Le Marché Publicitaire de la Presse Professionnelle Eric TROUSSET Directeur Marketing Pôle...
Transcript of Le Marché Publicitaire de la Presse Professionnelle Eric TROUSSET Directeur Marketing Pôle...
Le Marché Publicitairede la Presse Professionnelle
Eric TROUSSET
Directeur MarketingPôle Investissements Publicitaires
la presse professionnelle et le plurimédia
Investissements publicitairesde la presse professionnelle en millions d’euros
un marché proche de 500 millions d’euros
426,3 457,0 474,0 499,2 493,6
1997 1998 1999 2000 2001
+ 4%+ 7% + 5% - 1%Evolution
la pagination 2001 revient au niveau de 1997
78 497 81 504 83 455 85 063 78 094
1997 1998 1999 2000 2001
Pagination annuelle de la presse professionnelle
- 8%- 8%+4%+4% + 2%+ 2% + 2%+ 2%EvolutionEvolution
6,7 6,3 31,6 33,80,88 0,86
paradoxe volume / valeur
-6% +7% -2%
En milliers d’Euros En nombre de pages
Nombre d’insertionspar annonceur
Format moyend’une insertion
Budget moyenpar
annonceur
Évolution 2001 vs 1997
2001
1997 2001 1997 20011997
les 4 premiers secteurs représentent 50% de la paginationAnnée 2001 en part de marché sur l’espace
3,6
3,9
4,9
4,9
4,9
8,3
8,9
10,1
13,8
16,9
Information Media
Alimentation
Voyage-Tourisme
Télécommunication
Bâtiment-Travaux publics
Salons & Manifestations
Services
Agriculture
Industrie
Informatique
Evolution 2001 vs 1997 en points
-2,8
-1,1
-2,1
+1,3
+0,4
+2,0
+1,4
+1,0
=
-0,3
les 10 premiers annonceurs en presse professionnelle
226
248
275
317
319
340
361
375
438
472
EDF
Zeneca Sopra
Aventis Crop Sciences
Novartis Agro
BASF France
Exposium
CMP Salons
Hewlett Packard
France Telecom
IBM France
Année 2001 en nombre de pages
Evolution 2001 vs 1997
-26%
-23%
+1%
-39%
-41%
+71%
-61%
+57%
+26%
-42%
la presse professionnelle :4% des investissements publicitaires
plurimédia
4,7
21,2
7,8
12,0
41,7
11,61,0
4,6
21,3
8,3
12,5
40,0
12,31,0
4,2
21,2
10,1
13,0
38,7
11,71,1
4,1
22,0
10,6
13,5
38,0
10,51,2
4,0
21,8
8,8
13,9
38,6
11,7
1,2
répartition des investissements publicitaires par media Cinéma
Affichage
Télevision
RadioPresse
quotidienne
magazine
professionnelle
1997 1998 1999 2000 2001
29 161
22 510
1 5781 174 5 322
215 4 624
12 239
11 387
4 333
La presse professionnelle :le portefeuille d’annonceurs le plus important
Plurimedia Presse Radio Télévision Affichage Cinéma Internet
Professionnelle Magazine Quotienne
PRESSEPRESSEPRESSEPRESSENombre d’annonceursNombre d’annonceursen 2001en 2001
Nombre d’annonceursNombre d’annonceursen 2001en 2001
quelle stratégie media pour les annonceurs presse pro ?effectif
s
presse prof. presse magazine presse quotidienne
78.6%
8.3%
3.2%
2.1%
presse pro 100%
presse pro 26.7%
11.1%
presse pro 41.7%
presse mag 73.3%
presse mag 46.4% presse quot. 42.5%
presse quot. 58.3%
Exclusifs presse professionnelle
presse professionnelle presse magazine
presse professionnelle presse quotidienne
++
++ ++
++
les segments de presse professionnelle
255 titres répartis en six segments
Services - Collectivités (53 titres)
Commerce - Distribution (50 titres)
Industrie (46 titres)
Agricole (42 titres)
Informatique - Finance - RH (24 titres)
B.T.P. (40 titres)
une répartition homogène de la pagination en part de marché sur
l’espace
Évolution 2001 vs 1997
en points
11,9%
17,9%
12,4%19,3%
15,2%
23,3%
Services collectivités
B.T.P.
Informatique finance RH
Agricole
Industrie
Commerce distribution
+2.8
-2.2
+1.8
-0.9
-1.4
=
3574 3583 3451 32213323 3387
1252 1249 1362 14691957 1964
97 01 97 01 97 01 97 01 97 01 97 01
nombre d’annonceurs par segment
Agricole
Agricole
Informatique
Finance-RH
Informatique
Finance-RHB.T.P.B.T.P.
+2% = +8% =
Évolution
en %
Industrie
Industrie
CommerceDistributionCommerceDistribution
-7%
ServicesCollectivités
ServicesCollectivités
=
Services - Collectivités
5,230,87
services - collectivités : un segment très dynamique
24,2
+23%
+6% +3%
Évolution 2001 vs 1997
BUDGET MOYENpar ANNONCEURBUDGET MOYENpar ANNONCEUR
En milliers d ’Euros
FORMAT MOYENd’une INSERTIONFORMAT MOYENd’une INSERTION
En nombre de pages
NOMBRE MOYENd’INSERTIONS par ANNONCEUR
NOMBRE MOYENd’INSERTIONS par ANNONCEUR
2001 2001 2001
2,7
3,4
4,3
4,5
5,8
6,6
9,4
11,0
18,9
22,2
Audiovisuel-photo-ciné
Télécommunication
Transport
Alimentation
Industrie
Informatique
Information Media
Salons & Manifestations
Voyage-Tourisme
Services
services - collectivités : top 10 des secteurs Année 2001 en part de marché sur l’espace
Evolution 2001 vs 1997 en points
+0.2
+1.9
+2.7
-1.4
-0.8
-0.5
+1.1
-1.5
+1.4
-1.4
96
97
98
103
117
134
144
160
163
Top Com
CMP Salons
Presse Quotidienne Régionale
Jet Tours
Nestlé France
Accor
Look voyages
Le Meridien Hôtels
France Télécom
services - collectivités : top 10 des annonceurs Année 2001 en nombre de pages
Evolution 2001 vs 1997
+65%
X 2.6
-22%
X 2.8
+97%
+86%
+75%
+56%+11%
X 2.3
Commerce - Distribution
Évolution 2001 vs 1997
BUDGET MOYEN
par ANNONCEUR
BUDGET MOYEN
par ANNONCEUR
En milliers d ’Euros
FORMAT MOYEN
d’une INSERTION
FORMAT MOYEN
d’une INSERTION
En nombre de pages
NOMBRE MOYEN
d’INSERTIONS par ANNONCEUR
NOMBRE MOYEN
d’INSERTIONS par ANNONCEUR
2001 2001 2001
3,780,8917,2
-6% -4%
commerce - distribution : un segment en retrait
-5%
4,9
6,0
6,0
6,1
6,1
6,1
6,5
7,8
9,6
15,0
Informatique
Industrie
Services
Audiovisuel-Photo-Ciné
Agriculture
Transport
Boissons
Habillement-Access. textile
Salons & Manifestations
Alimentation
commerce - distribution : top 10 secteursAnnée 2001 en part de marché sur l’espace
Evolution 2001 vs 1997 en points
-1.8
+2.3
-2.9
-0.3
+1.1
+0.5
+3.4
+0.3
-1.6
+2.5
47
48
53
58
59
64
64
64
79
134
Exposium
FVS
Koln Messe Cologne
France Telecom
Dupont de Nemours
Cetelem
Perfect Technologies
Nestlé France
CTM
Comité Exposit.de Paris
commerce - distribution : top 10 annonceursAnnée 2001 en nombre de pages
Evolution 2001 vs 1997
+ 26%
*
- 36%
X 4
- 34%
X 2,3
- 61%
+ 33%*
X 3,8
* pas de présence en 1997
Industrie
4,620,7420,5
industrie : des évolutions contrastées
+5% = -6%
Évolution 2001 vs 1997
En milliers d’Euros En nombre de pages
BUDGET MOYEN
par ANNONCEUR
BUDGET MOYEN
par ANNONCEURFORMAT MOYEN
d ’une INSERTION
FORMAT MOYEN
d ’une INSERTIONNOMBRE MOYEN
d’INSERTIONS par ANNONCEUR
NOMBRE MOYEN
d’INSERTIONS par ANNONCEUR
2001 2001 2001
1,7
1,7
2,2
2,3
2,4
3,3
3,8
7,8
21,0
47,9
Information Media
Enseignement-Formation
Télécommunication
B.T.P.
Transport
Edition
Services
Salons & Manifestations
Informatique
Industrie
industrie : top 10 secteursAnnée 2001 en part de marché sur l’espace
Evolution 2001 vs 1997 en points
-3.9
+0.8
-0.5
+1.8
+1.6
-0.5
-0.2
+0.4
+1.1
=
54
55
7983
83
105
107
122
152
163
Analog Devices
Kern Liebers
CMP Salons
SOFETEC
Idexpo
ST Microelectronics
Kern & Sohn
EBV Elektronik
Exposium
Maxim France
industrie : top 10 annonceursAnnée 2001 en nombre de pages
Evolution 2001 vs 1997
+60%
+81%
X 9,8
*
X 6,9
*
+6.3%
+94%
+76%
*
* pas de présence en 1997
Agricole
8,330,7734,2
agricole : des indicateurs en retrait
-3% -4%-13%
Évolution 2001 vs 19972001 2001 2001
BUDGET MOYEN
par ANNONCEUR
BUDGET MOYEN
par ANNONCEUR
En milliers d ’Euros
FORMAT MOYEN
d’une INSERTION
FORMAT MOYEN
d’une INSERTION
En nombre de pages
NOMBRE MOYEN
d’INSERTIONS par ANNONCEUR
NOMBRE MOYEN
d’INSERTIONS par ANNONCEUR
1,0
1,1
1,1
1,4
2,4
2,8
4,1
4,7
4,8
72,6
Boissons
Information Media
Transport
Energie
Distribution
Alimentation
Services
Industrie
Salons & Manifestations
Agriculture
agricole : top 10 secteursAnnée 2001 en part de marché sur l’espace
Evolution 2001 vs 1997 en points
-9.0
+1.5
+1.2
+2.0
+0.8
+1.6
+0.9
-0.1
+0.1
-0.5
102
110
128
134
166
166
216
229
254
291
Force Limagrain
Groupama Assurances
Merial
Dow Agrosciences
Bayer France
RAGT Semences
Aventis Crop Sciences
Zeneca Sopra
BASF France
Novartis Agro
agricole : top 10 annonceursAnnée 2001 en nombre de pages
Evolution 2001 vs 1997
-62%
-44%
+21%
+55%
-5%
X 2
+7%
+38%+58%
-50%
Informatique - Finance - RH
7,301,1076,2
informatique - finance - RH : des mutations importantes
Évolution 2001 vs 19972001 2001 2001
= +2% -23%
BUDGET MOYEN
par ANNONCEUR
BUDGET MOYEN
par ANNONCEUR
En milliers d ’Euros
FORMAT MOYEN
d’une INSERTION
FORMAT MOYEN
d’une INSERTION
En nombre de pages
NOMBRE MOYEN
d’INSERTIONS parANNONCEUR
NOMBRE MOYEN
d’INSERTIONS parANNONCEUR
1,1
1,2
1,3
1,4
2,0
4,7
5,0
7,0
16,2
57,9
Distribution
Industrie
Information Media
Edition
Enseignement - Formation
Services
Publicité Financière
Salons & Manifestations
Télécommunication
Informatique
informatique - finance - RH : top 10 secteursAnnée 2001 en part de marché sur l’espace
Evolution 2001 vs 1997 en points
-12.6
+6.5
+3.0
-1.9
+2.5
-0.1
+0.2
-1.2
-1.8
+0.4
124
126
133
137
160
161
166
173
298
380
Intel Corporation
Tiscali
Librairie Eyrolles
France Telecom
IC Internat. Computer
Compaq Computer
PC Soft
Softbank Salons
Hewlett Packard
IBM France
Année 2001 en nombre de pages
Evolution 2001 vs 1997
X 2,6
-24%
+42%
+50%
+26%
+30%
-37%
X 4,2
X 3,8
-31%
informatique - finance - RH : top 10 annonceurs
B.T.P.
BUDGET MOYEN
par ANNONCEUR
BUDGET MOYEN
par ANNONCEUR
En milliers d’Euros
FORMAT MOYEN
d’une INSERTION
FORMAT MOYEN
d’une INSERTION
En nombre de pages
NOMBRE MOYEN d’INSERTIONS
par ANNONCEUR
NOMBRE MOYEN d’INSERTIONS
par ANNONCEUR
Évolution 2001 vs 1997
2001 2001 2001
5,230,8225,6
+29% -9% +8%
B.T.P. : un segment dynamique
2,1
3,2
4,4
4,5
4,6
5,6
7,2
9,1
19,1
33,4
Energie
Télécommunication
Informatique
Transport
Services
Appareils Ménagers
Culture & Loisirs
Ameublement-Décoration
Industrie
B.T.P.
B.T.P. : top 10 secteursAnnée 2001 en part de marché sur l’espace
Evolution 2001 vs 1997 en points
+3.0
-1.3
-1.0
=
-1.4
+0.7
+1.2
+0.1
+1.3
-1.9
48
52
53
53
68
74
88
92
103
181
Renault Automobiles
Renault Vehicul.Industr.
France Telecom
Case France
Saint Gobain
Imerys
Grundfos
Lafarge Ciments
GDF
CMP Salons
B.T.P. : top 10 annonceursAnnée 2001 en nombre de pages
Evolution 2001 vs 1997
-58%
+2%
-22%
X 3,7
-3%
X 22
X 4,9
+94%
-30%
X 4,3
Analyse du portefeuille d’annonceurs
constitution de quintiles d’annonceurs Répartition
des IPRépartition
des IPNombre
d’annonceursNombre
d’annonceursBudget moyenpar annonceur
(Keuros)
Budget moyenpar annonceur
(Keuros)
Répartitionde la pagination
Répartitionde la pagination
20%
20%
20%
20%
20%
79%
13%
5%
1%2%
1197
321
126
9
51
15%
18%
19%
26%
22%
TOTAL 412 257 KE 12 239 ann. 66 348 pages 33.9 KE
Quintile 1Quintile 1
Quintile 2Quintile 2
Quintile 3Quintile 3
Quintile 4Quintile 4
Quintile 5 Quintile 5
69 annonceurs
1 197 milliers d’euros par annonceur
premier annonceur : IBM France (5 881 milliers d’euros)
dernier annonceur : Euroconvention (629 milliers
d’euros)
1er quintile
1er quintile : couverture des titres
Nombre de titres utilisésNombre de titres utilisésMoyenne : 20
titresMoyenne : 20
titres 10%
20%
14%
19%
23%
14%
Plus de 26
1 à 5
6 à 10
11 à 15
16 à 20
21 à 25
1er quintile : répartition du budget plurimédia
Année 2001
cinémacinéma
radioradio
6%
30%
2%
18%
38%
12%press
epress
e
presseprofessionnelle
presseprofessionnelletélévisio
ntélévisio
n
affichageaffichage
256 annonceurs
321 milliers d’euros par annonceurpremier annonceur : Renault Automobiles
(627 milliers d’euros)
dernier annonceur : 4D (200 milliers d’euros)
2ème quintile
2ème quintile: couverture des titres
Nombre de titres utilisésNombre de titres utilisés
Moyenne : 8 titresMoyenne : 8 titres
18%
23%
10%
17%
32%
1 à 3
4 à 5
6 à 10
11 à 15
Plus de 15
2ème quintile: répartition du budget plurimédia
Année 2001
5%
11%
45%
14%
30%
radioradio
télévision
télévision
cinémacinéma
1%
affichageaffichage
presse
presse
presse professionnelle
presse professionnelle
654 annonceurs
126 milliers d’euros par annonceur
premier annonceur : Royal Air Maroc (200 milliers
d’euros)
dernier annonceur : Fluxus (84 milliers d’euros)
3ème quintile
3ème quintile : couverture des titres
Nombre de titres utilisésNombre de titres utilisés
Moyenne : 5 titresMoyenne : 5 titres
27%
5%
18%
20%
1 à 27 à
10
Plus de 10
3 à 4
30%
5 à 6
3ème quintile : répartition du budget plurimédia
Année 2001
1%
9%
50%10%
6%
30%
presse professionnellepresse professionnelle
radio
radio
télévision
télévision
cinémacinéma
presse
presse
affichageaffichage
1629 annonceurs
51 milliers d’euros par annonceur
premier annonceur : Purup Eskofot (83 milliers
d’euros)
dernier annonceur : Bintec (31 milliers d’euros)
4ème quintile
4ème quintile : couverture des titres
Nombre de titres utilisésNombre de titres utilisésMoyenne : 2.9
titresMoyenne : 2.9
titres 9%
25%
21%
21%
24%
3
4 à 5
2
Plus de 5
1
4ème quintile: répartition du budget plurimédia Année 2001
cinémacinéma
1%12%
36%
10%6%
41%
presse
presse
presse professionnellepresse professionnelle
radioradio
télévision
télévision
affichageaffichage
9556 annonceurs
9 milliers d’euros par annonceur
premier annonceur : Roca France (31 milliers d’euros)
dernier annonceur : Agri Service (0,11 milliers d’euros)
5ème quintile
5ème quintile : couverture des titres
Nombre de titres utilisésNombre de titres utilisés
Moyenne : 1.4 titres
Moyenne : 1.4 titres
74%
9%
17%
3 et plus
1
2
5ème quintile : répartition du budget plurimédia Année 2001cinémacinéma
2%
12%
42%
14%
3%
31%
presse
presse
presse professionnellepresse professionnelle
radioradiotélévisio
ntélévisio
n
affichageaffichage
conclusion
un marché publicitaire de près de 500 millions d’euros
un très large portefeuille d’annonceurs : 12 239
la presse professionnelle : un choix media planning
le développement de la presse professionnelle passe
par un gain de part du marché.