Le Marché des Centres d'affaires et domiciliation

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LE MARCHE DES CENTRES D’AFFAIRES ET DE DOMICILIATION MARS 2014

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A brief study on the Business Center's markets and dominions.

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LE  MARCHE  DES  CENTRES  D’AFFAIRES  ET  DE  DOMICILIATION  MARS  2014    

   

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Sommaire  

I.   LE  MARCHE  

1.   Chiffres  clés  ....................................................................................................................................................................................................................................................................  5  

2.  Principales  évolutions  ........................................................................................................................................................................................................................................................  6  

3.  Le  contexte  économique  renforce  le  besoin  de  flexibilité  des  entreprises  ...........................................................................................................................................................  9  

4.  Les  centres  d’affaires  et  de  domiciliation  répondent  en  tous  points  aux  mutations  de  la  demande  ...........................................................................................................  10  

5.  Perspectives  du  marché  parisien  ..................................................................................................................................................................................................................................  11  

6.  Contraintes  règlementaires  liées  à  l’exercice  de  l’activité  ......................................................................................................................................................................................  14  

II.   LES  ACTEURS  DU  MARCHE  ..................................................................................................................................................................................................................................  17  

1.  Les  entreprises  du  marché  .............................................................................................................................................................................................................................................  17  

2.  Analyse  SWOT  du  marché  .............................................................................................................................................................................................................................................  37  

III.  ACTUALITES  SUR  LE  MARCHE  .................................................................................................................................................................................................................................  38  

IV.  CONCLUSION  ................................................................................................................................................................................................................................................................  39  

V.  ANNEXES  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................  40  

Interview  du  directeur  général  de  Regus  Mark  Dixon  sur  BBC  Radio  5  .................................................................................................................................................................  40  

Interview  du  directeur  général  de  Regus  France,  Frédéric  Bleuse,  dans  l’émission  LCI-­‐Le  Figaro  «  Impressions  d’Entrepreneurs  »  .......................................................  42    

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Le   marché   français   des   centres   d’affaires   et   de   la   domiciliation   affiche   une   croissance   soutenue.   Selon   le   Syndicat   National   des  Professionnels  d’Hébergement  d’Entreprises  (Synaphe),  le  chiffre  d’affaires  moyen  par  m2  des  centres  d’affaires  et  de  domiciliation  a  en  effet  progressé  de  5%  entre  2011  et  2012.  La  croissance  du  secteur  est  essentiellement  due  à   l’activité   soutenue  des  centres  parisiens   (centres   des   Hauts-­‐de-­‐Seine   inclus).   En   effet,   ceux-­‐ci   affichent   des   taux   d’occupation   de   près   de   90%   et   un   taux   de  croissance  annuel  moyen  du  CA/m²  de  près  de  10%.      Ainsi,  de  plus  en  plus  d’entreprises  apprécient  la  flexibilité  que  leur  apporte  ce  type  de  structure  de  location  de  bureaux,  le  secteur  possédant  de  nombreux  atouts  en  sa  faveur.  La  domiciliation  permet  en  effet  aux  entreprises  de  s’engager  pour  une  période  courte  sans  avoir  à  signer  un  bail  et  de  ne  pas  payer  de  frais  d’installation   importants.  Elle  permet  également  aux  entreprises  d’avoir  une  adresse  prestigieuse  à  moindre  coût.  Les  clients  peuvent  profiter  de  bureaux  dans  différents  lieux  et  utiliser  des  salles  de  réunion  et  de  vidéoconférence  bien  équipées.  Enfin,  ils  peuvent  augmenter  ou  réduire  la  surface  louée  en  fonction  de  la  conjoncture.  En  somme,  les   centres   d’affaires   et   de   domiciliation   offrent   une   véritable   flexibilité   temporelle   et   géographique   adaptée   aux   besoins   des  entreprises.      Les   professionnels   du   secteur   ont   su   élargir   leur   offre   en   proposant   aux   clients   d’utiliser   des   salles   de   réunion,   studios   de  vidéocommunication  ou  encore  des  bureaux  virtuels.  La  clientèle  séduite  est  alors  très  large:  on  trouve  aussi  bien  des  PME  que  des  salariés  de  grandes  entreprises   issus  de  secteurs  variés.  Très  rentable,   l’hébergement  d'entreprises  attire  de  plus  en  plus  d’acteurs,  parmi  lesquels  Regus,  Servcorp  ou  encore  Ateac.      

               

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I. Le  marché  

1. Chiffres  clés    

Selon   la   société   ARI   Conseil,   le   chiffre   d’affaires  mensuel   HT   par  m2   des   centres   d’affaires   et   de   domiciliation   a   atteint   70€   au  premier  semestre  de  2013,  contre  environ  60€  au  second  semestre  de  l’année  2012.    Le  Syndicat  National  des  Professionnel  d’Hébergement  d’Entreprises   (SYNAPHE)   indique  quant  à   lui  que   le   taux  d’occupation  des  centres   d’affaires   et   de   domiciliation   s’élève   en   2013   à   80%   au   niveau   national,   la   fréquentation   étant   soutenue   par   le   marché  parisien  qui  frôle  les  88%.    En  2012,  chaque  centre  d’affaires  et  de  domiciliation  possédait  ainsi  en  moyenne  160  entreprises  domiciliées  et  28  clients  utilisant  quotidiennement  leurs  prestations  spécifiques  (permanence  téléphonique,  secrétariat,  location  de  salle,  assistance  juridique,  service  de  traduction,  etc.).  Les  centres  d'affaires  comptent  également  en  moyenne  20  bureaux  loués  en  permanence.  

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2.  Principales  évolutions   Selon   ARI   Conseil,   l’activité   nationale   des   centres   d’affaires   et   de   domiciliation   n’a   cessé   de   progresser   entre   2012   et   2013,les  entrepreneurs  ayant  de  plus  en  plus  besoin  de  solutions  d’hébergement  économiques,  souples  et  modulables.      

2.1.  Chiffres  d’affaires,  volume  de  clientèle  et  taux  d’occupation  en  constante  augmentation     D’après  le  Synaphe,   l’activité  nationale  des  centres  d'affaires  et  de  domiciliation  enregistrait  en  2012  un  chiffre  d'affaires  au  m²  en  progression  de  près  de  20%  par   rapport  à  2011.  En  essor  constant  depuis  plusieurs  années,   le  marché  Parisien   (+92)  des  centres  d'affaires  et  de  domiciliation  a  poursuivi  son  essor  lors  du  deuxième  semestre  2012,  en  affichant  une  hausse  de  son  chiffre  d'affaire  de   19.5%   par   rapport   au   premier   semestre   de   2011.   Sur   la   même   période,   l’activité   d’hébergement   d’entreprises   en   province  enregistrait  une  augmentation  de  21%  de  son  chiffre  d’affaires.      

Source  :  Synaphe  

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1T11   2T11   3T11   4T11   1T12   2T12  

Chiffre  d'affaires  moyen  au  m2  des  centres  d'affaires  

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 Le  volume  de  clientèle  domiciliée  a  lui  connu  une  forte  augmentation  au  cours  de  l’année  2011  pour  revenir  à  son  niveau  initial  au  deuxième   semestre   de   2012.   Le   nombre  moyen   de   clients   domiciliés   par   centre   a   ainsi   augmenté   de   12%  entre   le   premier   et   le  dernier  trimestre  de  2011  pour  ensuite  revenir  à  son  niveau  initial  de  160  clients  en  moyenne.  Le  volume  de  clientèle  pour  la  location  de  bureaux  a  quant  à  lui  augmenté  de  19%  entre  le  premier  trimestre  de  2011  et  le  second  semestre  de  2012.      

Source : Synaphe

Les évolutions en termes de taux d’occupation moyen distinguent Paris (+92) des régions de province. En effet, au premier semestre de l'année 2013, les centres d'affaires parisiens ont vu leur taux d'occupation moyen atteindre 95%, un résultat en hausse de de 6,5% comparé au premier semestre de l'année 2012. Ce taux d'occupation affichait néanmoins une très légère baisse en province, avec un résultat atteignant 68%.

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1T11   2T11   3T11   4T11   1T12   2T12  

Nombre  de  clients  domiciliés  par  centre  d'affaires  et  centre  de  domiciliation  

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Source : Synaphe

2.2.  L’essor  des  services  annexes     Ce   sont   les   services   annexes   qui,   à   Paris   comme   en   province,   connaissent   les   taux   de   croissance   les   plus   importants.   Selon   le  Synaphe,   le  chiffre  d'affaires  de   la     location  de  bureaux  équipés   (incluant   la  mise  à  disposition  de  mobiliers  de  bureau,  de  matériel  informatique  et    téléphonique,  ainsi  que  le  nettoyage  des  locaux,  la  gestion  du  courrier  et  l'accueil  des  visiteurs)  affiche  en  effet  une  progression  de  14%  à  Paris  (+92)  et  de  près  de  18%  en  province,  par  rapport  au  premier  semestre  de  l'année  2012.  

77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  

1T11   2T11   3T11   4T11   1T12   2T12  

m2  occupés  par  m2  commerciaux  à  la  vente  (en  %)  

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3.  Le  contexte  économique  renforce  le  besoin  de  flexibilité  des  entreprises   Les  centres  d’affaires  et  de  domiciliation  se  présentent  comme  une  alternative  adaptée  aux  besoins  de  tous  les  types  d’entreprises,  que  ce  soit  des  grandes  entreprises  ou  des  PME.  Ils  s’adressent  également  aux  professions  libérales,  aux  jeunes  entrepreneurs  aux  équipes   de   projets   ou   aux   entreprises   étrangères.   Tous   ces   clients   sont   en   effet   à   la   recherche   d’espaces   de   travail   rationalisés,  pratiques  et  économiques  et  d’une  très  grande  flexibilité.  La  conjoncture  économique  actuelle  et  les  mutations  de  l’organisation  du  travail  engendrent  notamment  un  fort  souhait  de  mobilité  et  une  recherche  accrue  de  rentabilité.      L’externalisation  des  bureaux  évite  aux  entrepreneurs  d’avoir  à  signer  un  bail,  un  bail  commercial  ne  pouvant  être  signé  que  pour  une  durée  minimale  de  9  ans.  Le  contrat  liant  l’entreprise  au  centre  d’affaires  est  quant  à  lui  un  contrat  de  prestation  de  services  qu’il  est  possible  de  modifier  ou  de  rompre  avec  un  préavis  de  deux  mois.  La  durée  minimale  de  location  en  centre  d’affaire  est  en  général  de  trois  mois.    L’essor  constant  des  voyages  d’affaires  en  France  reflète  la  mobilité  accrue  des  entreprises  et  contribue  fortement  à  la  croissance  du  marché   des   centres   d’affaires.   Une   étude   de   PhocusWright   a   ainsi   montré   qu’en   2012,   le   chiffre   d’affaires   total   du  marché   des  voyages  d’affaires  français  s’élevait  à  40  milliards  d’euros.      La   flexibilité   temporelle   et   géographique   offerte   par   les   centres   d’affaires   répond   tout   à   fait   aux   problématiques   financières   et  logistiques  des  entreprises  en  optimisant  leur  rentabilité  et  leur  productivité.      

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4.  Les  centres  d’affaires  et  de  domiciliation  répondent  en  tous  points  aux  mutations  de  la  demande  

Les  centres  d’affaires  et  de  domiciliation  proposent  des  services  de  location  de  bureaux,  salles  de  réunion,  de  vidéo-­‐conférences  et  autres   espaces,   ainsi   que   des   services   de   domiciliation   (commerciale   ou   siège   social).   Leur   offre   de   base   comprend   les   services  essentiels  comme  l’électricité,  le  chauffage,  les  charges  locatives,  l’ameublement  (avec  des  possibilités  d’aménagement  personnalisé),  l’accès  aux  téléphone  et  à  internet,  la  gestion  des  appels  téléphoniques  et  du  courrier,  l’accueil  des  clients  et  l’entretien  des  locaux.    D’autres  services  sont  ensuite  proposés  à  la  carte:  les  photocopies  et  scanners,  payés  par  forfait,  le  secrétariat,  l’accès  à  des  salles  de  réunion,  salons  d’affaires,  studios  de  visioconférences,  ainsi  qu’une  assistance  quotidienne  spécifique  :  il  peut  s’agir  d’une  assistance  juridique,   de   services   de   traduction,   d’une   assistance   marketing   (mise   en   page,   édition,   etc.),   d’une   assistance   commerciale  (saisie/envoi  de  bases  de  données,  devis  et  propositions  commerciales)  ou  encore  d’une  assistance  de  direction  (réservation  d’hôtels,  transport,  gestion  de  l’agenda,  etc).  La  quantité  et  la  nature  des  prestations  proposées  varient  toutefois  beaucoup  selon  les  acteurs  du  marché:  le  nombre  de  personnel  présent  dans  le  centre  peut  fortement  diverger  ainsi  que  leurs  qualifications  (secrétaire  bilingue  ou  non,  etc.).  L’ensemble  des  services  qui  viennent  compléter   la  simple   location  restent  facturés  à  des  tarifs  relativement  chers.  A  titre  d’exemple,  chez  Regus,  la  connexion  à  internet  coûte  entre  80  et  120  euros  par  personne  et  par  mois.    Chez  Servcorp,  le  coût  de  la  permanence  téléphonique  varie  selon   la   localisation  des  centres  :   il  est  de  96€/mois  dans   les  quartiers  d’Opéra/Bourse  et  Place  Vendôme  et  de  120€/mois  dans  le  quartier  des  Champs  Elysées.        Une  de  grandes  tendances  sur   le  marché  est   le  coworking,  de  plus  en  plus  proposé  par   les  centres  d’affaires  et  de  domiciliation.   Il  s’agit  de  mettre  en  place  plusieurs  bureaux  en  open  space  partagés  entre  plusieurs  clients  de  secteurs  différents  et  d’organiser  des  rencontres   entre   les   salariés   (petits   déjeuners,   apéritifs   animés,   etc.).   Ces   activités   se   développant   considérablement   au   sein   des  centres  d’affaires,  ceux-­‐ci  deviennent  de  véritables  lieux  d’échanges  et  de  réseaux.  Chez  Multiburo,  le  coût  de  location  d’un  bureau  partagé  ou  d’un  espace  de  coworking  s’élève  à  295€  HT/mois.    Les   formules   à   la   carte  proposées  par   les   centres   d’affaires   présentent   un   grand  nombre  d’avantages.   Ils   permettent   au   client   de  régler   une   seule   facture   par  mois   et   de   se   concentrer   sur   leur   corps   de  métier,  mais   aussi   et   surtout   de   disposer   d’une   certaine  souplesse  contractuelle,  notamment  en  termes  de  durée  de  location.  Les  entreprises  peuvent  ainsi  adapter  leur  consommation  à  la  situation  conjoncturelle  de  leur  activité.  La  surface  des  locaux  peut  par  exemple  varier  selon  les  besoins  de  l’entreprise.  Au  départ,  une  société  peut  ainsi  louer  un  seul  plateau  de  travail  puis,  en  cas  de  croissance  de  son  activité,  agrandir  sa  surface  en  occupant  des  bureaux   supplémentaires.   La   flexibilité   est   non   seulement   temporelle   mais   aussi   géographique.   Les   sociétés   peuvent   en   effet  

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bénéficier  de  locaux  dans  de  nombreuses  grandes  villes  françaises  en  fonction  du  critère  de  leur  choix  (centre-­‐ville,  proximité  d’une  gare,  etc.)  mais  aussi  à  l’étranger.  Ces  dernières  années,  les  acteurs  du  secteur  ont  fortement  investi  pour  mailler  les  territoires.      La  flexibilité  temporelle  et  géographique  offerte  par  les  centres  d’affaires  et  de  domiciliation  permet  aux  clients  de  réduire  leurs  coûts  en  s’adaptant  à  la  conjoncture  et  en  transformant  leurs  coûts  fixes  en  coûts  variables.      Le  prix  moyen  mensuel  HT/m2  de   location  de  bureaux  équipés  est  de  60,5   euros   au   niveau   national.   Il   atteint  75  euros  pour   les  centres  d'affaires  et  de  domiciliation  situés  à  Paris  +92,  alors  qu'il  est  de  43  euros  en  province.  Si  bien  sûr  le  prix  au  m²  est  plus  élevé  en  centres  d'affaires  que  lors  de  la  prise  de  bureaux  classiques,  la  mutualisation  des  espaces  et  des  services  permet  au  final  de  réduire  la  facture  des  sociétés,  estiment  les  acteurs  du  marché.  En  plus  de  bénéficier  d’une  grande  flexibilité,  les  entreprises,  et  surtout  les  entreprises  de  moins  de  10  salariés,  n’ont  pas  à  prendre  en  compte  de  charges  telles  que  le  salaire  d’une  secrétaire  ou  d’un  agent  de  nettoyage..   Selon   Anne   Guinebault,   senior   manager   de   Servorp   Paris,   “une   société   qui   souhaiterait   louer   100   m²   dans   le   9ème  arrondissement  à  Paris  payera  mensuellement  deux  fois  et  demi  moins  cher  dans  [un  centre  d’affaires]  pour  un  accès  à  une  surface  équivalente   comprenant   les   parties   communes   et   la   location   d’un   bureau   tout   équipé   pour   deux   personnes.   »   Selon   le  magazine  l’Express,   le   coût   de   location   de   bureaux   en   centre   d’affaires   est   compris   entre   700   et   2500   €   par   mois   par   poste   de   travail.  L’hébergement  dans  un  centre  d’affaires  Regus  permettrait,  selon  cette  même  source,  de  réaliser  des  économies  de  15%  par  rapport  à  un  bail  classique.  Toutefois,  au-­‐delà  de  10  employés,  il  semble  moins  coûteux  d’avoir  ses  propres  locaux.              

           5.  Perspectives  du  marché  parisien    Le  marché  parisien  présente  un  fort  potentiel  de  demande  en  centres  d’affaires  et  domiciliation.    Les   solutions   clé   en   main   proposées   peuvent   bénéficier   à   un   grand   nombre   d’entreprises   déjà   créées   et   d’entrepreneurs   à   la  recherche   de   flexibilité.   La   région   parisienne   est   en   effet   l’un   des   principaux   pôles   de   l’économie  mondiale.   La   capitale   française  accueille   le   siège   mondial   ou   européen   de   nombreuses   entreprises   et   ce   dans   des   secteurs   extrêmement   diversifiés.   Elle   est  notamment  le  lieu  d’accueil  de  nombreux  sièges  de  multinationales.  Selon  une  enquête  publiée  par  Cushman  &  Wakefield  en  2004,  Paris  serait  au  niveau  européen  la  deuxième  région  d’implantation  d’entreprises  étrangères,  derrière  Londres.    

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Au   total,  Paris  accueille  plus  de  3.6  millions  d’entreprises,  parmi   lesquelles  presque  35  000  entreprises  de  plus  de  50  salariés.  Les  grandes  entreprises  sont  ainsi  très  représentées  en  Ile  de  France.  De  fait,  sur  229  grandes  entreprises  nationales,  228  ont  au  moins  un  de  leurs  établissements  implanté  en  Ile-­‐de-­‐France.  Selon  l’Insee,  ces  implantations  franciliennes  emploient  1.3  million  de  salariés,  soit  un  tiers  des  effectifs  salariés  des  grandes  entreprises  françaises.  Les  principaux  quartiers  d’affaires  de  Paris  sont  Montparnasse,  Bercy  et  le  quartier  de  la  Bourse.      Le   marché   parisien   est   également   un   marché   considérable   en   termes   de   création   d’entreprises.   Paris   est,   chaque   année,   le  département  recensant     le  plus  grand  nombre  de  créations  d’entreprises.  En  2011  par  exemple,  49280  entreprises  ont  été  créées  dans   la  capitale.  En  2013,  selon  Cofacerating  et   le  CCID  Paris   (Service  Etudes  et  mission  consultative),  24  550  entreprises  ont  été  créées  à  Paris  (hors  auto-­‐entrepreneurs)  soit  38%  des  64  420  créations  en  Ile-­‐de-­‐France  et  10%  des  240  580  créations  en  France.    

Source : INSEE-REE-Sirene

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Source : INSEE-REE

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Source : Cofacerating

Le   nombre   d’entrepreneurs   et   d’hommes   d’affaires   mobiles   présents   chaque   jour   sur   Paris   est   donc   considérable.   Des   solutions  flexibles  et  adaptées  peuvent  notamment  leur  être  proposées  au  cœur  des  deux  plate-­‐formes  aéroportuaires  de  niveau  international  :  l’aéroport  de  Paris-­‐Charles  de  Gaulle  et  l’aéroport  de  Paris-­‐Orly,  qui  sont  les  deux  premiers  aéroports  français  en  termes  de  trafic.      

6.  Contraintes  règlementaires  liées  à  l’exercice  de  l’activité    

Création  de  l’entreprise   Ouvrir   une   société   de   domiciliation   d’entreprise   nécessite   plusieurs   démarches   auprès   de   la   préfecture   de   police  pour   obtenir   un  agrément  en  tant  que  personne  physique  puis  en  tant  que  personne  morale.    Démarches  auprès  de  la  Préfecture  de  Police  :  http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Demarches/Professionnel/Activites-reglementees-et-police-administrative/Societes-de-domiciliation-d-entreprise  Décret   du   30   Décembre   2009   relatif   à   l’agrément   des   domiciliataires   d’entreprises   soumises   à   l’immatriculation   au   registre   du  commerce   et   des   sociétés   ou   au   répertoire   des   métiers  :  

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http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Demarches/Professionnel/Activites-­‐reglementees-­‐et-­‐police-­‐administrative/Societes-­‐de-­‐domiciliation-­‐d-­‐entreprise    Selon  les  articles  L123-­‐11-­‐2  et  L123-­‐11-­‐3  du  code  de  commerce,  une  société  de  domiciliation  :  -­‐   ne   peut   exercer   dans   un   local   à   usage   d'habitation   principale   ou   à   usage   mixte   professionnel  -­‐        doit   justifier  de   la  mise  à  disposition  des  personnes  domiciliées  de   locaux  dotés  d'une  pièce  propre  à  assurer   la  confidentialité  nécessaire   et   à   permettre   une   réunion   régulière   des   organes   chargés   de   la   direction,   de   l'administration   ou   de   la   surveillance   de  l'entreprise  ainsi  que  la  tenue,  la  conservation  et  la  consultation  des  livres,  registres  et  documents  prescrits  par  les  lois  et  règlements,  -­‐        doit   justifier  être  propriétaire  des   locaux  mis  à   la  disposition  de  la  personne  domiciliée  ou  titulaire  d'un  bail  commercial  de  ces  locaux.  Une   fois   l’agrément   obtenu   auprès   de   la   Préfecture   de   Police,   les   statuts   de   l’entreprise,   une   fois   datés   et   signés,   doivent   être  enregistrés  auprès  du  service  des  impôts  des  entreprises  (SIE)  (pôle  enregistrement)  du  siège  de  la  société.  Dans  le  cas  de  la  création  d'une   société   commerciale,   cette   formalité   peut   être   effectuée   après   le   dépôt   du   dossier   au   CFE,   mais   en   respectant   le   délai  maximum  d'un  mois  suivant  leur  signature.    (Articles  635  et  862 du CGI).  Enfin,  l’entreprise  doit  être  déclarée  au  Registre  du  Commerce  et  des  Sociétés  (RCS).      

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Après  la  création  de  l’entreprise    Une fois l’entreprise créée, les principales règlementations encadrant l’activité sont les suivantes : - L’entreprise doit mettre en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par le code monétaire et financier. (Article L123-11-5 du code de commerce) - Elle doit opérer via des contrats de domiciliation. Ce contrat écrit, d'une durée minimale de 3 mois renouvelable par tacite reconduction sauf préavis de résiliation, doit être conclu entre le domiciliataire et la personne domiciliée, et notamment faire apparaître le numéro d'agrément préfectoral obtenu par la société de domiciliation. Le contrat de domiciliation est mentionné au Registre du Commerce et des Sociétés. (Articles R123-167 à R123-170 du code de commerce) - Elle doit respecter les normes de sécurité et d'accessibilité. En tant qu'ERP (Etablissement recevant du public), le local doit respecter un certain nombre de normes de sécurité. En cas de création ou de travaux touchant à l'accessibilité, il est par ailleurs nécessaire d'assurer l'accès aux locaux pour les personnes handicapées. Pour plus d'informations, consulter la rubrique "ERP" et prendre contact avec la mairie d'implantation.        

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II. Les  acteurs  du  marché    

1.  Les  entreprises  du  marché  

Le  marché   des   centres   d’affaires   et   de   domiciliation   se   compose   de   trois   grandes   catégories   d’acteurs:   les   leaders   anglo-­‐saxons  (Regus,  Servcorp)  qui   sont   les  plus   internationalisés  et  dégagent   les   revenus  moyens  par  centre   les  plus  élevés;   les   “pure  players”  français  (Multiburo,  Ateac,  NCI,  Sofrapart)  au  fort  ancrage  local;  et  enfin  les  groupements  d’indépendants  (Buro  Club)  qui  s’appuient  sur  des  réseaux  nationaux  étendus.    Tous  les  acteurs  du  marché  se  voient  imposer  des  normes,  tout  comme  dans  le  secteur  hôtelier.  Celles-­‐ci  permettent  d’identifier  les  acteurs  du  marché,  de  contrôler  la  qualité  des  services  et  de  lutter  contre  le  blanchiment  d’argent.  Ainsi,  en  2008,  la  norme  AFNOR  NF  X50-­‐772  a  vu  le  jour.  Celle-­‐ci  permet  aux  clients  de  mieux  connaître  les  prestations  offertes  et  l’aide  à  choisir  un  prestataire  qui  réponde  à  ses  besoins  sur   la  base  de  critères  objectifs.  Elle   fixe  également   les  conditions  minimum  requises  d'exercice  et   le  cadre  déontologique   de   la   profession.   En   parallèle,   depuis   2011,   obligation   est   faite,   pour   un   domiciliaire,   d’obtenir   l’agrément   de   la  Préfecture  pour  exercer.    

Les  multinationales  

Regus    Centres  à  Paris    Regus  est  une  entreprise  multinationale  créée  en  1989  et  basée  à  Chertsey  et  à  Dallas.  Elle  domine  le  marché  des  centres  d’affaires  en  France  et  a  consolidé  son  leadership  suite  au  rachat  de  BFI  et  d’Argyll  en  2010.  Les  rachats  successifs  de  BFI  et  Buroservices  ont  permis  à  Regus  de  disposer  de  55  centres   (dont  37  à  Paris).  L’entreprise  héberge  60%  de  PME  et  40%  de  personnels  de  grandes  entreprises.  Ses  clients  sont  issus  de  secteurs  très  variés.Les  bureaux  Regus  se  situent  dans  des  zones  très  variées,  des  centres  villes  aux  quartiers  d’affaires  en  passant  par  les  zones  proches  des  gares  et  des  aéroports:  on  trouve  plus  de  1500  bureaux  d’affaire  Regus  

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dans  600  villes  et  100  pays.  Les  centres  d’affaires  Regus  proposent  un  service  de  location  de  bureaux  équipés  (la  location  pouvant  se  faire  à  temps  partiel),  de  salles  de  réunion,  de  conseil  ou  de  formation,  de  salles  de  vidéoconférence  et  de  téléprésence,  de  salons  d’affaires.  Ces  espaces  sont  équipés  d’infrastructures  informatiques  et  télécom  et  d’une  connexion  wi-­‐fi.  Regus  offre  également  aux  entreprises  des  opportunités  de  networking  avec  les  autres  clients  des  centres.    Au   total,   Regus   sert   environ   800   000   clients   par   jour   dans   des   locaux   situés   dans   des   lieux   spécifiques:   centre-­‐villes,   quartiers  d’affaires,   parcs   d’activités,   zones   à   proximité   des   grandes   infrastructures   de   transport,   et   plus   récemment   zones   résidentielles  proches  du  domicile  des  employés.    L’entreprise   est   cotée   à   la   bourse   de   Londres   (RGU.   L)   et   maintient   une   stratégie   de   croissance   agressive.   En   2012,   son   chiffre  d’affaires  s’élevait  à  plus  de  80M  d’euros  en  France,  contre  61M  d’euros  en  2011,  soit  une  augmentation  d’environ  33%.  Son  chiffre  d’affaires  mondial  était  quant  à  lui  de  813M€  en  2006.    Rapport  d’activités  2012  :  http://www.regus.fr/images/2012%20Regus%20ARA%20Final_tcm87-51478.pdf    http://www.regus.fr/        BILAN  année  comptable  2012    ACTIF   2012  Actif  immobilisé   26  849  893  Actif  circulant   27  986  100  

PASSIF   2012  Capitaux  propres   2  652  400  Dettes   39  187  387  

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RESULTAT année comptable 2012

Compte  de  RESULTAT    

Produits  d’exploitation   56  996  772  

Charges  d’exploitation   56  745  039  

Résultat  d’exploitation  (a)   251  733  

Produits  financiers   7  781  

Charges  financières   -­‐30  210  

Résultat  financier  (b)   37  991  

Résultat  courant  avant  impôts  (a+b)   289  724  

Résultat  exceptionnel   1  888  462  

Bénéfices  ou  pertes   1  761  643  

Source  :  Comptes  de  l’entreprise          

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Servcorp    Centres  à  Paris    Servcorp  est  une  entreprise  australienne  créée  en  1978  et  l’un  des  principaux  acteurs  mondiaux  de  la  location  de  bureaux.  C’est  une  entreprise   publique   cotée   à   la   bourse   australienne   et   dont   le   siège   social   se   situe   à   Sydney.   Servcorp   propose   à   ses   clients   des  solutions  de  location  de  bureaux  équipés  (serviced  office),  de  salles  de  réunion,  salles  de  conférence,  bureaux  virtuels  (virtual  offices),  domiciliation  d’entreprise  et  des  services  de  secrétariat  et  d'accueil  téléphonique  multilingues  dans  plus  de  75  centres  d’affaires  en  Australie,  Nouvelle-­‐Zélande,  Chine,  Asie  du  Sud-­‐Est,  Japon,  Europe  et  au  Moyen-­‐Orient.  Implantée  en  France  depuis  1999,  Servcorp  possède  3  bureaux  situés  à  Paris  dans  des  lieux  prestigieux.  L’entreprise  mise  clairement  sur  le  luxe.  Les  clients  du  groupe  bénéficient  d'un  personnel  nombreux  et  de  qualité  et  ont  accès  à  une  adresse,  des   locaux  et  du  matériel  de   très  haut   standing.  En  deux  ans,  Servcorp  est  passé  de  75  centres  d’affaires  dans  le  monde  à  plus  de  170,  en  raison  notamment  de  la  conquête  du  marché  américain.      Les   tarifs  de  Servcorp   sont   largement   supérieurs   à   la  moyenne  nationale  de  60€  HT/m2.   Le   forfait   domiciliation  dans   l’immeuble  Louis  Vuitton,  situé  sur   l’avenue  des  Champs  Elysées,  s’élève  en  effet  à  112  euros  par  mois  par  m2   (et  96  euros  par  mois  dans   le  centre  du  quartier  Hausmann).  Le   forfait  bureau  virtuel  proposé  par  Servorp  coûte  quant  à   lui  272  euros  par  mois  par  m2  sur   les  Champs  Elysées  (et  208  euros  par  mois  dans  le  quartier  Hausmann).    Le  chiffre  d’affaires  de  Servcorp  Paris  s’est  élevé  à  5,7M  d’euros  en  2012.      Le  rapport  d’activité  2012  de  Servcorp  a  été  publié  :  http://www.servcorp.com.au/media/11247/annual_report_2012_0.pdf    http://www.servcorp.fr/fr/    BILAN  exercice  clos  le  30/06.2013     ACTIF   2012-­‐2013  Actif  immobilisé   4  820  939€  Actif  circulant   10  816  298€  

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PASSIF   2012-­‐2013  Capitaux  propres   3  187  484€  Dettes     5  244  349€  

Résultat exercice clos le 30/06/2013 Compte  de  RESULTAT    

Produits  d’exploitation   5  754  591€  

Charges  d’exploitation   5  853  992€  

Résultat  d’exploitation  (a)   482  095  €  

Produits  financiers   482  095€  

Charges  financières   140  867€  

Résultat  financier  (b)   341  228€  

Résultat  courant  avant  impôts  (a+b)   28  034  €  

Résultat  exceptionnel   939€  

Bénéfices  ou  pertes   24  617  €  

Source : Comptes de l’entreprise

Les  “pure  players”  français  

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 Multiburo    Centres  à  Paris    Créé   en   1985,  Multiburo   est   le   n°2   français   du   secteur   des   centres   d’affaires   et   de   la   domiciliation.   L’actionnaire  majoritaire   de  Multiburo  est  la  société  Vendôme  de  Gestion  et  de  Participation  (VGP).  Le  réseau  de  Multiburo  est  constitué  de  19  centres  d’affaires  et   la   société   est   également   présente   en  Belgique   avec  5   adresses   stratégiques.   L’entreprise   propose   des   solutions   de   bureaux   et  salles  de  réunion  au  cœur  des  principaux  quartiers  d’affaires  de  Paris,  Bruxelles,  Lille,  Lyon,  Marseille,  Nantes,  Toulouse,  Boulogne,  Anvers,  Wavre,  Bordeaux  ou  encore  Strasbourg.    Multiburo  propose  à  ses  clients   la   location  de  bureaux  équipés,   la   location  de  surface  privative  supérieure  à  99m²,   la  domiciliation  commerciale,  la  réservation  de  salle  de  réunion  et  des  solutions  de  coworking  ou  tiers  lieux  pour  les  entreprises.  A  Paris,  les  centres  d’affaires  Multiburo  se  situent  dans  les  quartiers  de  Châtelet,  de  Montaigne,  des  Champs  Elysées,  d’Opéra,  Gare  de  Lyon,  Porte  de  St  Cloud,   Trocadéro,   mais   aussi   au   niveau   de   la   petite   couronne   à   Boulogne   Billancourt,   Neuilly   sur   Seine   ainsi   qu’à   La   Défense.  L’entreprise   est   également   présente   dans   les   villes   d’Aix   en   Provence,   Lille,   Lyon,  Marseille,  Nantes,   Toulouse,   en  Belgique   et   en  Algérie.    Le  chiffre  d’affaires  de  multiburo  était  de  32  millions  d’euros  en  2010.      http://www.multiburo.com   Bilan  pour  l’année  comptable  2012  ACTIF   2012  Actif  immobilisé   20  954  362  €  Actif  circulant   10  253  884€  

PASSIF   2012  Capitaux  propres   7  591  631  €  Dettes     13  035  125€  

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Résultat pour l’année comptable 2012 Compte  de  RESULTAT    

Produits  d’exploitation   22  181  025€  

Charges  d’exploitation   22  077  533  €  

Résultat  d’exploitation  (a)   103  492  €  

Produits  financiers   634  011€  

Charges  financières   105  952€  

Résultat  financier  (b)   528  059€  

Résultat  courant  avant  impôts  (a+b)   631  551€  

Résultat  exceptionnel   97  236  €  

Bénéfices  ou  pertes   580  470  €  

Source  :  Comptes  de  l’entreprise   Ateac  Centres  à  Paris  Ateac  est  une  entreprise  spécialisée  dans  les  centres  d’affaires  et  la  domiciliation.  Créée  en  1990,  elle  dispose  aujourd’hui  de  1000  entreprises  clientes  réparties  sur  20  000  m2  d’espace  de  travail  dans  16  centres  d’affaires.  Après  s’être  implantée  à  Strasbourg  et  à  

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Boulogne,  Ateac  a  ouvert  des  centres  à  Lille  et  à  Marseille,  puis  à  Levallois-­‐Perret,  au  Trocadéro,  dans   la   tour  Montparnasse,  à   la  Défense  et  sur  les  Champs  Elysées,  à  Haussmann  et  à  Lyon  Part-­‐Dieu.  C’est  en  2002  que  la  société  s’implante  pour  la  première  fois  hors  du  territoire  français,  au  Luxembourg  Kirchberg.  En  2005,  Ateac  poursuit  son  développement  européen  en  ouvrant  un  centre  d’affaires  à  Bruxelles.  En  2011,  elle  ouvre  un  centre  à  Madrid.  Aujourd’hui,  Ateac  compte  16  centres  d’affaires,  plus  de  700  bureaux  et  50  salles  de  réunion.    Les  espaces  de  travail  proposés  aux  clients  sont  équipés  de  réseaux  internet  et  intranet  sécurisés,  d’un  système  de  téléphonie  haut  de   gamme,   et   la   prestation   est   complétée   d’une   assistance   logistique   ainsi   que   d’une   assistance   personnalisée   qui   peut   être  occasionnelle   ou   forfaitaire.   Ateac   assure   également   à   ses   clients   une   assistance   informatique,   une   permanence   téléphonique  personnalisable,  ainsi  que  des  services  de  courrier,  livraisons,  copies,  fax  et  impressions.      Le  chiffre  d’affaires  de  l’entreprise  était  de  10,8  millions  d’euros  en  2002.  Les  résultats  récents  ne  sont  pas  connus.    http://www.ateac.fr/    NCI    Centres  à  Paris    NCI  (Nouveau  Concept  Immobilier)  est  un  groupe  développant  depuis  plus  1981  ses  activités  dans  le  secteur  immobilier,  foncier  et  de  centres  d’affaires  (hôtellerie  d’entreprises,  appart’hôtel).  Le  groupe  propose  désormais  près  de  50  000  m2  d’espaces  de  travail  sur  32   sites.   NCI   accueille   dans   ce   cadre   2980   postes   de   travail   sur   1   500   bureaux   équipés,   1500   entreprises   étant   clientes   sur  l’ensemble  des  activités.  Le  groupe  compte  près  de  70  salariés  et  15  sites  en  région  parisienne  dans   les  quartiers  de   l’Etoile,  Place  Vendôme,  Boulogne  Billancourt,  La  Défense,  St  Honoré,  Champs  Elysées,  Lafayette,  Opéra  Petits  Champs  et  Mantes   la  Jolie  mais  aussi  à  Turcoing,  Roubaix  et  au  Luxembourg.    NCI  met  à  disposition  de  ses  clients  des  bureaux,  des  salles  de  réunions  et  séminaires,  des  showrooms,  des  bureaux  virtuels  et  des  domiciliations   commerciales.   La   redevance  mensuelle   due   par   les   entreprises   comprend   la   domiciliation,   la  mise   à   disposition   de  surface  mais  aussi   la  gestion  du  courrier,   le  mobilier  de  bureau,   la  permanence  téléphonique  personnalisée,  un  accès   internet  haut  débit,   l’électricité,   chauffage,   les   impôts   locaux   et   taxes   sur   les   bureaux,   l’assurance   des  murs   et   du  mobilier,   la   maintenance   et  l’entretien  des  bureaux,   l’accueil  des  visiteurs  et   les  honoraires  de  commercialisation.  Les  clients  peuvent  également  bénéficier  de  services  complémentaires  à  la  carte  tels  que  le  secrétariat  ou  la  traduction.    Le  chiffre  d’affaires  de  NCI  était  de  775  242€  en  2012.        

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http://www.groupenci.com/    Bilan  pour  l’exercice  clos  le  30/06/2012    ACTIF   2011-­‐2012  Actif  immobilisé   113  835€  Actif  circulant   288  173€  

PASSIF   2012  Capitaux  propres   77  897  €  Dettes     178  442€  

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Résultat  pour  l’exercice  clos  le  30/06/2012    Compte  de  RESULTAT    

Produits  d‘exploitation   775  243€  

Charges  d‘exploitation   747  634€  

Résultat  d’exploitation  (a)   27  609€  

Produits  financiers   693€  

Charges  financières   268  €  

Résultat  financier  (b)   341  228  

Résultat  courant  avant  impôts  (a+b)   28  034  €  

Résultat  exceptionnel   939€  

Bénéfices  ou  pertes   24  617  €  

Sources : Comptes de l’entreprise

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Sofrapart    Centres  à  Paris    Le  groupe  Sofrapart  est  né  avec  l'entreprise  de  domiciliation  Sofradom  en  1983.  Depuis  sa  création,  Sofrapart  se  positionne  comme  un   acteur   majeur   sur   le   marché   de   la   domiciliation   d'entreprises   à   Paris   et   en   Région   Parisienne.   Le   groupe   Sofrapart   dispose  aujourd’hui  de  trois  enseignes  de  domiciliation:  Sofradom,  ABC+  et  SDM  et  propose  un  choix  de  64  sites  de  domiciliation  pour  les  entreprises  situés  dans  chaque  arrondissement  de  Paris,  dans  les  Yvelines  (78),  les  Hauts  de  Seine  (92);  la  Seine  Saint  Denis  (93)  et  le  Val  de  Marne  (94).  Sofrapart  propose  ainsi  à  ses  clients  la   location  ponctuelle  ou  mensuelle  de  bureaux  et  salles  de  réunion  (parmi  200  bureaux  et  salles  disponibles)  et  met  à  leur  disposition  un  centre  d’appels  via  son  enseigne  Aratel.  Le  secrétariat  téléphonique  est  personnalisé,  bilingue  Français-­‐Anglais  et  disponible  de  8h  à  20h  du  Lundi  au  Vendredi  ainsi  que  le  Samedi  matin  (possibilité  24h/24).      Sofrapart   organise   également   des   rencontres   inter-­‐entreprises   sous   forme   de   petits-­‐déjeuners   conférence   sur   des   thèmes  professionnels  ou  d’apératifs  avec  animation  d’atelier  permettant  aux  clients  de  se  rencontrer  et  de  partager  leur  expérience.  De  plus,  le  groupe  propose  un  service  de  création  de  site  internet  avec  Sofraweb  ainsi  que  la  mise  au  point  d’un  annuaire  professionnel  avec  le   site   Satellis   qui   permet   de   consulter   et   demander   des   devis   en   ligne.   Enfin,   Sofrapart   a   mis   en   place   un   pack   Bureaux   +  Appartements,  solution  clé  en  main  pour  organiser  ses  déplacements  avec  Bureaux  équipés.    Le  chiffre  d’affaires  de  Sofrapart  était  d’un  peu  plus  de  800  000  euros  en  2012  selon  le  site  internet  societe.com.      http://www.sofrapart.com/index.php                      

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Bilan  pour  l’exercice  clos  le  30/04/2013    ACTIF   2012-­‐2013  Actif  immobilisé   6  555  649€  Actif  circulant   2  335  170€  

PASSIF   2012-­‐2013  Capitaux  propres   8  008  822€  Dettes     397  438€  

Résultat  pour  l’exercice  clos  le  30/04/2013   Compte  de  RESULTAT    

Produits  d‘exploitation   802  687€  

Charges  d‘exploitation   1  621  579€  

Résultat  d’exploitation  (a)   818  892€  

Produits  financiers   1  589  994€  

Charges  financières   3  883€  

Résultat  financier  (b)   1  586  111€  

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Résultat  courant  avant  impôts  (a+b)   767  219€  

Résultat  exceptionnel   -­‐60€  

Bénéfices  ou  pertes   956  898€  

Source : Comptes de l’entreprise Kadrance  Centre  parisien  Kadrance  est  un  centre  d’affaires  assez  différent  des  autres.  Egalement  haut  de  gamme,  il  est  installé  dans  un  immeuble  Art  Déco  en  plein  cœur  de  ce  que  fut  la  Nouvelle  Athènes,  sur  les  bas  de  Montmartre.  A  priori,  rien  ne  distingue  la  façade  des  autres  bâtiments.  L’atmosphère  est  plus  “cosy”  que  dans  les  autres  centres:  le  client  est  accueilli  par  une  musique  d’ambiance  et  des  tons  chatoyants  et  tout   est   fait   pour   qu’il   se   sente   chez   lui   (larges   baies   vitrées,   fauteuils,   canapés,   cheminée,   jardin   d’hiver,   etc.).   Selon   Alexandra  Bouigue,  responsable,  90%  de  la  clientèle  de  Kadrance  a  connu  le  centre  d’affaires  par  le  bouche-­‐à-­‐oreille.  Le  service  reste  haut  de  gamme.  Réparti   sur  1  800  m2,   le  cercle  d’affaires  dispose  de  6  salles  de   réunion  pouvant  accueillir   jusqu’à  30  personnes  et  d’une  quinzaine  de  bureaux,  tous  équipés  des  dernières  technologies.  Kadrance  propose  également  des  services  de  domiciliation.      http://www.kadrance.com          Le  “Oh!  31”  Centre  parisien  Dans  le  même  esprit  que  Kadrance,  Alexandra  Bouigue  a  ouvert  à  Paris,  rue  des  Martyrs,  le  “Oh  !  31”,  un  appartement  de  style  loft  new-­‐yorkais   de   100   m2.   Ce   centre   d’affaires   peu   conventionnel   peut   accueillir   des   réunions   de   4   à   16   personnes.   Les   clients  disposent  d’eau,  de  café,  de  fruits  de  saison,  thé  ou  glaces.  Le  centre  est  également  conçu  pour  accueillir  des  comités  de  direction,  des   show-­‐rooms,   déjeuners   de  presse  ou  dîners   privés.  Un  maître   d’hôtel   accueille   les   clients   et   leurs   invités   et   prend   en   charge  l’intendance  tout  au  long  dela  journée.  http://www.oh-­‐31.com/      Centre  d’Affaires  Alac  Etoile  

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Centre  parisien  Alac  Etoile  est  un  centre  d’affaires  créé  en  1972.  Il  propose  à  ses  clients  des  prestations  d’accueil,  un  accompagnement  personnalisé  et  une  large  gamme  de  services  :  la  domiciliation,  la  location  de  bureaux  privés  ou  partagés  ainsi  que  de  salles  de  réunion  mais  aussi  une  assistance  plus  globale  aux  entreprises.  Les  espaces  de  travail  proposés  sont  équipés  et  leur  surface  est  comprise  entre  10  m2  et  30  m2.  Les  services  complémentaires  proposés  comprennent  notamment  l’accueil  téléphonique  et  le  secrétariat  personnalisé.    Le  chiffre  d’affaires  du  centre  Alac  Etoile  était  de  319  827€  en  2012.    http://www.alac-­‐etoile.com/      Centre  d’Affaires  Poincaré  Centre  parisien  Le  Centre  d’Affaires  Poincaré  est  une  entreprise  spécialisée  dans   l’accompagnement  des  entreprises.  Elle  propose  des  services  de  domiciliation,   de   location   de   bureaux   équipés   et   de   bureaux   virtuels   à   Paris   16e   ainsi   que   l’exécution   de   formalités   pour   les  entreprises.  Les  professionnels  du  centre  proposent  également  du  conseil  en  création  d’entreprises  ainsi  que  dans  les  domaines  de  la  protection  sociale  et  l’optimisation  de  la  fiscalité.    Le  chiffre  d'affaires  de  l’entreprise  était  de    175  094€  en  2012.      http://www.centreaffairespoincare.net/

 Le  Domaine  des  Entrepreneurs  Centres  à  Paris  Le  Domaine  des  Entrepreneurs   est   un   ensemble  de   centre  d’affaires   parisiens  proposant   des   services   de  domiciliation,   de  mise   à  disposition  de  bureaux,   d’espaces  de  coworking,   un   accompagnement   juridique   spécialisé   ainsi   que   la  mise   à  disposition  de   salles  pour  réunions,  conférences  ou  entretiens.    Les   services   de   domiciliation   proposés   incluent   un   accès   à   sa   boite   aux   lettres   personnalisée   24h/24   et   7j/7,   la   réception   et  numérisation  du  courrier,  l’hébergement  téléphonique.  Le  tarif  est  de  49€  H.T./mois.    Le  chiffre  d’affaires  de  l’entreprise  pour  l’exercice  clos  le  30/09/2012  était  de  66000€  et  le  résultat  net  de  l’entreprise  de  3100€.    http://www.domaine-­‐entrepreneurs.fr/ Le  Centre  d’Affaires  des  Monts  d’Or  Lyon  Le  Centre  d'Affaires  des  Monts  d'Or  est  un  centre  professionnel  situé  à  Lyon.  Il  dispose  de  bureaux  équipés  et  de  salles  de  réunion  et  propose  la  domiciliation  commerciale  et  postale,  la  permanence  téléphonique,  l’organisation  de  conventions  ainsi  que  divers  services  

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d’assistance  informatique,  juridique  ou  encore  comptable.  La  domiciliation  permet  aussi  au  client  d’accéder  à  des  prestations  comme  la  réception  et  la  réexpédition  de  courrier  ou  encore  la  permanence  téléphonique  personnalisée  avec  transmission  de  messages  par  mail.  Le  coût  de  la  domiciliation  débute  à  49€  HT  par  mois.  L  Les  bureaux  commerciaux  proposés  vont  de  20  à  80  m2  et  le  tarif  journalier  pour  la  location  d’une  salle  de  réunion  pour  une  demi-­‐journée  est  de  129€  pour  une  petite  salle  et  349€  pour  une  grande  salle.  Pour  toute  location  d'une  salle  de  réunion  le  client  dispose  d'un  vidéo  projecteur,  d'un  paperboard  équipé,  de  stylos  et  bouteilles  d'eau.    Le  chiffre  d’affaires  du  centre  d’affaires  Monts  d’or  était  de  460  000  euros  en  2012  selon  le  site  internet  societe.com.    http://www.centre-­‐affaires-­‐monts-­‐d-­‐or.fr/  

Les  groupements  d’indépendants  

Buro  Club  Centres  à  Paris  Buro  Club  est  un  groupement  d’indépendants  fondé  en  1992,  qui  s’appuie  sur  un  réseau  de  30  centres  d’affaires  répartis  sur  tout  le  territoire   français.   La   société   regroupe   plus   de   1200   bureaux   équipés   sur   plus   de   30   000   m2   et   collabore   avec   plus   de   2800  entreprises  domiciliées.  Ses  centres  d’affaires  sont  situés  à  Paris,  Rennes,  Nantes,  Le  Mans,  Bordeaux,  Toulouse,  Albi,  Montpellier,  Sophia  Antipolis,  Nice,  Lyon,  Grenoble,  Lille,  dans  les  Antilles  et  en  Guyane.  L’entreprise  propose  à  ses  clients  de  louer  des  bureaux,  salles  de   réunion  et  de  visioconférence  à   la   journée  en  bénéficiant  de  services  complémentaires.  Buro  Club  propose  également   la  domiciliation   d’entreprises   et   l’accueil   téléphonique.   Elle   compte   aujourd’hui   2500   lignes   téléphoniques   et   gère   plus   de   500   000  appels  par  an.  Buro  Club  propose  à   ses  clients  une   ligne  personnalisée,  un  accueil   au  nom  de   l’entreprise  ou  encore  une  prise  de  message   selon   les   consignes   de   chaque   client.   Le   groupe   propose   également   un   service   de   renvoi   de   ligne   téléphonique   et   de  permanence  téléphonique  en  période  de  congés.  Le  chiffre  d’affaires  de  l’entreprise  était  de  330  115€  en  2012.    http://www.buro.com        Bilan  pour  l’année  comptable  2012  

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ACTIF   2012-­‐2013  Actif  immobilisé   10  512  €  Actif  circulant   129  195€  

PASSIF   2012-­‐2013  Capitaux  propres   12  447  €  Dettes     117  548€  

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Résultat  pour  l’année  comptable  2012   Compte  de  RESULTAT    

Produits  d‘exploitation   330  120  €  

Charges  d‘exploitation   361  189€  

Résultat  d’exploitation  (a)   -­‐31  069€  

Produits  financiers   0  

Charges  financières   -­‐  79€  

Résultat  financier  (b)   -­‐  79€  

Résultat  courant  avant  impôts  (a+b)   -­‐31  148  €  

Résultat  exceptionnel   367€  

Bénéfices  ou  pertes   -­‐30  781€  

Source : Comptes de l’entreprise

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Baya  Axess    Annecy,  Lyon,  Nantes,  Montpellier  et  Toulouse  Baya  Axess  est  un  centre  d’affaires  et  de  domiciliation  pour  entrepreneurs  indépendants  créé  en  2009  par  Jérôme  Fayau.  Il  propose  la  location  de  bureaux  équipés,  la  mise  à  disposition  de  bureaux  partagés,  la  location  de  salles  de  réunion  entièrement  équipées  ainsi  que  de  nombreux  services  pour  accompagner  les  entreprises  dans  leur  quotidien.  Des  prestations  comme  la  gestion  du  courrier,   le  secrétariat   personnalisé   et   l’accès   24h/24   via   un   pass   électronique   sont   également   proposées.   Enfin,   la   domiciliation   d’entreprise  (commerciale  ou  siège  social)  est  possible.  Les  cinq  centres  d’affaires  de  Baya  Axess  se  situent  à  Annecy,  Lyon,  Nantes,  Montpellier  et  Toulouse.  Le  réseau  dispose  au  total  de  141  bureaux  équipés,  15  salles  de  réunion  et  un  amphithéâtre.    Le  chiffre  d’affaires  de  Baya  Axess  était  de  plus  de  800  000  euros  en  2011.    http://www.baya-­‐axess.com/      

Les  centres  d’affaires  financés  par  les  grandes  écoles  et  collectivités  

 Les  incubateurs  des  grandes  écoles    Paris  Tech    Paris  Tech  est  un  établissement  public  de  coopération  scientifique   (EPCS)  qui   rassemble  12  grandes  écoles   franciliennes  parmi   les  plus  prestigieuses  dans   leur  domaine,  parmi   lesquelles  HEC,   les  Mines  ou   l’école  Polytechnique.  Les  écoles  Paris  Tech  appuient  un  nombre   significatif   d’entreprises   innovantes   via   leurs   incubateurs   et   pépinières.   Les   incubateurs   de   Paris   Tech   sont   par   exemple  l’Agoranov  (qui  héberge  250  start-­‐ups),  Paris  Tech  Entrepreneurs  (qui  héberge  300  start-­‐ups)  ou  encore  Incuballiance  (qui  héberge  plus   de   170   start-­‐ups).   La   majorité   des   entreprises   sorties   de   ces   incubateurs   ont   eu   recours   à   des   formes   de   protection   de  l’innovation   et   de   propriété   intellectuelle   (brevets,   dessins   et   modèles…).   Près   de   80%   d’entre   elles   atteignent   le   cap   des   cinq  premières  années  d’existence  ou  auront  fait  l’objet  soit  d’un  rachat  soit  d’une  fusion  avec  un  autre  groupe.    http://www.paristech.fr/    

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 Agoranov  Agoranov  est  un  incubateur  proposant  aux  créateurs  d’entreprises  un  coaching  personnalisé  ainsi  que  la  possibilité  d’un  hébergement  clé  en  main  en  plein  cœur  de  Paris.  Les  entreprises  disposent  dans  ce  cadre  de  bureaux  privatifs,  open-­‐spaces,   laboratoires  secs  et  humides  privatifs,  d’une  salle  froide  climatisée,  de  salles  de  réunions  équipées,  d’une  cafétéria  et  d’espaces  de  convivialité.  Agoranov  propose   également   à   ses   clients   des   formations   adaptées   et   des   animations   ciblées,   dispensées   par   des   intervenants   experts  externes.  L’incubateur  propose  également  de  financer  directement  les  prestations  nécessaires  au  montage  de  projet  et  de  business  plan.   Il   est   aujourd’hui   partenaire   de   nombreux   événements   phares   de   l’écosystème   de   l’innovation  :   Paris   Esprit   d’Entreprise,  Innv’Eco,  Techinnov,  Apinnov  ou  encore  Meetlnnov.    http://www.agoranov.com/      Paris  Tech  Entrepreneurs  Paris  Tech  Entrepreneurs  est  l’incubateur  de  l’école  Telecom  Paris.  Il  héberge  des  start-­‐ups  à  Paris  et  à  Sophia.  Les  jeunes  entreprises  incubées  sont  notamment  AlephD,  3D  Counting,  7Hugs  ,  Egylis,  Inseal  ou  encore  360  Learning.    http://entrepreneurs.telecom-­‐paristech.fr/        Incuballiance    IncubAlliance   est   un   incubateur   implanté   à  Orsay   sur   le   campus   de   Paris-­‐Sarclay,   une   zone   qui   se   distingue   par   la   concentration  exceptionnelle   de   centres   de   recherche   et   d’établissements   supérieurs   prestigieux.   IncubAlliance   coopère   dans   ce   cadre   avec   de  nombreux  établissements.  En  2012,  l’incubateur  a  intégré  25  nouveaux  projets  et  les  sociétés  qu’il  accompagne  ont  généré  plus  de  67  millions  d’euros  de  chiffre  d’affaires.  Plus  de  1000  emplois  actifs  directs  ont  été  générés  par  son  activité.  Le  taux  de  survie  des  start-­‐ups  qu’il  héberge  est  de  71%  à  3  ans,  un  résultat  nettement  supérieur  à  la  moyenne  nationale  de  65.6%.  http://www.incuballiance.fr/        Les  incubateurs  publics  «  Allègre  »    

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Les   incubateurs  publics  «  Allègre  »  dépendent  du  ministère  de   l'Enseignement  supérieur  et  de   la  Recherche.   Ils  visent  à  valoriser   la  recherche   privée   par   la   création   d'entreprise   et  sont  nés  de  la  loi  sur  l'Innovation  et  la  Recherche  du  12  juillet  1999.  28  incubateurs  sont  actuellement  labellisés  par  le  ministère.  Ils  sont  répartis  sur  tout  le  territoire.  Pour  bénéficier  de  ce  type  de  dispositif,  le  projet  de  la  start-­‐up  doit  être  adossé  à  un  laboratoire  de  recherche  public  ou  être  lauréat  du  Concours  national  d'aide  à  la  création  d'entreprises  de  technologies  innovantes,  organisé  par  le  ministère  de  l'Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche.  Les  incubateurs  Allègre  proposent  un  accompagnement  d'une  durée  de  24  mois  pendant  lesquels  le  projet  va  pouvoir  émerger  dans  les   meilleures   conditions.   Parmi   les   incubateurs   publics  «  Allègre  »,   on   trouve   notamment   l’incubateur   Multimédia   Belle   de   Mai,  l’incubateur   GRAIN,   l’incubateur   régional   de   Picardie,   l’incubateur   Prémice-­‐Bourgogne,   l’incubateur   Etincel   Poitou-­‐Charentes,  l‘incubateur  IEI.FC.  de  Franche  Comté  ou  encore  l’incubateur  Paca-­‐Est.      

 

 

           

 

     

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2.  Analyse  SWOT  du  marché    

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III.  Actualités  sur  le  marché  

1.  Le  développement  de  l’offre  dans  les  gares  et  les  aéroports   L’offre   des   centres   d’affaires   se   diversifie   de   plus   en   plus   en   se   développant   considérablement   dans   les   gares   et   aéroports.   Les  centres  d’affaires  cherchent  ainsi  s’adapter  à  la  mobilité  croissante  des  salariés  en  allant  au  plus  près  d’eux.    Le  centre  d’affaires  Régus  de  la  gare  de  Bordeaux-­‐Saint  Jean  s’apprête  à  diversifier  son  offre  en  proposant  dès  Juin  2014  l’accès  à  des  salles  de  réunion  et  de  vidéoconférence,   la   location  de  bureaux  privés  et   la  mise  en  place  d’espaces  mutualisés.  Les  passagers  trouveront  également  dans  cette  zone  de  800  m²  un  bureau  de  change,  au  pied  du  centre  d’affaires,  ainsi  qu’un  service  de  transfert  d’agent  à  l’international  et  un  distributeur  automatique  de  billets  de  banque.    Les  Aéroports   de   Lyon   lancent   également   une   nouvelle   offre   sur   leur   centre   d’affaires,   qui   a   enregistré   en   2012   près   de   1   900  réservations,  soit  un  chiffre  d’affaires  en  croissance  de  9%  par  rapport  à  2010.  Cette  nouvelle  offre  devrait  faciliter  l’organisation  de  réunions  pour  les  entreprises  en  mettant  à  disposition  des  sociétés  locales  et  internationales  1000m²  pour  leurs  événements.  Pour  répondre  aux  besoins  de  la  clientèle  Business,  les  Aéroports  de  Lyon  proposent  des  tarifs  forfaitaires  incluant  la  location  de  salles  de  réunion,  le  wifi  haut  débit,  le  matériel  nécessaire  (vidéoprojecteur,  paperboard)  ainsi  que  des  boissons  (café,  thé,  eau  minérale).  Cette  formule,   disponible   à   la   demi-­‐journée   ou   à   la   journée,   est   plus   intéressante   économiquement.   L’autre   nouveauté   est   la   mise   à  disposition,  pour  les  clients  du  centre  d’affaires,  d’une  place  de  parking  dont  le  tarif  est  calculé  en  fonction  de  la  durée  de  location  de  la  salle.  Enfin,  des  nouvelles  formules  de  restauration  sont  proposées  (Fly’Box  pour  les  déjeuners  rapides  ou  plateaux  repas  préparés  par  des  traiteurs).  Un  salon  privatif  est  également  proposé  aux  clients  pour  leurs  déjeuners.      Enfin,  les  centres  d’affaires  semblent  avoir  un  avenir  prometteur  dans  les  villes  plus  petites,  comme  à  Périgueux  où  il  est  question  de  créer  un  centre  d’affaires  dans  le  futur  grand  quartier  de  la  gare.  Une  vingtaine  de  patrons  périgourdins  souhaitent  ainsi  que  le  terrain  du  Sernam  (le  Service  national  de  messagerie)  soit  racheté  par  la  Communauté  d’agglomération  périgourdine  pour  1.7  million  d’euros  et  soit  transformé  en  grand  centre  d’affaires  pour  permettre  aux  entreprises  du  quartier  de  se  développer.      

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2.  La  concurrence  croissante  des  hôtels    De  plus  en  plus  d’hôtels  proposent  dans  leurs  prestations  l’organisation  et  l’accueil  de  séminaires  résidentiels.  Ceux-­‐ci  présentent  de  nombreux   avantages   pour   le   client   en   supprimant   les   trajets   entre   les   salles   de   réunion,   les   lieux   de   rendez-­‐vous   et   son   lieu  d’hébergement.   Les   retards   sont   ainsi   évités   et   la   résidence   développe   ainsi   le   partage   d’une   vie   commune   sur   quelque   jour,   en  contribuant   au   team   building   de   l’entreprise.   Les   hôtels   présentent   en   outre   l’avantage   de   rassembler   d’ores   et   déjà   tous   les  équipements  nécessaires  à  la  tenue  de  réunions,  de  journées  d’étude  et  de  séminaires.    

4.  Conclusion  

Le  marché  des  centres  d’affaires  et  de  domiciliation  a  donc  connu  une  croissance  soutenue  depuis  2011.  Le  chiffre  d’affaires  moyen  par  m2   des   centres   français   a   en   effet   considérablement   augmenté   en   2011,   avant   de   connaître   un   ralentissement   en   2012.  Au  premier  trimestre  2013,  le  taux  d’occupation  moyen  des  centres  d’affaires  a  toutefois  atteint  95%,  un  seuil  jamais  franchi  auparavant.  Dans  un  contexte  de  crise  économique,   les  centres  d’affaires  et  de  domiciliation  offrent  une  flexibilité  géographique  et  temporelle  qui   permet   aux   entreprises   d’adapter   leur   consommation   à   la   conjoncture.   Ils   augmentent   ainsi   la   rentabilité   de   leur   activité.  Aujourd’hui,  l’offre  des  centres  se  développe  considérablement,  notamment  dans  les  gares  et  les  aéroports  pour  aller  au  plus  près  des  clients  mobiles.  Les  services  se  diversifient  également.  Les  centres  d’affaires  et  de  domiciliation  doivent  cependant  faire  face  à  des  concurrents  de  taille  :  les  hôtels,  qui  sont  de  plus  en  plus  nombreux  à  proposer  en  leur  sein  des  salles  de  réunion  et  de  séminaires.    

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V.  Annexes    

Interview  du  directeur  général  de  Regus  Mark  Dixon  sur  BBC  Radio  5    Date  :  Octobre  2012  Lien  :  https://www.youtube.com/watch?v=cIX3Z_QhzYs  

 BBC  Radio  5:  The  company  Regus  grew  its  profits  and  its  sales.  Mark  Dixon  is  its  chief  executive.  Good  morning.      Mark  Dixon:  Good  morning    BBC:  Tell  us  a  bit  more  about  your  business  and  the  flexible  workspaces  you  provide.      MD:  Well  it’s  a  growth  industry.  With  everything  going  on  in  the  world’s  economy  today,  more  and  more  companies  are  looking  to  lower   costs,   improve   productivity,   and   we   offer   a   way   for   companies   to   do   this   by   working   flexibly,   dropping   in   and   using   a  workplace  for  an  hour,  or  a  couple  of  hours,  instead  of  having  fixed  offices  all  over  the  country.      BBC:  Yes  that  is  as  you  say  how  a  lot  of  people  are  working  these  days.  What  about  the  airport  side  of  things:  do  you  provide  access  for  disabled  people?      MD:  Yes,  absolutely    BBC:  And  you  also  try  to  provide  entrepreneurs  into  the  menu?    MD:  Well  we  are,  yes,  we  spend  money  and  time  trying  to  support  new  businesses,  getting  start,  getting  the  first  steps  on  the  ladder.      BBC:  And  you  managed  to  weather  the  recession  so  far,  your  business  is  still  growing.  Do  you  think  that’s  going  to  continue?    MD:  Well   we   think   it   will   continue.  We’ve   had   a   very   strong   first   half,   with   a   lot   of   cash   blow  which  we   re-­‐invested   into   new  

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facilities.  We   grew  our   network   around  15%  of   the   last   12  months.  We   continued   to   open  both   in   new   countries   and   to   create  national  networks.  We’ve  been  successful  also  in  borrowing  money  in  this  current  environment.      BBC:  That’s  an  impressive  achievement.  Thank  you  very  much.                                                    

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Interview  du  directeur  général  de  Regus  France,  Frédéric  Bleuse,  dans  l’émission  LCI-­‐Le  Figaro  «  Impressions  d’Entrepreneurs  »  

 Date  :  14  Mai  2012  Lien  :http://www.lefigaro.fr/entrepreneur/2012/05/14/09007-­‐20120514ARTFIG00390-­‐regus-­‐implante-­‐des-­‐centres-­‐d-­‐affaires-­‐dans-­‐les-­‐gares.php    LCI-­‐Le  Figaro  :  Frédéric  Bleuse  est  le  directeur  général  de  Regus  France,  une  entreprise  centres  d’affaires  –  centres  de  bureaux  qui  compte  aujourd’hui  300  salariés  et  réalise  80  millions  d’euros  de  chiffres  d’affaires.  Frédéric,  bonjour.  Vous  louez  donc  des  bureaux,  des  espaces  de  travail,  c’est  un  secteur  qui  se  développe  fortement  en  ce  moment.  Cela  tient  à  quoi  finalement  ?    Frédéric  Bleuse  :  Exactement  et  pour  deux  raisons  évidentes.  La  première  c’est  d’offrir  un  service  clé  en  main  aux  entreprises  et  à  leurs  salariés,  avec  des  prestations,  des  espaces  de  travail  totalement  équipés,  de  bureaux,  de  systèmes  téléphoniques,  de  connexions  internet,  qui  répondent  principalement  aujourd’hui  aux  demandes  des  chefs  d’entreprise,  et  également  à  la  conjoncture  environnante  qui  demande  de  plus  den  plus  de  flexibilité  et  la  capacité  aux  entreprise  de  pouvoir  variabiliser  leurs  charges  fixes  en  permanence.      LCI-­‐LF  :  C'est-­‐à-­‐dire  qu’on  a  un  grand  contrat  :  on  loue  un  bureau  en  plus  ;  on  ne  l’a  plus  :  on  peut  ajuster  facilement  sa  surface  de  travail.      FB  :   Exactement,   vous   prenez   aujourd’hui   un   bureau   de   10  m2,   votre   activité   est   florissante,   dans   trois  mois   vous   en   prenez   un  deuxième  plus  grand.  Si  malheureusement  à  un  moment  donné  vous  avez  des  difficultés  dans  votre  entreprise,  sous  un  préavis  bref  de  quelques  semaines  vous  avez  la  capacité  de  réduire  la  voilure  et  d’ajuster  en  conséquence  votre  niveau  de  charges.      LCI-­‐LF  :  Vous  accompagnez  également  peut-­‐être  une  tendance  de  fond  dans  le  monde  du  travail,  un  changement  dans  l’organisation  avec  le  télétravail  qui  se  développe  beaucoup,  le  travail  à  distance  également.    FB  :  Egalement.  Nous  avons  deux  exemples  à  cette  modification  du  monde  du  travail  d’aujourd’hui.  Le  premier  c’est  l’implantation  de  nouveaux  sites  dans  les  gares  SNCF,  et  on  va  démarrer  dès  l’été  2012  sur  le  Mans  pour  accompagner  les  voyageurs  et  leurs  besoins  de  bureaux.  Et  puis  nous  avons  lancé  dès  le  mois  de  Janvier  une  expérience  dans  une  station  service  sur  l’autoroute  A10  au  départ  de  Paris,  où   les  utilisateurs  peuvent   s’arrêter  une  heure  ou  deux,  pour   récupérer   leurs  emails,   scanner   leurs  documents,   en   imprimer  d’autres,  pour  passer  leurs  coups  de  téléphones  professionnels  et  tout  ceci  dans  un  environnement  sécurisé  et  professionnel.    

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 LCI-­‐LF  :  Une  petite  entreprise  y  gagne-­‐t-­‐elle  véritablement  en  matière  de  réduction  des  coûts.  Est-­‐ce-­‐que  vous  avez  pu  chiffrer  cela,  voir  l’impact  pour  elle  en  matière  de  réduction  de  coûts  ?        FB  :  L’idée  chez  Regus  c’est  la  transparence  :  une  facture  par  mois  pour  l’ensemble  des  prestations  complètes  que  nous  offrons  à  nos  clients,   pas   de   coûts   cachés.  Nous   avons   au   sein   de   nos   prestations   le   nettoyage,   la  maintenance   de   l’immeuble,   l’assistante   à   la  réception   qui   va   accueillir   vos   visiteurs   et   vos   appels   téléphoniques,   bref   beaucoup   de   réductions   de   coûts   qui   sont   aujourd’hui  cachés  au  sein  de  votre  compte  de  résultat.      LCI-­‐LF  :  Parce  que  finalement  effectivement  on  pourrait  ne  pas  se  rendre  compte  qu’il  va  falloir  qu’on  change  les  ampoules,  qu’on  paye  la  maintenance  dans  un  bureau,  et  ça  apparaît  après…      FB  :  L’idée  sous-­‐jacente  c’est  l’efficacité  au  travail  :  se  concentrer  sur  sa  mission  et  laisser  à  Regus  le  soin  de  s’occuper  de  la  logistique  bureau.      LCI-­‐LF  :   Quel   serait   le   conseil   que   vous   pourriez   donner   aux   chefs   d’entreprises   qui   nous   écoutent   actuellement   en   matière   de  réduction  de  coûts  ?      FB  :  Je  pense  que  le  premier  conseil  aujourd’hui  pour  toutes  les  entreprises  dans  la  conjoncture  actuelle  c’est  d’avoir  la  capacité  de  maîtriser  en  permanence  sa  charge  immobilière,  qui  est  par  nature  une  charge  fixe  :  pouvoir  la  variabiliser  et  l’ajuster  à  la  taille  de  son  entreprise.  Si  aujourd’hui  vous  avez  cinq  personnes  dans  votre  entreprise  vous  prenez  cinq  postes  de   travail,   si  malheureusement  demain   vous  n’êtes  plus   que   trois   vous   réduisez   la   voilure.   Si   vous   voulez   vous  développer   sur   une   succursale   en  province,   vous  prenez  un  petit  bureau  d’une  personne  pendant  trois,  quatre  mois…  Vous  testez  le  marché.      LCI-­‐LF  :  Finalement,  c’est  un  peu  comme  la  vidéo  à  la  demande  :  les  bureaux  à  la  demande.    FB  :  Exactement,   je  parlais  tout  à  l’heure  de  la  station  service.  Vous  avez  accès  à  ce  salon  d’affaires  de  la  station  service.  Un  accès  c’est  cinq  euros,  donc  c’est  vraiment  une  somme  maudique  pour  une  prestation  complète.      LCI-­‐LF  :  Frédéric  Bleuse,  merci  beaucoup.