Le Mexique, Nouveau pays emergent Florence Vanholsbeeck AEC Mexico Mars 2013.

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Le Mexique, Nouveau pays emergent Florence Vanholsbeeck AEC Mexico Mars 2013
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  • Le Mexique, Nouveau pays emergent Florence Vanholsbeeck AEC Mexico Mars 2013
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  • I. Le March en bref Superficie : 1.964.385 km Population : 115 millions dhab., dont 10-15 % avec PA lev PIB : 1185 milliards USD en 2011 Age moyen de 26 ans Capitale et grandes villes/villes touristiques Exportation de biens manufacturiers en nette croissance
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  • II. Analyse du march Atouts 2eme puissance c. AmLat 14eme conomie mondiale Stabilit pol., c. et bancaire Importance du march intrieur Main-d'uvre abondante Position gographique unique Croissance > 3 % depuis 20 ans PIB par habitant : 9.133 USD Taux de chmage : 5,04 % (dc. 2011) Risque commercial modr (niveau B Ducroire) Faiblesses Ingalits (urbain/rural, Nord /Sud) conomie informelle Corruption Clientlisme Inscurit
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  • Analyse du march (2) Opportunits Taux de croissance : 3,6 % (5.5 % en 2010 et 3,9 % en 2011) Ouverture sur lEurope Traits de libre-change Rformes politiques Porte d'entre US Ouverture nergies renouvelables Menaces Taux dinflation : 3,73 % Dpendance des EU Dclration conomique lente en 2012 Production ptrolire en dclin (14 % des exp. et 35 % recettes budgtaires)
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  • III. Pourquoi le Mexique? 2 e conomie AmLat (Doing bsnss 2013) Business: #35/183 5 e c. des pays mergents, avant les BRIC Personnel qualifi et prix comptitif Promotion et protection des inv. trangers Parmi les 15 pays manufacturiers les + comptitifs dici 2018 Rformes politiques Centraliser dmarches Faciliter permis de construction Faciliter paiement dimpts Protger investisseurs
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  • Vers le progrs administratif MexiquePosition /183 paysJours ncessaires Enregistrement105 Paiement dimpots107552 404 (27 6 paiements annuels) Permis de construction22138 105 Fermeture dentreprises23 Facilit de faire des affaires 35 Protection dinvestisseurs 44 Obtention de crdits46 Ouverture dentreprises6769 9 Respect des contrats81 Commerce transfrontalier 58
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  • Mexicain et fier de l'tre! America Movil (2000, Carlos Slim), tlphonie mobile (Telcel). + de 256 millions de clients cellulaires FEMSA (1890, Monterrey), l'un des plus grands producteurs de bire Gruma (1949), premier producteur de pte de mas et de tortilla Grupo Bimbo (1945) spcialise dans boulangerie Mabe (1946, Mexico), appareils lectromnagers dans plus de 70 pays Mexichem : la plus grande entreprise chimique du Mexique et lun des plus grands chefs de file dans l'industrie chimique d'Amrique latine et de l'industrie ptrochimique
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  • IV. Points forts et secteurs porteurs 1.Logistique et transports 2.nergie 3.Environnement 4.Industrie minire 5.Secteur automobile 6.Arospatial et aronautique 7.Secteur mdical 8.Technologies de linformation et de la communication 9.Scurit 10.Agroalimentaire 11.lectricit 12.lectromnager 13.lectronique
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  • 1. Logistique et Infrastructure PNI (2007-2012) (2009) Reforme Pea Nieto : infrastructures (transports et eau), sciences, technologie Voies de communication bonnes mais insuffisantes Situation gographique Accs maritime Terminaux de distribution int. relis aux ports 76 aroports (12 nationaux et 64 internationaux) 117 ports maritimes, dont 22 ports commerciaux 27.000 km de voies ferres 133.000 km de routes
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  • Infrastructures de transport: Opportunits daffaire Demande de rseaux routiers (Autoroutes= 98 % du transport intrieur de voyageurs ) 26,3 % transport marchandises par voies ferroviaires Renew (mtros, trains lgers) Ferromex investira 2.300 millions USD entre 2013-2018
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  • 2. Energies renouvelables Varit de ressources naturelles producteur #7 ptrole, mais insuffisant nergies renouvelables : Faibles frais dexploitation mais besoin infrastructures 22,3 % de la capacit totale installe (2012) 204 centrales (olien et biomasse) IDE 2003-12: 6.902 m USD (Gto, Oax, BC) dEsp, US, Fr. Eolien: 1370 MW en 2012; 12.000 en 2020 et 22.000 en 2025 (Potentiel + de 40.000 MW) Solaire: 2011: 7 MW--2012: 15 MW--2013: 30 MW Hydrolectrique: Potentiel de 53.000 MW Gothermique: 1000 MW en 2012, potentiel de 2.400 MW Biomasse(Veracruz): Potentiel: 2.675 3.771 PJ/an. Capacit l. installe : 565 MW
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  • Opportunits daffaire Eolien: Beaucoup de nouveaux projets Appel la technologie europenne Soutien politique Solaire: Situation gographique Ressources naturelles abondantes Cots comptitifs (12,9 % moins chers que US) M-d-o qualifie
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  • 3. Environnement Besoins en traitement des eaux + infrastructures Ex. : Queretaro, rseau de distribution deau dans les zones recules de ltat Dchets dangereux: occasions d'affaires avec : PEMEX CFE Usines chimiques et ptrochimiques Socit publique Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) qui doit dcontaminer les sites des rservoirs souterrains de 32 aroports Entreprises maquiladoras Renew : Opportunits daffaire
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  • 4. Industrie minire Production de minerais Argent (# 1) Cuivre (Un des premiers ) Bismuth plomb Zinc Or (# 10 ) Bientt # 4 en gaz naturel # 7 pour production de ptrole
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  • 5. Secteur automobile 2011 : Producteur mondial #8 70 % exp. vers US, 15 % vers AmLat, 10 % vers UE de 15 % exportations par rapport 2010 2011: 4% PIB; 20 % PIB manufacturier mexicain 2011 : 6 % de l'IDE Points forts : Couts competitifs (1er prod. pices dtaches, KPMG) Exprience (>1921) Modeles (Ford Fusion, Lincoln Zephyr MKZ, coccinelle) M-d -o bon march Situation gograpique 84 % etp majeures au Mexique (GM, Ford, Chrysler, VW, Nissan, Honda, BMW, Toyota, Volvo et Mercedes-Benz)
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  • 6. Arospatial et Aronautique Arospatial En dveloppement et croissance 2011 : 249 etp /CR Points forts : Logistique : hub Cots comptitifs : - 15,7 % US Innovation : universits et CR Talent : 115.000 tudiants/an Qualit certifie BASA ISO - 9001, AS 9100, NADCAP Aronautique Industrie jeune et dynamique +20% de croissance < 2002 BC, Sonora, NL, Quertaro Points forts: Accords de libre change Cot de production Corrlation peso/ $ risque de change respect proprit intel. capacit de formation
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  • Aronautique : Opportunits d'affaire 2011 : 9ime exportateur mondial de composants aronautiques 220 entreprises et 30.000 employs 57 % des entreprises sont des PME (