LE PAIEMENT MOBILE FOCUS SUR ALIPAY ET WECHAT PAY

2

Chine: 1er émetteur mondial de tourisme 2 1

3

Un usage massif du paiement mobile

au sein d’un vaste eco-système

Un paiement par QR code

520 millions d’utilisateurs 630 millions d’utilisateurs

Utilisateur: - Débits, crédits & prêts en temps réel

Marchand: - Nouveau canal de communication

121 Millions de personnes en 2015 (x2 d’ici 2020) 292 Milliards de $ de dépenses en 2015

France: 1ere destination européenne des touristes chinois

Ce document ne peut être reproduit sans l’accord

écrit de BNP Paribas

Chine: le paiement mobile devenu le standard

*

*

* juin 2017

3

Zoom sur le paiement

A destination des résidents en Chine

Intégré dans l’application Mobile de l’utilisateur

Deux modes de lecture du QR code (acheteur ou marchand)

UT

ILIS

TE

UR

M

AR

CH

AN

D

Un équipement adapté en magasin

Un acquéreur régulé partenaire d’Alipay & Wechat Pay

Un règlement par SCT



….

Un paiement organisé autour de 3 piliers

4

Acceptation Acquisition Emission

Solution technique agréée

par l’Emetteur

sur la base

de spécifications

domestiques

Etablissement disposant

d’un statut Acquéreur

couvrant la zone où

s’effectue la vente

Solution technique agréée

par l’Emetteur

sur la base

de spécifications

Cross-borders

S’assurer que l(es) acteur(s) identifié(s) dispose(nt) des agréments nécessaires

Ce document ne peut être reproduit sans l’accord écrit de BNP Paribas

5

1

1

Affichage d’un code barre dynamique à l’ouverture de l’application

2 2

L’acheteur se présente en caisse, indique vouloir payer avec Alipay et ouvre son application mobile Le vendeur scanne le code barre La solution d’acceptation adresse la demande de paiement au serveur Alipay qui renvoie la réponse Ok/KO a la solution d’acceptation et à l’acheteur La solution d’acceptation adresse les transactions enregistrées à l’Acquéreur Alipay adresse les fonds par journée Chine nets de leurs frais à l’Acquéreur BNP Paribas réconcilie et crédite ses différents marchands

3

3

5’

5’

6 6

7

Règlement du vendeur (SCT)

Règlement de BNP Paribas du montant net d’une journée ouvrée Chine

(virement international)

8

8

Flux financier

Flux information

7

Lecture du code barre par le vendeur

Confirmation OK/KO 5

Saisie& validation mot

de passe 4

Solution

d’acceptation



Schéma global d’un paiement Alipay (idem WeChat Pay) Lecture du QR code par le marchand

Zoom côté utilisateur Mode lecture du QR code par le marchand

6

Votre client ouvre son

Application Alipay sur son

mobile et tape « payer »

Affichage du QR code/Code

Barre sur le mobile de votre

client (représente son Identifiant

personnel).

Saisie du montant

& Scan du QR code/code barre

Dans certains cas: votre client

devra valider le paiement sur

son mobile

Votre client voit le paiement

apparaitre immédiatement

dans son application.

(en Yuan & EUR). NB: change opéré par l’émetteur

1 2

3

4

3’



Zoom côté utilisateur Mode lecture du QR code par le client

7

Votre client ouvre son

Application Alipay sur son

mobile et tape « scan »

Saisie du montant sur le

device marchand & affichage

(impression ou écran)

du QR code marchand

généré par Alipay

Dans certains cas votre client

devra valider le paiement sur

son mobile

Votre client voit le paiement

apparaitre immédiatement

dans son application.

(en Yuan & EUR). NB: change opéré par l’émetteur

1 2 4

3’

Scan du QR

code par le client 3



8

Les choix:

• Matériel dédié ou unique ?

• Matériel autonome ou intégré au système de caisse ?

Une gamme de plus en plus étendue pour répondre à votre

organisation:

• «Boitier» dédié

• TPE autonome (avec ou sans caméra)

• TPE intégré au système de caisse

• Logiciel de caisse

Zoom Acceptation Des choix en fonction de vos besoins

Alipay/Wechat pay impliquent une adaptation

de votre solution d’Acceptation



9

Zoom Acceptation (idem WeChat Pay)* Ex: Architecture monétique intégrée

1

Affichage d’un code barre dynamique à l’ouverture de l’application

2

2

Le vendeur choisit le paiement Alipay sur sa caisse et scanne le code barre avec la douchette rattachée à la caisse La caisse transmet l'info montant et QR code à la solution d’acceptation intégrée La solution d’acceptation adresse la demande de paiement au serveur Alipay qui renvoie la réponse Ok/KO La réponse est interprétée par la solution d’acceptation qui renvoie un message à la caisse paiement OK ou refusé.

Les transactions Alipay/WeChat Pay sont reprises dans le B/O d’acceptation au même titre que l’ensemble des paiement cartes. * Selon disponibilité sur la solution d’acceptation

3

3

4

4

6

7

5

7

8

Règlement du vendeur (SCT)

Règlement de BNP Paribas du montant net d’une journée Chine

10

Flux financier

Flux information

9

Lecture du code barre par le vendeur

Confirmation OK/KO 6

Saisie& validation mot

de passe 5

Solution TPE

intégrée



10

AFFICHAGE EN POINT DE VENTE:

• Affichage à équivalence des autres solutions de paiement

• Pas de discrimination

• Pas de « Surcharging »

PAIEMENT:

• Toute opération doit faire l’objet d’une autorisation par l’Emetteur

• Enregistrement au fil de l’eau en temps réel par l’Emetteur des transactions acceptées

REMBOURSEMENT:

• Tout paiement Alipay/WeChat Pay doit donner lieu à un remboursement avec la même

solution

Acquisition Les grands principes en lien avec les règles émetteurs



11

REGLEMENT:

• Par SCT (libellé selon capacité de l’acquéreur)

• Net ou brut (selon capacité de l’acquéreur)

COMMISSIONS

• Perçues par l’acquéreur

• Comprennent les coûts Emetteurs + Acquéreurs

CONTRACTUALISATION:

• Avec l’acquéreur (pas de contractualisation nécessaire avec Alipay/ WeChat Pay)

• Règles spécifiques aux Emetteurs

BNP Paribas:

• 1er en Europe à proposer Alipay et Wechat Pay

• De grandes références opérationnelles

• Une réconciliation facilitée

• Une solution combinable avec un vaste choix de solutions d’acceptation

Acquisition Les grands principes acquéreurs



12

Merci

Contactez nous !

Votre chargé de relation cash

management BNP Paribas

ou

Christian LEPLAT

[email protected]

01 40 14 57 68 – 06 76 76 86 55



../../video/03b_SNOW-HD720-2.mov

mailto:[email protected]

Les marques reproduites au présent document sont la propriété exclusive de leur titulaire

respectif. Toute exploitation de l'une des marques reproduites au présent document sans

l'autorisation préalable de son titulaire est interdite.

BNP Paribas, Société Anonyme au capital de 2.484.523.922 euros dont le siège social se

situe 16, bd des Italiens - 75009 Paris - www.bnpparibas.com

RCS Paris 662 042 449

Identifiant CE : FR76662042449

Identifiant SIREN : 662 042 449

Orias : 07 022 735

Disclaimer

13

Document Confidentiel – Propriété du Crédit Mutuel Groupe CM11 – Filière CMCIC Solutions de Paiement

Global Payment Solutions

Lyf-Pay:A new Payment Journey

12 juin 2018

AFTE – Paris


Le e-Commerce

A révolutionné

La manière de consommerLes consommateurs :

- S’informent

- Comparent

- Partagent

- Echangent

- Mettent en concurrence


Amazon en particulier

VIDEO Achat sur

https://youtu.be/Xu

d7s8kwW9U

- Me connait

- Connait mes habitudes d’achat

- Pousse les offres qui me sont pertinentes

- Me permet de commander en moins d’une

minute

- Me fait gagner du temps sur le paiement et la

logistique

- Me livre s’il le faut dans la journée

& Moi

https://youtu.be/Xud7s8kwW9U


Et le moyen de paiement dans tout cela… ????

Il est enregistré sur mon

Profil et SécuriséIl est induit dans le

parcours Client

Il n’est plus qu’une

formalité

Il a perdu sa valeur ajoutée

Au profit de

l’Expérience Consommateur

E-Merchandising Intelligence Artificielle Dynamic Retargeting

Mais aussi : Fidélité, couponing…


Je veux la même chose dans la vraie vie !!!

Les Géants du e-commerce

Veulent révolutionner

Le Shop in Store


Amazon Go !! Ali Baba & Ali Pay

oTout est géré depuis 1 seule application :• Authentification

• Fidélité

• Couponing

• Paiement

• Taxi

• Magasin

• Hotel…


Amazon Go !! https://youtu.be/NrmMk1Myrxc

https://youtu.be/NrmMk1Myrxc


Ali Pay !! https://youtu.be/80mR-U0it64

https://youtu.be/80mR-U0it64


C’est un nouveau défi pour nous Européens !

o Les attentes que nous devons adresser :• Être reconnu dans le lieu d’achat

• Pouvoir bénéficier d’offres dédiées à mes habitudes de consommation et mes centres d’intérêt

• Que ma fidélité soit récompensée à sa juste valeur

• Que la phase de paiement soit simple et sécurisée


Lyf Pay : Le Crédit Mutuel a décidé de relever ce défi

https://youtu.be/H0IfolULOks

https://youtu.be/H0IfolULOks


Lyf Pay : Le Crédit Mutuel a décidé de relever ce défi

oPour améliorer l’expérience de VOS clients dans vos points de vente

oDéjà chez Auchan

oProchainement chez Casino

oMais aussi Carrefour…

12

Simplifier l’experience client en dématérialisant le

paiement et les services de fidélité

Via la mise à disposition d’un ensemble d’APIs dédiées pour accepter

le paiement, directement intégrées dans le système de caisse

industrielle du marchand

Personnaliser la relation client

En exploitant les données qui sont collectées lors du paiement

Gagner en visibilité sur le mobile des clients

En étant capable d'interagir avec eux, avec leur consentement et le

niveau de sécurité requis (notifications, nouvelles et offres dédiées)

1

2

3

13

Une utilisation étendue…

LYF PAY répond à des attentes diverses et variées pour interagir avec les utilisateursSimplement

Evénementiel sportif

& culturel

Association caritative

& cultuelle

Association

étudiante, sportive & culturelle

Vente et services

à domicile

Profession

libérale

Environnement captif

(cantines, camping, …)

Commerces

‐ Enseignes

‐ Restauration

‐ E-commerce

‐ Indépendants

14

Une présence en festival !! https://youtu.be/hy8H6KciN2U

https://youtu.be/hy8H6KciN2U

15

Un réseau d'acceptation en développement

Sur nos marchés cibles …

GRANDE SURFACE ALIMENTAIRE GRANDE SURFACE SPÉCIALISÉERESTAURATION RAPIDE

& COLLECTIVE

16

EVÈNEMENTIEL ASSOCIATIONS SERVICES ET VENTE À DOMICILE

Un réseau d'acceptation en développement

Mais aussi sur nos marchés alternatifs


Une sécurité Assurée

o Une plateforme unique

o Hébergée en France

o Sur 2 sites doublement redondés

o Avec une surveillance de production 24/24

o Couvert par les exigences systémiques et sécuritaires des banques en Europe

o Produites, et développées par Crédit Mutuel Technologies

S

L


Global Payment Solutions

Tour d’horizon du paiement instantané en Europe

Vincent LIETARDHead of Transaction ServicesING Bank France

Instant Payments

2

Our society and economy are increasingly mobile and expect speed in every field. With the EPC’s SEPA Instant Credit Transfer Scheme, payments become part of this trend.

Instant PaymentsInstant

Knowledge

Instant purchases

Instant communication

Instant entertainment

Instant social interaction

Scheme entersinto effect.

Maximum 10 seconds are neededto see the money on one’saccount.

Applies to Credit Transfers madein euro, up to an initial max.amount of 15,000€.

SCT Inst. Transactions areavailable 24/7/365

34 countries which are within thescope of the current SEPAschemes.

The SCT Inst scheme is an optionalscheme, available to any PSP in thegeographic scope of the existing EPCSEPA schemes; scheme participants needto act at least as receivers.

Source: www.europeanpaymentscouncil.eu

Instant Payments will bring many benefits for consumers and corporates

Instant Payments will have a profound impact on consumer behaviour and expectations

3

• Immediate pay-off of insurance claims

• Deliver 24/7 services and products

• Pay salary more frequently and directly

• Pay declarations more instantly

It will bring opportunities… … and challenges

• Receive weekend payments impacts, client support, Operations, IT systems

• 24/7 reconciliation + cash management

• Include weekend in the Annual report

Having instant access to funds 24/7

Improve cash flow and optimize cash management

Sell and deliver products and services 24/7

Lower transaction costs (e.g. reduction of cash, cheques, RTGS)

Improved credit risk management

Opportunities for innovations and new products and services

CorporatesConsumers

More efficient use of money (e.g. replacement cash, E-wallets)

Faster availability of money

Better cash management

Faster delivery of purchased goods (at small and mid-sized merchants)

https://cs.ing.net/sites/GlobalMarketing/Icons/Industry_RGB.jpg

https://cs.ing.net/sites/GlobalMarketing/Icons/General_meeting_of_shareholders_RGB_500x500px.jpg

4

• HU: Mandatory, go live 1st of July 2019

• RO: Optional, go live 2018

• CZ: Optional, go live 2019

• ES: Bizum (cards) p2p mobile operational as of 2016. Operational (ACH) solution as of in November 2017 (Iberpay)

• IT: ‘Jiffy’ and ‘Zac’ P2P/P2B mobile payments based on SCT.ICBPI starting with ABART (As Best As Real Time) with Nets

• DE: Citi, Deutsche, Commerz, Raiffeisen and majority of other banks (public, cooperative and private) are planning for mid/end 2018

• FR: Interbank community started discussion. No go live planned

• NL: Pilot in Jan 2019, Go-live May 2019 (via Equens, EBA)• BE: Go live Nov 2018 (via STET)

• EU: 1049 banks have adhered to the SCT Instant Rulebook. TIPS to go live in Nov 2018. Interoperability is issue on CSM/TIPS.

Local communities within Europe are preparing for Instant Payments

´´´

Non-Euro country

IP solution

Euro countryNo IP plan

Eurozone countryIP solution

Euro countryDiscussion / implementation

Euro country with IP plan by some banks

Non-Euro country Implementation

Key ING milestones the coming year

Expected go live Netherlands

2018 2019

365 book days & reporting for ING Dutch current accounts in €

Expected go live Belgium

Launch eW

Launch ICBPI ING deliverableDaily booking, reporting and cash management for ING NL paymentsLaunch TIPS by ECB,

STET

Expected go live Hungary

2020

Following in 2019: Initiation WB / Germany (?) / migration BE

Following: Initiation by corporates Batch payments

Following in 2018: Romania

Implementation of an Instant Payment solution has severe impact onAccount Man. System, Order Manager and Engine

• Settlement

Clie

nt

PAYMENT ENGINE

ORDER MANAGERACCOUNT MANAGEMENT

SYSTEM

CHANNEL

GATEWAY

FRAUD

SANCTION, AMLTREASURY

LIMITSPOSITIONCONTROL

NETTING

Ban

kC

SM• Instant

notification• Offering• Reporting

• Checks • Direct booking

/ immediate availability

• Check in real time

• Check in real time

• Checks• Real time

processing• No down time• Real time

interface with other components

• Connection to CSM

• Messaging

• Pre-funding liquidity accounts

• 24/7 monitoring

• Checks• Messaging• Liquidity

control

Out of scopeLow impactMedium impactHigh impact

REPORTING

BILLING

• Instant billing

• End of day reporting

• 24/7/365

5

6

APPENDIX

Poland Sweden

Switzerland UK

Non-Euro countries IP

Solutions

7

Scheme Name: Faster Payments

✓ Date of initial deployment: 27 May 2008.

Initially 13 banks are directly connected to its central infrastructure. It becomes the first truly 24*7 365 days a year real time payments system in the worldand the first new payment system in the UK for 20 years.

✓ Four types of payments can be processed through Faster Payments: Single Immediate Payments, Forward-dated Payments, Standing Orders, DirectCorporate Access.

✓ Limit: £250 000

✓ Volume:

• Q1 of 2018 saw 471 million payments processed by Faster Payments, a 20% increase on the amount processed in Q1 for 2017.

• The total amount of payments processed during this quarter was £404 billion, which is a 22% increase on 2017 Q1 's total.

• 2017 saw Faster Payments break the record for the highest amount of payments processed in a single year (+18%).

UK

8

Scheme Name: Express Elixir

✓ KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa) the Polish clearing house developed its real-time payment processing service around their legacy ACH network.

The system primarily focused on low value payments initially. KIR operate three payment systems one of which Express Elixir focuses on instantpayments. Instant Payments are positioned as a Premium product in Poland.

✓Operating Organisations: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) and NBP (National Bank of Poland)

✓Date of initial deployment: June 2012

✓ Limit : Maximum single transaction value = 100 kPLN, although an unlimited number of transfers can be made daily.

Poland

9

Scheme Name: Swish

✓ The Swedish banks have collaborated to introduce a mobile phone based instant payments service called Swish. This has proved to be very popular.Over half the population have the app and it is used to make payments to friends, families, merchants and at online stores.

✓ Date of Deployment: Pilot commenced in December 2012.Full launch and live operations in May 2016 (after a technical blip in January 2016).

✓ Operating organisations: Swish and Bankgirot

✓ Number of users:

• 5.5 million by May 2017

• Growing at the rate of 100,000 per month

• 61% of Swedish households have access to Swish and 52% use the app monthly

✓ Volume en milliards SEK: 2016 = 90 (170 mln Transactions),➔ 2017 = 150 (275 mln transactions)

✓ Limit: Equivalence around 15 000€

Sweden

10

Scheme Name: Swiss Interbank Clearing System (SIC) (franc payment system) and EuroSIC (€ payment system)

✓ EuroSIC: Euro payments from any place in the euro area to any place in Switzerland and Liechtenstein and vice versa. Over 3,200 bank branches

in Switzerland/Liechtenstein and 36,000 institutions worldwide can be addressed.

✓Operating Organisation: Managed by SIX Group on behalf of the Swiss National Bank

✓Date of initial deployment: 1987

✓ Volumes:

Switzerland

11

Scheme Name: ‘Straksclearingen’ ➔ Danish instant payment solution, which enables instant credit transfers 24/7/365 up to a limit of 500k Danishkroners (equal to approximately 67k euros). The solution is targeted at both citizens and firms.

✓ Date of initial deployment: 2014.

✓ Danish landscape: Denmark ranks first for card use in the European Union. Each Dane on average uses his or her payment card about 330 times ayear. All Danes possess a unique identification number that is used in all situations where unique and secure identification is needed (for mattersconcerning public administration and commercial companies, including banks). This is linked to a digital signature used by most Danes. It greatlyfacilitates online banking, among other things.

✓ Limit: The maximum transfer limit for instant payments in Denmark is 500,000 Danish kroners, i.e. about €67,000 (compared to the initial maximumtransfer amount of €15,000 in the SEPA Instant Credit Transfer scheme).

✓ Volume: Nearly 300 million transactions have already been registered (until August 2017). An impressive amount considering that the Danishpopulation is less than six million. Denmark is one of the most digitized countries in the world: 77% of Danes aged 16–89 shopped online in 2016.

Denmark Instant payment landscape

AFTE – Analyse internationale du Paiement Instantané et de l’écosystème de services

12 Juin 2018

Grégoire Toussaint – Directeur adjoint

Confidentiel 2

Agenda

Panorama international

Zoom sur les Etats-Unis et Faster Payments au Royaume-Uni

Ecosystème Paiement Instantané

Confidentiel

Deux systèmes de paiement principaux

Bank Clearing Systems / Automated Clearing Houses (ACH)

Payment Card Systems

3

Confidentiel 4

La différence majeure entre les deux systèmes consiste en la garantie marchand offerte à travers la carte

ConsumersMerchants

MerchantAcquirer

Card Issuer

Payment Company

Consumer’sBank

Merchant’s Bank

Alternative Players

Card Payment System

(payment charged to payment card)

ACH Payment System

(payment charged to bank account)

Merchant Guarantee

No Merchant Guarantee

Confidentiel 5

Mais avec l’introduction du Paiement Instantané, les capacités entre les deux systèmes convergent

ConsumersMerchants

MerchantAcquirer

Card Issuer

Payment Company

Consumer’sBank

Merchant’s Bank

Alternative Players

Card Payment System

(payment charged to payment card)

ACH Payment System

(payment charged to bank account)

Merchant Guarantee

Funds available in real time,merchant guarantee non needed

Confidentiel 6

… et permettra aux différents prestataires de paiement d’utiliser les deux systèmes

ConsumersMerchants

MerchantAcquirer

Card Issuer

Payment Company

Consumer’sBank

ACH / Retail Banks

Merchant’s Bank

MNO’sDigital Giants

Security & Identity

Social Commerce

Alternative Players

Gateways / PSPs

Device Providers

Cloud Services Disruptors

Direct Payments

Mobile Acceptance

Wallets

Confidentiel

Cards

Immediate payment guarantee, settlement 1-3 days later

Traditional ACH

1-3 days for information (clearing) and payment (settlement)

Same Day / Instant or Immediate

Real Time Gross Settlement System - RTGS

Automated Clearing House (ACH) - Interbank retail payments

Immediate clearing (i.e. notification of transfer 5 seconds to 5 mins)

Timing of funds availability (immediate, later)

Net deferred or instant settlement In UK – Faster Payments - 3 cycles per day In Australia straight through settlement

Closed-loop : e.g. PayPal, Venmo: immediate within the closed loop system

Une tendance clé est le développement du Paiement Instantané dans différents pays dans le monde

7

Confidentiel

Près de 30 pays ont développé ou sont en cours de développement d’une architecture autour du Paiement Instantané

Source: McKinsey, Clear2Pay “Flavours of Fast” (June 2014), press search, EDC analysis

Established SystemPlanned System

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Japan (1973

)Switzerland

(1987)Korea (2001)

Brazil (2002

)

Mexico (2004)

South Africa (2006)

UK (2008)

Chile (2008)

India (2010)

Denmark (2014)Sweden

(2012)

Poland (2012)

China (2010)

Singapore (2014)

Planned After 2018

Argentina

Canada

Colombia

Hong Kong

Hungary

Malaysia

Peru

Saudi Arabia

Turkey

Nigeria (2011)

United States(2017)

SCT-Inst(2017)

8

Australia (2018)

Confidentiel

Au-delà de la vitesse, une nouvelle génération d’infrastructure de paiement qui sous entend une évolution vers un nouvel ecosystème

• Confirmation to both sender and receiver < 30 seconds

• Posting of good funds < 2 minutes

• Irrevocable

• Low Value – Retail Payments

• Bank-to-Bank, ubiquitous

• 24/7 operations

• Real Time Settlement

Richer DataFunctionality

SecurityFeatures

OtherFeatures

User ExperienceAccess, Channeland Form Factor

Speed Features

• Real Time Notifications

• Fraud prevention

• Multi-channel access –including online and mobile

• Cross-border interoperability

Features of real-time ACH systems

Always available: 24/7/365 (at least for smaller retail payments)

Payments are sent and received within seconds

May be push (credit) or pull (direct debit) payment

Finality: Once received payments are final. Recipient has use of funds

Certainty: immediate confirmation or rejection of payment

Settlement: periodic intra-day inter bank settlement on net basis or line by line depending on local market

Straight through processing with higher cost efficiency

Favoured by regulators to reduce settlement risk in the system

• Authentication support ‐ Multiple-factor

authentication ‐ Biometrics)

• End-user privacy and security ‐ Account Alias / ‐ Managed directory

‐ Tokenization‐ End-to-end

encryption

• Information content and functionality‐ Unidirectional

or bi-directional document attachments

‐ Payment Request

• Network interoperability (e.g. 3rd party payments networks)

• ISO 20022

9

Confidentiel

De nombreuses innovations autour du Paiement Instantané sont attendues de la part des acteurs non-bancaires offrant une diversité de services

New entrants expected

Fintech start-ups

Global tech companies

Forward thinking incumbents

Other FS players

MNOs (with new strategies)

10

Confidentiel 11

Les deux infrastructures de paiement (1) Réseaux de paiement carte et (2) Chambre de compensation/ACH vont évoluer pour les nouveaux acteurs digitaux

ConsumersMerchants

MerchantAcquirer

Card Issuer

Payment Company

Consumer’sBank

ACH / Retail Banks

Merchant’s Bank

MNO’sDigital Giants

Security & Identity

Social Commerce

Alternative Players

Gateways / PSPs

Device Providers

Cloud Services Disruptors

Direct Payments

Mobile Acceptance

Wallets

Confidentiel 12

Agenda




Confidentiel 13

Analyse de l’avancement du Paiement Instantané aux Etats-Unis

Challenges and Opportunities

Independent Assessment

Solution Proposal

Capability Showcase

Review and publication of assessment resultsand recommendations

TBD

Confidentiel 14

High level timeline

La Réserve Fédérale américaine a mis en place une initiative et une taskforce pour le développement de Faster Payments

Faster Payments Task Force (Industry Group)

2015 2016 2017 2018

Final Report Part 1Jan ‘17

Final Report Part 2Jul ‘17

Strategies for Improving US Faster

Payments System - Jan ‘17

Faster & Secure Payments

Task Forces established

May-June ‘15

Fed

1. Stakeholder Engagement 2. Faster Payments Criteria3. Payment Security4. Payment Efficiency5. Enhanced Fed Services

Multiple questions remain:

• Industry Coordination

• Scheme(s) rules and Governance body

• Inter-operability

• Cross-border

Effectiveness Criteria

191 proposalsreceived

Effectiveness Criteria

Published +

Calling for Innovators

Jan ‘16

1) Only 3 proposers publicly disclosed their participation

+ 16 others

15

Exemple de cas d’utilisation avec le Paiement Instantané

B2B Just-in-Time

Payments by businesses to suppliers for goods delivered or services to be delivered immediately

Immediate Payroll

Temporary, irregular, terminated or other employees

Employees that have failed to receive scheduled payroll (error / other causes)

Immediate B2P / G2P

Immediate non-payroll payments by businesses or governments to persons for such purposes as disaster relief, expense advances, loans, contest / gambling winnings, etc.

Immediate Bill Payment

Bill payments for which the payer requires immediate assurance that the biller has received payment

Consumerto Small Business

Payments by persons to small businesses, excluding moderate to high-volume POS environments

Business Originated

Consumer to Business (Retail)

Moderate to high-volume POS environments, both face-to-face and remote

P2P & A2A

From one person to another (e.g. lunch, baby sitting, etc.)

Transfer between accounts (same owner)

Consumer Originated

Illustrative – Not exhaustive

Confidentiel

Confidentiel 16

Les initiatives clés autour du Faster Payments aux US

Illustrative – Not exhaustive Same as current ACH, only faster Ubiquitous from day 1 Three phases of implementation (’16, ‘17, ‘18)

Next-generation feature rich platform, tested Vocalink tech, ISO 20022 Push Payments only, bank originated transaction only Launch in 2017 Supports all use cases Many options for banks to connect

Bank-to-bank payments service, brand, payee directory, rules, etc. Initial use cases P2P and disbursements, bill payment and check cashing Bank’s response to Venmo, Square Cash, Facebook Payments, etc. Leverages other rails: ACH, Debit and Credit push payments

Push payments APIs leveraging the debit and credit card rails < 30 minutes payments and accelerating Domestic and cross border

Cross-border bank-to-bank payments, low and high value Distributed Ledger Technology (DLT), Interledger to achieve interoperability between systems Competing against correspondent banking relationships / SWIFT

ACH-API and payments platform leveraging next-day and same-day ACH White label ACH-API enables providing functionality for your customers Instant bank account and identity verification Account aliases / tokenized traction data

Offres de Fintech

Faster Payments au Royaume-Uni : bilan après 10 ans d’existence

Quelle évolution pour le Faster Payments depuis son lancement en 2008 ?

Confidentiel 17

Une méthode de paiement progressivement et largement adoptée au fil des années mais qui doit répondre à de nouveaux challenges vis-à-vis des parcours clients

21 participants (vs. 10 en 2008)1.7 milliards de transactions processées pour une valeur de £1.4 trillion de en 2017

Anticiper les nouvelles évolutions des parcours de paiement eCommerce(IoT et objets connectés imposant des paiement instantanés) et fournir des solutions adaptées

Gérer les paiements cross-border, dans un contexte de développement du Paiement Instantané sur la zone SEPA et les US, en répondant au contraintes de taux de change

Source : Faster Payments statistics, Paymenteye

Confidentiel 18

Faster Payments au Royaume-Uni a facilité le remplacement des chèques et de l’ancienne infrastructure de virement (Bacs Direct Credit et Standing Order)

Source : UK Finance

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Agenda




Confidentiel 20

Le traitement de l’aspect technique du Paiement Instantané a été pris en main par les acteurs bancaires de la place, cependant un écosystème de services autour du paiement doit également être considéré

Avec la PSD 2 (ex : accès aux comptes, prestataires d’initiateur de paiement) et le développement du Paiement Instantané, de nouveaux services, de nouveaux usages et parcours client vont émerger (ex : request to pay)

Paiement Instantané : émergence d’un écosystème de services pour développer de nouveaux usages et parcours clients

Banque client Banque commerçant

CommerçantClient

Services client du payé (consommateur ou entreprise)• Rapprochement comptable : commande / réception / facture• Traitement des écarts de rapprochement / Réconciliation

comptable• Réception des factures• …

Services client du payeur (consommateur ou entreprise)• Remboursement• Réclamation• …

Confidentiel 21

Le Royaume-Uni et l’Australie illustrent les futurs cas d’utilisation en Europe

PayM au Royaume-Uni PayID en Australie

L’Advanced Payments Report 2018 de Edgar, Dunn & Company révèle les cas d’utilisation principaux du Paiement Instantané

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Source : 2018 Advanced Payments Report, Edgar, Dunn & Company – lien : http://edgardunn.com/wp-content/uploads/2018/06/EDC-APR_2018__Final.pdf

http://edgardunn.com/wp-content/uploads/2018/06/EDC-APR_2018__Final.pdf

L’Advanced Payments Report 2018 de Edgar, Dunn & Company indique le potentiel de disruption pour différents types d’acteurs

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Source : 2018 Advanced Payments Report, Edgar, Dunn & Company – lien : http://edgardunn.com/wp-content/uploads/2018/06/EDC-APR_2018__Final.pdf

http://edgardunn.com/wp-content/uploads/2018/06/EDC-APR_2018__Final.pdf

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Coordonnées

Edgar, Dunn & Company1 bis rue du Havre75008 ParisFrance

Tel +331 4007 9224Mobile +336 7026 9925

[email protected]

Grégoire ToussaintDirecteur adjoint

mailto:[email protected]

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