LES CARNETS DE L'ISèRE

LES CARNETS

DE L’ISèREN° 7 - 2014

Comment la CAPI fait-elle

face à la crise ?

LES CARNETS DE L’ISèRE 3

Sommaire

Introduction ........................................................................................................................................................ 5

1 - La CAPI et les autres territoires du Pôle Métropolitain ....................................... 7La CAPI, territoire le plus productif ................................................................... 9Une croissance de l’emploi équivalente à celle du Grand Lyon ............................. 11

2 - L’industrie ................................................................................................................................................ 13Une industrie en repli, des activités diversifiées .................................................. 15Les activités industrielles qui perdent de l’emploi ................................................ 17Les activités industrielles qui maintiennent leurs effectifs ....................................... 19

3 - Les services aux entreprises .................................................................................................21Une croissance tirée par la logistique ................................................................23La logistique, une filière en évolution .................................................................25

4 - Les activités résidentielles .......................................................................................................27Un moteur de la croissance de l’emploi .............................................................29La sphère publique portée par la dynamique du Médipôle ................................... 31Les commerces et services concurrentiels aux personnes en légère croissance ...........33La construction en croissance dans un contexte morose .........................................35

Conclusion ..........................................................................................................................................................37Note méthodologique ...............................................................................................................................39

La CAPI dans le Pôle Métropolitain :

Le Pôle Métropolitain est composé de quatre agglomérations : le Grand Lyon, Saint-Etienne Métropole, la Communauté d’agglomération du Pays Viennois (ViennAgglo) et la Communauté d’agglomération des Portes de l’Isère (CAPI).

Il compte, en 2013, 1 880 000 habitants et 970 000 emplois.

•le Grand Lyon polarise la population (70%) et l’emploi (74%) du pôle métropolitain

•la CAPI représente 5% du Pôle en population et en emplois et pèse 13 fois moins que le Grand Lyon.

Population et emploi

Grand Lyon• 1 330 000 habitants• 724 000 emplois

Saint-Etienne Métropole• 385 000 habitants• 170 000 emplois

ViennAgglo• 68 000 habitants• 27 500 emplois

CAPI• 100 000 habitants• 47 200 emplois


Introduction

Ce travail analyse la dynamique des activités économiques et l’évolution de l’emploi de la CAPI entre 2008 et 2013.

Il apporte un éclairage chiffré sur les questions suivantes : •Quelle est aujourd’hui la structure du tissu

économique de la CAPI ?•Comment la CAPI fait-elle face à la crise depuis

2008 ? •Quels secteurs, et plus précisément quelles

activités et quels acteurs ont été frappés ou au contraire ont résisté à la crise ?

Située au nord de l’Isère, la CAPI est un territoire sous influence lyonnaise. Son développementdémographique et économique est, en partie, lié à celui de cette région voisine.

Tout au long de ce document, la CAPI est comparée d’une part aux trois autres territoires du Pôle Métropolitain (le Grand Lyon, Saint-Etienne Métropole et ViennAgglo) et d’autre part à l’Isère et à la France métropolitaine.

Vue aérienneLa Verpillière


La CAPI et les autres territoires du Pôle Métropolitain

• Emploi en 2013• Evolution de l’emploi entre 2008 et 2013

RépaRtition des emplois paR gRand secteuR économique

Sources : Insee, Urssaf

26%

27%

20%

18%

19%

20%

16%

10%

16%

15%

18%

12%

7%

3%

2%

3%

2%

2%

22%

28%

29%

33%

30%

32%

17%

18%

17%

18%

16%

18%

6%

6%

10%

7%

7%

7%

6%

8%

6%

6%

8%

9%

CAPI

Grand Lyon

ViennAgglo

Saint-EtienneMétropole

Isère

France

49% 51%

40% 60%

38% 62%

36% 64%

39% 61%

34% 66%

Nombre d’emploisen 2013

47 200

724 000

27 500

170 000

489 000

25 800 000

Intérim

Industrie

Services aux entreprisesCommerces et services concurrentielsSphère publique

ConstructionServices collectifs

Secteur productif Secteur résidentiel


La CAPI, territoire le plus productif du Pôle Métropolitain

une économie équilibRée entRe secteuRs pRoductif et Résidentiel

La CAPI compte 47 200 emplois au 1er janvier 2013. Les communes de Bourgoin-Jallieu et de Saint-Quentin-Fallavier concentrent six emplois sur dix.

Le territoire bénéficie d’une structure économiqueéquilibrée entre le secteur productif et le secteur résidentiel. Ces deux secteurs, qui constituent les deux moteurs d’une économie, ont des leviers de nature différente.

Les activités productives (industrie et services aux entreprises) dont les biens et services sont principalement vendus à l’extérieur du territoire, sont sensibles à la conjoncture économique et soumis à une concurrence internationale.

Les activités résidentielles (commerces et services à la personne, construction, sphère publique et services collectifs) dont les biens et services sont consommés localement, sont liées d’une part à la dynamique démographique et au niveau de revenus de la population (résidente ou touristique) et d’autre part aux décisions politiques.

Les trois autres territoires du Pôle Métropolitain, le Grand Lyon, Saint-Etienne Métropole et ViennAgglo, se caractérisent par un secteur résidentiel dominant qui concentre plus de six emplois sur dix.

des seRvices aux entRepRises plus développés que dans les autRes teRRitoiRes du pôle métRopolitain

La CAPI se singularise des autres territoires par un secteur productif plus présent pour deux raisons :• Les services aux entreprises pèsent

davantage dans l’économie locale (26% des emplois) que ceux de Saint-Etienne Métropole et de ViennAgglo. L’importance de ces services résultentdelaforteprésencedelafilièrelogistiquequi emploie également de nombreux intérimaires (7%). Le Grand Lyon, territoire également bien doté en services aux entreprises (27%), se positionne à l’instar des grandes métropoles sur des activités différentes de la CAPI, plutôt très qualifiéestelles que l’informatique, l’ingénierie, les services juridiques, etc.

•L’industrie (16% des emplois de la CAPI) est plus représentée qu’au sein du Grand Lyon (10%) et autant que sur les deux autres territoires du Pôle Métropolitain (16% pour ViennAgglo, 15% pour Saint-Etienne Métropole).

une sphèRe publique moins pRésente

Le secteur résidentiel de la CAPI est relativement moins présent que celui des autres territoires du Pôle Métropolitain pour deux raisons.

D’une part son secteur productif est plus développé ce qui réduit, de façon proportionnelle, le poids de l’autre pan de son économie.

D’autre part, au sein du secteur résidentiel, la CAPI a la singularité d’avoir moins d’emplois dans la sphère publique (22%). Ce secteur inclut la santé, l’action sociale, l’enseignement et l’administration. L’écart avec le Grand Lyon (28%) et Saint-Etienne Métropole (33%) s’explique par leur statut de préfecture et de métropole dotée de CHU, d’universités, etc. Du fait de la présence de la sous-préfecture de Vienne, ViennAgglo (29%) est également mieux pourvue en équipements publics (tribunal de grande instance, etc).

47 200 emplois49% dans le secteur productif51% dans le secteur résidentiel

CAPI

taux d’évolution de l’emploi salaRié entRe 2008 et 2013 (hoRs inteRim*)


*L’intérimconnaitdefortesfluctuationsaucoursdescinqannéesdecrise

Lestauxd’évolutiondel’emploientre2008et2013sontcalculéshorsintérimafinderendrepluspertinente l’analyse comparatives des effets de la crise sur le tissu économique des territoires. En effet,leseffectifsintérimairesfluctuentfortementd’unmoisàl’autrecarilssontl’unedesvariablesd’ajustement des entreprises face aux aléas de la conjoncture.

Au 1er janvier 2013, les agences intérimaires de la CAPI totalisent 3 162 emplois, soit 86 emplois de moins qu’au 1er janvier 2008 mais au cours des cinq ans, les effectifs intérimaires connaissent des variations de plus ou moins 800.

+3% +3%

-1%-3%

-1% -0,3%

Evolution en nombre d’emplois +1 300 +17 700 -300 -5 400 -2 400 -66 400

CAPI GrandLyon ViennAgglo Saint-Etienne

Métropole Isère France


Une croissance de l’emploi équivalente à celle du Grand Lyon

une cRoissance RemaRquable de l’emploi malgRé la cRise

La CAPI connait une progression de l’emploi salarié de 3% (hors intérim, cf. encadré) entre 2008 et 2013, soit un solde de 1 300 emplois supplémentaires. Cette dynamique est portée par les activités résidentielles (+1700 emplois) et par la filière logistique (+400emplois) qui compensent le repli de l’emploi dans les activités industrielles (-820 emplois).

la capi, un teRRitoiRe qui se distingue de la tendance généRale

Ce taux d’évolution, exceptionnellement élevé en période de crise économique, situe le territoire dans la même dynamique que celle du Grand Lyon.

La CAPI se démarque ainsi de la tendance générale orientée à la baisse (-1% en Isère et -0,3% en France métropolitaine). ViennAgglo et Saint-Etienne Métropole, territoires également sous influencelyonnaise, subissent un repli plus fort de l’industrie et nebénéficientpasdelamêmedynamiquedusecteurrésidentiel que la CAPI.

+3% entre 2008 et 2013+ 1 300 emplois salariés

La crisemondiale financière puis économique, qui a commencé au deuxième semestre2008, a touché de plein fouet l’Europe et la France. Dans cette conjoncture très défavo-rable, tous les territoires n’ont pas été logés à la même enseigne. La structure des activités locales a joué un rôle déterminant.

Les bassins industriels de petite taille, spécialisés dans des secteurs concurrentiels (automo-bile, textile, métallurgie …) et caractérisés par un emploi très ouvrier ont été considérable-ment pénalisés.

D’autres territoires ont plutôt mieux résisté à la crise, tout au moins dans ses premières an-nées : •Les grandesmétropoles où le tertiaire supérieur doté d’emplois qualifiés (informatique,

ingénierie, conseil) a continué à se développer et où le déclin d’une industrie moins présente qu’ailleurs a été compensé par le dynamisme de ces activités tertiaires.

•Les territoires à dominante résidentielle dont le dynamisme repose sur l’évolution démographique de la population résidente ou des touristes.

•Les territoires pour lesquels la sphère publique et les transferts de revenus (retraites, prestations sociales, etc.) ont joué un rôle d’amortisseurs.

Lapersistancedesdifficultéséconomiques,lacrisedesdettespubliquesamorcéeen2011et la réduction des budgets publics pourraient avoir à l’avenir des conséquences négatives sur la dynamique de certains territoires, jusqu’alors relativement préservés.

Des territoires inégalement touchés par la crise

CAPI

Le Parc technologique Porte de l’IsèreVillefontaine et Vaulx-Milieu


2 L’industrie : la CAPI et les autres territoires du Pôle Métropolitain2

• Evolution de l’emploi 2008 - 2013• Les activités industrielles de la CAPI

les activités industRielles

taux d’évolution de l’emploi salaRié dans l‘industRie entRe 2008 et 2013

Source : Urssaf

Source : Urssaf

Nombre d’emplois en 2013 Evolution 2008-2013

1 200

860

710

650

580

530

480

470

400

200

190

180

180

170

150

Matériaux de construction

Machines et équipements

Produits en plastique

Composants électroniques

Métallurgie, travail des métaux

Equipement automobile et fab. de vélo

Industries agroalimentaires

Textile

Pharmacie

Imprimerie

Industries diverses

Chimie

Matériel informatique

Bois Papier Carton

Matériel électrique

+80

-300

+70

-170

-65

-130

+25

-90

-50

-30

-40

-25

-60

-45

+10

-10% -10%

-15%-17%

-11% -12%

Evolution en nombre d’emplois -820 -7 300 -700 -4 700 -9 800 -360 000

Emplois en 2013 7 000 64 200 3 800 23 000 75 500 2 660 000




Une industrie en repli, des activités diversifiées

7 000 salariés −820 emplois entre 2008 et 2013

un tissu industRiel diveRsifié

L’industrie de la CAPI emploie 7 000 salariés. Le secteur est relativement diversifié, les emplois serépartissent entre diverses activités. Les deux activités les plus importantes de la CAPI (matériaux de construction et machines et équipements) emploient 29% des salariés de l’industrie, alors que les deux plus importantes de Saint-Etienne Métropole occupent 42% des salariés (métallurgie, machines et équipements), celles de ViennAgglo 37% (fabrication d’appareils électroménagers et industrie agro-alimentaire). Le taux s’élève à 28% pour le Grand Lyon (machines et équipements, équipement automobile et matériel de transport).

un foRt déclin de l’emploi industRiel comme au niveau national

L’industrie de la CAPI a perdu 820 emplois au cours des cinq dernières années de crise (2008-2013).

Cette baisse de 10% est légèrement inférieure à celle de l’Isère ou de la France. Au cours de la décennie précédente, la décroissance était plus prononcée sur la CAPI (-17% entre 1999 et 2008) qu’en moyenne nationale (-12%).

La baisse de l’industrie sur le Grand Lyon, de même ampleur (-10%) que celle de la CAPI, concerne des volumes plus importants (-7 300 emplois). Saint-Etienne Métropole (-17%) et ViennAgglo (-15%) accusent un repli beaucoup plus prononcé.

des activités industRielles qui se Renouvellent …

Le tissu industriel de la CAPI s’est remodelé au cours de la décennie 2000. En 2013, le premier secteur industriel est celui des matériaux de construction avec 1 200 emplois salariés. Il a pris le relais du textile, activité industrielle historique du territoire, qui est passé en une quinzaine d’année de 1 470 à 470 salariés (en 1999 et 2013) et du 1èr au 8ème rang des activités industrielles.

… et qui montent en qualification

Enfin, le niveau de qualification des emploisindustriels est en augmentation constante. Si les ouvriers restent majoritaires, leur nombre a été divisé par deux en vingt ans, tandis que celui des cadres a doublé et celui des professions intermédiaires a légèrement augmenté. Ainsi, les salariés qui exercent desmétiersqualifiésoccupentuneplacedeplusenplus importante : 40 % des emplois industriels sont aujourd’hui occupés par des cadres, des agents de maitrise ou des techniciens (contre 22 % il y a vingt ans).

les activités industRielles

taux d’évolution de l’emploi salaRié dans l‘industRie entRe 2008 et 2013

CAPI

industRie : les pRincipaux employeuRs en 2013

Nom de l’établissement Activité Commune Tranche de

salariésLafarge Matériaux de construction Saint-Quentin-Fallavier 300-500Valeo Equipement automobile Saint-Quentin-Fallavier 300-500Ciments Vicat Matériaux de construction L'Isle-d'Abeau 300-500EDF ENr PwT Composants électroniques Bourgoin-Jallieu 300-500Nemera (ex rexam) Produits en plastique La Verpillière 200-300Martinet Industries agroalimentaires Saint-Quentin-Fallavier 200-300Patheon Pharmacie Bourgoin-Jallieu 200-300radiall Composants électroniques Saint-Quentin-Fallavier 200-300Porcher Textile Badinières 200-300Tecumseh Machines et équipements Vaulx-Milieu 200-300HP Matériel informatique Villefontaine 100-200Soprano Industry Machines et équipements Vaulx-Milieu 100-200Xella Thermopierre Matériaux de construction Saint-Savin 100-200Saint Gobain Produits en plastique Saint-Quentin-Fallavier 100-200Sofileta Textile Bourgoin-Jallieu 100-200Paillet Industrie Travail des métaux, usinage Nivolas-Vermelle 100-200Decomatic Produits en plastique La Verpilliere 100-200

Source : AEPI


Les activités industrielles qui perdent de l’emploi

Entre 2008 et 2013, la plupart des activités industrielles sont en repli. Cependant, une grande partie du recul de l’emploi industriel s’explique par la réduction des effectifs dans trois grands établissements : Tecumseh pour les machines et équipements, Photowatt dans les composants électroniques et Valeo dans l’équipement automobile. Dans ces secteurs, tous les acteurs ne subissent pas des pertes d’emplois.

les machines et équipements : activité qui peRd le plus d’emplois

Deuxième activité industrielle du territoire, les machines et équipements emploient 860 salariés et perdent 300 emplois entre 2008 et 2013. Aujourd’hui l’activité se compose d’une cinquantaine d’établissements. Quatre acteurs concentrent la moitié des effectifs. Chacun d’eux évolue différemment au cours de ces cinq ans.

Tecumseh, fabricant de compresseurs frigorifiquesà la Verpillière, a transféré en 2008 son usine de fabrication à Cessieu et a également connu des difficultés économiques en 2009. Les baissesd’effectifs du secteur proviennent en très grande majorité des restructurations successives de cette entreprise.

En revanche, Soprano à Vaulx-Milieu, leader mondial la climatisation ferroviaire et aéronautique et Tokheim services (fabrication et maintenance d’appareils de pompes à essence) maintiennent leurs effectifs au cours de ces cinq années. Ferbeck et Fumitherm dans la thermique industrielle les augmentent légèrement.

les composants électRoniques : photowatt en difficulté

Avec 650 emplois, l’activité des composants électroniques est très concentrée. Trois acteurs emploient la totalité des effectifs : EDF ENr PwT (ex Photowatt), radiall et AZ électronique.

La quasi-totalité de la baisse de l’emploi (-170) provient de Photowatt devenu EDF ENr PwT. En redressement judiciaire fin 2011, l’usine Photowattde Bourgoin-Jallieu, a été reprise en 2012 par EDF Energies Nouvelles qui a réembauché une partie seulement des salariés.

L’entreprise radiall, installée à Saint-Quentin-Fallavier, produit des composants et des connecteurs optiques pour les secteurs de l’aéronautique, de la défense et du spatial. En 2008 elle a installé son pôle d’expertise à l’Isle d’Abeau. Grâce à la signature d’un contrat pour la distribution électrique d’un nouvel avion Boeing, l’entreprise a recruté une soixantaine de personnes.

l’équipement automobile et la fabRication de vélos :des suppRessions d’emploi chez valéo

L’activité emploie 530 salariés et accuse un recul de 130 emplois. Après avoir supprimé beaucoup d’emplois dans les années 2000, l’entreprise Valeo à Saint-Quentin-Fallavier, acteur majeur de l’équipement automobile sur la CAPI, perd à nouveau un tiers de ses effectifs entre 2008 et 2013.

L’activité de fabrication de vélos bénéficie d’unehausse d’effectifs (+70 emplois) grâce à l’arrivée d’un nouvel acteur sur Vaulx-Milieu, Time sport international, entreprise spécialisée dans la conception et commercialisation de vélos de compétition et de composants de haute technicité.

le textile :une baisse modéRée de l’emploi

Dans le textile, la baisse se poursuit mais dans des proportions beaucoup plus faibles (-90 emplois) que celle de la décennie précédente (-850 emplois entre 1999 et 2008). L’activité est dominée par deux entreprises phares spécialisées dans la fabrication de textile technique : Porcher à Badinières (mis en vente parlesactionnairesfamiliaux)etlegroupeSofiletaàBourgoin-Jallieu.

3 activités concentrent 7 pertes d’emplois industriels sur 10

industRie : les pRincipaux employeuRs en 2013

Nom de l’établissement Activité Commune Tranche de

salariésLafarge Matériaux de construction Saint-Quentin-Fallavier 300-500Valeo Equipement automobile Saint-Quentin-Fallavier 300-500Ciments Vicat Matériaux de construction L'Isle-d'Abeau 300-500EDF ENr PwT Composants électroniques Bourgoin-Jallieu 300-500Nemera (ex rexam) Produits en plastique La Verpillière 200-300Martinet Industries agroalimentaires Saint-Quentin-Fallavier 200-300Patheon Pharmacie Bourgoin-Jallieu 200-300radiall Composants électroniques Saint-Quentin-Fallavier 200-300Porcher Textile Badinières 200-300Tecumseh Machines et équipements Vaulx-Milieu 200-300HP Matériel informatique Villefontaine 100-200Soprano Industry Machines et équipements Vaulx-Milieu 100-200Xella Thermopierre Matériaux de construction Saint-Savin 100-200Saint Gobain Produits en plastique Saint-Quentin-Fallavier 100-200Sofileta Textile Bourgoin-Jallieu 100-200Paillet Industrie Travail des métaux, usinage Nivolas-Vermelle 100-200Decomatic Produits en plastique La Verpilliere 100-200

CAPI

Lafilièreconstructiondurableencoursdestructuration

Sur le territoirede laCAPI,cettefilièrequisouhaiterépondreauxenjeuxdu«bâtimentdurable et responsable » se structure autour de plusieurs types d’acteurs.

•Des acteurs industriels : les deux géants des matériaux de construction Vicat et Lafarge y ont installé leurs centres de r&D.

� Vicat a lancé en 2011 avec le laboratoire énergétique du bâtiment du CEA un programme de recherche sur trois ans pour caractériser le comportement thermique desbâtimentsconstruitsavecdubéton(habitatéco-efficient).

� Lafarge a mis au point en 2012 Hydromedia, un béton drainant, nouveau matériau permettant une meilleure évacuation des eaux de surface. L’entreprise avait déjà mis au point un béton isolant qui réduisait les déperditions thermiques.

� Kerneos du groupe Materis est un centre de recherche spécialisé dans le ciment à prise rapide.

� Parexlanko s’est specialisé dans la recherche sur les enduits de façade, les mortiers spéciaux et les colles.

•Des structures qui accompagnent l’innovation : � le Pôle Innovations Constructives (PIC) avec le soutien de la CCI Nord-Isère, qui réunit plus de 70 adhérents.

� ASTUS construction, plateforme destinée à accélérer la diffusion des innovations. � le cluster Rhône-Alpes Eco-Energies qui rassemble des acteurs de la filière del’écobâtiment dont des artisans.

•Des établissements d’enseignement et de formation : � Les Grands Ateliers, pôle national d’enseignement, de recherche et d’expérimentation de la construction.

� le centre de formation des apprentis du bâtiment Nord Isère dont l’extension de 2013 permet d’accueillir de nouvelles formations dans les domaines des énergies renouvelables.


Les activités industrielles qui maintiennent leurs effectifs

matéRiaux de constRuction : une industRie de matièRe gRise innovante

Les matériaux de construction, première activité industrielle de la CAPI, emploient 1 200 salariés et s’inscrivent dans une bonne dynamique malgré le contexte économique (+80 emplois entre 2008 et 2013).

Sur le territoire, cette activité est avant tout une industrie de matière grise très centrée sur la recherche et développement et sur des emplois hautement qualifiés.

Vicat, siège social administratif du groupe installé à l’Isle d’Abeau, a augmenté ses effectifs sur les cinq dernières années. Le site abrite également le laboratoire central de recherche de Vicat. Lafarge qui a établi son activité de recherche et développement sur Saint Quentin Fallavier et Kerneos, sont en croissance entre 2008 et 2013.

Bien que moins nombreux, les emplois dédiés à la fabrication industrielle de matériaux de construction restent présents sur le territoire grâce à Xella Thermopierre (béton cellulaire) à Saint-Savin et des établissements plus petits comme la S.A.T.M.A à l’Isle d’Abeau ou encore Bonna Sabla à Nivolas-Vermelle.

pRoduits en plastique :tRois acteuRs expoRtateuRs qui Résistent à la cRise

Les produits en plastique, troisième activité industrielle de la CAPI, emploient 710 salariés et bénéficientd’une bonne croissance sur la période avec près de 70 emplois supplémentaires. Notons que l’activité était en repli au cours de la décennie précédente. Trois acteurs dominent et concentrent plus des trois quarts des emplois du secteur.

Nemera (ex rexam), entreprise phare installée depuis 40 ans sur le territoire, fabrique en salle blanche des dispositifs de distribution de médicaments et des stylos injecteurs d’insuline et connaît une forte croissance ces cinq dernières années. La hausse des effectifs s’explique tout autant par le transfert du siège social de Suresnes en région parisienne à La Verpillère que par des créations nettes d’emploi. En 2008 l’entreprise a massivement investi dans son outil de production grâce à un contrat passé avec le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly and Company.

Saint-Gobain Performance Plastic (fabrication de pièces en élastomère silicone pour le médical ou le bâtiment) à Saint-Quentin-Fallavier, connait une remarquable stabilité.

Décomatic, à la Verpillière, produit et commercialise des produits très techniques en plastique pour des marchésdiversifiés(pochettessécuriséesàdestinationdu secteur bancaire ou pochettes transparentes dans le domaine médical). Cette entreprise exportatrice bénéficie d’une bonne dynamique au cours de lapériode étudiée.

Parc international de ChesnesSaint-Quentin-Falavier


• Evolution de l’emploi 2008-2013• La logistique dans la CAPI

3 Les services aux entreprises : la CAPI et les autres territoires du Pôle Métropolitain3

taux d’évolution de l’emploi salaRié dans les seRvices aux entRepRises entRe 2008 et 2013

les seRvices aux entRepRises

Source : UrSSAF

Source : UrSSAF

logistique

seRvices qualifiés

seRvices peu qualifiés

+ 400

+ 150

- 250

Nombre d’emplois en 2013 Evolution 2008-2013

3%

8%

4%

2% 2%3%

Evolution en nombre d’emplois +300 +12 100 +200 +600 +1 200 +100 800

Emplois en 2013 11 500 174 000 4 800 27 400 84 000 4 360 000



3 900

2 200

1 900

700

650

200

1 300

650

Commerce de gros

Entreposage, manutention

Transport de marchandises

Services juridiques, comptables, etc.

Ingénierie, analyses techniques, etc.

Informatique (SSII, internet…)

Sécurité, Nettoyage

Autres services


Les services aux entreprisesune croissance tirée par la logistique

des seRvices aux entRepRises spécialisés dans la logistique

Les services aux entreprises emploient 11 500 salariés. Depuis les années 80, le secteur est fortement spécialisédans la logistique.Cette filièreemploie 8 000 salariés et représente 70% du secteur des services aux entreprises, 29% sur le Grand Lyon, 36% pour Saint-Etienne Métropole et 43% pour le ViennAgglo.

Aux côtés de la logistique, les services qualifiés(ingénierie, informatique, services juridiques, sièges sociaux) regroupent 1 550 emplois en 2013 et sont faiblement développés sur le territoire. Ils représentent 13% du secteur des services aux entreprises (44% pour le Grand Lyon ; 37% pour Saint-Etienne Métropole et 31% pour ViennAgglo).

une cRoissance qui se situe dans la moyenne

En cinq ans (2008-2013), les services aux entreprises bénéficientd’unsoldenetde300emplois.Letauxdecroissance de 3% entre 2008 et 2013 se situe dans la moyenne générale. L’évolution particulièrement exceptionnelle du Grand Lyon (+12 100 emplois soit +8%) positionne ce territoire parmi les métropoles françaises les plus dynamiques.

11 500 emplois+300 entre 2005 et 2013

des cRéations d’emploi concentRées dans la logistique

La croissance de l’emploi dans les services aux entreprises de la CAPI est tirée par la logistique qui crée plus de 400 emplois entre 2008 et 2013.

Cette hausse compense le recul des services peuqualifiés (-250 emplois). Ce repli s’explique principalement par les mouvements de transfert des établissements de sécurité ou de nettoyage entre le rhône et la CAPI, en défaveur de cette dernière.

Au sein des services qualifiés, les services juridiques, comptables et sièges sociaux (700 salariés) créent une centaine d’emplois en cinq ans répartis dans plusieurs établissements et sur plusieurs communes. Les activités d’ingénierie, d’analyses techniques (650 emplois) connaissent une évolution positive mais de faible ampleur. Les services informatiques (200 emplois) sont stables. Ces activités qualifiées se développent largementdans les métropoles et la CAPI subit la concurrence directe du Grand Lyon. La forte croissance des services aux entreprises du Grand Lyon est concentrée sur ces activités qui emploient une main d’œuvre très bien formée.

taux d’évolution de l’emploi salaRié dans les seRvices aux entRepRises entRe 2008 et 2013

les seRvices aux entRepRises

CAPI

+ 400

+ 150

- 250

Nom de l’établissement Commune Tranche de salariés

Viapost Saint-Quentin-Fallavier 300-500

ND Logistics Saint-Quentin-FallavierSatolas-et-Bonce 300-500

Ikea Distribution France Saint-Quentin-Fallavier 300-500Messagerie Lyonnaise de Presse Saint-Quentin-Fallavier 200-300SoCArA Saint-Quentin-Fallavier 200-300Thermador Saint-Quentin-Fallavier 200-300Decathlon - oxylane Saint-Quentin-Fallavier 100-200Vilmorin Jardin Saint-Quentin-Fallavier 100-200Galeries Lafayette Saint-Quentin-Fallavier 100-200Schneider Electric Newlog Saint-Quentin-Fallavier 100-200Sigma Aldrich Chimie Saint-Quentin-Fallavier 100-200Transgourmet Saint-Quentin-Fallavier 100-200

rhenus Logistics Saint-Quentin-FallavierLa Verpillère 100-200

Kuehne Nagel Saint-Quentin-Fallavier 100-200

Geodis Satolas-et-Bonce Vaulx-Milieu 100-200

logistique : les pRincipaux employeuRs en 2013

Source : AEPI

La logistique dans le Nord Isère : unefilièrestructuréeauseinduPôled’IntelligenceLogistique

Le Nord Isère est un territoire doté de l’une des premières plateformes logistiques d’Europe. Ilœuvredepuislesannées60pourledéveloppementdelafilièrelogistique.

En 2007, il crée le Pôle d’Intelligence Logistique Europe du Sud (Pil’es) piloté par les industriels et logisticiens. Son siège social est basé sur le territoire de la CAPI au sein de la CCI Nord Isère.

Le Pil’es regroupe tous les maillons de la chaîne logistique et fédère plus de 350 professionnels. Ildéveloppeunprogrammed’actions répondantauxattentesdesacteursde lafilièreetfavorise les initiatives en faveur du développement durable.

Entre autres actions innovantes, iI a soutenu l’installation du premier parc français de chariots élévateurs utilisant la pile à combustible à hydrogène sur la plateforme logistique d’IKEA Distribution France de Saint-Quentin Fallavier.


un des moteuRs de la cRoissance mais qui s’essouffle

Malgré le contexte de crise économique, la logistique crée 400 emplois supplémentaires entre 2008 et 2013. L’entreprise Viapost, spécialisée dans l’e-commerce, connaît un essor considérable et participe fortement à la hausse de l’emploi. Le transfert en 2009 des deux sites rhodaniens de Transgourmet à Saint Quentin-Fallavier a également contribué à accroître le nombre d’emplois sur le territoire.

Le rythme de croissance est cependant deux fois moins élevé que celui de la décennie précédente. Cet essoufflements’expliqueenpartieparletarissementlocal de l’offre foncière et immobilière malgré des demandes élevées (notamment en entrepôts de classe A).

la capi : une localisation stRatégique

La plus importante plateforme logistique terrestre française se situe à Saint-Quentin-Fallavier. Le Parc international de Chesnes accueille les deux tiers des 8000emploisdelafilière.

Tous les grands logisticiens sont présents sur le territoire de la CAPI : ND Logistics, FM Logistic, Viapost, Yusen Logistics, Géodis, Kuehne Nagel.

La logistique de grande distribution occupe une place centrale avec des acteurs comme IKEA, Darty, Socara (Leclerc), Galeries Lafayette logistique, Europa Discount, Décathlon, Cogedem (Conforama) etc.

La logistique industrielle est représentée par des entreprises comme Schneider Electric et son site logistique Newlog pour les produits basse tension, HP, Almet (tôles d’aluminium), etc.

En réponse à la montée en puissance du e- commerce, certains logisticiens se spécialisent dans la e-logistic, comme Viapost (ex Morin Logistic) ou LDLC.com (commerce en ligne de matériel informatique). De grands prestataires généralistes s’y intéressent également.

La localisation de ces entreprises sur la CAPI est doublement stratégique : elle répond à la dimension métropolitaine de cette filière (stockageet acheminement des produits vers l’agglomération lyonnaise) mais également à sa dimension internationale.

une filièRe qui évolue et innove

Aujourd’hui, la logistique évolue dans un contexte de concurrence où les marchés sont matures et les marges réduites.

Pour rester compétitifs, les logisticiens créent de la valeur ajoutée en proposant des solutions sur mesure etdes servicesplusétendus (« reverse logistique»,accompagnement des clients à l’international, etc).. La mutation vers un modèle de logisticien coordinateur qui intègre tous les maillons de la chaîne et assure unpilotagedesfluxdeboutenboutvas’accélérer.Ces prestations de plus en plus complexes impliquent des investissements lourds que seuls des grands logisticiens tels que Geodis ou ND semblent pouvoir assumer.

La filière ne se résume pas à des entrepôts maisintègre les services, la formation, les opérateurs d’infrastructures multi et intermodales. Dans ce contexte,leniveaudequalifications’élève:lepoidsdes cadres et professions intermédiaires est passé de 9% à 16% en vingt ans.

logistique : les pRincipaux employeuRs en 2013

La logistique, une filière en évolution

8 000 emplois salariés en 2013+400 emplois entre 2008 et 2013

CAPI

Centre Hospitalier P. oudot - MédipôleBourgoin-Jallieu


4 Les activités résidentielles : la CAPI et les autres territoires du Pôle Métropolitain4

• Evolution de l’emploi 2008-2013• Les activités résidentielles de la CAPI

taux d’évolution de l’emploi salaRié dans le secteuR Résidentiel entRe 2008 et 2013

les activités Résidentielles


sphèRe publique

commeRces et seRvices concuRentiels aux peRsonnes

seRvices collectifs

Evolution 2008-2013

+ 1 300*

+ 250

+ 0

constRuction + 150

* Hors évolution de l’emploi dans l’administration (cf. p. 41)

Nombre d’emplois en 2013

10 000

7 000

2 100

2 500

+9%

+3%

+2%

-1%

+3%+2%

Evolution en nombre d’emplois +1 700 +12 100 +200 -1 400 +5 700 +180 700

Emplois en 2013 21 600 400 000 15 100 98 300 253 300 14 600 000




Les activités résidentiellesmoteur de la croissance de l’emploi

des activités qui Répondent aux besoins de la population locale

En 2013, les activités résidentielles emploient 21 600 salariés dont la moitié est située sur la commune de Bourgoin-Jallieu.

Le secteur résidentiel se compose de quatre grands types d’activité qui répondent aux besoins de la population résidente (ou touristique) en biens et services, publics ou privés.•La sphère publique au sens large (santé-

action sociale, enseignement, administration) concentre 46% des emplois du secteur résidentiel, soit 10 000 emplois.

•Les commerces et services concurrentiels aux particuliers représentent 32% du secteur résidentiel et emploient 7 000 salariés dont 61% dans les commerces de proximité.

•La construction emploie 2 100 salariés.•Les services collectifs, 2 500 emplois,

répondent à des logiques semi privées, semi publiques : activités associatives, culturelles et sportives, distribution et traitement de l’eau, déchets, transports aux particuliers (réseaux urbains de transport notamment), services auxiliaires aux transports (autoroute, …), postes et télécommunications.

21 600 emplois salariés+1 700 emplois entre 2008 et 2013

une cRoissance exceptionnelle tiRée paR la santé et l’action sociale

Avec un taux de +9% sur cinq ans, la progression du secteur résidentiel est particulièrement soutenue. La CAPI se distingue ainsi très nettement des autres territoires du pôle métropolitain. Le Grand Lyon et ViennAgglo se situent dans la moyenne nationale, tandis que Saint-Etienne Métropole fait figured’exception avec un repli de 1%.

Ainsi, les activités résidentielles constituent le premier moteur de la croissance de l’emploi de la CAPI. Elles créent 1 700 emplois entre 2008 et 2013. Six emplois sur dix ont été créés dans le secteur de la santé et l’action sociale.

taux d’évolution de l’emploi salaRié dans le secteuR Résidentiel entRe 2008 et 2013

les activités Résidentielles

CAPI

les activités de la sphèRe publique

sanitaiRe et social : les pRincipaux employeuRs en 2013

Nom de l’établissement Activité Commune Tranche de salariés

Centre Hospitalier P. oudot Santé Bourgoin-Jallieu 1 000-2 000Centre psychothérapique du Nord Isère Santé Bourgoin-Jallieu 300-500Clinique St Vincent de Paul Santé Bourgoin-Jallieu 200-300La Cheneraie maison de retraite Action sociale Saint-Quentin-Fallavier 100-200

Source : AEPI

Sources : Insee - Urssaf

Evolution 2008-2013

+ 300*

n.c.*

+ 400

+ 600

Nombre d’emplois en 2013

* Non connue (cf. p. 41)

3000

2600

2400

2000

Enseignement

Administration

Santé

Action sociale


La sphère publique portée par la dynamique du Médipôle

Avec +1 300 emplois, la sphère publique connait une croissance exceptionnelle entre 2008 et 2013 grâce aux activités de la santé et action sociale (+ 1 000 emplois) qui enregistrent la plus forte progression de toutes les activités économiques du territoire.

la santé : cRéation du médipôle à bouRgoin-Jallieu

La santé totalise 2 400 emplois salariés en 2013, soit 600 de plus qu’en 2008. La moitié de cette hausse résulte du transfert du centre psychothérapique de Saint Clair de la Tour à Bourgoin-Jallieu et plus d’un tiers de créations nettes d’emplois de l’hôpital P. oudot.

Cettehaussed’emploisplutôtqualifiéss’inscritdansla dynamique du Médipôle situé à Bourgoin Jallieu et dont le rayonnement dépasse les frontières de la CAPI. Ce projet avait pour objectif le déploiement d’une offre de soins aux habitants du Nord Isère et le regroupement sur un même site du Centre Hospitalier P. oudot, de la Clinique Saint-Vincent-de-Paul et du centre Psychothérapique du Vion.

10 000 emplois salariés en 2013+1 300 emplois entre 2008 et 2013

action sociale : nouveaux établissements et déploiement des cRèches

L’action sociale emploie 2 000 salariés essentiellement dans l’aide à domicile, l’aide aux personnes handicapées et les maisons de retraite. Avec 400 emplois supplémentaires entre 2008 et 2013, ces services de proximité se sont développés au sein de la CAPI.

Pour répondre à une forte demande sociale en matière d’accueil de jeunes enfants, une centaine d’emplois ont été créés dans diverses crèches.

De nouveaux établissements se sont également ouverts dont la maison de retraite Bois Ballier pour personnes âgées en situation de handicap mental à Saint-Quentin-Fallavier et le foyer l’Envolée pour personnes handicapées à l’Isle d’Abeau.

enseignement :ouveRtuRe d’un nouveau collège

Enfin, avec 3 000 salariés, l’activité enseignementinclut à la fois les établissements de formation publics ou privés et des structures diverses (soutien scolaire, auto-écoles…). L’ouverture du nouveau collège Champoulant de l’Isle d’Abeau a largement contribué à la hausse de l’emploi.

CAPI

commeRces et seRvices concuRRentiels aux peRsonnes

commeRces et seRvices concuRRentiels : les pRincipaux employeuRs en 2013


Carrefour Hypermarché-supermarché L’Isle d’Abeau 300-500Leclerc Hypermarché-supermarché Bourgoin-Jallieu 200-300SHCB restauration collective Saint-Quentin-Fallavier 100-200Castorama Magasin de bricolage Bourgoin-Jallieu 100-200Décathlon Magasin de sport Bourgoin-Jallieu 50-100

Sources : Insee - Urssaf

Source : AEPI

Commerce

Hôtellerie,restauration,cafés

Services personnels (blanchisserie, coiffure, etc.)

+ 30

+ 200

- 20

Banques, assurances, immob. + 40

Evolution 2008-2013Nombre d’emplois en 2013

4300

1400

900

400


Les commerces et services concurrentiels aux personnes

en légère croissance

le commeRce de pRoximité en phase de stabilité

Avec 4 300 salariés et seulement 30 emplois supplémentaires, le commerce évolue marginalement sur les cinq années de crise. Cette stabilité fait suite à une période de forte croissance. En effet, la décennie précédente (plus de 1 000 emplois créés entre 1999 et 2008) a été le témoin du développement d’hypermarchés (Leclerc, Carrefour, Intermarché) et de l’installation de grandes enseignes (Décathlon, Castorama, Darty etc.).

Un projet de construction à Villefontaine d’une zone commerciale composée de magasins vendant des produits de luxe à prix d’usine, connue sous l’appellation« villagedemarques»devrait voir lejour prochainement.

7 000 emplois salariés +250 emplois entre 2008 et 2013

la RestauRation, une cRoissance de l’emploi liée au médipôle

L’activité de l’hôtellerie restauration emploie 1 400 salariés. Elle regroupe un grand nombre d’entreprises de petite taille. L’établissement le plus important est la SHCB, société de restauration collective située à Saint-Quentin-Fallavier.

Les restaurants, notamment à Bourgoin-Jallieu, ont été les principaux créateurs d’emplois du secteur : la progression régulière tout au long des cinq années est liée notamment à l’installation d’un pôle de restauration situé en face du Médipôle.

CAPI

constRuction : les pRincipaux employeuRs en 2013


Colas rail Génie civile réseaux Saint-Quentin Fallavier 100-250Chanut Gros œuvre : bâtiment et génie civil Bourgoin-Jallieu 50-100Moulin TP Terrassement Bourgoin-Jallieu 50-100Eiffage travaux publics Gros œuvre : chaussée Nivolas-Vermelle 50-100

Source : AEPI

Campus de la construction durable - Villefontaine Les Grands Ateliers, le Pôle Innovations Constructives, Astus Construction


La constructionen croissance dans un contexte morose

de nouveaux acteuRs s’installent suR la capi

La construction emploie 2 100 salariés dans la CAPI au 1er janvier 2013. rappelons que les non-salariés (qui représentent 20% de l’emploi total du secteur) ne sont pas pris en compte dans cette étude.

Ce secteur se caractérise par un grand nombre de petites entreprises. Seulement un établissement dépasse le seuil de 100 salariés, Colas rail et trois établissements emploient entre 50 et 100 personnes (Chanut, Moulin TP et Eiffage).

La croissance de l’emploi du secteur dans un contexte économique très défavorable provient de l’installation de nouveaux établissements sur le territoire de la CAPI.

2 100 emplois salariés +150 emplois entre 2008 et 2013

L’installation de la société Colas rail sur Saint-Quentin-Fallavier explique en grande partie la croissance locale du secteur de la construction. Cette Société(filialeferroviairedeColasetappartenantaugroupe Bouygues), spécialisée dans la construction et la maintenance des voies ferrées et des infrastructures de transport par rail, mène des chantiers dans toute l’Europe.

L’implantation d’une agence du groupe Iserba (interventions en maintenance immobilière) a également contribué à la hausse de l’emploi.

CAPI


Conclusion

En 2008, l’économie mondiale a basculé dans un contexte de crise. A la crise financière puiséconomique de très forte ampleur de 2008-2009 a succédé en 2011, celle des dettes souveraines. Dans cecontextedifficile(2008-2013),lesterritoiresn’ontpas tous évolué à l’identique.

A l’instar du Grand Lyon, la CAPI a très bien résisté etafficheuntauxdecroissancedel’emploide+3%entre 2008 et 2013. Les deux autres territoires du pôle métropolitain, Saint-Etienne Métropole et ViennAgglo (respectivement -3% et -1%) subissent au contraire un repli, de surcroît beaucoup plus marqué qu’en moyenne nationale (-0,3%).

Le développement économique des territoires s’appuie sur deux grands secteurs : le productif et le résidentiel. Au cours de ces cinq années, les moteurs économiques de la CAPI reposent très fortement sur son secteur résidentiel (+ 1 700 emplois entre 2008 et 2013) mais également sur l’un des pans de son secteur productif, la logistique (+400 emplois).

Au sein du secteur résidentiel, la santé (+600 emplois) a été très largement impulsée par la dynamique du Médipôle. Cette infrastructure de santé, dont le rayonnement dépasse les frontières du territoire, a entrainé de nombreuses créations d’emplois qualifiésmaisaussiletransfertdessalariésducentrepsychothérapique du Nord Isère situé auparavant dans les Vallons de la Tour du Pin. Les hausses d’emploismoinsqualifiésde l’actionsociale (+400emplois) ont répondu à une demande sociale locale.

A l’avenir, la croissance de l’emploi du secteur résidentiel sera en partie liée aux évolutions démographiques. Par exemple, le vieillissement de la population pourrait créer de nouvelles opportunités d’emploi. Une autre source de développement sera la création du village de marques à Villefontaine qui devrait créer 800 emplois directs et indirects.

Au sein du secteur productif, l’industrie poursuit son repli (-820 emplois) à un rythme similaire à la tendance nationale. Malgré tout, l’industrie de la CAPI a su serenouveler:lafilièreinnovantedelaconstructiondurable a pris le relais du textile, activité historique et en déclin structurel. La capacité d’innovation étant aujourd’hui un élément-clé de compétitivité, pour les entreprises commepour les territoires, fortifier cettefilièresurleterritoireestunenjeufortpourlaCAPI.

La logistique, filière très développée du secteurproductif, dont la dimension est à la fois internationale et locale (en réponse aux besoins de l’aire urbaine lyonnaise), poursuit sa croissance mais à rythme plus faible que celui des décennies précédentes. Son évolution future dépendra avant tout de la disponibilité d’entrepôts répondants aux demandes des logisticiens.

Les résultats provisoires des dernières statistiques de l’emploi indiquent que la CAPI enregistrerait toujours une croissance favorable de l’emploi qui serait de l’ordre de +0,4% au cours de l’année 2013.


ote méthodologique N


Estimation de l’emploi total

Il n’existe pas aujourd’hui de données actualisées sur l’emploi total à un niveau infra-départemental. Néanmoins l’AEPI a essayé de l’estimer pour le territoire de la CAPI par grands secteurs d’activités et l’a comparé avec la structure des emplois de l’Isère et des trois autres territoires du Pôle métropolitain lyonnais.

Emploi salarié en 2013 et évolution entre 2008 et 2013Deux sources statistiques ont été utilisées : la source Urssaf et la source Clap de l’INSEE. Les effectifs salariés en 2013 et leur évolution entre 2008 et 2013 ont été calculés à travers un travail approfondi de confrontationde ces deux sources statistiques et de fiabilisationdesdonnées.L’analyse de l’évolution 2008-2013 est donc centrée sur l’emploi salarié. L’emploi agricole ou relevant de la Mutualité Sociale Agricole, et les emplois non salariés ne sont pas pris en compte.Ils’agitd’unevisionpartiellemaistrèssignificative,puisquel’emploisalariéreprésente90% de l’emploi total de la CAPI.

Evolution de l’emploi salarié du secteur résidentiel hors administration publiqueIln’existepasdedonnéesfiablespourobserveràl’échellelocalel’évolutiondel’emploidel’administration publique. L’analyse de l’évolution des activités résidentielles est donc partielle car elle est calculée hors évolution de l’administration.

Sources d’information etmethodologie


Les Carnet de l'Isère - n°7Directeur de Publication : Joëlle Seux

rédaction : Morgane Le DoaréMise en forme : Dominique Guyon

Impression : Imprimerie du Pont de Claix

AEPI - Octobre 2014. Photos : CAPI. Centre Hospitalier P. Oudot

L’AEPIapourmissiondepromouvoirGrenobleetl’Isèreauniveaunationaletinternationalafind’attirerdenouvellesentreprisesdans le département.

L’AEPI : un lien entre l’Isère et le monde. L’agence investit particulièrement aux Etats-Unis et en Europe et démultiplie ses actions en Asie avec le soutien de l’Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII).

Depuis 15 ans, l’AEPI a accompagné et aidé à l’implantation de 440 entreprises françaises et étrangères et à la création de 9 800 emplois.

Sa valeur ajoutée ? Créer les conditions favorables pour détecter, attirer, implanter et ancrer des activités productives sur le sol isérois. Le positionnement stratégique de Grenoble-Isère, à la croisée de l’Industrie, de la recherche et de la Formation fait du territoire isérois le lieu idéal pour qui veut créer, entreprendre et investir. L’Agence, par une approche d’ingénierie territoriale et une connaissance remarquable des acteurs du terrain, accompagne les collectivités et conseille les entreprises sur leur projet de développement en Isère.

L’AEPI dispose d’un observatoire économique, clé de voûte qui permet la réalisation d’études sur les grandes filières économiques, le renouvellement des activités industrielles et l’évolutiondes caractéristiques économiques des territoires de l’Isère. L’AEPI contribue ainsi activement au développement économique du département.

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L’Agence d’Etudes et de Promotion de l’Isère (AEPI)Acteur du développement économique du département de l’Isère

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