SPACE 2015

LE MARCHÉ DE LA VIANDE OVINELa France dans un marché mondial en

mouvement

Marie Carlier, GEB – Institut de l’Élevage

Le 18 septembre 2015

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Origine de la viande ovine consommée en France

2Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après le SSP et les Douanes françaises (Chiffres 2014)

38%

3%24%

11%

10%

5%8%

Ovins issus des exploitations

françaises

Ovins importés vivants

41%ABATTAGES FRANÇAIS

Royaume-Uni

Irlande

Nouvelle-Zélande

Espagne

Autres (import)

59%IMPORTATIONS

DE VIANDE OVINE

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Un marché mondial en mouvement

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4

La production de viande ovine dans le monde

Données 2013 (1 000 téc)Source: GEB – Institut de l’élevage d’après FAOSTAT

50%

13%

13%1%

3%

20%

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5

Des zones excédentaires et déficitaires

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UE 28

Afrique

ChineInde

Australie

NZ

Turquie

Moyen-Orient

Asie Centrale

Source: GEB – Institut de l’élevage d’après FAOSTAT

Production de viande ovine

Consommation de viande ovine

0

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Russie

0

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Amérique du Nord

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Les flux de viande ovine dans le monde en 2014

6

Amérique du Nord

Japon

Asie du SE

Moyen-Orient

Afrique

Fédération de Russie

Chine + Hong-Kong + Taiwan

Amérique du Sud

Nouvelle-Zélande

Australie

UE28

Sour

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rade

Map

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7

CHINE: Ralentissement des importations de viande ovine en 2015

Cheptel ovin = 150 millions de têtes Production > 2 millions de téc Consommation = 1,7 kgéc /hab.

Production en hausse en 2014-15 Sécheresse en Mongolie intérieure (décapitalisation),

programmes gouvernementaux (subventions).

Tassement de la demande intérieure Ralentissement économique, prix élevé de la viande

ovine.

Baisse des importations de viande ovine après leur envolée en 2013 et 2014.

148 000 téc importées de janvier à juillet 2015 (-23% /2014)

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250

2010 2011 2012 2013 2014 2015

USD/kgéc1 000 téc

Importations chinoises de viande ovine de janvier à juillet Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Trade Map et les douanes chinoises

Nouvelle-Zélande Australie Uruguay Valeur unitaire des achats

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NOUVELLE-ZÉLANDE: Chute des exportations et réorientation vers l’UE

Cheptel ovin = 29,6 millions de têtes Production = 486 000 téc en 2014 Consommation = 16,2 kg éc /hab.

Stabilisation de la prod° en 2015: 329 000 téc produites de janvier à juillet

Baisse de la demande asiatique

Répercussion sur les exportations

297 000 téc exportées de janvier à juillet 2015 (-4% /2014) 122 000 téc vers l’UE 28 (+11%) 112 000 vers l’Asie (-18%)

0,0

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2010 2011 2012 2013 2014 2015

NZD/kgéc1 000 técUE Chine Autres Prix unitaire

Exportations néozélandaises de viande ovine de janvier à juilletSource: GEB - Institut de l'Elevage d'après NZ Statistics

4,86 NZD/kgéc

7,67 NZD/kgéc

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Union européenne: des dynamiques contrastées selon les pays

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PRODUCTION & CONSOMMATION de VIANDE OVINE dans les principaux pays européens en 2014

Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après Eurostat

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63 65 72 6491

Ireland UK France Germany Greece Italy Romania Spain57

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63 65 72 6491

Ireland UK France Germany Greece Italy Romania Spain

Abattages (1 000 téc)

Consommation de viande ovine (1 000 téc)* Uniquement abattages contrôlés pour la France

Royaume-UniIrlande

Espagne

France*Italie

Allemagne

Roumanie

Grèce

La France est le 2ème consommateur et le 3ème

producteur européen de viande ovine

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12

Le Royaume-Uni est le 1er importateur en provenance des pays tiers

France

Espagne

IrlandeRoyaume-Uni Pays-Bas

Hong-Kong

Allemagne

Australie et Nouvelle-Zélande

Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après Eurostat et les Douanes françaises (Chiffres 2014)

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RU: Disponibilités en hausse début 2015 malgré la baisse des importations

Cheptel ovin = 22,9 millions de têtes fin 2014 (+4% /2013)

Consommation = 4,5 kgéc /hab.

Au 1er semestre 2015: +3% production de viande ovine Plus de reports d’agneaux et hausse des naissances /2014

-4% importations de viande ovine Légère hausse des envois NZ, baisse des australiens

Chute des exportations de viande ovine Repli de la demande asiatique Exportations rendues moins compétitives par

l’appréciation de la £/€ Potentiel de développement du marché européen

limité 0,0

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2010 2011 2012 2013 2014 2015

€/kgécx 1 000 téc

Exportations britanniques de viande ovine au 1er semestreSource: Estimations GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat et les

douanes françaises

France Autres UE Pays Tiers Prix unitaire

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RU: Baisse du cours de l’agneau lourd Abattages d’agneaux en hausse Chute du prix des peaux Marché export difficile (chute de la demande chinoise, taux de change défavorable) La diminution des cours reste plus limitée en euros en raison de l’appréciation de la livre sterling par rapport à la monnaie européenne.

Semaine 34(du 17 au 23 août)

4,66 €/kg de carcasse

= /2014

-5 % /2013 (-22 centimes)

3

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6,0

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J F M A M J Jt A S O N D

£/kg de carcasse

Cotation de l'agneau lourd au Royaume-UniSource: GEB - Institut de l'Elevage, d'après la Commission européenne et Eblex

€ 2014

€ 2015

£ 2014

£ 2015

€/kg de carcasse

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Focus sur le marché français

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17

Rayon de Roquefort

Pyrénées-Atlantiques

Brebis laitières

(29%)

Sour

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l’Ele

vage

Brebis allaitantes

(71%)

5,48 millions de brebis et agnelles saillies fin 2014 (-1% /2013) Brebis allaitantes : -0,9% à 3,90 millions de têtes Brebis laitières : -1,3% à 1,58 million de têtes

Corse0

1

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3

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5

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2010 2011 2012 2013 2014

Millions de têtes

Cheptel reproducteur français (en décembre)Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat

-4,1% -2,1% -3,1% -1,0%

Brebis allaitantes

Brebis laitières

Ralentissement de la baisse du cheptel ovin reproducteur fin 2014

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Une productivité numérique en hausse?En 2014:Abattages contrôlés d’agneaux : +0,4% à 3,7 millions de têtes 66 000 téc (+1,1% /2013) Productivité numérique en hausse + progression des poids carcasses

De janvier à juillet 2015:Abattages contrôlés d’agneaux : -3% en têtes et -2% en volume Mais moins d’imports d’agneaux vivants et plus d’exports d’agneaux vivants Hausse des sorties d’agneaux des exploitations françaises

84 82 81 74 69 69 71 68 65 66

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14 14 15 15 15 14

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 7 mois2014

7 mois2015

1 000 tonnes Abattages d'ovins en France

Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après le SSP

Agneaux Ovins adultes

-1%

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20

Les importations de viande ovine continuent de diminuer

Prix à l’import (juin 2015):

Carcasses fraîches d’agneaux britanniques

= 5,3 €/kgéc (-12% /2014)

Carcasses fraîches d’agneaux irlandais

= 5,9 €/kgéc (-5% /2014)0

20

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2009 2010 2011 2012 2013 2014 6 mois2014

6 mois2015

Autres

NZ

Espagne

Irlande

Royaume-Uni

1 00

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c

Importations françaises de viande ovineSource : GEB - Institut de l'Elevage d'après les Douanes françaises

25%

45%

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4%

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-1%-3%-2%-10%

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-7%

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La consommation reste orientée à la baisse

Consommation calculée par bilan = -5% /2014 sur le 1er semestre 2015 Achats des ménages relevés par le panel Kantar (Hors RHD) = -9% /2014 sur 7 mois

Manque de disponibilités (recul sur le long terme de la production et des importations)

Prix au détail élevés

Les consommateurs français d’agneau sont de plus en plus âgés: en 2014, 76% avaient plus de 50 ans d’après le panel Kantar.

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2014

Consommation

Abattages français

Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après le SSP, les douanes françaises et Eurostat

Déficit

1 000 téc

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La baisse de la production française soutient le cours de l’agneau

Semaine 35(du 24 au 30 août 2015)

PMP = 6,17 €/kg de carcasse

= /2014

-7% /2013 (-46 centimes)

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J F M A M J Jt A S O N D

€ / kg de carcasse

Cotation de l'agneau français - Prix Moyen Pondéré des régions (PMP)Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer

2012

2013

2014

2015

PMPmoyen 2013 = 6,24 €/kg de carcasse (+1% /2012)

PMPmoyen 2014 = 6,35 €/kg de carcasse (+2% /2013)

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BILANPERPECTIVES

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Merci pour votre attentionPour + d’infos: marie.carlier@idele.fr