Le marché des ventes volontaires de meubles aux enchères ......8 8 TOULOUSE ENCHERES AUTOMOBILES...

Le marché des ventes volontaires de

meubles aux enchères publiques en France

2016

Résultats de l’enquête annuelle

menée auprès de l’ensemble des opérateurs volontaires

Conseil des ventes

Sommaire

2

o Les opérateurs de ventes volontaires

o Le marché national

o Le secteur « Art & Objets de collection »

o Le secteur « Véhicules d’occasion & Matériel industriel »

o Le secteur « Chevaux »

o Les ventes de gré à gré

o Les ventes électroniques

o L’internationalisation des ventes

Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016

Structure des opérateurs de ventes volontaires

3

OVV adossés à des

études de CPJ **

OVV uniquement

«volontaires » *

Nombre d’OVV(au 31 décembre)

403 opérateurs de ventes volontaires

(*) Y compris, depuis la

réforme de 2011, courtiers

organisant des ventes aux

enchères

2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

340 381 386 385 393 396 412 414 408 407 403

(**) CPJ : commissaire

priseur judiciaire


317 323 324 318 316 313 310 312 309 306 303

2358 62 67 77 83

102 102 99 101 100

89 89 90 101 100 97 101 100

35 39 39 38 39 35 38 38

261 265 267273 275 276 268 265

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Répartition géographique des opérateurs de ventes volontaires

4

100 OVV à Paris

-1 par rapport à 2015

38 OVV en Ile de France

= par rapport à 2014

265 OVV en Province

-3 par rapport à 2014

Répartition géographique des OVV

entre 2009 et 2016

Paris Ile de France Régions


2063

22102262

2565

2413 2400

2622

2745

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

L’emploi salarié chez les opérateurs de ventes volontaires

5

Nombre de salariés 2016 Evolution en effectif vs. 2015

Effectif Part

CDI

Commissaires

priseurs

Temps plein 247 9% -28

Temps partiel 51 2% +14

Autres salariésTemps plein 1572 60% +115

Temps partiel 260 10% -69

CDD

Commissaires

priseurs

Temps plein 30 1% +30


Autres salariésTemps plein 117 4% +1


StagiairesTemps plein 118 5% +24


Intérimaires 257 10% +16

+4,7% Ventilation de l’emploi

par type de contrat*

(*) Il s’agit ici de la présentation du nombre de contrats salariés et

non de l’effectif des salariés titulaires de ces contrats (un même

salarié peut posséder plusieurs contrats avec différentes sociétés)

Tranche

d'adjudication

Nombre

d'OVV

Effectif salariés

(hors stagiaires et intérimaires)

CDI CDD Total

> 50M € 9 593 46 639

10-50M € 26 390 17 407

1-10M € 204 810 67 877

< 1M € 165 338 58 396

2622 salariés en 2016


22222042

2238 21902378 2423 2437 2491

2739

2937

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Montant total adjugé en France

6

En millions d’€ - hors frais de ventes

2,9 milliards d’€

Une forte progression, supérieure à la moyenne des 10 dernières années

(+3,1% par an en moyenne pour les 10 dernières années)

+7,2% en 2016


Les trois secteurs clés du marché

7

VO & Matériel

industrielChevaux

Art &

Antiquités

Joaillerie &

Orfèvrerie

Objets de

collection *

Vins &

Alcools

Ventes

courantesVéhicules

d’Occasion

Matériel

industriel

Ventes aux enchères

publiques volontaires

Art & Objets de

collection


* Objets de collection : voitures de collection, bandes

dessinées, livres et manuscrits, numismatique, militaria, …

Montant, évolution et part dans le montant total

8

Art & Objets de

collectionChevaux

VO & Matériel

industriel

47% 5% 47%

1,39 Md d’€

+5%

157 M d’€

+5%

1,39 Md d’€

+10%

(48% en 2015) (6% en 2015) (46% en 2015)


1224 1085 1220 1142 1249 1227 1268 1254 1329 1392

114102

102 98109 110 130 144 150 157

885855

916 9501020 1086 1038 1091

12591385

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Répartition des montants adjugés par secteur d’activité

9

Art & Objets

de collectionChevaux

VO & Matériel

industriel

En millions d’€ - hors frais de ventes

1,39 Md d’€1,39 Md d’€


157 M€

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Art et Objets de collection 1249 M€ 1227 M€ 1268 M€ 1254 M€ 1329 M€ 1392 M€

Progression annuelle + 9,4% + 1,8% + 3,3% - 1,1% + 6,0% + 4,7% 401,7%

Dont Ventes courantes 91 M€ 91 M€ 82 M€ 83 M€ 77 M€ 75 M€ - 3%

Dont Art et Antiquités 866 M€ 825 M€ 862 M€ 822 M€ 823 M€ 877 M€ + 7%

Dont Autres objets de collection * 147 M€ 171 M€ 169 M€ 198 M€ 269 M€ 269 M€ + 0%

Dont Joaillerie et orfèvrerie 102 M€ 98 M€ 116 M€ 117M€ 127 M€ 133 M€ + 5%

Dont Vins et alcools 43 M€ 43 M€ 38 M€ 33 M€ 34 M€ 38 M€ + 12%

Chevaux 109 M€ 110 M€ 130 M€ 144 M€ 150 M€ 157 M€

Progression annuelle + 11,8% + 0,9% + 18,2% + 10,8% + 4,2% + 4,7%

VO et Matériel industriel 1020 M€ 1086 M€ 1038 M€ 1091 M€ 1259 M€ 1385 M€

Progression annuelle + 7,4% + 6,5% + 4,4% + 5,1% + 15,4% + 10,0%

Dont Véhicule d'Occasion 926 M€ 1005 M€ 960 M€ 1017 M€ 1166 M€ 1301 M€ + 12%

Dont Matériel Industriel 93 M€ 81 M€ 78 M€ 71 M€ 93 M€ 84 M€ - 10%

2378 M€ 2423 M€ 2437 M€ 2491 M€ 2739 M€ 2937 M€

+ 8,6% + 1,9% + 0,6% + 2,2% + 10,0% + 7,2%

Evolution des montants adjugés par secteur d’activité

10

TotalProgression annuelle


Montant hors frais de ventes

Variation 2016 / 2015

*Autres objets de collection : voitures de collection, bandes dessinées, livres et manuscrits, numismatique, militaria, …

Classement des 20 premiers opérateurs de vente en 2016

11

Classement des produits des ventes hors frais, tous secteurs confondus

* 2015 : montant et part des 20 premiers opérateurs pour l’année 2015


2015 2016 2015 2016

1 1 VP AUTO Bretagne 284 M€ 345 M€ 21%

2 2 BCAUTO ENCHERES Île-de-France 280 M€ 342 M€ 22%

3 3 CHRISTIE'S France Île-de-France 182 M€ 196 M€ 8%

5 4 ALCOPA AUCTION Île-de-France 167 M€ 194 M€ 16%

4 5 SOTHEBY'S France Île-de-France 174 M€ 182 M€ 5%

6 6 ARTCURIAL - BRIEST - POULAIN - F.TAJAN Île-de-France 146 M€ 162 M€ 11%

7 7 ARQANA Normandie 136 M€ 145 M€ 7%

8 8 TOULOUSE ENCHERES AUTOMOBILES Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 115 M€ 109 M€ -5%

9 9 MERCIER AUTOMOBILES Nord-Pas-de-Calais-Picadie 61 M€ 64 M€ 5%

10 10 RITCHIE BROS. AUCTIONEERS France Normandie 58 M€ 46 M€ -21%

16 11 PIERRE BERGE ET ASSOCIES Île-de-France 28 M€ 36 M€ 29%

11 12 AUTOROLA Île-de-France 40 M€ 34 M€ -15%

14 13 AQUITAINE ENCHERES AUTOMOBILES Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin 30 M€ 32 M€ 7%

12 14 ANAF AUTO AUCTION Rhône-Alpes-Auvergne 35 M€ 32 M€ -9%

20 15 MILLON ET ASSOCIES Île-de-France 22 M€ 30 M€ 36%

17 16 PIASA Île-de-France 28 M€ 26 M€ -7%

13 17 CLAUDE AGUTTES Île-de-France 34 M€ 26 M€ -24%

15 18 TAJAN Île-de-France 30 M€ 25 M€ -17%

24 19 Entrant ADER Île-de-France 17 M€ 20 M€ 18%

21 20 Entrant PARCS ENCHERES Provence-Alpes-Côte d'Azur 20 M€ 18 M€ -10%

1899 M€ 2065 M€ 9%

69,4% 70,3% 1%

Evolution

Montant total adjugé par les 20 premiers opérateurs *

Part des montants adjugés par les 20 premiers opérateurs par rapport au total national adjugé

RangNom Région

Montants adjugés

Champagne-Ardenne

Provence-Alpes-

Côte d’Azur

Pays-de-

la-Loire

Nouvelle-Aquitaine

Grand-Est

Bourgogne-

Franche-Comté

Occitanie

Hauts-de-France

Normandie

Rhône-Alpes- Auvergne

Bretagne

Ile-de-France

Centre-

Val-de-Loire

12

> 200M€ 50 – 100M €

100 – 200M€ 15 – 50 M€

Produit des ventes par région

Ventilation régionale du montant adjugé en 2016

En millions d’euros, frais de ventes non inclus

* RM Auctions, société étrangère n’est pas comptabilisée dans le nombre d’OVV mais

intégrée dans le montant adjugé.


2015 2016

Grand-Est 17 18 21 +17%Nouvelle-Aquitaine 33 75 88 +17%Bourgogne-Franche-Comté 20 20 22 +10%Bretagne 13 307 365 +19%Centre-Val de Loire 17 24 23 -4%Île-de-France 139 1569 1677 +7%Occitanie 22 158 156 -1%Hauts-de-France 26 100 107 +7%Normandie 36 242 242 +0%Pays de la Loire 15 25 27 +8%Provence-Alpes-Côte d'Azur 32 99 95 -4%Rhône-Alpes-Auvergne 37 101 98 -3%

Total 403 2739 2937 +7,2%

Nombre

d'OVV

Montants adjugésVariation

63%

19%

10%3%

5%

Montants adjugés en « Art & Objets de collection »

13

Montant en millions d’€

(frais de ventes non inclus)


1,39 milliard d’€

+ 4,7% en 2016 (après +6% en 2015).

Ventes

courantes

Art et Antiquités

Autres objets

de collection

Joaillerie et

orfèvrerie

Vins et

alcools

Ventilation par secteurs AOC

en 2016

Autres objets de collection : voitures de collection, bandes dessinées,

livres et manuscrits, numismatique, militaria, …

1224 1224

1085

12201142

1249 12271 268 1254

13291392

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

183

170

137

111

93

182

Montants adjugés et ventilation en « Art et Antiquités »

14Marché des ventes volontaires - Résultats de l'enquête 2016

« Art et Antiquités »

877 M€ en 2016 (823 M€ en 2015)

Tableaux, dessins,

sculptures, estampes

impressionnistes et

modernes

Art d'après-guerre et

contemporain

Mobilier et Objets

d'Art anciens

Mobilier et Objets

d'Art du XXème

siècle

Autres : Art d'Asie, Arts

Premiers, Archéologie,

etc.

Tableaux, dessins,

sculptures, estampes

anciens et du XIXème

siècle

Art d'après-guerre et

contemporain

Tableaux, dessins, sculptures,

estampes impressionnistes et

modernes

Mobilier et Objets d'Art anciens

Mobilier et Objets d'Art du

XXème siècle

Tableaux, dessins, sculptures,

estampes anciens et du XIXème siècle

Autres : Art d'Asie, Arts

Premiers, Archéologie, etc.

+5%

-1%

0%

+22%

+5%

+6%

Montant en millions d’€ Ventilation par secteurs

21%

19%

16%

13%11%

21%

2015 2016 2015 2016

1 1 CHRISTIES France Île-de-France 182 M€ 196 M€ 8%

2 2 SOTHEBYS France Île-de-France 174 M€ 182 M€ 5%

3 3 ARTCURIAL Île-de-France 146 M€ 162 M€ 11%

6 4 PIERRE BERGE ET ASSOCIES Île-de-France 28 M€ 36 M€ 29%

10 5 MILLON ET ASSOCIES Île-de-France 22 M€ 30 M€ 36%

7 6 PIASA Île-de-France 28 M€ 26 M€ -7%

4 7 CLAUDE AGUTTES Île-de-France 34 M€ 26 M€ -24%

5 8 TAJAN Île-de-France 30 M€ 25 M€ -17%

12 9 ADER Île-de-France 17 M€ 20 M€ 18%

8 10 BONHAMS France Île-de-France 27 M€ 18 M€ -33%

13 11 RM AUCTIONS * - 16 M€ 17 M€ 6%

11 12 OSENAT Île-de-France 18 M€ 17 M€ -6%

9 13 CORNETTE DE SAINT CYR MAISON DE VENTES Île-de-France 24 M€ 17 M€ -29%

17 14 BINOCHE et GIQUELLO Île-de-France 10 M€ 16 M€ 60%

20 15 DAMIEN LECLERE Provence-Alpes-Côte d'Azur 9 M€ 14 M€ 56%

14 16 SOCIETE THIERRY DE MAIGRET Île-de-France 15 M€ 12 M€ -20%

15 17 BEAUSSANT - LEFEVRE Île-de-France 12 M€ 11 M€ -8%

16 18 GROS ET DELETTREZ Île-de-France 11 M€ 10 M€ -9%

21 19 Entrant INTERNATIONAL WINE AUCTION Île-de-France 7 M€ 9 M€ 29%

25 20 Entrant FRAYSSE & ASSOCIES Ile-de-France 6 M€ 9 M€ 50%

818 M€ 854 M€ 4,4%

61,6% 61,4% -0,3%

29,9% 29,1% -2,7%


Montant total adjugé par les 20 premiers opérateurs du secteur

Part des montants adjugés par les 20 premiers opérateurs par rapport au total adjugé pour le secteur

Part des montants adjugés par les 20 premiers opérateurs du secteur par rapport au total national

adjugé

RangNom Région

Les 20 premiers opérateurs « Art & Objets de collection » 2015

15


* RM Auctions : filiale de Sotheby’s.

2015 : montant et part des 20 premiers opérateurs pour l’année 2015


« Arts et antiquités »


Un montant en augmentation de 7 % : 877 M€ en 2016 qui repose surtout sur :

-Progression du montant des ventes « Après guerre & art contemporain » (+ 5 %) : elles sont toujours concentrées sur 5 OVV (Christie’s ; Sotheby’s ; Artcurial ; Cornette St Cyr ; Versailles Enchères). -19 enchères millionnaires qui représentent plus de 21 % du montant total des ventes.-le prix des œuvres vendues reste globalement proche des estimations des catalogues de ventes. Taux d’invendus de 35 % .

-Progression du montant des ventes « Arts d’Asie, Arts premiers, archéologie… », + 22 % :→ Arts d’Asie : progression liée à quelques lots exceptionnels, notamment : sceau chinois période Qianlong (P. Bergé & Associés) ; statue de bouddha en bronze, dynastie Liao (Christie’s) ; animal fabuleux en jade dynastie Song (Sotheby’s). → Arts Premiers : effet de la vente de quelques belles collections dont celles de Madeleine Meunier (Millon& Christie’s), de Viviane de Witt (Sotheby’s). Cela reste un marché de niche aux mains de quelques OVV.-Progression des ventes « mobilier et objets d’art du XXéme siècle » (+ 6 %) sous l’effet des ventes de collections prestigieuses telles que celles de Henri Chwast (Sotheby’s) ; Bronzes de Bugatti d’Alain Delon (Christie’s), Pierre Hebey (Artcurial).

« Autres objets de collection » en 2016


• Un montant stable : 2016 (269 M€ , comme en 2015) lié :

• Aux ventes de voitures de collection qui représentent 109,7 M€, hors frais, un marché qui a un peu « calé » en 2016 (+ 1,6 %) ; (1200 voitures de collection vendues en 2016 ; taux moyen d’invendus de 27 %). Ces ventes sont concentrées sur 3 opérateurs (Artcurial, Bonham’s et RM Auctions) qui réalisent 89 % du montant total. Paris confirme sa place de marché de référence sur les ventes de véhicules de collection.

• Au dynamisme des ventes de bandes dessinées : 25 M€ en 2016. Artcurial est le leader du marché. Ce produit des ventes est néanmoins tributaire de quelques planches originales exceptionnelles d’Hergé.

• Ainsi qu’aux ventes de grandes collections de livres ou manuscrits : 26 M€. Quelques grandes collections ont soutenu le marché parmi lesquelles la « bibliothèque Dada et surréaliste (Sotheby’s et Binoche&Giquello : 4,4 M€), la bibliothèque Tissot-Dupont (Piasa : 2,1 M€), les ventes de la 2eme partie de la bibliothèque de P. Bergé par PBA (3,9 M€).

• Mais les autres sous-composantes (jouets, affiches, timbres, « militaria »…) sont en retrait.

(voir les 3 focus dédiés à ces segments de marché)

L’activité parisienne en « Art & Objets de collection »

18

Autres opérateurs

Sotheby’s France

Artcurial(hors Drouot)

Christie’s France

Drouot

Répartition du montant adjugé par opérateurs de vente, 2007-2016



52% 48%39%

48% 47%42% 38% 35% 33% 31%

11%9%

6%

11% 11%13% 16% 17%

15% 17%

12%18%

9%

19% 18%18% 18% 20%

19% 19%

18% 17%43%

19% 19%19%

17% 16%21% 20%

8% 9%3% 5% 4% 8% 12% 12% 13% 13%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution

Paris 840 733 893 781 860 843 881 874 933 958 2,7%

Dont Drouot 433 348 350 373 407 350 331 304 304 297 -2,3%

Dont Artcurial (hors Drouot) 94 65 55 82 98 111 137 145 142 161 13,4%

Dont Sotheby's 97 130 79 145 157 152 157 177 174 182 4,6%

Dont Christie's 153 121 383 144 165 161 148 142 192 196 2,1%

Dont autres opérateurs 63 69 26 37 33 69 108 106 121 122 0,8%

* Total incluant Dont RM Auctions. Détail par région n’incluant pas RM Auctions

Les ventes « Art et objets de collection » à Paris en 2016


En 2016, Paris concentre 68,8% des adjudications du secteur « Art et objets de collection », concentration stable (69,7 % en 2014 ; 70,2 en 2015). Le nombre total de lots vendus à Paris reste élevé (308 000) 1994 ventes, le marché est profond ce qui constitue un facteur d’attractivité internationale.

Le taux moyen d’invendus (en volume) du top 10 a baissé : 34,6 % (contre 38 % au dernier trimestre 2015), reflétant une amélioration de l’adéquation de l’offre à la demande. Ce taux moyen masque de grandes disparités (il va de 13,4 % pour l’OVV Beaussant Lefebre à 46 % pour le moins performant).

Le montant des ventes aux enchères volontaires hors frais à Drouot s’érode de 2015 (304 M€ à 2016 (297 M€). Drouot représente désormais 31 % des ventes en 2016 (contre 52 % en 2007). Le Paris des enchères est celui d’une ville multipolaire.

Les ventes « Art et objets de collection » à Paris en 2016


Pour le top 10 des OVV du secteurNombre total de lots adjugés : 104 000

(soit 8% du nombre total de lots adjugés en France) 3,6 % des lots adjugés (3809 lots) représentent 73,6 % du montant total de leurs ventes : concentration des ventes sur un nombre limité de lots. Les trois premiers (Christie’s, Sotheby’s et Artcurial) concentrent 77 % des lots adjugés du top 10 ayant une valeur unitaire supérieure à 25000€ (hors frais).

Part des lots adjugés

plus de 25000 € dans

le montant total

annuel des ventes

aux enchères

de l’OVV

Christie’s 87 %

Sotheby’s 86 %

Artcurial 73 %

94%

6%

885 856916

9501 019

1 0861 038

1 091

1 259

1 385

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Montants adjugés en « Véhicules d’occasion et Matériel industriel »

21


Matériel industriel

Véhicules

d’occasion


1,39 milliard d’€

+10% en 2016 (après +15% en 2015).Avec des évolutions contrastées entre le secteur des Véhicules d’occasion (+12%) et le

secteur du Matériel industriel (-10%)

Ventilation par secteurs

en 2016

Montant en millions d’€

(frais de ventes non inclus)

+12%

-10%%

Classement des 20 premiers opérateurs « VO & Matériel industriel »

22


2015 : montant et part des 20 premiers opérateurs pour l’année 2015


2015 2016 2015 2016

1 1 VP AUTO Bretagne 284 M€ 345 M€ 21%

2 2 BCAUTO ENCHERES Île-de-France 280 M€ 342 M€ 22%

3 3 ALCOPA AUCTION Île-de-France 167 M€ 193 M€ 16%

4 4 TOULOUSE ENCHERES AUTOMOBILES Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 115 M€ 109 M€ -5%

5 5 MERCIER AUTOMOBILES Nord-Pas-de-Calais-Picadie 61 M€ 64 M€ 5%

6 6 RITCHIE BROS. AUCTIONEERS France Normandie 58 M€ 46 M€ -21%

7 7 AUTOROLA Île-de-France 40 M€ 34 M€ -15%

8 8 ANAF AUTO AUCTION Rhône-Alpes-Auvergne 35 M€ 32 M€ -9%

9 9 AQUITAINE ENCHERES AUTOMOBILES Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin 30 M€ 32 M€ 7%

10 10 PARCS ENCHERES Provence-Alpes-Côte d'Azur 20 M€ 18 M€ -10%

15 11 CARSONTHEWEB.FRANCE Île-de-France 12 M€ 18 M€ 50%

12 12 CAR ENCHERES Rhône-Alpes-Auvergne 16 M€ 17 M€ 6%

11 13 ENCHERES MAT Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 17 M€ 15 M€ -12%

17 14 PARISUD - ENCHERES Île-de-France 11 M€ 13 M€ 18%

14 15 NORD ENCHERES (FIVE AUCTION BETHUNE) Nord-Pas-de-Calais-Picadie 12 M€ 11 M€ -8%

13 16 TABUTIN MEDITERRANEE ENCHERES Provence-Alpes-Côte d'Azur 13 M€ 10 M€ -23%

18 17 VOUTIER ASSOCIES Île-de-France 10 M€ 10 M€ 0%

16 18 AIX MARSEILLE ENCHERES AUTO Provence-Alpes-Côte d'Azur 11 M€ 9 M€ -18%

19 19 SVV AUTO MAT ET TRANSPORT Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin 8 M€ 6 M€ -25%

20 20 ROUX TROOSTWIJK SVV Île-de-France 5 M€ 6 M€ 20%

1203 M€ 1330 M€ 11%

95,6% 96,0% 0%

44,0% 45,0% 2%


Montant total adjugé par les 20 premiers opérateurs du secteur

Part des montants adjugés par les 20 premiers opérateurs par rapport au total adjugé pour le secteur

Part des montants adjugés par les 20 premiers opérateurs du secteur par rapport au total national adjugé

RangNom Région

Les ventes aux enchères de voitures d’occasion en 2015


Une progression des ventes toujours soutenue +12% en 2016 (après une progression de + 15 % en 2015) Des ventes toujours plus concentrées sur les 5 grands groupes (84 % du montant total réalisé par VP Auto, BCAutoEnchères, Alcopa, Toulouse Enchères Automobiles, Five Auction). Une progression soutenue des ventes par internet : 834 M€ en 2016 contre 712 M€ en 2015 soit + 17% ; ces ventes par internet représentent 64% du montant total des ventes du secteur (contre 56% en 2015).Les ventes par internet sont très majoritairement (89 %) « online » (en ligne, c’est-à-dire totalement dématérialisées), soit 745M€ sur les 834 M€Le nombre total de véhicules vendus : 256000 (dont 253000 pour le top 20), en croissance de 11 %. Cette hausse résulte d’une part, de l’augmentation du nombre de VO repris des concessionnaires auto, d’autre part du recours plus important aux ventes aux enchères par les professionnels vendeurs pour diversifier et optimiser leurs ventes. Globalement l’âge moyen des véhicules vendu tend à augmenter, reflétant la tendance générale pour les VO en France (53 % des VO vendus en 2016 ont + de 8 ans ; 67,7 % ont plus de 5 ans)* Rapporté au nombre de voitures d’occasion vendues en 2016 en France (5.643.000)* les ventes aux enchères représentent 4,5 % du nombre de ventes (soit une légère progression par rapport à 2015 où le taux était de 4,1%). Elles ne sont pas corrélées avec l’évolution du nombre d’immatriculations de véhicules neufs, lequel a progressé de 5,6 % en 2016. Le prix moyen des véhicules vendus aux enchères: 5000 €, équivalent à celui de 2014 et 2015. Ce prix moyen masque de sensibles écarts entre OVV (autour de 6600 € pour le leader VP Auto, et de 4400 € pour BC Auto Enchères). Le prix moyen aux enchères reste donc en 2016 nettement inférieur à celui des transactions de VO de particuliers à particuliers (autour de 15000 €), lesquels en moyenne concernent des voitures moins âgées (43 mois) et à faible kilométrage (15800 km). * Source l’Argus

Ventes aux enchères de matériel industriel en 2015


Baisse du montant des ventes en 2016 (- 10 %) lesquelles atteignent 84 M€ soit donc un montant inférieur à celui de 2015 (93 M€)

La baisse de 2016 s’explique essentiellement par celle de Ritchie Bros, le leader du secteur, dont le montant des ventes de matériel industriel est passé de 47,5 M€ en 2015 à 36,3 M€ en 2016. Ses ventes 2015 avaient été dopées par une vente exceptionnelle de matériels d’une grande société de travaux publics (camions bennes, pelles hydrauliques, niveleuses….).

Les biens proposés à la vente dans le secteur des matériels industriels sont principalement ceux utilisés dans les travaux publics.

En 2016, le montant des ventes reste toujours aussi concentré sur le top 5 des OVV (Ritchie Bros ; Enchères Mat ; Alcopa ; Roux Troostwijk ; Mercier Automobiles) : 71 % en 2016.

103

114

102 102 98

109 110

130

144150

157

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Montants adjugés en « Chevaux »


157 M€

+4,7% en 2016, +4,6% par an en moyenne depuis 2006

Montant par type de chevaux

En millions d’€

2015 2016 2015 2016

1 1 ARQANA Normandie 134,5 M€ 144 M€ 7%

2 2 VENTES OSARUS Normandie 6,8 M€ 6,3 M€ -7%

3 3 F.E.N.C.E.S. Normandie 5,2 M€ 3,8 M€ -27%

4 4 CAEN ENCHERES Normandie 2,2 M€ 2,3 M€ 5%

5 5 NASH Normandie 0,6 M€ 0,8 M€ 33%

Classement des 5 premiers opérateurs

Rang Nom Région


153

5

Chevaux de sport

(477 Chevaux)

Chevaux de course

(4637 Chevaux)

Montant en millions d’€ (frais de ventes non inclus)

Les ventes aux enchères de chevaux en 2015


• Nombre de chevaux vendus en 2016 quasiment stable par rapport à 2015 (4637 dont 64

% des chevaux de galop)

• Une progression du montant total des ventes de 6,3 % en 2016 ; Arqana représente 94 %

des ventes

• Chevaux de Galop : augmentation du produit total des ventes et du prix moyen unitaire

• Chevaux de trot : 3eme année de baisse du produit des ventes.

CVV

Nombre de chevaux Prix moyen (en €)

Evolution du prix moyen

Evolution du montant total

adjugé

Galop

Yearlings Pur sang (Arqana) 1103 61500 stable +3 %

Activité totale Pur sang (Arqana)

2599 50300 + 6% +6,4%

Autres ventes Galop (Osarus)

362 14100 stable stable

Trot

Yearlings Trot (Arqana) 308 20141 -1% + 3%

Activité totale Trot (Arqana) 1022 13700 stable - 4%

Autres ventes Trot (Caen Enchères et Osarus)

654 5400 - 2% n.s.

24%

76%

Les ventes de gré à gré

27

57 opérateurs ont déclaré avoir réalisé des ventes de gré à gré en

2016 (contre 66 en 2015, soit -15%)


Poids des ventes de gré à gré dans les ventes

aux enchères des OVV réalisant des ventes de

gré à gré

Ventes de gré

à gré

Ventes aux

enchères

229 M€ de ventes de gré à gré

(93M€ en 2015, soit +144%)Art & Objets de collection

(227 M€)

Art & Objets de

collection

227 M€VO & Matériel

industriel

0,74 M€

(12% en 2015)

99%

1%Chevaux

0,53 M€

13%2%

76%

9%

22%78%

Les ventes électroniques


976 M€ adjugés par voie électronique en 2016 +18% par rapport à 2015314 opérateurs déclarent une activité de ventes électroniques (289 en 2015)

Art & Objets de

collection

140 M€

VO & Matériel

industriel

834 M€

« en ligne »

« en ligne »

« live » « live »

Enchères « live »

213 M€

Enchères

« en ligne » 763 M€

Montant(en millions d’euros)

Ventilation

Enchère « live » : adossée à une vente physique

Enchère « en ligne » : complètement dématérialisée

200

373

484

633

828

976

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Les ventes électroniques par types d’opérateurs de ventes


Généralistes

Art & Objets de collection

VO & Matériel industriel

720 000 €

15 M€

745 M€

VO & Matériel industriel

Art & Objets de collection

Généralistes

89 M€

105 M€

19 M€

Enchères « live » Enchères « en ligne »

3 M€Chevaux

Enchère « live » : adossée à une vente physique

Enchère « en ligne » : complètement dématérialisée

22%78%

2%

98%

49%

9%

42%

21%

3%

1%

12%

64%

Internationalisation des ventes

30

192 OVV déclarent une activité internationale en 2016 (183 en 2015)

Part du montant total

d’adjudication de ces 192 OVV

parmi le montant total adjugé en

France


Part dans le total adjugé

réalisé par ces 192 OVV

Des biens mis en vente

par des étrangers

(6% en 2015)

Des biens mis en vente

par des Français

Des biens achetés par

des étrangers

Des biens achetés par

des Français

38%

VOMI

AOC

Chevaux18%

15%

67% 64%

83% 85% 88%

2012 2013 2014 2015 2016

8%92%

(36% en 2015)

Généraliste

31

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