Les Industries Agroalimentaires en Auvergne : diagnostic régional

RENCONTRES REGIONALES POUR L’AVENIR DE L’AGROALIMENTAIRE

Des apports récents :

- les assises de l'agroalimentaire en région (2009)

- les états généraux de l'industrie (2010)

- les comités stratégiques de filière (2011-2012)

- rapport sur les industries agroalimentaires en Auvergne (2012)

- les industries agroalimentaires en Auvergne 2009 (2012)

- le plan régional pour une agriculture durable (2012)

LES IAA EN AUVERGNE

LES IAA EN AUVERGNE

PRESENTATION GENERALE DES

INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES EN AUVERGNE

Données

- 280 établissements 12200 salariés (URIAA)

- 3.6 milliards € de CA en 2010 (URIAA) soit 2.4% du CA des IAA françaises

Pour mémoire : productions agricoles hors subventions = 2.77 % des productions agricoles françaises

résultat agricole net = 2.38% du résultat agricole net français

- IAA = 2ème secteur de l’ind. créateur de richesse en Auvergne avec 542 M€ de VA

- 1.84 % de la VA des IAA françaises

- l’industrie des eaux créée le plus de richesse

- Exportation = 7,7% de l'export régional 5ème ind. exportatrice en Auvergne

- 4 % des importations régionales

- 3ème excèdent commercial régional : 226 M€ en 2009 (douanes, 2009 et 2012)

331 M€ entre 4T2011 et 3T 2012 : 12e / métropole

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PRESENTATION GENERALE DES

INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES EN AUVERGNE

Données

- Prédominance des établissements de moins de 50 salariés

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PRESENTATION GENERALE DES

INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES EN AUVERGNE

Données - bilan

- 104 IAA de + de 20 salariés ou au moins 5 millions d'euros de CA : 8633 salariés

- 34 % salariés / 20% entreprises Industrie du lait

- 26 % salariés / 37 % entreprises Produits carnés

- IAA fondamentales pour l’économie régionale

- Taux de valeur ajoutée de 19.4% légèrement inférieur au taux national de 20%

- Productivité apparente du travail : 62 k€/salarié vs 74 k€/salarié au national

Pour plus d’informations : Agreste n°107, janvier 2012, Les industries agroalimentaires en Auvergne 2009

POINTS FORTS REGIONAUX

7

2e secteur de l’industrie créateur de richesse en Auvergne et 5e filière industrielle exportatrice

Présence de quelques entreprises leaders, avec commercialisation largement extra régionale

Maillage petites et grandes entreprises

Rôle important de la coopération

Filières nombreuses et concentrées par département spécialisé : proximité de la matière première

Produits ancrés aux territoires (AOP, IGP, Montagne…) et spécialisation inhérente au territoire (Montagne)

Diversification des canaux de distribution

Image du territoire positive dans le secteur alimentaire

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POINTS FORTS REGIONAUX

8

Réseau de recherche et d’enseignement supérieur (Vetagro Sup, INRA…)

R&D très présente dans certaines filières (Adiv, Pôle de compétitivité Céréales Vallée…)

Réseau de compétences sur la nutrition humaine (CNRH, Cluster Nutravita, Naturopôle…)

Travail collaboratif assez structuré (URIAA, Coop de France, Chambre Régionale d’Agriculture…)

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POINTS FAIBLES REGIONAUX

9

Handicap de compétitivité lié aux contraintes du territoire (mobilité, attractivité, collecte, logistique…)

Export moins développé qu’au niveau national

Manque de valorisation de la R&D dans certaines filières, innovation limitée

Rentabilité, performance et productivité relativement faibles dans certaines filières

Éloignement des grands bassins de consommation

Faible densité industrielle, dans certains secteurs, freinant la réactivité et la structuration

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MENACES REGIONALES

10

Contraintes concernant la logistique (type dispositif écotaxe) se rajoutant aux contraintes naturelles

Centres de décisions de plus en plus hors d’Auvergne

Risque de manque de matières premières répondant aux cahiers des charges des filières (faute de maîtrise complète des conditions de production : irrigation et lutte contre les mycotoxines en filière céréales, qualité et quantité d'herbe pour les fromages AOP, contraintes environnementales en filière porcine par exemple)

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OPPORTUNITES REGIONALES

11

Portance des nouveaux marchés concernant les produits locaux

Un environnement favorable (géographie pour le réseau principal, pôles

et centres de recherche)

Démarches interprofessionnelles et inter-filières porteuses de sens (lait, viande, céréales…)

Moindre pression environnementale : densité industrielle plus faible que dans d'autres régions

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ENJEUX REGIONAUX

12

Dialogue interprofessionnel, stratégie de filières (contractualisation amont /aval, maintien d'un réseau d'abattoirs compétitif, disponibilité de la matière première en qualité et quantité…)

Nécessité de maintenir un réseau routier accessible aux poids lourds dans des conditions économiques non handicapantes

Développer la capacité d'exportation et les synergies, entre acteurs, y afférant

Innovation, transfert de technologie

Développer l’emploi et accroitre l’attractivité des métiers

Surmonter le handicap de compétitivité lié aux contraintes du territoire

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