LE MARCHE DES AGENCES DE COMMUNICATION

ÉVÉNEMENTIELLE EN FRANCE

Etude ANAé-Bedouk 2011

2 février 2011 Gérard Denis, Nicolas Dudkowski

La méthodologie Étude réalisée en collaboration avec Véronique CHARPENET-BOUCHARD, cabinet indépendant de conseil en marketing et communication

  Qualification par téléphone   Collecte de données financières

et juridiques (Tribunaux de Commerce)   Questionnaire en ligne adressé aux agences identifiées

entrant dans le périmètre de l’étude   Coordination   Suivi   Synthèse

Périmètre de l’étude 2009 : Analyse des bilans

2010 : Tendances du marché

2011 : Vision des professionnels

2009

Périmètre de l’étude

Analyse des bilans

Exercer une activité entrant dans le champ de définition d’une agence de communication événementielle.

 Conseil - Création - Conception

 Mise en œuvre opérationnelle

 Ensemblier

Le périmètre de l’étude

Entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans un ou plusieurs de ces métiers :

Le périmètre de l’étude

Événement Grand Public / Incentive / Séminaire Kick Off / Réunion / Assemblée Générale / Convention Congrès / Symposium / Salon Professionnel / Soirée Campagne de Stimulation / Animation Force de Vente

Roadshow / Lancement de Produits

Le périmètre de l’étude

  Créées avant le 1er Janvier 2008

  Ayant un CA 2009 supérieur à 300 K€

  Basées en France

Agences et codes NAF

• Agences de voyage & voyagistes (7911Z&7912Z) : 18% • Agences de publicité (7311Z) : 17% • Conseil pour les affaires et autres (7022Z) : 17% • Soutien au spectacle & Arts du spect. vivant (9001Z & 9002Z) : 14% • Organisation de Foires, salons pro. et congrès (8230Z) : 14% • Production films institutionnels et publicitaires (5911Z) : 7% • Conseil en RP et com.(7021Z) : 3%

• Autre : 10%

Une hétérogénéité qui nuit à l’organisation de la profession

635 Agences (vs 650) (entrant dans le périmètre de l’étude)

Le marché en 2009

6860 Collaborateurs (vs 6825)   10,8 salariés par agence   59% de femmes

2,018 Milliards d’Euros de CA en 2009 ( 13,5%)

- 11,5% En moyenne/agence (Vs +3,5%) % % % % % %3,18 M€ de CA par agence

En conclusion…

A périmètre constant, le marché a baissé de 11,5%

Un certain nombre de répercussions se sont faites ressentir en 2010

2010

Tendances du marché

89% des opérations commanditées

par des clients français (+5%)

Un marché d’origine très nationale

74% des événements organisés en France (+2,5%)

Des événements organisés majoritairement en France

  Ile de France : 60% =   Paca : 13% -   Nord Pas de Calais : 5% +   Rhône-Alpes 5% -   Aquitaine : 4,5% -   Pays de la Loire : 3% +

Destinations : tendances 2010

  Espagne (Vs 30%) : 22%   Etats-Unis : 18%   Italie (Vs 22%) : 11,5%   Maroc : 9%   Allemagne : 10 %   La Chine (l’Asie en général) et l’Inde émergent

83,5% des opérations réalisées pour les entreprises (+0,5)

Typologie de clients

  Une quasi-stabilité des autres typologies « clients »   Organismes publics : 8% (-0,5)   Associations : 7,5% (+1,5)   Autres clients : 1% (-1,5)

  Les secteurs entreprises porteurs*

  Finance / Banque / Assurance : 46,5% (+2,5)   Industrie : 37% (+6)   Commerce et Grande distribution : 31% (+8)   Chimie / Pharma / Cosmétique : 25,5% (-12,5)

* : En réponse spontanée multiple des agences

5 7

10 10

27

10

31

Répartition des événements

% du nombre d’événements réalisés

Evénement culturel

Evénement conso.

Congrès / Sympo

Evénement interne

Événement entreprise / corporate

Evénement salon

Evénement Grand public

Reprise des événements de taille moyenne

Répartition des opérations par nombre de participants

24% (-13) Moins de 50

44% (+10) De 50 à 200

20% (+3) De 200 à 500

12% (=) Plus de 500

Le poids des compétitions

Données en %

34 (vs 37)

39 (vs 32)

24 (=)

3 (vs 7)

Renouvellement sans compétition

Renouvellement avec compétition

Nouveau Business

NSP

Le poids des compétitions

Les agences et leurs clients Diriez-vous que vos clients...

Mettent de plus en pus d’agences en compétition pour une opération ?

OUI : 76 % (-5%) NON : 23 % NSP : 1%

Définissent une stratégie événementielle claire sur l'année

OUI : 42 % (+4 %) NON : 54 % NSP : 4%

Fonctionnent au coup par coup

OUI : 82 % (+5%) NON : 16 % NSP : 2%

Les agences et leurs clients Diriez-vous que vos clients...

Sont sensibles au développement durable

OUI : 52 % (-5%) NON : 46 % NSP : 2%

Sont de plus en plus demandeurs de moyens de mesures d’impact de leurs événements :

OUI : 57 % (-8%) NON : 40 % NSP : 3%

Les agences et leur activité

81% des agences interrogées confirment être suffisamment informées sur les lieux (Vs 82%)

73% des répondants considèrent être suffisamment informés sur les destinations émergeantes ( Vs 72%)

  43% des agences considèrent cette année que les contrats des prestataires sont suffisamment flexibles (Vs 34%)

Des critères de choix inchangés

« Selon vous, quels sont les critères essentiels retenus aujourd’hui par les annonceurs dans

leur choix d’agences ? »

1.  Le coût 2.  La créativité 3.  Le savoir-faire 4.  La réactivité

2011

Vision des professionnels

Perspectives 2011: vision des professionnels > Retour à l’optimisme*

NSP

4,5% (vs 4%)

Baisse du CA

6,5% (vs 14%)

CA stable

35% (vs 31%)

Hausse du CA

54% (vs 51%)

* Perception du volume business de l’activité de leur agence

Perspective 2011 : Des événements moins ostentatoires….

….mais avec un côté moins austère

Perspective 2011 : En matière d’évolution de l’offre

Un marché perçu comme opportuniste

Un manque de visibilité qui persiste…

…malgré des signes encourageants de reprise

Des clients toujours plus exigeants sans être prêts à revoir leurs dépenses

Perspective 2011 : En matière d’évolution de l’offre

Les agences doivent redoubler d’efforts

Préserver leurs marges…

…Leur capacité d’adaptation et d’innovation

Conserver le niveau de confiance

Regagner le statut de partenaire

Un statut menacé par celui de prestataire « urgentiste »

Perspectives d’événements à l’étranger

NSP

15% En baisse

3%

Stable

45%

En hausse

37%

Destinations émergentes 2011

En France…

A l’étranger…

  Nord - Pas de Calais   Pays de la Loire

  Les Etats-Unis   L’Allemagne   Asie (Chine, Inde)

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Etude ANAé-Bedouk 2011

2 février 2011 Gérard Denis, Nicolas Dudkowski