Les nergies renouvelables et lefficacit nergtique au Maroc

Contexte et accs au march

Informations lattentiondes petites et moyennes entreprises

Partenariat nergtique Maroco-Allemand PAREMA

Les nergies renouvelables et lefficacit nergtique au Maroc

Contexte et accs au march

Informations lattentiondes petites et moyennes entreprises

Partenariat nergtique Maroco-Allemand PAREMA

Introduction

Un partenariat nergtique bilatral existe depuis 2012 entre le Royaume du Maroc et la Rpublique fdrale dAllemagne. Plateforme du dialogue politique institutionnalis entre les deux pays, il met en avant et renforce les points communs entre les deux pays, regroupe les activits et les acteurs et associe le secteur priv aux activits. Le partenariat nergtique a notamment vocation fournir aux investisseurs des informations sur le march marocain afin quils puissent identifier temps les chances et les potentiels. Cest dans ce contexte que le Secrtariat du Partenariat nergtique Maroco-Allemand, intgr dans la Direction des Energies Renouvelables et de lEfficacit Energtique (DEREE) du Ministre de lEnergie, des Mines, de lEau et de lEnvironnement (MEMEE), a labor la prsente brochure.

Objectifs et groupe cibleDepuis 2009 au moins, le march marocain de lnergie fait preuve dun dynamisme croissant et souvre de plus en plus aux inves-tissements privs, surtout dans le domaine des nergies renouvelables et de lefficacit nergtique. Cette brochure donne aux entreprises intresses un premier aperu des possibilits dentre sur le march marocain de lnergie et une premire srie de repres utiles pour leur propre recherche approfon-die sur le march. Elle sadresse en particulier aux petites et moyennes entreprises oprant dans les domaines des nergies renouvelables et de lefficacit nergtique et qui, si elles souhaitent entrer sur le march marocain, nont jusqu prsent pas ou trs peu men de recherches ou de rflexions concrtes.

Ce document na pas lambition de traiter de manire exhaustive toutes les facettes de lentre sur le march. Si elle ne peut remplacer une recherche minutieuse mene par les entreprises elles-mmes, cette brochure nen donne pas moins une vue densemble et indique des interlocuteurs comptents pouvant fournir des informations complmentaires et un accompagnement appropri pour la ralisation de projets dans les nergies renouvelables et de lefficacit nergtique au Maroc.

Origine des informations

La brochure sappuie sur les informations officielles dinstitutions marocaines, sur les rsultats danalyses et dtudes publies par des organisations internationales, sur des articles de la presse gnraliste et spcialise rgionale et internationale, sur les connaissances et lexprience dexperts rgionaux et sur des entretiens semi-directifs mens en novembre 2015 au Maroc avec des acteurs marocains et allemands du secteur priv et public. Vous trouverez une liste de rfrences la fin de la brochure.

Clause de non-responsabilit

La prsente brochure a fait lobjet dune recherche minutieuse. Lexactitude et le caractre actuel des informations et des chiffres fournis ont en rgle gnrale t vrifis par recoupement de plusieurs sources et par des experts techniques et rgionaux. Nous nassumons toutefois aucune responsabilit pour le contenu de la prsente brochure.

Octobre 2016

5LES NERGIES RENOUVELABLES ET LEFFICACIT NERGTIQUE AU MAROC

Sommaire

Le Maroc dans le contexte rgional (UE, MENA, Afrique) 6

Le dveloppement du secteur marocain de lnergie et la politique nergtique nationale 12

Aperu des actions et projets en cours 20

Acteurs importants pour lentre sur le march et informations complmentaires 28

Aperu des aspects gnraux dordre juridique et formel 34

Possibilits daides et de financement 36

Perspectives et dfis pour les entreprises internationales souhaitant entrer sur le march marocain 39

Bibliographie et rfrences 47

6

Le Maroc dans le contexte rgional (UE, MENA, Afrique)

Les liens troits le Maroc et lEurope

conomieDe par sa situation gographique, le Maroc entretient depuis des sicles des liens co-nomiques et culturels trs troits avec lEurope. Cette relation connat un essor particulier au plan conomique, au moins depuis le dbut de lindustrialisation conti-nue du pays engage dans les annes 1970. Le Maroc est dsormais une composante part entire des chanes de valeur des entreprises europennes (souvent dans le cadre de lexternalisation ou de la sous-traitance).Le secteur agricole est un des piliers tra-ditionnels de lconomie marocaine, mais lindustrie (la chimie et la pharmacie, lautomobile, lalimentaire, llectronique, laronautique, le textile et le cuir) et les services se sont beaucoup dvelopps, surtout dans les annes 1990 et 2000 (part de lindustrie dans le PIB : 14 % en 2014). Le Maroc mne une stratgie de transformation, de modernisation et de diversification : il cherche se diversifier des industries simples, comme le textile et le cuir, et dvelopper des industries plus avances, comme la pharmacie et laro-nautique et lautomobile. Cette stratgie lui permettra moyen terme de rester

un partenaire commercial important de lUnion europenne (UE). En outre, un accord de libre-change conclu entre lUE et le Maroc est entr en vigueur en 2012, et des ngociations sont dj en cours sur son extension. Le Maroc profite galement du statut de partenariat avanc avec lUE (RSA) tablissant une politique de voisi-nage en permettant laccs du royaume au March intrieur europen.

nergieLnergie est un autre secteur o le Maroc est un partenaire de plus en plus important pour lEurope. Aprs avoir t presque entirement tributaire des importations dnergies fossiles, le Maroc est en passe de devenir un grand producteur dnergie. Il na certes pas de gisements notables dnergies fossiles jusqu prsent, mais les conditions gographiques lui confrent un potentiel norme dans le domaine de lolien et du solaire. Au plus tard avec le lancement de linitiative industrielle Desertec, les entreprises europennes et allemandes ont, elles aussi, pris conscience de ce potentiel. Actuellement, le Maroc se positionne en tant que partenaire stratgique de lUE en matire

7LES NERGIES RENOUVELABLES ET LEFFICACIT NERGTIQUE AU MAROC

de production dnergie lectrique et - terme - dexportation dnergie vers lEurope. Les Europens eux aussi considrent de plus en plus le Maroc comme un partenaire important, comme le montre par exemple le partenariat nergtique bilatral avec lAllemagne. En outre, un lien physique existe dj entre lEurope et le Maroc : le Maroc importe de llectricit (env. 5 500 GWh en 2014) depuis lEspagne par deux cbles sous-marins dune capacit dchange de 1 400 MW poss en 1997 et 2006 dans le dtroit de Gibraltar entre le Maroc et lEspagne continentale. Ce sont jusqu prsent les seuls cbles de transport reliant lAfrique du Nord et lEurope. Afin dapprofondir ses interconnexions avec ses voisins, des interconnections avec le Portugal et la Mauritanie et une deuxime interconnexion avec lEspagne sont ltude.

PolitiqueOutre les activits conomiques, lEurope et le Maroc ont aussi en commun des dfis socitaux : le Maroc se trouve sur lune des principales routes migratoires quempruntent des rfugis venus de toute lAfrique et du Proche-Orient pour se rendre en Europe, le plus souvent vers les deux enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au Maroc continental. Pourtant, le Maroc nest plus seulement un pays de transit pour les migrants, il est de plus en plus aussi un pays dimmigration. Par ailleurs, le Maroc contribue rduire le nombre de tentatives dimmigration

illgale en renforant le contrle de son littoral et est ainsi devenu un alli important dans la lutte contre limmigration clandestine vers lEurope. Lengagement commun contre les rseaux terroristes en Europe et en Afrique du Nord et de lOuest devrait, moyen terme, instaurer des liens forts entre le Maroc et les pays de lUE.

Les pays les plus importants pour les FDI 2001-2011, cumul (en %)

(Source : AMDI)

0

10

20

30

40

50

60

48,2

15,3

6,93,6 3,5

France Espagne Emiratsarabes unis

Suisse Grande-Bretagne

8

Le Maroc dans la rgion MENA

conomiePar rapport dautres pays dAfrique du Nord et du Moyen-Orient (rgion MENA), le Maroc occupe une trs bonne place dans lindice Doing Business de la Banque mondiale (classement de 189 pays en fonction de la facilit y faire des affaires), galit avec la Tunisie, son concurrent conomique direct dans la rgion (Maroc : 75 en 2016, Tunisie : 74 en 2016). Cest une performance dautant plus remarquable si lon considre le classement du voisin algrien, riche en matires premires, ou celui de lgypte, puissance rgionale. Globalement, le Maroc fait preuve depuis de nombreuses annes dun dveloppement conomique trs solide, fruit dorientations stratgiques prises temps et de manire prvoyante.

Le Maroc est le premier exportateur de phosphates sur la scne internationale, et est galement actif dans le secteur minier en Afrique. Il sest taill une place excellente dans la rgion MENA et en Afrique, en particulier dans lindustrie et les services.

La socitLindice de dveloppement humain des Nations unies montre qu il reste au Maroc des disparits marques, en particulier entre les centres urbains et les zones rurales, qui ont un impact conomique, social et sanitaire sur la population et se traduisent entre autres par un exode rural important. Le pays reste confront un taux danalphabtisme lev.

Ltat marocain fait des efforts consid-rables pour amliorer les conditions de vie et les perspectives de la population (notamment initiative de dveloppement humain, programme de gnralisation dlectricit, programme daccs la sant et lcole, etc.). Les rsultats obtenus sont remarquables : depu