LE MORAL DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Le baromètre Crédit Foncier/CSA sur le moral des professionnels de l’immobilier

Septembre 2015

Troisième édition

Sommaire

Méthodologie du baromètre En synthèse 1. Bilan du deuxième quadrimestre 2015 (mai-août 2015) 1.1 - Perception des clients : France entière / régions 1.2 - Perception des professionnels : France entière / régions 1.3 - Réalisation des objectifs commerciaux : France entière / régions 2. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois (2015-2016) 2.1 - Marché du neuf : évolution des prix / transactions 2.2 - Marché de l’ancien : évolution des prix / transactions 3. Moral des professionnels de l’immobilier 4. Synthèse sur les régions

2

Méthodologie du baromètre

3

Cible interrogée par téléphone

400 professionnels de l’immobilier* dont :

Agents immobiliers, Commercialisateurs 100

Lotisseurs, Promoteurs 100

Constructeurs de maisons individuelles 100

Gestionnaires de patrimoine, Réseaux de défiscalisation

100

Ile-de-France 80

Nord-Est 82

Nord-Ouest 81

Sud-Ouest 80

Sud-Est 80

Dates de terrain

du lundi 31 août au lundi 7 septembre2015

4 catégories de répondants

5 régions (découpage de la France en 5 ensembles)

Fin 2014, le Crédit Foncier a lancé, avec l’institut de sondage CSA, un baromètre inédit sur le moral des professionnels de l’immobilier. Une première enquête a été publiée le 5 janvier 2015 et une seconde le 5 mai. Il s’agit ici des résultats de la 3ème enquête administrée fin août/début septembre 2015 et publiée le 21 septembre. Réalisé tous les quatre mois auprès d’un échantillon représentatif de 400 professionnels, ce baromètre est organisé en trois parties :

Vue rétrospective : quelle perception ont les professionnels du marché du logement des 4 mois écoulés (second quadrimestre 2015 ici)

Vue prospective : quelle devrait être l’évolution des prix et des transactions dans le neuf et l’ancien pour les douze prochains mois (de septembre 2015 à août 2016 ici)

Moral des professionnels de l’immobilier pour les douze prochains mois.

Un baromètre pour prendre le pouls du marché du logement et dégager les tendances à venir

* L’échantillon a été raisonné afin de disposer d’une base solide d’interviews par région et pouvoir ainsi identifier les spécificités régionales. Nous avons ensuite redonné à chaque région son poids réel (selon la répartition des ménages dans les régions) afin d’obtenir un échantillon total représentatif de la France métropolitaine.

Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement

35%

59% 63% 64%

40% 34%

Optimistes

Pessimistes

Amélioré

36%

Stable

38%

Légèrement

détérioré 18% Fortement

détérioré 7%

Ne sait pas 1%

65% Evolution taux d'intérêt 54% Evolution prix de l'immobilier

Evolution perçue du marché

dans leur région

Atteint et

dépassé 14%

Atteint

40%

Presque

atteint 16%

Pas du

tout atteint

18% Ne

sait pas 12%

En synthèse, le regain d’optimisme se confirme pour 2016 : près des 2/3 des professionnels se disent « optimistes » pour l’avenir du marché immobilier

4

FRANE ENTIÈRE

SUR LES 4 DERNIERS MOIS

38% de stabilité

70% déclarent

avoir atteint globalement l’objectif commercial

Réalisation de l’objectif commercial

4

POUR LES 12 PROCHAINS MOIS

Prix Nb transactions Prix Nb transactions

2 principales raisons d’optimisme :

90% Contexte économique 77% Evolution pouvoir d’achat des ménages

15% des répondants

64%

15%

=

NEUF

28% des répondants

47%

15%

=

6% des répondants

48%

36%

=

19% des répondants

54%

14%

=

ANCIEN

ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN

Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015

2 principales raisons de pessimisme :

1. Bilan du deuxième quadrimestre 2015

5

1.1 - Selon les professionnels de l’immobilier, l’optimisme de leurs clients prédomine

Question posée : Au cours des 4 derniers mois, par rapport à la concrétisation de leur projet immobilier, vos clients étaient-ils … ?

Au cours des 4 derniers mois,

les professionnels de l’immobilier ont perçu leurs clients :

Sceptiques 11%

Inquiets 12%

Total PESSIMISTES

23% ATTENTISTES

36%

Confiants 27%

10% Impatients

37% Total OPTIMISTES

4% Ne se prononcent pas

FRANCE ENTIÈRE

6

1.2 – 38 % des professionnels de l’immobilier estiment que le marché s’est stabilisé

FRANCE ENTIÈRE

Question posée : Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du logement dans votre région … ?

Fortement amélioré 3%

Légèrement amélioré

33%

Resté stable 38%

Légèrement détérioré

18%

Fortement détérioré

7%

Ne sait pas 1%

7

38% ont le sentiment que le marché s’est stabilisé sur les 4 derniers mois

1.2 – Une amélioration du marché moins visible en Ile-de-France

Question posée : Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du logement dans votre région … ?

TOTAL AMÉLIORÉ 27 43 40 42 31 36

dont Fortement amélioré 1 8 4 4 - 3

RESTÉ STABLE 42 38 33 42 40 38

TOTAL DÉTÉRIORÉ 31 19 23 15 29 25

dont Fortement détérioré 11 2 7 6 8 7

En % IDF Nord-Est Nord-Ouest Sud-Ouest Sud-Est

(n = 80) (n = 82) (n = 81) (n = 80) (n = 80)

France entière

8

1.3 - Dans ce contexte favorable qui se maintient, 7 professionnels sur 10 atteignent globalement leurs objectifs commerciaux

Question posée : Sur les 4 derniers mois, votre entreprise a-t-elle atteint son objectif commercial ?

Au niveau de l’entreprise, sur les 4 derniers mois

Atteint et dépassé

14%

Atteint 40%

Presque atteint 16%

Pas du tout atteint 18%

Ne sait Pas 12%

70% déclarent avoir

atteint globalement leur objectif commercial

FRANCE ENTIÈRE

9

2. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois (2015-2016)

10

28% 26% 15%

57% 58% 64%

10% 12% 15%

2.1 – Prix dans le neuf : la stabilité devrait encore perdurer (1)

FRANCE ENTIÈRE

Questions posées : Selon vous, les prix de l’immobilier résidentiel dans le neuf, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ?

11

EVOLUTION DES

PRIX Base : ensemble (n = 403) NEUF

15% des professionnels de l’immobilier envisagent une hausse des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois

64 % des professionnels de l’immobilier envisagent une stabilité des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois

15 % des professionnels de l’immobilier envisagent une baisse des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois


Hausse

Baisse

Stabilité

2.1 – Prix dans le neuf : la stabilité devrait encore perdurer (2)

FRANCE ENTIÈRE

Questions posées : Selon vous, dans quelle proportion les prix de l’immobilier résidentiel dans le neuf, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ?

NEUF

EVOLUTION DES

PRIX

15% des répondants 10 23 48 19

Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5%

DANS QUELLE PROPORTION VONT-ILS …

AUGMENTER

15 38 47


DIMINUER = 64%

Base : ensemble (n = 403)

Base pense que les prix vont augmenter (n = 62)

Base pense que les prix vont diminuer (n = 60)

15%

12

13%

28%

40% 43%

47%

28%

39% 25%

15%

2.1 – Transactions dans le neuf : près d’un professionnel sur deux pronostique la stabilité

FRANCE ENTIÈRE

Questions posées : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans le neuf, dans votre région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ?

13

EVOLUTION DES

TRANSACTIONS Base : ensemble (n = 403)

NEUF

28% des professionnels de l’immobilier envisagent une augmentation des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois.

47 % des professionnels de l’immobilier envisagent une stabilité des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois.

15 % des professionnels de l’immobilier envisagent une baisse des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois.

Hausse

Baisse

Stabilité


52% 56% 36%

35% 34%

48%

3% 4% 6% ANCIEN

2.2 – Prix dans l’ancien : la stabilité (48 %) prend le dessus sur la baisse (36 %) (1)

FRANCE ENTIÈRE

Questions posées : Selon vous, les prix de l’immobilier résidentiel dans l’ancien, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ?

14

EVOLUTION DES

PRIX Base : ensemble (n = 403)

6% des professionnels de l’immobilier envisagent une hausse des prix dans l’ancien au cours des 12 prochains mois

48 % des professionnels de l’immobilier envisagent une stabilité des prix dans l’ancien au cours des 12 prochains mois

36 % des professionnels de l’immobilier envisagent une baisse des prix dans l’ancien au cours des 12 prochains mois

Hausse

Baisse

Stabilité


2.2 – Prix dans l’ancien : la stabilité (48 %) prend le dessus sur la baisse (36 %) (2)

Questions posées : Selon vous, dans quelle proportion les prix de l’immobilier résidentiel dans l’ancien, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ?

ANCIEN

EVOLUTION DES

PRIX Base : ensemble (n = 403)

DANS QUELLE PROPORTION VONT-ILS …

36%

Base trop faible (n = 30)

5 21 40 34


DIMINUER Base pense que les prix vont diminuer (n = 139)

FRANCE ENTIÈRE

= 48 %

6% des répondants

15

AUGMENTER

12% 19% 19%

48% 52%

54%

30% 23%

14%

16

Question posée : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans l’ancien, dans votre région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ?

FRANCE ENTIÈRE

2.2 – Transactions dans l’ancien : plus d’un professionnel sur deux pronostique une stabilité

ANCIEN

EVOLUTION DES

TRANSACTIONS Base : ensemble (n = 403)

19 % des professionnels de l’immobilier envisagent une augmentation des transactions immobilières dans l’ancien au cours des 12 prochains mois

54 % des professionnels de l’immobilier envisagent une stabilité des transactions immobilières dans l’ancien au cours des 12 prochains mois

14 % des professionnels de l’immobilier envisagent une baisse des transactions immobilières dans l’ancien au cours des 12 prochains mois

Hausse

Baisse

Stabilité


3. Moral des professionnels de l’immobilier

17

3. Le regain d’optimisme observé en avril dernier se confirme :

63 % des professionnels optimistes pour l’avenir du marché

18

Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l’avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région?

Pour les 12 prochains mois :

34% Pessimistes

63% Optimistes

FRANCE ENTIÈRE

Très optimistes 3%

Historique sur les 3 dernières vagues :

64%

40%

34% 35%

59% 63%

30%

40%

50%

60%

70%

Ne sait pas 3%

Plutôt optimistes 60%

Plutôt pessimistes

29%

Très pessimistes 5%


3. L’optimisme se confirme dans toutes les régions

19

Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l’avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région?

TOTAL OPTIMISTE 60 62 65 62 65 63

dont Très optimiste 6 3 2 5 2 3

TOTAL PESSIMISTE

40 36 27 35 32 34

dont Très pessimiste 9 4 6 5 1 5

En % IDF

(n = 80)

Nord-Est

(n = 82)

Nord-Ouest

(n = 81)

Sud-Ouest

(n = 80)

Sud-Est

(n = 80)

France entière

3. Une profession immobilière optimiste dans son ensemble

20

Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l'avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région ?

TOTAL OPTIMISTE 59 60 67 68 63

dont Très optimiste 4 2 4 4 3

dont Plutôt optimiste 55 58 63 64 60

TOTAL PESSIMISTE 38 33 33 31 34

dont Plutôt pessimiste 34 29 26 28 29

dont Très pessimiste 4 4 7 3 5

En %

Agents immobiliers/

commercialisateurs

(n = 100) (n = 102) (n = 100) (n = 101)

Lotisseurs/ promoteurs

Constructeurs de maisons

individuelles

Gestionnaires de patrimoine/ Réseaux de

défiscalisation

Toutes professions confondues

(n = 403)

Evolution des taux d'intérêt des prêtsimmobiliers

Evolution des prix de l'immobilier

Dispositifs de soutien à l'achat immobilier

80% 87%

65%

58% 58%

54% 58% 51%

51%

3. Les raisons qui alimentent l’optimisme

21

Question posée : Pour quelles raisons êtes-vous optimiste quant à l’avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois ? (plusieurs réponses possibles)

FRANCE ENTIÈRE

Pour les optimistes :


Contexte économique de la France

Evolution du pouvoir d'achat des ménages

Dispositifs de soutien à l'achat immobilier

47%

90%

77%

52%

92%

60%

96%

79% 81%

3. Les raisons qui alimentent le pessimisme

22

Question posée : Pour quelles raisons êtes-vous pessimiste quant à l’avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois ? (plusieurs réponses possibles)

FRANCE ENTIÈRE

Pour les pessimistes :


4. Synthèse sur les régions

23

38%

62% 60% 60%

35%

40% Optimistes

Pessimistes

Amélioré

27%

Stable

42%

Légèrement

détérioré 20%

Fortement

détérioré 11%

Pessimistes

23%

Attentistes

37%

Optimistes

39%

Ne sait pas

1%


Synthèse : en Ile-de-France

24

IDF

Moral des clients

quant à la réalisation de leur projet


dans leur région

NEUF ANCIEN

Des prix Du nombre de transactions

19% des répondants

55%

17%

=

33% des répondants

36%

16%

=


8% des répondants

41%

40%

=

19% des répondants

50%

19%

=


POUR LES 12 PROCHAINS MOIS Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement






Amélioré

43%

Stable

38%

Légèrement

détérioré 17%

Fortement

détérioré 2%

Pessimistes

19%

Attentistes

38%

Optimistes

39%

Ne sait pas

4%


Synthèse : dans le Nord-Est

25

Nord-Est

Moral des clients



dans leur région

NEUF ANCIEN


20% des répondants

64%

13%

=

25% des répondants

51%

15%

=


9% des répondants

48%

33%

=

18% des répondants

57%

14%

=


POUR LES 12 PROCHAINS MOIS Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement






27%

51% 62%

73%

48% 36%

Optimistes

Pessimistes

35%

62% 65% 62%

36% 27%

Optimistes

Pessimistes

Pessimistes

21%

Attentistes

33%

Optimistes

40%

Ne sait pas

6%

Amélioré

40%

Stable

33%

Légèrement

détérioré 16%

Fortement

détérioré 7%

Ne sait pas 4%

Synthèse : dans le Nord-Ouest

26

SUR LES 4 DERNIERS MOIS Moral des clients



dans leur région

Nord-Ouest

NEUF ANCIEN


9% des répondants

68%

16%

=

27% des répondants

49%

15%

=


4% des répondants

51%

35%

=

21% des répondants

49%

11%

=

Base trop faible (n = 22)



68% Evolution taux d'intérêt 51% Dispositifs de soutien à l’achat immobilier

2 principales raisons d’optimisme : 2 principales raisons de pessimisme :




Amélioré

42%

Stable

42%

Légèrement

détérioré 9%

Fortement

détérioré 6%

Ne sait pas

1%

Pessimistes

28%

Attentistes

35%

Optimistes

36% Ne sait pas

1%


Synthèse : dans le Sud-Ouest

27

Sud-Ouest

Moral des clients



dans leur région

NEUF ANCIEN


19% des répondants

64%

14%

=

34% des répondants

37%

18%

=


16% des répondants

59%

20%

=

26% des répondants

52%

11%

=



Base trop faible (n = 28) 56% Dispositifs de soutien à l’achat immobilier 54% Evolution taux d'intérêt 54% Evolution prix de l'immobilier



40%

65% 62% 59%

33% 35%

Optimistes

Pessimistes


Pessimistes 25%

Attentistes 37%

Optimistes 34% Ne sait pas

4% Amélioré

31%

Stable

40%

Légèrement

détérioré 21%

Fortement

détérioré 8%

Synthèse : dans le Sud-Est

28

SUR LES 4 DERNIERS MOIS Moral des clients



dans leur région

Sud-Est

NEUF ANCIEN

11% des répondants

67%

14%

=

26% des répondants

52%

14%

=

Des prix Des prix Du nombre de transactions Du nombre de transactions

1% des répondants

45%

45%

=

13% des répondants

61%

14%

=


Base trop faible (n = 26) 62% Evolution taux d'intérêt 58% Evolution prix de l'immobilier




36%

59%

65% 61%

41% 32%

Optimistes

Pessimistes

Nicolas Pécourt Directeur Communication externe et RSE T : 01 57 44 81 07 [email protected] Kayoum Seraly Responsable Communication Presse et Externe T : 01 57 44 78 34 [email protected]

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