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Crédits photo : Philippe Manning, Festival de la Gibelotte de Sorel-Tracy; Karine Laflèche, Lieu historique national de Coteau-du-Lac; Festival de montgolfières de
Gatineau; Boréalis, centre d’histoire de l’industrie papetière.
4545, av. Pierre-de-CoubertinMontréal (Québec) H1V 0B21 800 361-7688 ▫ [email protected] ▫ www.attractionsevenements.com
LES ATTRACTIONS TOURISTIQUES DU QUÉBEC EN CHIFFRES
1. Portrait du secteur
2. Bilan d’achalandage estival
3. Marketing : études de la clientèle et budget promotionnel
4. Stimuler l’achalandage des attractions touristiques
Plan de la présentation
Crédits photo : Philippe Manning, Festival de la Gibelotte de Sorel-Tracy; Karine Laflèche, Lieu historique national de Coteau-du-Lac; Festival de montgolfières de
Gatineau; Boréalis, centre d’histoire de l’industrie papetière.
4545, av. Pierre-de-CoubertinMontréal (Québec) H1V 0B21 800 361-7688 ▫ [email protected] ▫ www.attractionsevenements.com
Portrait du secteur
Définition d‘une attraction touristique selon la SATQ
Un lieu ou un produit, aménagé, construit ou créé, à caractère
saisonnier ou permanent, qui possède la capacité d'attirer des excursionnistes et touristes grâce à une caractéristique
distinctive.
Définir une attraction touristique
Évolution du membership de la SATQ
127
151161
206222 224
237252 259
247 240225
237247
0
50
100
150
200
250
300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Source: SATQ (2013), Portrait de l’industrie des attractions touristiques.
Un regroupement hétérogène
Catégories n
Activité culturelle 11Activité récréative ou sportive 30Agrotourisme 4Casino 5Croisière 7Excursion en train 2Jardin 5Mine ou caverne 0Musée et centre d’interprétation 40Parc aquatique 5Parc d'attractions et thématique 5Parc et site naturel 20Circuit 1Site historique, patrimonial ou religieux 23Activité amérindienne 1Théâtre et salle de spectacle 4Visite industrielle 11Zoo et aquarium 5Activité hivernale 1Hébertisme aérien 6Corporation touristique’ 61
Total 247Source: SATQ (2013), Portrait de l’industrie des attractions touristiques.
Répartition géographique
Régions touristiques regroupées
2013
n %
Montréal 32 16
Québec 24 13
Régions périphériques1 49 27
Régions intermédiaires2 45 24
Régions éloignées3 36 20
Total 184 100
[1] Régions périphériques : Chaudière-Appalaches, Lanaudière, Laurentides, Laval, Montérégie[2] Régions intermédiaires : Mauricie; Cantons-de-l’Est, Outaouais, Centre-du-Québec, Charlevoix[3] Régions éloignées: Abitibi-Témiscamingue, Baie-James/Eeyou Istchee/Nunavik, Bas-Saint-Laurent, Duplessis, Gaspésie, Îles de la Madeleine, Manicouagan, Saguenay-Lac-Saint-Jean
Statut corporatif
Statut corporatif% de membres
SATQ
Entreprise privée 26
OBNL 38
Société d’État provincial 16
Société d’État fédéral 10
Corporation municipale 8
Autres 2
Total 100
Source: SATQ (2013), Portrait de l’industrie des attractions touristiques.
Budget de fonctionnement
Budget de fonctionnement annuel (2013)
20%
10%
15%
8%
12%
22%
12%
33%
14% 14%
8% 8%
20%
2%
Moins de 49 999 $ 50 000 $ à 99 999 $ 100 000 $ à 299999 $
300 000 $ à 499999 $
500 000 $ à 999999 $
1 000 000 $ à 4 999999 $
5 000 000 $ et plus
SATQ Régions périphériques
Source: SATQ (2013), Portrait de l’industrie des attractions touristiques.
Saisonnalité
28 %
48 %
72 %
52 %
Régions périphériques
SATQ
Annuelle Saisonnière
Période d’activité des attractions (2013)
Source: SATQ (2013), Portrait de l’industrie des attractions touristiques.
Ressources humaines
Source: SATQ (2013), Portrait de l’industrie des attractions touristiques.
82%
18%
Employés Bénévoles
Ressources humaines
Source: SATQ (2013), Portrait de l’industrie des attractions touristiques.
Catégories d’emploi
% des attractions
Médiane SATQ
MoyenneSATQ
Moyenne régions périphériques
Temps plein à l'année
88,3 % 4 18 6
Temps plein saisonnier
77,3 % 7 30 10
Temps partiel à l'année
38,3 % 0 6 4
Temps partiel saisonnier
41,4 % 0 11 10
Contractuels 32,8 % 0 2 4
Bénévoles à l'année 25,8 % 0 11 12Bénévoles saisonniers
19,5 % 0 4 13
Développement durable
Source: SATQ (2013), Portrait de l’industrie des attractions touristiques.
13 %
20 %
20 %
43 %
45 %
46 %
49 %
55 %
56 %
64 %
69 %
91 %
Compensation des gaz à effet de serre (GES)
Certification liée au développement durable (Ex. : Recyc-Québec, Leed, etc.)
Collecte des déchets de table et des déchets verts (compostage)
Mesures d’économie d’eau et/ou système de gestion des eaux usées
Engagement écrit envers le développement durable
Incitatifs au covoiturage, au transport actif (vélo, marche) ou à l’utilisation du transport en commun
Mesures d’efficacité énergétique
Politique de réduction à la source des déchets
Implication de l’organisation dans la communauté (partage des profits avec la communauté, prêt d’équipement, etc.)
Sensibilisation au développement durable et activités d’éducation auprès de vos clientèles
Politique d’achat responsable (achat local, produits biologiques, produits équitables, politique liée aux fournisseurs, etc.)
Système de collecte des matières résiduelles (recyclage)
Crédits photo : Philippe Manning, Festival de la Gibelotte de Sorel-Tracy; Karine Laflèche, Lieu historique national de Coteau-du-Lac; Festival de montgolfières de
Gatineau; Boréalis, centre d’histoire de l’industrie papetière.
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Évolution de l’achalandage de l’industrie
Un bilan 2012 positif pour l’industrie
4,9
8,2
5,3
8,7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Accès gratuit (n=26) Accès payant (n=80)
Mill
ion
s
2011
2012
5,8 %
(n=106; mai à septembre)
12,1 %
Faits saillants :• 59 % des attraits payants
ont enregistré une hausse ;• 71 % des attraits
extérieurs ont observé une hausse (+3,5 %);
• 46 % des attraits intérieurs ont observé une hausse (+7,1 %);
• 46 % des attraits gratuits ont enregistré une hausse;
• À l’exception du mois de septembre, tous les mois ont enregistré un bilan positif (payant et gratuit).
Un bilan 2013 à la baisse ?
Mai2013
Juin2013
Juillet2013
Source: Tourisme Québec (2013), Notes de conjoncture (mai, juin, juillet).
Une évolution qui pose des défis
6 500 000
7 000 000
7 500 000
8 000 000
8 500 000
9 000 000
2008 2009 2010 2011 2012
Évolution comparable de l'achalandage des attractions touristiques avec frais d'admission entre
2008 et 2012 (Province de Québec)
(n = 48)
• Une offre touristique vieillissante;
• Baisse marquée des investissements privés de 22,2 % de 2007 à 2010 (source : PDIT);
• Force du dollar, hausse du déficit touristique.
• Crise économique des pays européens. Diminution de 7,2 % des entrées directes au Québec des touristes européens entre mai et septembre 2012;
• Température, prix de l’essence
Balance des dépenses touristiques
• Le renouvellement de l’offre touristique : Développer un
produit original de calibre international;
• Le financement;
• La professionnalisation de l’industrie, ses gestionnaires, la relève et la main-d’œuvre;
• Des actions promotionnelles misant sur des alliances. Le réseautage.
Enjeux pour l’industrie des attractions touristique
Crédits photo : Philippe Manning, Festival de la Gibelotte de Sorel-Tracy; Karine Laflèche, Lieu historique national de Coteau-du-Lac; Festival de montgolfières de
Gatineau; Boréalis, centre d’histoire de l’industrie papetière.
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Marketing
Le marketing des attractions touristiques
Source : Tourisme Québec, Les plus récentes données sur le tourisme au Québec, 8 août 2013.
Provenance des touristes
Québec79%
Reste du Canada
11 %
États-Unis6 %
Autres pays4 %
Province de Québec (2011)
Provenance des touristes et des excursionnistes
Québec90 %
Reste du Canada
6 %
États-Unis3 %
Autres pays1 %
Province de Québec (2011)
Source : Tourisme Québec, Les plus récentes données sur le tourisme au Québec, 8 août 2013.
Évolution de la provenance d’un échantillon d’attractions touristiques majeures au Québec
Provenance de la clientèle pour les attractions touristiques
Achalandage Ratios 2008 Ratios 2011Écart (%)
2008-2011
Québec 68,72 % 67,43 % -4,46 %
Ontario 14,58 % 11,77 % -21,41 %
Reste du Canada 2,02 % 2,09 % 0,80 %
USA 4,26 % 5,52 % 26,06 %
Ailleurs 10,43 % 13,20 % 23,20 %
Total 100,00 % 100,00 % -2,64 %
Total des visiteurs hors Québec 31,28 % 32,57 % 1,37 %
Source : Étude de provenance de la clientèle hors Québec – analyse comparative 2011 vs 2008. Robert Harmegnies Marketing, 2011.
Dépenses promotionnelles par marché
SATQ 2012
92,2 %
2,4 %
1,4 %
1,6 %
2,4 %
SATQ 2009
91,1 %
3,2 %
2,7 %
1,1 %
1,7 %
Marché québécois
Marché ontarien
Autres marchés canadiens
Marché américain
Marché extérieur
Source: SATQ (2013), Portrait de l’industrie des attractions touristiques.
Sources d’inspiration pour choisir une destination au Québec
2 %
2 %
8 %
25 %
13 %
14 %
2 %
8%
6 %
46 %
58 %
Radio
Panneaux d'affichage
Télévision
Brochures, dépliants et guides gratuits
Revues, magazines et journaux
Offices de tourisme
Agents de voyages
Cartes géographiques
Brochures, dépliants touristiques payants
Internet
Famille/amis/bouche à oreille
Sources d’informations pour choisir la destination du dernier voyage au Québec
Source : Sondage Ipsos Descarie - Réseau de veille en tourisme, Comportement Web des touristes québécois, réalisée en partenariat avec Tourisme Québec, mai 2011.
Sources d’information pour planifier un voyage au Québec
5 %
4 %
1 %
8 %
15 %
2 %
22 %
20 %
26 %
45 %
63 %
Centres d'appels
Concierge d'hôtel
Guides touristiques payants
Revues, magazines et journaux
Offices de tourisme
Agents de voyages
Guides touristiques gratuits
Cartes géographiques
Brochures et dépliants
Parents et amis
Internet
Sources d’informations pour planifier le dernier voyage au Québec
Source : Sondage Ipsos Descarie - Réseau de veille en tourisme, Comportement Web des touristes québécois, réalisée en partenariat avec Tourisme Québec, mai 2011.
Sources d’information à destination
5 %
2 %
9%
17%
3 %
15 %
22 %
40 %
48 %
46 %
Centre d'appel
Guides touristiques payants
Concierge d'hôtel
Offices de tourisme
Agent de voyages
Revues, magazines et journaux
Carte géographique
Guides touristiques gratuits
Parents et amis
Brochures et dépliants
Sources d’informations hors ligne utilisées pendant le dernier voyage
Source : Sondage Ipsos Descarie - Réseau de veille en tourisme, Comportement Web des touristes québécois, réalisée en partenariat avec Tourisme Québec, mai 2011.
Dépenses promotionnelles par groupe de médias
SATQ 2012
70,3 %
21,6 %
8,1 %
SATQ 2009
77,1 %
18,6 %
5,6 %
SATQ 2006
84,1 %
5,4 %
8,2 %
Médias traditionnels
Médias numériques
Relations publiques
Source: SATQ (2013), Portrait de l’industrie des attractions touristiques.
Dépenses promotionnellesmédias traditionnels
SATQ 2012
14,2 %
12,2 %
12,7 %
10,1 %
8,0 %
6,8 %
6,7 %
SATQ 2009
17,5 %
13,0 %
10,5 %
10,8 %
8,5 %
7,9 %
9 %
Guide touristique
Dépliants
Télé
Journaux
Radio
Affichage
Autres imprimés
Source: SATQ (2013), Portrait de l’industrie des attractions touristiques.
Dépenses promotionnellesmédias numériques
SATQ 2012(n=43)
10,3 %
5,1 %
1,8 %
2,5 %
SATQ 2009(n=82)
7,9 %
6,3 %
2,6 %
1,7 %
Site Internet
Placement pub internet
Mktg relationnel par courriel
Médias sociaux
Source: SATQ (2013), Portrait de l’industrie des attractions touristiques.
Dépenses promotionnellesrelations publiques
SATQ 2012
2,8 %
1,9 %
3,3 %
SATQ 2009
2,3 %
2,1 %
1,9 %
Relations de presse
Salons promo bourses / foire site
internet
Autres médias
Source: SATQ (2013), Portrait de l’industrie des attractions touristiques.
Crédits photo : Philippe Manning, Festival de la Gibelotte de Sorel-Tracy; Karine Laflèche, Lieu historique national de Coteau-du-Lac; Festival de montgolfières de
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Marketing
32
Profil de la clientèle des attractions touristiques
Méthodologie
Panel omniweb 2011 auprès de 1000 répondants.
Mesurer le taux de pratique des Québécois à 5 catégories d’attractions touristiques :
• Parcs, sites nature ou d’interprétation
• Musées, sites historiques ou patrimoniaux
• Parcs aquatiques ou d’amusements
• Zoos ou aquariums
• Activités culturelles et grands spectacles
• Croisières ou excursions fluviales
Participation des québécois à différentes activités
Au cours des 12 derniers mois, veuillez nous indiquer le nombre de fois que vous avez participé aux activités suivantes au Québec
Non 42 %
Non 52 %
Non 74 %
Non 75 %
Non 84 %
Non 34 %
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Parc, site naturel ou centre d'interprétation
Musée, sites historiques et patrimoniaux
Parc attractions et parc aquatique
Zoo ou aquarium
Croisière ou excursion fluviale
Activités culturelles et grands spectacles
1 2 3 4 et + Non
• 73 % des Québécois ont participé à l’une ou l’autre de ces catégories
• Il est donc difficile de tracer un portrait spécifique des visiteurs des attractions touristiques.
• Importance de déterminer des profils en fonction des segments de la clientèle. Contacter l’équipe de la SATQ pour plus d’informations à ce sujet.
• 21 % des répondants ont pratiqué une seule catégorie d’activité.
• Seulement 4 % des répondants ont participé à chacune des catégories.
• Les répondants actifs réalisent en moyenne 4,28 activités par année.
Profil de la clientèle des attractions touristiques
Crédits photo : Philippe Manning, Festival de la Gibelotte de Sorel-Tracy; Karine Laflèche, Lieu historique national de Coteau-du-Lac; Festival de montgolfières de
Gatineau; Boréalis, centre d’histoire de l’industrie papetière.
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Stimuler l’achalandage des attractions touristiques
• On observe une accélération des tendances. Faire attention aux idées copiées;
• Le touriste ne se contente plus d’être contemplatif, mais souhaite prendre part aux activités;
• La technologie offre des opportunités intéressantes;
• Ex.: expérience immersive (vidéo d’animation, modélisation architecturale 3D, Film 360, Création audio-vidéo stroboscopique, etc.), RFID, GPS, etc.
• L’innovation de produits ne passe pas obligatoirement par la technologie;
• Plusieurs entreprises n’ont pas les moyens d’innover par l’entremise de la technologie. L’important est de développer une culture d’entreprise axée sur la créativité, la motivation, la passion et non sur la connaissance des technologies.
• Ex.: Hangar 14 du site historique de Pointe-aux-Pères, Hébergement dans les arbres, la gastronomie dans les attractions.
• Toujours prioriser l’expérience client.
Innovation de produits
• On observe un rapprochement des secteurs des festivals, événements et attractions touristiques;
• Festivals, fêtes, concerts , spectacles ou conférences permettent de théâtraliser les attraits touristiques;
• La fête met en relief la qualité des projets et fait parler d’eux par une éventuelle médiatisation;
• Ex.: Le festival des jardins à Métis, les expositions muséales, Nuits Blanche de SkiBromonts.com, les soirées thématiques de Fresque de nuits, les multiples expositions muséales, etc.
« Festivilisation » des attraits touristiques
• Tendance forte pour les festivals et événements;
• Échange de matériel, achats de groupe, formation commune, achat de publicité en commun, parler d’une seule voix auprès du public, etc.
• Regroupement de festivals en Maurice, Charlevoix, Abitibi-Témiscamingue, Montréal Festimania, Edinburg Festivals, etc.
• Possibilité de regroupements régionaux ou sectoriels pour les attractions touristiques;
• La Carte Musées Montréal, regroupement de stations de ski pour des actions promotionnelles, etc.
• Parmi les adeptes d’attractions touristiques au Québec, 44 % participent à au moins 3 catégories d’attractions touristiques différentes.
Les partenariats réinventés
Crédits photo : Philippe Manning, Festival de la Gibelotte de Sorel-Tracy; Karine Laflèche, Lieu historique national de Coteau-du-Lac; Festival de montgolfières de
Gatineau; Boréalis, centre d’histoire de l’industrie papetière.
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Résidents ambassadeurs ou comment susciter l’engagement de sa communauté
Stimuler l’achalandage des attractions touristiques
• La clientèle locale représente le cœur de la clientèle des festivals et attractions touristiques :
• Les locaux représentent plus de 60 % de la clientèle des festivals et événements (source : RÉMI et FEQ);
• Les visiteurs québécois, incluant les locaux, représentent près de 70 % de la clientèle des attractions touristiques (source : compilation spéciale SATQ).
• En 2010, les touristes québécois ayant voyagé au Québec pour la visite de parents et amis représentaient 56,9 % des touristes, 48,6 % des nuitées et 33,4 % des dépenses touristiques (Source : Tourisme Québec).
• Le succès du développement d’une destination touristique repose sur un partenariat avec la communauté d’accueil et la reconnaissance des produits par ses résidents.
Pourquoi s’intéresser à la clientèle locale ?
Notion de résidents ambassadeurs
Pour agir comme ambassadeur d’un festival ou d’une attraction, il importe
d’y avoir développé un sentiment d’appartenance, lequel s’exprime à travers:
La connaissance du festival ou de l’attraction
La satisfaction de l’expérience offerte
La reconnaissance de l’importance du festival ou de l’attraction sur le
territoire, voire la reconnaissance des bénéfices économiques, sociaux
et culturels dans son milieu.
• Les festivals et attractions du Québec sont reconnus et fréquentés par les résidents de leur région;
• Le niveau de satisfaction est relativement élevé;
• Les résidents reconnaissent les bénéfices sociaux et économiques des festivals et attractions;
• Les résidents éprouvent un sentiment de fierté et considèrent que ces produits sont le reflet de leur identité;
• Est-ce que les résidents sont majoritairement prêts à recommander les festivals et attractions de leur région ?
Les résidents ambassadeurs
Potentiel des résidents ambassadeurs
30 %
61 %
8 %
2 %
31 %
59 %
8%
2 %
Totalement en accord
En accord
En désaccord
Totalement en désaccord
Je recommande les festivals et attractions de ma région à mes
parents et amis
Attraction Festival
• Propension à recommander significativement plus élevée parmi les résidents actifs et parmi ceux qui envisagent de réaliser un séjour touristique au Québec.
Facteurs responsables de favoriser le sentiment d’appartenance
Les facteurs déterminants :
La qualité du produit;
Privilèges exclusifs aux citoyens;
Informer la population sur les projets et les
résultats;
Implication des résidents dans l’organisation;
Implication de l’organisation dans la
communauté.
46
18%
14%
12%
7%
36%
39%
36%
24%
Privilèges exclusifs aux citoyens
Amélioration de la qualité duproduit
Informer la population sur lesprojets et leurs résultats
La possibilité des résidents des'impliquer
Facteurs favorisant le sentiment d’appartenance des résidents du Québec
face aux festivals et attractions
Fortement Assez
Facteurs favorisant le sentiment d’appartenance des résidents
Les résultats sont similaires entre les festivals et les attractions.
Les résidents souhaitent moins s’impliquer dans les attractions touristiques.
Caractéristiques des ambassadeurs : • Plus actifs que la moyenne en terme de
visites;
• Ils ont 50 ans et moins;
• Plus grande proportion d’hommes que de femmes;
• Ils sont encore sur le marché du travail;
• Ils ont l’intention d’effectuer un séjour touristique au Québec.
Crédits photo : Philippe Manning, Festival de la Gibelotte de Sorel-Tracy; Karine Laflèche, Lieu historique national de Coteau-du-Lac; Festival de montgolfières de
Gatineau; Boréalis, centre d’histoire de l’industrie papetière.
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Merci
Période de questions