WWW.LESECHOS-ETUDES.FR

JUIN 2017

du véhicule électrique Le marché français

Un nouvel écosystème impliquant constructeurs automobiles, fournisseurs d’ énergie, gestionnaires de réseaux, exploitants de bornes de recharge…

Une étude pour

Comprendreles business model liés au véhicule électrique : exploitation des réseaux de bornes de recharge, interaction entre batteries des véhicules et stockage d’ électricité…

Anticiperl’ impact du véhicule électrique sur la chaîne de valeur du marché de l’ électricité

Évaluer la dynamique et les perspectives du marché des véhicules 100 % électriques et hybrides rechargeables

Cartographier les forces en présence et leurs stratégies (constructeurs auto, fournisseurs d’ énergie, gestionnaires de réseaux, pure players…)

UN NOUVEL ÉCOSYSTÈME ÉCONOMIQUE

La production et la commercialisation de véhicules électriques sont la partie émergée de l’ iceberg. Derrière, c’est tout un écosystème qui se met en place et de nouveaux business models qui voient le jour. Le développement de la mobilité électrique suppose en effet le déploiement de bornes de recharge privées (chez les particuliers, les entreprises…) et publiques (sur la voirie, dans les parkings…)… qui génèrent diverses prestations (installation, maintenance, gestion de l’accès pour les bornes publiques…). Les batteries sont également un enjeu majeur. Au-delà de leur fabrication, leur utilisation en tant que moyens de stockage de l’électricité ouvre de nouvelles perspectives aussi bien dans l’exploitation des réseaux d’électricité que pour les énergies renouvelables.

TOUT LE MONDE VEUT SA PART DU GÂTEAU

Les constructeurs automobiles ont désormais pris le virage de l’électrique et affichent des objectifs ambitieux : Daimler compte développer 10 modèles d’ici 2025 alors que PSA veut électrifier 80 % de ses modèles d’ici 2023… Les fournisseurs d’énergie ne sont pas en reste. EDF et Engie développent des réseaux de bornes de recharge publiques (via Sodetrel pour EDF et via CNR pour Engie) et proposent l’installation de bornes chez les particuliers. L’ interopérabilité des réseaux de bornes est, lui, le terrain de jeux des pure players (Freshmile, Gireve…). Enfin, le stockage d’électricité attisent les convoitises de tous les acteurs : les constructeurs automobile comptent sur leurs batteries pour développer des solutions domestiques (Nissan, Renault…), ils misent également avec les fournisseurs d’énergie et les gestionnaires de réseaux sur le « vehicle-to-grid »… Tesla est la synthèse de cette révolution : en partant du véhicule électrique, l’entreprise a développé une batterie de stockage d’électricité pour les particuliers et vient de racheter Solar City, un installateur de solutions photovoltaïques. Véhicules électriques, batteries et solutions photovoltaïques, le nouveau tiercé gagnant de la mobilité et de la consommation d’électricité ?

LES CONDITIONS DU DÉCOLLAGE SONT ENFIN RÉUNIES

Lutte contre le changement climatique, dieselgate, pics de pollution…la cote des véhicules thermiques est en chute libre. A contrario, le véhicule 100 % électrique et l’hybride rechargeable passent du statut d’utopie à celui de phénomène industriel. Nous serons, certes, bien loin des 2 millions de véhicules en 2020 (objectif annoncé par le gouvernement en 2009), mais le véhicule électrique n’est plus un serpent de mer. La France a ainsi dépassé le seuil de 100 000 véhicules 100 % électriques en mars 2017. C’est seulement 0,25 % des véhicules en circulation, mais la dynamique est enclenchée car les conditions sont enfin réunies : les constructeurs automobiles en font une de leurs priorités et les initiatives visant à développer des réseaux de bornes de recharge se multiplient. Les progrès technologiques en matière d’autonomie, la tendance à la réduction des coûts des équipements et les nombreuses incitations, notamment financières, portent leurs fruits.

Le marché du véhicule électrique décolle enfin !

CHIFFRE CLÉ

Un marché qui pourrait atteindre 8 à 10 milliards d’ euros en 2025

Sources : Les Echos Etudes, 2017

> Une analyse à 360°, transversale et prospective du marché du véhicule électrique

> Un panorama des business model à l’ œuvre sur le segment mass market

> Un benchmark du positionnement et des stratégies des différents acteurs (constructeurs auto, fournisseurs d’énergie, pure players…)

> Notre diagnostic des forces en présence sur le marché

> Des business cases de solutions et d’initiatives d’acteurs impliqués dans l’ écosystème du VE

LES DE L’ÉTUDE

LES NOUVEAUX BUSINESS MODEL DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Synthèse : les points clés et principaux enseignements de l’ étude

01 Les drivers du marchéLes progrès technologiques des véhicules électriques

La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre

Les incitations règlementaires et fiscales au développement du véhicule électrique

02 La dynamique du marchéL’ évolution des ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables en France

Les palmarès des ventes par modèles et marques

Les perspectives de développement du marché à moyen et long terme

03 Les business model de la mobilité électriqueVéhicules : de la seconde voiture au grand remplacement

Bornes de recharge : de l’ installation à l’ exploitation des réseaux

Batteries : du véhicule à l’ offre packagée avec une solution photovoltaïque

Mobilité : l’ interopérabilité clé de voûte du développement du véhicule électrique

04 Positionnement, enjeux et stratégies des forces en présenceConstructeurs : priorité à l’ électrique

Fabricants de batteries : viser les véhicules et la maison

Opérateurs de mobilité : la course à la taille est lancée

Fournisseurs d’ énergie : un relais de croissance bienvenu

05 Quel avenir pour l’ écosystème du véhicule électrique ?Comment l’ écosystème va-t-il se structurer ?

Quel impact sur la chaîne de valeur de l’ électricité ?

Les principales entreprises étudiées dans l’étude

(liste non exhaustive)

• BMW

• Bolloré

• Chargemap

• CNR

• Daimler

• Easytrip

• EDF

• Enedis

• ENGIE

• Freshmile

• Gireve

• Hubject

• Groupe PSA

• Mobilygreen

• Nissan

• Renault

• Schneider Electric

• Sodetrel

• Tesla

• Volkswagen

COMMANDE DE L’ ÉTUDE LE MARCHÉ FRANÇAIS DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Version papier

❏ 2 750 € HT - 2 901,25 € TTC (TVA à 5,5%)

Présentation orale par l’expert auprès de vos équipes :

Nous contacter pour un devis. Prestation possible seulement avec l’achat de l’étude

Code mailing : E049INTEI

Version PDF

❏ Pour 1 utilisateur*2 950 € HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)

❏  De 2 à 5 utilisateurs*3 835 € HT - 4 045,93 € TTC (TVA à 5,5%)

❏ De 6 à 10 utilisateurs*4 425 € HT - 4 668,38 € TTC (TVA à 5,5%)

❏ Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter

Option papier

❏  Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour 295 € HT (TVA à 5,5%) l’unité, en plus de l’achat d’une version PDF.

Nombre d’exemplaires : ________________

PÔLE AUTOMOBILE des Echos Etudes animé par Sabrina TIPHANEAUX

Le marché des véhicules d'occasion, mai 2017Les réseaux professionnels à la conquête du circuit C2C : nouvelles offres et nouveaux modèles économiques

Le marché de la voiture connectée, octobre 2016Enjeux, perspectives et nouveaux business model de l'industrie automobile

É T U D E À V E N I R

Le marché de l'après-vente automobile, 2017

CR

ÉD

IT P

HO

TO :

FOTO

LIA

.CO

M

Service Clients - 16 rue du Quatre Septembre - 75002 ParisTél. : 01 49 53 63 00 - Mail : etudes@lesechos.fr

WWW.L E S E C H O S-E T U D E S.F R

Personne à contacter pour l’envoi des licences et/ou papier

Nom : __________________ Prénom : ______________________Fonction : _______________ Société : ______________________Adresse : _______________________________________________Tél. : ___________________ E-mail : ________________________

Facturation :

Société : _______________________________________________Adresse : _______________________________________________Contact : _______________________________________________

Règlement :

❏  Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47 Crédit agricole - CIB)

❏ Chèque à l'ordre des Echos Solutions

❏ Carte bancaire sur lesechos-etudes.fr

❏ Règlement à réception de facture

Date : / /

Signature :

NOTRE EXPERT

Sabrina TIPHANEAUXDirectrice du pôle

Automobile

stiphaneaux@lesechos.frTél. : 01 49 53 63 00Vous souhaitez disposer sur ce sujet d’une étude ad’hoc ou d’une analyse personnalisée ?

Une formation ou une présentation orale des résultats de cette étude auprès de vos équipes ?Contactez notre Directeur du développement : François FLAUSINOTél : 01 49 53 65 18 - Email : fflausino@lesechos.fr

Retrouvez-la sur

*L'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle n'autorise que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.