Les dynamiques de marché dans les Energies Marines Entretien Sciences et Ethiques 2010 © Agence...

Click here to load reader

  • date post

    03-Apr-2015
  • Category

    Documents

  • view

    102
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of Les dynamiques de marché dans les Energies Marines Entretien Sciences et Ethiques 2010 © Agence...

  • Page 1
  • Les dynamiques de march dans les Energies Marines Entretien Sciences et Ethiques 2010 Agence conomique de Bretagne 1
  • Page 2
  • Termes de rfrences Energies marines Hydrolien-Marmotrice Eolien offshore o Flottant o Fondations Energies de la houle Energies thermiques des mers Bio Fuel base de micro algues Toutes activits lies la conception, la mise en uvre ou lexploitation de ces sources dnergie Agence conomique de Bretagne 2
  • Page 3
  • La dynamique des marchs Lolien pos Agence conomique de Bretagne 3
  • Page 4
  • Les technologies dployes Agence conomique de Bretagne 4
  • Page 5
  • Les technologies dployes Agence conomique de Bretagne 5
  • Page 6
  • Capacits offshores installes Nombre de turbines (Sources EWEA 2009) Agence conomique de Bretagne 6
  • Page 7
  • Les champs installs en MW
  • Page 8
  • Les MW offshores en construction (France = projet Enertrag)
  • Page 9
  • Les MW offshores consentis
  • Page 10
  • Les acteurs industriels Parts de march / MW installs
  • Page 11
  • Des dynamiques de rupture se mettent en place Des dynamiques de ruptures technologiques imposes par les gisements de ressource Plus profonds Plus lointains Plus de puissance Des dynamiques de rupture lis la migration des marchs. Le modle de la filire olienne intgralement positionne sur les pays du nord de lEurope va voluer, et ce cause du dplacement des principaux marchs vers lAsie et lAmrique du Nord Agence conomique de Bretagne 11
  • Page 12
  • La dynamique de rupture Evolution de la profondeur moyenne des champs installs
  • Page 13
  • Une distance au trait de cte qui augmente
  • Page 14
  • 3 Benchmarks: 3+ MW (2004) - GE (3.6 MW) - Siemens (3.6 MW) - Vestas - WinWind 5 MW (2007) - Repower - BARD - Areva Multibrid 2+ MW (2000) - Siemens - Vestas -Nordex (test) Upgrade - Siemens - 6 MW - GE - 4 MW - Repower - 6 MW - BARD 6.5 MW - Vestas 6 MW Perspectives: Futurs entrants - Clipper - 7.5 MW/10 MW - Mitsubishi - 6 MW - Acciona - 3 MW - Gamesa - 4.5 MW - Sinovel 3 MW - Doosan - 3 MW - STX (Harakosan) - 2 MW - XEMC Darwind 5 MW Une puissance des machines qui volue la hausse De nouveaux entrants se positionnent
  • Page 15
  • Agence conomique de Bretagne 15
  • Page 16
  • Wind Manufacturing Trends Overview Source: Vendors, Emerging Energy Research et Emerging Energy research USA: Siemens Nordex REpower Alstom Ingeteam Winergy USA: Siemens Nordex REpower Alstom Ingeteam Winergy UK: Gamesa Siemens UK: Gamesa Siemens Brazil: Fuhrlnder Vestas Siemens Alstom Brazil: Fuhrlnder Vestas Siemens Alstom Canada: REpower Enercon Canada: REpower Enercon China: Siemens LM China: Siemens LM Vietnam: Fuhrlnder India: WinWinD Gamesa Siemens India: WinWinD Gamesa Siemens Planned/New Local Presence Initial Build-up Expansion/Investment in 2009 Capacity Relocation in 2009 Poland: LM Une migration des gros acteurs de lolien
  • Page 17
  • Les valorisations de lolien offshore Un MW install en mer a un cot avoisinant les 3,2 M - 4 M ( selon la bathymtrie) Le cot dun projet de 250 MW est donc valuable 925 Millions deuros. Sur cette base la structure de cot sopre comme suit Agence conomique de Bretagne 17 Turbines,transport, installations47% Fondations 22% Infrastructures lectriques, cbles.19% Planification et dveloppement12%
  • Page 18
  • Lolien flottant Agence conomique de Bretagne 18
  • Page 19
  • Les principales technologies Agence conomique de Bretagne 19
  • Page 20
  • Les parts de marchs flottant/pos lhorizon 2030 Agence conomique de Bretagne 20 BasNominalHaut Flottant4%16%26% Fixe96%84%74% Conditions Capex flottant > 50-60% au pos Capex flottant >20-40% pos Capex flottant 10% pos Source Frost et Sullivan 2010
  • Page 21
  • Les drivers du march Agence conomique de Bretagne 21
  • Page 22
  • Les dynamiques dacteurs Agence conomique de Bretagne 22 Nnuphar
  • Page 23
  • Le march hydrolien Agence conomique de Bretagne 23
  • Page 24
  • Agence conomique de Bretagne 24
  • Page 25
  • Agence conomique de Bretagne 25
  • Page 26
  • Les marchs de lhydrolien ( le volume) Agence conomique de Bretagne 26
  • Page 27
  • Agence conomique de Bretagne 27
  • Page 28
  • Les aires gographiques du march de lhydrolien (source Statkraft) Agence conomique de Bretagne 28
  • Page 29
  • Les valorisations marchs hydrolien Hydrolien 2.85 M/Mw> dmonstrateur 1.88 M/Mw> pour un parc 50 Mw Maintenance > cot peu fiable car peu de retour. Agence conomique de Bretagne 29
  • Page 30
  • Le march ETM Agence conomique de Bretagne 30
  • Page 31
  • Lnergie Thermique des Mers Une production base sur la diffrence de gradient de temprature de leau de mer En moyenne leau en surface comprise entre 22 et 24 C Leau 1000 m de fonds comprise entre 4 C et 5 C Plus de 100 pays ont un gisement potentiel Cela pourrait procurer terme une capacit dindpendance nergtique aux les situes dans les zones tropicales et sub tropicales Carabes franaises Polynsie Le march est valu 5 TW (sources DCNS) Agence conomique de Bretagne 31
  • Page 32
  • Les impacts rgionaux Agence conomique de Bretagne 32
  • Page 33
  • Les secteurs industriels rgionaux concerns Le secteur amont recherche, Ingnierie R &D sur les concepts et machines Ocanographie oprationnelle Ingnierie de programmation industrielle La construction et rparation navale et lensemble des acteurs des filires suivantes BTP et travaux maritimes. Fonderies et usinage Electricit de puissance o Moteurs o Rseaux Systmes automatiques Radio-transmission Stockage Energie Nautisme Composite Les activits de logistique et soutien Maintenance industrielle Transport Accs et transfert Travaux sous marins Etc .;un projet offshore-nergies marines = plus de 120 lots mtiers. Agence conomique de Bretagne 33
  • Page 34
  • Les conditions de succs ( La logistique) Les activits et filires mobilises concernent lensemble du territoire rgional (littoral et hinterland ) mais : Le dveloppement industriel et les aspects logistiques sont troitement lis. o Zones dactivits aux caractristiques spcifiques o Les ports jouent un rle prpondrant Leurs caractristiques sont examiner au regard des contraintes lies ce secteur dactivit Taille et poids des ensembles techniques Consommation spatiale Elle est prendre en compte dans le time to market Ports industriels > construction assemblage Ports plate forme maintenance Agence conomique de Bretagne 34
  • Page 35
  • Agence conomique de Bretagne 35
  • Page 36
  • Lassemblage terre Base logistique temporaire de 5 7 ha Agence conomique de Bretagne 36
  • Page 37
  • Questions Agence conomique de Bretagne 37