Les Chiffres du Medef - Analyse de la compétitivité des entreprises françaises

Les chiffres du MEDEF

2014

Analyse de la compétitivité

des entreprises françaises

P

1

Les chiffres du MEDEF - février 2014

I - PARTS DE MARCHÉ1 - Poids de la France dans les exportations mondiales P22 – Evolution des parts de marché entre 2000 et 2012 P23 – Poids de la France dans les exportations de la zone euro P3

II - PROFITABILITÉ DES ENTREPRISES1 – Marges des sociétés en France P42 – Marges comparées P43 – Investissements et capacité d’autofinancement des entreprises en France P54 – Taux d’autofinancement P5

III - PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES SUR LES ENTREPRISES1 – Niveau comparé des prélèvements fiscaux et sociaux sur les entreprises P62 – Contribution des entreprises aux recettes publiques fiscales et sociales P63 - Prélèvements sur les facteurs de production et sur la consommation P7

IV - COÛT DE LA MAIN D’ŒUVRE1 – Coût horaire de la main d’œuvre P82 – Evolution comparée du coût horaire de la main d’œuvre P83 – Evolution comparée du coût horaire de la main d’œuvre dans les grands secteurs d’activité P94 – Charges annexes au salaire P95 – Evolution comparée du coût salarial unitaire dans l’ensemble de l’économie P106 – Evolution comparée du coût salarial unitaire dans l’industrie manufacturière P10

V - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES1 – Rémunérations chargées P112 – Salaires bruts versés P113 – Partage de la valeur ajoutée depuis le début de la crise P12

VI – EFFORT DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES1 – Dépenses de recherche et développement privées rapportées au PIB P132 - Dépenses de recherche et développement privées rapportées aux P13

marges des sociétés

VII - FINANCES PUBLIQUES1 – Dépenses publiques P142 – Prélèvements obligatoires P143 – Déficit total P154 – Déficit primaire P155 – Dette publique P16

Sommaire

P 2


Parts de marché

1 - Poids de la France dans les exportations mondiales

Sources : FMI, Douanes

2 - Evolution des parts de marché entre 2000 et le premier semestre 2012

Sources : FMI, douanes nationales

3

4

5

4,7

3,1

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

20122013*

Exportations françaises/exportations mondiales (marchandises, %)

*11 premiers mois de 2013

+206,9

+12,2

-7,9 -8,6 -5,3

-24,6-33,6

Chine

Corée

Allemagne

Pays-Bas

-50

0

+50

+100

+150

+200

+250

Italie

France

Espagne

Evolution de la part de chaque pays dans les exportations mondialesde marchandises entre 2000 et 2013* (%)

* moyenne annualisée des 11 premiers mois de 2013

P

3


3 - Poids de la France dans les exportations de la zone euro

Sources : Eurostat, Comptes nationaux

17,0

16,5

12,2

13,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Part de la France dans les exportations de la zone euro (%)

Biens

Services

*moyenne trois premiers trimestres

11

12

13

14

15

16

17

Sources : Eurostat, Comptes nationaux

16,6

12,9

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*

Part de la France dans les exportationsde biens et services de la zone euro (%)

* moyenne trois premiers trimestres

12

13

14

15

16

17

P 4


Profitabilité des entreprises

1 - Marges des sociétés en France

Source : Comptes de la Nation - INSEE

2 - Marges comparées

Source : Eurostat

30,8

28,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*

excédent brut d'exploitation/valeur ajoutée(%, sociétés non financières)


28

29

30

31

32

10

20

30

40

50

60Excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée (%, sociétés non financières, 2012)

56,4

47,9

41,6 41,5 40,6 40,0 39,9 39,5 39,3 38,1 37,334,1 33,3

28,9

0

Irlande

Estonie*

Allem

agne

Autrich

e*Ita

lie

Pays-B

as

Zone euro

(17)

Belgique*

Finlande

Espagne*

Portugal

Suède

Royaum

e-Uni

France

* 2011

P

5


3 - Investissements et capacité d’autofinancement des entreprises en France


4 - Taux d’autofinancement


18,9 19,0

16,8

12,0

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

20122013*

en % de la valeur ajoutée (sociétés non financières)

Investissements

Autofinancement


12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*

88,7

63,2

84,0

épargne brute/investissements (%, sociétés non financières)


62

66

70

74

78

82

86

90

94

P 6


Prélèvements obligatoires sur les entreprises

1 - Niveau comparé des prélèvements fiscaux et sociaux sur les entreprises

Source : Eurostat

2 - Contribution des entreprises aux recettes publiques fiscales et sociales

Sources : Eurostat – Statistiques des recettes publiques, 1965-2012

Prélèvements fiscaux et sociaux /valeur ajoutée(%, sociétés non financières et sociétés financières, 2012)

0

5

10

15

20

25

30

16,7

13,7

15,416,4

13,212,9

10,4 10,412,8 11,2

9,9 11,5

8,7 7,47,2

6,48,2 7,7 4,2

5,1

impôts

France Suède Italie Belgique Portugal* Espagne Autriche Royaume-Uni Pays-Bas Finlande Allemagne

cotisations sociales

26,6

24,025,2

23,8

18,218,619,3

20,4

16,4

10,8

5,2

16,017,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40Part des prélèvements fiscaux et sociaux sur les entreprisesdans les prélèvements publics totaux (% du PIB, 2012)35,1

32,0 31,6 31,330,4

28,2 27,325,3

24,3

20,2

Suède

Espagne

France

Belgique

Royaum

e-Uni

Pays-B

asIta

lie

Allem

agne

Autrich

e

Finlande

(*) 2011

P

7


3 - Prélèvements sur les facteurs de production et sur la consommation

Source : Eurostat, "Taxation trends in the European Union" - édition 2012(1) cotisations sociales employeurs et employés, différents impôts et taxes sur les salaires et la main d'œuvre (formation, apprentissage, versement transport pour la France)(2) Taxes sur le patrimoine financier et non financier, sur les revenus du capital (dividendes, intérêts, loyers, etc.) et sur les assu-rances(3) TVA, TIPP, taxes sur les alcools, etc.

Taux implicites de prélèvements en 2011(prélèvements / assiette effective, %)

p

38,6

44,4

19,9

34,2

23,720,8

37,1

2220,1

T

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Travail (1) Capital (2) Consommation (3)

France AllemagneZone euro

P 8


Coût de la main d’œuvre

1 - Coût horaire de la main d’œuvre

Source : Eurostat

2 - Evolution comparée du coût horaire de la main d’œuvre

Source : Eurostat

Coût horaire de la main d'oeuvre dans le secteur privé (euros/heure, moyenne trois premiers trimestres 2013)

41,3

38,6

35,3

32,7 32,4 32,0 31,6

29,0 28,3 27,6

22,820,9

14,211,7

8,8

Belgique

Suède

France

Allem

agne

Pays-B

as

Autrich

e

Finlande

Zone euro

Espagne

Slovénie

Irlande

Italie

Royaum

e-Uni

Portugal

Slovaquie

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

24,4

26,3

32,7

29,0

Allemagne

Zone Euro

35,2France

20,8

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

20122013*

Evolution du coût horaire de la main d'oeuvre dans le secteur marchand non agricole (euros courant)


20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

P

9


3 - Evolution comparée du coût horaire de la main d’œuvre dans les grands secteursd’activité

Sources : Eurostat

2000 2013 (moyenne trois premiers trimestres)

0

20

40

60

80

100

120

140 Evolution du coût horaire de la main d'oeuvre en France (base 100 = Allemagne)

SECTEUR PRIVÉ Industriemanufacturière

Construction commerceset servicesmarchands

92,7

108,0

84,3

99,2 96,8

121,2

106,7117,2

4 - Charges annexes au salaire

Sources : Eurostat

Charges annexes au salaire (% des salaires et traitements bruts,premier semestre 2013)

47,8 46,9

41,4

37,5 37,2 37,0 35,7

32,0

27,2 26,4 26,4

17,4 17,2

Belgique

France

Allem

agne

Pays-B

as

Autrich

e

Finlande

Zone euro

Royaum

e-Uni

Slovénie

Italie

Espagne

Portugal

Slovaquie0

10

20

30

40

50

60

NB: Selon la définition d'Eurostat, la coût horaire de la main d'œuvre "comprend la rémunération des employés, avec les salaireset traitements bruts en espèces et en nature, les cotisations patronales de sécurité sociale, les frais de formation professionnelle,les autres dépenses, telles que les coûts de recrutement et les vêtements de travail, et les taxes sur l'emploi considérées commecoûts de main d'oeuvre déduction faite des subventions reçues".

P 10


3 - Evolution comparée du coût salarial unitaire (1) dans l’ensemble de l’économie

Source : Eurostat

4 - Evolution comparée du coût salarial unitaire dans l’industrie manufacturière

Source : Eurostat

Evolution du coût salarial unitaire entre 2000 et 2013*(ensemble de l'économie, % en euros courants)

+41,2

+37,7

+32,7

+28,2 +27,7

+24,3 +23,5+22,0 +21,1

+7,8

Italie

Portugal

Espagne

Zone euro

France

Finlande

Belgique

Pays-B

as

Autrich

e

Allem

agne 0

+5

+10

+15

+20

+25

+30

+35

+40

+45


+41,2

+12,4+10,2 +9,8 +9,5 +9,4

+4,6

+1,4

-2,4Italie Espagne France Zone euroPays-Bas AutricheFinlande AllemagnePortugal

Evolution du coût salarial unitaire entre 2000 et le 1er semestre 2013(industrie manufacturière, % en euros courants)

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

P

11


Partage de la valeur ajoutée des entreprises

1 - Rémunérations chargées


2 - Salaires bruts versés


65,0

67,9

64,5

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Rémunérations (y compris cotisations employeurs)/valeur ajoutée(%, sociétés non financières)

64

65

66

67

68

* moyenne trois premiers trimestres

48

49

50

51

52

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

48,5

51,2

48,9

Salaires et traitements bruts versés / valeur ajoutée(%, sociétés non financières)


P 12


3 - Partage de la valeur ajoutée depuis le début de la crise

-8

-4

0

+4

+8

+12Evolution entre 2007 et premier semestre 2013(% en euros courants, sociétés non financières)

6,2

+11,8

-6,5

-9,7Valeur ajoutée Rémunérations

chargéesMarge brute

Profit net avant distribution *

* autofinancement + distribution


P

13


Effort de recherche et développement des entreprises

1 - Dépenses de recherche et développement privées rapportées au PIB

Source : Eurostat

2 - Dépenses de recherche et développement privées rapportées aux marges dessociétés

Source : Eurostat

1,13

1,10

1,90

1,63

1,31

1,24

19961997

19981999

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

Dépenses de R&D intra-muros / PIB (sociétés non financières, %)

Allemagne

France

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

8,4

8,2

7,3

8,0

6,9

7,6

Allemagne

France

19961997

19981999

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

2010

Dépenses de R&D intras-muros / EBE (sociétés non financières, %)

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

P 14


Finances publiques

1 - Dépenses publiques

Source: Commission européenne (forecast - novembre 2013)

2 - Prélèvements obligatoires

Source : OCDE, Statistiques des recettes publiques 1965-2012 (édition 2013)

0

10

20

30

40

50

60

70

Total des dépenses publiques (% du PIB, 2013 prévision )

57,2 56,3 54,151,3

51,1 50,9 48,6 47,3

45,4 43,342,3

Italie

Portugal

Espagne

Grèce

France

Finlande

Belgique

Pays-B

as

Autrich

e

Irlande

Allem

agne

0

10

20

30

40

50

prélèvements publics fiscaux et sociaux (% du PIB, 2012)

45,3 45,344,4 44,1 43,2

38,6 37,6

33,8 32,9 32,5

28,3

Belgiq

ueItal

ieFra

nce

Finlan

deAutr

iche

Pays-B

as*

Allemagn

e

Espagn

e

Portug

alGrèc

eIrla

nde

(*) 2011

P

15


3 - Déficit total (prévision 2013)

Source: Commission européenne (Autumn forecast - novembre 2013)

4 - Déficit primaire (1)

(1) déficit total - intérêts de la dette


0

-2,2 -2,5 -2,8 -3 -3,1 -3,3

-4,1

-5,9

-6,8-7,4

-13,5

Finlan

de

Allemagn

e

Autrich

e

Belgiq

ue Italie

Portug

al

Zone e

uro

Pays-B

asFra

nce

Espagn

eGrèc

eIrla

nde-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

Déficit primaire des finances publiques (% du PIB, 2013 prévision)

+2,3 +2,3

+0,3 +0,2

-0,1

-1,2 -1,4 -1,6 -1,8

-2,8

-9,4

-3,3

Allem

agneIta

lie

Finlande

Autrich

e

Belgique

Zone euroGrè

ce

Pays-B

as

Portugal

France

Espagne

Irlande

(% du PIB, 2011)

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

P 16


5 -Dette publique

Dette publique (% du PIB, 2013, prévision)

176,2

133,0127,8 124,4

100,494,8 93,5 95,5

79,674,8 74,8

58,4

Belgiq

ueItalie

France

Finlan

de

Autrich

e

Pays-B

as

Zone e

uro

Espagn

e

Portug

al

Allemagn

eGrèc

eIrla

nde0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200



Déficit structurel des finances publiques (% du PIB, 2013 prévision)

+1,20

+0,50

-0,80 -0,80-1,50 -1,60

-2,10 -2,20-2,70

-3,70

-6,70

-4,10

Allem

agneIta

lie

Finlande

Autrich

e

Belgique

Zone euroGrè

ce

Pays-B

as

Portugal

France

Espagne

Irlande

(% du PIB, 2011)

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

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