Le marché automobile français - ccfa.fr · 3 200 000 250 000 300 000 Marché français mensuel...

Le marché automobile françaisjanvier-août 2012

Marché françaisjanvier à août 2012

2

� VL (VP+VUL) : - 12,3 %

� VP : - 11,4 %

� VUL : - 16,5 %

� VL (VP+VUL) : - 12,4 %

� VP : - 13,4 %

� VUL : - 7,3 %

août 2012 janvier à août 2012

� VI : - 13,5 %

� VUL : - 16,5 %

� VI : - 5,2 %

� VUL : - 7,3 %

03/09/2012

3

200 000

250 000

300 000

Marché français mensuel (VP)

Evolution sur cinq années(% de variation par rapport au même mois de l’année précédente)

50 000

100 000

150 000

2008 2009 2010 2011 2012

- 11,4 %

France marché 8 mois 2012

1 294 021 voitures (- 13,4 %)03/09/2012

4

Le marché automobile français Le marché automobile français août 2012

03/09/2012

Marché français

août 20125

Immatriculations août 2011

(22 j)

août 2012

(22 j)variation (et c.j.o.*)

� Véhicules légers (VL = VP + VUL) 131 501 115 349 - 12,3 % (- 12,3 %)

� Voitures particulières (VP) 108 462 96 115 - 11,4 % (- 11,4 %)

* c.j.o. : « corrigé des jours ouvrables » : août 2012 compte le même nombre de jours ouvrables qu’août 2011

� Voitures particulières (VP) 108 462 96 115 - 11,4 % (- 11,4 %)

� Véhicules utilitaires légers (VUL) 23 039 19 234 - 16,5 % (- 16,5 %)

� Véhicules industriels (VI) 2 370 2 049 - 13,5 % (- 13,5 %)

Source : CCFA / AAA-Data

03/09/2012

6

Marché français (VL) par groupeaoût 2012

Groupes

véhicules légers (VP+VUL)

août 2012 variation

PSA Peugeot Citroën�Peugeot�Citroën

35 35420 23615 118

- 10,5 %- 2,7 %

- 19,2 %

Groupe Renault 27 336 - 22,0 %

Pénétration

août 2012

Peugeot 17,5 %

Groupes français :

54,4 %

Groupe Renault�Renault�Dacia

27 33621 1926 144

- 22,0 %- 28,9 %+ 17,1 %

Groupes français 62 733 - 15,9 %

Groupes étrangers 52 616 - 7,5 %

TOTAL 115 349 - 12,3 %

17,5 %

Citroën 13,1 %

Renault 18,4 %

Dacia5,3 %

Groupesétrangers45,6 %

� PSA Peugeot Citroën : 30,7 %

� Groupe Renault : 23,7 %

Source : CCFA / AAA - Data

03/09/2012

7

Marché français (VP) par groupeaoût 2012

Groupes (VP) août 2012 variation


28 46116 52211 939

- 10,6 %- 3,4 %- 19,0 %


Pénétration

août 2012

Peugeot 17,2 %

Groupes français :

52,0 %


21 51715 5425 975

- 20,6 %- 29,9 %

+ 21,1 %



TOTAL 96 115 - 11,4 %

17,2 %

Citroën 12,4 %

Renault 16,2%

Dacia6,2 %



� Groupe Renault : 22,4 %Source : CCFA / AAA - Data

03/09/2012

8

Marché français (VUL) par groupeaoût 2012

Peugeot 19,3 %

Groupes français :

66,3 %

Groupes (VUL) août 2012 variation


6 8933 7143 179

- 10,0 %+ 0,2 %- 19,6 %


Pénétration

août 2012

19,3 %

Citroën 16,5 %

Renault 29,4 %

Dacia0,9 %

Groupes étrangers33,7 %




5 8195 650169

- 26,9 %- 26,1 %- 46,0 %



TOTAL 19 234 - 16,5 %

Source : CCFA / AAA-Data

03/09/2012

9

Le marché automobile français Le marché automobile français janvier à août 2012

03/09/2012

Marché français

janvier à août 201210

Immatriculations janvier à août 2011 janvier à août 2012

� Véhicules légers (VL = VP + VUL) 1 771 135 1 551 273

� Voitures particulières (VP) 1 493 745 1 294 021

� Véhicules utilitaires légers (VUL) 277 390 257 252

� Véhicules industriels (VI) 31 159 29 554� Véhicules industriels (VI) 31 159 29 554

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

VP VUL VImilliers

8 mois 2010

8 mois 2011

8 mois 2012

- 13,4 %

- 5,2%

- 7,3 %


03/09/2012

11

Marché français (VL) par groupejanvier à août 2012

Pénétration


Peugeot 16,4 %

Groupes français :

55,6 %

Groupes

véhicules légers (VP+VUL)

janvier à août

2012

variation


480 718253 749226 969

-18,3 %-18,9 %- 17,6 %

Groupe Renault 380 218 -14,7 % 16,4 %

Citroën 14,7 %

Renault 20,7 %

Dacia3,8 %

Groupesétrangers

44,4%




03/09/2012

�Renault�Dacia

320 82659 392

-16,7 %- 1,9 %



TOTAL 1 551 273 - 12,4 %

12

Marché français (VP) par groupejanvier à août 2012

Groupes (VP) janvier à août

2012

variation


395 990211 157184 833

- 19,7 %- 20,5 %- 18,6 %

Groupe Renault�Renault

294 231237 950

- 18,0 %- 21,1 %

Pénétration


Peugeot 16,3 %

Groupes français

53,5 %

�Renault�Dacia

237 95056 281

- 21,1 %- 1,7 %



TOTAL 1 294 021 - 13,4 %

16,3 %

Citroën 14,3 %

Renault 18,4 %

Dacia4,4 %





03/09/2012

13

Marché français (VUL) par groupejanvier à août 2012

Peugeot 16,6 %

Groupes français :

66,5 %

Groupes (VUL) janvier à août

2012

variation


84 72842 59242 136

- 11,4 %- 9,8 %

- 12,9 %


Pénétration


16,6 %

Citroën 16,4 %

Renault 32,2 %

Dacia1,2 %





85 98782 8763 111

- 1,2 %- 1,0 %- 6,3 %



TOTAL 257 252 - 7,3 %


03/09/2012

14

Marché français (VI)janvier à août 2012

Constructeurs

VI > 5,1t *janvier à août

2012

variation

� Renault Trucks 8 740 - 9,0 %

Pénétration


* hors bus et cars

� Renault Trucks 8 740 - 9,0 %

Autres constructeurs 20 812 - 3,4 %

TOTAL 29 554 - 5,2 %

Renault Trucks29,6 %

Autres constructeurs70,4 %


03/09/2012

15

Top 100 VP Francejanvier à août 2012

1/ Renault Mégane

85 866/6,6 %

7/ Peugeot 208

32 944/2,5 %

2/ Renault Clio

76 540/5,9 %

6/ Peugeot 308

34 008/2,6 %

10/ Renault Twingo

27 840/2,2 %

4/ Peugeot 207-206+

53 929/4,2 %

3/ Citroën C3

60 654/4,7 %

9/ Peugeot 3008

30 262/2,3 %

5/ Citroën C4

52 497/4,1 %

03/09/2012 Source : CCFA / AAA - Data

8/ Volkswagen Polo

30 504/2,4 %

16

Top 100 VP Francejanvier à août 2012

%

34 Renault Kangoo 9 778 0,8

35 Audi A1 9 604 0,7

36 Mercedes Classe B 9 099 0,7

37 Opel Zafira 8 560 0,7

38 Peugeot 107 8 386 0,6

39 Opel Meriva 8 200 0,6

40 BMW Série 1 8 189 0,6

41 Fiat Panda 8 138 0,6

42 Citroën Berlingo 7 934 0,6

%

57 Kia Sportage 5 864 0,5

58 Kia Rio 5 660 0,4

59 Ford Kuga 5 351 0,4

60 Chevrolet Spark 5 078 0,4

61 Toyota Verso 4 956 0,4

62 Audi Q3 4 880 0,4

63 Toyota Aygo 4 815 0,4

64 Dacia Logan 4 807 0,4

65 Volkswagen Up 4 766 0,4

%

80 Range Rover Evoque 3 443 0,3

81 Smart ForTwo 3 420 0,3

82 Audi A6 3 409 0,3

83 BMW Série 5 3 406 0,3

84 Hyundai I30 3 391 0,3

85 Mercedes Classe E 3 153 0,2

86 Seat Leon 3 105 0,2

87 Opel Insignia 3 085 0,2

88 Audi Q5 3 071 0,2

%

11 Volkswagen Golf 26 945 2,1

12 Dacia Duster 24 018 1,9

13 Ford Fiesta 21 779 1,7

14 Nissan Qashqai 20 880 1,6

15 Dacia Sandero 19 475 1,5

16 Opel Corsa 19 218 1,5

17 Peugeot 508 18 079 1,4

18 Citroën DS3 16 862 1,3

19 Peugeot 5008 16 519 1,3

03/09/2012


42 Citroën Berlingo 7 934 0,6

43 Dacia Lodgy 7 930 0,6

44 Opel Astra 7 760 0,6

45 Peugeot Partner 7 704 0,6

46 Volkswagen Passat 7 583 0,6

47 Citroën DS5 7 271 0,6

48 Mercedes Classe C 6 586 0,5

49 Audi A4 6 416 0,5

50 Ford Ka 6 397 0,5

51 Audi A3 6 368 0,5

52 BMW Série 3 6 346 0,5

53 Skoda Fabia 6 130 0,5

54 Suzuki Swift 6 090 0,5

55 Fiat Punto 6 081 0,5

56 Nissan Micra 5 987 0,5

65 Volkswagen Up 4 766 0,4

66 Toyota Auris 4 662 0,4

67 Toyota RAV4 4 601 0,4

68 BMW X1 4 556 0,4

69 Mercedes Classe A 4 548 0,4

70 Renault Koleos 4 452 0,3

71 Audi A5 4 445 0,3

72 Alfa Romeo Giulietta 4 434 0,3

73 Hyundai IX35 4 386 0,3

74 BMW X3 4 365 0,3

75 Chevrolet Aveo 4 233 0,3

76 Renault Espace 4 093 0,3

77 Hyundai I20 3 925 0,3

78 Kia Picanto 3 804 0,3

79 Renault Trafic 3 637 0,3

88 Audi Q5 3 071 0,2

89 Skoda Octavia 3 040 0,2

90 Ford G. C-Max 3 024 0,2

91 Chevrolet Cruze 2 997 0,2

92 Chevrolet Captiva 2 971 0,2

93 Ford S-Max 2 689 0,2

94 Alfa Romeo Mito 2 671 0,2

95 Kia Cee’d 2 631 0,2

96 Volvo XC60 2 493 0,2

97 Nissan Note 2 482 0,2

98 Hyundai IX20 2 435 0,2

99 Kia Venga 2 388 0,2

100 Lancia Y 2 360 0,2

19 Peugeot 5008 16 519 1,3

20 Toyota Yaris 15 833 1,2

21 Volkswagen Tiguan 14 951 1,2

22 Nissan Juke 14 648 1,1

23 Mini 14 303 1,1

24 Renault Modus 12 870 1,0

25 Ford C-Max 11 664 0,9

26 Citroën C5 11 501 0,9

27 Volkswagen Touran 10 981 0,8

28 Fiat 500 10 676 0,8

29 Renault Laguna 10 556 0,8

30 Ford Focus 10 455 0,8

31 Citroën C1 10 184 0,8

32 Seat Ibiza 9 876 0,8

33 Citroën DS4 9 814 0,8

17

Top 100 VUL Francejanvier à août 2012

7/ Peugeot Partner

12 020/4,7 %

2/ Renault Clio

17 780/6,9 %

1/ Renault Kangoo

24 537/9,5 %

6/ Renault Trafic

12 504/4,9 %

8/ Citroën C3

8 864/3,4 %

03/09/2012 Source : CCFA / AAA - Data

3/ Fiat Ducato

17 074/6,6 %

4/ Renault Master

14 708/5,7 %

10/ Ford Transit

8 140/3,2 %

9/ Peugeot 207-206+

8 531/3,3 %

5/ Citroën Berlingo

13 155/5,1 %

18

Top 100 VUL Francejanvier à août 2012

%

34 Toyota Hilux 1 715 0,7

35 Volkswagen Crafter 1 647 0,6

36 Opel Vivaro 1 625 0,6

37 Renault Maxity 1 564 0,6

38 Ford T. Connect 1 389 0,5

39 Volkswagen Golf 1 168 0,5

40 Nissan NV200 1 138 0,4

41 Iveco 35S13 1 137 0,4

42 Opel Movano 1 128 0,4

%

57 Volkswagen Amarok 463 0,2

58 Ford Ranger 454 0,2

59 Toyota Yaris 399 0,2

60 Ford Focus 379 0,1

61 Opel Astra 345 0,1

62 Jeep Wrangler 328 0,1

63 Iveco 35C17 308 0,1

64 Iveco 35S11 250 0,1

65 Piaggio Porter 241 0,1

%

80 Iveco 35S17 155 0,1

80 Volkswagen Tiguan 155 0,1

82 Audi A1 154 0,1

83 Citroën DS4 137 0,1

84 Citroën C5 133 0,1

85 Iveco 35C21 129 0,1

85 Mitsubishi Pajero 129 0,1

87 Land Rover R.Rover 124 0,0

88 Audi A3 116 0,0

%

11 Mercedes Sprinter 7 480 2,9

12 Peugeot Boxer 7 120 2,8

13 Peugeot Expert 5 811 2,3

14 Citroën Jumpy 5 792 2,3

15 Citroën Jumper 5 649 2,2

16 Renault Mégane 4 692 1,8

17 Citroën Nemo 4 306 1,7

18 Mercedes Vito 4 184 1,6

19 Renault Master RT 3 833 1,5 42 Opel Movano 1 128 0,4

43 Volkswagen Polo 1 045 0,4

44 Nissan Cabstar 1 041 0,4

45 Fiat Fiorino 951 0,4

46 Isuzu D-Max 863 0,3

47 Mitsubishi L200 856 0,3

48 Opel Combo 835 0,3

49 Fiat Punto 827 0,3

50 Dacia Duster 823 0,3

51 Opel Corsa 626 0,2

52 Nissan Primastar 611 0,2

53 Land Rover Defender 604 0,2

54 Citroën DS3 562 0,2

55 Nissan NV400 494 0,2

56 Iveco 35C11 480 0,2

65 Piaggio Porter 241 0,1

66 Fiat Panda 227 0,1

67 Peugeot 3008 221 0,1

68 Isuzu N 212 0,1

69 Seat Ibiza 211 0,1

70 Toyota L. Cruiser 206 0,1

71 Range Rover Evoque 203 0,1

72 Citroën C1 193 0,1

73 Nissan Atleon 192 0,1

74 Ford C-Max 190 0,1

75 Goupil G3 187 0,1

76 Mitsubishi Canter 184 0,1

77 Nissan Pick-Up 181 0,1

78 Nissan Juke 178 0,1

79 Nissan Qashqai 177 0,1

88 Audi A3 116 0,0

89 Lada Niva 115 0,0

90 Toyota Dyna 114 0,0

91 Mazda BT-50 112 0,0

92 Toyota RAV4 110 0,0

93 Renault Koleos 108 0,0

94 Mercedes Classe ML 101 0,0

95 Opel Meriva 100 0,0

96 Peugeot 508 99 0,0

97 Fiat 500 98 0,0

97 Toyota Auris 98 0,0

99 Fiat Strada 94 0,0

100 Peugeot 107 92 0,0

19 Renault Master RT 3 833 1,5

20 Peugeot 208 3 697 1,4

21 Citroën C4 3 252 1,3

22 Volkswagen Transporter 3 052 1,2

23 Renault Twingo 2 957 1,1

24 Iveco 35C13 2 865 1,1

25 Peugeot 308 2 809 1,1

26 Iveco 35C15 2 786 1,1

27 Fiat Doblo 2 785 1,1

28 Fiat Scudo 2 205 0,9

29 Dacia Logan 2 200 0,9

30 Peugeot Bipper 2 046 0,8

31 Ford Fiesta 1 836 0,7

32 Nissan Navara 1 831 0,7

33 Volkswagen Caddy 1 772 0,7

03/09/2012


19

Marché français (VP) par gammejanvier à août 2012

40

50

60

57

53

49

0

10

20

30

40

50

économique moyenne moyenne supérieure

40

30

18 13

Europe 18 pays : marché par gamme

en %

0

10

20

30

économique et inférieure moyenne inférieure moyenne supérieure supérieure et luxe

28

105

30

12

6

32

14

6

8 mois 2010 8 mois 2011 8 mois 2012

0économique et inférieure

moyenneinférieure

moyennesupérieure

supérieure et luxe

7 mois 2011 7 mois 2012

en %

03/09/2012


20

Marché français (VP) par carrosseriejanvier à août 2012

40

50

60

58 56

0

10

20

30

40

50

60

53

7 13 5 16 4 1

Europe 18 pays : marché par carrosserie

en %

0

10

20

30

berline monospace compact break combispace minispace

tout-terrrain/chemin coupé/cabriolet monospace

107 8

13

3 1

117 7

15

3 1

8 mois 2011 8 mois 2012Source : CCFA / AAA-Data

en %

03/09/2012

7 mois 2011 7 mois 2012

21

Le marché automobile français CO2Le marché automobile français CO2


03/09/2012

70%

80%

90%

100%

23,2 19,7 16,2

moins de 105 g de 106 à 140 g plus de 141 g

22

Barème Barème au 1au 1erer août 2012août 2012*

Marché français (VP) selon le bonus/malus

BONUS

< à 20 g : 7 000 €21 à 50 g : 5 000 €de 51 à 60 g : 4 500 €de 61 à 90 g : 550 €de 91 à 105 g : 200 €

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

8 mois 2010 8 mois 2011 8 mois 2012

2,510,8

21,3

74,369,5

62,5

*Ce barème a également été appliqué aux années 2010 et 2011 Source : CCFA / AAA-Data

03/09/2012

MALUS

BONUS

de 91 à 105 g : 200 €

de 106 à 140 g : «neutre»de 106 à 140 g : «neutre»de 106 à 140 g : «neutre»

de 141 à 150 g : 200 €de 151 à 155 g : 500 €de 156 à 180 g : 750 €de 181 à 190 g : 1 300 €De 191 à 230 g : 2 300 €> à 231 g : 3 600 €

Les véhicules hybrides émettant moins de 110 g de CO2 /km bénéficient également d’un bonus de 4 000 €

23

Emissions moyennes de CO2 en Europe(g/km 4 mois 2012)

BELGIQUE + 0,7 % ALLEMAGNE - 3,3 %

ROYAUME-UNI - 4,0 %

IRLANDE - 2,2 % DANEMARK - 5,2 %

SUEDE - 4,2 %

FINLANDE - 1,4 %

PAYS-BAS - 3,9 %

Emissions moyennes de CO2 en Europe

(variation 4 mois 2012/2011) Emissions moyennes de CO2 (g/km) 4 mois 2012

Danemark 119,66

Portugal 120,65

France 124,16

Pays-Bas 124,32

Irlande 124,56

Italie 128,97

Moyenne Union européenne (15 pays) : 132,98 g/km (- 2,5 %)

BELGIQUE + 0,7 % ALLEMAGNE - 3,3 %

LUXEMBOURG - 4,1 %

FRANCE - 2,0 % AUTRICHE - 2,2 %

ITALIE - 2,1 %

GRECE - 6,7 %ESPAGNE - 2,4 %

PORTUGAL - 3,5 %

Italie 128,97

Grèce 132,13

Belgique 132,33

Espagne 133,02

Royaume-Uni 133,74

Autriche 138,45

Suède 139,95

Luxembourg 141,61

Allemagne 141,86

Finlande 143,22

Moyenne Union européenne


03/09/2012

Le marché automobile français - ccfa.fr · 3 200 000 250 000 300 000 Marché français mensuel...

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