LE MArché MondiAL dEs Vins .1000 1200 1400 1600 7 5 77 7 9 8 1 83 8 5 87 89 9 1 9 3 95 97 9 9 1

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  • 7> Les synthses de FranceAgriMer

    juillet 2012 numro Vins /

    LE MArch MondiAL dEs Vins EFFErVEscEnts

    12 rue henri rol-tanguy / tsA 20002 / 93555 Montreuil-sous-Bois cedex Tl. : +33 1 73 30 30 00 / Fax : +33 1 73 30 30 30

    www.franceagrimer.frwww.agriculture.gouv.fr

  • 1

    Le march mondial des vins effervescents

    Les vins effervescents nchappent pas la conjoncture conomique difficile. Nanmoins le dveloppement de leur march ces dernires annes interroge. En quoi leffervescence diffrencie ? Quapporte-t-elle au vin ? Qui produit, qui exporte, qui consomme des vins effervescents dans le monde ? L'ensemble des statistiques internationales a t mobilis pour clairer la situation.

    Production mondiale de vins effervescents en 2010 : 2,5 milliards de cols soit 7% de la production mondiale de vin. Alors que la production totale de vin est en baisse depuis 2005, celle de vins effervescents a progress de 9% par rapport la moyenne quinquennale. La production de vins effervescents reprsente 7% de la production totale de vin, part qui a tendance lgrement progresser depuis 2002.

    Au moment de la production, la destination du vin (tranquille ou effervescent) ntant pas toujours connue et les techniques dlaboration des vins tant diffrentes selon les pays ; la prise de mousse ne se fait pas forcement sur la zone de production. Aussi, les donnes de production de vins effervescents restent estimatives.

    La production de vins effervescents, qui recouvre une large diversit de typologies de vin (Champagne, prosecco, cava, sekt ), est essentiellement europenne.

    La France (26% de la production mondiale de vins effervescents) est le premier producteur avec 640 millions de cols en 2010 soit environ 10% de sa production totale de vin. Le Champagne reprsente 50% des volumes de vins effervescents produits.

    Avec 380 millions de cols, lItalie est le deuxime producteur de vins effervescents, le Prosecco reprsentant environ 25% des volumes.

    LAllemagne est dune part producteur de vins effervescents et dautre part laborateur (prise de mousse partir de vins tranquilles imports). En 2010, lAllemagne produirait ainsi un peu plus de 330 millions de cols de vins effervescents.

    La consommation de vins effervescents majorit europenne se dveloppe aussi sur les autres continents. Aprs une priode de baisse due au sur-stockage et une baisse momentane de la consommation des mnages, les vins effervescents sont repartis la hausse, mme sur les marchs matures. LAllemagne et la France sont les premiers consommateurs de vins effervescents au monde. Selon lestimation de la consommation apparente de vins effervescents, lAllemagne arrive en tte avec 480 millions de cols suivie de prs par la France (460

    Production mondiale de vins effervescents (Millions de cols)

    Production mondiale de vin (Millions dhectolitres, hors jus et mots)

    Pays producteurs de vins effervescents en 2010 (Millions de cols)

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    140

    160

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    200

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    280

    300

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

    Mill

    ions

    d'h

    ecto

    litre

    s

    Production de vins effervescents Production totale

    Elaboration FranceAgriMer daprs donnes Agrex Consulting

    0

    500

    1 000

    1 500

    2 000

    2 500

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

    Mill

    ions

    de

    cols

    Elaboration FranceAgriMer daprs donnes Agrex Consulting

    Elaboration FranceAgriMer daprs donnes Agrex Consulting

    > 500 millions de cols250 500 millions de cols

    150 249 millions de cols

    < 150 millions de cols

    > 500 millions de cols250 500 millions de cols

    150 249 millions de cols

    < 150 millions de cols

  • 2

    millions de cols). Arrivent ensuite la Russie, les Etats-Unis, lItalie, le Royaume-Uni et lEspagne. Rapport au nombre de bouteilles par habitant, la France se place encore une fois premire du classement, affichant une consommation moyenne de 7 bouteilles par an. Les allemands suivent avec 6 bouteilles par an, et les italiens arrivent en troisime position avec seulement 3 bouteilles par an.

    La consommation de vins effervescents est synonyme de fte, de convivialit et est soumise une forte saisonnalit de fin danne. Le march des vins mousseux dpend beaucoup du comportement du Champagne. Cependant, quand les prix de ce dernier montent, certains types de consommateurs se tournent plus volontiers vers les vins mousseux. Les changes mondiaux de vins effervescents : en forte croissance depuis 2001 Malgr un recul en 2009, les flux internationaux de vins effervescents approvisionnant les marchs consommateurs ont progress de 70% depuis 2001. 30% de la production de vins effervescents traversent une frontire avant dtre consomms (contre le tiers pour le total vin). Les vins effervescents ont donc une forte tendance sinternationaliser.

    En 2011, les exportations de vins effervescents reprsentent 6% en volume et 17% en valeur des exportations mondiales tous vins (respectivement 5,8

    millions dhectolitres et 5,4 milliards de dollars). Les exportations de Champagne qui reprsentent peine 1% des exportations mondiales en volumes totalisent cependant prs de 10 % en valeur.

    La France, lItalie et lEspagne totalisent eux trois 80% des volumes de vins effervescents exports. Cependant la rpartition entre ces pays a volu ses dix dernires annes en particulier au profit de lItalie, premier exportateur, qui a gagn 10 points de parts de march volume. La part de march de la France qui tait alors de 33% en 2001 nest plus que de 19% aujourdhui. Malgr ce recul, la part de march valeur de la France reste trs leve (59% contre 67% en 2001) en particulier grce au Champagne qui reprsente 92% de la valeur des effervescents franais exports. Un profil diffrent pour les 3 principaux marchs Les principaux pays importateurs de vins sont les pays consommateurs non producteurs. LAllemagne est avec 200 millions de cols deffervescents imports, le premier march pour ces vins, suivi par le Royaume uni et les Etats-Unis.

    A noter que les pays comme la Belgique et les Pays Bas sont des plateformes de rexportations ; des variations importantes peuvent alors tre constates dune anne lautre, do la difficult danalyser ces donnes. Par ailleurs, la Russie est certainement un importateur consquent en volume mais les donnes restent indicatives compte tenu des difficults douanires .

    Principaux pays exportateurs de vins effervescents (Part de march volume et valeur)

    Pays importateurs de vins effervescents en 2011 (en % volume)

    Volume des exportations (Millions dhectolitres)

    Consommation de vins effervescents en 2010 (Cols par habitant)

    87 87 8389

    95

    3,4

    4,0 3,5

    5,0 5,45,2

    5,65,8

    757363

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    2001 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011

    Mill

    ions

    d'h

    ecto

    litre

    s

    Tranquilles Effervescents

    Elaboration FranceAgriMer daprs donnes UNComtrade / Douanes pays

    34%

    14%27%

    10%

    20% 17%

    59%

    19%

    0%

    25%

    50%

    75%

    100%

    2011 2011

    Autres

    Espagne

    Italie

    France

    5,79 millions hl 5,43 milliards $

    Elaboration FranceAgriMer daprs donnes UNComtrade / Douanes pays

    0 1 2 3 4 5 6 7 8

    Etats-Unis

    Royaume-Uni

    Espagne

    Russie

    Australie

    Italie

    Allemagne

    France

    Elaboration FranceAgriMer

    Russie 6%

    Japon 4%

    Belgique 7%

    Etats-Unis 12%

    Suisse 3%Pays Bas 2%

    Allemagne 27%

    Royaume Uni 16%

    Autres 24%

    Elaboration FranceAgriMer daprs donnes UNComtrade / Douanes pays

  • 3

    Champagne

    Italie (autres)

    Italie (ptillants)

    Espagne

    France (autres)

    Elaboration FranceAgriMer daprs donnes OIV - UBIFRANCE - Douanes Pays (Ex-RDA incluse aprs 1989)

    Volume en milliers d hl

    0

    200

    400

    600

    800

    1000

    1200

    1400

    1600

    75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99200

    1200

    3200

    5200

    7200

    9201

    1ESPAGNE15%

    FRANCE42%

    ITALIE39%

    PDM valeur en 2011

    Effervescents

    = 10% des volumes de vins imports

    = 23% de la valeur des importations de vin

    Autres

    LAllemagne, grand march consommateur de vin, est un march de prix. Cette constatation est galement vraie pour les vins effervescents puisque lAllemagne, premier importateur en volume nest que le 3me importateur en valeur. Les vins italiens et plus particulirement les ptillants sont trs prsents (respectivement 64% et 44%) sur le march allemand alors que les vins franais (Champagne compris) ne reprsentent que 13% (42 % en valeur). Sur ce march en croissance, on note larrive des vins espagnols depuis le milieu des annes 90.

    Champagne

    Italie (autres)Italie (ptillants)

    Espagne

    Elaboration FranceAgriMer daprs donnes OIV - UBIFRANCE - Douanes Pays

    Volume en milliers d hl

    Australie

    0

    200

    400

    600

    800

    1000

    75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99200

    1200

    3200

    5200

    7200

    9201

    1ITALIE

    9%

    FRANCE73%

    ESPAGNE10%

    PDM valeur en 2011

    Effervescents

    = 7% des volumes de vins imports

    = 17% de la valeur des importations de vin

    Autres

    France (autres)

    Le march britannique est un des principaux marchs dimportations de vin. Avec une consommation globale de 21 litres par habitant