Les dynamiques de marché dans les Energies Marines Entretien Sciences et Ethiques 2010 © Agence...

Les dynamiques de marché dans les Energies Marines Les dynamiques de marché dans les Energies Marines

Entretien Sciences et Ethiques 2010

© Agence économique de Bretagne

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Termes de références Termes de références

• Energies marines Hydrolien-Marémotrice

Eolien offshore o Flottanto Fondations

Energies de la houle

Energies thermiques des mers

Bio Fuel à base de micro algues

• Toutes activités liées à la conception , la mise en œuvre ou l’exploitation de ces sources d’énergie


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La dynamique des marchés La dynamique des marchés

L’éolien posé L’éolien posé


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Les technologies déployéesLes technologies déployées


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Les technologies déployéesLes technologies déployées


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Capacités offshores installées Capacités offshores installées Nombre de turbinesNombre de turbines

(Sources EWEA 2009) (Sources EWEA 2009)


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Les champs installés en MW Les champs installés en MW

Les MW offshores en constructionLes MW offshores en construction(France = projet Enertrag)(France = projet Enertrag)

Les MW offshores consentis Les MW offshores consentis

Les acteurs industriels Les acteurs industriels Parts de marché / MW installés Parts de marché / MW installés

Des dynamiques de rupture se Des dynamiques de rupture se mettent en place mettent en place

• Des dynamiques de ruptures technologiques imposées par les gisements de ressource

Plus profonds

Plus lointains

Plus de puissance

• Des dynamiques de rupture liés à la migration des marchés .

Le modèle de la filière éolienne intégralement positionnée sur les pays du nord de l’Europe va évoluer , et ce à cause du déplacement des principaux marchés vers l’Asie et l’Amérique du Nord


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La dynamique de rupture La dynamique de rupture Evolution de la profondeur moyenne des Evolution de la profondeur moyenne des

champs installéschamps installés

Une distance au trait de côte qui augmenteUne distance au trait de côte qui augmente

3 Benchmarks:

3+ MW (2004)- GE (3.6 MW)- Siemens (3.6 MW)- Vestas- WinWind

5 MW (2007)- Repower- BARD- Areva Multibrid

2+ MW (2000)- Siemens- Vestas-Nordex (test)

Upgrade- Siemens - 6 MW- GE - 4 MW- Repower - 6 MW- BARD – 6.5 MW- Vestas – 6 MW

Perspectives:

Futurs entrants- Clipper - 7.5 MW/10 MW- Mitsubishi - 6 MW- Acciona - 3 MW- Gamesa - 4.5 MW- Sinovel – 3 MW

- Doosan - 3 MW- STX (Harakosan) - 2 MW- XEMC Darwind – 5 MW

Une puissance des machines qui évolue à la hausseUne puissance des machines qui évolue à la hausseDe nouveaux entrants se positionnentDe nouveaux entrants se positionnent


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Wind Manufacturing Trends Overview

Source: Vendors, Emerging Energy Research et Emerging Energy research

USA:SiemensNordex

REpowerAlstom

IngeteamWinergy

USA:SiemensNordex

REpowerAlstom

IngeteamWinergy

UK: GamesaSiemens

UK: GamesaSiemens

Brazil: Fuhrländer

VestasSiemensAlstom

Brazil: Fuhrländer

VestasSiemensAlstom

Canada: REpowerEnercon

Canada: REpowerEnercon

China: Siemens

LM

China: Siemens

LM

Vietnam: Fuhrländer

Vietnam: Fuhrländer

India:WinWinDGamesaSiemens

India:WinWinDGamesaSiemens

Planned/New Local Presence

Initial Build-up

Expansion/Investment in 2009

Capacity Relocation in 2009

Poland: LM

Poland: LM

Une migration des gros acteurs de l’éolienUne migration des gros acteurs de l’éolien

Les valorisations de l’éolien Les valorisations de l’éolien offshore offshore

• Un MW installé en mer a un coût avoisinant les 3,2 M€ - 4 M€ ( selon la bathymétrie)

• Le coût d’un projet de 250 MW est donc évaluable à 925 Millions d’euros .

• Sur cette base la structure de coût s’opère comme suit


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Turbines ,transport , installations 47%Fondations 22%

Infrastructures électriques, câbles. 19%

Planification et développement 12%

L’éolien flottantL’éolien flottant


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Les principales technologiesLes principales technologies


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Les parts de marchés flottant/posé Les parts de marchés flottant/posé à l’horizon 2030à l’horizon 2030


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Bas Nominal Haut

Flottant 4% 16% 26%

Fixe 96% 84% 74%

Conditions Capex flottant> 50-60% au

posé

Capex flottant>20-40%

posé

Capex flottant10% posé

Source Frost et Sullivan 2010

Les « drivers » du marchéLes « drivers » du marché


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Les dynamiques d’acteurs Les dynamiques d’acteurs


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Nénuphar

Le marché hydrolienLe marché hydrolien


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Les marchés de l’hydrolienLes marchés de l’hydrolien( le volume) ( le volume)


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Les aires géographiques du Les aires géographiques du marché de l’hydrolien marché de l’hydrolien (source Statkraft) (source Statkraft)


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Les valorisations marchés Les valorisations marchés hydrolienhydrolien

• Hydrolien2.85 M€/Mw> démonstrateur

1.88 M€/Mw> pour un parc 50 Mw

Maintenance > coût peu fiable car peu de retour.


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Le marché ETM Le marché ETM


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L’énergie Thermique des MersL’énergie Thermique des Mers

• Une production basée sur la différence de gradient de température de l’eau de mer

En moyenne l’eau en surface comprise entre 22 et 24 ° C

L’eau à 1000 m de fonds comprise entre 4 °C et 5 °C • Plus de 100 pays ont un gisement potentiel• Cela pourrait procurer à terme une capacité

d’indépendance énergétique aux îles situées dans les zones tropicales et sub tropicales

Caraïbes françaises

Polynésie • Le marché est évalué à 5 TW • (sources DCNS)


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Les impacts régionaux Les impacts régionaux


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Les secteurs industriels régionaux concernés Les secteurs industriels régionaux concernés

• Le secteur amont recherche , IngénierieR &D sur les concepts et machines

Océanographie opérationnelle

Ingénierie de programmation industrielle

• La construction et réparation navale et l’ensemble des acteurs des filières suivantes BTP et travaux maritimes.

Fonderies et usinage

Electricité de puissanceo Moteurs o Réseaux

Systèmes automatiques

Radio-transmission

Stockage Energie

• Nautisme Composite

• Les activités de logistique et soutienMaintenance industrielle

Transport

Accès et transfert

Travaux sous marins

Etc ….;un projet « offshore-énergies marines » = plus de 120 « lots» métiers .


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Les conditions de succèsLes conditions de succès( La logistique) ( La logistique)

• Les activités et filières mobilisées concernent l’ensemble du territoire régional (littoral et hinterland ) mais :

Le développement industriel et les aspects logistiques sont étroitement liés .

o Zones d’activités aux caractéristiques spécifiqueso Les ports jouent un rôle prépondérant

– Leurs caractéristiques sont à examiner au regard des contraintes liées à ce secteur d’activité

» Taille et poids des ensembles techniques» Consommation spatiale

– Elle est à prendre en compte dans le « time to market »

Ports industriels > construction –assemblage

Ports plate forme –maintenance © Agence économique de Bretagne

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L’assemblage à terre L’assemblage à terre

• Base logistique temporaire de 5 à 7 ha


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Questions Questions


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