Lélectricité doit prioritairement servir le développement économique régional au Québec...
Transcript of Lélectricité doit prioritairement servir le développement économique régional au Québec...
L’électricité doit L’électricité doit prioritairement servir prioritairement servir le développement le développement économique régionaléconomique régionalau Québecau Québec
PRÉSENTÉ PAR
16 mai 200716 mai 2007
22
PrésentationPrésentation
• Association québécoise des consommateurs industriels Association québécoise des consommateurs industriels d’électricité (AQCIE)d’électricité (AQCIE)– 161 usines partout au Québec161 usines partout au Québec
• Principaux secteurs d’activitéPrincipaux secteurs d’activité– MétallurgieMétallurgie– MinesMines– ChimieChimie– PétrochimiePétrochimie
• EmploisEmplois– 43 000 emplois directs43 000 emplois directs– 35 000 emplois indirects35 000 emplois indirects
33
PortraitPortrait
• Plus d’un siècle de développement industrielPlus d’un siècle de développement industriel
Source: Sondage E&B Data, 2006.
Nombre d'implantations industrielles par décennie
0
2
4
6
8
10
1880 1890 1900 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2000
44
Portrait Portrait (suite)(suite)
• Les grandes entreprises consommatrices :Les grandes entreprises consommatrices :– Consomment 42 % de toute l’électricitéConsomment 42 % de toute l’électricité– Contribuent pour 18 milliards $ au PIBContribuent pour 18 milliards $ au PIB– Ont réalisé des investissements de Ont réalisé des investissements de
20 milliards $ en 10 ans20 milliards $ en 10 ans– Offrent une rémunération supérieure à la Offrent une rémunération supérieure à la
moyenne, soit 72 000 $/an en 2006moyenne, soit 72 000 $/an en 2006– Versent 1,9 milliard $/an au gouvernement Versent 1,9 milliard $/an au gouvernement
du Québec, excluant taxes foncières et du Québec, excluant taxes foncières et revenus touchés par les ventes d’électricitérevenus touchés par les ventes d’électricité
55
Portrait Portrait (suite)(suite)
• Un effet de levier sur l’économie Un effet de levier sur l’économie québécoisequébécoise
Source : Registre des entreprises 2006 et Statistique CanadaCompilation : E&B DATA
66
Un pilier de l’investissement industriel au Québec (52 % en 2005), plus de trois fois la moyenne manufacturière
80 000
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
Secteur grand consommateur d'électricité
Fabrication de produits pharmaceutiques et medicaments
Fabrication de matériel de transport Fabrication de produits informatiques et électroniques
Comparaison de la valeur des investissements par travailleur des Comparaison de la valeur des investissements par travailleur des industries grandes consommatrices d'électricitéindustries grandes consommatrices d'électricité, , Québec Québec 22003 ($)003 ($)
Source: Statistique Canada
Portrait Portrait (suite)(suite)
77
Investissement :Investissement :Une situation précaireUne situation précaire
• Malgré les investissements considérables des grands Malgré les investissements considérables des grands consommateurs (la moitié du secteur manufacturier), le Québec est consommateurs (la moitié du secteur manufacturier), le Québec est au 9au 9ee rang des provinces canadiennes rang des provinces canadiennes
0
5000
10000
15000
20000
25000
AlbertaTerre-Neuveet Labrador
SaskatchewanColombie-
Britannique
Ontario
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
QuébecÎle-du-
Prince-Édouard
Investissement par travailleur en 2006 ($)Comparaison interprovinciale (source CD Howe Institute, cité par Alain Dubuc in La Presse)
88
• Les projets majeurs se multiplient hors-Québec, même par les compagnies mères de sociétés établies ici
• Les nouvelles implantations hors-Québec ont souvent des capacités de production
supérieures à celles des plus grandes usines québécoises
• Notre capacité concurrentielle est donc menacée par les économies d’échelle des nouvelles implantations
Des investissements qui échappent au Québec
Source: Sondages E&B DATA, 2004, 2006
99
Nouveaux projetsNouveaux projets hors-Québec depuis 2000hors-Québec depuis 2000
Capacité physique
% de la capacitéde production de la plus grande usine québécoise
Qatar Petroleum Qatar Alkyl-benzène linéaire
100 000 t 83%
Nucor Etats-Unis (Indiana) Acier 2M t 111%
Alcoa Islande Aluminium primaire 325 000 t 72%
Alcan Australie Alumine 1.8M t 144%
CVRD Brésil Boulette de fer6M t/chaîne de
production133%
British Petroleum États-Unis(Indiana)
Produits pétroliers14M de
gallons/jour162%
Nine Dragons Chine Carton plat 680 000 t 567%
Eka Brésil Chlorate de sodium
60 000 t 38%
Erco Chili Chlorate de sodium
60 000 t 38%
Ineos Angleterre Chlore-alcali 453 592 t 146%
Elkem Islande Ferro-silicium 40 000 t 133%
Papierfabrik Allemagne Papier cannelure 400 000 t 193%
UPM Chine Papier fin 408 000 t 74%
Pan Asia Chine Papier journal 335 000 t 57%
San Juan de Nieva Espagne Zinc 458 000 t 167%
Capacité de production
Investisseur Pays Produit
La valeur des La valeur des exportationsexportationsLa valeur des retombéesLa valeur des retombéesL’importance d’un L’importance d’un équilibreéquilibre
PRÉSENTÉ PAR
16 mai 200716 mai 2007
1111
Exemple de période de pointeExemple de période de pointeCentrale nucléaire (production en continu «must-run»; la centrale est prête à accepter n’importe quel prix)
Centrale au charbon (production partiellement modulable; offre basée sur coût variable de production)
Consommateurs industriels Institutionnels & commerciaux Consommateurs résidentiels
Centrale au gaz naturel (production partiellement modulable; offre basée sur coût variable de production)
Centrale hydroélectrique (production modulable; offre basée sur coût d’opportunité)
Gestionnaire du réseau électrique
Offre 500 MW 0
$/MWhÀ 19h15,
prix du marché= 85 $/MWh
Offre 300 MW 85 $/MWhOffre 200
MW 25 $/MWh
Offre 400 MW 35 $/MWh
Acceptée 500 MW
Acceptée 400 MW
Acceptée 200 MW
Acceptée 160 MW 85
$/MWh
À 19h15, le gestionnaire du réseau prévoit une demande de 1260 MW
85 $/MWh
85 $/MWh
85 $/MWh
85 $/MWh
85 $/MWh 85 $/MWh
1212
Résultats réels : le marché de l’OntarioRésultats réels : le marché de l’Ontario
1313
Résultats réels: le marché de l’Ontario Résultats réels: le marché de l’Ontario (suite)(suite)
1414
Résultats réels: le marché de l’Ontario Résultats réels: le marché de l’Ontario (suite)(suite)
1515
Extrait de la preuve de Hydro-Québec Extrait de la preuve de Hydro-Québec devant la Régie de l’Énergie devant la Régie de l’Énergie (R-3624-2007)(R-3624-2007)
• «Les volumes d’énergie additionnels «Les volumes d’énergie additionnels accentueraient vraisemblablement l’impact à la accentueraient vraisemblablement l’impact à la baisse sur les prix. Ainsi, un aléa baisse sur les prix. Ainsi, un aléa supplémentaire de la demande pourrait porter le supplémentaire de la demande pourrait porter le volume des livraisons bien au-delà des volume des livraisons bien au-delà des quantités de revente actuellement prévues, ce quantités de revente actuellement prévues, ce qui aurait des impacts négatifs aussi bien au qui aurait des impacts négatifs aussi bien au plan économique (prix de vente) que technique plan économique (prix de vente) que technique (congestion des interconnexions).»(congestion des interconnexions).»
1616
Pendant les périodes où les prix sur les marchés extérieurs sont élevés en Pendant les périodes où les prix sur les marchés extérieurs sont élevés en raison des limites des interconnexions (environ 20% du temps), Hydro-raison des limites des interconnexions (environ 20% du temps), Hydro-Québec pourrait, dans le meilleur des cas, exporter un maximum de 6 TWhQuébec pourrait, dans le meilleur des cas, exporter un maximum de 6 TWh
Limites des interconnexionsLimites des interconnexions
Données tirées de Régie de l’énergie R-3526-2004 (Suroît)
1717
Pétrole de l’Alberta et Électricité du Québec: Pétrole de l’Alberta et Électricité du Québec: Deux réalitésDeux réalités
• Le pétrole se transporte facilement et circule partout sur la planète
• Le prix du pétrole est fixé au niveau mondial
• L’Alberta n’est qu’un joueur modeste avec moins de 3% de cet immense marché
• L’Alberta pourrait donc doubler ses exportations sans pour autant affecter significativement le prix mondial du brut
• Une goutte dans un verre d’eau!
1818
Pétrole de l’Alberta et Électricité du Pétrole de l’Alberta et Électricité du Québec: Deux réalités Québec: Deux réalités (suite)(suite)
• À l’opposé, l’électricité est par définition un marché régional
• Hydro-Québec est un joueur majeur dans le Nord-Est du continent
• Ses marchés d’exportation sont l’Ontario, l’État de NY et la Nouvelle-Angleterre
• Tous ces marchés sont «déréglementés» et les prix d’électricité y sont très volatils
• Des prix supérieurs à 8 cents/kWh n’y sont disponibles que 15 à 25% du temps
• En exportant massivement, Hydro-Québec ferait baisser les prix
• Une goutte dans un dé à coudre!
1919
Exportations d’Hydro-Québec depuis 2000 Exportations d’Hydro-Québec depuis 2000 et projectionset projections
2020
Exporter l’électricité ou la transformer ? Exporter l’électricité ou la transformer ? Dépenses d’exploitation des GCE au QuébecDépenses d’exploitation des GCE au Québec
• Les dépenses d’exploitation des GCE au Québec sont de l’ordre de 14 ¢/kWh en moyenne. Ce chiffre n’inclut pas la fiscalité ni les dépenses d’immobilisations pour le maintien des installations.
La mesure de la dépense d’exploitation est donc basée sur la somme de la masse salariale directe, des achats d’électricité, et de l’approvisionnement au Québec en matières premières et en biens et services techniques et professionnels.
2121
Exporter l’électricité ou la transformer ?Exporter l’électricité ou la transformer ? Dépenses d’exploitation des GCE au Québec Dépenses d’exploitation des GCE au Québec
• Sondage réalisé en 2006 Sondage réalisé en 2006 auprès de 29 usines auprès de 29 usines grandes consommatrices grandes consommatrices d’électricité (GCE) au d’électricité (GCE) au Québec (première Québec (première transformation, pâtes et transformation, pâtes et papiers et chimie). Les papiers et chimie). Les répondants représentent répondants représentent 62% (43,7 TWh/70,9 TWh) 62% (43,7 TWh/70,9 TWh) de la consommation totale de la consommation totale des GCE. des GCE.
• Les coûts d’électricité Les coûts d’électricité peuvent aller jusqu’à 80% peuvent aller jusqu’à 80% des dépenses totales des dépenses totales d’exploitation pour d’exploitation pour certaines usines. certaines usines.
Répartition des dépenses d'exploitation en sus du tarif L, 2005
Dépenses en autres énergies
0.2 ¢/KWh
Masse salariale 3.8 ¢/KWh
Dépenses en biens et services 2.1 ¢/KWh
Dépenses en matières premières
4.0 ¢/kwh
n=29
2222
2323
ConclusionConclusion
Il faut en arriver à un équilibre stratégique entre :Il faut en arriver à un équilibre stratégique entre :
– La transformation sur place de l’électricitéLa transformation sur place de l’électricité
– Les échangesLes échanges
– L’exportation des surplusL’exportation des surplus
2424
Annexe 1Annexe 1MéthodologieMéthodologie
• Les dépenses d’exploitation ont été calculées à partir Les dépenses d’exploitation ont été calculées à partir d’un sondage réalisé en 2006 auprès de 29 usines d’un sondage réalisé en 2006 auprès de 29 usines grandes consommatrices d’électricité (métaux de grandes consommatrices d’électricité (métaux de première transformation, pâtes et papier, chimie).première transformation, pâtes et papier, chimie).
• L’échantillon représente 62 % de la consommation totale L’échantillon représente 62 % de la consommation totale des grandes consommatrices.des grandes consommatrices.
• Les résultats de chaque usine ont été pondérés par le Les résultats de chaque usine ont été pondérés par le poids de leurs dépenses à l’intérieur de leur industrie poids de leurs dépenses à l’intérieur de leur industrie puis le résultat de chaque industrie pondéré selon la puis le résultat de chaque industrie pondéré selon la répartition des livraisons totales de ces trois industries répartition des livraisons totales de ces trois industries au Québecau Québec