabricants de tiges vers la production de chaussures complètes et par l’augmentation de l’importation d’accessoires de chaussures.

L’évolution de la valeur de la production est résumée dans le tableau suivant :

TAB. /18 EVOLUTION DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGESDE CHAUSSURES (2004-2008)

Unité:millionsTND

2004 2005 2006 2007 2008

Chaussures 708 762 802 915 1011

Accessoires de chaussures 278 228 233 239 244

Total de la branche 986 990 1035 1154 1255

Production du secteur ICC 1305 1280 1327 1461 1568

Part de la branche 76% 77% 78% 79% 80%

Source:MDCI

FIG./11 EVOLUTION DE LA VALEUR DE PRODUCTION DES CHAUSSURES ET ACCESSOIRESDE CHAUSSURES (2004-2008)

Source:MDCI

On remarque que la branche domine la production totale du secteur ICC avec une part moyenne de prés de 78%.

II.1.3 INVESTISSEMENTS

II.1.3.1. INVESTISSEMENTS DE MAN

Durant la période 1996-2008, 133 dossiers d’entreprises ont été approuvés par le Bureau de Mise à Niveau dans la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures », pour un investissement total de 105 MTND dont 79 MTND en investissements matériels, 26 MTND en investissements immatériels y compris les investissements de diagnostics. Le tableau suivant montre l’évolution des investissements de mise à niveau des entreprises de la branche :

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TAB./19 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 1996-2008

Unité:TND

Années EntreprisesInvestissements en TND

Diagnostic Matériels Immatériels Total

1996-2000 45 544 886 19 933 341 8 702 450 29 180 677

2001 10 137 600 8 923 046 3 087 409 12 148 055

2002 9 75 850 2 642 759 1 816 950 4 535 559

2003 14 139 710 23 231 645 3 180 900 26 552 255

2004 24 219 150 8 767 968 3 274 054 12 261 172

2005 14 156 710 7 164 345 1 987 326 9 308 381

2006 4 38 250 609 627 500 350 1 148 227

2007 5 69 000 4 469 676 647 000 5 185 676

2008 8 94 000 3 000 581 1 068 250 4 162 831

Total 133 1 475 156 78 742 988 24 264 689 104 482 833

Source:BMN

Il est à noter que la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » a bénéficié de 62% des investissements totaux du secteur ICC avec une enveloppe d’investissement de 105 MTND.

II.1.4 ECHANGES EXTERIEURS

II.1.4.1 LES NSH

Les positions tarifaires utilisées pour calculer les valeurs des exportations et des importations de cette branche sont comme suit :

• Les positions : 6401-6402-6403-6404-6405 pour les chaussures• La position : 6406 pour les tiges

II.1.4.2. LES EXPORTATIONS

Les exportations de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » évoluent à un rythme appréciable d’une année à l’autre. Elles sont passées de 531 MTND en 2004 à 744 MTND en 2008, enregistrant un taux de croissance annuel moyen de 9%. Elles couvrent 85% des exportations totales du secteur et ce durant la période 2004-2008.

TAB. /20 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008)

Unité:millionsTND


Chaussures 330 399 409 506 504

Accessoires de chaussures 201 177 214 231 240

Exportations de la branche 531 576 623 737 744

Exportations totales du secteur 621 685 726 875 894


Source:INS

19

FIG./13 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008)

Tiges

Source:INS

II.1.4.2.1 PRINCIPAUX CLIENTS DE LA BRANCHE

L’Italie et la France sont les principaux clients de la Tunisie en chaussures et tiges de chaussures avec respectivement 50% et 31%. Ceci s’explique par l’existence d’un nombre important d’entreprises italiennes et françaises (à participation totale ou partielle) opérant dans la branche, 97 unités, soit 85% des entreprises en partenariat de la branche.

Le tableau suivant résume la répartition des exportations de la branche par pays et ce pour l’année 2008 :

Pays Montant en MTND Part

Italie 372 50%

France 227 31%

Allemagne 81,9 11%

Royaume uni 21,6 3%

Espagne 20,5 3%

Belgique 2,0 -%

Autres pays 19,0 2%

Total 744 100

Source:INS

FIG./14 PRINCIPAUX CLIENTS DE LA BRANCHE EN 2008

Italie 50%

France 31%

Allemagne 11%

Espagne 3%

Autres 2%

Royaume Uni 3%

Source:INS

20

II.1.4.3 IMPORTATIONS

Durant la période 2004-2008, les importations de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » ont chuté de 93 MTND en 2004 à 174 MTND en 2008.

L’évolution des importations est résumée dans le tableau suivant :

TAB. /21 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008)

Unité:millionsTND


Chaussures 10 11 14 16 18

Tiges de Chaussures 83 85 110 146 156

Importations de la branche 93 96 124 162 174

Importations du secteur 325 328 368 521 558

Part 46% 50% 29% 31% 31%

Source:INS

FIG./15 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008)

II.1.4.3.1 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA BRANCHE

Les principaux fournisseurs de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » sont l’Italie et la France avec respectivement 55% et 21%.


Italie 95,4 55%

France 36,5 21%

Allemagne 15,5 9%

Espagne 4,6 2%

Autres pays 22 13%

Total 174 100

Source:INS

21

FIG. /16 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA BRANCHE EN 2008

Italie 55%

France 21%

Autres 13%

Allemagne 9%

Espagne 2%

Source:INS

II.1.4.4 TAUX DE COUVERTURE

Les importations sont largement couvertes par les exportations avec un taux de couverture moyen de % entre 2004 et 2008 comme le montre le tableau suivant :

TAB. /22 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE CHAUSSURESET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008)

Unité:millionsTND

2004 2005 2006 2007 2008

Exportations 531 576 623 737 744

Importations 93 96 124 162 174

Taux de couverture de branche 570% 600% 502% 454% 428%

Source:INS

II.1.5. CERTIFICATION

Trois entreprises de la branche sont certifiées ISO 9002.

22

II.2 TANNERIE - MEGISSERIE


Cette activité regroupe 11 tanneries et mégisseries, employant 910 personnes. On remarque que dans cette branche, il y’a qu’une seule entreprise totalement exportatrice ou en partenariat. Trois entreprises seulement sont certifiées ISO 9002.

II.2.2 PRODUCTION La production moyenne de la branche est estimée à 108 MTND durant la période 2004-2008.

TAB. /23 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU CUIR (2004 – 2008)

Unité:millionsTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008

Production industrielle du cuir 110 115 117 120 118

Production des ICC 1 305 1 280 1 327 1 461 1 568


Source:MDCI

On remarque que la part de la branche est faible, soit 8% de la production totale du secteur en 2008. La production a connu une baisse en 2004 due à la concurrence du secteur informel.

II.2.3 INVESTISSEMENTS

II.2.3.1 INVESTISSEMENTS DE MAN

Sur la période 1996-2008, 24 dossiers d’entreprises de la branche « Tannerie et Mégisserie » ont été approuvés par le COPIL avec un investissement de 46 MTND, soit 27% du total des investissements du secteur dont 8 MTND comme investissements immatériels et 38 MTND comme investissements matériels.

L’évolution des investissements de mise à niveau est résumée dans le tableau ci-dessous :

TAB./24 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU DE LA BRANCHE TANNERIE- MEGISSERIE 1996-2008

Unité:TND

ANNEES ENTREPRISESINVESTISSEMENTS EN TND


1996-2000 18 189 625 28 444 630 4 545 200 33 179 455

2001 - - - - -

2002 - - - - -

2003 1 6 700 1 127 900 109 100 1 243 700

2004 1 9 000 1 317 700 108 000 1 434 700

2005 1 10 000 647 500 134 750 792 250

2006 - - - - -

2007 - - - - -

2008 3 37 000 4 781 650 2 936 500 7 755 150

Total 24 252 325 36 319 380 7 833 550 44 405 255

Source:BMN

23

II.2.4 ECHANGES EXTÉRIEURS II.2.4.1. LES NSH

Pour le calcul de la valeur des échanges extérieurs de cette branche, le chapitre 41 de la nomenclature a été utilisé.

II.2.4.2 EXPORTATIONS

Les exportations de la branche n’ont pas cessé de chuter durant la période d’analyse passant de 20 MTND en 2004 à 35 MTND en 2008, en enregistrant une augmentation de 6 MTND.

TAB. /25 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE TANNERIE -MEGISSERIE (2004- 2008)

Unité:millionsTND


Exportations du cuir et peaux 20 32 23 33 35

Exportations du secteur 621 685 726 875 894

Part 6% 5% 3% 4% 4%

FIG /.18 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE ENTRE 2004-2008


Les importations dans la branche Tannerie- mégisserie sont caractérisées par une tendance à la hausse, passant de 217 MTND en 2004 à 351 MTND en 2008, avec un TCAM 13%. Cette augmentation des importations est expliquée par la pénurie des matières premières essentiellement le cuir.

TAB. /26 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE TANNERIE - MEGISSERIE (2004- 2008)

Unité:millionsTND


Importations du cuir et peaux 217 215 220 328 351


Part 45% 66% 66% 63% 63%

24

FIG. /19 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU CUIR (2004-2008)

La part des importations de la branche est en moyenne de 49% par rapport aux importations du secteur.

II.2.4.2.1 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DU CUIR

Les principaux fournisseurs sont l’Italie avec 55% et la France avec 26% en 2008.


Italie 191,0 54%

France 92,8 26%

Allemagne 22,0 6%

Espagne 7,8 2%

Belgique 1,4 21%

Autres 36,0 10%

TOTAL 351 100

Source:INSFIG. /20 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DU CUIR EN 2008

Belgique 2%

Italie 54%

France 26%

Autres 10%Allemagne 6%

Espagne 2%

Source:INS

25


Le taux de couverture s’est caractérisé par une tendance à la baisse durant 2004-2008, avec une moyenne de 11,4%.

TAB. /27 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE TANNERIE - MEGISSERIE (2004- 2008)Unité:millionsTND


Exportations 20 32 23 33 35

Importations 217 215 220 328 351


Source:INS

II.3. MAROQUINERIE–HABILLEMENT EN CUIR


II.3.1.1 ENTREPRISES ET EMPLOI

Cette activité regroupe près de 67 unités et emploie 5 063 personnes. Parmi les 67 unités, 50 opèrent dans la branche maroquinerie et 17 dans la filière habillement en cuir.

47 sont totalement exportatrices et occupent 4 530 personnes, ce qui représente 89% du total des emplois de la branche.

TAB. /28 REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOISDE LA BRANCHE MAROQUINERIE- HABILLEMENT EN CUIR EN 2008

BrancheNombre d’entreprises Nombre d’emplois

TE ATE Total TE ATE Total

Maroquinerie 38 12 50 3 321 357 3 678

Habillement en cuir 9 8 17 1 209 176 1 385

Total 47 20 67 4 530 533 5 063

Source : BDI/APINB:certainesentreprisesopèrentdansplusieursactivitésàlafois.

II.3.1.2 PARTENARIAT

42 entreprises de la branche « Maroquinerie-Habillement en cuir » sont en relation de partenariat, 31 sont à 100% étrangères et 11 sont mixtes. 48% sont de nationalité française et 21% sont italiennes.

TAB. /29 REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR ORIGINE DE CAPITAL EN 2008

étrangères 100% Mixtes Total % Part en

France 16 4 20 48

Italie 3 6 9 21

Belgique 2 - 2 5

Allemagne 3 1 4 10

Autres 7 - 7 16

Total 31 11 42 100

Source : BDI/API

26

FIG. /21 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008

France 48%

Italie 21%

Autres 16%

Allemagne 10%

Belgique 5%

Source : BDI/APIII.3.2 PRODUCTION

La production de la branche est passée de 209 MTND en 2004 à 195 MTND en 2008. L’évolution de cette production est donnée par le tableau ci-dessous :

TAB. /30 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE MAROQUINERIE–HABILLEMENT EN CUIR (2004-2008)

Unité:MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008

Maroquinerie 150 125 125 134 140


Total branche 209 175 175 187 195

Total secteur 1 305 1 280 1 327 1 461 1 568


Source:XIémeplan

27

FIG./22 EVOLUTION DE LA PRODUCTION LA BRANCHE MAROQUINERIE- HABILLEMENTEN CUIR (2004-2008)

II.3.3. INVESTISSEMENTS II.3.3.1 INVESTISSEMENTS DE MAN

55 dossiers d’entreprises ont été approuvés par le COPIL dans la branche « Maroquinerie -Habillement en Cuir » entre 1996-2008, avec un investissement de 18 MTND, dont 11 MTND sont alloués aux investissements matériels et 7 MTND aux investissements immatériels et aux diagnostics.

L’état d’évolution des investissements est présenté dans le tableau suivant :

TAB. /31 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAUDANS LA BRANCHE MAROQUINERIE–HABILLEMENT EN CUIR1996-2008

ANNEES ENTREPRISESINVESTISSEMENTS EN TND


1996-2000 18 170 713 3 381 178 1 815 940 5 367 831

2001 1 18817 1 394 000 199 000 1 611 817

2002 1 5000 513 830 292 425 811 255

2003 5 27900 588 526 498 000 1 114 426

2004 11 81735 2 206 615 1 581 566 3 869 916

2005 5 35400 1 006 508 975 010 2 016 918

2006 6 64000 1 807 481 990 242 2 861 723

2007 3 32000 384 600 403 500 820 100

2008 5 42000 640 000 244 500 926 500

Total 55 472 565 11 408 908 6 707 758 18 589 231

Source:BMN

28

II.3.4 ECHANGES EXTERIEURS

II.3.4.1. LES NSH

Les positions tarifaires de la branche Maroquinerie et habillement en cuir sont le chapitre 42 et le chapitre 43.

II.3.3.1 EXPORTATIONS

La branche « Maroquinerie- Habillement en Cuir » ne cesse de se développer d’une année à l’autre. Ses exportations sont passées de 70 MTND en 2004 à 115 MTND en 2008, soit une augmentation annuelle moyenne de 13%. Sa contribution dans les exportations totales du secteur est de 12%.

TAB. /31 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE-HABILLEMENT EN CUIR 2004-2008Unité:millionsTND


Exportations de la branche 70 77 80 101 115

Exportations du secteur 621 685 726 875 894

Part 11% 11% 11% 12% 13%

Source:INS

FIG./24 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE 2004-2008

Source : INS

Les principaux clients sont l’Italie, la France et l’Allemagne avec respectivement 38%,35% et 19%, soit 92% des exportations totales de la branche.


Les importations de la branche ont doublé pendant les 5 dernières années, passant de 15 MTND en 2004 à 33 MTND en 2008 avec un TCAM de 23%.

29

TAB. /32 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE-HABILLEMENT EN CUIR 2004-2008

Unité:millionsTND


Importations de la branche 15 17 24 32 33


Part 3% 4% 5% 6% 6%

Source:INS

FIG./25 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE 2004-2008

Source : INS

L’Italie reste toujours le principal fournisseur de la Tunisie avec 37%.


Le taux de couverture est caractérisé par une tendance à la hausse durant la période 2004-2008, avec un taux moyen de403%. C’est le taux le plus élevé du secteur.

TAB. /33 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE (2004-2008)

Unité:millionsTND

AnnéeDésignation 2004 2005 2006 2007 2008

Exportations 70 77 80 101 115

Importations 15 17 24 32 33

Solde 55 60 56 69 82


Source:INS

30

FIG. /26 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE- HABILLEMENT EN CUIR (2004-2008)

Source:INS

II.3.4. CERTIFICATION

Sur les 67 entreprises de la branche, 3 seulement ont obtenu la certification ISO 9002.

Les industries du cuir et de la chaussure en Tunisie

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