Les échanges mondiaux de la Filière Cuir en 2014 - publication 2015

Les échangesmondiaux de la Filière Cuir

2015

Dans un monde globalisé, il est plus que jamais important de disposer d’informations concernant les flux d’importations et d’exportations des matières et produits en cuir. Chaque année, l’Observatoire Economique du CONSEIL NATIONAL DU CUIR vous présente les informations statistiques actualisées sur l’évolution et la structure des échanges mondiaux.

Nous avons le plaisir de vous remettre la brochure dans laquelle vous trouverez, pour tous les secteurs de la filière cuir, la liste des principaux pays importateurs et exportateurs, leurs fournisseurs et clients, la répartition des échanges par continent, ainsi que l’évolution des parts de marchés des principaux pays exportateurs.

Sur cette thématique, l’Observatoire Economique publie également trente fiches pays disponibles sur le site internet du Conseil National du Cuir. Elles décrivent pour chaque pays leur commerce extérieur pour les secteurs des Cuirs et Peaux Bruts, de la Tannerie – Mégisserie, de la Chaussure et de la Maroquinerie. Pour chaque pays et pour chaque secteur sont indiqués les principaux fournisseurs et leur part dans les importations du pays, les principaux clients et leur part dans les exportations du pays, la position du pays dans le palmarès des importateurs et des exportateurs mondiaux, ainsi que la part de ses importations et exportations par rapport à l’ensemble des importations et exportations mondiales. L’Observatoire Economique précise également la position de la France dans les échanges de ces pays.

Avec cette brochure et ces fiches très complètes, le CONSEIL NATIONAL DU CUIR remplit sa mission d’information auprès de tous les acteurs de la Filière Française du Cuir. Le service de l’Observatoire Economique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur ces documents.

Frank BOEHLYPrésident du CONSEIL NATIONAL DU CUIR

Cuirs et peaux bruts 4

Tannerie-Mégisserie 8

Chaussures 12

Maroquinerie 16

Vêtements-Accessoires 20

Filière Cuir 24

2015

Les échangesmondiaux de la Filière Cuir

3

Les données des échanges mondiaux sont disponibles avec presqu’un an de décalage.Ce document publié par l’Observatoire Economique du Conseil National du Cuir en décembre 2015porte sur des échanges réalisés en 2014.Toutes les statistiques sont établies à partir des valeurs des échanges.

Cuirs et peaux bruts

Les principaux importateurs

Les principaux exportateurs

Chine

Italie

Corée du Sud

Allemagne

Thaïlande

Turquie

Autriche

Autres pays

40.1 %

19.1 %

5.7 %

3.4 %

2.8 %

2.8 %

2.8 %

23.3 %

38.2 %

3.6 %3.9 %

4.5 % 4.5 %6.2 %

11.3 %

27.8 %

4


Autres pays

Royaume-Uni

CanadaAllemagne Pays-Bas

France

Australie

Etats-Unis

0 % 10 % 20 % 70 %30 % 60 %50 %40 %

54

Cuir

s et p

eaux

bru

ts

0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %

France

Pays-Bas

Allemagne

Royaume-Uni

Espagne

Autres

Les fournisseurs de l’Italie

0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %

Autriche

Rép. Tchèque

Pays-Bas

Italie

Pologne

Autres

Les fournisseurs de l’Allemagne

0 % 40 % 80 % 100 %60 %20 %

Etats-Unis

Nouv. Zélande

Canada

Japon

Colombie

Autres

Les fournisseurs de la Corée du Sud

Chine

Corée du Sud

Mexique

Italie

Thaïlande

Autres

Les clients des Etats-Unis

0 % 20 % 40 % 80 %60 %

Les clients de la France

Italie

Chine

Espagne

Allemagne

Turquie

Autres

Les fournisseurs de la Chine

0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %

Etats-Unis

Australie

Canada

Royaume-Uni

Pays-Bas

Autres

0 % 40 % 80 % 100 %60 %20 %

Chine

Thaïlande

Italie

France

Turquie

Autres

Les clients de l’Australie

0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %

Italie

Chine

Allemagne

Autriche

Hong-Kong

Autres

Les clients des Pays-Bas

2015

Répartition des échanges de cuirs et peaux bruts

ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE

EUROPE

AFRIQUE

34 %

8 %

3 % 4 %

29 %

16 %

2 %1 %

3 %

La France est le 3 ème exportateur mondial de cuirs et peaux bruts.Les exportations françaises représentent 6,2% de l’ensemble des exportations mondiales

La France est le 8 ème importateur mondial de cuirs et peaux bruts.Les importations françaises représentent 2,3% de l’ensemble des importations mondiales

Les chiffres représentent la part des échanges entre deux zones par rapport à l’ensemble.Par exemple :- Les exportations de cuirs et peaux bruts de l’Amérique vers l’Asie - Océanie constituent 29% de l’ensemble des échanges.- Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 34% des échanges.

6

1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014

1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014

1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014

1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014

Etats-Unis

Parts de marché des principaux exportateurs de cuirs et peaux bruts (en %)

6.5

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

Australie

France

Allemagne

Pays-Bas

Italie

Canada

Espagne

Royaume-Uni

11.511.010.510.09.59.08.58.07.57.06.56.05.55.0

76

33.0

32.0

31.0

30.0

29.0

28.0

27.0

Cuir

s et p

eaux

bru

ts

Tannerie-Mégisserie



Chine

Hong-Kong

Vietnam Allemagne

Espagne

Etats-Unis

Italie

Mexique

Autres pays

18.8 %

13.0 %

3.7 %

11.9 %

3.8 %

41.8 %

Autres pays

TaïwanChine

Corée du SudAllemagne Argentine

Inde

Brésil

Italie

38.4 %

2.8 %3.0 %

3.6 %4.8 %

4.4 %4.2 %

5.8 %

11.6 %

21.4 %

3.7 %3.3 %

8

0 % 5 % 10 % 30 %25 %20 %15 %

0 % 10 % 20 % 40 %30 %ta

nner

ie-M

égis

seri

e0 % 10 % 20 % 60 %50 %40 %30 %

0 % 5 % 10 % 30 %25 %20 %15 %

9

Chine

Italie

Mexique

Rép. Dominic.

Corée du Sud

Autres

Chine

Italie

Mexique

Hong-Kong

Etats-Unis

Autres

8

0 % 10 % 20 % 40 %30 %

Brésil

Etats-Unis

Argentine

Italie

Uruguay

Autres

Les fournisseurs du Mexique

Les clients de l’Italie

Les clients des États-Unis

Les clients du Brésil

Les clients de l’Inde

0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %

Les fournisseurs de la Chine

Brésil

Italie

Corée du Sud

Inde

Taïwan

Autres

Chine

Hong-Kong

Roumanie

Espagne

Allemagne

Autres


Brésil

Etats-Unis

Inde

Nigéria

Espagne

Autres

Chine

Hong-Kong

Italie

Vietnam

Corée du Sud

Autres

Italie

Chine

Inde

Corée du Sud

Brésil

Autres

0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %

Les fournisseurs de Hong-Kong

0 % 10 % 20 % 60 %50 %40 %30 % 70 %

Répartition des échanges de cuirs préparés


EUROPE

AFRIQUE

28 %

10 %2 %

5 %

12 %

22 %

2 %

6 %3 %

1 %

1 %

8 %

Les chiffres représentent la part des échangesentre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple :- Les exportations de cuirs préparés de l’Amérique vers l’Asie - Océanie constituent 12% de l’ensemble des échanges.- Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 28% des échanges.

1110

La France est le 14 ème exportateur mondial de cuirs préparés.Les exportations françaises représentent 1,8% de l’ensemble des exportations mondiales

La France est le 14 ème importateur mondial de cuirs préparés.Les importations françaises représentent 2,2% de l’ensemble des importations mondiales

2015

1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014

Etats-Unis

Corée du Sud

10.09.59.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.5

12.0

11.0

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.01999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014

1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014

1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014

6.5

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

Argentine

Allemagne

Taïwan

Italie

Parts de marché des principaux exportateurs de cuirs préparés (en %)

Brésil

Inde

Chine

1110

26.0

25.5

25.0

24.5

24.0

23.5

23.0

22.5

22.0

21.5

21.0

tann

erie-M

égis

seri

e

Chaussures



Royaume-Uni

Italie

France

Etats-Unis

Pays-Bas

Allemagne

Autres pays

JaponHong-Kong

41.0 %

21.2 %

8.8 %

6.2 %

5.9 %

5.3 %4.7 %3.7 %

3.2 %

Indonésie

Autres pays

PortugalChine

Espagne

Pays-Bas

Allemagne

Vietnam

Inde

Italie

21.5 %

41.9 %

11.5 %8.6 %

4.5 %

2.7 %

2.5 %

2.4 %

2.3 %2.1 %

12

0 % 10 % 20 % 60 %50 %40 %30 % 70 %

0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %

0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %

0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %

0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %

13

Etats-Unis

Allemagne

Belgique

Royaume-Uni

Chine

Autres

France

Etats-Unis

Allemagne

Royaume-Uni

Chine

Autres

Chine

Vietnam

Italie

Pays-Bas

Indonésie

Autres

0 % 10 % 20 % 40 %30 %

Chine

Vietnam

Italie

Indonésie

Mexique

Autres

Etats-Unis

Allemagne

France

Belgique

Chine

Autres

Etats-Unis

Japon

Hong-Kong

Allemagne

Royaume-Uni

Autres

Chine

Italie

Vietnam

Portugal

Espagne

Autres

0 % 5% 10 % 30 %25 %20 %15 %

12

Les fournisseurs des Etats-Unis

Les fournisseurs de la France

Les clients de la Chine

Les clients de l’Indonésie

Les clients du Vietnam



Chau

ssur

es

Chine

Italie

Vietnam

Pays-Bas

Belgique

Autres

0 % 10 % 20 % 40 %30 %

Les fournisseurs du Royaume-Uni

Répartition des échanges de chaussures


EUROPE

AFRIQUE

26 %

3 %2 %

26 %

24 %

14 %

1 %

2 %

1 %

1 %

La France est le 12 ème exportateur mondial de chaussures.Les exportations françaises représentent 1,7% de l’ensemble des exportations mondiales

La France est le 3 ème importateur mondial de chaussures.Les importations françaises représentent 6,2% de l’ensemble des importations mondiales

Les chiffres représentent la part des échangesde chaussures entre deux zones par rapportà l’ensemble. Par exemple :- Les exportations de chaussures de l’Asie - Océanie vers l’Amérique constituent 24% de l’ensemble des échanges.- Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 26% des échanges.

1514

2015

1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014

1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014

1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014

1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014

Allemagne

Inde

Chine52

50

48

46

44

42

40

38

Italie

Vietnam

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.72.62.52.42.32.22.12.01.91.81.71.61.51.41.3

Parts de marché des principaux exportateurs de chaussures (en %)

1514

Indonésie

Espagne

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

Chau

ssur

es

Maroquinerie



Royaume-Uni

Italie France

Etats-Unis

Corée du Sud

Allemagne

Autres pays

Japon

Hong-Kong

37.0 %

8.9 %

6.5 %

5.9 %5.5 %4.8 %

3.4 %

17

19.2 %

8.8 %

16

Italie

Inde

Vietnam

France

Chine

Autres pays

20.9 %

49.0 %

13.7 %

9.2 %

4.5 %

2.7 %

0 % 10 % 20 % 40 %30 %

0 % 10 % 20 % 60 %50 %40 %30 % 70 % 0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %

0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 %

0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %

0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % 0 % 10 % 20 % 40 %30 %

0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %

Chine

France

Italie

Suisse

Corée du Sud

Autres

Chine

Italie

France

Vietnam

Espagne

Autres

17

Etats-Unis

Japon

Allemagne

Belgique

France

Autres

Chine

Vietnam

Italie

France

Inde

Autres

Hong-Kong

Etats-Unis

Japon

Italie

Singapour

Autres

France

Japon

Etats-Unis

Hong-Kong

Chine

Autres

Etats-Unis

Japon

Hong-Kong

Allemagne

France

Autres

16

Chine

Italie

Espagne

Vietnam

Inde

Autres

Les fournisseurs de Hong-KongLes fournisseurs des Etats-Unis

Les fournisseurs de la FranceLes fournisseurs du Japon





Mar

oqui

neri

e

Répartition des échanges de maroquinerie


EUROPE

AFRIQUE

18 %

14 %4 %

22 %

21 %

18 %1 %

1 %

1 %

La France est le 3 ème exportateur mondial d’articles de maroquinerie.Les exportations françaises représentent 9,2% de l’ensemble des exportations mondiales

La France est le 4 ème importateur mondial d’articles de maroquinerie.Les importations françaises représentent 6,5% de l’ensemble des importations mondiales

Les chiffres représentent la part des échanges d’articles de maroquinerie entre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple :- Les exportations d’articles de maroquinerie de l’Asie - Océanie vers l’Amérique constituent 21% de l’ensemble des échanges.- Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 18% des échanges.

18

2015

1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014

1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014

1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

Vietnam

Inde

Allemagne

Espagne

Chine

Parts de marché des principaux exportateurs de maroquinerie (en %)

Italie

France

Etats-Unis

Thaïlande

1918

Mar

oqui

neri

e

1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014

14.0

13.0

12.0

11.0

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

Vêtements - Accessoires



20

Royaume-UniItalie

France

Etats-Unis

Espagne

Allemagne

Autres pays

Japon

Hong-Kong

38.0 %

19.5 %

10.2 %

7.7 %

6.8 %5.1 %4.7 %

4.7 %

3.3 %

Italie

Inde

Pakistan

France

Turquie

ChineAutres pays 24.0 %

29.0 %

15.7 %

13.9 %

8.0 %

5.7 %

3.7 %

0 % 10 % 20 % 40 %30 %

0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %

0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 %

21

Allemagne

Etats-Unis

France

Espagne

Royaume-Uni

Autres

0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %

Italie

Inde

Chine

Pakistan

Espagne

Autres

0 % 10 % 20 % 30 %

Allemagne

Etats-Unis

France

Espagne

Italie

Autres

0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %

France

Etats-Unis

Hong-Kong

Chine

Allemagne

Autres

Chine

Italie

France

Suisse

Allemagne

Autres

Chine

Italie

Inde

Pakistan

Indonésie

Autres

Inde

Chine

Pakistan

Italie

Turquie

Autres

0 % 10 % 20 % 30 %

Etats-Unis

Hong-Kong

Japon

Canada

Allemagne

Autres

0 % 10 % 20 % 40 %30 %

Les fournisseurs de l’AllemagneLes fournisseurs des Etats-Unis

Les fournisseurs de Hong-KongLes fournisseurs de la France


Les clients du Pakistan


Les clients de l’Inde

Vête

Men

ts-a

CCes

soir

es

Répartition des échanges de vêtements en cuir

La France est le 5 ème exportateur mondial de vêtements et d’accessoires en cuir.Les exportations françaises représentent 5,7% de l’ensemble des exportations mondiales

La France est le 3 ème importateur mondial de vêtements et d’accessoires en cuir.Les importations françaises représentent 7,7% de l’ensemble des importations mondiales

Les chiffres représentent la part des échanges de vêtements et d’accessoires en cuir entre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple :- Les exportations de vêtements et d’accessoires de l’Asie - Océanie vers l’Amérique constituent 20% de l’ensemble des échanges.- Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 25% des échanges.

22

25 %

11 %4 %

26 %

20 %

11 %1 %1 %

1 %


EUROPE

AFRIQUE

2015

1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014

1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014

1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014

1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014

8.5

8.0

7.5

7.0

6.5

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

France

Allemagne

Pakistan

Turquie

Chine

Italie

Inde

Parts de marché des principaux exportateurs de vêtements en cuir (en %)

23

50

45

40

35

30

25

Vête

Men

ts-a

CCes

soir

es

16

14

12

10

8

6

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.O

Hong-Kong

Italie

Royaume-UniChine

France

Inde

Vietnam

Japon

Chine

Etats-Unis

Espagne

Italie

Indonésie

Autres pays

Autres pays

France

Allemagne

17.8 %

7.3 %

6.5 %

6.0 %

5.7 %

5.3 %5.2 %5.0 %

2.7 %

38.5 %

Filière Cuir



24

33.4 %

37.4 %

11.5 %7.7 %

4.0 %

3.3 %

2.7 %

0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 %

Chine

France

Roumanie

Pays-Bas

Espagne

Autres

0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 %


Chine

Italie

Vietnam

Inde

Pays-Bas

Autres

0 % 10 % 20 % 40 %30 %


25

France

Etats-Unis

Chine

Hong-Kong

Allemagne

Autres

0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 %

Etats-Unis

Allemagne

Japon

France

Chine

Autres

0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %

Italie

Hong-Kong

Etats-Unis

Allemagne

Royaume-Uni

Autres

Etats-Unis

Japon

Hong-Kong

Allemagne

France

Autres

0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %

0 % 10 % 20 % 70 %30 % 40 % 50 % 60 %

Chine

Vietnam

Italie

Indonésie

Mexique

Autres

Les fournisseurs de Hong-Kong

Les fournisseurs des Etats-Unis





Filiè

re C

uir

Chine

Italie

France

Suisse

Inde

Autres

0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %

1 %

1 %

24 %

7 %3 %

22 %

3 %

16 %2 %

19 %

1 %

1 %


EUROPE

AFRIQUE

Répartition des échanges de la filière cuir

La France est le 4 ème exportateur mondial de la filière cuir.Les exportations françaises représentent 4,0% de l’ensemble des exportations mondiales

La France est le 6 ème importateur mondial de la filière cuir.Les importations françaises représentent 5,7% de l’ensemble des importations mondiales

Les chiffres représentent la part des échanges entre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple :- Les exportations de l’Asie - Océanie vers l’Amérique constituent 19% de l’ensemble des échanges.- Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 24% des échanges.

26 27

2015

1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014

1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014

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1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013 2014

3.4

3.2

3.0

2.8

2.6

2.4

2.2

2.0

Inde

Espagne

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

46

44

42

40

38

36

34

Vietnam

France

Etats-Unis

13.0

12.5

12.0

11.5

11.0

10.5

10.0

9.5

Chine

Italie

Parts de marché des principaux exportateurs de la filière cuir (en %)

27

Filiè

re C

uir

Edition décembre 2015Ce document est édité par l’Observatoire Economique du Conseil National du Cuir

avec la participation financière de CTC, Comité Professionnel de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie

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Les échanges mondiaux de la Filière Cuir en 2014 - publication 2015

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